2024.11.22 금요일
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"기업들 이제 해상운임 '촉각'…해운업계 지각변동" [이코노믹데일리] 최근 제조업계가 해상 운임 지수를 면밀히 살펴보고 있다. 해상 운임 사이클이 제조업 경기 주기와 함께 움직이는 가운데 변화 폭도 커졌기 때문이다. 과거 전문가들은 해상 운임 사이클을 7~10년으로 봤다. 변동폭도 작았다. 그러나 2010년 이후 4.3년에서 현재 3.6년으로 그 주기가 매우 짧아지고 변동성도 확대됐다. 김경태 한국해양진흥공사 해양정보팀 과장은 13일 한국해운협회가 주최한 ‘글로벌 해운시황 현황과 전망’ 세미나에서 이 같이 내용과 함께 “올해 해상 운임 급등이 반복된 상황은 해운업계의 구조적 변화를 보여준다”며 “해상 운임에 대한 기업들의 관심도 높아졌다”고 말했다. 해상 운임은 코로나 팬데믹 이전인 2020년대 초반까지 기업들이 살펴보지 않는 원가 요인이었다. 대표적인 해상 운임 지수로 꼽히는 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 2009년 만들어진 이후 기준치 1000p에서 가장 많이 올랐던 것이 1500p이었다. 그러나 코로나 팬데믹 당시 SCFI가 5000p를 찍은 이후 상황이 바뀌었다. 지난해 말 중동에 전운이 감돌며 홍해 사태가 발생하면서 SCFI는 올해 시장 전망과 달리 4000p까지 올랐다. 선사들이 예멘 후티 반군의 공격을 피해 홍해~수에즈 항로 대신 남아프리카 희망봉으로 우회하는 길을 택하면서다. 선박 공급이 상대적으로 부족해지자 컨테이너 운임지수는 급등했다. 여기에 더해 중국발 수요가 해상 운임을 끌어올렸다. 중국 정부가 소비 진작을 위해 ‘이구환신’ 정책을 발표하면서 지난 5월 노동절 황금연휴에 소비가 급증했다. 특히 온라인 판매액은 지난해 같은 기간 대비 15.8% 증가한 것으로 나타났다. 이구환신은 낡은 것을 새 것으로 바꾼다는 의미로 자동차, 가전, 가구 등을 교체할 경우 보조금을 지급하는 중국 정부의 정책이다. 이 같은 상황은 해운업계에서 이례적이란 평가다. 컨테이너 운임은 수요 탄력성이 거의 없었는데 올해를 계기로 생겼다고 볼 수 있게 됐기 때문이다. 수요 탄력성은 상품이나 서비스의 변화에 따라 소비자들의 얼마나 민감하게 반응하는지를 의미한다. 북미발 조기 성수기도 이러한 변화로 올해 처음으로 생겨난 용어다. 김 과장은 “화주와 물류업자가 코로나 팬데믹 때 해상 운임이 걷잡을 수 없이 오르는 상황을 경험한 뒤 (운임이) 오르기 전에 미리 운반해야겠다고 생각하게 됐다”며 “이러한 영향으로 해상 운임은 경기에 선행해 움직이기 시작했다”고 설명했다. 그러면서 “해운이 단순히 물건을 실어 나르는 역할을 넘어 산업 공급망의 핵심 역할을 하고 있다는 사실이 최근 부각 되고 있다”며 “향후 해운산업에 대한 분석이 더 면밀히 이뤄질 필요가 있을 것”이라고 말했다.2024-11-13 18:30:29
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LG전자, 3분기 매출 22조1764억원···전년 대비 10.7% 증가 [이코노믹데일리] LG전자가 3분기 기준 역대 최대 실적을 달성하며 호실적을 보였지만, 해상운임 증가의 영향으로 영업이익이 주춤하는 모습을 보였다. LG전자는 24일 공시를 통해 지난 3분기 실적으로 매출액 22조1764억원, 영업이익 7519억원을 거뒀다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 2조1385억원(10.7%) 늘었고 영업이익은 1982억원(20.9%) 줄었다. 