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IB에 힘주는 '메리츠證'…6호 초대형 투자은행 차지할까 [이코노믹데일리] 메리츠증권이 올해 들어 적극적으로 기업금융(IB) 경쟁력을 강화하며 새로운 행보를 보인다. 올해 금융당국이 초대형 투자은행 지정을 예고하면서 메리츠증권이 IB 부문에서 제2의 전성기를 맞을 수 있을지 관심이 집중된다. 14일 메리츠금융그룹에 따르면 메리츠증권의 지난해 순영업수익 중 IB 수익은 전년 대비 60% 증가한 3794억원으로 집계됐다. 메리츠증권 관계자는 "IB 부문은 사업성이 우수한 양질의 빅딜을 통해 수수료수익이 증가했고 전년 국내외 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 자산 손상반영의 기저효과의 영향으로 전년 대비 우수한 실적을 달성했다"고 평가했다. 메리츠증권의 IB 실적은 최근 5년간 △2020년 4080억원 △2021년 5328억원 △2022년 4558억원 △2023년 2375억원 △2024년 3794억원을 기록했는데 지난 몇년간 주춤하는 모습이다. 이에 메리츠증권은 지난해 말부터 부동산과 인수금융에 특화돼 두각을 보이지 않았던 IB 부문을 적극적으로 보강하고 나섰다. 투자금융업계에 따르면 최근 메리츠증권은 이경수 브레인자산운용 대체투자부문 대표(전무)를 기업금융본부 산하 주식발행시장(ECM) 담당 임원으로 영입했다. 이 대표는 지난 1998년부터 삼성증권 IB본부에서 근무했고 2016년부터 7년간 KB증권 ECM3부 부서장을 역임했다. 또 지난 1월 정영채 전 NH투자증권 대표를 메리츠증권 IB 부문 상임고문으로 영입했고 올해 신설된 기업금융본부에 송창하 전 NH투자증권 신디케이션본부장을 전무로 임명했다. 메리츠증권 김종민 대표도 지난 2월 열린 실적발표에서 IB 부문 확장 전략에 "최고의 프라이싱 능력, 신속한 딜 클로징 역량, 확충된 체력을 바탕으로 IB 부문으로 영역을 넓히는 것이 전반적인 IB 사업의 균형 잡힌 포트폴리오를 완성하는 측면에서 필요하다고 판단했다"며 "기존 사업의 강점을 유지하면서도 우수한 인재 영입, 메리츠 DNA가 녹아있는 IB 비즈니스 플랫폼의 본격 가동을 통해 향후 성장이 예상되는 기업금융 시장에서 좋은 성과를 창출해 낼 것"이라고 설명했다. 윤소정 한국신용평가 수석연구원은 "최근 메리츠증권이 리테일 강화, 전통 IB 부문 강화 노력 등 사업전략 변화 계획이 발표되어 이에 대해 주목하고 있다"며 "다만 금융시장 변동성이 높고 국내외 부동산금융 관련 불확실성이 상존하고 있는 점, IB 부문 이익의존도가 여전히 높은 점을 고려하면 이익변동성이 내재돼 있다"고 분석했다. 메리츠증권이 기업금융 외연을 확장하는 가운데 금융당국이 초대형 투자은행 지정을 예고하면서 더 탄력을 받을 것으로 예상된다. 금융위원회는 이달 9일 '증권업 기업금융 제고 방안'을 발표하며 연내 초대형 투자은행을 신규 지정하겠다고 밝혔다. 초대형 투자은행으로 인가받을 경우 자기자본의 2배까지 발행어음을 발행할 수 있어 자금 확보에 유리하다. 확보된 자금으로 기업금융을 확장해 수익을 늘릴 수 있기 때문이다. 현재까지 초대형 투자은행에 지정된 곳은 △한국투자증권 △NH투자증권 △KB증권 △미래에셋증권 △삼성증권이다. 초대형 IB 조건(자기자본 4조원)을 충족한 메리츠증권은 초대형 IB 지정 신청을 준비 중인 것으로 알려졌다. 김 대표는 작년 3분기 실적발표에서 지정 신청을 긍정적으로 검토하고 있다고 언급한 바 있다.2025-04-14 18:13:36
