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증권사가 픽한 '미래에셋증권'…'ROE·책임 경영' 밸류업 과제 [이코노믹데일리] 미래에셋증권이 밸류업에 동참하고자 기업가치 제고 계획을 발표하자 증권사들이 목표 주가를 올리고 있다. 다만 낮은 자기자본이익률(ROE)과 책임 경영 문제가 향후 밸류업 과제로 지목된다. 11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 미래에셋증권은 지난달 22일 기업가치 제고 계획을 발표했다. 미래에셋증권은 '독보적 글로벌 투자전문회사로 지속 성장 및 주주환원 적극 실행'을 기업가치 제고 추진 방향으로 설정했다. 기업가치 제고 목표를 단기와 중장기로 나눠 구성했다. 단기 목표로 올해부터 3년간 매년 ROE 10% 이상, 주주환원(최소 보통주 1500만주 및 우선주 100주 이상 소각) 성향 35% 이상 달성을 제시했다. 또 중장기 목표로 2027년부터 2030년까지 글로벌(인도·인도네시아·브라질·베트남) 세전 이익 5000억원 이상 달성, 발행 주식 1억 주 이상 소각(발행 주식 총수 13.3%·실질 유통 주식수 24.3% 감축)을 내세웠다. 목표를 실현하고자 △글로벌 비즈니스 수익성 증대 △고객 자산 규모 확대 △인공지능(AI)으로 비즈니스 트랜스포매이션(Transformation) △장기 관점의 혁신자산 투자 △장기적 주주환원 추구를 진행할 예정이다. 추가로 기업정보 공개의 투명성과 주주 신뢰를 높이고자 'C-레벨 어닝 콜(C-level's Earnings Call)'도 분기마다 1차례로 정례화한다. 최고경영자(CEO), 최고재무관리자(CFO), 최고업무책임자(COO), 최고정보책임자(CIO) 등 분야별 최고책임자가 직접 컨퍼런스 콜에 참여할 계획이다. 이번 기업가치 제고 계획이 주주환원 성향을 5%p 오른 35%로 설정했다는 점에서 지난 2021년 발표한 3개년 주주환원 정책과 차이를 보였다. 또 배당·자사주 소각이라는 목표를 세분화해 구체적인 소각 물량을 명시했다는 점도 눈에 띄었다. 교보증권은 적극적 주주환원정책이 주가에 긍정적 영향을 줄 것이라며 미래에셋증권의 목표 주가를 9700원으로 상향했다. NH투자증권도 단기 긍정적인 주가 흐름을 전망하며 목표 주가를 1만원으로 유지하고 '매수' 의견을 제시했다. 다만 ROE가 이론적 주주 자본 비용인 10%보다 낮다는 점에서 우려의 목소리가 나온다. 미래에셋증권의 ROE는 △2017년 7.2% △2018년 5.8% △2019년 7.6% △2020년 8.9% △2021년 11.7% △2022년 6.3% △2023년 3.0% △2024년 상반기 6.5%로 지난 몇 년간 자본 활용 측면에서 부진했다. 미래에셋증권 관계자는 "해외 법인이 본격적으로 성장세에 진입한다면 전사 ROE도 획기적으로 개선돼 향후 제고 가능성이 높다"고 설명했다. 한편으로는 목표로 제시한 주주환원책이 올해 발표했던 내용과 중복되면서 별 차이가 없다는 지적도 제기된다. 앞서 미래에셋증권은 지난 2월 이사회를 열고 '3개년 주주환원 정책'을 의결하며 향후 3년간 매년 최소 보통주 1500만주 소각해 주주환원 정책을 강화한다고 발표했다. 이는 이번에 공개한 기업가치 제고 계획과 동일하다. 한국기업거버넌스포럼은 지난 주 열린 포럼에서 미래에셋증권 기업가치 제고 계획을 C학점이라 평가했다. 박현주 미래에셋그룹 회장이 법적 이사직을 보유하지 않고 있다는 점 등을 이유로 들었다. 이에 대해 미래에셋증권은 "계열사별로 전문 경영인 체제를 구축해 독립 경영을 강화하고 있다"며 "일반적으로 유통 주식 수 감소는 주당 가치가 높아지며, 주가가 탄력적으로 움직일 수 있으므로 주주 가치 제고가 가능하다"고 반박했다. 이어 "자기주식 소각 중심으로 일관성 있고 예측 가능한 주주환원 정책을 적극 실행해 주주 이익 제고를 추진하겠다"며 주주환원책의 실현 가능성이 높다는 점을 강조했다.2024-09-12 06:00:00
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박현주 회장, 아시아 금융인 최초 '국제 최고경영자상' 수상 [이코노믹데일리] 박현주 미래에셋금융그룹 회장이 아시아 금융인 최초로 '올해의 국제 최고경영자상'을 수상했다. 박 회장은 수상소감에서 "기회가 왔을 때 올바른 결정을 내리는 것이 미래에셋 발전의 초석이 됐다"고 언급했다. 4일 미래에셋금융그룹은 전날 서울 중구 롯데호텔에서 열린 국제경영학회(AIB·Academy of International Business) 2024 서울 연례학회에서 박현주 회장이 올해의 국제 최고경영자상'을 수상했다. 우리나라 기업인으로는 고(故) 최종현 SK그룹 선대 회장 이후 역대 두 번째다. AIB는 미국 미시간에 본부를 둔 국제경영 부문 학회로 현재 세계 90개 국가의 3400명 이상 회원이 가입해 있다. 이들은 국제경영 분야 관련 연구와 교육, 정책 수립 등 국가 간 학술 교류와 세미나 활동을 진행해 오고 있다. 해당 상은 국제무대에서 회사의 명성을 높인 비즈니스 리더에게 1982년부터 수여해 왔다. 1983년 모리타 아키오(盛田昭夫) 소니그룹 회장, 1998년 피터 서덜랜드(Peter Sutherland) 골드만삭스 회장, 2013년 무타 켄드(Muhtar Kent) 코카콜라 회장 등이 수상의 영광을 안았다. 박 회장은 미래에셋금융을 글로벌 투자은행(IB)DM로 성장시켰다는 평가를 받았다. AIB 측은 "박 회장은 한국 뮤추얼 펀드 산업의 아버지로 현재 12국에서 자산 투자 자문사로 활동하고 있다"며 "국제무대에서 회사의 평판과 성과를 크게 개선했고, 이해관계자와 경쟁자 모두에게 흠잡을 데 없는 성실성과 성과를 인정받았다"고 설명했다. 박 회장은 개회식 기조연설에서 "전략적으로 옳다고 판단되면 유기적 성장 또는 전략적 인수 모두를 고려한 과감한 투자 결정을 결코 주저하지 않았다"며 "기회가 왔을 때 올바른 결정을 내리는 것이 미래에셋 발전의 초석이 되었다"고 설명했다. 박 회장은 "ESG가 리스크 관리의 출발점이 되어 모든 기업의 지속가능성을 향상할 수 있다고 믿는다"며 "회사 설립 이래 의사 결정 과정과 효율적인 리스크 관리 시스템의 초석으로 ESG 원칙을 통합하는데 전념해 왔다"고 덧붙였다. 이어 박 회장은 금융을 변화시킬 해결책으로 인공지능(AI)을 꼽았다. 박 회장은 미래에셋금융의 향후 목표로 지능형 AI 플랫폼과 활용을 공언했다. 이날 자리에는 오세훈 서울시장과 반기문 전 유엔(United Nations) 사무총장도 참석했다.2024-07-04 16:06:31
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