2024.11.22 금요일
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한양증권 품은 KCGI…'대주주적격성' 심사 관건 [이코노믹데일리] 국내 사모펀드 KCGI가 한양증권의 새 주인이 되기 위한 마지막 관문으로 대주주적격성 심사가 남았다. 다만 앞서 제기된 파킹 거래 의혹과 출자자 심사 등으로 쉽지 않을 것으로 전망된다. 20일 KCGI에 따르면 금융위원회에 최대한 이른 시일 내에 한양증권 대주주 변경 승인 신청서를 제출할 계획이다. 신청서를 제출하면 금융당국은 대주주적격성 심사를 거쳐 법정 자격 요건을 갖췄는지 검토한다. 대주주적격성 심사는 신청일로부터 법적으로 60일 이내이지만 사실관계 확인에 따라 기간이 연장될 수 있다. 대주주적격성 심사는 증권선물위원회 의결 후 금융위원회 정례회의에서 확정된다. 전날 한양학원과 한양증권 지분 매각 우선협상대상자 KCGI와 매각가 2203억6792억500원에 주식매매계약(SPA)을 확정했다. 매각 대상 지분은 보통주 29.59%(376만6973주)다. 최종 주식 인수 가격이 본래 KCGI가 제안한 주당 6만5000원에서 6500원 낮아진 5만8500원에 합의했다. 기존 매각액인 2448억5324만5000원에서 244억8533만원(10%) 줄었다. 대주주적격성 심사는 무리 없이 통과될 것이란 관측이 지배적이지만 넘어야 할 변수가 많다. 지난 2018년 설립된 KCGI는 지난 2022년 메리츠자산운용(현 KCGI자산운용)을 인수하면 대주주적격성 심사를 통과했다. 당시 KCGI는 SPA를 체결한 후 6개월 뒤 통과된 바 있어 이번에도 특이점이 없다면 무리 없이 승인될 것으로 보인다. 다만 앞서 KCGI와 한양학원 간의 파킹 거래(경영권 매각하는 것처럼 위장하다 일정 기간 후 되찾아오는 계약) 의혹이 제기됐다. 매각 후에도 한양학원과 김종량 한양대 이사장이 각각 4.99% 4.05% 지분이 유지되면서 2대 주주로 남기 때문이다. KCGI가 기존에 제시했던 매각액이 10%나 줄어들면서 파킹 거래 의혹에 더욱 무게가 실리고 있다. 또 KCGI가 대주주적격성 심사를 신청하면 OK금융그룹과 메리츠금융그룹도 심사를 받게 되는 점도 변수다. KCGI는 인수 자금을 마련하고자 프로젝트펀딩을 조성했고 OK금융그룹과 메리츠증권이 후순위 출자자로 참여했다. 일각에서는 올해 OK금융그룹의 자회사 OK저축은행이 DGB금융지주 1대 주주로 올라서면서 심사가 길어질 것으로 관측한다. KCGI는 "이번 지분 인수를 위해 기관 전용 사모펀드를 구성할 예정이며 해당 펀드에 유한책임사원으로 참여할 기관 투자자들로부터 투자 확약을 받았다"며 "금융당국의 적법한 승인 절차를 거쳐 인수가 최종 완료될 수 있도록 최선을 다할 예정"이라고 밝혔다. 한양증권 관계자는 "향후 금융위원회의 대주주 변경 승인 후 최종적으로 최대주주 변경이 완료될 예정"이라며 "금융위에서 미승인 될 경우 주식매매 계약이 해제될 수 있다"고 설명했다. 한양증권 노조 관계자는 "KCGI 측에 한양증권 노동자의 고용안정이나 미래비전 청사진 등을 보장받을 수 있도록 요구할 것"이라며 "고용안정 협의서에 매각 금지 등 시간적 장치를 둘 수 있는 구조를 요청할 것"이라고 말했다. 금융투자업계 관계자는 "KCGI이 실제 자금 조달, 대주주적격성까지 통과해 인수를 최종 완료할 지는 모르겠다"며 "펀드 자금 조달이 실패하거나 문제점이 발견될 경우 출자자 계열사까지 연달아 문제 발생할 수 있어 어려워질 수도 있다"고 봤다.2024-09-20 18:11:06
