2024.11.22 금요일
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롯데케미칼, 재무특약 미준수… '공급 과잉·중국 변수' 직격타 [이코노믹데일리] 롯데그룹은 21일 “2018년 이후 화학산업은 신규 증설 누적에 따른 공급 과잉으로 수급이 악화하고 중국의 자급률 향상에 따라 손익이 저하됐다”며 “이에 따라 롯데케미칼이 일부 공모 회사채의 사채관리계약 조항 내 실적 관련 재무 특약을 미준수하게 됐다”고 밝혔다. 재무특약 조건은 3년간 상각전 영업이익(EBITDA)을 이자비용으로 나눴을 때 5배 이상 유지해야 한다는 것이다. 롯데는 지난 9월 말 기준 4.3배를 기록했다. EBITA는 기업이 영업활동을 통해 벌어들인 현금창출 능력이다. 롯데케미칼은 올해 3분기 매출 5조2002억원, 영업손실 4136억원을 기록했다고 지난 7일 밝힌 바 있다. 지난해 같은 기간과 비교해 매출은 5.6% 증가했지만, 영업이익은 적자전환했다. 롯데그룹은 “(특약) 관련 조항은 최근 발행한 회사채에는 삭제된 조항으로 롯데케미칼은 사채권자들과 순차적으로 협의를 진행하고 있으며, 차주 중 사채권자 집회 소집공고 및 내달 중 사채권자 집회 개최를 통해 특약 사항을 조정할 예정”이라고 설명했다. 그러면서 “회사는 충분한 유동성을 확보하고 있어 회사채 원리금 상환에는 문제가 없다”고 강조했다. 롯데케미칼은 보유예금 2조원을 포함해 4조원 규모의 가용 유동성 자금을 확보한 상태다. 롯데케미칼은 대규모 현금 유출이 수반되는 신규 및 경상 투자의 계획을 조정함으로써 현금흐름을 개선했다. 또 공장 가동 최적화 및 원가 절감을 위한 프로젝트를 상반기 여수공장에 이어 하반기 대산 공장까지 확대 운영 중이다. 저효율 사업 구조조정, 비핵심 사업 매각도 추진한다. 지난달 말레이시아 합성고무 생산법인의 청산을 결정한 바 있고, 해외 자회사 지분 활용을 통한 1조3000억원의 유동성 확보를 추진 중이다.2024-11-21 19:02:57
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한국투자증권, 글로벌 하이일드 펀드 2종 단독 판매 [이코노믹데일리] 한국투자증권이 글로벌 하이일드 펀드 '한국투자MAN다이나믹인컴월배당 펀드'와 '한국투자MAN다이나믹인컴 펀드'를 단독 판매한다고 19일 밝혔다. 두 펀드는 글로벌 자산운용사 '만(MAN) 그룹'의 'MAN GLG dyamic Income' 펀드에 재간접 투자하는 공모펀드다. 지난 2022년 출시된 MAN GLG dyamic Income 펀드는 글로벌 투자등급 및 하이일드 채권펀드에 투자하는 펀드다. 가치평가를 거쳐 글로벌 채권을 선택해 채권 자본차익과 이자수익을 동시에 추구한다. 특정 지역에 제한을 두진 않지만 최근에는 미국보다 금리가 높은 유럽 채권 비중을 확대하고 있다. 성과 핵심지표인 YTW(Yield to Worst, 채권 투자자가 기대할 수 있는 가장 낮은 수익률)는 8.1%다. 지난 10월 말 기준 71.3% 수익률을 기록하고 있다. 한국투자신탁운용이 운용하는 한국투자MAN다이나믹인컴월배당 펀드는 수익을 바탕으로 고객에 월배당금(월환산 투자금 8~9%)을 지급한다. 두 펀드의 설정일은 11월 18일이다. 온라인 클래스도 가입 가능하고 자세한 내용은 한국투자증권 홈페이지 및 영업점에서 확인 가능하다. 양원택 투자상품본부장은 "금리 하향 안정화가 예상됨에 따라 기업의 이자 경감이 글로벌 회사채에 시장에 유리하게 작용할 수 있다"며 "제2의 월급이라 불리는 월 배당 상품의 인기가 높아지고 있는 만큼 월 배당형의 글로벌 하이일드 채권 펀드 상품이 투자자에게 매력적인 선택지가 될 것"이라고 설명했다.2024-11-19 13:39:36
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새만금, 외국인 투자 문턱 낮춘다 정부가 외국기업의 새만금 투자 문턱을 낮춘다. 외국기업이 투자할 때 국내 신설법인의 신용평가 등급과 자본력이 아닌, 모기업의 신용등급과 자본력을 평가한다. 국토교통부는 새만금개발청과 이 같은 내용이 담긴 '새만금 사업 추진 및 지원에 관한 특별법 시행령' 개정안을 마련해 7일부터 다음 달 16일까지 40일간 입법 예고한다고 6일 밝혔다. 개정안에는 외국인의 새만금 투자 기준을 완화하는 내용이 담겼다. 그간 외국기업의 투자 시 국내에 법인을 세우고, 신설법인의 신용평가와 자본력을 보고 사업시행자로 지정했다. 이때 자본력은 해당 법인의 회사채 평가, 기업 신용평가나 최근 연도의 자기자본과 총매출액을 통해 평가한다. 또 건축 인허가를 보다 용이하게 받기 위해 건축위원회 인원을 30명에서 70명으로 늘린다. 기존 인원으로는 도시계획, 경관, 교통 등 다양한 분야의 전문가 참여가 어려웠다. 이에 이 같은 전문가도 위원회에 포함하도록 해 전문성을 강화한다.2024-11-06 17:12:28
