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대체거래소 출범 후…'키움·미래에셋' 함박웃음 [이코노믹데일리] 국내 최초 대체거래소가 문을 연 지 한 달째를 맞은 가운데 거래대금이 10조원을 넘어서면서 빠른 성장세를 보이고 있다. 대체거래소 주요 수혜자로 키움증권과 미래에셋증권이 떠오르고 있어 리테일 시장에 새로운 변화를 불러올 수 있을지 주목된다. 31일 대체거래소 넥스트레이드에 따르면 지난 한 달간(4~28일 기준) 거래대금은 10조9883억원으로 집계됐다. 같은기간 한국거래소의 거래대금(330조2511억원) 대비 3.33%에 해당하는 수치다. 앞서 국내주식 시장에서 최초 대체거래소인 넥스트레이드는 지난달 4일 출범했다. 하루 12시간 운영하며 거래 시간에 따라 △프리마켓(오전 8시~8시 50분) △메인마켓(오전 9시~오후 3시 20분) △애프터마켓(오후 3시 40분~8시)으로 구분된다. 거래종목은 전날부터 기존 350개에서 800개(코스피 380 종목, 코스닥 420 종목)로 확대됐다. 다만 당초 거래대상에 포함됐던 '브릿지바이오테라퓨틱스', '앱클론', '이오플로우', 'HLB생명과학'은 관리종목·투자주의환기종목으로 지정되면서 최종적으로 제외됐다. 주차 별로 넥스트레이드 내 거래대금을 살펴볼 때 △1주차(4~7일) 799억원 △2주차(10~14일) 599억원 △3주차(17~21일) 6755억만원 △4주차(24~28일) 10조1730억원으로 나타났다. 특히 거래종목이 주마다 순차적으로 늘어난 까닭에 마지막 주차 거래대금은 첫 주보다 약 130배 급증했다. 출범 4주차의 경우 일평균 거래대금은 2조346억원으로 2조원을 넘어섰다. 이날까지 넥스트레이드 모든 시장에 참가하는 증권사는 15곳(교보·대신·미래·삼성·신한·유안타·키움·토스·하나·한국·한화·현대차·NH·LS·KB증권)이다. 프리마켓과 애프터마켓만 참여하는 증권사는 14곳(다올·메리츠·부국·신영·신한·우리·유진·카카오페이·케이프·한양·BNK·DB·IBK·iM·SK증권)이다. 이중 키움증권과 미래에셋증권이 대체거래소 도입으로 혜택를 받을 유력한 곳으로 꼽힌다. 브로커리지(위탁매매)에서 우위를 보이는 키움증권의 국내주식 시장점유율(MS)은 지난해 4분기 기준 29.4%로 선두를 달리고 있다. 대체거래소 수익에서도 기대감이 커지고 있는 것은 키움증권은 지난 20년 동안 주식시장 점유율 1위를 유지하고 있기 때문이다. 정태준 미래에셋증권 연구원은 "키움증권의 순영업수익 내 국내주식 위탁매매 수수료 수익의 비중은 커버리지 중 가장 높은 만큼 넥스트레이드 출범에 따른 거래대금 증가 수혜를 가장 크게 받을 것으로 예상한다"며 "모든 시장에 참여하는 증권사 중 한 곳이기 때문에 거래대금 확대 수혜를 온전히 받을 수 있을 전망"이라고 관측했다. 키움증권 다음으로 시장점유율이 높은 미래에셋증권에도 관심이 커지는 중이다. 미래에셋증권의 국내주식 MS는 지난해 기준 11.5%인데, 넥스트레이드에서도 키움증권 다음으로 높은 점유율을 확보하고 있다. 윤유동 NH투자증권 연구원은 "미래에셋증권의 넥스트레이드 점유율은 18%(2위)를 차지했다"며 "특별한 마케팅 없이 초기부터 점유율 상위를 등극한 것은 국내 위탁매매 시장 내 리테일·기관 고객의 영업력을 증명하는 유의미한 성과"라고 분석했다. 투자금융업계에서는 대체거래소 출범에 따른 리테일 실적 개선을 기대하면서 이는 대형사에 국한될 것이라고 우려한다. 설용진 SK증권 연구원은 "최근 넥스트레이드 출범에 따라 추가적인 거래대금 확대가 기대되는 점은 분명히 긍정적"이라며 "다만 중소형사는 수익 개선 영향보다 SOR(Smart Order Routing) 솔루션 도입 및 운영 비용 등으로 인한 지출 부담이 더욱 클 것으로 예상된다"고 전망했다.2025-04-01 09:45:26
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'주주제일주의'는 누구…증권가 '주총' 관전 요소는 [이코노믹데일리] 국내 주요 증권사들의 정기 주주총회가 집중적으로 열리는 이른바 '슈퍼 주총 위크'가 이번 주 본격 시작됐다. 업계는 주총에서 대표이사 재선임, 신규 인사 영입, 배당금 확대 등 핵심 안건을 잇달아 표결에 부치면서 시장의 관심이 집중되고 있다. 25일 투자금융업계에 따르면 최근 NH투자증권은 여의도 본사에서 정기 주총을 개최하고 보통주 1주당 950원의 현금 배당을 확정했다. 총 배당 규모는 3293억원으로 지난해 대비 17% 증가했고, 배당 성향은 52.6%로 집계됐다. 삼성증권 역시 최근 주총에서 전년보다 약 59.09% 증가한 보통주 1주당 3500원의 배당을 의결했으며, 총 배당 규모는 3126억원이다. 대신증권은 보통주 1200원, 우선주 1250원을, 다올투자증권은 보통주 150원의 현금배당을 결정했다. 대표이사 연임과 신규 선임 건도 잇따라 확정됐다. 대신증권은 오익근 대표이사 연임을, LS증권은 김원규 대표이사의 연임을 각각 승인했다. 