2024.11.24 일요일
검색
'교환사채' 검색결과
기간검색
-
~
검색영역
검색어
-
'빚 갚기용' 주식연계채권 발행 늘었다…하이브 4000억 최대 [이코노믹데일리] 올해 국내 코스닥 상장사의 주식연계채권(메자닌) 발행 규모가 지난해보다 늘어난 것으로 나타났다. 기업 중에선 '민희진사태'를 겪는 하이브가 가장 많은 주식연계채권을 발행했다. 기업데이터연구소 CEO스코어가 30일 코스피·코스닥 상장사가 발행한 교환사채(EB), 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW) 등 주식연계채권 발행 현황을 조사한 결과 올 1∼10월 주식연계채권을 발행해 자금을 조달한 상장사는 총 285곳으로 집계됐다. 이는 지난해 같은 기간보다 10.9%(257곳) 늘어난 수치다. 특히 코스닥 상장사의 주식연계채권 발행이 두드러졌다. 올 1∼10월 코스닥 상장사 중 주식연계채권 발행을 통해 자금을 조달한 기업은 지난해 같은 기간(210곳) 대비 16.7% 늘어난 245곳이었다. 발행 규모도 함께 늘었다. 이 기간 코스닥 상장사의 주식연계채권 발행 규모는 5조4011억원으로 전년 동기(5조2182억원) 대비 3.5% 증가했다. 경기 침체 장기화와 고금리 기조 지속 등으로 중소기업의 자금 조달이 어려워졌기 때문으로 풀이된다. 주식연계채권을 발행한 코스피 상장사는 40곳으로 지난해 같은 기간(47곳) 대비 14.9% 줄었다. 발행 규모 역시 6조1184억원에서 1조8945억원으로 69.0% 급감했다. 이는 지난해 SK하이닉스와 LG화학이 각각 2조2377억원, 2조5900억원 규모의 EB를 발행했기 때문이다. 이에 따라 지난해에만 코스피 상장사의 주식연계채권 발행 규모가 6조원을 상회하는 이례적인 상황이 연출된 것으로 풀이된다. 실제 지난 2022년 주식연계채권 발행 규모는 올해와 비슷한 1조9221억원이었다. 올해는 주식연계채권 발행으로 확보한 재원을 채무 상환에 사용한 상장사가 늘었다. 상장사들이 주식연계채권을 발행한 규모를 목적별로 보면 채무 상환 목적이 1조8162억원으로 지난해 같은 기간(9381억원) 대비 93.6% 증가했다. 반면 지난해 6조2882억원으로 가장 규모가 컸던 운영 자금 목적은 올해 2조7750억원으로 반토막 났다. 기업 중에서는 하이브의 발행 규모가 가장 컸다. 하이브는 지난 17일 채무 상환을 목적으로 4000억원 규모의 CB를 발행했다. 하이브는 이번 CB 발행을 통해 다음달 5일 예정됐던 제3회차 CB의 풋옵션(조기상환청구권) 행사일에 앞서 조기 상환에 성공했다.2024-10-30 15:35:53
-
'새 주인' 찾는 큐익스프레스, 구영배 이름 지우기 가능할까 [이코노믹데일리] 큐텐그룹의 핵심 계열사인 큐익스프레스가 경영 정상화를 위한 새 주인 찾기에 나섰다. 사모펀드 등 큐익스프레스의 재무투자자(FI)가 대거 채권을 주식으로 바꾸면서 구영배 대표와 큐텐그룹 측의 지배 지분이 희석돼 자체적 독립이 가능하다는 이유에서다. 그러나 큐텐 사명이 가진 시장의 부정적 이미지와 추락한 신뢰도 등 구영배의 꼬리표를 떼고 완전한 독립이 가능할지 미지수다. 20일 금융투자업계에 따르면 복수의 큐익스프레스 FI들은 보유한 교환사채(EB)와 전환사채(CB) 등을 대거 보통주로 바꿔 경영권을 큐텐그룹에서 인수하고, 회사 정상화 계획을 본격화할 계획인 것으로 전해졌다. 