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거버넌스포럼, "SK 밸류업 계획 등급은 'D'" [이코노믹데일리] SK가 28일 금융권을 제외한 지주회사 중 처음으로 '기업가치 제고(밸류업) 계획'을 공시했다. 하루 뒤인 29일 기업거버넌스포럼은 SK의 밸류업 계획에 낙제점인 ‘D등급’을 내렸다. 확실한 기업가치 제고를 위해 자사주를 소각해야 한다는 입장도 밝혔다. 밸류업 계획을 보면 SK는 주주환원의 안전성과 규모를 키우는 데 초점을 맞췄다. 경영실적이나 배당수입 변동과 상관 없이 주당 최소 배당금을 보통주 기준 5000원으로 설정했고 연간 2800억원 규모의 최소 배당도 약속했다. SK는 연초부터 진행 중인 포트폴리오 리밸런싱(사업재편) 과정에서 발생하는 자산매각 이익, 특별배당 수입 등을 활용해 시가총액 중 1~2% 규모로 자기주식을 매입∙소각하거나 추가 배당하기로 했다. 동시에 그룹 차원에서 진행 중인 포트폴리오 리밸런싱, 재무 건전성 강화, 운영 효율화 등을 통해 기업가치도 높여갈 예정이다. 장기적으로 자기자본이익률(ROE)을 10% 수준으로 개선해 나간다는 장기적 목표도 공개했다. ROE는 기업이 자기자본(주주지분)을 활용해 1년간 얼마를 벌어들였는가를 나타내는 대표적인 수익성 지표로 경영효율성을 표시해 준다. ROE가 10%면 10억원의 자본을 투자했을 때 1억원의 이익을 냈다는 뜻이다. 여기에 자회사들의 사업 모델 혁신, 제품∙기술 차별화, 공정 혁신 등도 지속적으로 진행하고 포트폴리오 통합을 통해 우량 자산을 내재화하고 적극적인 자산 유동화로 인공지능(AI), 통합에너지솔루션 등 미래 성장 사업 투자를 위한 재원을 확보할 계획이다. 올해 SK는 SK이노베이션과 SK E&S, SK에코플랜트와 에센코어‧SK머티리얼즈에어플러스 통합이 예정돼 있다. SK스페셜티 매각도 진행 중이다. 이 같은 업그레이드 된 주주환원 정책과 자본 효율성 제고를 통해 2027년 이후 주가순자산비율(PBR) 1배 수준의 기업가치를 달성하겠다는 목표도 제시했다. 지난 5년간 국내 지주회사 평균 PBR(0.5배)의 2배 수준이다. PBR은 주가를 주당순자산가치(BPS)로 나눈 값이다. PBR이 1배를 넘지 못하면 회사가 보유 자산을 전부 매각하고 사업을 접었을 때보다 지금의 주가가 싸다는 걸 의미한다. PBR이 1배 이상이면 시장에서 해당 기업이 실제 가치에 비해 고평가됐음을 의미한다. SK의 밸류업 공시 내용을 두고 거버넌스포럼은 자본비용, 자본배치원칙 언급은 전혀 없고 25%에 해당하는 자사주 소각이 빠졌다는 걸 이유로 D등급을 부여했다. 지난 3년, 5년 주가가 각각 39%, 42% 하락한 데 대해 최태원 SK 회장의 반성이나 대책은 없고 ROE, PBR의 구조적 개선에 대한 상세한 계획 역시 부재하다는 지적도 잊지 않았다. 주주 환원율은 별도 기준으로 유리하게 계산하고 계획은 전체 그룹 대상으로 하는 것은 글로벌 스탠다드에 부합하지 않다는 점도 문제라고 했다. 거버넌스포럼은 “가장 쉬운 밸류업은 발행주식수 25%나 되는 자사주 소각”이라며 "SK가 최근 ROE 급락과 함께 PBR이 2016년 1배에서, 2020년 0.75배, 올 상반기 0.4배로 추락했다”고 강조했다. 이어 “무분별한 차입과 함께 잘못된 투자로 자산이 지난 3년간 50% 증가했다. 지금 회사가 차입금 감소를 외치지만, 상세한 계획이 필요하다”면서 “주가 밸류에이션이 계속 떨어지는 이유를 이사회와 경영진은 깊이 고민해보길 바란다”고 덧붙였다.2024-10-29 20:37:09