특히 LS증권은 구자열 LS그룹 이사회 회장의 장남인 구동휘 LS MnM 대표를 기타비상무이사로 신규 선임해 증권업 승계 작업을 본격화하는 모습이다. 키움증권은 오는 26일 주총에서 보통주당 7500원의 배당을 의결할 예정이며, 김익래 전 다우키움그룹 회장의 장남인 김동준 키움인베스트먼트 대표를 사내이사로 새롭게 선임할 예정이다. 미국 시장 전문가로 알려진 김 대표는 키움증권의 미국 법인 설립 및 M&A 업무에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 보인다. 미래에셋증권은 오는 27일 김미섭·허선호 대표이사의 연임 안건을 논의할 예정이다. 현대차증권은 현금 배당 규모를 두고 회사 측과 주주 측 간 의견이 갈리면서 표 대결을 앞두고 있다. 사측은 보통주당 180원, 우선주당 418원을 제시한 반면, 주주 측은 보통주와 우선주 모두 500원을 주장하고 있다. 업계는 이번 주총에서 확정된 배당 확대와 적극적인 주주환원이 증권사 주가 상승의 중요한 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 안영준 키움증권 연구원은 "주주환원은 확실한 주가 상승 모멘텀으로 작용 중"이라며 "주주환원 수익률이 가장 높은 NH투자증권을 최선호주로 유지하며 미래에셋증권의 경우 가장 낮은 밸류에이션을 적용받고 있는데 실적 개선과 주주환원 확대가 기대된다"고 분석했다.2025-03-25 09:59:58
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다올저축은행, 'Fi직장인엣지' 신용 대출 누적 취급액 1000억원 돌파 [이코노믹데일리] 다올저축은행은 대표 신용대출상품인 'Fi직장인엣지'의 누적 취급액이 1000억원을 돌파했다고 24일 밝혔다. 'Fi직장인엣지'는 직장인 전용 신용 대출상품으로 직장인 누구나 '다올디지털뱅크 Fi' 어플케이션을 통해 24시간 서류 제출 없이 대출 신청이 가능하다. 해당 상품은 최대 1억원까지 최저 연 5%대 금리로 대출이 가능하며, 대출 기간은 최장 10년이다. 중도 상환 수수료가 없어 기간 내에 여유 자금이 생길 경우 언제든지 자유롭게 대출금을 상환할 수 있다. 다올저축은행 관계자는 "1000억원이 넘는 취급액에도 연체율은 1% 미만으로 관리되고 있어 실적과 건전성을 모두 확보했다"며 "경기 침체로 어려움을 겪고 있는 저축은행 주요 고객층에게 보다 차별화된 전략을 통해 양질의 금융서비스를 제공하고자 노력하고 있다"고 말했다.2025-03-24 14:09:42
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한양증권 택한 임재택…KCGI 인수 '먹구름' 전망 [이코노믹데일리] 임재택 한양증권 대표가 다올투자증권 대표이사직을 맡으려던 계획을 뒤집었다. 업계는 KCGI가 한양증권 인수를 포기한 것으로 해석하고 있다. 17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 다올투자증권은 임재택 한양증권 대표의 사내이사 안건을 철회했다. 임 대표는 지난 14일 출입기자에게 공지를 내고 "다올투자증권의 대표이사직을 맡아 새로운 도전에 나설 계획이었으나, 여러 가지 사유로 해당 결정을 변경하고 한양증권 대표이사직을 유지하기로 했다"고 밝혔다. 임 대표는 지난달 다올투자증권 새 수장으로 내정돼 이달 21일 정기 주주총회를 거쳐 최종 선임될 예정이었다. 임 대표는 잔류에 대해 개인적 사유가 아닌 인수합병(M&A) 변수와 현직 최고경영자(CEO) 역할과 책임 등을 검토한 결과라고 설명했다. 앞서 KCGI자산운용은 지난해 9월 한양증권 인수 우선협상대상자로 선정돼 한양대 재단과 한양증권 지분 29.59%(375만6973주)를 2203억원(주당 5만8500원)에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결한 바 있다. KCGI는 올해 1월 금융당국에 한양증권 대주주 적격성 변경 승인 심사를 신청해 심사 결과를 기다리고 있다. 임 대표는 공지에서 "한양증권은 현재 뜻하지 않은 변수의 등장으로 M&A의 새로운 기로에 서있다"며 "회사와 재단이 중요한 전환점을 맞이하고 있는 시점에서 대주주가 바뀌면서 생길 조직의 불확실성을 최소화하기 위해서라도 제 역할을 다하는 것이 더욱 중요하다는 인식을 공유했다"고 전했다. 그는 "재단의 최대 과제인 한양증권의 M&A가 성공적으로 이뤄질 수 있도록 모든 역량을 다하겠다"고 덧붙였다. 금융투자업계에서는 임 대표의 연임을 통해 KCGI가 한양증권 인수를 포기하는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 보고 있다. 이는 최근 서울지방국세청 조사4국은 지난 11일 KCGI와 강성부 대표에 대해 특별 세무조사를 착수하면서 결과가 나올 때까지 금융당국의 심사 결과가 지연될 가능성이 있을 것으로 관측하고 있다. 한양증권 관계자는 "KCGI 인수 과정에서 회사 측에 공유된 내용은 없다"며 "임 대표가 오랜 고민 끝에 결정한 것으로 안다"고 설명했다. 한편 다올투자증권은 이날 임원후보추천위원회에서 황준호 대표이사(사장)를 CEO 후보로 재선임했다. 황 대표는 21일 열리는 주주총회에서 재선임 안건이 통과될 경우 2년 더 대표직을 맡는다.2025-03-17 18:24:21