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금리인하에 카드사들 '방긋'…돌아온 '6개월 무이자 할부' [이코노믹데일리] 고금리로 인한 카드사들의 업황 악화로 사라졌던 '6개월 무이자 할부'가 부활하고 있다. 금리 인하 조치로 카드사들의 자금조달 부담이 줄어들 것으로 예상되면서 숨통이 트인 덕분이다. 17일 카드업계에 따르면 최근 우리카드, NH농협카드, BC카드 등은 최대 6개월 무이자 할부 서비스를 다시 시작하는 분위기다. 지난 2022년까지 6~12개월의 무이자 할부를 제공해 온 카드사들은 고금리 행진이 지속되자 혜택을 줄이기 시작했다. 은행과 달리 수신 기능이 없는 카드사는 통상 채권을 발행해 자금을 조달하고 있다. 만기가 되면 같은 금액의 채권을 차환 발행하면서 필요 자금을 유지한다. 문제는 채권 금리가 높아지면서 조달 비용도 증가함에 따라 카드사들의 부담은 커졌다. 여기에 고금리 기조로 취약 차주까지 늘면서 연체율까지 상승해 건전성까지 악화했다. 이에 따라 카드사들은 무이자 할부 기간을 2~3개월로 단축하고, 소비자 입장에서 혜택이 많았던 이른바 '알짜카드'를 대거 단종했다. 하지만 지난 11일 한국은행이 약 3년 2개월 만에 '피벗(통화정책 전환)'에 나서면서 기준금리는 연 3.50%에서 연 3.25%로 0.25%p 내려갔다. 지난 15일 기준 신용등급 AA+ 3년물 여신전문금융회사채(여전채) 평균 금리는 3.324%로 지난해 4%대 후반~5%대를 기록했던 것 대비 조달 부담이 크게 줄어들게 됐다. 이런 영향으로 카드사들은 다시 6개월 무이자 할부를 제공하면서 적극적으로 '고객 모시기'에 나서고 있다. 우선 우리카드는 이달 말까지 백화점이나 온라인 쇼핑, 여행 등 결제액이 높은 업종에서 최대 6개월 무이자 할부를 해준다. BC카드는 연말까지 온라인 쇼핑, 백화점, 여행, 병원, 손해보험 업종 대상으로 2~6개월 무이자 할부를 제공한다. 롯데카드는 이달 롯데백화점을 비롯한 온라인 쇼핑, 종합병원, 여행, 손해보험 업종에서 최대 5개월 무이자 할부를 제공한다. 앞서 지난 13일까지는 롯데백화점에서 300만원 이상 결제 고객에게 10개월 무이자 할부, 지난달에는 50만원 이상 결제한 회원 대상으로 최대 6개월 무이자 할부 혜택을 제공했다. 농협카드도 지난 13일까지 모든 가맹점 대상 2~6개월 무이자 할부 이벤트를 진행한 바 있다. 다만 여전히 카드사들의 연체율은 높게 집계돼 모든 카드사가 완전히 6개월 무이자 할부를 제공하는 데는 시간이 걸릴 것으로 전망된다. 은행 대출 문턱이 높아지면서 중·저신용자 등 취약 차주의 대출이 카드사에 몰린 탓이다. 실제 올 8월 말 기준 국내 전업 카드사 8곳(신한·삼성·현대·국민·롯데·하나·우리·BC)의 신용카드대출 연체율은 3.1%로 나타났다. 카드대출 연체율은 2021년 말 1.9%, 2022년 말 2.2%, 지난해 말 2.4%로 증가세를 이어오다 결국 올해 8월 3%를 돌파했다. 카드업계 관계자는 "여전채 금리는 낮아졌지만 아직 연말에 만기가 돌아오는 채권이 남아있고, 금리 인하가 바로 반영되는 게 아니기 때문에 회복까지는 시간이 소요될 것으로 보인다"면서 "리스크 관리와 더불어 차주들의 대출 상환 부담을 덜어주고, 고객에 실질적인 혜택까지 드릴 수 있는 방안을 고심하고 있다"고 했다.2024-10-17 14:58:07
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지난달 주식 발행 75%↓…IPO 부재에 '가뭄' [이코노믹데일리] 지난달 주식 발행 규모가 직전 달에 비해 75% 급감하며 1조원 넘게 감소한 것으로 나타났다. 대형 기업공개(IPO)가 부재한 것에 기인했다. 25일 금융감독원이 발표한 '8월 중 기업의 직접금융 조달실적'에 따르면 지난달 주식·회사채 총 발행액은 20조1019억원으로 직전 달 대비 7%(1조5126억원) 감소했다. 특히 8월 주식 발행 규모는 건수는 14건으로 직전 달과 동일했지만 대규모가 부재하며 74.6% 급감한 3837억원을 기록했다. IPO는 전월 대비 9919억원(80.8%)이나 감소했다. 금감원은 "코스피 상장 목적 대규모 IPO가 부재한 가운데, 코스닥 IPO 규모도 941억원에서 지난달 235억원으로 전월 대비 크게 감소했다"고 설명했다. 유상증자도 전월보다 47.7% 감소한 1486억원으로 집계됐다. 중소기업 유상증자 규모가 크게 감소한 탓이다. 회사채는 금융채·자산유동화증권(ABS) 발행은 늘었지만 일반회사채 발행이 위축돼 직전 달 대비 1.9% 줄었다. 일반회사채 발행 규모는 지난달 1조3970억원으로 시설 자금 용도 발행이 전무하며 56.1% 감소했다. 한편 하반기 9500억원 규모 케이뱅크, 백종원 프랜차이즈 기업인 더본코리아 등 IPO 대어의 상장이 예정돼 있어 기대감을 높일 전망이다. 9500억원을 공모하는 케이뱅크는 다음 달 10~16일, 더본코리아는 15~21일 수요 예측을 진행한다.2024-09-25 15:45:06
