2024.11.22 금요일
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SNE리서치 "국내 배터리 3사 시장 점유율 전년 대비 3.4%p 하락" [이코노믹데일리] LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사의 전 세계 시장 점유율 합계가 전년 대비 3.4%p 하락한 20.8%를 기록한 것으로 조사됐다. 시장조사기관 SNE리서치는 6일 '2024년 1~9월 글로벌 전기차용 배터리 사용량' 자료에서 이 같이 밝혔다. 자료를 보면 올해 1월부터 9월까지 전기차나 플러그인 하이브리드(HEV) 차량에 들어간 배터리 사용량은 599기가와트시(GWh)였다. 지난해 같은 기간 기록한 485GWh보다 114GWh(23.4%) 더 높은 수치다. HEV는 전기차처럼 외부 전력으로 충전이 가능한 하이브리드 차량을 말한다. 국내 배터리 3사의 판매량도 소폭 성장했지만, 중국 전기차·배터리 업체의 가파른 상승세에 밀려 점유율은 하락했다. 국내 배터리 3사의 전년 대비 성장률을 살펴보면 SK온이 12.4%로 가장 높았고 삼성SDI가 5.4%, LG에너지솔루션이 4.3%를 기록했다. 같은 기간 중국 업체의 판매량은 CATL이 26.5%, 전기차 제조사인 BYD(비야디)가 28.0% 늘었다. 배터리 시장 점유율을 놓고 보면 CATL이 36.7%로 1위 자리를 지켰고 이어 BYD(16.4%), LG에너지솔루션(12.1%), CALB(4.9%), SK온(4.8%) 순으로 이어졌다. 국내 배터리 3사가 상대적으로 부진한 이유는 유럽 전기차 시장의 역성장에 있다. 배터리 3사는 독일 폭스바겐이나 메르세데스-벤츠, BMW 등 유럽 자동차 업계와 긴밀한 관계를 구축했는데, 유럽 전기차 시장이 전년 대비 1.4% 감소하며 판매량에 영향을 받은 걸로 보인다. 주목할 부분은 CALB의 성장세다. CALB는 중국 방위산업 업체와 지방정부가 연계해 지난 2015년 설립한 기업이다. 매년 고성장을 이어오면서 올 1~9월 판매량도 지난해 대비 27.0% 성장했다. 시장 점유율에서 SK온과 일본 파나소닉을 제친 것도 올해가 처음이다. SNE리서치 관계자는 "유럽에선 미국과 같은 첨단세액공제(AMPC)가 없어 불확실성이 큰 상황"이라며 "국내 배터리 3사가 미국, 유럽에서 완성차 업체들과 파트너십을 강화하는 게 더욱 중요해진 시기"라고 평가했다.2024-11-06 11:18:43
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전기차 배터리 사용량 '증가'…국내 3사 배터리 점유율은 '하락' [이코노믹데일리] 전기차 캐즘(수요 부진)에도 올 1~8월 글로벌 전기차 배터리 사용량은 증가했지만, 국내 배터리 3사의 점유율은 오히려 하락한 것으로 나타났다. 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치가 7일 공개한 '2024년 1~8월 글로벌 전기차용 배터리 사용량'을 보면 지난 1∼8월 전기차에 탑재된 총 배터리 사용량은 510.1기가와트시(GWh)로, 지난해 동기 대비 21.7% 성장했다. 국내 배터리 업체 중 가장 높은 성장세를 보인 건 삼성SDI다. 