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다올투증 대표 내정된 임재택 "한양증권에 남기로" [이코노믹데일리] 이달 다올투자증권의 수장으로 예정된 임재택 한양증권 대표가 대표직을 유지하기로 했다. 14일 임재택 한양증권 대표이사는 출입기자단 공지에서 "다올투자증권의 대표이사직을 맡아 새로운 도전에 나설 계획이었으나 여러 가지 사유로 해당 결정을 변경하고 한양증권 대표이사직을 유지하기로 했다"고 밝혔다. 앞서 다올투자증권 이사회는 지난달 28일 신임 대표로 임 대표를 선임하는 안건을 상정했다. 임 대표는 오는 21일 정기 주주총회를 거쳐 선임될 예정이었다. 사모펀드 운용사 KCGI는 지난해 9월 한양증권을 인수한다는 주식매매계약(SPA)을 체결했고 올해 1월 대주주 변경 승인을 신청했다. 현재 금융당국 대주주 적격성 심사 결과를 기다리고 있다. 임 대표는 한양증권 잔류 이유에 개인적인 사유가 아닌 인수합병(M&A) 등 변수와 현직 최고경영자(CEO) 역할과 책임을 검토한 결과라고 설명했다. 임 대표는 "한양증권은 현재 뜻하지 않은 변수의 등장으로 M&A의 새로운 기로에 서 있다"며 "사실 저는 현재 몸담은 회사의 M&A 과정 중에, 조직의 최고 책임자가 제 소임을 다하지 못하고 이렇게 중대한 시기에 회사를 떠나는 것에 대한 현실적, 법률적 제약이 많아 밤잠을 이루지 못할 정도로 수없이 고민했다"고 토로했다. 그는 "가장 힘든 시기에 현 경영진이 자리를 지켜야 한다는 재단의 기대 또한 무겁게 받아들였다. 회사와 재단이 중요한 전환점을 맞이하고 있는 시점에서, 저를 비롯한 경영진은 대주주가 바뀌면서 생길 조직의 불확실성을 최소화하기 위해서라도 개인의 입장이나 이해관계보다는 조직의 안정을 위해 제 역할을 다하는 것이 더욱 중요하다는 인식을 공유했다"고 덧붙였다. 이어 임 대표는 이병철 다올금융그룹 회장과 임직원에게 혼란을 초래한 것에 사과했다. 임 대표는 "많은 분께 심려를 끼쳐드린 만큼 엄중한 자세로 제 도리를 끝까지 다하고, 재단의 최대 과제인 한양증권의 M&A가 성공적으로 이뤄질 수 있도록 모든 역량을 다하겠다"고 전했다.2025-03-14 17:29:36
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다올투자증권, 이사회서 임재택 한양증권 대표 후보 추천 [이코노믹데일리] 다올투자증권이 이사회에서 임재택 현 한양증권 대표이사를 사내이사로 선임하는 안건을 정기주주총회에 상정했다고 28일 밝혔다. 임 대표는 서울대 경영학과, 서울대 경영대학원을 졸업하고, 지난 1987년 쌍용투자증권(현 신한투자증권)에 입사했다. 이후 신한투자증권 마케팅본부장, 아이엠투자증권 대표 등을 역임한 뒤 지난 2018년부터 이날까지 한양증권 대표를 맡고 있다. 다올투자증권은 임 대표가 38년 경력의 기업금융 전문가로서 실적 개선을 통해 한양증권을 강소 증권사로 성장시켰다고 평가했다. 또 다올투자증권은 주주환원 및 배당정책 유지를 통한 신뢰성을 높이고자 배당을 결정했다. 보통주 1주당 150원 현금배당하며, 배당 기준일은 오는 3월 17일이다. 이사회에 앞서 열린 임원후보추천위원회에서는 현 한양증권 임재택 대표이사를 신임 대표이사 후보로 추천했고, 이사회에서 사내이사 선임안을 주주총회 안건으로 상정했다. 추가로 신규 사내이사 감사위원으로 서규영 금융채권자조정위원회 사무국장을 선임하기로 했다. 서 국장은 고려대 법학과, 법학전문 대학원을 졸업한 뒤 금융감독원 인적자원개발실 국장, 금융교육국 교수 등을 역임했다. 상정된 안건은 다음 달 21일 정기주주총회에서 의결한다.2025-02-28 17:07:26
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엔비디아는 날았지만, 한국 증시는 주저앉았다 [이코노믹데일리] 엔비디아가 예상치를 넘는 어닝서프라이즈(깜짝 실적)를 보였지만 국내 증시 반응은 미미했다. 특히 국내 반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스가 힘을 쓰지 못하며 국내주식 시장은 하락세가 나타났다. 27일 한국거래소에 따르면 유가증권시장에서 코스피는 전일 대비 0.73%(19.34p) 떨어진 2621.75에 거래를 마쳤다. 코스닥 지수는 전장보다 0.07%(0.56p) 내려간 770.85에 마감했다. 이날 글로벌 인공지능(AI) 대장주 엔비디아는 장 마감 후 작년 4분기(2024년 11월~2025년 1월) 실적을 발표했다. 해당 기간 매출은 393억3000만 달러(약 56조482억원), 주당 순이익 0.89 달러(1277원)로 집계됐다. 