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한국 '그린철강' 미래 없다…포스코 등 해외 이전 우려
[이코노믹데일리] 포스코는 지난 2021년 수소환원제철 국제포럼인 ‘HyIS 2021’을 한국에서 열었다. 이 자리에서 '세계 최초'라는 수식어와 함께 ‘하이렉스(HyREX)’라는 기술을 글로벌 철강사들에 선보였다. 포스코 자체 기술로 만든 수소환원제철이었다. 당시 포스코는 2030년까지 하이렉스를 검증해 탄소중립 전환에 앞장서겠다는 계획을 밝혔다. 하이렉스는 기존에 사용하던 석탄 대신 수소를 이용해 철광석에서 철을 만드는 방식인데 이산화탄소를 배출하지 않아 '그린철강'으로 불린다. 그러나 포스코 발표 후 3년이란 시간이 지난 지금, 여전히 국내에서 '그린철강' 소식은 들리지 않는다. 대신 비관적 전망만 나오고 있다. 시민사회단체 기후솔루션이 지난 3일 발표한 ‘녹색 철강 경제학: 세계 그린 수소환원제철과 전통 제철의 경제성 비교’에선 국내 수소환원제철 비용이 주요 철강 생산국 중 가장 높을 것이란 전망과 함께 한국에선 수소환원제철로의 이행이 힘들 것이라고 지적이 나왔다. 수소환원제철 도입이 중요한 이유는 유럽을 중심으로 글로벌 환경 규제가 강화되고 있기 때문이다. 대한상공회의소 SGI(지속성장이니셔티브)는 2026년 유럽연합(EU)이 탄소국경조정제도(CBAM) 본격 시행에 대한 전망 보고서에서 국내 철강 부문이 감당해야 할 비용이 2026년 851억원 수준에서 2034년부터 5500억원을 상회할 것으로 추정했다. 환경 규제로 천문학적 비용이 예상되는 이유는 현재 철을 만드는 '고로 공정' 방식 때문이다. 용광로에 석탄 등 화석연료와 철광석을 함께 넣고 열을 가해 고온에 연료가 타면 철광석과 산소가 분리되면서 일산화탄소 생성된다. 철을 생산하는 데 중요한 과정으로 철강업계에선 환원이라 부른다. 이후 1500℃가 넘는 고온에서 산소와 분리된 철광석을 녹여 쇳물을 만들며 환경오염의 주범인 이산화탄소를 배출한다. 수소환원제철은 용광로 대신 환원로에서 철광석을 고온으로 가열된 수소와 접촉시켜 환원의 과정을 거친다. 이후 전기로에서 철광석을 녹여 철강을 만든다. 이산화탄소를 배출하지 않아 '그린철강'이라는 수식어가 붙는다. 수소환원제철의 핵심은 재생에너지로 환원로와 전기로를 가동시킨다는 점이다. 한국의 신재생에너지 정책으로는 가격 경쟁력을 갖추기 힘들다는 게 기후솔루션의 설명이다. 철강업계도 그 동안 재생에너지 등 인프라의 필요성을 주장해 왔다. 이미 주요 철강 생산국들은 막대한 자금을 쏟아 부으며 수소환원제철 상용화에 나서고 있기 때문이다. 독일은 20억 유로(약 3조원) 이상의 지원금과 보조금을 철강 업체들에 제공했고, 일본도 2030년까지 2345억엔(약 1조5590억원)을 투자할 계획이다. 우리나라는 현재까지 확정된 철강산업 탈탄소를 위한 지원금이 2685억원에 불과하다. 이 중 수소환원제철 설비 전환에 편성된 금액은 269억원이다. 김다슬 기후솔루션 철강팀 연구원은 “그린수소와 재생에너지의 가격 경쟁력이 중요한데, 한국의 경우 다른 나라에 비해 생산량도 적고 단가도 2~4배 정도 높다”고 말했다. 이런 환경 때문에 국내 철강사들이 해외로 공장을 이전할 수 있다는 우려도 제기됐다. 포스코의 경우 지난해 10월 '서호주서 그린수소 사업개발 첫 발'이라는 제목으로 배포한 보도자료에서 “호주는 포스코그룹의 2050 탄소중립 달성과 그린수소, 그린스틸 사업 추진을 위한 주요 핵심 전략 국가”라며 이전 가능성을 언급하기도 했다.