현재 큐익스프레스는 큐텐그룹의 대표 회사인 ‘큐텐’과 구 대표가 각각 지분 약 66%와 29%를 보유하고 있다. 그러나 FI들이 권리를 행사해 주식 전환을 하면 구 대표 측은 지분이 수%대로 희석돼 소수 주주가 된다. 큐익스프레스의 FI로는 국내 사모펀드인 크레센도에쿼티파트너스(크레센도)와 메티스톤에쿼티파트너스, 외국계 펀드인 코스톤아시아 등이 있다. FI들은 이르면 이달 말 주식 전환을 완료하고 사업을 회복시킨 뒤 국내외에서 새 전략적 투자자(SI)를 찾을 예정이다. 큐익스프레스는 SI가 확정되면 회사 사명(브랜드)을 바꾸는 안도 검토할 방침인 것으로 알려졌다. 큐텐그룹의 자취를 완전히 지우겠다는 의도로 풀이된다. 큐익스프레스는 앞서 지난달 26일 구영배 대표를 최고경영자(CEO) 자리에서 물러나게 하고, 새 CEO로 마크 리 최고재무책임자(CFO)를 임명했다. 큐익스프레스는 각종 물품을 국제 수송하는 B2B(기업대상) 서비스가 주업으로 직원 1000명 안팎의 규모다. 대다수의 인력은 싱가포르·일본·한국에 있다. 큐익스프레스의 큐텐 계열사 크로스보더 물량은 전체의 10% 수준인 것으로 알려졌다. 큐텐그룹과 관계를 끊어도 기존 확보해 놓은 고객 덕에 독자 생존이 가능할 전망이다. 그러나 큐익스프레스가 큐텐그룹과 티메프(티몬+위메프)와의 안전 이별이 가능할지 미지수다. 큐익스프레스에 대한 고발을 진행한 김민석 강서구의원은 “큐익스프레스를 상장시키기 위해 구영배 대표는 티몬과 위메프, 그리고 관련 계열 업체에 무리하게 자금을 사용해 사태를 키웠다”며 “큐익스프레스는 이번 사태와 아무런 관련이 없다고 주장하며 구영배 대표이사를 사퇴시키고 다른 인물로 내세우는 꼬리 짜르기를 하고 있다”고 지적했다. 이어 “큐익스프레스는 판매 대금은 정산하지 않은 채 직원들의 급여는 챙겨갔다”며 “티메프의 자금이 큐익스프레스로 흘러갔는지 철저하게 조사해야 한다”고 강조했다.2024-08-20 14:38:21
-
큐익스프레스 떠난 구영배…사재 마련 위해 지분 30% 매각할까 [이코노믹데일리] 싱가포르 기반 전자상거래 기업 큐텐(Qoo10)그룹 산하 ‘티메프’(티몬+위메프) 사태를 둘러싼 구영배 대표의 책임론이 대두되고 있다. 셀러 판매 대금 미정산에 이어 고객 환불 지연 등 피해가 속출하고 있는 상황에서도 직접 사태 수습에 나서지 않고 있어서다. 이런 상황 속 구 대표는 최근 큐텐의 핵심 물류 자회사인 큐익스프레스의 대표직을 사임했다. 큐익스프레스는 구 대표가 가장 공들이고 있는 자회사로, 올 하반기 미국 나스닥 상장을 목표로 기업공개(IPO)를 추진 중이다. 이에 일각에서는 구 대표가 큐익스프레스를 건지기 위해 티메프 사태 ‘꼬리 짜르기’에 나선 게 아니냐는 의혹까지 나오고 있다. 구 대표는 이날 뒤늦은 첫 공식 입장문을 내며 사태 수습에 책임을 지겠다고 나선 가운데, 내일(30일) 진행되는 국회 정무위원회 현안질의에 모습을 나타낼지 주목된다. 29일 업계에 따르면 구 대표는 이날 처음으로 티몬과 위메프 사태에 책임을 지기 위해 자신이 보유한 큐텐 지분 등 사재를 내놓겠다는 입장을 밝혔다. 