특히 1년 전과 비교할 때 매출은 78%, 총 순이익은 80% 늘었다. 시장조사 업체 LSEG가 조사한 월스트리트 평균 예상치 매출(380억5000만 달러)과 비교할 때 3.3%, 주당 순이익(0.84 달러)은 6% 높았다. 시장예상치를 상회하는 실적에 엔비디아 주가는 시간외거래서 3%까지 상승했다. 엔비디아의 호실적이 국내주식 시장에서는 호재가 되지 못했다. 특히 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하는 SK하이닉스가 부진한 모습이었다. 또 배당락일 영향으로 낙폭이 커진 것으로 풀이된다. 이달 28일 배당기준일을 맞는 기업은 44곳으로 어제까지 주식을 보유하면 배당금 수령이 가능하기 때문에 수익을 목적으로 한 투자자들이 빠지며 지수를 끌어내렸다. 유가증권시장에서 SK하이닉스는 전일 대비 1.87% 감소한 19만9200원에, 삼성전자는 0.53% 하락한 5만6300원에 장을 마무리했다. 이 외 △한미반도체 0.4% △이수페타시스 4.32% △테크윙 4.89% 하락세를 보였다. 그나마 액침냉각 업체 삼성공조가 엔비디아 AI 칩 블랙웰 수요에 대한 기대감으로 장 초반 14.06%까지 상승했지만 낙폭을 줄여 장 마감 당시 1.26% 소폭 상승한 채 마감했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 실적 발표에서 성명을 통해 "블랙웰에 대한 수요가 놀랍다"고 설명했다. 블랙웰은 엔비디아가 지난해 말부터 생산하고 있는 최신 AI 칩이다. 한편 유가증권시장에서 개인은 4827억원을 사들였지만 외국인은 2378억원, 기관은 2779억원을 팔아치웠다. 코스닥에서도 마찬가지로 개인이 843억원 순매수, 외국인과 기관이 각각 544억원, 246억원 순매도했다. 이경민 대신증권 연구원은 "엔비디아가 여전히 강한 실적과 높은 AI 칩 수요를 보여줬다"며 "시장에서는 이미 지난 1~2년간 놀라운 상승을 보여준 AI 모멘텀의 추가 성장 지속가능성과 전방 빅테크 기업들의 데이터센터 투자 증가 추세에 대한 의문이 여전한 상황"이라고 분석했다. 김연미 다올투자증권 연구원은 "이번 엔비디아 실적 발표는 우려 해소와 더불어 AI 방향성에 대한 재확인이 가능했던 이벤트라고 판단한다"며 "향후 주가의 긍정적 양상을 만들어 줄 수 있는 이벤트로 SK하이닉스의 비중 확대 의견을 유지한다"고 말했다. 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 주간거래 종가(오후 3시 30분) 기준 전날 대비 9.9원 오른 1443.0원을 나타냈다.2025-02-27 18:22:14
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대체거래소, 그것이 알고싶다 [편집자주] 국내 최초의 대체거래소(ATS)인 '넥스트레이드'가 다음 달 4일 출범한다. 지난 1956년부터 이어온 한국거래소 독점 체제에서 복수 경쟁 체제로 전환되면서 시장의 관심이 집중되고 있다. 새롭게 도입되는 거래시장에 대해 투자자가 궁금해할 만한 주요 변경 사항을 질의응답 형식으로 정리했다. [이코노믹데일리] ▶대체거래소란 국내 최초의 대체거래소(ATS, Alternative Trading System)인 넥스트레이드는 다자간 매매체결회사다. 정규 증권거래소의 매매체결 기능을 제공한다. ▶기존 한국거래소가 있는데 도입된 이유는 미국, 유럽, 일본 등 여러 선진국에서는 대체거래소를 도입해 정규거래소와 경쟁 체계가 마련돼 있다. 우리나라도 증권 유통시장 경쟁을 촉진해 자본시장의 효율성을 제고하고 투자자의 편의를 확대하고자 도입됐다. ▶거래 가능 시간은 하루 12시간 운영하며 현행(한국거래소 오전 9시~오후 3시 30분)보다 5시간 30분 늘어난다. 거래 시간에 따라 △프리마켓(오전 8시~8시 50분) △메인마켓(오전 9시~오후 3시 20분) △애프터마켓(오후 3시 40분~8시)으로 구성됐다. 사실상 미국주식 시장처럼 한국거래소 정규시장 전후로 추가 시장이 신설된 것이다. 다만 대체거래소에서는 한국거래소 개장 전 10분(오전 8시 50분~9시), 종가 단일가 매매 시간 10분(오후 3시 20분~30분)에는 한국거래소의 시가·종가를 산출하고 시세 조종을 방지하고자 일시적으로 거래가 중단된다. 대체거래소 시장의 가격 변동 폭은 전날 한국거래소 종가 기준 ±30%다. 한국거래소의 종가 ±30% 내외에서 대체거래소 다음날 시가가 결정된다. ▶거래 대상 종목은 거래 종목은 지수 구성종목, 시가총액·거래대금 상위 종목을 기준으로 코스피·코스닥에서 총 800개를 대상으로 한다. 단계별로 △1주차 코스피·코스닥 각 5건 △2주차 코스피·코스닥 각 50건 △3주차 코스피·코스닥 각 170건 △4주차 코스피·코스닥 각 170건씩 대상 종목이 공개된다. 1주차에는 △롯데쇼핑 △제일기획 △코오롱인더스트리 △LG유플러스 △S-Oil △골프존 △동국제약 △에스에프에이 △와이지엔터테인먼트 △컴투스 종목이 거래를 시작한다. 