2024-09-05 07:00:00
탄소국경조정제도 시행 앞둔 철강업계 '덜덜'…'34년부터 5500억원
[이코노믹데일리] 유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM)가 2026년부터 시행되면 철강업계의 비용부담이 급증할 것이란 우려가 제기됐다. 대한상공회의소 지속성장이니셔티브(SGI)는 28일 'CBAM 도입이 철강산업에 미치는 영향과 시사점' 보고서를 통해 CBAM 도입 이후 국내 철강 부문이 감당해야 할 비용이 2026년 851억원 수준에서 점차 증가해 2034년부터 5500억원을 상회할 것으로 추정했다. 글로벌 환경 규제로 인해 국내 핵심 기간 산업인 철강 부문에 재무적 부담이 향후 급격하게 증가할 수 있다는 게 SGI의 설명이다. CBAM은 EU가 탄소비용이 반영되지 않은 수입품에 대해 EU 생산제품과 동일한 수준의 탄소비용을 CBAM 인증서 구매를 강제함으로써 부과하는 제도다. CBAM 적용 대상 6개 품목 중에서 대(對)EU 수출 규모가 가장 큰 품목은 '철강'이다. 국내 철강산업은 조강생산량 기준으로 세계 6위, 수출규모 기준으로 세계 3위의 글로벌 경쟁력을 보유한 주력 산업이다. 또 국내 다른 산업의 중간재로서 다양하게 활용돼 산업 전반에 미치는 영향력도 크다. 보고서를 보면 철강산업은 제조업과 서비스업 전반에 상당한 영향을 미친다. 특히 비금속광물제품, 금속가공제품, 전기장비, 운송장비, 기계 및 장비, 건설업 등에서 철강제품에 대한 중간재 수요가 크다. 박경원 대한상의 SGI 연구위원은 “보고서에서 제시한 비용은 CBAM의 도입으로 가장 큰 재무적 부담을 안게 될 철강산업이 부담해야 하는 인증서 가격 만을 의미한다"며 "추후 철강 외에도 알루미늄 등 다른 산업이 부담해야 하는 인증서 비용과 이들 산업의 생산품을 중간재로 활용하는 연관 산업에 미치는 파급효과까지 고려한다면 CBAM 도입으로 인한 산업계의 부담은 훨씬 더 클 것”이라고 우려했다. 철강업계의 우려도 다르지 않다. 동국제강 관계자는 “CBAM 관련 가이드라인이 아직 명확하게 발표되지 않아 대응책을 마련하는 데 어려움이 있다”며 “그럼에도 동국제강은 현재 탄소 배출을 줄이기 위한 노력은 계속하고 있다”고 말했다.
2024-08-27 20:56:22
동국씨엠, 유럽 지사 설립…프리미엄 '컬러강판' 수출 확대
[이코노믹데일리] 원조 컬러강판 강자 동국씨엠이 독일에 유럽 지사를 설립하고 본격적인 유럽 시장 공략에 나섰다. 컬러강판은 철강재에 대리석, 나무 등 무늬와 질감을 구현한 제품으로 주로 건축물이나 TV, 냉장고 등 고급 가전에 사용된다. 동국씨엠은 독일 프랑크푸르트 에쉬본에서 유럽 지사 개소식을 가졌다고 지난 29일 밝혔다. 동국씨엠은 지난해 6월 동국제강그룹이 인적 분할하면서 설립된 신설 법인으로 컬러강판 등 냉연 철강 사업을 담당하고 있다. 이번 독일 사무소 개소로 동국씨엠은 기존 거점 인도·멕시코·태국·베트남 4개국 5곳에서 5개국 6곳으로 늘었다. 최근 ‘DK컬러 비전 2030’이란 구호를 내건 동국씨엠은 2030년까지 7개국 8개 거점을 확보하겠다는 목표를 세우고 해외 거점 확대에 주력하고 있다. 유럽은 동국씨엠의 건설 자재용 컬러강판 수출 물량 중 40%를 차지하는 핵심 판매처다. 이번에 문을 연 신규 거점을 기반으로 유럽 시장 판매를 확대할 계획이다. 우선 신규 거점을 기반으로 유럽 내 신수요 발굴에 주력할 예정이다. 나아가 고급 건축 관련 수요가 높은 유럽 선진국을 대상으로 디지털프린팅·라미나 등 고수익 프리미엄 제품 수출을 확대한다. 