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신한투자증권, 신한미국장기채플러스펀드 판매 [이코노믹데일리] 신한투자증권이 미국 장기국채와 상장지수펀드(ETF)에 투자하는 '신한미국장기채플러스펀드'를 판매한다고 4일 밝혔다. 해당 펀드는 미국 장기국채 및 잔존만기 15년 내외 미국 국채 ETF 등에 투자한다. 수익과 금리가 하락할 경우 자본 차익을 추구하면서, 미국 회사채·단기 유동성 상품 등을 활용해 추가적인 수익을 추구한다. 미국 중앙은행 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대감이 커지면서 미국 장기 채권에 대한 투자자의 관심이 커지고 있다. 펀드는 신한투자증권 전국 영업점과 모바일트레이딩시스템(MTS) '신한 SOL증권'에서 가입할 수 있고 개인연금저축 및 퇴직연금 계좌로도 가능하다. 모든 금융상품은 운용 결과에 따라 투자 원금 손실 가능성이 있음에 유의해야 한다. 이광렬 신한투자증권 펀드상품부장은 "미국 연준의 기준금리 인하 사이클이 본격적으로 진행되면 자본 차익을 기대할 수 있는 상품"이라며 "미국 채권 투자를 고려하고 있는 투자자에게 대안이 될 것"이라고 설명했다.2024-09-04 14:14:01
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NH-아문디, 상품 우수성에 대표 공모펀드 주목 [이코노믹데일리] NH-아문디자산운용이 운용 노하우를 바탕으로 우수한 공모펀드를 운용하고 있다고 3일 밝혔다. NH-아문디자산운용의 ESG(환경·사회·지배구조) 펀드 중 하나인 '100년 기업 그린코리아 펀드'는 국내주식형 펀드로, 하반기 주주가치 제고 강화에 대한 기대감으로 많은 관심을 받고 있다. 국내 운용사 중 처음으로 글로벌 기준으로 평가된 MSCI 벤치마크를 사용했다. 금리 인하 기대감이 높아지면서 '하나로 단기채 펀드'도 주목받고 있다. 해당 펀드는 정기 예금·단기 국공채 펀드보다 높은 수익률을 추구하고자 단기 회사채 위주로 투자한다. 인도 시장이 확대되면서 인도 대형주 펀드도 부각된다. 인도의 최대 로컬 자산운용사 SBI자산운용이 운용하는 펀드에 투자하며 인도 경제 성장 '키포인트 중심' 투자를 추구한다. 대표 펀드인 '필승코리아펀드'는 인공지능(IT) 소재·부품·장비 기업에 주로 투자한다. 저평가된 종목 중 글로벌 경쟁력을 갖춘 종목에 투자한다. 신용인 NH-아문디자산운용 마케팅총괄 부사장은 "정성과 수익성을 모두 추구하는 우수한 펀드 상품을 운용 중"이라며 "고객들에게 효과적인 투자 수단을 제공할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 설명했다.2024-09-03 09:59:28
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진정한 밸류업 실현한 NH투증…하반기 시총 1위 탈환하나 [이코노믹데일리] NH투자증권이 올해 주가 상승률에서 눈에 띄는 성장을 보이며 선방하고 있다. 이달 들어 출범 최초로 증권업계 시가총액 1위에 오르면서 하반기 시가총액 선두 자리를 재탈환할 지 관심이 집중된다. 28일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 NH투자증권의 상반기 연결기준 영업이익은 전년 동기 대비 15.6% 증가한 5457억원을 기록했다. 상반기 당기순이익은 같은 기간 15.2% 오른 4227억원으로 집계됐다. 2분기 연결기준 영업이익은 2688억원, 당기순이익은 1972억원이다. 각각 지난해 대비 22%, 8% 상승했다. 상반기 국내 시장거래대금 증가로 브로커리지(위탁매매) 수수료수지가 2353억원을 기록하며 1년 전에 비해 8.8% 상승했다. 해외주식 약정 증가로 해외주식 수수료수익이 5.8% 증가했다. 금융상품판매 수수료 수익은 588억원으로 집계됐다. 외화채권, 랩(Wrap) 판매 증대와 해외 사모 대체투자 판매 수익이 개선돼 작년 상반기보다 22.8% 상승했다. 수수료 수익과 비시장성 자산 평가 손익 증가로 기업금융(IB) 부문 수익은 상반기 1719억원 수익이 발생했다. 특히 2분기 퀄리타스반도체 유상증자, 아이씨티케·에이치브이엠 기업공개(IPO), SK·한화호텔앤드리조트 회사채 발행 등으로 지난해보다 IB 관련 수익이 11.6% 증가했다. 보수적 운용으로 운용투자에서는 상반기 5426억원 수익을 냈다. 작년보다 10.4% 올랐다. NH투자증권 관계자는 "윤병운 사장은 취임과 동시에 금융상품 및 서비스 지원, 투자은행(IB) 부문의 경쟁력 제고, 트레이딩·운용 부문 리스크 관리 강화 등 전 부문 역량 강화에 전폭적인 지원을 아끼지 않았다"며 "그 결과 상반기 탁월한 실적을 달성했다"고 설명했다. 올 초 1만160원에 시작한 NH투자증권은 지난 2월 금융위원회가 기업 밸류업 지원방안을 발표한 후 유가증권시장에서 1만1740원까지 상승했다. 