구 대표는 “이번 티몬과 위메프의 정산 지연 사태로 인해 피해를 입으신 고객님들과 관계되신 모든 파트너사 그리고 국민 여러분께 머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 올린다”며 “그룹 차원에서 가용할 수 있는 모든 자원을 동원하고, 제 개인 자산도 활용해서 티몬과 위메프의 유동성 확보를 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다. 이어 “티몬·위메프 고객 피해 규모는 여행상품을 중심으로 500억원 내외로 추산한다”며 “큐텐 보유 해외 자금의 유입과 담보를 통한 신규 자금 유입도 추진하고 있다”고 강조했다. 구 대표가 공식 입장을 내놓은 건 위메프 정산 지연 사태가 불거진 지난 7일 이후, 피해 고객이 입주 건물 점거에 나선 지난 24일 이후 처음이다. 업계에서는 검찰이 수사에 착수하자 다급해진 구 대표가 전면에 나선 것이 아니냐고 보고 있다. 검찰은 티메프 사태와 관련해 적용할 수 있는 혐의가 있는지 검토 중이고, 경찰은 티메프 등 큐텐 계열사 고소·고발 사건 수사에 착수했다. 티몬과 위메프 판매자뿐 아니라 소비자, 제조사, 금융권까지 연쇄적으로 피해를 일으키자 이에 부담을 느낀 투자자들이 구 대표를 움직인 것이라는 해석도 있다. 큐텐그룹은 싱가포르에 있는 모기업 큐텐이 한국 내 티몬, 위메프 등의 기업과 싱가포르 큐익스프레스 등을 산하에 두고 거느리는 형태로 돼 있다. 큐텐에는 콜버그크래비스로버츠(KKR), 앵커프라이빗에쿼티(앵커PE), IMM인베스트먼트, 코스톤아시아, PS얼라이언스(PSA), 크레센도에쿼티파트너스 등 다수의 PEF(사모펀드)사의 이해관계가 얽혀있다. KKR, 앵커PE, IMM인베스트먼트, PSA 등은 큐텐이 티몬과 위메프를 인수하면서 큐텐의 주요 주주가 되고 채권을 보유하게 됐다. 크레센도에쿼티파트너스, 코스톤아시아 등도 큐익스프레스에 투자하거나 큐텐이 발행한 교환사채를 인수하는 형태로 투자한 회사들이다. 큐익스프레스의 상장을 통해 투자금 회수를 모색하고 있는데 티메프 사태로 인해 큐텐 그룹 전체가 흔들릴 경우 투자금 회수가 어려워질 수 있다. 이 때문에 투자자들이 큐텐 그룹을 총괄 지휘한 구 대표를 큐익스프레스 대표 자리에서 내려오도록 하고, 구 대표가 전면에 나서서 사태를 수습하도록 압박한 것이라고 보고 있다. 큐익스프레스 측도 티메프의 정산 지연 사태를 의식한 듯 최고경영자(CEO) 교체를 알리는 공지에서 “인터파크커머스와 위메프, 티몬글로벌, 티몬 등 다른 회사들과는 독립적으로 운영되고 있다”고 언급했다. 미국 나스닥 상장을 추진 중인 것으로 알려진 큐익스프레스는 구 대표가 CEO 자리에서 사임했다며 선을 그었지만, 구 대표는 비상장사인 큐텐의 최대주주로 있으면서 큐익스프레스 지분도 약 30% 가까이 보유한 것으로 확인됐다. 이번 자금 마련을 위해 큐익스프레스 지분까지 내놓을지 주목되고 있다. 한편 구 대표는 티메프 정산과 환불 지연 사태로 오는 30일 국회 정무위원회 현안질의에 출석할 전망이다. 정산 지연 사태가 불거진 이후 구 대표가 공식 석상에 모습을 드러내는 것은 이번이 처음이다. 다만 구 대표가 실제 출석할 것인지는 회의가 시작되는 오후 2시까지 지켜봐야 확실히 알 수 있다. 현안 질의가 긴급하게 잡혀 증인 출석 요구를 위한 별도의 의결 절차를 밟지 않은 만큼, 구 대표가 막판 마음을 바꿔 국회로 오지 않기로 한다면 출석을 강제할 방법이 없어서다.2024-07-29 18:20:29