동국씨엠은 2021년 컬러강판 국내 시장 점유율 1위 자리를 내준 뒤 해외 거점 마련에 공들이고 있다. 이에 컬러강판 수출 실적은 전체 매출(약 5564억)의 거의 절반을 차지할 정도로 동국씨엠에서 중요한 위치를 차지하게 됐다. 올해 1분기 실적만 봐도 동국씨엠의 컬러강판 내수 매출(749억원)의 3배에 가까운 수출 매출(2118억원)을 기록했다. 이현식 동국씨엠 영업총괄은 “독일 사무소 개소로 세이프가드·탄소국경조정제도·우크라이나 재건 사업 등 유럽 지역 변화에 빠르게 대응할 수 있게 됐다”며 “럭스틸·앱스틸 등 프리미엄 컬러강판 수출 물량을 지속 확대해 나갈 계획이며 대양주 신규 거점도 추가 검토 중"이라고 말했다.
2024-06-01 07:00:00
중국, 글로벌 철강 시장 공략...중국산 공습 계속된다
[이코노믹데일리] 중국이 만성화된 철강 공급과잉 문제를 해결하기 위해 품질 개선을 통한 글로벌 시장 공략에 나섰다. 중국산 양적 공세로 수익성 악화를 겪은 우리나라는 앞으로 중국의 품질 경쟁에도 맞서야 하는 상황이 됐다. 15일 철강업계에 따르면 중국 정부와 중국철강협회(CISA)는 철강산업의 고품질 발전을 목표로 하는 ‘철강산업 15차 5개년 계획(2026~2030)’을 준비 중이다. 5개년 계획은 공급 과잉으로 포화 상태인 중국 철강 시장 문제를 질적 발전으로 해결하겠다는 게 핵심이다. 지난 2015년 과잉 공급 문제가 발생했을 때 생산 제한으로 문제 해결에 나섰지만, 한계가 있다는 걸 경험한 데 따른 것이다. 당시 철강 공급과잉 문제를 겪던 중국 정부는 노후 설비와 불량 설비 총 2억5000만t을 폐쇄해 해결했다. 하지만 올해 또 다시 철강 물량이 쌓이면서 중국 정부와 업계는 질적 발전으로 근본적인 문제를 타파한다는 계획을 세웠다. 5개년 계획엔 저탄소 관리체계 구축, 탄소국경조정제도(CBAM) 대응 전략, 2030년까지 전기로 비중 15~20% 확대 등 친환경·고품질 철강을 생산하기 내용을 담기로 했다. 중국 철강사들도 정부의 철강산업 고품질 발전 방향에 맞춰 공장에 자동화 로봇 적용을 확대하고 있다. 중국 최대 철강그룹인 보무강철그룹은 지난해 8월 로봇 1250대를 생산라인에 투입해 2800명의 작업 인력을 대체했다. 오는 2026년까지 로봇 1만대를 투입할 계획이다. 중국 4대 철강 기업 중 하나인 안산강철은 전력 시스템, 광산 등 다양한 작업 현장에 순찰 로봇을 투입하고 있다. 이에 따라 중국산 철강 고급재 수출이 증가하면 국내 철강업계에도 영향을 줄 것으로 보인다. CISA는 지난해 전체 철강제품 수출이 9000만t을 상회하며 7년 만에 최대치를 기록했다고 밝혔다. 한국철강협회는 지난해 한국의 중국산 철강재 수입량이 873만t을 기록했다고 전했다. 수치로만 본다면 중국의 철강제품 수출량 중 10% 가량이 한국 시장에 들어온 셈이다. 특히 조선업 호황의 영향으로 후판 수입량은 지난해 199만t으로 2016년(216만t) 이후 처음으로 200만t에 육박했다. 후판은 두께 6mm 이상의 두꺼운 철판으로 선박 건조와 차량 등에 사용되는 대표적인 고품질 제품이다. 업계에서는 중국산 철강 품질이 많이 향상돼 국산 제품과 차이가 크지 않다는 평가가 나온다. 중국 철강사들이 품질 제고를 바탕으로 해외 진출을 서두르고 있는 가운데 한국도 정부 차원에서 대응 방안을 마련해야 한다는 지적이 나온다. 김창도 포스리차이나 수석대표는 "중국 철강사들이 저탄소·친환경, 로봇활용 등 분야에 대한 기술 개발 투자를 확대하고 있다”며 “한국도 정부, 산업계, 학계 차원에서 대처해야 한다"고 말했다.
