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![[차이나 테크로드의 역습·④]중후장대 2탄…중국 기간산업도 앞서간다](https://image.ajunews.com//content/image/2024/11/12/20241112193757243478.jpg)
중후장대 2탄…중국 '기간산업'도 앞서간다 한 석유화학 공장 전경 [사진=게티이미지뱅크] <편집자주> 값싼 공산품으로 세계 시장을 공략하던 중국이 미국의 대(對)중국 압박과 함께 방향을 틀었다. 생산력과 기술력을 바탕으로 대항해시대 이전 동서 교역 루트이던 '실크로드'를 넘어 전 세계를 아우르는 '테크로드'를 만든다는 전략이다. 국경을 넘나들며 기세 좋게 테크로드를 확장하는 중국의 공습에 우리나라를 비롯해 전 세계 국가와 기업들의 대응 전략은 무엇일까. [이코노믹데일리] 경제활동의 토대가 되는 한국의 기간산업이 중국발 공습에 무너지고 있다. 문제는 단순히 중국산 공급 과잉에 따른 양적 측면만이 아니라 질적인 측면에서도 밀리기 시작했다는 점이다. 황용식 세종대 경영학과 교수는 13일 "중국발 공급 과잉이 단기간에 해소될 것으로 보이지 않는다"며 "중국의 기술이 고도화되고 있는 것도 문제"라고 말했다. 이 같은 우려의 목소리는 꾸준히 제기돼 왔다. 한국수출입은행 해외경제연구소는 지난해 12월 ‘석유화학(석화) 산업 현황 및 3대 리스크 점검’ 보고서에서 ‘중국발 공급과잉 심화’를 3대 리스크 중 하나로 꼽았다. 중국 정부의 지원으로 대규모 석화 설비가 증설되면서 중국산 석화 제품에 대한 자급률이 높아지고 그 결과 공급과잉이 심화·장기화될 것이라는 전망을 내놨다. 중국의 자급률이 빠르게 높아지면서 중국 시장에 대한 수출 의존도가 높은 국내 석화업계는 흔들리기 시작했다. 2022년 12월 SKC는 폴리에스테르 필름 사업부를 매각했고 LG화학은 지난해 8월 충남 대산에 있는 스티렌모노머 공장을 철거했다. 롯데케미칼은 지난달 말레이시아 합성고무 생산법인인 LUSR을 청산하기로 결정했다. 최근에는 저부가가치 최종재에 한정돼 있던 중국산 석화 제품이 고부가가치 중간원료로 영역을 확장하면서 국내 석화업계엔 이차전지·반도체 등 고부가가치 신규 사업 투자를 강화해야 한다는 목소리도 나오고 있다. 이는 철강업계도 다르지 않다. 수출 물량이 늘어난 중국산 저가 철강이 한국으로 밀려 들어오는 것도 모자라 최근엔 품질 좋은 제품까지 등장하면서 상황은 악화됐다. 특히 후판 상황이 좋지 않다. 한국철강협회에 따르면 조선업 호황의 영향으로 후판 수입량은 지난해 199만t으로 2016년(216만t) 이후 처음으로 200만t에 육박했다. 후판은 두께 6㎜ 이상의 두꺼운 철판으로 선박 건조와 차량 등에 사용되는 대표적인 고품질 제품이다. 업계에서는 중국산 철강이 가격은 저렴한데 품질까지 향상돼 국산 제품과 차이가 크지 않다는 평가를 내놓고 있다. 이 같은 경향은 최근 수입 추세에서도 확인할 수 있다. 올 상반기 한국이 수입한 철강 물량은 830만t으로 전년 대비 10% 이상 증가했고 그중에서도 조선업 수요가 늘면서 후판 수입량은 지난해보다 21.9% 증가한 120만t을 기록했다. 수입 후판의 시장 점유율은 30% 수준으로 늘었고 이 중 중국산 비중이 60%에 달했다. 중국산 철강공세는 조선업에도 영향을 줬다. 이미 조선업은 중국의 저가공세에 시장 판세가 뒤집힌 대표적 업종이다. 수익성 낮은 벌크선·컨테이너선·유조선 수주량은 중국이 한국을 뛰어 넘은지 오래됐고 가격 경쟁력에 밀린 한국은 이 부문을 사실상 포기했다. 