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'밸류업' 나선 네이버, 4000억 규모 자사주 매입·소각 [이코노믹데일리] 네이버가 연말까지 약 4000억원을 발행 주식 총수의 1.5%에 해당하는 주식을 매입, 소각하는 특별 주주 환원 프로그램을 진행한다. 네이버는 다음달 2일부터 오는 12월 28일까지 주식 234만7500주를 매입해 12월 31일에 전량 소각할 계획이라고 30일 밝혔다. 이번 프로그램은 네이버가 지난해 발표한 3개년 주주 환원 정책과는 별개로 이뤄진다. 재원은 일본 라인야후(LY주식회사)에서 받는 배당이다. 네이버는 일본 소프트뱅크와 각각 지분 절반을 출자해 LY주식회사를 지배하고 있다. 특별 주주 환원 재원 중에는 A홀딩스의 LY주식회사 지분 매각으로 발생하는 수익도 포함됐다. 네이버는 지난달 열린 2분기 실적 콘퍼런스콜(전화회의)에서 내년 도쿄증권거래소 프라임(1부) 시장 상장 유지 조건을 충족하기 위해 A홀딩스가 보유한 LY주식회사 지분 약 1%를 매각하겠다고 발표했다. 이에 따라 네이버는 A홀딩스로부터 특별 배당을 받게 된다. 도쿄증권거래소는 최상위 등급인 '프라임'과 더불어 중견기업 중심인 '스탠다드', 중소·벤처기업 위주인 '그로스' 등 3개 시장으로 운영되는데, 내년부터 프라임 지위를 지키려면 총 발행 주식 가운데 유통 주식(거래 가능 주식) 비율이 35% 이상이어야 한다. 네이버 측은 "A홀딩스가 지분 일부를 매각하더라도 LY주식회사 지분 62.5%를 보유한 최대주주로서 지배력에는 변화가 없고 네이버와 소프트뱅크 간 A홀딩스 지분 비율도 그대로 유지된다"고 설명했다. 주식 소각과 관련해서는 "지난 3년간 배당 위주의 주주 환원을 해왔다"며 "올해 들어 주가가 상당 부분 하락한 시점에 주주 가치 제고(밸류업)를 위해 이사회에서 자사주 취득 후 소각을 결정했다"고 덧붙였다.2024-09-30 10:18:36
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김범수 카카오, SM 주식 시세조종 혐의 첫 재판서 "경영상 필요한 결정" 혐의 부인 [이코노믹데일리] 김범수 카카오 경영쇄신위원장이 SM엔터테인먼트 주식 시세조종 혐의로 첫 재판에 출석해 혐의를 전면 부인했다. 11일 서울남부지법 형사합의15부(재판장 양환승) 심리로 열린 첫 공판에서 김 위원장은 구속 약 한 달 만에 법정에 모습을 드러냈다. 검찰은 김 위원장이 지난해 2월 SM 인수 과정에서 경쟁사인 하이브의 공개매수를 저지하기 위해 주가를 조작했다고 주장했다. 검찰에 따르면, 카카오는 약 2400억원을 동원해 553차례에 걸쳐 SM 주식을 고가로 매수했다. 특히 2월 16~17일과 27~28일 집중적으로 매수가 이뤄졌다고 밝혔다. 검찰은 "김 위원장은 하이브와 전면적인 경쟁 구도를 드러내면 이수만 SM 총괄프로듀서와 SM 사이의 신주 및 전환사채 발행금지 가처분 소송에 미칠 영향과 카카오의 문어발식 확장에 대한 비판적 여론을 우려했다"고 설명했다. 이에 대해 김 위원장 측 변호인은 "주식 매입 행위는 정상적인 경영의 일환"이라며 "시세조종의 고의나 의도가 없었다"고 반박했다. 변호인은 "타 기업의 공개매수가 있더라도 장내 매수를 통해 지분을 확보하는 것은 지극히 합법적인 의사 결정"이라며 "검찰이 기업의 정상적인 경영 상황을 무리하게 기소했다"고 주장했다. 검찰은 김 위원장이 카카오 그룹의 실질적 최고 의사결정권자로서 SM 인수를 주도했다고 밝혔다. "김 위원장은 지난해 1월 30일 카카오 그룹 투자심의회에서 CFO의 반대에도 SM 인수를 최종 승인했다"고 검찰은 주장했다. 또한 "김 위원장은 '평화적으로 (SM 경영권을) 가져오라'고 지시했다"고 덧붙였다. 이에 대해 김 위원장 측은 "하이브와 적대적으로 경쟁하는 것을 반대하며 협상하자는 입장을 고수했다"며 시세조종 의도를 부인했다. 또한 "원아시아파트너스의 SM 주식 매수 사실 자체를 몰랐다"고 주장했다. 검찰은 "하이브의 공개 매수를 실패시키기 위한 목적과 의도가 인정됐기 때문에 기소한 것"이라며 "주가 상승 결과만으로 기소한 것이 아니다"라고 강조했다. 검찰은 "적법한 경쟁 방법은 하이브보다 더 높은 가격으로 대량 공개매수를 하거나 경영권 투자 목적을 자본시장에 제시하면서 5% 이상의 지분을 장내에서 취득하면 된다"고 설명했다. 재판부는 다음 공판준비기일을 10월 8일 오후 3시로 지정했다. 이날 변호인과 검찰이 각각 정리한 쟁점을 들을 예정이다. 재판부는 또한 1심 재판이 진행 중인 배재현 전 카카오 투자총괄 대표, 김성수 전 카카오엔터 대표, 지창배 원아시아파트너스 대표 사건과의 병합 여부에 대해 "병합이 효율적이긴 하지만 진행 단계가 너무 다르다"며 향후 논의하겠다고 밝혔다.2024-09-11 17:44:31