실적을 이끈 건 가전·공조(H&A) 사업본부였다. H&A 사업부는 매출로 8조3376억원, 영업이익 5272억원을 거뒀다. 전년 동기 대비 각각 11.7%, 5.5% 증가한 수치다. LG전자는 전 세계적 불경기로 가전 수요가 줄어든 상황에서도 냉·난방공조(HVAC)와 같은 기업간 거래(B2B) 사업이 매출을 견인했다고 분석했다. 영업이익은 올해 하반기 물류비 상승의 영향으로 매출에 비해 다소 낮아졌다고 덧붙였다(관련기사 7월 31일자 [단독] '삼성·LG, 때아닌 날벼락?…中 '물류 밀어내기'에 북미行 '좌절''). TV와 오디오 등이 주력 제품인 홈엔터테인먼트(HE) 사업본부는 매출 3조7473억원, 영업이익 494억원을 기록했다. 유기발광다이오드(OLED) TV 주요 시장 중 하나인 유럽에서 판매량이 늘어난 덕분이다. LG전자는 TV 재료비의 절반 이상을 차지하는 액정디스플레이(LCD) 패널 가격이 전년 동기 대비 상승했지만, 자체 TV 운영체제(OS)인 웹OS 콘텐츠·서비스 사업이 실적을 내며 손실을 최소화했다고 설명했다. 차량용 전자장비를 만드는 VS 사업본부는 매출액 2조6113억원, 영업이익 11억원을 냈다. 직전 2분기 영업이익 817억원에서 806억원이나 감소한 수치다. 선행 투자 부담 증가와 '소프트웨어 중심 차량(SDV)'을 위한 연구·개발(R&D) 비용 지출의 영향을 받았다고 전했다. 비지니스 솔루션(BS) 사업본부는 매출 1조3989억원, 영업손실 769억원을 기록했다. BS 사업본부는 노트북과 모니터, 의료용 기기 등을 만드는 사업부다. 게이밍모니터와 발광다이오드(LED) 사이니지가 실적을 냈지만, LCD 패널가·물류비가 상승한 영향으로 손실 폭이 늘었다. 전자업계 관계자는 "중국의 물량 밀어내기 영향으로 해상운임이 크게 증가해 부피가 큰 가전 제품의 마진이 다소 감소했다"며 "다만 4분기 쇼핑 시즌이 이어진다는 점에서 실적 상승세가 이어질 걸로 전망한다"고 말했다.2024-10-24 15:11:09
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해상운임 이번엔 3000선 밑으로…전문가들도 "예측 불가" [이코노믹데일리] 리스크로 인해 운임 변동이 큰 업종 중 하나로 꼽히는 해운 시장이 최근 몇 년 사이 불확실성으로 인한 리스크 강도가 심화됐다는 전문가 분석이 나왔다. 올해 컨테이너선 운임도 지정학적 영향을 받아 지난해 평균의 2.6배 높은 수준을 기록했다. 한국해운협회와 전국해상선원노동조합연맹이 4일 서울 여의도 해운빌딩에서 '2024년 해운시황 분석 및 전망'을 주제로 진행한 세미나에서 이호춘 한국해양수산개발원(KMI) 해운연구본부장은 이 같이 말하며 “전문가들도 최대 한 달에 대한 전망만 내놓을 수 있다”며 불확실한 시장 상황을 전했다. 그는 또 “과거 컨테이너 운반선 시장 운임은 일정한 범위 내에서만 변동하는 안정적인 시장이었는데, 코로나 팬데믹 기간에 물류 공급망이 한순간에 무너지면서 운임이 급등한 이후 컨테이너선 시장은 불안정한 구조를 현재까지 이어가고 있다”고 설명했다. 실제 올해 글로벌 컨테이너 운임은 한마디로 '예측 불가'다. 대표적인 지수인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난달 30일 기준 2963.38p를 기록하며 3개월 만에 3000p 밑으로 떨어졌다. 