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금투협, 부동산투자자문인력·자산운용사 과정 개설 [이코노믹데일리] 금융투자협회 금융투자교육원이 '부동산투자자문인력', '부동산투자자산운용사' 집합 과정 교육생을 오는 12월 12일까지 모집한다고 22일 밝혔다. 부동산투자자문인력, 부동산투자자산운용사 두 교육의 개강일은 내년 1월 6일이다. 먼저 부동산투자자문인력 과정은 투자권유자문인력 자격 3종(펀드·증권·파생상품)을 모두 보유한 자가 부동산투자자문업에 종사하기를 희망하는 경우 반드시 이수해야 하는 의무 교육 과정이다. 부동산시장, 부동산 상품, 부동산투자 관련 법규․세제에 대한 기본 지식과 부동산 가치 평가 및 부동산 투자자문 관련 실무 지식을 학습할 수 있도록 구성됐다. 단, 부동산운용 경력이 있으면 별도의 증빙 서류(부동산운용경력확인서)를 제출한 뒤 교육 과정 중 '부동산 투자자문 업무와 사례 교육과목(4시간)'만 이수하면 된다. 교육 기간은 내년 1월 6일부터 2월 5일까지 총 10일(39시간)이며, 서울 영등포구 여의도 금융투자교육원에서 주 3일(월·수·금) 야간교육으로 실시된다. 부동산투자자산운용사 과정은 부동산 운용 업무를 영위하고자 하는 경우 이수해야 하는 의무 교육 과정이다. 교육 대상자는 금융투자상품 투자운용업무(증권운용전문인력) 등록 요건을 충족하면 된다. 부동산 관련 법규 및 세무, 부동산 가치 분석, 개발 타당성 분석, 부동산 금융 및 투자 상품, 위험 관리 사례 분석 등에 대한 교육이 진행된다. 교육 기간은 내년 1월 6일부터 2월 14일까지 총 14일간(55시간)으로 부동산투자자문인력 교육일정보다 4일 길며 마찬가지로 금융투자교육원에서 주 3일(월·수·금) 야간교육으로 운영된다. 수강 신청 및 자세한 내용은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.2024-11-22 10:21:34
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유안타증권-코리니, '미국 부동산 투자자문 서비스 강화' 업무협약 체결 [이코노믹데일리] 유안타증권이 지난 29일 서울 영등포구 여의도 앵커원빌딩 본사에서 코리니(KORINY NYC LLC)와 '미국 부동산 투자자문 서비스 강화'를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 맺었다고 30일 밝혔다. 지난 2017년 설립된 코리니는 미국 뉴욕을 기반으로 뉴저지, 보스턴, 로스엔젤레스(LA), 하와이, 마이애미 등에서 여러 고객에게 맞춤형 서비스를 운영하는 미국 부동산 중개 및 종합 솔루션 플랫폼 회사다. 주거·상업용 부동산의 임대와 매매, 자산관리 및 기업 미국 진출 패키지 등 서비스를 제공한다. 이번 협약은 부동산 컨설팅 고도화와 투자자문 서비스 강화 차원에서 진행됐다. 유안타증권은 코리니와 개인 고객에 맞춤형 부동산 컨설팅, 현지 대출 은행 연결, 매입 후 임대차·매각 등 종합 솔루션을 지원한다. 미국 진출을 희망하는 기업 고객에게는 법인 설립 대행, 해외 세무 컨설팅 등 프리미엄 서비스를 제공할 예정이다. 최현재 유안타증권 투자컨설팅본부장은 "자녀 교육과 이주 목적, 투자처 다변화 등 미국 부동산 투자에 대한 고객들의 니즈가 계속 증가함에 따라 더욱 전문적이고 고도화된 부동산 컨설팅 서비스의 필요성이 높아지고 있다"며 "유안타증권과 코리니의 축적된 노하우가 결합한 이번 업무협약이 미국 부동산 투자에 관심이 있는 고객들에게 많은 도움이 되길 바란다"고 설명했다.2024-10-30 15:06:46
