2024.11.22 금요일
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희비 갈린 빅10 증권사 3Q 실적…한투·미래 선두, 대신·신한 풀썩 [이코노믹데일리] 국내 10대 증권사들의 3분기 실적 발표가 완료된 가운데 증권사별 희비가 엇갈렸다. 한국투자증권과 미래에셋증권은 호실적을 거뒀지만 대신증권과 신한투자증권은 뒷걸음질 치면서 부진한 성적을 냈다. 18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 자기자본 기준 상위 10개(한국투자·미래에셋·삼성·NH투자·KB·키움·신한투자·하나·메리츠·대신증권) 중 3분기 영업이익 1등은 한국투자증권이 차지했다. 한국투자증권의 3분기 영업이익은 연결기준 3835억원으로 전년 동기 대비 91.21% 급등했다. 같은 기간 당기순이익은 3307억원으로 지난해보다 72.10% 증가했다. 이번 분기 순영업수익 중 운용에서 전 분기 대비 50.1% 증가한 2881억원의 수익이 발생했다. 시장금리 하락에 따른 채권 운용 이익이 증가했고, KIS발행 달러채 환율 변동으로 인한 환산 이익이 발생했다. 이어 미래에셋증권이 뒤따랐다. 미래에셋증권의 3분기 영업이익은 연결기준 3708억원, 당기순이익은 2901억원을 기록했다. 전년 3분기보다 각각 114.2%, 277.4% 증가했다. 미래에셋증권도 순영업수익 중 운용손익이 확대됐다. 한국, 미국 정책금리 인하에 따른 채권 평가 이익이 확대돼 채권운용 손익이 호조를 보였고, 플로우 비즈니스에서 안정적 수익을 내면서 운용손익이 19% 늘었다. 또 해외법인에서 508억원의 세전이익이 발생했다. 삼성증권은 3위에 올랐다. 3분기 연결기준 영업이익은 3241억원, 당기순이익은 2403억원으로 집계됐다. 각각 전년 동기 대비 61%, 59.1% 상승했다. 이번 분기에는 고객 기반 자산 증가가 호실적을 견인했다. 리테일 고객자산은 7조7000억원이 증가해 313조원으로 집계됐다. 또 금융상품의 판매 수익은 퇴직연금 예탁자산 유입 덕에 지난 2분기보다 26.7% 상승한 371억원으로 나타났다. 다음으로 영업이익 기준 △키움증권(2680억원) △메리츠증권(2430억원) △KB증권(2388억원) △NH투자증권(1882억원) △하나증권(350억원) 등이 뒤를 이었다. 상위 증권사들이 호실적을 냈지만 대신증권과 신한투자증권은 아쉬운 성적을 보였다. 대신증권의 3분기 연결기준 영업이익은 36억원으로 지난해 대비 91.4% 감소했다. 당기순이익도 32억원으로 작년 3분기에 비해 85.6% 줄었다. 순영업수익 중 국내 주식시장 거래대금이 감소한 영향이 컸다. 국내주식 수탁 수수료가 전년 대비 32.9% 줄었고, 위탁자산의 잔고가 12.1% 축소됐다. 보유상품에 대한 평가 손실로 트레이딩 수익이 부진하면서 운용 수익은 40.4% 급감했다. 유일하게 적자를 기록한 곳은 신한투자증권이었다. 지난 10월 발생한 파생상품 금융사고 손실액이 반영되면서 3분기 영업이익은 215억원, 당기순손실은 168억원으로 나타났다. 신한투자증권은 지난 8월 2일부터 지난달 10일까지 상장지수펀드(ETF) 유동성 공급자(LP)를 담당하는 부서에서 본래 목적에서 벗어난 장내 선물 매매를 해 1357억원의 손실이 발생한 바 있다. 한편 금융투자업계에서는 올해 새로운 '1조클럽(연간 영업이익 1조원 이상)' 멤버 등장에 대한 기대감이 커지고 있다. 한국투자증권은 3분기 누적 영업이익 1조1587억원을 시현하며 가장 먼저 1조클럽에 이름을 올렸다. 지난 2021년 이후 3년 만에 1조클럽 증권사가 출현했다. 연말까지 1조클럽에 진입할 것으로 예상되는 곳은 △삼성증권(9949억2100만원) △미래에셋증권(9145억2500만원) △키움증권(9180억원) 등이 거론되고 있다. 향후 증권사들의 실적에 대해 긍정적인 전망이 나온다. 정태준 미래에셋증권 연구원은 "3분기 증권사 순이익은 해외 주식 거래가 호조를 보이며 위탁매매 수수료수익이 잘 방어되는 모습이 나타났고, 회사별로는 환차익이나 충당금 적립 등에서 차이점이 두드러졌다"고 분석했다. 정 연구원은 "내년 증권업의 합산 지배주주순이익은 전년대비 3.6% 증가할 전망으로, 하반기부터는 유동성 확대가 누적됨에 따라 증시가 다시 상승하며 이익성장률 회복이 나타날 것"으로 예상했다. 김지영 교보증권 연구원은 "기준금리 인하 효과가 시장 유동성 증가로 이어지면서 결국 주식시장으로의 자금유입이 기대된다"며 "사업 다각화에 따른 수익성 개선 효과가 가시적으로 나오고 있다는 점과, 과거 대비 높은 자본력을 바탕으로 체력이 커진 만큼 자본시장 회복 시 실적은 빠르게 개선될 것으로 전망되기 때문"이라고 관측했다.2024-11-19 05:00:00