삼성SDI의 배터리를 탑재한 BMW i4, i5, i7과 리비안 R1S, R1T의 판매량이 전년 동기 대비 호조세를 기록하며 9.2%(21.3GWh)의 성장률을 기록했다. LG에너지솔루션은 테슬라 모델3·Y, 폭스바겐 ID.4, 포드 Mustang Mach-E, GM 캐딜락 리릭 등 유럽과 북미에서 높은 인기를 보이는 차량들이 견조한 판매량을 유지했다. 이에 전년 동기 대비 2.5%(61.8GWh) 성장하며 3위를 유지했다. SK온은 8.0%(24.4GWh)의 성장률을 기록해 4위에 올랐다. 연초 판매 부진을 보인 현대자동차그룹의 아이오닉5, EV6, EV9과 메르세데스 벤츠 EQA, EQB, 포드 F-150 라이트닝의 판매량이 회복세를 보이며 SK온의 배터리 사용량 성장세에 주요 요인으로 작용했다. 배터리 사용량 성장세에도 불구하고 국내 배터리 3사의 글로벌 전기차용 배터리 시장 점유율은 전년 동기 대비 3.4%p 하락한 21.1%를 기록했다. 이는 중국 전기차 배터리 시장의 성장 탓으로 분석됐다. 배터리 시장 점유율 1, 2위는 모두 중국 기업이 차지했다. 1위에 오른 CATL은 전년 동기 대비 27.2%(189.2GWh) 성장률을 기록하며 글로벌 1위 자리를 견고히 유지했다. CATL이 높은 점유율을 유지할 수 있는 이유는 세계 최대 전기차 시장인 중국에서 지커와 아이토, 리오토 등 주요 업체들이 CATL의 배터리를 채택하고 있기 때문이다. 또 테슬라 모델 3·Y, BMW iX, 메르세데스-벤츠 EQ시리즈, 폭스바겐 ID 시리즈 등도 CATL의 배터리를 사용한다. 2위는 25.6%(83.9GWh) 성장률을 기록한 BYD가 차지했다. BYD는 최근 1회 충전 시 2100㎞ 주행이 가능한 신형 하이브리드 차량을 출시하며 순수 전기차(BEV)와 플러그인 하이브리드(PHEV) 시장을 투트랙으로 공략하고 있다.2024-10-07 17:23:55
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SNE리서치, "2분기 세계 배터리 시장서 韓 19.9% 차지" [이코노믹데일리] 시장조사기관 SNE리서치가 올해 2분기 세계 전기차용 배터리 업체별 판매 실적을 공개하며, 국내 배터리사가 출하량 기준 시장점유율 합계 19.9%를 차지했다고 10일 밝혔다. SNE리서치에 의하면 2분기 출하량 기준으로 LG에너지솔루션이 시장점유율 12.1%를 차지해 국내 배터리 업체 중 가장 높았다. 세계 3위인 LG에너지솔루션에 이어 삼성SDI(4.3%)와 SK온(3.5%)도 각각 세계 4, 5위를 차지했다. 세계 시장을 기준으로 봤을 땐 중국 CATL이 출하량 기준 시장점유율 35.9%를 차지해 세계 1위였고, 국내 배터리 3사를 합친 것보다 더 많은 양을 생산했다. 중국 BYD도 시장점유율 16.5%를 기록하며 세계 2위에 올랐다. 다만 매출액을 기준으로 봤을 땐 니켈·코발트·망간(NCM) 등 고성능·고가형 배터리를 만드는 국내 기업들의 점유율이 다소 높았다. 매출액 기준 국내 3사의 시장점유율은 26.7%로, CATL(31.6%)과 4.9%p 정도의 격차를 보였다. 시장 범위를 상위 10개 업체로 확대했을 땐, 세계 6위부터 10위에 이르는 기업 중 일본의 파나소닉을 제외하면 나머지 4개가 전부 중국 업체였다. SNE리서치는 "중국 업체들이 내수 시장을 기반으로 해외 진출 속도를 올리는 반면 국내 배터리 3사의 점유율은 중국 외 시장에서도 50%를 밑돌고 있다"며 "중장기적으로 미국과 유럽에서 현지 생산을 통해 경쟁력을 확보한다면 국내 3사의 점유율이 회복될 걸로 보인다"고 전망했다.2024-09-10 20:50:47