지난 4월 중순을 기점으로 홍해 사태 등 지정학적 영향으로 해상 운임이 급등하면서 지난 7월 3700p를 넘어선 이후 하락세를 보이고 있다. 남아프리카 희망봉 항로를 제외한 모든 항로 운임이 하락한 것으로 나타났다. 아시아와 유럽을 오가는 선박들은 현재 홍해 사태 여파로 예멘 후티 반군의 공격을 피해 홍해~수에즈 항로 대신 남아프리카 희망봉으로 우회해 운항 중이다. 지정학적 여파를 제외한 나머지 항로들은 하락세를 보이고 있는 것이다. SCFI가 하방 압력을 받는 이유는 컨테이너선 공급이 증가했기 때문이다. 컨테이너 물동량은 지난해 대비 4.7% 증가하지만 선복량은 11.1% 늘 것으로 전망되면서 공급이 수요를 넘어섰다. 팬데믹 시기 급증한 선박 발주로 올해 인도되는 선박량은 317만TEU(1TEU는 20피트 컨테이너 1개)에 이르는 반면, 해체량은 상대적으로 적은 9만TEU에 불과하다. 이 본부장은 “아시아~유럽 항로는 중국 명절을 앞둔 시점에서 예상보다 수요가 저조하지만 선사들은 추가 선박을 투입할 예정이어서 운임이 하방 압력을 받을 것으로 예상된다”면서도 “팬데믹 동안 발주된 물량이 올해 쏟아져 나오면서 선박 공급 과잉 상태인 것은 맞지만 지정학적 영향으로 그 효과가 예측보다 미미하다”고 말했다.2024-09-04 19:39:21
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![[단독] 삼성·LG, 때아닌 날벼락?…中 물류 밀어내기에 북미行 좌절](https://image.ajunews.com//content/image/2024/07/29/20240729123235865258.jpg)
삼성·LG, 때아닌 날벼락?…中 '물류 밀어내기'에 북미行 '좌절' [이코노믹데일리] 최근 국내 가전업계가 중국발 '물류 밀어내기'의 직격탄을 맞았다. 미국의 무역 제재를 앞둔 중국이 물량을 소화할 컨테이너선 싹쓸이에 나서면서 해상 운임료까지 끌어 올리자 삼성전자 등은 2분기 북미시장을 사실상 포기했다. 업계에서는 물류비 증가로 수익성이 악화됐던 팬데믹 당시 물류대란이 재현되는 것 아니냐는 우려섞인 전망도 제기된다. 30일 업계 관계자에 따르면 삼성전자는 올해 2분기 가전제품을 싣고 멕시코로 향하는 선박 취항을 중단하기로 결정했다. 중국이 거액의 웃돈을 얹어가며 동아시아 선사들의 컨테이너선 물량 가로채기에 나섰기 때문이다. 웃돈이 천정부지로 치솟으면서 기본 운임료의 3배 이상에 이르자 삼성전자는 수지 타산이 맞지 않는다고 판단해 멕시코행 취항 자체를 중단한 것으로 보인다. 해운업계는 중국이 컨테이너선 물량 선점을 시작한 시점을 미국이 중국에 관세를 높이겠다고 발표한 지난 5월로 보고 있다. 미국이 대(對)중국 관세 정책을 내놓은 때다. 당시 미 무역대표부(USTR)는 오는 8월부터 중국산 수입품에 대한 관세를 2∼4배 높이겠다고 선언했다. 이후 중국은 미국으로 향하는 수출 물량을 급격히 쏟아냈고 한국의 화주들이 제품 운송을 위해 예약할 수 있는 빈 배까지 가로챘다. 중국 입장에서는 미국의 고관세 정책이 개시되기 전에 빨리 재고를 소진하기 위해 '하나라도 더 보내자' 식으로 컨테이너에 물건을 가득 싣고 있다는 게 업계 설명이다. 한국무역협회 국제무역통상연구원에 따르면 지난 5월 기준 중국 내 산업 재고 규모는 16조6940억 위안(약 3173조원)에 달한 것으로 나타났다. 알리익스프레스, 테무, 쉬인 등 중국의 이커머스 공습도 컨테이너선 자리 사재기에 한 몫 했다. 초저가 제품을 대량으로 공급하는 이들 업체는 전 세계에 중국산 제품 열풍을 일으켰다. 