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신한투자증권, 13~14일 '신한 금융시장 포럼' 진행 [이코노믹데일리] 신한투자증권이 13~14일 내년 국내외 경제 및 금융시장 환경과 주요 산업을 전망하는 '신한 금융시장 포럼'을 유튜브 라이브로 진행한다고 13일 밝혔다. 신한 금융시장 포럼 첫째인 13일에는 1부(오후 1시30분~오후 3시)와 2부(오후 3시10분~오후 4시40분)로 구성됐다. 1부에서는 경제 및 외환, 자산 배분, 채권 전략을 공유하고, 2부에서는 해외 주식 전략, 글로벌 탑픽스, 국내 주식 전략 등을 설명한다. 둘째 날인 14일에는 오후 1시30분부터 오후 4시40분까지 '소비재와 플랫폼', '모빌리티 및 소재·산업재', 'IT HW(정보기술 하드웨어)', '헬스케어 및 혁신성장, 금융'의 4가지 주제로 개별 산업 전망과 업종 최선호 종목 등을 분석한다. 윤찬용 신한투자증권 리서치본부장은 "지정학적 위험과 슈퍼 선거 등 다양한 이벤트 속에서 누적된 악재들이 여전한 상태"라며 "2025년 국내외 금융시장 및 산업 전망 포럼이 불확실한 금융시장 환경에서 보다 유망한 성장 테마를 발굴하고 위험을 관리하는 데 있어 보탬이 됐으면 하는 바람"이라고 설명했다.2024-11-13 16:48:58
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신한투자증권, 해외주식 정기 투자 서비스 확대 개편 [이코노믹데일리] 신한투자증권이 모바일트레이딩시스템(MTS) '신한 SOL증권' 내 '정기 투자하기' 서비스를 개편했다고 7일 밝혔다. 개편으로 기존 해외주식 소수점 가능 종목에만 적용하던 서비스를 미국 전 종목으로 확대했다. 또 금액 입력을 원화 기준과 달러 기준으로도 신청할 수 있게 해 편의성을 높였다. 정기 투자하기 서비스는 국내·해외 주식, 상장지수펀드(ETF), 상장지수증권(ETN), 리츠 종목을 원하는 주기로 자동 매수해 주는 기능이다. 종합계좌, 외화은행계좌, 중개형 ISA계좌, 연금저축계좌에서 이용할 수 있다. 환전 없는 통합증거금, 예수금 자동이체 설정, 매수 예정 및 미체결 알림도 제공된다. 정기 투자하기 서비스의 누적 거래 계좌 수는 올해 1월부터 9월까지 약 8만1600개, 누적 신청 건수는 약 24만건으로 집계됐다. 상반기 기준 정기 투자하기 서비스에서 가장 많이 투자하는 종목은 S&P 500, 애플, 테슬라, 마이크로소프트, 엔비디아 순으로 나타났다. 주로 미국 우량주 중심으로 소액 투자를 하는 경향을 보였다. 한일현 신한투자증권 플랫폼사업본부장은 "고객들이 미국주식 우량주 및 국내 ETF 종목에 적립식 투자 양상이 두드러지고 있으며, 절세 및 자녀 계좌로 장기간 투자해 절세 혜택을 받는 고객이 늘어나고 있다"며 "고객들의 투자 목적에 맞춰 정기 투자 서비스 기능을 확대해 나갈 예정이며, 배당 성향이 높은 종목과 테마 ETF 등에 대한 콘텐츠도 활성화할 예정"이라고 설명했다.2024-11-07 18:14:03
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신한證 1300억 LP 운용 손실에 공매도 의혹 부활…"위험 관리 체계 작동 안돼" [이코노믹데일리] 신한투자증권에서 상장지수펀드(ETF) 선물매매와 관련해 1300억원 대규모 운용 손실이 발생하면서 LP(유동성공급자) 불법 공매도 의혹이 다시 불거지고 있다. 위험 관리 체계가 정상적으로 작동하지 않은 것이 여실히 드러나면서 신한투자증권의 내부통제에 대한 책임론까지 거론된다. 14일 신한투자증권에 따르면 지난 8월 2일부터 이달 10일까지 장내 선물 매매 및 청산에 따른 손실이 발생했다. 신한투자증권은 지난 10일 ETF LP 운용 과정에서 목적에서 벗어난 장내 선물 매매를 진행해 과대 손실이 나타났다고 공시했다. 해당 매매를 스왑거래(미래 시점을 특정해 금융 자산이나 상품을 교환하는 행위)인 것처럼 허위로 등록한 정황도 발견됐다. LP의 경우 ETF 거래 시 매수와 매도 사이 공백이 발생할 경우 호가를 제시해 이를 메꿔주는, 즉 유동성을 공급하는 역할을 한다. 이 과정에서 추가 수익 창출을 목적으로 선물 매매를 하다 대량 손실이 일어난 것이다. 손실 금액은 1300억원으로 추정한다. 손실 금액은 회계에 반영될 예정으로 사고 조사 결과에 따라 증가할 수 있다. 금융당국도 신한투자증권의 운용 손실에 대해 엄정 조치를 예고했다. 김병환 금융위원장은 이날 정부서울청사에서 진행된 간부간담회에서 "금융감독원으로 하여금 이번 사고를 철저히 검사·조사토록 하고 결과에 따라 필요한 조치를 취해주기 바란다"고 말했다. 금감원도 이날부터 검사반을 파견해 신한투자증권에 대한 현장 검사에 돌입했다. 신한투자증권 관계자는 "내부 감사가 진행 중인 상황"이라며 "필요시 법적 조치할 예정"이라고 해명했다. 