단 현재까지는 상장지수증권(ETN)과 상장지수펀드(ETF)는 거래 불가하다. ▶변경되는 거래 시스템은 '중간가호가'와 '스톱 지정가 호가'라는 새로운 주문 유형이 추가됐다. 중간가호가는 최우선 매수·매도 호가의 중간 가격으로 조정되는 시스템이다. 즉 최우선 매수 호가가 1만1000원, 최우선 매도 호가가 1만원으로 주문이 들어갈 경우 1만500원으로 조정된다. 스톱 지정가 호가는 투자자가 정한 특정 가격에 도달하면 지정가로 주문이 되는 유형이다. ▶투자자가 거래소를 택할 수 있나 투자자는 거래 수수료, 거래 속도 등 서비스를 고려해 한국거래소나 대체거래소 거래시장을 직접 지정할 수 있다. 이때 투자자가 선택하지 않을 경우 SOR(Smart Order Routing) 시스템을 통해 투자자에 가장 유리한 거래시장으로 주문이 자동으로 체결된다. SOR은 증권사 최선집행기준에 따라 설계된 시스템으로 각 시장별 거래데이터를 분석해 최적의 거래시장을 선택해 준다. ▶대체거래소의 수수료는 넥스트레이드의 수수료는 0.00134~0.00182%로 한국거래소보다 20~40% 낮은 수준이다. 넥스트레이드 측은 오는 4월 30일까지는 모든 거래에서 수수료를 면제한다고 발표했다. ▶참여하는 증권사는 다음 달 4일부터 참여하는 곳은 14곳(교보·대신·미래·삼성·유안타·키움·토스·하나·한국·한화·현대차·NH·LS·KB증권)이다. 프리마켓과 애프터마켓만 참여한 뒤 9월부터 모든 시장에 참가하는 곳은 14곳(다올·메리츠·부국·신영·신한·유진·카카오페이·케이프·한양·BNK·DB·IBK·iM·SK증권)이다. ▶추가로 거래 채널을 깔아야 하나 기존에 사용하던 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 그대로 대체거래소 거래를 할 수 있다. ▶투자자가 유의해야 할 점은 한국거래소에서 시장중단 또는 종목별 거래정지 발생 시 동일하게 대체거래소도 거래가 중단된다. 장 운영 시간 중 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 중요 정보가 언론에 보도될 경우 해당 종목의 매매거래는 즉시 정지된다. 다음날 거래소를 통한 공시를 확인한 후 거래 재개 여부가 결정된다. 또 다음 달 31일 공매도가 재개되는데 프리마켓과 애프터마켓에서는 금지된다. 즉 정규시간에만 공매도가 가능하다.2025-02-26 21:24:23
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다음달 운명 바뀔 12명…증권 CEO 연임 전망은 [이코노믹데일리] 다음 달 증권사 최고경영자(CEO) 12명의 임기가 만료된다. 금융투자업계에서는 남는 자, 떠나는 자가 누가 될 것인지 향후 거취에 관심이 집중된다. 19일 금융투자업계에 따르면 다음 달 임기가 만료되는 주요 증권사는 9곳(교보·다올·미래·유진·한국·한화·LS·SK·IBK투자증권)이다. 이 중 다올투자증권은 가장 먼저 차기 수장을 결정했다. 다올투자증권은 지난 13일 내달 임기가 만료되는 황준호 대표이사를 이을 임재택 한양증권 사장을 내정했다. 임 사장은 지난 2018년 한양증권 대표직에 올랐다. 다올투자증권은 지난해 연결기준 누적 영업손실이 754억5342만원, 당기순손실이 453억5665억원을 기록했다. 각각 전년 대비 21.69%, 298.99% 하락했다. 임 사장은 영업을 통한 흑자전환을 꾀할 것으로 풀이된다. 지난해 역대급 호실적을 낸 미래에셋증권과 한국투자증권의 대표는 연임이 사실상 확정된 분위기다. 미래에셋증권의 지난해 연결기준 연간 영업이익은 전년 대비 122% 오른 1조1589억원을 기록하며 3년 만에 '1조클럽(영업이익 1조원 이상)'을 달성했다. 김미섭·허선호 미래에셋증권 각자대표의 연임이 무리 없다는 전망이 나온다. 한국투자증권은 작년 업계 1위 자리를 수성하며 김성환 대표도 재신임받을 것으로 관측된다. 임기 첫해를 보낸 김 대표는 다음 달 말 임기가 종료된다. 작년 한국투자증권의 연간 영업이익은 1조2837억원, 당기순이익은 1조1123억원으로 증권사 중 선두를 차지했다. 우수한 실적으로 김 대표 역시 연임 가능성이 높게 점쳐진다. 교보증권의 경우 지난해 영업이익(1164억원)이 65.6%, 당기순이익(1196억원)이 77% 늘어나면서 실적 개선에 성공했다. 다만 금융당국으로부터 채권형 랩어카운트·특정금전신탁(랩·신탁) 돌려막기 혐의로 영업정지 중징계를 받은 점은 변수다. 교보증권은 다음 달 23일 주주총회를 열고 이 대표의 유임 여부를 결정한다. 유진투자증권을 이끄는 유창수·고경모 대표도 연임이 유력한 것으로 보인다. 중소형 증권사에 녹록지 않았던 작년 유진투자증권의 영업이익은 전년보다 115.8% 늘어난 583억원으로 나타났다. 유 대표는 5연임을, 고 대표는 2연임에 도전한다. 재작년 임기를 시작한 서정학 IBK투자증권 대표이사도 연임 기로에 놓여 있다. IBK투자증권의 작년 당기순이익 455억원으로 전년 대비 45.4% 늘어나며 실적 개선을 이뤄냈다. 