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홈플러스 "매입채무유동화 미 매각분 171억원, 28일까지 판매된지 몰라" [이코노믹데일리] 홈플러스는 2월 25일 발행된 매입채무유동화 미매각분과 관련해 “매입채무유동화는 24일 약정 및 승인이 모두 완료된 건으로, 이후 진행된 사항들은 당사가 알지 못했다”고 해명했다. 홈플러스는 18일 데일리 브리핑을 통해 “신용평가사로부터 예비평정 결과를 통보받은 것은 25일 오후로, 매입채무유동화는 예비평정 결과를 통보받기 하루 전에 이뤄졌다”며 이같이 밝혔다. 매장 임대료 미정산과 관련한 주장에는 “대형마트 임대료 지급은 법원의 승인이 필요한 사항으로, 회생절차 개시 이후 지급 시기가 도래하는 대형마트 임대료는 지급이 지연되고 있다”고 말했다. 홈플러스는 삼일회계법인의 채무실사가 지연되고 있다는 주장과 관련해 “채무실사가 지연된 상황은 아니고 현재 채무실사를 위한 자료를 준비 중에 있다”며 “준비가 완료되는 대로 일정에 맞춰 삼일회계법인에 제출할 계획으로, 일정 및 세부 사항에 대해서 삼일회계법인과 협의해 진행해 나갈 것”이라고 전했다. 공정거래위원회가 지난 13일 홈플러스 긴급 현장 점검을 한 결과 1월 발생한 홈플러스의 상거래 채무는 3791억원으로, 이 가운데 87%인 3322억원이 지급된 것으로 파악됐다. 앞서 김병주 MBK파트너스 회장이 전례없는 사재출연 의사를 밝히면서 홈플러스의 경영 정상화와 오리무중 상태였던 홈플러스의 회생계획안 협의에 새 활로가 트일지 주목된다. MBK는 홈플러스 경영진과 회생계획안을 준비하며 메리츠금융그룹 등 주요 채권자들과 채권단협의회를 발족했으나, 양측 사이에 냉기류만 흐를 뿐 아직 정식 회의 일정조차 잡지 못하고 있다. 회생계획안은 사업 혁신과 수익성 개선 등 핵심 경영 결정을 담은 문서로 채권단이 합의해야 실행할 수 있다. 김 회장은 출연하는 재원을 홈플러스와 거래하는 소상공인을 위한 결제 대금으로 쓰겠다고 밝혔으며, 구체적 지원 규모는 소상공인 거래처에 들어갈 금액이 확인되는 대로 정해질 전망이다. MBK파트너스와 홈플러스는 오는 6월 3일까지 법원에 회생계획안을 제출할 계획이다. 이후 채권단의 최종 재가를 거쳐 계획안 실행에 나서게 된다.2025-03-18 15:33:06
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홈플러스에 돈 빌려준 메리츠·은행권 "자금 회수 문제없다" [이코노믹데일리] 유동성 악화로 기업회생절차 개시를 신청한 홈플러스에 돈을 빌려준 메리츠금융그룹과 일부 은행들이 큰 손실을 입을 가능성은 낮다고 밝혔다. 5일 금융권에 따르면 홈플러스의 운영자금 차입을 포함한 금융부채 규모는 총 2조원 규모로 파악됐다. 이중 메리츠금융그룹 내 3사(화재·증권·캐피탈)가 홈플러스에 대한 담보채권(신탁) 약 1조2000억원을 보유 중이다. 다만 메리츠금융은 자금 회수에 문제가 없을 것이란 입장이다. 메리츠금융 관계자는 "홈플러스가 부동산 신탁회사와 맺은 신탁계약의 수익증권을 담보로 받았고, 해당 신탁에 대한 1순위 수익권도 가지고 있기 때문"이라고 설명했다. 현재 홈플러스가 보유한 부동산 자산은 4조7000억원대로, 홈플러스의 모든 부동산은 신탁에 담보 제공돼 있다. 담보가치가 약 5조원으로 평가받는 만큼 자금 회수에는 문제가 없다고 판단한 것이다. 이어 "(저희의) 수익권 행사는 홈플러스 기업회생절차와 무관하고, 기한이익상실(EOD·Events Of Default) 발생 즉시 담보처분권도 생긴다"고 덧붙였다. EOD는 채권자인 금융기관이 채무자에게 빌려준 자금에 대해 만기 전 회수를 요구할 수 있는 권리다. 아울러 은행권의 홈플러스 관련 대출액은 총 1100억원대로 집계됐다. KB국민·신한·우리은행의 익스포저(위험 노출액)는 1105억5000만원이며 △국민은행 546억7000만원 △신한은행 288억8000만원 △우리은행 270억원 등이다. 하나은행과 NH농협은행은 관련 대출이 없다. 은행들은 홈플러스의 담보 가치가 큰 데다, 익스포저 규모가 크지 않아 악영향은 없을 것으로 보고 있다. 