시장에서는 해당 증권사 ETF LP 담당 부서가 시장 교란이나 불법 매매를 하고 있다는 의혹이 다시 불거지고 있다. 앞서 지난 3월 '개인투자자와 함께하는 열린 토론회'에서 신한투자증권의 불법 공매도 의혹이 거론된 바 있다. '배터리 아저씨'로도 불리는 박순혁 작가는 취재진과의 통화에서 "대규모 운용 손실을 회사 차원에서 석달 동안 몰랐다는 것은 말이 안 된다"며 "유동성 공급 부서가 선물 매매를 하는 것 자체가 이상한 것으로 기존 시스템에서는 불가능하다"고 비난했다. 박 작가는 "여태껏 제기해 온 신한투자증권 불법 공매도 문제가 이번에도 발생했다"며 "업무에서 할 수 없는 부분까지 관여했기 때문에 검찰과 금감원이 조사에 나서야 한다"고 강조했다. 정의정 한국주식투자자연합회 대표는 "회사 자체의 수익을 높이기 위해 행해진 일탈 행위"라며 "단발성이 아닌, 이전에도 유사한 거래에 의한 조직적 또는 암묵적 동의에 의한 불법이 횡행했을 개연성이 크다고 판단한다"고 봤다. 윤선중 동국대 교수는 "LP는 기본적으로 위험에 일정 부분 노출될 수밖에 없는 구조로 이를 완화하기 위해 기초 자산에 대한 반대 포지션을 가지게 된다"며 "이 과정에서 현물시장에 대한 포지션을 가질 수도 있지만, ETF의 종류 등에 따라 선물 포지션을 통한 위험 관리도 가능하다"고 설명했다. 윤 교수는 "(이번 사고는) 위험을 줄이는 것이 아닌 가격의 상승이나 하락에 베팅을 하는 투기적 포지션을 잡은 과정에서 손실이 발생한 것으로 보인다"고 분석했다. 윤 교수는 "아마 손실을 회복한다는 차원에서 허위거래를 통해 손실을 속인 것으로 보인다"고 덧붙였다. 이어 윤 교수는 "이러한 문제는 기본적으로 회사 내부의 위험관리 체계가 정상적으로 작동하지 않았다는 증거"라며 "증권사 LP 인센티브 구조를 보면 이익의 일정 부분을 인센티브로 가져가는 경우도 있어 투기적 거래가 발생할 가능성이 높으므로 내부 통제에 대한 제도적 방안이 마련돼야 한다"고 제언했다.2024-10-14 18:19:41
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![[김광미의 光테크] 신한투증, MTS 해외파생거래 리뉴얼…수수료 할인에 커피까지](https://image.ajunews.com//content/image/2024/10/04/20241004113726719880.jpg)
신한투증, MTS 해외파생거래 리뉴얼…"수수료 할인에 커피까지" ※ 고금리·고환율·고물가 삼중고로 한푼 두푼 아끼는 것이 간절한 지금, '김광미의 光테크'에서 여러분의 재테크가 빛날 수 있도록 투자 방법을 알차게 모았습니다. 한 주 동안 전해진 알짜배기 중에서도 알짜배기 소식을 전해드립니다. [편집자주] [이코노믹데일리] 신한투자증권이 모바일트레이딩시스템(MTS) '신한 SOL증권'에 해외파생거래 기능 탑재를 기념하며 연말까지 이벤트를 운영한다. 6일 신한투자증권에 따르면 MTS 신한 SOL증권 리뉴얼을 맞아 '해외파생 신한 SOL 탑재' 이벤트를 실시한다. 이벤트는 오는 12월 13일까지 진행하며 대상은 해외선물옵션 계좌를 보유한 개인 고객이다. 해외파생거래 신규 고객이거나 휴면 고객(올해 3월부터 미거래)이 이벤트 신청 시 온라인 수수료를 할인한다. 일반·미니 USD(미국달러) 상품은 계약당 2.2 달러, 마이크로 상품 거래는 1 달러로, 12개월 동안 적용한다. 신한 SOL증권 내 해외파생 첫 거래인 모든 고객이 거래 신청만 해도 커피 쿠폰을 증정한다. 첫 거래를 완료할 경우 기존 고객을 포함해 모든 고객에 1만원 상품권을 제공한다. 1 계약 이상 매매한 고객들에게는 추첨을 통해 아이패드 프로 1대도 지급한다. 또 거래량에 따라 △100 계약 이상 1만원 △300 계약 이상 3만원 △500 계약 이상 5만원 △1000 계약 이상 10만원의 투자금을 지원한다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 신한투자증권 홈페이지, MTS 신한 SOL증권, 신한투자증권 고객지원센터에서 확인 가능하다.2024-10-06 06:00:00
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신한투자증권, 하반기 신입사원 공개채용 진행 [이코노믹데일리] 신한투자증권이 하반기 신입사원 공개채용을 진행한다고 25일 밝혔다. 접수 기간은 다음 달 7일 오후 1시까지다. 공개채용은 서류 심사, 인공지능(AI) 역량 검사, 실무진 면접, 임원 면접, 채용 검진 단계로 실시한다. 모집 분야는 △기업금융(IB) △세일즈앤트레이딩(S&T) △법인영업(Wholesale) △지점영업(PB) △디지털 △정보통신기술(ICT) △전사지원·관리 △내부통제 등 8개 부문이다. 4년제 대학교 이상 졸업자이거나 내년 2월 졸업 예정자면 지원 가능하다. 신한투자증권은 오는 30일 서울 여의도 본사 41층 신한WAY홀에서 채용 설명회를 연다. 회사 소개, 국내외 시장·경제 전망, 하반기 공개 채용 전형 소개로 구성됐다. 사전 신청할 경우 현직자 직무 상담도 제공된다. 신입사원 공개 채용에 대한 자세한 내용은 신한투자증권 인재채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.2024-09-25 14:23:40