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한양학원-KCGI, 주식매매계약 최종 체결…매각액 2204억 [이코노믹데일리] 한양학원과 사모펀드 운용사 KCGI가 최종적으로 주식매매계약(SPA)를 체결을 완료하며 한양증권의 주인이 KCGI로 바뀔 예정이다. 매각가는 기존보다 245억원 가량 낮아진 2204억으로 확정됐다. 19일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한양학원은 지분 매각 우선협상대상자인 KCGI와 이날 주식매매계약(SPA)을 최종 체결하며 2203억6792억500원에 매각하기로 했다. 매각 대상 지분은 보통주 29.59%(376만6973주)로, 한양학원의 16.29% 중 11.29%, 백남관광 10.85%, 에이치비디씨 7.54%다. 최종 주식 인수 가격이 본래 KCGI가 제안한 주당 6만5000원에서 6500원 낮아진 5만8500원에 합의했다. 기존 매각액인 2448억5324만5000원에서 244억8533만원(10%) 줄었다. 앞서 지난달 2일 KCGI는 한양학원 인수 우선협상대상자로 선정돼 협상을 진행했다. 본래 양측은 지난 6일까지 협상을 완료하기로 했으나 협의가 지연되면서 기한을 2차례 연장하며 금일까지 이어왔다. KCGI는 금융당국에 대주주 적격성 심사를 신청한다. 금융위원회의 대주주 변경 승인 후 최종적으로 최대주주 변경이 완료된다. 미승인될 경우 주식매매계약이 해지될 수 있다.2024-09-19 17:16:48
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한양학원-KCGI, 한양증권 매각 협상 일주일 또 연장 [이코노믹데일리] 한양학원과 KCGI 간 한양증권 인수 매각 협상이 재차 1주일 연장됐다. 13일 한양증권은 금융감독원 전자공시시스템에 "당사의 최대 주주 등과 지분매각 우선협상대상자인 주식회사 KCGI의 독점적 협상기간이 종료돼 1주 연장을 추진했으나, 당사자 간 합의에 따라 종료일(9월 6일)로부터 2주 연장했다"고 공시했다. 금융투자업계에 따르면 한양학원과 KCGI 간 계약서 문구 등 세부 협의가 다소 지연되는 것으로 알려졌다. KCGI는 지난달 2일부터 이달 6일까지 5주간 대주주 한양학원으로부터 독점 협상권을 받아 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이었다. 다만 양사는 협상 기간을 1주일 연장하기로 합의하며 협상 기한이 오는 13일까지로 미뤄진 바 있다. 인수 희망 가격으로 보통주 376만6973주 2448억원(주당 6만5000원)을 제시했다. 매각 대상 주식은 한양증권의 총 지분율 29.6%로 한양학원의 16.29% 중 11.29%, 백남관광 10.85%, 에이치비디씨 7.54%다. KCGI가 제시한 주당 가격은 한양증권의 13일 종가 1만6130원 대비 4배가 넘는다. KCGI는 인수 자금을 조달하기 위해 프로젝트 펀드를 조성하고 있다. 금융업계에 따르면 OK금융그룹, 메리츠증권 등 10곳이 출자 의사를 보여 협의를 진행 중이다. 오는 20일까지 KCGI의 인수가 무산될 경우 협상권은 차순위 협상 대상자인 LF로 넘어간다.2024-09-13 16:24:33
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한양학원-KCGI, 매각 협상 D-4…한양증권 노조 "KCGI 인수 가능성 낮아" [이코노믹데일리] 한양학원이 KCGI와 한양증권 인수 매각 협상 최종 기한이 이번 주로 다가왔다. 한양증권 노조는 KCGI가 한양증권을 인수할 가능성이 낮다고 전망하며 고용 안정이 선행돼야 한다는 입장이다. 9일 금융투자업계에 따르면 한양증권 대주주 한양학원은 우선협상대상자 사모펀드 KCGI와 이번 주 중 한양증권 매각과 관련 주식매매계약(SPA) 체결을 완료한다는 계획이다. KCGI는 지난달 2일부터 이달 6일까지 5주간 한양학원으로부터 독점 협상권을 받아 지난주 실사를 마치고 SPA를 체결할 예정이었다. 