관세가 오르기 전 중국산 제품을 빠르게 확보하려는 미국 수입업자들의 움직임까지 더해지면서 컨테이너 독점 사태를 부추겼다. 구교훈 한국국제물류사협회장은 "전 세계 컨테이너 박스 물량은 정해져 있는데 컨테이너선으로 이동할 수밖에 없는 알리나 테무 제품이 물량을 전부 독식 중"이라며 "통상 대형 컨테이너선들은 중국에서 50∼60% 물량을 싣고 한국을 거친 후 미주 시장으로 돌아가는데, 중국이 화물을 가득 실어버리는 탓에 선사들이 한국을 안 거치고 이동하는 경우가 허다하다"고 전했다. 중국의 컨테이너선 확보로 불똥이 튄 건 국내 가전업계다. 가전은 제품 특성상 크기가 크고 무거워 대부분 비행기가 아닌 선박을 이용해 운송하기 때문이다. 통상 한국에서 가전제품을 북미까지 선박으로 보내는 데 걸리는 시간은 두 달 정도다. 그러다 보니 삼성전자나 LG전자 같은 대(大) 화주는 많은 물량을 보내기 위해 선사와 6개월, 1년 단위의 장기운송(SC) 계약을 맺는다. 운임을 우대해주는 대신 일정 기간 규칙적으로 물건을 싣고 출항하는 방식이다. 해운사는 안정적인 물량을 확보할 수 있고 화주는 저렴한 가격에 컨테이너선을 점유한다는 장점이 있다. 구 협회장은 "최근에 중국발 물량이 폭증하면서 운임이 계속해서 오르니까 선사들이 대화주와 맺은 SC계약을 파기하고 중국 기업 예약을 우선으로 받는 경우가 있었다"고 설명했다. 실제 국제 물류비는 급격히 상승했다. 중국 상하이해운거래소에 따르면 글로벌 해운운임 지표인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난해 말 1000대에서 이달 12일 3674.86까지 치솟았다. 3.7배가량 증가한 수치로, 3000선을 돌파한 것은 2022년 8월 이후 처음이다. 지난 26일 기준 SCFI는 3447.87로 14주 만에 상승세를 멈추며 진정세에 접어들었지만, 여전히 3000선대에 머물러 있는 만큼 안심하기엔 이르다. 삼성전자 관계자는 "물건을 보내려면 현재 할 수 있는 건 프리미엄 부킹 뿐인데 기본 운임료의 두 배 이상이고 그마저도 중국이 독차지하고 있다"며 "가전 수요는 전 세계 시장 중 북미에서 가장 많은 만큼 중국은 프리미엄 비용을 감수하면서까지 제품을 내보내는 중"이라고 말했다. 이러다 보니 국내 가전업계는 팬데믹 당시 물류대란이 재현될까 노심초사하는 모습이다. 물류비 부담이 하반기 매출에 고스란히 반영될 거라는 전망도 나온다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 올해 1분기 삼성전자의 운반비는 7145원으로 지난해 같은 기간(4144억원) 대비 72% 늘었다. LG전자의 운반비는 올해 1분기 6914억원으로 전년 동기(6904억원) 대비 소폭 증가했다. 삼성전자와 LG전자는 지난 2022년 각각 운반비가 3조원, 4조원에 육박한 바 있다. 삼성전자 관계자는 "코로나19 당시 물류비 증가로 수익성이 악화된 전례가 있기 때문에 내부에서는 이번 사태를 더 우려하고 있다"며 "특히 실적 개선세를 타는 이 시점에 계절·혼수 가전 수요가 늘어나는 북미 시장의 하반기 '골든타임'을 놓칠까 걱정"이라고 말했다.2024-07-31 07:32:07