한화투자증권은 지난해 연간 당기순이익은 389억원으로 318.2% 급증했지만 영업이익은 87.4% 줄어든 40억원을 냈다. 영업이익이 축소된 측면이 있지만 한두희 한화투자증권 대표가 취임한 뒤 흑자전환됐다는 점에서 재임할 수 있다는 의견도 나온다. 다만 LS·SK증권의 경우 CEO 거취가 불투명하다. 특정경제범죄 가중처벌법상 수재와 배임 방조 혐의로 검찰에 기소된 김원규 LS증권 대표의 경우 사법적 리스크가 부담으로 작용할 수 있다. 김 대표는 지난 2021년 김모 전 LS증권 본부장으로부터 시가 4600만원 상당의 그림 한 점을 3000만원에 수수하고, 같은 해 10월 김 전 본부장이 830억원의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출금 유용을 방조한 혐의를 받았다. LS증권은 작년 영업이익도 34.3%, 당기순이익이 42.01% 줄면서 연임이 쉽지 않을 것이란 시각이 지배적이다. SK증권의 경우 지난해 영업손실 1090억원, 당기순손실 797억원으로 재작년 대비 적자전환됐다. 12년 만에 연간 적자다. 앞서 지난해 11년간 SK증권을 이끈 김신 대표가 퇴임하면서 정준호·전우종 각자대표 체제로 전환됐다. 두 대표는 오는 3월 24일 임기 만료를 앞두고 있지만 부진한 실적이 우려된다. 금융투자업계 관계자는 "사실 실적이 연임에 결정적이긴 하지만 취임 후 첫 연임을 맞는 곳이 다수이기도 하고, 대내외적으로 불확실한 상황에서 적극적으로 경영진 교체에 나서는 곳은 제한적일 것"이라고 봤다.2025-02-20 06:00:00
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대신증권, '내일출금' 초단기채 펀드 한 달 판매액 3000억 경신 [이코노믹데일리] 대신증권이 지난달 2일부터 이달 5일까지 판매한 '내일채권' 초단기채 펀드 6종 판매액이 3100억원을 돌파했다고 13일 밝혔다. 해당 펀드는 이날까지 총 3715억원어치 판매됐다. 대신증권은 국내 및 글로벌 경제 불확실성이 커지면서 단기 상품을 선호하는 투자자를 겨냥해 출시한 결과라고 평가한다. 해당 펀드 6종은 3개월 이내 만기 상품으로 구성돼 익일 설정·환매가 가능하며, 환매 수수료가 없어 환금성이 높다. 또 투자자금 평균 회수 기간이 짧아 금리 변동에 따른 손실 위험이 적은 특징을 보인다. 펀드들 중 3개월 수익률에서 '다올내일출금초단기채공모주증권투자신탁[채권혼합]C'이 0.28%로 가장 낮았고, '다올내일출금초단기채공모주증권투자신탁[채혼]C-P'이 2.15%로 가장 높았다. 초단기채 펀드는 머니마켓펀드(MMF) 수준으로 환금성을 제공하면서 다양한 전략으로 초과 수익도 노릴 수 있어 최근 수요가 증가하고 있다. MMF는 만기 1년 이내 금융 상품에 주로 투자한다. 최대경 대신증권 고객자산부문장은 "불확실한 경제 상황에서 법인고객뿐만 아니라 개인고객들도 초단기채펀드에 관심을 보이고 있다"며 "앞으로도 투자 환경 변화에 맞춘 적절한 상품 공급으로 고객 니즈를 충족시킬 것"이라고 설명했다.2025-02-13 15:31:16
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신한證, '다올BNY US Fallen Angel 하이일드펀드' 판매 [이코노믹데일리] 신한투자증권이 미국 시장 내 Fallen Angel 채권에 투자하는 '다올 BNY US Fallen Angel하이일드펀드'를 판매한다고 6일 밝혔다. Fallen Angel 채권이란 투자적격 등급(BBB)에서 투기 등급(BB+/Ba1)으로 하향 조정된 기업의 채권을 뜻한다. Fallen Angel 채권은 등급 하향 시점을 전후로 적정 가치 대비 가격 할인이 큰 폭으로 이뤄진다. 타 하이일드 채권보다 상대적으로 신용등급이 높은 BB등급 채권을 중심으로 구성돼 있다. 다올 BNY US Fallen Angel하이일드펀드는 글로벌 자산운용사인 'BNY Mellon'의 산하 Insight Investment사의 'BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund'에 투자하는 재간접펀드다. 펀드의 핵심 운용 전략은 Fallen Angel 채권 중 저평가된 채권을 사들여 적정 가치에 도달할 시점까지 보유한다. 신한투자증권은 미국 경기가 개선되면서 높은 이자수익과 자본차익이 기대되는 하이일드 채권에 대한 관심이 높아졌다고 봤다. 해당 펀드는 신한투자증권 영업점과 모바일트레이딩시스템(MTS) '신한 SOL증권'에서 가입할 수 있다. 또 연금저축과 퇴직연금 계좌에서도 가입할 수 있다. 이광렬 신한투자증권 투자상품부서장은 "과거 고금리 환경이 지속된 영향으로 미국 내 다수의 Fallen Angel 채권 매수 기회가 발생할 것으로 예상된다"며 "일반 하이일드 채권 대비 상대적으로 높은 성과를 기대할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.2025-02-06 18:26:30