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신한투증, 1:1 맞춤 컨설팅 'VIP연금보고서' 운영 [이코노믹데일리] 신한투자증권이 거액 연금 고객들을 대상으로 1:1 맞춤 연금 컨설팅 서비스 'VIP 연금보고서'를 운영하고 있다고 19일 밝혔다. VIP연금보고서 서비스는 코로나19 펜데믹 당시 회계사와 고객 간 대면 상담이 어려워지면서 지난 2020년부터 시행됐다. 고객 상황, 세제, 금융 환경 등 고려해 절세 혜택을 누리면서 연금 받는 방법을 소개한다. 또 예상 운용수익률을 바탕으로 10년간 연금을 수령하는 경우 연금 수령 시뮬레이션 자료를 공유해 종합소득·분리과세 신고 시점을 예상해 준다. 현재는 연금 전문가 대면 상담도 진행하면서 종합 연금컨설팅 서비스를 제공하고 있다. 신한투자증권은 세무, 자산관리 컨설팅 등 양질의 연금서비스를 실시할 계획이다. 자세한 내용은 신한투자증권 영업점 또는 연금자산관리센터에서 확인 가능하다. 김미경 신한투자증권 연금사업부 회계사는 "VIP 연금보고서는 주로 기업의 임원이나 희망퇴직을 앞둔 근로자들이 신청한다"며 "고객이 희망하는 장소에서 컨설팅을 진행하는 일대일 맞춤형으로 진행하고 있다"고 설명했다.2024-09-19 13:35:57
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퇴직연금 2Q KB·하나증권 선두…'현물이전' 앞두고 경쟁 치열 [이코노믹데일리] 증권사들의 2분기 퇴직연금 수익률에서 KB증권과 하나증권이 1등을 차지했다. 다음 달부터 퇴직연금 현물이전 제도가 시행되면서 업권간 모객 경쟁이 치열해질 것으로 전망된다. 9일 금융감독원 퇴직연금 비교공시에 따르면 2분기 퇴직연금 적립금(은행·증권사·보험사)은 393조5471억원으로 집계됐다. 퇴직연금 적립금은 은행 207조1945억원(52.7%), 증권 93조7264억원(23.8%), 보험 92조6262억원(23.5%) 순으로 많았다. 증권사가 퇴직연금 적립금 규모에서 전년 동기(79조1534억원) 대비 18.4% 증가하며 성장세가 가장 두드러졌다. 같은 기간 퇴직연금 적립금에서 은행이 15.5%, 보험이 5.9% 상승했다. 퇴직연금사업자 증권사(대신·미래에셋·삼성·신영·신한투자·유안타·하나·한국투자·한화투자·현대차·NH투자·iM·KB증권) 13곳 가운데 퇴직연금 원리금 비보장 상품 확정급여형(DB) 운용수익률은 2분기 기준 유안타증권이 11.86%로 가장 높았는데 적립금 규모가 6억원으로 낮았다. KB증권의 경우 5864억원의 적립금을 보유하며 10.07% 높은 수익률을 보였다. DB형은 적립금을 사용자가 운용하고 근로자는 사전 확정된 퇴직급여를 수령하는 제도를 뜻한다. 다음으로 △NH투자증권 10.06% △삼성증권 9.29% △대신증권 9.19% △현대차증권 9.37% 순으로 집계됐다. 다만 DB 원리금 비보장 상품에서 미래에셋증권(6.36%), 하나증권(6.41%), 신한투자증권(4.87%)은 낮은 수익률을 보이며 1위 유안타증권과 비교할 때 절반 수준에 머물렀다. 원리금 비보장 확정기여형(DC) 수익률은 2분기 기준 하나증권이 15.15%로 선두를 차지했다. DC형은 근로자가 운용하고 퇴직할 때 적립금·운용손익에 따라 급여가 정해지는 제도다. 증권사별로 △삼성증권 14.19%△미래에셋증권 12.97% △NH투자증권 12.88% △현대차증권 12.19% △한화투자증권 12.06% △iM증권 11.65% △KB증권 11.15% △신한투자증권 10.98% △한국투자증권 10.94%로 근소한 차이를 보이며 뒤를 이었다. 개인형퇴직연금제도(IRP) 수익률에서는 2분기 기준 삼성증권이 14.68%로 1위에 올랐다. 삼성증권 다음으로 △KB증권 13.66% △미래에셋증권 13.41% △신한투자증권 13.38% △NH투자증권 13.15% △유안타증권 12.72% △한화투자증권 12.32% △하나증권 12.30% △한국투자증권 11.37% 순으로 높았다. IRP는 소득이 있는 모든 근로자가 가입할 수 있는 퇴직연금 계좌다. 한편 다음 달 15일부터 '퇴직연금 현물이전 제도'가 시행되면서 업권별로 모객 경쟁이 치열해질 전망이다. 이전 제도에 따라 가입자는 퇴직연금 DB, DC, IRP 계좌에 보유하고 있는 예금, 상장지수펀드(ETF), 펀드 등 금융상품을 환매하지 않고 그대로 다른 금융회사로 이전 가능하다. 본래 금융회사를 옮기려면 모두 환매하고 현금으로 이전해야 했다. 