다만 양사는 협상 기간을 1주일 연장하기로 합의하며 협상 기한이 오는 13일까지로 미뤄졌다. 인수 희망 가격으로 보통주 376만6973주 2448억원(주당 6만5000원)을 제시했다. 매각 대상 주식은 한양증권의 총 지분율 29.6%로 한양학원의 16.29% 중 11.29%, 백남관광 10.85%, 에이치비디씨 7.54%다. KCGI가 제시한 주당 가격은 한양증권의 9일 종가 1만6180원 대비 4배가 넘는다. KCGI는 인수 자금을 조달하기 위해 프로젝트 펀드를 조성하고 있다. 금융업계에 따르면 OK금융그룹, 메리츠증권 등 10곳이 출자 의사를 보였으며 일부 회사와 협의 마무리 중이라고 알려졌다. 한양학원과 KCGI가 거래 조건을 합의한 후 KCGI는 금융당국에 대주주 적격성 심사를 신청해야 한다. 보통 대주주 적격성 심사는 신청일부터 60일 내 완료되지만 원칙, 자료 보강 요구 등으로 연장될 수 있다. 금융회사 인수 시 프로젝트 펀드로 자금 조달할 경우 심사가 늦어지는 경우도 있다. 펀드운용사(GP) 뿐만 아니라 출자 금액이 전체 조성 규모의 30% 이상인 펀드출자자(LP), 출자 금액이 30% 미만 중 경영 의사 결정에 영향력을 행사할 수 있는 출자자 모두 적격성 검토가 필요하기 때문이다. 한양증권 금융노조는 KCGI가 인수할 가능성을 낮게 관측하며, 최종 인수자에게 고용 안정을 반드시 요구하겠다는 강력한 의지를 보이고 있다. 전국사무금융서비스노동조합 한양증권지부 관계자는 취재진과 통화에서 "내부적으로는 LF그룹으로 주식 매수 협상이 넘어갈 것으로 보는 시각이 많다"며 "프로젝트 펀딩의 경우 규모가 크기 때문에 출자 의사를 밝힌 그룹이 진작 나왔을 것"이라고 말했다. 그는 "인수에 대한 우려감은 여전히 있다"며 "노조 측에서는 KCGI든 LF든 인수 협상 완료 후 고용 안정 보장, 미래비전에 대한 청사진을 고용 보장 합의서 작성이나 노동조합과 협의 의무화 등으로 반드시 촉구할 예정"이라고 강조했다. 앞서 노조는 지난 2일 여의도 본사에서 '고용 보장 없는 매각에 반대한다!'며 기자회견을 열었다. 노조는 한양학원이 한양증권을 매각하는 이유를 한양산업개발의 무리한 부동산 개발 사업이 원인이 됐다고 봤다. 오는 13일까지 KCGI가 인수를 마무리하지 않을 경우 협상권은 차순위 협상 대상자 LF로 이전된다. LF 관계자는 "차순위 협상 대상자로서 추후 있을 수 있는 협상 제안에 성실하게 임할 것"이라고 설명했다. 김예일 한국신용평가 연구원은 "우선협상대상자인 KCGI가 최종적으로 한양증권 지분을 인수하게 될 경우, 주주 변경으로 인한 한양증권의 유사시 계열 지원 가능성 변동은 없을 것으로 판단된다"며 "최대주주가 KCGI로 변경이 되더라도 KCGI의 신용도, 자본력 등 지원 능력과 지원 의지가 충분하지 않다"고 분석했다.2024-09-09 18:15:43
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한양증권, 상반기 영업이익 360억원…전년比 13%↑ [이코노믹데일리] 한양증권이 상반기 영업이익에서 13% 증가한 360억원을 기록하며 호실적을 냈다. 14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한양증권의 상반기 영업이익은 전년 대비 13% 증가한 360억원으로 집계됐다. 같은 기간 당기순이익은 11% 상승한 259억원으로 나타났다. 한양증권의 2분기 영업이익은 164억원, 당기순이익은 125억원을 기록했다. 각각 직전 분기 대비 16.33%, 6.72% 감소했다. 상반기 한양증권은 기업금융(IB), 트레이딩, 채권 등 3개 부문에서 호실적을 보였다. IB 부문은 여전채 및 유동화증권 주관을 이끌며 개선에 성공했다. 