2024.11.22 금요일
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카드사들, 3분기 호실적에도 '시름'…건전성 관리 어쩌나 [이코노믹데일리] 카드사들이 올 3분기 호실적에도 골머리를 앓고 있다. 이런 실적을 견인한 게 카드론, 현금 서비스 등 향후 재무 건전성에 악영향을 미칠 수 있는 '대출성 자산'이 대부분이어서다. 6일 카드업계에 따르면 올해 3분기 실적이 공개된 5개 카드사(KB국민·신한·하나·우리·삼성)의 누적 당기순이익은 1조7790억원으로 지난해 같은 기간보다 25.6% 증가했다. 이들 카드사 모두 두 자릿수 성장률을 기록했다. 업계 1위 신한카드가 전년 동기 대비 17.8% 성장한 것을 비롯해 △국민카드 36.0% △하나카드 44.7% △우리카드 19.7% △삼성카드 23.6% 오른 것으로 나타났다. 이 같은 호실적을 거둔 배경에는 판매 관리비 절감 및 알짜카드 단종, 대출채권 매각 등 비용 효율화와 카드론 등 대출 확대로 이익이 증대된 것이 요인으로 꼽힌다. 고금리로 인한 경기 악화로 카드사의 본업인 신용판매업 경쟁력이 축소된 상황 속에 주요 카드사들의 이익이 증가한 것은 긍정적이지만 대출업 강화로 얻은 자산 비중이 크다는 점에서 리스크 확대 우려가 커지고 있다. 강민국 국민의힘 의원이 금융감독원에서 제출받은 '국내 카드 대출 및 연체 현황' 자료를 살펴보면 지난 8월 기준 국내 8개 카드사의 대출금액은 44조6650억원으로 나타났다. 이는 금감원이 관련 통계를 추산한 2003년 이후 최대치다. 이중 단기 카드대출인 현금서비스액이 5조8760억원, 장기 카드론이 38조7880억원을 차지했다. 카드론 잔액은 올해 1월 전월 대비 4507억원 증가한 바 있다. 이어 △2월 2000억원 △3월 78억원 △4월 4823억원 △5월 5542억원 △6월 1000억원 △7월 6206억원 △8월 6044억원으로 증가세를 보였다. 이렇게 카드론 잔액이 늘어나는 것은 카드 빚을 갚지 못한 고객도 많아진다는 것을 의미한다. 실제 지난 8월 기준 카드 대출 연체액은 1조3720억원으로 연체율은 3.1%에 달했다. 이른바 '카드대란'이 일어났던 2003년(6조600억원)과 2004년(1조9880억원)을 제외하면 세 번째로 많은 규모다. 강민국 의원은 "금융당국이 카드 대출 연체율 추이 등에 대한 모니터링을 지속하고, 카드사들의 카드 대출 자산 관련 리스크 관리도 강화해야 한다"고 지적했다. 카드사들도 건전성 관리와 수익성 제고 방법에 대한 고민이 깊다. 특히 3년마다 돌아오는 적격비용 재산정 제도로 인해 가맹점 수수료가 지속적으로 감소하면서 수익성이 악화하고 있어 대출업 강화로 대응할 수밖에 없는 상황이기 때문이다. 지난 2012년 도입된 적격비용 재산정 제도는 3년마다 가맹점 수수료 원가를 기반해 우대 가맹점의 수수료를 조정하는 제도다. 2012년 수수료율 인하로 가맹점 수수료 수익은 연간 3300억원, 2015년엔 6700억원, 2018년 이후엔 연간 1조4000억원 감소한 바 있다. 일각에서는 적격비용 산정 주기를 연장하거나 꼭 필요한 시점에만 재산정을 하는 등 제도 개선이 필요하단 의견도 제기돼 왔다. 카드업계 관계자는 "적격비용 재산정으로 수익성이 악화하는 가운데 대출 취급액이 늘면서 실적을 방어하고 있다"며 "대출채권 매각 등 비용 효율화와 사업 포트폴리오 개선으로 리스크 관리에 신경 쓸 것"이라고 말했다.2024-11-06 14:57:52
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적자 탈출한 한화투자증권, 부동산 PF 추가 충당금 우려 [이코노믹데일리] 한화투자증권이 적자 탈출에 성공했지만 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크가 커지면서 일각에서는 추가 충당금 우려가 제기되고 있다. 17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한화투자증권 1분기 당기순이익(연결기준)은 같은 기간 766억원으로 1년 전(-133억원)보다 173.6% 증가했는데 전 분기 대비 흑자로 돌아섰다. 영업이익(연결기준)은 260억원으로 전 분기(214억원 영업손실) 대비 흑자 전환됐다. 전년 대비 36.7% 줄었다. 자산관리(WM) 부문 순이익은 직전 분기 대비 129.2% 증가한 55억원, 트레이딩 순이익은 166.7% 오른 64억원으로 집계됐다. 반면 홀세일 순이익은 25억원으로 직전 분기보다 88.0% 감소했고, 기업금융(IB)1 부문의 손실도 41억원으로 적자 폭이 커졌다. IB2 부문의 순이익은 지난 4분기에 비해 69.4% 감소한 11억원이었다. 한화투자증권 관계자는 "WM부문은 글로벌 인하 기대감에 따른 금융상품 판매 및 개인 거래대금 증가로 견조한 흐름을 유지했다"며 "IB 부문 등은 부동산시장 침체 및 리스크 관리 강화에 따라 보수적으로 운용하고 있다"고 설명했다. 앞서 한화투자증권은 지난해 3월 한두희 대표이사를 신규 선임했다. 한 대표는 한화자산운용의 최고경영자(CEO)를 역임했다. 한화자산운용 수장에서 옮겨온 한 대표는 실적 개선을 위해 지난해 11월 부진한 IB 부문 조직 개편을 단행했다. 기존 IB 조직을 IB1·IB2 부문으로 분리해 기존 IB 본부 수장이었던 최용석 부사장이 부동산 영업에 주력하고 신설된 IB2 부문이 기업공개(IPO) 등을 전담하는 방식으로 구성했다. 조직 개편으로 IB 부문을 강화하고 나섰지만 하반기 부동산 PF 리스크로 안심할 수는 없는 노릇이다. 부동산금융 대손 비용과 비경상적 충당금이 증가하면서, 신용평가업계에서 한화투자증권의 하반기 실적에 가변성이 있을 수 있다는 우려가 나오기 때문이다. 한국기업평가에 따르면 1분기 기준 우발채무는 직전 분기 대비 175억원 증가한 1조546억원으로 집계됐다. PF 관련 익스포저(채무보증+대출채권)는 5587억원인데 이 중 중후순위 익스포저 비중이 85%에 달한다. 또 충당금 적립액도 1년간(1분기 기준) 98억원에서 169억원까지 증가했다. 여윤기 한국신용평가 수석 연구원은 "부동산금융 관련 대손비용 확대, 비경상적 충당금 설정 등으로 이익 규모 및 이익의 안정성이 약화됐다"고 분석했다. 여 연구원은 "비우호적인 사업 환경이 지속됨에 따라 높은 실적 가변성이 있어 부동산금융 관련 대손 부담 수준, 운용 부문 실적 등에 따라 수익성이 결정될 전망"이라며 "부동산 경기 회복이 지연되는 현 상황을 고려할 때, 건전성 지표가 보다 저하될 가능성이 존재한다"고 관측했다.2024-07-17 17:56:48
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