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KB증권, '다이렉트인덱싱' 신규 프리셋 2건 출시 [이코노믹데일리] KB증권이 '코리아 밸류업 지수(이하 밸류업지수)를 활용해 투자자들이 투자할 수 있는 'KB증권 다이렉트인덱싱' 신규 프리셋 2건을 출시했다고 27일 밝혔다. 해당 프리셋은 한국거래소가 지난 24일 발표한 밸류업 지수 100개 종목 내에서 투자자가 원하는 종목을 선택해 투자할 수 있도록 한다. 프리셋은 투자전문가들이 사전에 제시한 예시 포트폴리오다. 먼저 선보인 '[코리아밸류업지수] 시총 Top10 압축 전략!' 프리셋은 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 시가총액 기준 상위 10개 종목 선정해 밸류업 지수 흐름과 연관되게 했다. 다음으로 '[코리아밸류업지수] 구성종목 내 저평가된 퀄리티 종목 찾기!' 프리셋을 오픈했다. DB하이텍, 파마리서치, 종근당 등 밸류업 지수 내에서 저평가된 퀄리티 종목을 위주로 포함했다. KB증권은 해당 프리셋을 통해 관련 상품 출시 전에도 투자자들이 밸류업 지수에 편입된 종목을 선별해 투자할 수 있을 것으로 기대한다. 윤만철 KB증권 고객솔루션총괄본부장은 "투자자들이 밸류업 지수를 다각도로 활용해 자신만의 포트폴리오로 순발력 있게 투자할 수 있는 유용한 솔루션"이라며 "관련 상품 출시 전에도, 자신의 투자스타일에 맞게 개인화된 포트폴리오로 투자할 수 있도록 발 빠르게 신규 프리셋을 오픈했다"고 설명했다. 투자에 대한 자세한 내용은 KB증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 'KB M-able(마블)'이나 홈페이지, 고객센터에서 확인 가능하다. 다이렉트인덱싱 비대면 서비스는 투자자문 계약 체결 시 투자자문 보수가 있으나, 수취 수수료에 한해 매매 수수료 혜택을 제공하고 있다.2024-09-27 10:07:02
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한투-알시온, 해외부동산 투자자문 강화 MOU 체결 [이코노믹데일리] 한국투자증권이 '알시온 그룹(Arceon Group)'과 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다. 알시온 그룹은 미국 현지 부동산 시장에 투자를 희망하는 고액자산가, 다국적 기업·기관에 부동산을 자문하고 자산을 관리하는 회사다. 뉴욕 내 고급 주거용 및 상업용 부동산, 사무실 및 상가 임대 등 기업 리로케이션 지원에 전문성을 갖추고 있다. 한국투자증권 GWM(Global Wealth Management)은 이번 협약으로 패밀리 오피스(한 집안 또는 가문의 재산을 관리하는 회사)와 고액 자산가들에 대한 미국 부동산 투자 자문 역량을 강화할 수 있을 것으로 기대한다. 신경애 한국투자증권 GWM전략담당은 "이번 협약을 계기로 고객들에게 보다 빠르고 정확한 해외부동산 투자 정보를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 분야의 전문 회사들과 제휴해 자문 역량을 강화하고 시장 흐름에 한발 앞선 맞춤형 글로벌 자산관리 서비스를 제공할 계획"이라고 말했다. 한국투자증권은 지난 2022년부터 미국 부동산 투자 자문 서비스를 제공해 왔다. 현지 부동산 컨설팅 업체를 제휴를 맺어 여러 투자 기회와 현지 법인 설립·관리, 가족 해외 유학과 이민, 관련 세무·법무 자문을 지원하고 있다.2024-09-26 10:36:13