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글로벌 해상운임 3주 연속 하락…하반기 운임 하락세 예고 [이코노믹데일리] 코로나 팬데믹 이후 매주 최고치를 기록하며 14주간 상승세를 이어가던 해상운임이 꺾였다. 해상 물동량이 늘어난 것 이상으로 투입된 컨테이너 운반선이 증가하면서 단기운임에 하방 압력을 가했다. 오는 4분기부터 홍해 사태 여파가 잦아들 것으로 전망되면서 3분기 운임도 하락세에 접어들 것이란 예상이 나오고 있다. 한국해양진흥공사(KOBC)는 지난 29일 발간한 ‘주간 통합 시황 리포트’에서 이 같이 밝히며 지난 26일 기준 글로벌 해상 컨테이너 운임지수인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 지난주보다 94.57p 하락한 3447.89p로 3주 연속 하락했다고 밝혔다. SCFI는 중국 상하이에서 출발하는 컨테이너선의 단기운임을 반영한 것으로 국제 해상운임을 나타내는 대표 지수다. 해상운임을 끌어올리던 유럽과 미주 항로 운임이 3주 연속 하락한 것이 원인으로 지목됐다. 특히 미주 항로에서 선사들이 신규 서비스를 개설하고 임시 선박을 투입하며 선복량 증가에 기여했다고 보고서는 설명했다. 수요를 공급이 뛰어 넘으면서 가격이 하락한 것이다. 유럽과 미국의 수요 증가로 올 상반기 컨테이너 물동량이 전년 동기 대비 7.1% 증가하며 단기운임을 끌어올렸지만, 컨테이너선은 전년 대비 11% 증가하며 15년 만에 최고 성장률을 기록했다. 해상운임이 내년부터 급격히 떨어질 것이란 전망도 나오고 있다. KOBC는 지난 26일 내놓은 ‘2024 2분기 MSI 분기 보고서’에서도 장기적으로 유럽과 미주 항로 운임이 낮아질 것으로 내다봤다. 유럽 항로의 TEU(1TEU는 20피트 컨테이너 1개)당 운임이 올해 2100달러에서 내년 900달러로, 북미 항로의 FEU(1FEU는 40피트 컨테이너 1개)당 운임은 올해 3500달러에서 내년 1900달러 수준으로 급락할 것으로 추정했다. 이처럼 향후 해상운임이 급격히 하락할 것으로 전망되는 이유는 단기운임을 끌어올리던 수요 증가세가 잦아들 것으로 예상되면서다. 수에즈 운하와 홍해 수역을 둘러싼 안보 문제가 올해 4분기부터 완화됐다가 내년 초부터 완전히 정상화될 것이란 기대가 나오는 데다 최근 북미 항로 운임을 끌어올리고 있는 중국발(發) 물량 공세도 오는 10월쯤 잦아들 전망이다. 구교훈 한국국제물류사협회장은 “미국이 8월 1일부터 중국산 제품들에 고율 관세 부과를 하는데, 이후 물동량이 크게 줄어들 것으로 전망된다”면서도 “멕시코를 통한 우회 수출을 통해 크리스마스 시즌이 시작되는 11월 말이 되기 전인 9월 말까진 중국 이커머스 물량이 크게 줄진 않을 것으로 보인다. 다만 이후에는 수입량이 줄면서 해상운임이 급격히 하락할 것”이라고 말했다.2024-07-30 14:18:39
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중국발 '코로나 없는 코시국'…치솟는 글로벌 해상운임 [이코노믹데일리] 해상 운임이 23개월 만에 최고치를 기록했다. 지난해 말부터 ‘홍해 사태’가 이어진 데다 미국이 오는 8월부터 중국산 제품에 대한 관세를 올리기로 함에 따라 중국발(發) 밀어내기 수출 물량이 쏟아지면서 해상 운임도 덩달아 올라갔다. 내년까지 높은 수준의 해상 운임이 지속될 것이란 전망이 나오고 있는 가운데 코로나19 기간 수준으로 오를 가능성도 제기됐다. 한국해양진흥공사는 글로벌 해상 컨테이너 운임지수인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 지난 5일 기준 3733.8p를 기록했다고 밝혔다. 팬데믹 기간인 2022년 8월(3739.72p) 이후 23개월 만에 최고치다. SCFI는 중국 상하이에서 출발하는 컨테이너선의 단기 운임을 반영한 것으로 국제 해상 운임비를 나타내는 대표적인 지수로 여겨진다. 