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KB증권, 비대면 '공개매수 청약 시스템' 개시 [이코노믹데일리] KB증권이 비대면 '공개매수 청약 시스템'을 선보였다고 20일 밝혔다. KB증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) 'KB M-able(마블)'과 홈트레이딩시스템 'H-able(헤이블)'과 같은 비대면 채널에서 공개매수 청약이 가능하도록 시스템을 마련했다. 공개매수는 특정 기업에 대한 주식 매입 기간·가격·수량을 선제시한 후 증권시장 밖에서 공개적으로 매수하는 것으로 인수·합병(M&A), 경영권 확보, 상장폐지 등에서 사용됐다. 다만 공개매수 청약은 지점에 방문할 경우에만 가능해 불편함이 있었다. KB증권의 계좌를 보유한 고객은 공개매수 청약 기간 영업시간 내 MTS와 HTS에서 청약할 수 있다. 지점에 방문하면 오프라인 청약 신청도 가능하다. 타사 계좌에서 공개매수 주식을 보유하고 있는 고객은 비대면으로 KB증권 계좌를 개설한 후 대체 출고를 거쳐 KB증권 계좌로 입고시키면 온라인 청약을 신청할 수 있다. KB증권 관계자는 "이번 온라인 공개매수 청약 시스템 구축을 통해 투자자 접근성 향상과 편의성을 제고하고, 궁극적으로 공개매수 성공 가능성을 증가시킬 수 있을 것으로 기대한다"며 "향후에도 KB증권은 사모펀드(PE)와 전략적 투자자를 대상으로 공개 매수 및 이와 관련된 자금 조달 자문, 공개 매수 후 기업 경쟁력 강화 및 최종 매각에 대한 자문까지 원스톱 패키지 자문 서비스를 제공할 계획"이라고 설명했다.2024-08-20 11:20:17
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미래에셋證, 2Q 영업이익 2732억원…전년比 74.4%↑ [이코노믹데일리] 미래에셋증권이 2분기 영업이익에서 지난해 대비 74.4% 급등하면서 실적 개선에 성공했다. 8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 미래에셋증권의 2분기 영업이익은 2732억원으로 집계됐다. 전년 대비 74.4% 증가한 수치다. 2분기 연결기준 당기순이익은 2011억원으로 지난해 같은 기간에 비해 42.8% 올랐다. 미래에셋증권의 상반기 연결 영업이익은 5438억원으로 지난해 동기보다 24% 증가했다. 미래에셋증권은 지난 2분기 자산관리(WM), 연금 등 플랫폼비즈니스, 해외사업 등 안정적 성과를 실현했다. 플랫폼 비즈니스는 연금 자산 38조원, 해외주식 잔고 30조원, 금융상품판매잔고 194조원 등 총 고객예탁자산 423조원을 기록했다. 특히 해외사업에서 뉴욕법인이 세일즈앤트레이딩(S&T) 수익에서 전년 동기 대비 65.6% 상승했고 베트남·인도 법인에서 전년 동기 대비 각각 26.5%, 245.6% 증가했다. 앞서 미래에셋증권은 지난 2월 향후 3개년 주주환원책을 발표했다. 상반기 자사 주식 매입·소각을 1000만주씩 실시했다. 지난 7일 보통주 1000만주 매입·소각 계획을 공시했다. 밸류업 공시는 3분기 중 공개할 예정이다.2024-08-08 13:27:45
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검찰, SM엔터 주가 시세조종 의혹...김성수 전 카카오엔터 대표 소환 조사 [이코노믹데일리] 서울남부지방검찰청 금융조사2부(부장검사 장대규)는 26일 김성수 전 카카오엔터 대표를 자본시장법 위반 혐의로 소환해 조사를 실시했다고 밝혔다. 이번 조사는 카카오와 SM엔터테인먼트의 주가 조작 의혹과 관련이 있다. 검찰은 지난 23일 카카오 창업자인 김범수 경영쇄신위원장을 구속한 뒤, 이틀에 걸쳐 김 전 대표에 대한 조사를 진행했다. 조사의 주요 내용은 카카오가 1300억 원 규모의 SM엔터 주식을 대량으로 매입하기 전, 김 전 대표가 김 위원장과 주가 시세조작에 대해 논의했는지를 확인하는 것이다. 