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전 세계 배터리 사용량 성장세··· SNE리서치, 1~7월 성장률 전년보다 두 자릿수 [이코노믹데일리] 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)에도 올 1~7월 글로벌 전기차용 배터리 시장이 전년 대비 두 자릿수 성장률을 기록한 가운데 한국의 배터리 점유율은 하락세를 보였다. 시장조사업체 SNE리서치는 올해 1월부터 7월까지 세계 전기차에 탑재된 총 배터리 사용량은 약 434.4기가와트시(GWh)로 전년 동기 대비 22.4% 성장했다고 4일 밝혔다. 국내 배터리 3사의 글로벌 전기차용 배터리 사용량은 전년 동기 대비 성장세를 보였다. LG에너지솔루션은 전년 동기 대비 5.2% 성장한 53.9GWh로 3위였고 SK온은 20.5GWh로 4.5% 성장하면서 4위를 차지했다. 삼성SDI의 성장률은 국내 배터리 3사 중 가장 높았다. 18.8GWh로 13.2% 성장률을 보이며 6위를 기록했다. LG에너지솔루션은 테슬라 모델3·Y, 폭스바겐 ID.4, 포드 머스탱 마하-E, GM 캐딜락 리릭 등 유럽과 북미에서 높은 인기를 보이는 주요 고객사 차량들이 견조한 판매량을 유지하며 배터리 사용량 성장세를 이끌었다. SK온은 현대자동차그룹의 아이오닉5, EV6, EV9와 포드 F-150 라이트닝의 판매 호조에 힘입어 성장세를 탔다. 삼성SDI는 BMW i4, i5, i7, iX와 아우디 Q8 이트론, 지프 랭글러 플러그인하이브리드차(PHEV)가 유럽에서 판매 호조세를 보였고 북미에선 리비안 R1T와 R1S가 높은 판매량을 기록했다. 다만 국내 배터리 3사의 글로벌 전기차용 배터리 사용량 시장 점유율은 전년 동기 대비 3.1%p 하락한 21.5%였다. 파나소닉은 일본 업체 중 유일하게 상위 10곳에 이름을 올렸다. 올해 배터리 사용량 18.8GWh를 기록해 7위에 올랐지만 전년 동기 대비 25.4% 역성장했다. 중국의 CATL과 BYD는 나란히 글로벌 1, 2위 자리를 지켰다. CATL은 전년 동기 대비 29.9%(163.3GWh), BYD는 23.4%(69.9GWh)의 성장률을 보였다.2024-09-04 21:31:50
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![[현장] 냉장고 문을 테이프로 붙인다고?…산업 현장 숨은 주역 3M](https://image.ajunews.com//content/image/2024/08/21/20240821160139470660.jpg)
"냉장고 문을 테이프로 붙인다고?"…산업 현장 '숨은 주역' 3M [이코노믹데일리] "스카치 테이프, 포스트잇, 수세미…" 3M이라는 회사를 생각하면 떠오르는 세 가지 제품이다. 소비자들에게는 흔히 빨간 로고의 '테이프 회사'로 알려져 있다. 전국 모든 문방구에 3M 제품이 없는 곳이 없다. 어쩌면 초등학생들에게는 삼성, LG보다 3M이 더 친숙한 기업일 수도 있다. 사실 문방구에 납품되는 소비자용 제품의 매출은 한국3M 연간 매출의 20%에 불과하다. 그 외에 80%를 차지하는 건 가전, 스마트폰, 자동차, 반도체, 배터리 등 산업 현장에서 없어서는 안 될 기업간거래(B2B)용 테이프(점착제)다. 한국3M은 21일 경기 화성시 한국3M기술연구소에서 테크브리핑을 개최하고 지속가능성을 갖춘 '첨단소재 기업'으로 도약하겠다는 청사진을 내놨다. 