이은창 산업연구원 연구위원은 “중국 선박 가격은 저렴한 인건비와 정부 지원으로 한국보다 10~20% 저렴한데, 최근 후판 가격까지 떨어져 가격이 더 떨어졌다”며 “중국발 철강 공급 과잉으로 인해 국내 후판 시장 플레이어인 철강사와 조선사 양쪽 다 난감한 상황”이라고 설명했다. 최근 국내 조선사들이 액화천연가스(LNG) 운반선 등 고부가가치 선박을 선별 수주하겠다고 나선 이유도 이 때문이다. 그러나 고부가가치 선박인 친환경 선박까지 중국이 한국을 바짝 뒤쫓고 있다. 지난해 중국은 한국을 제치고 조선업 종합 경쟁력 1위를 차지했다. 한국이 조달과 연구개발·설계 부문에서는 중국을 앞선 반면, 수요와 애프터마켓·서비스와 생산 부문에서 크게 뒤쳐졌다. 산업연구원은 지난 5월 이 같은 내용을 담은 ‘중국에 뒤처진 조선업 가치사슬 종합 경쟁력과 새로운 한국형 해양 전략 방향’ 보고서에서 중국 조선업이 양적 경쟁력 뿐 아니라 질적 경쟁력까지 확보했다고 강조했다. 중국의 가스운반선 수주 비중은 최근 10~20%까지 끌어올렸다. 중국 정부가 청정 연료 생산을 위한 계획을 구체화한 데다 청정 수소 생산까지 적극 지원하면서 향후 국제 해운 탈탄소를 선도할 수 있는 잠재력이 상당할 것이란 전망도 나온다. 양종서 한국수출입은행 수석 연구원은 “재생에너지 투자 세계 1위 국가인 중국은 압도적인 재생에너지 발전 능력을 갖추게 되는 건 물론 청정연료의 핵심 소재인 수소를 생산하는 역량도 세계 최고 수준이 될 것으로 보인다”며 “이는 해운업 경쟁력을 끌어올리는데 큰 힘이 될 것"이라고 전했다.2024-11-14 07:00:00
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중국에 흔들리는 철강업계…"정부 지원 절실" [이코노믹데일리] 지난 2020년부터 중국산 저가 철강이 전 세계 시장을 잠식하며 유럽연합(EU)과 중남미 주요국들이 자국 철강 산업 보호에 나선 가운데, 우리 정부는 '무대책'으로 일관했다는 비판이 나왔다. 중국산 저가 후판이 국내 시장을 잠식하면서 철강사들이 극심한 적자를 보고 있는데도 정부가 아무런 대책을 내놓지 않으면서다. 국내 철강사들이 지난 7월 중국산 후판에 대해 산업통상자원부에 반덤핑 제소를 한 뒤에야 정부가 뒤늦게 조사에 나서면서 늑장 대응이란 비난은 피하기 어렵게 됐다. 후판은 선박을 만들 때 사용하는 두꺼운 철판을 말한다. 한국철강협회는 지난달 발간한 ‘월간 철강보’에서 올 상반기 한국이 수입한 철강 물량은 830만t으로 전년 대비 10% 이상 증가했다고 밝혔다. 특히 최근 조선업 수요가 늘면서 후판 수입량은 지난해보다 21.9% 증가한 120만t이었다. 수입 후판의 시장 점유율은 30% 수준으로 늘었고 이 중 중국산 비중이 60%에 달했다. 그 동안 철강업계는 중국산 철강이 한국 시장에서 점유율을 늘려가는 것과 관련해 꾸준히 문제를 제기해 왔다. 지난 6월에도 중국 베이징에서 열린 ‘한·중 민간철강회의’에서 국내 철강업계는 중국산 저가 후판 수입이 급증해 피해가 발생하고 있다는 고충을 전달했다. 4월에 열린 ‘제21차 한-일 민관철강회의’에서도 포스코는 “2023년 중국의 수출량은 약 9000만t 수준이며 한국으로 향하는 수출은 10%”라며 “한·일 양국이 다양한 채널을 통해 중국 측에 의견을 전달할 수 있어야 한다”고 밝히기도 했다. 이처럼 철강업계가 직접 나서 위기를 말하는 데는 중국의 철강 수출 물량이 올해 더 급증할 것이란 전망이 나오면서다. 중국의 수출 증가는 한국으로 유입되는 중국산 철강량 증가로 이어지는 게 업계 공식처럼 자리잡았기 때문이다. 영국 경제지 파이낸셜타임스(FT)는 중국 자문업체 마이스틸이 올해 중국 철강 수출량이 1억~1억100만t가량으로 2016년 이후 8년 만에 최대가 될 것으로 예상했다고 지난 2일(현지시간) 전했다. 