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투자자문업 진출 나선 은행들…KB국민銀, 업계 최초로 선봬 [이코노믹데일리] KB국민은행이 금융 소비자가 수수료를 직접 지불하고 은행에서 1대1로 맞춤형 자산 관리를 받을 수 있는 '투자자문 서비스'의 첫 신호탄을 쐈다. NH농협은행도 연내 투자자문업 등록 신청을 앞둔 만큼 은행권의 투자자문업 진출이 본격화된 모습이다. 29일 금융권에 따르면 국민은행은 최근 'KB금융투자상품자문' 서비스를 출시했다. 개인별 투자 수익률 목표 달성을 위해 은행과 고객이 1대1로 투자자문 계약을 체결하는 방식이다. 그에 맞는 자문 서비스를 제공하면서 수수료를 받는데, 자문 수수료는 위탁금의 0.1~1.0% 수준으로 책정됐다. 우선 서울 'KB 골드&와이즈 더퍼스트 압구정점'에서 고액 자산가 대상으로 시범 서비스를 한 뒤 점차 서비스를 확대할 계획이다. 가입 대상은 은행 자체 고객 등급(스타클럽 VIP 이상)과 위탁금 3억원 이상을 충족해야 한다. 다만 자문 서비스 이용 고객이 펀드 등 상품에 가입하면 프라이빗 뱅크(PB) 이용 때보다 수수료나 판매 보수는 낮춰준다. PB에서 제공하던 자산관리 서비스보다 더 구체적으로 수익률을 관리하고, 국민은행뿐 아니라 KB금융그룹에 소속된 전문가의 맞춤 포트폴리오를 제시받을 수 있다. 분기별로 리밸런싱 포트폴리오와 리뷰 정기 보고서를 제공, 고객과 자문역 간 핫라인으로 상시 유선 상담까지 가능하다. 국민은행 관계자는 "기존의 투자 관리보다 더 적극적이고 발전된 형태의 자산 관리 서비스를 받을 수 있다"며 "맞춤형 포트폴리오 중심 투자로 리스크까지 관리할 수 있다"고 설명했다. 은행들은 기존에는 PB를 통해 상담·컨설팅 서비스는 무료로 제공하고 상품 판매 수수료로 수익을 올려왔다. 자문 수수료를 내는 방식이 정착되면 실적을 위한 무조건적인 판매가 아닌 포트폴리오 중심 영업력 강화도 이뤄질 것으로 기대되는 분위기다. 아울러 기존에 증권사가 제공하던 투자자문 사업을 신사업으로 추진하면서 경쟁은 더 치열해질 전망이다. 국민은행은 지난해 1월 금융위원회에서 투자자문업 허가를 받고 1년 6개월 가까이 준비해 해당 서비스를 업권 최초로 출시했다. 그전에는 규제에 따라 은행은 부동산만 투자 자문이 가능했지만, 이를 계기로 다양한 금융 상품까지 서비스가 가능하게 됐다. 농협은행도 올해 안으로 금융당국에 투자자문업 등록 신청을 마칠 예정이다. 그밖에 하나·우리·신한은행도 관련 검토에 나섰다. 금융권 관계자는 "투자자문업이 은행들의 비이자수익 부문 강화 방안으로 떠오르면서 향후 성장 가능성도 커지고 있다"며 "금융 소비자를 위한 다양한 상품과 서비스가 개발·출시될 것으로 보인다"고 말했다.2024-08-29 17:48:47