2024-04-15 18:15:05
포스코, 외국인 투자자 대규모 '엑시트'...'기후 리스크' 우려 현실로
[이코노믹데일리] 유럽의 탄소국경조정제도(CBAM) 등 글로벌 규제가 도입되면서 포스코그룹의 ‘기후 리스크’가 현실화되고 있다. 2022년부터 지난해까지 최소 15곳의 유럽 기관투자자들이 기후위기 대응 미비를 이유로 포스코홀딩스와 그 자회사들을 배제한 것으로 알려졌다. 기후위기 해결을 위해 설립된 비영리법인 기후솔루션은 이 같은 내용을 담은 ‘왜 해외 투자자들이 외면하는가-포스코홀딩스의 기후 리스크 및 재무 영향 진단’ 보고서를 지난 19일 발표했다. 포스코홀딩스 주식의 외국인 보유율은 지난 10개월간 급격히 감소한 것으로 나타났다. 외국인 투자자는 지난해 1월 52%에서 10월 28%로 급감했다. 2006~2022년 포스코홀딩스 주식 외국인 보유율이 53~69%를 유지했던 점에서 의도적 매도로 해석된다. 주식·채권 투자자의 기후 변화에 대한 인식과 기대가 높아지는 가운데 글로벌 기관 투자자들은 투자 기업의 온실가스 배출량에 대한 관여를 강화하고 있다. 포스코홀딩스는 ‘2022 기업시민보고서’에서 기후변화 리스크의 하나로 탄소 감축 이행 미흡시 투자자 이탈로 인한 금융 조달 비용 상승을 꼽기도 했다. 장유팅 기후솔루션 연구원은 "외국인 및 기관 투자자들이 포스코홀딩스 주식을 처분한 주된 이유로 본사 이전과 이차 전지 소재 투자 확대가 꼽히지만, 여기에는 ‘기후 리스크’라는 추가적 요인이 있을 수 있다"고 설명했다. 가장 최근에는 네덜란드의 글로벌 자산운용사 로베코가 지난달 포스코홀딩스를 ‘기후 기준 미달’을 근거로 투자 배제 리스트에 넣었다. 포스코, 포스코퓨처엠 등 자회사가 석탄화력발전 확대를 계획하고 있다는 이유에서였다. 로베코는 지난 2021년 말부터 투자 포트폴리오 내 기업 중 탄소중립 전환에 뒤처진 200개 고배출 기업에 탄소배출 감소 노력을 촉진하는 정책을 펴고 있다. 투자 배제는 투자자가 특정 기업에 관여하더라도 변화할 가능성이 없다고 판단할 때 택하는 최후의 수단이다. 포스코그룹이 강원도 삼척시에 건설 중인 화력발전소가 탄소중립 전환을 요구하는 시대적 흐름에 역행한다는 비판은 꾸준히 제기됐다. 실제 자회사 삼척블루파워는 2021년부터 회사채 수요 예측에 계속 실패했다. 지난해 3월에는 3년물 2250억원 모집에 80억 매수 주문만 받았다. 장 연구원은 "기관투자자들의 포스코힐딩스 투자 배제는 리스크 관리 부실, 외국인 주주 신뢰 상실의 확실한 징후"라며 "포스코홀딩스의 신임 CEO와 이사회는 기후 리스크 관리를 강화해 투자 매력도와 시장 신뢰도를 제고하는 데 힘써야 할 것"이라고 말했다.
2024-03-20 13:27:25
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