두 달간 15.55% 증가한 것이다. 이후 NH투자증권의 주가는 평균적으로 △3월 1만1950원 △4월 1만1280원 △5월 1만2400원 △6월 1만2220원 △7월 1만2500원 흐름을 보이며 우상향해 왔다. NH투자증권은 이달 눈에 띄는 성장세를 보였다. 지난 1일 1만4170원까지 오르며 52주 신고가를 경신했다. 올해 들어 NH투자증권의 주가는 현재까지 39.47% 급등했다. 이날 시가총액이 4조6405억원까지 올라 미래에셋증권을 누르고 NH투자증권은 사상 처음으로 증권사 중 시총 1위를 달성했다. NH투자증권의 시가총액은 지난 27일 기준 4조5325억원으로 증권사 중 2위다. 1위 미래에셋증권(5조482억원)으로 격차는 5164억원이다. 올해 초 NH투자증권의 시총은 3조3697억원에 시작했는데 현재 5조원까지 4675억원 남았다. 업계에서는 하반기 주주환원과 밸류업 등으로 다시 시총 1위를 탈환할 수 있을 것으로 전망한다. NH투자증권은 올해 들어 적극적으로 주주친화 정책을 펼치고 있다. 앞서 NH투자증권은 지난 3월 자사주 417만주(약 515억원)를 매입한 뒤 다음 달 소각했다. 자사주 매입·소각은 지난 2011년 이후 13년 만이다. 하반기 지속적인 자사주 매입과 소각을 진행할 계획이다. 금융투자업계에 따르면 NH투자증권은 밸류업 프로그램 참여를 검토 중으로 주주환원에 대한 기대도 높아지고 있다. 김지원 다올투자증권 연구원은 "전년도 배당성향 유지를 가정하고 자사주 소각률을 반영할 경우 올해 연결기준 총주주환원율은 업계업계 최고 수준인 57.3%로 추정한다"며 "향후 공시되는 기업 밸류업 프로그램 계획 마련 시 자사주 매입·소각도 적극적 고려 중이라고 언급해 긍정적"이라고 분석했다. 박혜진 대신증권 연구원은 "올해 자사주 매입소각 전망치 700억원에 주당배당금(DPS) 900억원을 가정하면 총주주환원율은 61.9%로 증권사 가운데 가장 높은 수준"이라고 평가했다.2024-08-29 06:00:00
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![[상반기 결산] 10대 증권사 순익 한투 왕좌…김성환표 기업금융 전략 성공](https://image.ajunews.com//content/image/2024/08/19/20240819013156921469.jpg)
10대 증권사 순익 한투 '왕좌'…김성환표 '기업금융' 전략 성공 [이코노믹데일리] 상반기 10대 증권사가 전반적으로 호실적을 기록한 가운데 한국투자증권이 왕좌 자리에 올랐다. 올 초 취임한 김성환 대표의 기업금융(IB) 전략이 호실적에 주효했던 것으로 풀이된다. 19일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 자기자본 기준 상위 10대 증권사(미래에셋·한국투자·NH투자·삼성·KB·하나·메리츠·신한투자·키움·대신) 상반기 당기순이익은 총 3조6829억원을 기록했다. 지난해 상반기(3조175억원)보다 22.16% 오른 수치다. 상반기 증시 활황으로 브로커리지(위탁매매) 수수료 수익이 증가한 영향이 컸다. 한국예탁결제원에 따르면 상반기 주식 결제대금은 243조7000억원으로 작년 상반기에 비해 31.4% 상승했다. 10대 증권사 상반기 실적 1위는 한국투자증권이 차지했다. 한국투자증권의 연결기준 상반기 당기순이익은 7108억8700만원으로 지난해 동기(4310억원) 대비 64.9% 급등하며 사상 최고 실적을 경신했다. 영업이익은 7752억원으로 같은 기간 73.5% 증가했다. 특히 1분기와 비교할 때 2분기 영업이익은 전년보다 140.2%, 순이익은 102.5% 상승했다. 특히 한국투자증권은 위탁매매 부문에서 전년 상반기 대비 18.1% 증가한 1745억원 수익을 냈다. 또 자산운용 부문에서 개인고객 금융상품 잔고가 지난해 말 53조원에서 상반기 63조원으로 17.2% 늘었다. 주식발행시장(ECM)·채권발행시장(DCM) 실적과 프로젝트 파이낸싱(PF) 신규 거래가 증가해 IB 부문에서 상승세를 이어갔다. 상반기 IB 부문 수익은 3325억원으로 1년 전(1971억원)에 비해 68.7% 급등했다. 한국투자증권이 상반기 1위를 차지할 수 있었던 배경은 김성환 대표의 IB 역량이 주효했다. 2004년 한국투자증권에 합류한 김 대표는 지난 2016년 IB그룹장을 역임했고 올 1월 취임해 IB 조직을 강화해 왔다. 한국투자증권 관계자는 "변화하는 시장 정세에 맞춰 경쟁 우위를 공고히 하는데 주력할 방침"이라고 설명했다. 다음으로 삼성증권이 뒤를 이었다. 상반기 당기순이익은 5110억원으로 26.4% 증가했다. 영업이익은 23.7% 상승한 6707억원으로 나타났다. 삼성증권은 특히 자산관리(WM) 서비스를 강화하면서 활약이 두드러졌다. 리테일 1억원 이상 고객 자산이 지난 1분기 313조9000억원에서 2분기 319조7000억원으로 확대됐고, 고객 수도 26만명에서 26만5000만명으로 증가했다. 