트레이딩에서는 변동성 장세에 적합한 운용 전략을 추구했고 채권 부문에서 금리인하에 따른 기대감 상승과 시장 강세로 수혜를 받았다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부문에서는 6월 실적에서 반등하며 흑자 전환됐다. 자기자본이 상반기 5057억원으로 집계돼 5000억원을 돌파했다. 연 환산 기준 자기자본이익률(ROE)은 10.4%로 중소형사 중 상위권을 차지했다. 한양증권 관계자는 "하반기에는 IB, 트레이딩, 채권에 더해 부동산 PF까지 4개 부문의 균형 포트폴리오를 통한 고른 실적 향상을 목표로 하고 있다"고 설명했다.2024-08-14 17:42:47
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한양증권 새 주인 KCGI, 증권사 품을 수 있을까 [이코노믹데일리] 사모펀드인 KCGI가 한양학원의 한양증권 지분매각 우선협상자로 선정되면서 한양증권이 새 주인을 맞이할 것으로 보인다. 다만 자금조달과 대주주 적격 심사라는 최종 관문이 남은 만큼 KCGI 행보에 관심이 집중된다. 12일 금융감독원에 따르면 지난 2일 한양학원과 재단 산하 회사인 백남관광·에이치비디씨가 한양증권 지분을 인수할 우선협상 대상자로 사모펀드 KCGI를 선정했다. 차순위 협상 대상자로 패션 기업 LF가 낙점됐다. 매매 대상 주식은 보통주 376만6973주로 지분율은 29.6%를 차지한다. 매매 대금은 주당 6만5000원으로 총 2448억5324만원에 달한다. 앞서 지난달 한양증권 매각 입찰에 KCGI, 케이엘앤파트너스-HXD화성개발, 케이프투자증권, LF그룹이 입찰제안서(LOI)를 제출하며 5파전을 벌였다. 5주간 독점적 협상권을 갖는 KCGI는 실사 과정을 진행할 예정이다. 사모펀드인 KCGI는 강성부 애널리스트가 지난 2018년 창업해 대표이사를 맡고 있다. KCGI는 ESG(환경·사회·지배구조), 기업 승계, 기업 지배구조 개선과 주주 권익 확보 등을 추구하며 공격적으로 투자하는 것으로 알려져 있다. 작년 1월 메리츠자산운용(현 KCGI자산운용)을 인수한 후 1년7개월 만에 인수 작업을 추진하고 있다. KCGI가 한양증권 인수를 완료하기 위해서는 자금 조달과 금융감독원 대주주 적격성 심사라는 2가지 관문을 넘어야 한다. KCGI의 연결기준 총자산은 939억원으로 자산의 2배가 넘는 인수 자금을 어떻게 마련할 지도 관심이 쏠리고 있다. 또 KCGI가 한양증권을 인수하기 위해서는 금융감독원에 대주주 적격성 심사를 신청해 통과해야 한다는 점도 변수다. 업계에서는 KCGI가 메리츠자산운용 인수 당시 당국의 승인을 통과한 만큼 어려움이 없을 것으로 예측한다. 그러나 일각에서 한양학원이 주관사 없이 한양증권 매각 공식화한지 3주 만에 우선협상 대상자를 공개하면서 매각 입찰이 급하게 추진됐다는 지적도 제기됐다. 업계에서는 한양학원이 한양증권의 지분을 KCGI에 넘겼다가 '파킹 거래(경영권 매각하는 것처럼 위장하다 일정 기간 후 되찾아오는 계약)'하는 것이 아니냐는 의혹도 제기되면서 발목을 잡을 가능성도 있다. 매각 후에도 한양학원과 김종량 한양대 이사장이 각각 4.99% 4.05% 지분이 유지돼 2대 주주로 남기 때문이다. KCGI는 "한양증권의 안정성 및 성장 가능성을 높게 평가하며 이를 바탕으로 KCGI, KCGI자산운용, KCGI대체투자운용과의 시너지(상호 성장 효과)를 예상한다"고 설명했다. 이어 KCGI는 "메리츠자산운용 인수 후 지난 1년간 단 한 명의 인위적 구조 조정이 없었던 사례를 바탕으로 한양증권 기존 직원들의 고용을 승계할 예정"이라고 덧붙였다.2024-08-12 17:21:02