홈플러스의 주거래 은행이라 가장 많은 대출 잔액이 있는 국민은행도 담보 가치가 충분하단 입장이다. 국민은행 관계자는 "홈플러스가 보유한 부동산 자산 및 가치가 충분하므로 당장 리스크는 제한적일 것으로 보인다"고 언급했다. 전날 법원이 홈플러스의 기업회생절차 개시 결정을 내리면서 오는 6월 3일까지 홈플러스는 회생계획안을 제출해야 한다. 홈플러스는 회생절차가 개시되면 금융부채 상환은 유예되고 협력업체와의 일반적인 상거래 채무는 절차에 따라 전액 변제하게 된다. 통상 기업회생절차 개시부터 회생계획안 수립, 법원의 인가까지는 6개월 정도 걸린다. 금융권 관계자는 "기업회생절차를 밟게 되면 (해당 기업이) 채권금융기관에 대출금 상환유예나 이자 감면 등을 요구할 수 있다"며 "일부 손실이 발생하더라도 큰 리스크는 아니다"라고 설명했다.2025-03-05 11:12:24
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메리츠금융, 2년 연속 '2조 클럽' 입성…역대 최대 실적 [이코노믹데일리] 메리츠금융지주가 지난해 연간 2조원이 넘는 당기순이익을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했다. 2023년에 이어 2년 연속 '2조 클럽' 입성에 성공했다. 20일 메리츠금융의 지난해 경영실적을 살펴보면 연결 기준 당기순이익이 전년 대비 9.8% 증가한 2조3334억원으로 집계됐다. 시장 금리 인하 및 내수경기 침체에도 불구하고 철저한 리스크 관리를 통한 수익 극대화, 주요 계열사의 본업 경쟁력 강화 노력으로 2년 연속 2조원 이상의 안정적인 이익 체력을 입증했다. 지난해 매출액은 46조5745억원, 영업이익은 3조1889억원을 기록했다. 총자산은 116조원, 자기자본이익률(ROE)은 업계 최고 수준인 23.4%로 각각 집계됐다. 주요 계열사별로 살펴보면 메리츠화재의 별도 기준 당기순이익은 1조7105억원으로 전년 대비 9.2% 늘면서 사상 최대 이익을 경신했다. 양질의 장기보험 신계약 확보, 일반보험의 약진 등 본업 경쟁력을 강화한 결과로 풀이된다. 메리츠증권의 지난해 연결 기준 영업이익은 1조549억원으로 2022년 이후 2년 만에 '1조클럽'에 복귀했다. 당기순이익은 6960억원으로, 안정적인 수익 창출과 차별화된 리스크 관리를 통해 2019년부터 6년 연속 5000억원 이상의 당기순이익을 달성했다. 메리츠금융의 자사주 매입·소각과 현금 배당을 통한 지난해 주주환원율은 53.1%로 전년(51.2%) 대비 1.9%p 상승했다. 2023~2025 회계연도 연결 당기순이익의 50% 이상을 주주환원하겠다는 약속을 2년 연속 지킨 셈이다. 메리츠금융 관계자는 "올해 회계연도에도 50%가 넘는 주주환원율을 달성할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.2025-02-20 09:49:40
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메리츠금융그룹 [이코노믹데일리] [메리츠화재] ◇ 사장 승진 ▲ 김중현 ▲ 이범진 ◇ 부사장 승진 ▲ 선욱 ▲ 이광수 ◇ 전무 승진 ▲ 황두희 ◇ 상무 승진 ▲ 김의겸 ▲ 박호경 ▲ 양정용 ▲ 윤일완 ◇ 상무보 신규 선임 ▲ 고범석 ▲ 김수훈 ▲ 김종만 ▲ 안운기 ▲ 은성재 ▲ 이태검 ▲ 황승현 [메리츠증권] ◇ 사장 승진 ▲ 김종민 ◇ 부사장 승진 ▲ 안성호 ▲ 유승화 ▲ 황승화 ◇ 전무 승진 ▲ 권동찬 ▲ 구재범 ◇ 상무 승진 ▲ 성하윤 ▲ 유석현 ◇ 상무보 신규 선임 ▲ 김정명 ▲ 박소연 ▲ 양승민 ▲ 이상환 ▲ 이태헌 ▲ 정한솔 ▲ 최재홍 [메리츠금융지주] ◇ 상무 승진 ▲ 김상훈 ▲ 최대현 ◇ 상무보 신규 선임 ▲ 최병갑 (이상 1월1일자)
2024-12-12 19:46:07
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