지난해 수출량 9026만t보다 훨씬 늘어난 수치다. 중국산 철강재 수출은 2015년 1억1240만t으로 역대 가장 높은 수치를 기록했고 2016년에도 1억t을 넘겼다. 업계 공식을 따르듯 당시 한국의 중국산 철강재 수입 역시 급증했다. 2015년과 2016년 각각 1373만t, 1426만t이었다. 철강업계 관계자는 “웬만한 국가들은 중국산 철강에 대해 반덤핑을 하고 있는데 우리나라는 한·중 관계로 정부가 고민하는 단계”라며 “어렵다는 얘기는 꾸준히 나왔는데 정부가 절차에 들어간 지는 얼마 안됐다”고 말했다.2024-09-10 07:00:00
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현대제철-세아제강, 해상풍력 탄소저감후판 공동평가서 합격 [이코노믹데일리] 현대제철과 세아제강이 탄소저감 제품 수요가 늘어나는 해상풍력 시장에 대응하기 위해 협업에 나섰다. 현대제철은 세아제강과 함께 해상풍력 하부구조물용 탄소저감 후판 및 강관 구조물을 제작, 평가하고 해당 소재의 적합성을 확인했다고 26일 밝혔다. 탄소저감 후판은 강철을 가공하는 과정(강관)에서 발생하는 탄소량을 줄이는 공법을 적용해 생산하는 후판을 말한다. 강관업체인 세아제강은 현대제철이 '전기로-고로 복합 프로세스'로 생산한 항복 강도 355메가파스칼(MPa)급 해상 풍력용 후판을 강관으로 가공한 뒤 조관평가를 진행했다. 그 결과 기존 고로재 제품과 동등한 품질을 갖춰 합격 판정을 받았다. 항복강도는 물체에 변형이 생기기 전 가할 수 있는 최대 응력을 뜻하고 조관평가는 철강 파이프나 튜브 등의 관(조관)을 제조하는 공정과 그 제품의 품질을 평가하는 걸 의미한다. 이번에 시험생산 및 조관평가에 성공한 탄소저감 후판은 직접환원철(DRI)과 철 스크랩(고철)을 원료로 전기로에서 만든 쇳물과 고로에서 만든 쇳물을 혼합하는 방식으로 제조해 탄소 배출을 줄인 것이 특징이다. 현대제철 자체 기준으로 탄소발자국을 산정한 결과 2021년 생산한 후판 대비 약 12%의 탄소배출 저감효과를 봤다. 현대제철과 세아제강은 해상풍력발전 시장에서 탄소저감 제품의 적용 요구가 증가되고 있는 시점에 거둔 성과라는 점에 의미를 부여했다. 여기에 소재공급사와 제작사 간 협업을 통해 향후 탄소저감 소재에 대한 적용 가능성을 넓혔다는 점에도 기대감을 드러냈다. 현대제철 관계자는 "시험생산 및 조관평가를 통해 '전기로-고로 복합 프로세스'를 통한 탄소저감 제품의 실제 생산 가능성을 확인했으며, 앞으로 탄소 배출량을 더 저감한 후판을 개발할 계획"이라며 "해상풍력발전 분야를 비롯해 탄소저감 후판 제품을 필요로 하는 시장에 선도적으로 공급해 나갈 방침"이라고 전했다.2024-08-26 17:18:20
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NH-아문디, 하나로 Fn조선해운 상장지수펀드 3개월 수익률 1위 [이코노믹데일리] NH-아문디자산운용이 HANARO(하나로) Fn조선해운 상장지수펀드(ETF)가 3개월 수익률에서 1위를 기록했다고 6일 밝혔다. 펀드평가사 KG제로인에 따르면 지난달 말 기준 국내 하나로 Fn조선해운 ETF의 3개월 수익률은 26.91%로, 전체 ETF 중 1위를 차지했다. 같은 기간 주간수익률은 7.71%, 1개월 수익률은 13.20%로 집계됐다. 하나로 Fn조선해운 ETF는 FnGuide 조선해운지수를 추종한다. 해당 지수에는 삼성중공업, HD한국조선해양, HD현대중공업, HMM 등 포함돼 있다. NH-아문디자산운용은 주요 조선사들이 2분기 어닝 서프라이즈를 보이면서 조선주가 강세를 보였고 중동의 지정학적 리스크에 따라 군사적 긴장감이 커지자 해운주도 상승세를 보였다고 평가한다. 오는 11월 미국 대선을 앞두고 도널드 트럼프 전 대통령이 친환경 정책 속도 조절을 내걸면서 LNG 등 선박 추가 수주가 관측되고, 후판 공급가가 소폭 인하되면서 조선사에 우호적인 환경이 만들어졌다는 기대감도 선반영된 것으로 보인다. 김현빈 NH-아문디자산운용 ETF 투자본부장은 "해당 상품은 조선 뿐만 아니라 주요 해운주도 같이 투자하는 상품"이라며 "대내외적인 환경이 조선해운 업계에 우호적으로 변하고 있어 우수한 수익률을 보였다"고 설명했다.2024-08-06 09:33:19