상품의 중도해지 없이 타 금융사로 이전할 수 있어 '머니무브(고위험·고수익 자산으로 자금이 이동하는 현상)'가 가속화될 것으로 보인다. 금융투자업계 관계자는 "은행이 적립금 규모 비중이 월등히 높지만 퇴직연금 디폴트옵션(사전지정운용제도) 도입 이후 증권사 퇴직연금 시장이 빠르게 성장했다"며 "수익률에서도 선전하면서 이전 제도 시행 전 고객을 유치하기 위해 이벤트를 내놓거나 상품 구성에 주력하고 있다"고 설명했다. 홍원구 자본시장 연구원은 "퇴직연금 수익률 경쟁은 펀드 추천 등의 노력을 통해 이동을 촉진한 것으로 보인다"며 "향후 민감도 증가에 따른 펀드 이동이 확대될 것으로 예상되기 때문에 수익률과 비용 등 성과를 중심으로 경쟁력을 확보해야 할 것"이라고 전망했다.2024-09-10 06:00:00
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신한투자증권, 시니어 전용 상담센터 오픈 [이코노믹데일리] 신한투자증권이 65세 이상 고령투자자를 대상으로 '시니어 전용 상담센터'를 열었다고 9일 밝혔다. 신한투자증권 시니어 전용 상담센터는 '업무상담', '온라인상담', '투자상담' 등 세 가지 서비스를 제공한다. 시니어 소비자를 보호하고 상담 편의성을 높인다는 취지다. 업무상담에서는 전문 상담원이 고령 투자자의 이해를 돕도록 상세한 설명을 제공하며 개인 투자 성향과 목표를 고려한 맞춤형 상담 서비스를 운영한다. 온라인 상담에서는 애플리케이션(앱) 문의와 같은 기타 상담을 진행하며, 투자상담에서는 디지털 프라이빗뱅커(PB가) 시황과 종목 관련해 투자 조언을 제공한다. 양진근 신한투자증권 디지털영업본부장은 "여전히 사회의 주력으로 활동하는 시니어 고객들이 급변하는 금융환경에서 안전하고 편리하게 투자활동을 하는데 큰 기여를 할 것으로 기대한다"고 설명했다.2024-09-09 14:25:08
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신한투증, 추석연휴 해외주식·파생 글로벌 데스크 24시간 운영 [이코노믹데일리] 신한투자증권이 추석 연휴에도 해외주식·파생 글로벌 데스크를 24시간 운영한다고 6일 밝혔다. 고객들이 해외시장 거래를 편리하게 이용할 수 있도록 연휴에도 평일과 동일하게 운영하겠다는 취지다. 모바일트레이딩시스템(MTS)이나 홈트레이딩시스템(HTS) 등을 활용해 온라인 매매가 가능한 국가(미국·중국·홍콩·일본·베트남·인도네시아)는 물론 오프라인 매매가 가능한 국가도 글로벌 데스크를 통해 거래할 수 있다. 다만 연휴 기간 중 △일본 16일 △말레이시아 16일 △인도네시아 16일 △중국 16~18일 △홍콩 18일 등 국가별로 휴장일이 포함돼 있어 유의해야 한다.2024-09-06 10:04:53
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![[상반기 결산] PF에 엇갈린 중형 증권사 성적표…다올·iM·SK증권 와르르](https://image.ajunews.com//content/image/2024/08/21/20240821021915869554.jpg)
PF에 엇갈린 중형 증권사 성적표…다올·iM·SK증권 와르르 [이코노믹데일리] 상반기 증권사 실적 발표가 마무리된 가운데 중소형 증권사는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크에 따라 실적이 엇갈렸다. 부동산 PF 여파가 상반기까지 이어지면서 다올투자·iM·SK증권의 순익이 적자로 전환됐다. 업계에서는 하반기 중소형 증권사의 건전성을 우려하는 목소리도 나온다. 21일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 중소형 증권사 13곳(교보·다올·신영·유안타·유진·한양·한화·현대차·BNK·DB금융·IBK·iM·LS·SK)의 상반기 연결기준 당기순이익은 2461억원으로 집계됐다. 자기자본 기준 상위 10대 증권사(미래에셋·한국투자·NH투자·삼성·KB·하나·메리츠·신한투자·키움·대신) 상반기 당기순이익(3조6829억원)과 비교할 때 약 3조4000억원 차이가 났다. 중소형 증권사 중 다올투자증권, iM증권(옛 하이투자증권), SK증권은 상반기 누적 적자를 보였다. 다올투자증권의 상반기 연결기준 당기순손실은 217억원으로 집계됐다. 지난해 상반기 282억원의 순이익을 보였던 지난해 상반기 대비 적자로 바뀌었다. 같은 기간 영업손실은 324억원을 기록하며 지난해 상반기(영업손실 343억원) 비슷한 수준을 이어갔다. 다올투자증권 관계자는 "지난해 4분기부터 올해 1분기까지 연속으로 흑자를 이어왔으나, 지난 5월 금융당국의 부동산 PF 사업성 평가 기준 강화에 따라 증권 257억원의 대손충당금을 추가로 적립하며 손실 규모가 커졌다"고 설명했다. 