한국3M은 기존에 기계적인 결합(볼팅)으로만 가능하던 일을 테이프 하나로 해내고 있다. 김정민 3M 브랜드&커뮤니케이션 매니저는 "볼트와 너트로 각종 부품을 결합하면 제품이 무겁고 폐기물도 많이 나온다"며 "3M 접착 솔루션을 사용할 경우 유해 물질을 줄이고 폐기물·에너지 사용량을 최소화할 수 있다"고 설명했다. 회사는 무엇보다도 고객사의 요구를 최우선에 둔다. 고객사의 제품과 사용 용도에 최적화된 제품을 만드는 데 주력한다는 뜻이다. 예를 들어 A전자에서 점착제를 제거해도 찌꺼기 없이 깔끔하게 수리할 수 있는 스마트폰용 접착 제품을 필요로 하면 그에 맞는 우수한 접착 성능과 작업성을 동시에 제공하는 게 바로 3M이다. 3M의 접착 솔루션은 때론 '자연의 섭리'를 거스르기도 한다. 이하영 3M 산업용 테이프 및 접착제 사업부 어플리케이션 엔지니어 팀장은 "최근엔 붙일 땐 강력하게 붙지만, 뗄 때는 쉽게 떼어지는 접착 기술에 중점을 두고 있다"며 "모순적이고 어려운 기술이지만 이런 게 바로 고객사의 니즈"라고 말했다. 고객기술센터인 CTC 투어에서는 3M의 기술이 담긴 각종 제품을 만나 볼 수 있었다. 그중에서도 3M이 힘을 준 건 '3M VHB 테이프'다. VHB 테이프는 용접도 대체할 수 있을 정도의 강력한 접착력을 갖췄다. 정밀한 포지셔닝이 필요한 차량용 디스플레이나 냉장고·TV 등 전자기기 부품 접착에 용이하다. 자동차에도 3M 제품은 빠지지 않는다. 차량에 엠블럼을 부착하는 일도 3M이 담당한다. 타이어를 타고 올라오는 진동·저주파 소음을 줄이기 위해 대부분의 완성차 업체들이 3M의 고성능 제진재나 흡음재를 활용하고 있다. 요즘 최대 이슈로 떠오른 전기차 화재 문제에 있어서도 3M은 '해결사'로 불린다. 김 매니저는 "3M이 개발한 전기차용 배터리 소재 '글라스 버블'은 배터리 온도 관리에 도움을 준다"며 "열폭주를 막지는 못하지만 승객이 대피하는 데 시간을 벌어주는 역할을 하고 있다"고 강조했다. 다양한 제품을 소개하면서 3M은 지속가능성에 대한 의지도 강하게 내비쳤다. 3M의 전체 제품군 5만5000개 중 약 70%는 '무용제(솔벤트 프리)' 제품이다. 이 팀장은 "무용제 점착제 코팅 방식을 적용해 탄소 배출량을 줄이는 데 기여하고 있다"며 "보다 효율적으로 (점착제가 유지되도록 보호하는 하얀색 종이인) 이형지 등의 폐기물 발생을 최소화하는 데 주안점을 뒀다"고 전했다. 실제 3M은 신제품을 개발할 때면 지속 가능한 가치를 우선 검토하는 것을 원칙으로 하고 있다. 최근 개발된 신제품들 역시 개발 과정에서 지속 가능성의 가치를 우선 검토해 회사가 지향하는 지속 가능성의 방향을 최대한 반영하도록 했다는 게 회사 측 설명이다.2024-08-21 16:47:54
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배터리 3사, 신차 효과로 전기차 '캐즘 나기'…점유율은 하락 [이코노믹데일리] 올해 상반기 전기차용 배터리 사용량이 지난해 같은 기간보다 22.3% 성장한 것으로 나타났다. 완성차 브랜드가 신형 전기차를 출시하며 캐즘(일시적 정체)으로 인한 배터리 수요 위축을 완화했다는 분석이 나온다. 시장조사기관 SNE리서치는 7일 발표한 자료를 통해 상반기 글로벌 전기차 배터리 사용량이 364.6기가와트시(GWh)로 집계됐다고 밝혔다. 