올해 해운업계 불황을 예측한 것과는 전혀 다른 상황이 펼쳐지고 있는 셈이다. 실제 지난해 12월까지만 해도 SCFI가 1000p대를 가까스로 유지하면서 700~800p대까지 떨어질 것이라는 전망이 우세했다. 그러나 해가 바뀌면서 홍해 사태 영향을 받은 선사들이 수에즈 운하 대신 아프리카 희망봉 쪽으로 돌아가는 경로를 택하면서 해상 운임은 증가세로 돌아섰다. 여기에 하반기 홍해 사태가 잦아들고 중국 기업들이 ‘밀어내기 수출’까지 나서면서 증가세는 힘이 실릴 것으로 보인다. 지난 5월 미국은 중국산 전기차와 반도체, 의료품, 태양광 패널 등에 대한 관세율을 오는 8월부터 기존 25%에서 100%로 높인다고 밝혔다. 이후 중국 기업들이 서둘러 수출 물량을 쏟아내면서 컨테이너 수요가 급증했다. 글로벌 공급망의 상태와 주요 지표를 보여주는 미국 언론 CNBC의 ‘공급망 히트맵’에 따르면 동아시아에서 미국으로 가는 선박의 해상 운임은 지난 한 달 동안 36~41% 급등했다. 컨테이너가 부족해 지면서 해운사들이 요금을 140%가량 인상하자 1FEU(40피트 화물 컨테이너) 당 운송 가격은 약 1만2000달러(1653만원)에 달하게 됐다고도 했다. 해상 운임이 팬데믹 수준으로 치솟을 것이란 전망도 나왔다. 글로벌 해운조사업체 시인텔리전스는 해상 운임이 상하이에서 로테르담까지 1FEU당 1만8900달러, 제노바까지는 2만1600달러에 이를 것으로 추정했다. 일부 환태평양 항로(아시아~미국)에서는 컨테이너당 운임이 3만달러에 달했던 팬데믹 수준에 이를 것이라고 분석했다. 팬데믹 기간이던 2021년 12월 SCFI는 거의 5000p에 도달하며 사상 최고치를 기록하기도 했다. 앨런 머피 시인텔리전스 CEO는 “가격을 지불할 용의가 있는 충분한 화주들이 있는 한 현물 운임이 계속 오를 것”이라며 “이는 현물 운임이 팬데믹 기간 수준 이상으로 증가할 가능성이 작지만, 결코 없다고 보장할 수는 없음을 의미한다”고 설명했다.2024-07-11 17:38:57
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홍해사태로 해상운임 고공행진…항공업계 '반사이익' [이코노믹데일리] 중국 이커머스 업체들이 저가 제품 공세에 나서면서 항공화물 수요가 늘고 있다. 여기에 최근 해상운임이 가파르게 오르면서 항공화물 운임이 동방 상승할 거라는 전망도 나왔다. 한국항공협회는 지난달 21일 발간한 ‘글로벌 항공산업동향’에서 미국, 중국, 일본 등 주요 수출입 지역의 국제선 화물 수요가 전반적으로 호조세를 보이며 전년 대비 9.3% 증가했다고 전했다. 코로나 팬데믹 이전인 2019년 4월보다는 4.9% 늘었다. 중국 이커머스 기업들이 ‘빠른 배송’을 위해 항공기를 이용하면서 항공화물 수요가 늘어난 결과다. 국내 항공사 중 화물운송 비중(43.2%)이 가장 높은 대한항공의 올해 1분기 화물 운송량은 39만6911t으로 지난해(33만8563t)보다 17.2% 늘었다. 이런 영향으로 항공화물 운임은 최근 꾸준히 상승하고 있다. 항공화물 운임을 나타내는 발틱항공화물운임지수(TAC)의 홍콩~북미 노선 운임은 지난 4월 말 기준 ㎏당 5.54달러로, 전달(4.88달러)보다 13.5% 상승했다. 코로나19 이전인 2019년 4월(3.6달러)과 비교하면 53.9%나 뛰어올랐다. 한편에서는 최근 컨테이너 해상 운임이 급등하면서 항공화물 운임도 ‘반사이익’을 얻을 것이라는 전망이 나오고 있다. 