-
'밸류업' 속도 내는 포스코, 대규모 사업 구조 개편 추진 [이코노믹데일리] 포스코그룹이 기업 가치 제고(밸류업) 작업을 본격화한다. 약 2조원 규모 자사주를 소각해 주식 가치를 높이고 오는 2026년 이차전지 소재 분야에서 매출 11조원을 달성한다는 방침이다. 포스코그룹 지주사인 포스코홀딩스는 12일 서울 강남구 포스코센터에서 기관투자자와 증권사 애널리스트를 대상으로 '제3회 포스코그룹 이차전지 소재 사업 밸류데이' 행사를 개최하고 기업 가치 제고 전략을 발표했다. 이번 밸류업 전략에는 사업 구조 개편과 주주 환원 정책, 이차전지 소재 사업 육성 방안 등 광범위한 내용이 포함됐다. 우선 포스코그룹은 자본 효율성을 높이기 위해 경영 전략과 맞지 않거나 수익이 낮은 사업, 불용 자산을 대거 정리하기로 했다. 오는 2026년까지 총 120개 구조 개편 대상 가운데 97% 이상을 완료해 2조6000억원에 이르는 현금을 마련한다. 이렇게 조달한 현금은 사업 재투자와 주주 환원에 쓰인다. 강도 높은 주가 부양책도 시행된다. 포스코홀딩스는 현재 보유한 자사주 약 870만주(지분율 10%) 가운데 교환사채 발행에 따른 의무 예탁분 345만주(4%)를 제외하고 나머지 525만주(6%·1조9000억원)를 2026년까지 전략 소각하기로 했다. 추가로 1000억원어치 자사주를 매입해 즉시 소각한다. 기존 핵심 사업인 철강 부문 경쟁력도 높인다. 포스코그룹은 인도와 미국에 상공정(철광석을 녹여 반제품 상태인 슬래브와 빌렛을 만드는 공정) 투자를 추진하고 저수익 자산 구조조정으로 자산 운용 효율성을 개선한다. 정기섭 사장은 "철강과 이차전지 소재 사업에 그룹의 자원과 역량을 집중할 것"이라며 "성장 투자, 저수익 자산 조정 등 자본 효율성 개선과 함께 향후 3년간 교환사채 예탁분을 제외한 자사주 전량을 소각하는 등 강력한 주주 환원 정책을 지속하겠다"고 밝혔다. 이차전지 소재 부분에서는 종합 밸류체인(가치사슬) 완성, 사업 경쟁력 강화, 차세대 전지 소재 시장 선점을 주요 과제로 추진한다. 올해는 포스코그룹이 보유한 이차전지 소재 공급 체계를 전면 가동하는 원년으로 조업 경쟁력 제고와 미래기술연구원·포스텍·포스코퓨처엠을 연계한 산·학·연 시너지 창출을 동시에 꾀한다는 계획이다. 이와 함께 포스코그룹은 전기차 캐즘(일시적 정체) 대응 방안으로 광물 확보와 음극재 제품군 확장에 나선다. 포스코그룹은 리튬을 채굴할 수 있는 해외 염호·광산에 투자하고 국내에서 제련·정제한 미국 인플레이션 감축법(IRA) 적격 제품을 생산하기로 했다. 구체적으로 2026년 리튬 9만6000t, 니켈 4만8000t, 양극재 39만5000t, 음극재 11만4000t 수준으로 연간 생산량을 늘릴 방침이다. 음극재 제품은 천연·인조·실리콘계를 모두 갖추는 동시에 '꿈의 전지'로 불리는 전고체 전지 상용화에 대비해 고체 전해질 공급을 준비한다. 이번 밸류데이 행사에는 정기섭 포스코홀딩스 전략기획총괄(CSO) 대표이사 사장, 김준형 이차전지소재총괄 부사장, 홍영준 이차전지소재연구소장(부사장)과 국내·외 기관투자자, 증권사 애널리스트 등 200여명이 참석했다.2024-07-12 15:43:29
-