앞서 삼성증권은 그리드위즈 기업공개(IPO) 주관, 지오영 인수, SK리츠 회사채 발행 등 IB 딜을 성공적으로 수행했다. 인수 및 자문 수수료에서 지난 1분기보다 25% 상승한 963억원 수익을 내며 호실적을 뒷받침했다. 3위는 키움증권으로 상반기 기준 당기순이익은 4770억원, 영업이익은 6500억원으로 각각 12%, 14% 올랐다. 4위 NH투자증권의 상반기 당기순이익은 4227억원, 영업이익은 5457억원으로 집계됐다. 각각 15%, 16% 상승한 수치다. 그 외 증권사의 당기순이익은 △KB증권 3761억원(+50.7%) △미래에셋증권 3717억원(-2%) △메리츠증권 3699억원(+2.4%) △신한투자증권 2072억원(-14.4%) △하나증권 1312억원(+339%) △대신증권 1052억원(-14.5%) 순이었다. 금융투자업계 관계자는 "상반기 거래 대금이 늘면서 실적이 크게 개선됐다"며 "하반기에는 금리 인하와 함께 기업가치 제고 계획도 속속히 나올 것으로 기대돼 연말까지 호실적 흐름이 이어갈 것"이라고 내다봤다. 정태준 미래에셋증권 연구원은 "기준금리가 인하를 거듭한다면 시장 금리는 더욱 크게 하락할 것이므로 증권에 유리하게 작용할 전망"이라며 "증시도 급락 후 반등하고 있고, 증기 변동성 확대로 거래대금도 증가해 3분기 합산 지배주주순이익도 전년 동기 대비 성장에 성공할 것으로 예상한다"고 관측했다.2024-08-20 06:00:00
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증시 폭락에도 반등 성공한 통신株 …하반기 장밋빛 전망 [이코노믹데일리] 국내 증시 폭락에도 통신주가 반등에 성공하며 경기방어주로 부각되고 있다. 전문가들은 통신주가 요금제 개편을 앞둔 동시에 주주환원책 확대가 예상되면서 이달 강세를 보일 것으로 관측하고 있다. 9일 한국거래소에 따르면 SK텔레콤은 이날 유가증권(코스피)시장에서 0.92% 증가한 5만4900원에 거래를 마쳤다. SK텔레콤은 증시가 폭락했던 지난 5일 5만1900원 주가보다 5.78% 상승하며 반등에 성공했다. KT는 같은 날 코스피시장에서 3만8100원에 거래를 마쳤다. KT는 지난 5일 대비 4.24% 증가하며 이전 주가 수준을 회복했다. 통신주는 최근 3일 평균 등락률에서 1.25% 상승하기도 했다. 통신 장비주도 같은 기간 1.45% 오르며 강세를 보이고 있다. 이러한 상승세는 통신주 실적 개선 영향으로 풀이된다. SK텔레콤은 2분기 영업이익을 발표하며 영업이익이 지난해 대비 16% 증가한 5375억원을 기록했다. 김홍식 하나증권 연구원은 "SKT와 KT가 시장수익률 대비 초과 상승을 지속하고 있는 것은 양호한 실적과 7월 세법 개정 이후 중·장기 밸류업 추진 기대감 등이 작용한 것으로 보인다"고 분석했다. 김 연구원은 "장기 주주이익환원 정책이 좀 더 구체화되는 동시에 주파수 공급 로드맵이 발표될 가능성이 높다"며 "6년 만에 통신 요금제 개편이 논의될 가능성이 있고 자회사 배당 유입분 증대 및 회사채 발행 금리 하락을 통한 주주이익환원 증대 기대감이 상승할 수 있다"고 설명했다. 김회재 대신증권 연구원은 지수의 급등락 구간에서는 통신도 상대적으로 약하지만, 지수가 상승이나 하락 흐름을 형성한 경우에는 통신이 대체로 강세"라며 "이는 지난 2020년 이후부터 연평균 10%가량 안정적 이익 개선을 보여주고 있기 때문"이라고 분석했다. SK텔레콤은 앞서 2026년까지 당기순익 50% 이상 환원을 목표로 한 주주환원책을 제시했다. LG유플러스도 오는 하반기에 기업가치 제고 계획을 발표할 예정이다.2024-08-09 17:37:58
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'티메프 사태' 금융지원 본격화…기업銀·신보, 최대 30억 대출 [이코노믹데일리] 티몬·위메프(티메프)로부터 대금을 받지 못한 '정산 지연' 피해 판매자 대상 금융지원이 본격화된다. 판매자가 기존에 갖고 있는 대출의 만기연장과 상환유예가 가능하고, 추가 자금 융통을 위해 IBK기업은행도 나섰다. 7일 금융위원회와 종소벤처기업부는 전날 티메프 피해자 대상 5600억원 규모 세부 금융지원 방안에 대한 지원 요건을 확정한 후 발표했다. 정부가 집계한 티메프 판매대금 정산 지연 규모는 지난달 말 기준 2745억원까지 불어났다. 먼저 자금난에 직면한 피해 판매자들을 위해 기존 대출과 보증을 최대 1년 만기연장 해주거나 상환유예 하기로 했다. 대출과 보증은 모든 금융사에 있는 사업자 및 법인대출에 한정한다. 다만 사업자와 무관한 주택담보대출이나 개인신용대출 등 가계대출은 제외다. 구체적으로 정산 지연 사태가 발생한 지난 5월 이후 티메프에서 매출이 있었던 업체라는 사실도 증명해야 한다. 티메프 각 홈페이지에 있는 판매 페이지를 통해 지난 5월 이후 결제내역을 뽑아 금융사에 제출하면 된다. 