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한양학원, 한양증권 주식 매각 확정…지분율 4.99%로 축소 [이코노믹데일리] 학교재단 한양학원이 소유하고 있는 한양증권 주식을 매각하기로 확정했다. 이로써 한양학원의 한양증권 지분율은 보통주 기준 16.29%에서 4.99%로 축소된다. 19일 금융투자업계에 따르면 한양학원은 지난 9일 이사회를 열어 한양증권 주식 매각 안건을 의결했다. 현재 한양학원이 보유하고 있는 한양증권 보통주 207만4010주 중 143만7590주를 주당 1만803원에 매각하기로 했다. 우선주의 경우 7만6435주 전량을 주당 1만3483원에 처분한다. 주당처분액은 지난 2월 말부터 4개월 간의 평균 주가로 확정됐다. 처분예상가액은 보통주 155억3028만4770원, 우선주 10억3057만3105원이다. 총 처분 예상가액은 165억6085만7875원이다. 매각 후 한양학원이 보유한 한양증권 지분율은 보통주 기준 16.29%에서 4.99%로 줄어들게 된다. 이로써 최대 주주 지위를 잃을 것으로 관측된다. 한양학원은 "글로벌 팬데믹 이후 지속되는 세계적인 경기 침체로 인해 법인 및 산하기관의 재정운영에 커다란 애로를 겪고 있다"며 "대학의 경우 16년째 이어지고 있는 등록금 동결로 재정운영에 어려움을 겪고 있다"고 설명했다. 이어 "의료원은 기존의 병원시설 노후 및 열악한 의료 여건으로 최근 수년간 적자운영을 면치 못하고 있는 와중에 설상가상 전공의 파업까지 겹쳐 재정이 날로 악화되고 있다"며 "보유 수익용토지 등을 처분하는 등 나름대로 법인의 책무인 각급학교의 재정 지원을 위해 각고의 노력을 기울여 왔으나 이 역시 용이하지 않은 입장"이라 덧붙였다. 한양학원은 "한양증권의 주식 일부를 처분해 법인운영비를 비롯한 각급학교 전출금 및 의료원 지원금으로 사용하고자 한다"며 "처분 가액의 절반은 수익용 기본재산(정기예금)으로 대체 취득하고 나머지 절반은 법인 운영비(학교전출금 등)로 사용하되, 최종 처분가액의 50%가 예상가액에 미치지 못할 경우 처분대금 중 165억6000만원은 수익용 기본 재산으로 우선 취득할 것"이라는 입장을 밝혔다. 한양학원 관계자는 "교육부의 허가 후 본격적인 매각 절차가 진행된다"며 "아직 이후 일정은 정해지지 않았다"고 답했다.2024-07-19 14:02:29
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한양증권, "매각 추진중이나 결정된 바 없어" [이코노믹데일리] 한양증권은 금융감독원 전자공시시스템에 최대주주 등 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변을 15일 오전 공시했다. 한양증권은 매각설을 공식화하며 "당사의 최대주주인 학교법인 한양학원에 확인한 결과, 지분매각을 추진 중이나 매각 대상자, 매각 금액, 매각 방식 및 매각 일정 등에 대하여 구체적으로 결정되거나 확정된 사항은 없다"고 밝혔다. 이어 "본 건과 관련하여 1개월 이내 또는 구체적 사항이 결정되는 시점에 재공시하겠다"고 덧붙였다. 해당 공시는 한국거래소가 조회공시를 요구해 이에 대한 답변으로 이뤄졌다. 앞서 12일 한양대를 운영하는 학교 법인 한양학원이 한양증권 매각을 검토하고 있다는 사실이 전해졌다. 재단 산하 한양산업개발이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)으로 누적 손실이 발생하고, 한양대병원 전공의 파업 관련한 경영난이 이어지면서 한양학원이 증권사 매각을 추진하고 있는 것으로 알려졌다. 한양학원이 보유하고 있는 한양증권의 지분은 40.45%다. 현 시가총액(1800억원)과 경영권 프리미엄을 고려할 때 매각가는 1000억원 안팎이 될 것으로 추정됐다.2024-07-15 09:28:51
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