김 전 대표는 2022년 2월 27일, 카카오와 SM엔터 간의 파트너십에 위협이 발생했다고 언급하며 “필요한 모든 방안을 강구할 것”이라고 발표했다. 검찰은 이 ‘모든 방안’에 불법적인 시세조종 행위가 포함되었을 가능성을 조사하고 있다. 또한 김 전 대표는 카카오엔터의 드라마 제작사 바람픽쳐스를 고가에 인수한 의혹과 관련하여 이준호 전 카카오엔터 투자전략부문장과 함께 두 차례 구속영장이 청구된 바 있다. 이 전 부문장은 검찰 조사에서 김범수 위원장이 대규모 주식 매입을 승인하지 않았다는 내용을 진술한 것으로 전해졌다. 검찰은 김 전 대표의 진술을 토대로 카카오의 주식 매입 과정에서의 불법 행위 여부를 철저히 조사할 계획이다. 향후 수사 결과에 대한 관심이 집중되고 있다.2024-07-26 17:10:01
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한글과컴퓨터 김상철 회장, 100억대 비자금 조성 혐의로 구속 위기 [이코노믹데일리] 경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대가 한글과컴퓨터그룹 김상철 회장에 대해 특정경제범죄가중처벌법상 배임 혐의로 구속영장을 신청했다. 경찰은 김 회장이 가상화폐 '아로와나토큰'을 이용해 100억원 규모의 비자금을 조성한 혐의를 잡고 수사를 진행 중이다. 아로와나토큰은 한컴그룹 계열사인 블록체인 전문기업 한컴위드에서 지분을 투자한 가상화폐다. 2021년 4월 20일 국내 가상자산거래소에 첫 상장됐다. 상장 30여분 만에 최초 거래가인 50원에서 1075배인 5만3800원까지 급등해 시세조작 의혹이 불거졌다. 당시 아로와나토큰 발행 개수는 5억개였다. 경찰 수사에 따르면 김 회장의 차남이자 한컴위드 사내이사 김모 씨(35)와 아로와나테크 대표 정모 씨(48)는 2021년 12월부터 2022년 6월까지 국내 가상자산 컨설팅 업자에게 아로와나토큰 1457만 1000여 개 매도를 의뢰했다. 이를 통해 수수료 등을 공제한 정산금 80억 3000만 원을 비자금으로 조성한 혐의를 받고 있다. 또한 2022년 3월에는 해외 가상자산 관련 업자에게 아로와나토큰 400만 개의 운용과 매도를 의뢰해 운용수익금 15억 7000만 원 상당의 가상화폐를 추가로 확보했다. 이들은 '이더리움'과 '비트코인'을 개인 전자지갑으로 전송받는 수법으로 범행한 것으로 조사됐다. 검찰은 이렇게 조성된 약 96억 원의 비자금이 NFT(대체불가능토큰) 구매 주식 매입 신용카드 대금 지급 백화점 물품 구매 등 개인적으로 사용됐다고 판단했다. 수원지법 성남지원 제1형사부(부장판사 허용구)는 11일 특정경제범죄가중처벌법상 배임 혐의로 기소된 김 씨에게 징역 3년을 정 씨에게 징역 2년 6월을 각각 선고했다. 재판부는 "한컴그룹의 총수 아들과 자회사 대표가 일반인들의 투자금을 끌어모아 이를 유용한 형태를 고려하면 이 사건 범죄는 매우 중대하고 사회적 해악이 너무 커 엄하게 처벌할 필요가 있다."고 판시했다. 경찰은 2022년 10월 한컴그룹 회장실과 한컴위드 본사 김 회장 자택을 압수수색하고 수사를 벌여왔다. 현재 아로와나토큰은 상장 폐지된 상태다. 한편 한컴그룹은 입장문을 통해 "한컴과 회사의 경영진은 해당 사업에 전혀 관여한 바가 없다."고 밝혔다. 또한 "한컴을 비롯한 각 그룹사는 이미 대표이사 중심으로 경영되고 있으며 이번 구속으로 인해 한컴을 비롯한 그룹사들의 실질적인 경영에는 전혀 문제나 영향이 없을 것"이라고 강조했다. 그룹은 AI·데이터 분야의 공격적인 투자와 M&A를 통해 포트폴리오를 재정비하고 있다고 밝혔다. 한컴위드를 보안 기업에서 금융 기업으로 전환하는 계획을 실행 중이며 최근 한컴밸류인베스트먼트(구 중동파이넨스) 인수를 단행했다고 설명했다. 경찰은 김 회장에 대한 수사를 계속 진행할 예정이다. 이번 사건은 가상화폐를 이용한 대규모 비자금 조성 사례로 주목받고 있으며 IT 업계와 금융권에 큰 파장을 일으킬 것으로 보인다.2024-07-11 16:41:16
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