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)을 비롯해 △저축은행 △보험사 △신협 △새마을금고 등 전 금융권에서 빌린 사업자대출은 모두 지원된다. 티메프 매출 채권을 담보로 국민은행, SC제일은행, 신한은행에서 빌린 선정산대출 만기연장 및 상환유예도 이날부터 가능하다. 앞서 선정산대출 규모가 가장 큰 것으로 나타난 SC제일은행은 만기연장에 따른 대출이자도 전액 지원하기로 했다. 또 대환대출 전환 및 만기 연장은 정산일 경과 여부와 상관없이 모든 업체에 적용돼 판매업체가 단기 연체에 따른 신용도 하락 영향을 받지 않도록 지원하는 조치도 동반된다. 신한은행도 피해 판매자들에게 연체가 발생하지 않도록 기업대출 만기연장 및 상환유예를 이날부터 지원한다. 만기연장 및 상환유예는 신한은행 영업점 창구를 통해 신청할 수 있다. 금융지원을 받기 위해서는 티메프 올해 5~7월 정산내역 자료가 필요하며, 지난달 중순 이전부터 원리금 연체가 있거나 폐업한 경우 등 사유가 있을 때는 제외된다. 앞서 국민은행은 티메프 고객 피해를 최소화하기 위해 맞춤형 금융지원 프로그램을 마련했다고 밝혔다. 자금난 지원을 위한 상환유예, 이자 캐시백, 장기 분할상환 등 3종으로 구성됐고, 피해 판매자가 보유한 선정산대출 잔액에 대해 최장 6개월까지 원금 상환 유예지원도 진행 중이다. 국민은행 관계자는 "선정산대출금 만기 연장, 원리금 상환 유예, 이자율 인하 등 조치로 소상공인 고객들의 경제적 고통을 분담하고 사회적 책임을 다할 수 있도록 지원하겠다"고 설명했다. 정책금융기관을 동원한 자금 지원도 나선다. 기업은행과 신용보증기금(신보)은 '3000억원 이상 협약 프로그램'을 개시해 미정산 금액을 한도로 최대 30억원까지 대출해 준다. 전국 99개 신보 지점에서 특례보증을 신청하면 보증심사를 거쳐 기업은행에서 대출을 내주는 방식이다. 금리는 연 3.9~4.5%(보증료 0.5~1%)로 빌릴 수 있고, 일반 중소기업 대출보다 1%p 이상 저렴한 것이 특징이다. 정부 관계자는 "이 과정에서 업체당 3억원까지는 보증심사를 간소화해 최대한 빨리 공급하고, 3억~30억원 구간에는 업체 한도에 따라 일부 금액 제한이 발생할 수 있다"고 했다. 신보는 오는 9일부터 사전 신청을 받고, 오는 14일부터 본격적으로 자금 집행을 할 예정이다. 아울러 지연대금이 30억원을 초과하는 법인들은 신보의 일반 보증상품 또는 자산유동화증권(P-CBO) 상품을 이용할 수 있다. 신보 P-CBO 보증은 개별 기업이 발행하는 회사채 등을 기초자산으로 유동화증권을 발행해 기업이 직접 금융시장에서 자금을 조달할 수 있도록 지원한다. 중소벤처기업진흥공단(중진공)과 소상공인시장진흥공단(소진공)도 2000억원 규모의 긴급 경영안정자금을 지원한다. 정산 지연 금액을 한도로 중진공은 10억원까지, 소진공은 1억5000만원까지 대출받을 수 있다. 중진공은 심사를 최대한 간소화하고, 소진공은 직접 대출로 지원할 계획이다. 한편 당정은 이번 주 5000억원가량 유동성 자금을 수혈하고, 필요 시 지원 규모를 충분히 확대하는 방안도 검토하겠다는 입장이다. 전자지급결제대행(PG)사 정산 기일 단축을 위한 입법 절차도 속도를 내기로 했다. 현행법상 정산 기일(40~60일) 적용 대상은 대형마트와 백화점으로만 한정돼 있다. 따라서 그동안 이커머스 업체는 별다른 규제를 받지 않아 소비자가 결제한 금액을 자체 보유하면서 사실상 무이자로 자금 차입 효과를 봤다. 피해 업체들은 지연된 정산 금액이 그대로 피해액으로 쌓인 셈이다. 당정은 이런 사태가 재발하지 않도록 해당 법안을 개정해 적용 대상 업종을 플랫폼·PG사까지 확대하고, 정산 기한도 단축하겠다는 계획이다. 또 판매 대금을 은행 등 신용이 있는 제3자가 별도 관리하는 '에스크로' 제도를 도입해 판매 대금 별도 의무 관리 제도도 마련한다. 은행 등이 소비자 결제 대금을 보관하다가 물품 배송이 완료되면 사업자에게 주는 방식이다.2024-08-07 10:42:03
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롯데케미칼, 배터리 소재 베팅 청구서 돌아왔다···신사업 부진에 '이중고' [이코노믹데일리] 롯데케미칼의 배터리 소재 신사업 베팅이 값비싼 청구서로 돌아왔다. 롯데케미칼은 하반기까지 석유화학(석화) 사업 불황과 신사업 부진이라는 이중고를 견뎌야 할 걸로 보인다. 시장조사기관 에프엔가이드는 4일 컨센서스(실적 전망치)를 통해 롯데케미칼이 2분기에도 적자를 이어갈 거라고 예측했다. 롯데케미칼의 2분기 컨센서스는 매출 5조3457억원, 영업손실 481억원이다. 오는 8일 공개 예정인 2분기 경영 실적이 컨센서스에 부합한다면 롯데케미칼은 3분기 연속 적자를 내게 된다. 롯데케미칼의 주력 사업인 석화 사업이 부진한 가운데 거액을 투자한 동박 사업 수익성도 만족스럽지 못한 상황이다. 