김범수 소환 조사 10시간 돌파... 카카오 경영진 긴장감 고조 [이코노믹데일리] 서울남부지방검찰청 금융조사2부가 9일 오전 김범수 카카오 경영쇄신위원장을 SM엔터테인먼트 시세조종 혐의로 소환해 조사에 착수했다. 김 위원장은 이날 오전 7시경 취재진의 눈을 피해 비공개로 검찰청에 출석했다. 이번 소환은 지난해 11월 금융감독원 특별사법경찰이 김 위원장을 검찰에 송치한 지 약 8개월 만이다. 당시 특사경은 김 위원장을 포함해 홍은택 전 카카오 대표 등 총 6명을 자본시장법 위반 혐의로 서울남부지검에 기소 의견으로 송치했다. 검찰은 지난해 2월 카카오와 하이브의 SM엔터테인먼트 인수전 과정에서 발생한 시세조종 의혹에 김 위원장이 관여했는지 여부를 중점적으로 조사하고 있다. 특히 카카오가 사모펀드 원아시아파트너스와 함께 2400여억 원을 투입해 SM 주가를 하이브의 공개매수 가격 이상으로 끌어올린 과정에서 김 위원장의 지시나 승인이 있었는지 살펴보고 있다. 이번 수사의 새로운 국면을 열게 한 것은 이준호 카카오엔터테인먼트 투자전략부문장의 최근 법정 증언이다. 이 부문장은 지난 5일 배재현 전 카카오 투자총괄대표 공판에 증인으로 출석해 "배 전 대표가 지창배 원아시아파트너스 회장에게 1000억 원 정도 SM엔터 주식을 사달라고 요청했다"며 "SM 산하 브랜드 마케팅과 굿즈 등의 사업을 정리해 해당 사업을 사모펀드에 줄 수 있다고 했다"고 폭로했다. 김 위원장의 조사 시간이 9시간을 넘어서면서 카카오 내부의 긴장감도 고조되고 있다. 핵심 경영진의 추가 소환이나 기소 절차가 본격화될 경우 카카오의 신사업 추진과 추가 투자 등 주요 경영 활동에 제동이 걸릴 가능성이 크기 때문이다. 카카오는 최근 침체된 기업가치를 제고하기 위해 AI 사업 등 성장동력 확보에 주력해왔다. 지난달 AI 전담 조직을 신설하고 카카오의 서비스 강점을 접목한 AI 모델 개발에 속도를 내고 있다. 또한 글로벌 시장 진출을 위해 2억1200만 달러 규모의 해외 교환사채를 발행하고 이를 인수합병과 합작법인 설립 등에 활용할 계획이라고 밝혔다. 그러나 김 위원장의 사법 리스크로 인해 이러한 성장 전략에 차질이 우려되는 상황이다. 특히 김 위원장이 주도해온 카카오의 경영쇄신 작업도 동력을 잃을 가능성이 제기된다. 카카오는 준법과신뢰위원회의 권고에 따라 대규모 투자 등에 대한 리스크 관리 체계를 강화하는 등의 개선방안을 마련했으나 이 역시 차질이 불가피해 보인다. 업계 관계자는 "김 위원장에 대한 수사가 본격화되면 카카오의 해외 사업 확장은 물론 국내에서 추진 중인 AI 사업에도 악영향을 미칠 수 있다"며 "카카오의 미래 성장동력 확보에 큰 걸림돌이 될 것"이라고 우려했다. 현재 카카오와 카카오 준법과신뢰위원회는 이번 소환 조사와 관련해 별도의 입장을 내놓지 않고 있다. 검찰의 수사 결과에 따라 카카오의 향후 경영 전략과 기업 이미지에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 가운데 재계의 이목이 집중되고 있다.2024-07-09 18:06:30
많이 본 뉴스
영상
Youtube 바로가기
![[데스크칼럼] AI 시대, 개발자의 미래와 생존 전략](https://image.ajunews.com/content/image/2024/10/02/20241002130756978212_518_323.jpg)