이는 지난해 상반기(298GWh)보다 60GWh 이상 증가한 수준이다. LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI 등 국내 3사의 배터리를 살펴보면 이들 모두 사용량이 증가했다. 전년 대비 LG에너지솔루션은 5.7%, SK온은 5.4% 늘었다. 삼성SDI는 3사 중 가장 높은 17.4%(16.4GWh)의 성장률을 기록했다. LG에너지솔루션은 주요 고객사가 잇따라 신차를 내놓으면서 배터리 탑재량이 44.4GWh에서 46.9GWh로 늘어났다. LG에너지솔루션은 폭스바겐 ID.4, 포드는 머스탱 마하-E, GM 캐딜락 리릭 등 유럽과 북미에서 인기가 높은 차량에 배터리를 공급하고 있다. 특히 테슬라 모델3 부분변경 모델이 북미 기준으로 올해 1월 출시되며 LG에너지솔루션 배터리 사용량을 견인했다. 테슬라는 모델3 일부 차량에 LG에너지솔루션 배터리를 탑재하고 있다. 현대자동차그룹과 함께 설립한 인도네시아 합작법인 HLI그린파워가 지난 4월부터 가동에 들어간 점도 배터리 사용량 증가에 힘을 보탰다. HLI그린파워에서 생산된 배터리셀은 기아 EV3와 현대차 캐스퍼 일렉트릭 배터리팩에 사용된다. SK온 배터리는 현대차 아이오닉 5와 기아 EV6의 부분변경 모델 출시에 힘입어 사용량이 16.4GWh에서 17.3GWh로 늘었다. SNE리서치는 "두 차량의 판매량이 캐즘 진입 이전인 지난해 상반기 수준으로 회복하며 SK온 배터리 사용량 성장세에 주 요인으로 작용했다"고 설명했다. SK온 배터리를 사용한 포드의 전기 픽업트럭 F-150과 메르세데스 EQA·EQB 또한 견조한 판매량을 보인 것으로 전해졌다. BMW와 아우디, 지프 등에 배터리를 공급하는 삼성SDI도 신차 효과의 덕을 봤다. 삼성SDI 배터리는 BMW i 시리즈와 아우디 Q8 e-트론, 지프 랭글러 플러그인 하이브리드(PHEV)에 들어간다. 삼성SDI 배터리는 지난해 상반기 14.0GWh가 쓰였으나 올해는 16.4GWh가 사용됐다. 국내 배터리 3사의 상반기 글로벌 전기차용 배터리 점유율 합계는 22.1%였다. 이는 지난해 같은 기간(25.1%)보다 3%p 떨어진 수치다. 신차 출시 효과에도 중국 배터리 업체 성장률을 따라가지 못한 탓이다. 중국 업체인 CATL과 BYD의 합계 점유율은 53.6%로 지난해(51.5%)보다 2%p가량 높았다. CATL 배터리는 지난해 상반기 106.3GWh가 사용됐으나 올해는 29.5% 급증한 137.7GWh가 쓰였다. BYD 배터리 사용량은 같은 기간 47.1GWh에서 57.5GWh로 22.0% 늘었다. SNE리서치는 "중국 업체들은 이구환신(以舊換新·옛것을 새것으로 바꿈) 정책을 통해 내수 시장의 전기차 판매량이 지속 성장하고 있다"며 "중국 외 지역에서도 리튬인산철(LFP) 배터리 채용이 확대되면서 중국 배터리 업체에 유리한 환경이 만들어지고 있다"고 분석했다.2024-08-07 22:17:44
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SNE리서치, 韓 배터리 3사 1분기 시장점유율 30.3% 차지 [이코노믹데일리] 시장 조사기관 SNE리서치가 올해 1분기 전기차용 배터리 판매 실적을 10일 공개했다. 국내 배터리 3사는 매출액 기준으로 전 세계 전기차용 배터리 시장의 30.3%를 차지했다. 지난 1분기 전 세계 전기차용 배터리 출하량은 총 207.1기가와트시(GWh)였으며 시장 규모는 252억 달러(약 35조원)를 기록했다. 