동박은 구리를 얇게 편 제품으로 주로 배터리 음극재에 쓰인다. 롯데케미칼은 지난 2022년 2조5377억원을 주고 동박 업체인 일진머티리얼즈의 주식 53.3%를 매입했다. 그러나 인수 이후 전기차 캐즘(수요 정체)이 닥치며 사업 실적은 계속해서 하락했다. 일진머티리얼즈는 2022년 매출 7294억원, 영업이익 848억원을 기록했으나, 롯데에너지머티리얼즈로 사명을 변경한 2023년엔 매출 8090억원, 영업이익 120억원을 거뒀다. 부진한 실적에 인수 당시 약 5조원으로 평가됐던 시가 총액은 5일 기준 1조4848억원까지 쪼그라들었다. 신사업 투자를 위해 늘렸던 차입금은 부담으로 돌아왔다. 롯데케미칼의 부채와 부채 비율은 2022년 2분기 각각 8조1757억원, 52.1%에서 지난 1분기에 각각 14조7095억원, 72.0%로 커졌다. 3년 만에 부채가 6조5338억원 늘고 부채비율이 19.9%p 증가한 셈이다. 차입금 부담에 신용등급도 연이어 하락했다. 국내 최대 신용평가사인 한국신용평가는 2023년 롯데케미칼 회사채 신용등급을 AA+에서 AA로 1단계 강등했다. 지난 6월엔 신용등급 전망을 안정적에서 부정적으로 하향 조정했다. 롯데케미칼의 이중고는 당분간 이어질 전망이다. 롯데케미칼은 매출 70%를 에틸렌·프로필렌 등 기초소재에 의존하는데, 올해 중국에서만 530만t 규모의 에틸렌 설비가 늘어날 예정이다. 2021년 기준 국내 에틸렌 생산량 1270만t의 41.6%에 이른다. 중국의 에틸렌 증설 물량은 2027년쯤부터 감소할 예정이다. 석화업계 관계자는 "중국의 석화 소재 자급률이 계속해서 높아지고 있어 석화업계 상황이 빠르게 나아지긴 어려울 것 같다"며 "중동 지역 분쟁으로 물류 리스크도 오르는 상황이라 여러 부분을 종합적으로 반영해서 업황을 보수적으로 전망하고 있다"고 말했다.2024-08-05 18:36:24
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금융지주 증권사 2Q 성적표 보니…NH투자증권 왕좌 [이코노믹데일리] 금융지주 계열 증권사들의 2분기 성적표에서 실적 개선에 성공한 가운데 호실적을 보인 NH투자증권이 왕좌 자리에 올랐다. 윤병운 사장의 취임 직후 자산관리(WM) 부문 지원과 기업금융(IB) 부문 경쟁력을 강화한 결과로 풀이된다. 26일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 4대 금융지주(KB·신한·하나·NH농협) 계열사 증권사 중 2분기 영업이익 1위는 NH투자증권이 차지했다. NH투자증권의 2분기 영업이익은 2688억원으로 작년 동기 대비 21.9% 증가했다. 같은 기간 당기순이익은 전년 대비 8% 증가한 1972억원으로 집계됐다. NH투자증권은 운용 투자로 손익이 개선되면서 영업이익에서 호실적을 냈다. 운용투자 손익이 1년간 1287억원 증가했다. 특히 브로커리지 수수료 수지는 2353억원으로 시장 거래 대금이 늘면서 개선됐다. 금융상품 판매 수수료 수익은 588억원으로 외화채권·Wrap 등의 매출 증대와 해외 사모 대체투자 판매수익 영향으로 증가했다. 또 IB 부문에서 회사채 대표 주관·인수 2위, 여전체 대표주관 1위, 유상증자 주관 2위를 기록했다. 수수료 수익 개선과 비시장성 자산 평가 손익 증가 등으로 IB 관련 2800억원 수익을 내면서 높은 수익성을 보였다. NH투자증권 관계자는 "윤병운 사장이 취임과 동시에 WM 부문에 경쟁력 있는 금융 상품과 서비스 지원, IB 부문 경쟁력 제고, 트레이딩·운용 부문 리스크 관리 강화 등 전 부문 역량 강화에 전폭적인 지원을 아끼지 않아 탁월한 실적을 달성했다"고 설명했다. 뒤이어 KB증권의 2분기 연결기준 영업이익은 2434억원으로 전년 대비 25.40% 증가했다. 당기순이익은 같은 기간 1806억원으로 전년보다 63.74% 급증했다. KB증권의 리테일 고객 총자산이 전년 대비 10조원 증가하면서 수탁 수수료 2507억원, 금융상품 수수료 296억원으로 나타났다. 신한투자증권의 2분기 영업이익은 연결기준 1877억원으로 전년 동기 대비 45.1% 상승했다. 당기순이익도 같은 기간 7.3% 증가한 1315억원으로 집계됐다. 자기매매 손익에서 1년 전보다 13.15% 증가하면서 실적 개선을 이끌었고, 금융상품 수수료도 23.6% 상승하면서 호실적을 보였다. 하나증권의 2분기 기준 영업이익은 517억원으로 전년 동기 대비 흑자전환했다. 당기순이익은 같은 기간 415억원으로 역시 흑자로 돌아섰다. 다만 직전 1분기와 비교할 때 영업이익과 당기순이익은 52.54%, 51.14% 감소했다. 안영준 하나증권 연구원은 "2분기 증권사들의 양호한 실적이 기대되기는 하나 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 정상화 방안의 결과는 3분기에 반영될 것으로 예상돼 하반기 실적에 대한 불확실성은 남아있다"고 조언했다.2024-07-26 18:10:37