이어 "다만 브릿지론 익스포저가 급감하고 선제적 충당금 반영에 따라 향후 추가적인 부실에 의한 손익 영향은 매우 제한적일 것"이라고 덧붙였다. iM증권은 상반기 연결기준 당기순이익에서 814억원 손실을 기록하며 작년에 비해 379.7% 급감했다. 영업이익은 같은 기간 1036억원으로 집계돼 지난해 상반기보다 354.5% 감소했다. iM증권은 부동산 PF 실적 악화로 작년 4분기부터 당기순이익과 영업이익에서 적자를 이어오고 있다. 금융당국이 지난 5월 부동산 PF 구조조정에 따른 사업장 평가 기준을 강화하면서 하이투자증권의 적자 폭이 커졌다. 기업금융(IB)이 대다수를 차지하는 SK증권은 지난 1분기 적자에 이어 2분기에도 당기순손실 476억원, 영업손실 612억원을 기록하며 적자 폭이 확대됐다. 반면 부동산 PF 조직을 강화해 온 한양증권은 이번 상반기 259억원 당기순이익을 냈다. 이는 작년 대비 11% 증가한 수치다. DB금융투자도 상반기 388억원 순익을 내면서 1년 만에 86.8% 상승했다. DB금융투자는 부동산 PF 리스크 관리 강화가 주효했다고 봤다. 부동산 사업 비중이 높은 중소형 증권사들이 실적 부진을 겪은 것은 부동산 시장 불황에 따라 대손 비용 부담 커진 결과로 풀이된다. 또 부동산 PF 정상화 방안 시행으로 증권사별 보수적으로 충당금을 적립해 손실이 늘어난 영향도 있다. 김선주 한국기업평가 책임연구원은 "견조한 위탁매매수지 시현에도 불구하고 상품운용수지 급감과 투자은행수지 위축으로 영업 순수익이 감소했으며 부동산PF 사업성 평가 결과 반영으로 충당금 적립액이 증가했다"고 분석했다. 김 연구원은 "중형 증권사의 경우 상대적으로 이익 창출력과 자본력이 미흡하면서 PF 익스포저 질적 위험이 높아 사업성 평가 가이드라인 개정에 따른 수익성 및 재무 건전성 저하 부담이 크게 작용할 수 있다"고 내다봤다.2024-08-22 06:00:00
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폭락장에도 증권株 강세…금리인하·밸류업에 기대감↑ [이코노믹데일리] 이달 초 발생한 글로벌 증시 폭락에도 증권주는 반등에 성공하며 강세를 보이고 있다. 하반기 금리 인하와 기업 밸류업(기업 가치 제고 계획) 프로그램 정책이 예정돼 있어 업계에서는 증권주에 대한 기대감을 높이고 있다. 20일 한국거래소에 따르면 KRX증권지수는 전일 대비 1.97% 증가한 796.75에 거래를 마쳤다. KRX증권 지수는 이달 초 781.33에 시작했는데 이날까지 1.66% 상승했다. KRX증권지수는 글로벌 증시 폭락이 발생했던 지난 2일 4.53%, 5일 8.19% 떨어졌지만 저점 대비 16.34% 상승하며 반등에 성공했다. KRX은행지수가 같은 기간 13.95%, KRX보험 지수가 15.23% 증가한 것에 비해 상승폭이 컸다. 특히 증권주 중 삼성증권은 이날 4.82% 오른 4만7800원에 마감하면서 52주 신고가를 경신했다. 삼성증권은 저점을 기록했던 지난 5일(4만300원)에 비해 18.61% 급등했다. 신영증권도 이날 0.75% 증가한 8만500원에 거래를 마치면서 52주 신고가를 기록했다. 5일 저점을 찍은 후 이날까지 14.18% 증가했다. 키움증권도 이날 2.22% 증가한 13만8000원에 거래를 마쳤는데, 지난 5일 대비 16.46% 상승하며 6영업일 연속 상승세다. 증권주가 이달 들어 강세를 보인 것은 상반기 호실적이 발표된 영향도 컸다. 자기자본 기준 상위 10대 증권사(미래에셋·한국투자·NH투자·삼성·KB·하나·메리츠·신한투자·키움·대신) 상반기 당기순이익은 총 3조6829억원을 기록했는데 이는 지난해 상반기보다 22.16% 증가한 수치다. 내달 발표되는 코리아 밸류업 지수와 4분기 연계 상장지수펀드(ETF) 출시를 앞두면서 하반기 증권주에 대한 기대감이 커지고 있다. 현재 증권사 중 밸류업을 발표한 곳은 키움증권, 메리츠금융·KB금융뿐으로 하반기 밸류업 추진에 따라 참여하는 증권사가 확대될 것으로 보인다. 또 9월 미국 기준금리 인하에 대한 가능성이 확실시되면서 증권주도 수혜를 받을 것으로 관측된다. 기준금리 인하에 따라 시장 금리가 하락할 경우 증시 거래대금과 투자자예탁금이 증가하는 경향이 있다. 윤유동 NH투자증권 연구원은 "최근 시장의 변동성이 높아지고 있지만 증권주는 상대적으로 견조하다"며 "프로젝트파이낸싱(PF) 이슈가 해소되는 가운데 실적개선과 밸류업 모멘텀이 존재하기 때문"이라고 설명했다. 윤 연구원은 "증권주의 양호한 실적 발표 이후 밸류업에 대한 기대가 높아지면서 지속적인 투자심리 개선이 기대된다"고 덧붙였다.2024-08-20 17:33:14
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![[상반기 결산] 10대 증권사 순익 한투 왕좌…김성환표 기업금융 전략 성공](https://image.ajunews.com//content/image/2024/08/19/20240819013156921469.jpg)