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다올투자증권, 지난해 755억 영업적자…"PF 충당금 여파" [이코노믹데일리] 다올투자증권이 지난해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대손충당금 여파로 755억원의 영업손실을 기록했다. 3일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 다올투자증권의 지난해 연결기준 누적 영업손실이 754억5342만원, 당기순손실이 453억5665만원으로 집계됐다. 각각 전년 대비 21.69%, 298.99% 하락한 수치다. 중소형 증권사에 우호적이지 않은 시장 환경으로 수익 확대에 어려움을 겪었고 금융당국의 PF 사업성 평가 기준 강화로 대손충당금이 반영됐기 때문이다. 다올투자증권 관계자는 "실적 개선을 위한 다양한 노력을 기울였으나 대내외적으로 불확실성이 가중되는 시장환경을 극복하기에는 역부족이었다"고 평가했다. 그는 "다만 채권 매각 및 상환을 통해 부동산 PF 관련 익스포저를 지속적으로 축소해 왔고, 특히 브릿지론 익스포저가 급감함에 따라 향후 부실 위험은 큰 폭으로 줄였다"며 "올해에는 부동산 PF 자산 회수가 본격적으로 진행될 예정이고, 금리 변동에 따른 채권영업이 활발해질 것으로 보고 있어 실적 개선에 대한 기대가 커지고 있다"고 설명했다. 한편 다올투자증권의 2대 주주(지분 14.34%) 김기수씨는 이날 올해 정기주주총회에서 주주제안 등 주주행동을 하지 않겠다고 발표했다. 김기수씨는 "경기침체와 원화약세 등 대외 여건뿐만 아니라 높은 PF 익스포져로 인한 자산건전성 악화, 신용등급 하락 등 회사의 전반적인 경영상황이 어려운 것으로 파악하고 있다"며 "금일 발표된 작년 4분기 잠정 실적도 큰 폭의 영업적자가 지속되어 주주로서 깊은 우려가 되지만 현 시점에서 주주행동을 이어가기 보다는 회사가 경영 쇄신에 집중할 수 있도록 하는 것이 회사에 최선이라고 판단했다"고 설명했다. 앞서 김기수씨는 작년 3월 주주총회에서 권고적 주주제안 도입, 이사 보수한도 축소, 자본확충 및 이사후보 추천 등을 제안했지만 부결된 바 있다.2025-02-03 18:04:02
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중소형證, PF 발목…'다올·SK·iM' 적자탈출 급선무 [이코노믹데일리] 증권업종의 지난해는 '부익부 빈익빈'으로 요약된다. 대형 증권사는 몇 년 만에 역대급 실적을 기록했지만 중소형 증권사는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)이 발목을 잡으며 혹독한 한해를 보냈다. 올해 역시 부동산 PF 리스크가 잔존하면서 다올투자·iM·SK증권 등 중소형 증권사들은 적자 탈출이 시급해졌다. 22일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 자기자본 기준 3조원 미만 중소형 증권사 중 작년 3분기 영업손실이 가장 큰 곳은 iM증권이었다. iM증권은 연결기준 영업손실 512억3400만원, 당기순손실 345억8500만원을 기록했다. iM증권은 재작년 말부터 적자에서 벗어나지 못한 채부진 중이다. iM증권의 영업손실은 △2023년 4분기 452억2000만원 △2024년 1분기 120억6300만원 △2분기 1002억7900만원 △3분기 512억3400만원으로 집계됐다. 대손비용 부담이 주효했다. 금융당국은 작년 5월 부동산 PF 사업성 평가 기준은 4단계(양호·보통·유의·부실 우려)로 세분화한 후 강화된 사업성 평가 기준으로 사업장을 재평가하도록 했다. 부동산 PF 사업장 재분류 영향으로 iM증권은 부동산 PF 관련 충당금으로 작년 1분기에 365억원, 2분기에 1509억원, 3분기에는 613억원을 적립했다. iM증권은 올해 흑자전환을 목표로 지난해 말 고강도 구조조정을 단행했다. 영업점 수를 21개에서 11개로 절반 가까이 축소했고, 임직원 53명에 대한 희망퇴직을 실시했다. 성무용 iM증권 사장은 "올해 영업이익을 1000억원 이상 시현하고 지속 가능하고 안정적인 수익을 창출할 수 있는 회사로 다시 태어날 것"이라고 밝혔다. 다른 중소형 증권사들도 상황은 마찬가지다. SK증권의 영업손실은 작년 3분기(연결기준) 12억7467만원이다. 2분기에만 612억2987억원의 영업손실이 발생했다. SK증권은 지난 2023년 4분기부터 연속 손실을 기록 중이다. 부동산금융 자산건전성 저하가 장기화되자 한국기업평가·한국신용평가·NICE신용평가는 지난해 6월 SK증권의 신용등급 하향하기도 했다. SK증권은 작년 25개 지점을 통폐합해 20개로 감축하기로 결정했다. 다올투자증권은 3분기 25억원의 영업이익 흑자를 내면서 가까스로 마이너스를 면했다. 앞서 1분기 연결기준 영업이익에서 65억266만원을 실현했지만 2분기 389억3900만원의 손실로 누적 기준 여전히 적자다. 다올투자증권은 부동산 PF 사업성 평가 기준 강화로 257억원의 대손충당금을 적립한 결과였다고 설명했다. 