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금리인하 기대감에 "채권 사들이자"는 개미들.... 증권사는 '채권 개미' 채간다 [이코노믹데일리] 개인 투자자들이 순매수한 채권이 올해 상반기에만 24조원에 육박했다. 소비자물가 상승률 둔화세가 갈수록 뚜렷해지는 시점에서 한국은행의 기준금리 인하 시점이 가까워졌다는 주장에 힘이 실린 데 따른 것이다. 3일 금융투자협회에 따르면 올해 상반기 개인은 총 23조1244억원 규모의 채권을 순매수했다. 지난해 같은 기간(19조248억원)의 순매수 규모를 21.5% 웃도는 수준이다. 상반기 기준 개인 채권 순매수액이 지난 2020년 1조8490억원, 2021년 2조6893억원, 2022년 5조1453억원이었던 걸로 보아 개인 투자자들의 관심이 급증했단 것을 알 수 있다. 이처럼 개인들이 채권을 매수하는 이유는 기준금리 인하로 시장금리가 내려가면 채권을 되팔아 차익을 얻을 수 있다는 데 있다. 통상 채권 가격과 금리는 반대로 움직이기 때문이다. 이에 현재와 같은 고금리 상황에서는 채권을 사둔 뒤, 금리가 내려가면 파는 게 이득일 것이라고 생각하는 투자자들이 모여 채권 투자 수요가 집중됐다. 개인 투자자들의 '채권 사들이기' 기세가 거세지자 국내 증권사들은 '채권 개미' 잡기에 적극 나서고 있는 모습이다. 채권 거래 수수료율을 인하하거나 채권 투자 관련 서비스·이벤트를 앞다퉈 선보이는 식이다. 키움증권은 지난달 5일 채권 장내 거래 시 부과되는 거래수수료를 인하한다고 밝혔다. 올해 말까지 증권사 거래수수료율을 일괄 0%로 적용해 투자자들을 사로잡겠다는 전략이다. 다만 한국거래소와 예탁결제원에 납부하는 유관기관 수수료율은 0.00519496%로 이전과 같다. 토스증권은 해외 채권 서비스 정식 출시를 앞두고 지난달 25일부터 사전 신청을 받기 시작했다. 토스증권의 해외 채권 서비스는 약 30~40개의 다양한 미국 국채와 회사채 종목을 확인·거래할 수 있는 서비스로, 최소 기준 1000 달러부터 거래할 수 있다. 현대차증권은 지난 4월 초부터 지점을 방문하지 않고 거래할 수 있는 장외 채권 모바일트레이딩시스템(MTS) 거래 서비스를 오픈함과 동시에 외화 채권 중개 서비스도 개시했다. 비교적 간편한 방법으로 국채 및 회사채 등을 포트폴리오에 편입할 수 있도록 한 것이다. 이 밖에도 NH투자증권, 삼성증권, 한국투자증권 등은 특정 금액 이상 채권을 거래한 투자자를 대상으로 기프티콘이나 리워드를 지급하는 행사에 나서고 있다. 증권업계 관계자는 "금리 인하 시그널이 형성된 만큼 증권사들이 투자자들을 사로잡기 위한 방법을 강구하고 있다"면서도 "채권 매수세에 하나같이 채권 투자로 몰리는 건 위험하다. 원금 손실 위험이 있는 만큼 투자자들이 잘 알아본 뒤 투자해야 할 것"이라고 말했다.2024-07-03 17:11:25
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DL이앤씨, 6년 연속 신용등급 'AA-'…업계 최고 DL이앤씨가 한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가로부터 건설업계 최고 수준인 'AA- (안정적)' 회사채 신용등급을 부여받았다고 3일 밝혔다. 이로써 DL이앤씨는 2019년 6월 등급 부여 이래 6년 연속 해당 등급을 변함없이 유지했다. 3대 신용평가사는 평가보고서를 통해 DL이앤씨의 우수한 시장 지위와 시공 경험에 기반한 사업경쟁력, 다양한 포트폴리오와 풍부한 수주 잔액이 뒷받침된 안정적 사업기반, 대외환경 변화에 대응 가능한 재무안정성 등을 이번 등급 평가의 근거로 제시했다. 앞으로도 안정적인 현금창출력을 바탕으로 현 수준의 재무안정성 유지가 예상된다고 내다봤다. 실제 DL이앤씨는 부동산 경기침체와 PF보증 재무 위기 등으로 건설업계의 경영환경이 어려워진 것과는 대조적으로 업계 최고 수준의 안정적 재무구조를 바탕으로 내실경영에 힘쓰고 있다. 2021년 이래 순현금 기조를 견지하고 있으며, 지난 1분기 연결 기준 순현금 1조2506억원을 보유해 지난해 말 대비 1896억원 증가했다. 현금 및 현금성자산은 2조4320억원을 보유하고 있으며, 영업현금흐름도 +2774억원을 기록해 독보적인 유동성과 재무안정성을 갖추고 있다. 철저한 위기관리를 지속해온 만큼 차입금 의존도는 13.5%에 불과하고, 부채비율 역시 102.3%를 기록해 업계 최저 수준이다. DL이앤씨 재무관리실 관계자는 "이번 신용등급 평가에서 다시 한번 인정 받은 우수한 시장지위, 안정적 사업기반, 탁월한 재무안정성을 견지하겠다"며 "수익성 중심의 내실 경영과 리스크 관리를 지속 전개함으로써 건설 경영환경의 난관을 극복함은 물론 DL이앤씨의 기업가치 제고에도 주력할 것"이라고 말했다.2024-07-03 09:38:07
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