10대 증권사 순익 한투 '왕좌'…김성환표 '기업금융' 전략 성공 [이코노믹데일리] 상반기 10대 증권사가 전반적으로 호실적을 기록한 가운데 한국투자증권이 왕좌 자리에 올랐다. 올 초 취임한 김성환 대표의 기업금융(IB) 전략이 호실적에 주효했던 것으로 풀이된다. 19일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 자기자본 기준 상위 10대 증권사(미래에셋·한국투자·NH투자·삼성·KB·하나·메리츠·신한투자·키움·대신) 상반기 당기순이익은 총 3조6829억원을 기록했다. 지난해 상반기(3조175억원)보다 22.16% 오른 수치다. 상반기 증시 활황으로 브로커리지(위탁매매) 수수료 수익이 증가한 영향이 컸다. 한국예탁결제원에 따르면 상반기 주식 결제대금은 243조7000억원으로 작년 상반기에 비해 31.4% 상승했다. 10대 증권사 상반기 실적 1위는 한국투자증권이 차지했다. 한국투자증권의 연결기준 상반기 당기순이익은 7108억8700만원으로 지난해 동기(4310억원) 대비 64.9% 급등하며 사상 최고 실적을 경신했다. 영업이익은 7752억원으로 같은 기간 73.5% 증가했다. 특히 1분기와 비교할 때 2분기 영업이익은 전년보다 140.2%, 순이익은 102.5% 상승했다. 특히 한국투자증권은 위탁매매 부문에서 전년 상반기 대비 18.1% 증가한 1745억원 수익을 냈다. 또 자산운용 부문에서 개인고객 금융상품 잔고가 지난해 말 53조원에서 상반기 63조원으로 17.2% 늘었다. 주식발행시장(ECM)·채권발행시장(DCM) 실적과 프로젝트 파이낸싱(PF) 신규 거래가 증가해 IB 부문에서 상승세를 이어갔다. 상반기 IB 부문 수익은 3325억원으로 1년 전(1971억원)에 비해 68.7% 급등했다. 한국투자증권이 상반기 1위를 차지할 수 있었던 배경은 김성환 대표의 IB 역량이 주효했다. 2004년 한국투자증권에 합류한 김 대표는 지난 2016년 IB그룹장을 역임했고 올 1월 취임해 IB 조직을 강화해 왔다. 한국투자증권 관계자는 "변화하는 시장 정세에 맞춰 경쟁 우위를 공고히 하는데 주력할 방침"이라고 설명했다. 다음으로 삼성증권이 뒤를 이었다. 상반기 당기순이익은 5110억원으로 26.4% 증가했다. 영업이익은 23.7% 상승한 6707억원으로 나타났다. 삼성증권은 특히 자산관리(WM) 서비스를 강화하면서 활약이 두드러졌다. 리테일 1억원 이상 고객 자산이 지난 1분기 313조9000억원에서 2분기 319조7000억원으로 확대됐고, 고객 수도 26만명에서 26만5000만명으로 증가했다. 앞서 삼성증권은 그리드위즈 기업공개(IPO) 주관, 지오영 인수, SK리츠 회사채 발행 등 IB 딜을 성공적으로 수행했다. 인수 및 자문 수수료에서 지난 1분기보다 25% 상승한 963억원 수익을 내며 호실적을 뒷받침했다. 3위는 키움증권으로 상반기 기준 당기순이익은 4770억원, 영업이익은 6500억원으로 각각 12%, 14% 올랐다. 4위 NH투자증권의 상반기 당기순이익은 4227억원, 영업이익은 5457억원으로 집계됐다. 각각 15%, 16% 상승한 수치다. 그 외 증권사의 당기순이익은 △KB증권 3761억원(+50.7%) △미래에셋증권 3717억원(-2%) △메리츠증권 3699억원(+2.4%) △신한투자증권 2072억원(-14.4%) △하나증권 1312억원(+339%) △대신증권 1052억원(-14.5%) 순이었다. 금융투자업계 관계자는 "상반기 거래 대금이 늘면서 실적이 크게 개선됐다"며 "하반기에는 금리 인하와 함께 기업가치 제고 계획도 속속히 나올 것으로 기대돼 연말까지 호실적 흐름이 이어갈 것"이라고 내다봤다. 정태준 미래에셋증권 연구원은 "기준금리가 인하를 거듭한다면 시장 금리는 더욱 크게 하락할 것이므로 증권에 유리하게 작용할 전망"이라며 "증시도 급락 후 반등하고 있고, 증기 변동성 확대로 거래대금도 증가해 3분기 합산 지배주주순이익도 전년 동기 대비 성장에 성공할 것으로 예상한다"고 관측했다.2024-08-20 06:00:00