통상 항공화물 운임은 상하이컨테이너운임지수(SCFI)와 함께 움직이기 때문이다. 홍콩~북미 노선 운임은 지난해 말 kg당 7.1달러에서 올해 1월 5.22달러, 2월 4.88달러까지 떨어졌다가 SCFI가 본격적으로 상승한 3월부터 오르기 시작했다. SCFI는 지난달 31일 3044.77p를 기록하며 지난 3월 29일 이후 8주 연속 오름세다. SCFI가 3000선을 돌파한 것은 코로나19로 글로벌 공급망이 붕괴됐던 2022년 8월 26일(3154.26p) 이후 약 1년 9개월만이다. 홍해 사태가 당분간 해결되지 못할 것으로 예상되면서 해상 운임 상승세는 올해 하반기까지 이어질 전망이다. 이에 따라 항공업계에서는 항공화물 운임이 예상보다 오를 것이란 예측이 나오고 있다. 한 항공업계 관계자는 “최근 해상 운임이 오르고 있는 이유 중 하나가 항만 물량 적체가 지적되는데, 그럴 경우 선박을 이용하지 못한 업체가 항공기를 이용하면서 항공업계는 반사이익을 얻는다”면서도 “항만이 아예 문을 닫으면서 항공화물 운임이 급등했던 코로나 때만큼 오르긴 힘들 것”이라고 전망했다.2024-06-03 17:21:30
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HMM, 홍해사태 장기화로 '반사이익'…"내년은 보장 못해" [이코노믹데일리] 홍해사태 장기화로 단기 해상운임이 급등하면서 HMM이 올해 예상을 웃도는 실적을 낼 것으로 전망된다. 그러나 한편에서는 홍해사태가 끝나면 그로부터 얻은 ‘반사이익’이 사라질뿐 아니라 실적이 급격히 안 좋아질 수 있다는 우려도 함께 제기된다. 대신증권은 28일 발간한 기업분석 리포트 ‘불쑥 찾아온 단기 사이클’에서 HMM의 올해 영업이익 추정치를 기존 1조4920억원에서 39.2% 늘어난 2조770억원으로 올렸다. 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 지난 24일 2703.43p까지 오르며 1년 8개월 만에 최고치를 기록하면서다. SCFI는 중국 상하이에서 출발하는 컨테이너선의 단기 운임을 반영한 것으로 국제 해상 운임비를 나타내는 대표적인 지수다. 최근 SCFI가 꾸준히 상승하는 주된 원인으로 꼽히는 건 홍해사태다. 지난해 11월 예멘의 후티 반군이 상선을 공격하면서 선사들이 수에즈 운하 대신 아프리카 희망봉을 돌아가는 경로를 택하면서 운송 소요 기간은 전보다 7~10일 가량 늘었다. 그 결과 물동량이 줄고 해상운임은 올랐다. 해상운임 급등세는 한동안 지속될 것으로 전망된다. 영국 해운·조선 전문 일간지 로이드 리스트는 “최근 컨테이너선 수요가 가용 선복량을 상회하면서 운임 급등이 지속되고 있다”며 “운임 급등의 주요 원인인 실질 공급 부족 현상은 올해 8월까지 계속될 것으로 전망된다”고 지난 22일 전했다. 리포트 예측대로 HMM은 오는 2분기부터 본격적인 실적 개선을 보일 것으로 예상된다. 양지환 대신증권 연구원은 “HMM의 올 2분기 영업이익은 6222억원으로 추정된다”며 “지난 1분기 영업이익이 4070억원으로 시장 기대치를 하회한 건 컨테이너 장기운송 계약 운임에 단기 운임 상승분이 포함되지 않았기 때문”이라고 설명했다. 다만 HMM의 이번 단기 호황을 마냥 좋게 볼 수 없다는 지적도 나온다. 해운업계에선 홍해사태가 끝나 수에즈 운하가 정상화되면 컨테이너선 시황이 안 좋아질 것이라는 전망과 함께 SCFI 급등을 이례적 상황으로 보고 있다. 컨테이너 운반선 공급이 수요를 이미 뛰어넘은 상황이기 때문이다. 