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카카오톡, 불법 투자 리딩방 전면 금지... 다음 달 14일부터 시행 [이코노믹데일리] 카카오가 다음 달 중순부터 카카오톡에서 불법 유사투자자문 업체의 '투자 리딩방' 개설을 전면 금지한다. 이는 최근 소셜네트워크서비스(SNS)를 중심으로 주식, 가상자산 등 불법 리딩방으로 인한 피해가 지속적으로 발생하면서 내린 조치다. 15일 카카오는 이러한 내용을 담은 카카오톡 운영정책 개정 공지사항을 발표했다. 다음 달 14일부터 시행되는 새로운 운영정책에는 주식 리딩방 운영과 홍보 행위 금지, 가상자산 등 기타 투자상품에 대한 리딩방 운영과 홍보 행위 금지 등이 포함된다. 카카오는 '불법 또는 규제 상품·서비스 관련 콘텐츠' 정책 카테고리 내 '유사투자자문 등'이라는 하위 범주를 신설하고 대폭 개편했다. 이에 따라 금융투자상품에 대한 투자 판단이나 가치 조언을 제공하는 그룹채팅방(리딩방) 생성 및 운영, 1대1 채팅방을 통한 투자종목 추천 등 유사투자자문 서비스 제공, 리딩방에 다른 이용자 초대, 리딩방 안내·홍보 목적의 그룹채팅방 운영 등이 모두 금지된다. 주목할 점은 이번 조치가 유료 리딩방뿐만 아니라 무료 주식 리딩방까지 제재 대상을 확대했다는 것이다. 또한 주식 투자 상품에 국한되지 않고 코인 등 가상자산, 부동산 투자, 대체불가능토큰(NFT) 등 신기술 분야 투자상품과 관련된 불법적이거나 그릇된 판단을 유도하는 투자자문 행위도 금지 대상에 포함된다. 카카오 측은 이번 운영정책 개정 이유에 대해 "불법 투자 리딩방으로 인한 금융 피해가 지속적으로 사회 문제가 되고 있어 이용자 보호를 강화하기 위해 개정하게 됐다"고 설명했다. 이번 조치는 최근 국회를 통과한 자본시장법 일부 개정안 시행에 맞춰 이뤄졌다. 다음 달 14일부터 시행되는 이 개정안은 정식 등록된 투자자문업자 외에는 주식 리딩방 등 양방향 채널 개설 자체를 금지하고 있다. 또한 금융회사로 오해할 소지가 있는 표시나 광고, 수익률 허위 광고를 금지하고 유사투자자문 업자가 제공할 수 없는 서비스를 광고에 포함하지 못하도록 했다. 카카오는 이번 정책 개정이 자본시장법 개정안을 넘어 더욱 강화된 조치라고 강조했다. 특히 유료뿐 아니라 무료 불법 리딩 행위도 금지하고, 불법리딩 금지 대상을 가상자산, 부동산 등 기타자산으로 확대한 점, 허위이거나 과장된 투자 정보 또는 투자 경험 '공유' 행위 자체도 금지한 점 등을 언급했다. 한편, 카카오는 이번 운영정책 개정에 불법스팸 대량 발송에 대한 제재 정책 강화 조항도 포함했다. 복수 계정을 이용해 불법 음란·도박 사이트 등 불법행위 관련 광고성 정보를 반복적으로 전송한 사실이 이용자 신고 등을 통해 확인될 경우, 해당 계정의 카카오톡 서비스 이용을 영구 제한할 수 있게 된다. 이용자 신고 등을 통해 금지 행위가 확인될 경우, 신고된 이용자 및 해당 채팅방의 방장, 부방장 등 관리자는 즉시 카카오톡 내 모든 서비스 이용이 영구적으로 제한될 수 있다. 또한 해당 행위가 확인된 오픈채팅방 등 그룹채팅방은 영구적으로 접근 및 사용이 제한될 수 있다. 카카오 관계자는 "이용자의 프라이버시를 보호하기 위해 이용자 간 주고받는 메시지 및 콘텐츠를 열람하지 않는다"며 "이용자가 서비스 내 '신고하기' 기능을 통해 문제가 되는 채팅방과 메시지 등을 신고해야 이를 바탕으로 피신고 이용자에 대해 법령이나 약관 및 운영정책 위반 여부를 판단하고 이용 제한 조처를 할 수 있다"고 설명했다. 이번 카카오의 조치는 최근 몇 년간 불법 리딩방이 메신저, 카페, 동영상 플랫폼 등 각종 인터넷 서비스를 통해 대량 스팸을 발송하거나 유명인 또는 전문가를 사칭해 투자 사기를 벌이는 등 자본시장 질서를 교란시켜 사회 문제로 대두된 것에 대한 대응으로 보인다.2024-07-15 17:16:35
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