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오늘부터 증권사 美 주간거래 중단…서학 개미 "거래중단 처음 아냐" 분통 [이코노믹데일리] 국내 증권사들이 미국 현지 대체거래소(ATS) 블루오션의 시스템 장애 여파로 오늘부터 미국주식 주간거래 서비스를 중단한다. 미국 주식 투자자(서학개미)들은 거래 중단이 이번이 처음이 아니라며 분통을 터뜨리고 있다. 16일 금융투자협회에 따르면 국내 19개 증권사(교보·대신·메리츠·미래에셋·삼성·상상인·신한투자·유안타·유진투자·카카오페이·키움·토스·하나·한국투자·한화투자·iM·KB·LS·NH투자증권)들이 오늘부터 주간거래 서비스를 잠정 중단하기로 했다. 주간거래 서비스는 국내 증권사가 미국 주식시장의 야간거래 시간(한국시각 09:00~17:00)에도 거래가 가능하도록 한 미국주식 중개 서비스다. 앞서 지난 5일 글로벌 증시 폭락 당시 투자자들 주문량이 폭증하면서 거래체결시스템이 셧 다운돼 한국 시간으로 오후 2시 45분 이후 이뤄진 거래를 일괄 취소했다. 이후 주간거래 주식 매매 거래가 말소됐다. 삼성·KB·NH투자증권은 미국 증시 개장된 후에도 시스템 오류가 지속돼 일부 투자자는 매도를 하지 못하는 일이 발생했다. 국내 증권사들은 블루오션과 협의하면서 금일부터 서비스를 재개할 계획이었다. 하지만 주문 중단 사태가 추가로 발생 가능성에 따라 투자자 보호 조치가 필요하다고 판단해 서비스를 일시적으로 중단하기로 했다. 블루오션은 현재 시스템 개선 작업을 진행 중이라 밝혔지만 국내 증권사에 아직 명확한 오류 원인과 재발 방지 대책을 공지하지 않았다. 이에 따라 미국 주식 주간거래 서비스 재개 시점은 미정이다. 이복현 금융감독원장은 이와 관련해 지난 8일 자산운용사 최고경영자(CEO) 간담회서 "국내 증권사들에 대해 단일 경로가 아닌 복수의 경로로 주문할 수 있도록 지도해왔다"며 "취득할 수 있는 이익을 실현하지 못하는 등 손익 발생 여부를 따져봐야 하지만 개인의 자율적 투자 의사 결정이 침해된 것만으로도 증권사에 책임이 있지 않나 생각한다"고 지적했다. 금감원은 이번 사태로 약 9만개 계좌에서 6300억원 규모의 주문이 취소된 것으로 파악했다. 금감원은 주문 취소 피해자와 증권사 간 자율 조정을 우선으로 진행할 예정이다. 앞서 지난 4월 19일 블루오션의 서버 장애를 이유로 모든 증권사가 오후 12시 30분부터 미국주식 주간 거래 매매를 조기 종료했다. 한 투자자는 "블루오션 장애로 거래 못하는 사례가 계속해서 발생하고 있는데 장시간 지나서도 복구하지 못하는 것은 증권사에도 책임이 있다"고 비판했다. 금융투자업계 관계자는 "별다른 이유 없이 증권사 전체가 중단돼 난감한 상황"이라며 "전 세계적으로 발생한 특이한 사례이고 업계 전체가 대응에 나선만큼 당장 이렇다 저렇다 입장을 표명하기 어렵고 시간이 걸릴 것으로 보인다"고 설명했다. 금융투자협회는 지난 14일 보도자료를 내고 블루오션 거래 중단과 관련해 투자자 보호와 재발 방지 조치를 추진하고 있다고 발표했다. 협회는 국내 증권사를 대표해 블루오션에 성명서를 발송했고 시스템 장애 원인 조사와 대책 수립을 요청했다. 금융투자협회 관계자는 "유사한 문제가 재발하지 않도록 거래시스템 신뢰성 확보를 위해 노력하고, 투자자 보호를 위해 금융투자업계와 지속 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.2024-08-16 17:26:19
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신한투자증권, '신한 SOL증권' 내 마이페이지 서비스 오픈 신한투자증권이 모바일트레이딩시스템(MTS) '신한 SOL증권'에 'My Page' 서비스를 선보였다고 16일 밝혔다. 해당 서비스는 MTS 애플리케이션(앱)에서 개인과 관련된 정보를 모아 초개인화 사용자 경험을 제공하기 위해 출시됐다. 내가 받는 혜택, 나를 위한 서비스, 콘텐츠 모아보는 섹션 등 4가지로 구성됐고, 홈 화면에 위치해 접근성을 높였다. '혜택' 섹션에서는 적용되고 있는 수수료 혜택, 포인트, 쿠폰, 우대 등급 현황 등을 조회할 수 있다. 나와 관련된 정보와 각종 신청 현황도 확인 가능하다. '활동' 섹션에서는 보유·관심 주식의 시세, 주문, 배당, 권리 정보와 조회 콘텐츠, 참여 이벤트, 커뮤니티 활동 내역을 열람할 수 있다. '추천' 섹션에서는 보유하거나 검색한 주식, 금융 상품 등을 추천하고, 고객이 필요한 화면과 응모 가능한 이벤트도 제공한다. '주주' 섹션에서는 주주 관리 및 투자설명회(IR) 전문 기업인 'IR큐더스'와 협업을 통해 IR 자료, 실적발표 콘퍼런스 콜 인공지능(AI) 요약, 웹캐스팅 등을 실시간을 선보일 계획이다. 전형숙 신한투자증권 플랫폼그룹장은 "신한 SOL증권은 쉽고 편한 투자는 기본이고 고객에게 필요한 것을 알아서 챙겨주는 고객 중심 사상을 최우선으로 운영하는 플랫폼이다"며 "My Page는 그 일환이며 앞으로도 초개인화 서비스는 AI 등 신기술을 활용해 계속 발전시켜 나갈 계획"이라고 설명했다.2024-08-16 11:01:23
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![[데스크칼럼] AI 시대, 개발자의 미래와 생존 전략](https://image.ajunews.com/content/image/2024/10/02/20241002130756978212_518_323.jpg)