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철강업계, 일제히 2분기 실적 악화…하반기도 '감산' 행보 [이코노믹데일리] 올해 2분기 철강사들의 실적이 크게 악화된 가운데 하반기에도 업황 개선 여력은 크지 않을 것이란 암울한 전망이 나왔다. 불황에 대비해 철강사들은 감산 조치를 이어갈 예정이다. 김원배 현대제철 부사장은 지난 25일 ‘2024 2분기 실적 발표’에서 “중국이 부동산 침체를 극복하기 위해 부양책을 쓰고 있지만 철강 수요는 둔화되는 상황”이라며 “아직도 진행되고 있는 러시아-우크라이나 전쟁과 중동 전쟁, 미중 갈등의 지정학적 리스크도 존재해서 전반적인 상황이 불투명하다”고 진단했다. 같은 날 현대제철은 올 2분기 영업이익 980억원을 기록하며 지난해(4651억원)보다 78.9% 감소했다고 공시했다. 영업이익률은 6.5%에서 0.9%로 급감했다. 현대제철은 건설 시황 둔화와 중국산 저가 제품의 시장 유입으로 제품 판매량이 떨어진 걸 이유로 꼽았다. 제품 판매량은 올 2분기 439만4000t으로 전년 동기(489만7000t) 대비 10% 넘게 떨어졌다. 현대제철 뿐 아니라 다른 국내 철강사들의 2분기 실적도 크게 악화됐다. 포스콜홀딩스의 올 2분기 영업이익(7520억원)이 지난해(1조3260억원) 대비 43% 줄어든 가운데 철강 부문을 담당하는 포스코 역시 영업이익 4180억원을 기록하며 전년(8410억원) 동기보다 50.3% 감소했다. 영업이익률은 지난해 8.2%에서 4.5%로 줄었다. 포스코홀딩스 수익의 절반 이상을 차지하는 철강 사업이 악화되면서 영업이익도 끌어내린 것으로 해석된다. 동국제강도 영업이익 405억원을 기록하며 전년 동기(1639억원) 대비 75.3% 감소했다. 영업이익률은 지난해 12.9%에서 4.3%로 줄었다. 건설 경기 악화에도 계절적 요인으로 1분기 대비 2분기 판매량이 증가했지만, 조선업 호황에도 중국산 저가 제품 공세 영향으로 후판 판매량은 오히려 감소했다. 업계 실적 악화는 철강 생산량 감소로 드러났다. 한국철강협회가 공개한 자료에 따르면 올해 1~5월 국내 조강생산량 2638만7000t으로 전년 동기 대비 6.2% 축소됐다. 특히 지난 4·5월 조강생산량이 전년보다 10% 이상 감소했다. 특히 같은 기간 전기로 조강생산량은 전년 대비 12.9% 감소한 가운데 지난 4·5월 각각 18.7%, 21.9%로 대폭 감소했다. 동국제강 관계자는 “천문학적 비용 문제로 불이 꺼지면 안 되는 고로와 달리 전기로는 휴·가동이 비교적 자유롭다”며 “전기로 운영 회사의 경우 철강 시황 침체기에 비교적 유동적으로 운용하는 편”이라고 설명했다. 현대제철도 현재 진행 중인 철근 생산량 감산 정책 기조를 하반기에도 유지할 것이라는 입장을 내비쳤다. 현대제철 관계자는 “한동안 철근 유통 가격이 지속적으로 하락해 한계 원가에도 못 미치는 수준이 됐다”며 “국내 제강사들이 도저히 제품 생산 및 판매를 할 수 없는 가격 수준으로까지 하락했다”고 전했다.2024-07-29 16:50:40
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