구교훈 한국국제물류사협회장은 “홍해사태로 단기 운임이 급등하면서 HMM이 다른 글로벌 선사들보다 좋은 실적을 내고 있다는 것은 달리 보면 컨테이너 장기운송 계약(SC) 비중이 상대적으로 낮다는 것을 의미한다”며 “당장 내년부터 컨테이너선 시황이 안 좋아지면 실적도 급격히 악화될 것”이라고 말했다. 실제 HMM은 지난 1분기 영업이익 4070억원, 영업이익률 17.5%를 기록하며 글로벌 선사 중에서도 좋은 실적을 거뒀다. 글로벌 해운사들이 공시한 EBIT(이자와 세금을 차감하기 전 영업이익)를 기준으로 중국 선사 코스코(4위)와 일본 선사 ONE(7위)의 영업이익률은 각각 17.5%, 5.8%였다. 덴마크 선사 머스크(2위)는 약 2196억원 적자를 기록했다.2024-05-28 17:30:24
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홍해 사태로 해상운임 또 급등…선박 부족 원인? [이코노믹데일리] 홍해 사태 장기화로 글로벌 컨테이너 운임인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)가 2500선을 돌파하며 고공행진하고 있다. 선복량 공급 부족이 원인으로 지목되는 가운데 선사들이 해상운임 하락을 막기 위해 의도적으로 선박을 투입하고 있지 않다는 지적도 나온다. 한국해양진흥공사는 지난 20일 SCFI가 2520.76p를 기록하며 지난 1월(2239.61p) 이후 최고점을 경신했다고 발표했다. 2500선을 돌파한 것은 2022년 9월 이후 1년 8개월만이다. SCFI는 중국 상하이에서 출발하는 컨테이너선의 운임지수를 나타내는 지표로, 주요 15개 항로의 단기운임을 지수화한 것이다. SCFI에 포착되는 15개 항로 중 하나인 한국의 컨테이너 수출 운임지수 KCCI도 전주 대비 16.23% 상승하며 역대 최고치인 3158p를 기록했다. KCCI는 한국을 기준으로 하는 운임지수이기 때문에 한국에서 출발하는 항로의 운임이 반영된 것이 특징이다. 최근 해상운임이 치솟자 해진공은 지난 16일 ‘컨테이너 시황 단기급등 원인 점검’ 특집 리포트를 발간했다. 급등 주요 원인 중 하나로 홍해 사태가 지목됐다. 홍해 사태로 아시아와 유럽을 연결하는 해상 운송 경로를 차단되면서 특히 유럽과 지중해 등 주요 항로 운임이 20% 이상 상승하며 컨테이너선 운임지수 급등을 주도했다. 홍해 사태 여파로 예멘 후티 반군의 공격을 피해 아시아에서 유럽으로 향하는 선박들은 홍해~수에즈 항로 대신 남아프리카 희망봉으로 우회해 운항 중이다. 이와 관련 프랑스 해운 조사 기관 알파라이너는 아시아~유럽 노선에 공급되는 선박수가 약 10% 부족하다는 분석을 내놨다. 아시아에서 유럽까지의 서비스를 원래대로 유지하려면 기존 321척보다 많은 376척이 필요한데 현재 배치된 선박은 36척 부족한 340척에 불과하다. 선박 부족은 글로벌 공급망 전체에 영향을 미쳐 제조업체와 소매업체 모두에 문제를 일으킬 수 있다. 또 화주들이 운임 상승 비용을 소비자에 전가하면서 물가 상승으로 이어질 수 있다. 다만 일시적인 선복 공급 부족이지 선박 자체가 부족한 것은 아니어서 추가적인 운임 상승은 제한적일 것이라는 평가다. 구교훈 한국국제물류사협회장은 “최근 3년간 컨테이너선 초과 공급된 상황인데 선사들이 추가 선박을 투입해야 하는 부분에 대해 적절히 대응하지 않는 것 같다”며 “컨테이너선 공급 과잉으로 인한 해상운임 하락을 방지하려는 전략”이라고 말했다.2024-05-22 16:49:44
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