국내 3사 중에선 LG에너지솔루션이 매출액 기준 16%를 점유해 세계 2위 자리에 올랐다. 삼성SDI가 9.3%로 4위, SK온이 5%로 5위에 안착했다. 세계 1위 자리는 매출액 기준 점유율 29.8%를 달성한 중국의 CATL이 차지했다. 최근 3년간 급성장한 중국 BYD는 11.1%로 3위에 올랐다. 배터리 매출액 구성을 살펴보면 상위 10개 업체 비중이 85.1%로 지난해 대비 0.5%p 상승한 모습을 보였다. SNE리서치는 국내 배터리 3사의 점유율 확대가 당분간 요원할 것이라는 분석도 내놨다. 중국 전기차 시장은 성장세를 유지하고 있지만, 국내 배터리 3사가 주력하고 있는 미국과 유럽의 전기차 시장은 성장 둔화를 겪고 있기 때문이다. 다만 장기적 관점에선 점유율이 오를 수 있다고 봤다. SNE리서치 관계자는 "미국과 유럽이 중국에 대해 보호정책을 강화하는 상황에서 북미, 유럽 현지 배터리 공장 증설과 완성차 협력 업체의 신차 출시 계획 등이 예정돼 있다"며 "장기적으로 중국 외 지역에서 전기차 시장 성장과 함께 3사의 점유율도 오를 것으로 기대한다"고 전했다.2024-07-10 17:28:46
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현대모비스, 3년간 미래차 특허만 3000건 출원 [이코노믹데일리] 현대모비스가 최근 3년 동안 미래 모빌리티 분야에서만 약 3000건 가까운 특허를 출원한 것으로 나타났다. 이중 30%는 전기차를 포함한 친환경차 관련 특허였다. 현대모비스는 25일 이 같은 내용을 담은 '지속가능성 보고서 2024'를 발간했다. 올해 보고서에는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 성과와 더불어 미래차 핵심 기술 분야 신규 특허 실적이 반영됐다. 지난 2021년부터 지난해까지 현대모비스가 신규 출원한 특허는 총 8001건이다. 이 중 전동화, 자율주행, 커넥티비티(정보 연동) 등 미래차 기술 특허는 3000건이었다. 3년간 신규 출원된 친환경차 특허 수는 950여건에 달했다. 연도별로 보면 2022년 210건이었다가 지난해에는 448건으로 2배 이상 늘어났다. 전기차용 배터리 온도 조절 시스템, 저전압·고전압 배터리 통합 관리 시스템, 통신 방법 등 영역도 다양했다. 특허 출원 성과는 공격적인 연구개발(R&D) 투자 덕분으로 풀이된다. 현대모비스가 지난해 R&D에 쓴 돈은 1조6000억원 규모다. 현대모비스는 경기 용인시 마북연구소에 더해 의왕시에 전동화 종합 연구센터를 설립하고 차세대 전동화 기술 개발을 가속화하고 있다. 현대모비스는 '전동화 중심 미래 모빌리티 기술 선도 기업'을 목표로 체질 전환 작업을 진행 중이다. 동시에 국내·외 신규 생산 거점 확보에도 총력을 기울이고 있다. 올해 상반기 폭스바겐에 배터리 시스템을 공급하기 위한 스페인 신공장을 착공했고 울산에는 전기차 전용 모듈 공장이 건설 중이다. 북미와 인도네시아에 구축한 전동화 부품 공장은 하반기 중 가동될 예정이다. 현대모비스는 올해 지속가능성 보고서에서 ESG 경영 실천 의지도 드러냈다. 기후변화 대응과 에너지 사용 관리, 제품 순환, 공급망에서의 지속가능성, 제품 안전과 품질 확보 등 주요 주제를 선정하고 분야별 관리 현황을 보고서에 수록했다.2024-06-25 17:42:57
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