한화투자증권은 3분기 영업이익이 55억5756만원으로 집계됐다. 직전 분기인 2분기(216억원)까지 영업손실이 발생하며 4분기 흑자를 낼 수 있을 지도 불확실해졌다. 반면 자기자본 기준 5대 증권사는 작년 역대급 실적 기록을 갈아치울 것으로 점쳐진다. 금융정보업체 에프앤가이드는 미래에셋·삼성·키움·NH투자증권·한국금융지주의 지난해 말 기준 연결기준 영업이익 총합 추정치가 5조6077억원이라 관측했다. 누적 영업이익으로 살펴볼 때 △한국금융지주 1조2634억원 △삼성증권 1조1809억원 △미래에셋증권 1조1269억원 △키움증권 1조1163억원 △NH투자증권 9202억원으로 4곳이 1조를 돌파할 것으로 내다봤다. 지난 2021년 이후 4년 만에 '1조클럽(연간 영업이익 1조원 달성)' 출현이다. 중소형 증권사의 부진이 올해도 이어질 것이라는 우려도 나온다. 부동산 PF 리스크 발생 가능성이 아직 유효해 당분간 중소형 증권사의 부진이 지속될 수 있다는 것이다. 김지영 교보증권 연구원은 "부동산 PF 사업성 평가기준 개편으로 자산건전성이 추가 하락할 가능성과 대손비용이 증가할 위험이 존재해 상반기까지 부동산금융 침체는 당분간 계속될 것"이라며 "고위험 사업장 비중이 높은 중소형사는 올해 하반기까지 수익성 회복이 쉽지 않을 것"이라고 전망했다. 여윤기 한국신용평가 수석은 "대형사의 경우 국내 부동산 PF 부담이 상당 부문 완화됐지만 중소형사는 질적 위험이 상대적으로 높아 부동산 PF 대손 부담이 작년 연중 지속됐다"고 분석했다. 여 수석은 "올해 대형사와 중소형사간 사업 환경 양극화는 심화될 것으로 예상한다"며 "중소형사는 수익창출원 부재와 비용 부담이 지속될 것으로 예상한다"고 관측했다2025-01-23 06:00:00
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중국, 세계 조선업 1위에도 친환경 선박 엔진은 한국 의존 지속 [이코노믹데일리] 지난해에도 중국은 3대 조선업 지표인 선박 건조량, 수주량, 수주 잔량 모두에서 세계 시장 1위 자리를 지켰다. 선박의 심장으로 불리는 엔진 자체 생산 작업도 본격 착수했지만 당장 한국 도움 없이는 힘들다는 평가다. 수요가 급격히 증가하고 있는 액화천연가스(LNG) 등 친환경 선박 엔진을 만들 역량이 중국 조선사들에는 없기 때문이다. 이에 따라 중국발 선박 엔진 수출이 늘 것으로 전망된다. 조선업계 관계자는 16일 “중국 조선사들의 친환경 선박 엔진 수요 증가 속도는 현지 기업의 제조 기술 발전과 생산 능력 확대 속도보다 빠르다”며 “향후 한국 등 외국으로부터의 수입 의존이 지속될 것”이라고 말했다. 영국 조선해운시황 전문업체인 클락슨리서치는 2024년도 글로벌 선박 수주량이 6581만CGT(표준화물선화산톤수, 2412척)으로 2023년보다 34% 가량 증가했다고 발표했다. 국가별 합산 수주량을 보면 한국 조선사들은 1098만CGT(250척)으로 전년 대비 9% 증가했으나 전 세계 수주 점유율은 1년 새 3%p 하락한 것으로 나타났다. 중국 조선사들은 수주량이 4920만CGT(2320척)로 전년 대비 58% 늘었다. 점유율도 11%p 늘어난 71%를 차지했다. 이처럼 중국이 세계 선박 건조 발주를 휩쓰는 가운데 중국의 한국산 선박 엔진 수입도 늘고 있다. 한국무역협회 통계에 따르면 지난해 1~3분기 중국의 한국산 선박 엔진 수입액은 5억9500만 달러(약 8760억원)로 3개 분기 만에 2023년 전체 수입액(5억8100만 달러)을 넘어섰다. 한국산 비중이 전체 수입액의 70%에 달했다. 국내 선박 엔진 제조사들이 친환경 엔진 기술 우위를 바탕으로 중국 수출을 확대해 가고 있는 것이다. 선박용 엔진뿐 아니라 엔진 부품의 수입도 확대되고 있다. 중국의 선박용 엔진 산업은 한국과 일본 등 기업에 비해 부족한 편이다. 크랭크축, 밸기 밸브 스템 등 핵심 부품은 여전히 수입에 의존하고 있는 것으로 나타났다. 지난해 1~9월 중국은 한국으로부터 수입한 엔진 부품 규모는 2억2500만 달러(약 3275억원)로 전년 동기 대비 55% 증가했다. 실제 한화엔진이 최근 6282억원 규모의 선박용 엔진 납품 계약을 체결한 대상은 중국 조선사인 것으로 추정된다. 한화엔진의 기존 주요 고객이 한화오션과 삼성중공업 등 국내 조선소를 제외하면 중국 조선사란 점을 감안하면 이번 계약 상대 역시 중국 조선사일 가능성이 높다는 게 업계 중론이다. 이와 관련해 최광식 다올투자증권 애널리스트는 “중국 조선사의 생산능력 확대와 LNG 이중 연료 컨테이너선 수주가 늘면서 한국 기업의 엔진 수주도 늘어날 것으로 예상된다”고 말했다.2025-01-17 07:00:00
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![[기자수첩] 손바닥으로 하늘 가리는 GM](https://image.ajunews.com/content/image/2025/03/20/20250320182759531950_518_323.jpg)