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SGI서울보증, 유가증권시장 상장예비심사 통과 [이코노믹데일리] 국내 최대 종합보증사 SGI서울보증보험이 한국거래소 유가증권시장 상장예비심사 결과 승인 통보를 받았다고 22일 밝혔다. 이는 지난 8월 13일 한국거래소에 예비심사청구서를 제출한 지 약 2개월 만이다. SGI서울보증은 이번 상장 예비심사 통과를 시작으로 상장 절차를 본격화한다는 계획이다. SGI서울보증은 기업공개(IPO)에 대비해 경영 효율화를 추진 중이며 향후 주주환원 정책도 발표할 계획이다. 또한 공적자금관리위원회 의결을 통해 증권신고서 제출 및 상장 시기를 결정할 예정이며, 공동대표주관사는 미래에셋증권과 삼성증권이 맡고 있다. IPO 추진 과정이 본격화된 만큼, 적정 기업 가치를 인정받아 성공적으로 IPO가 마무리될 수 있도록 최선의 노력을 다할 예정이다. SGI서울보증은 지난 1969년 설립 후 서민과 기업의 경제 활동에 필요한 금융보증 서비스를 제공하는 국내 최대 종합보증사로 각종 이행보증 이외에 신원보증, 휴대전화 할부보증, 중금리 대출보증, 전세자금 대출보증 등을 제공하고 있다. 지난해 말 기준 자기자본은 5조1852억원, 당기순이익은 4164억원이고, 연간 보증 공급금액은 약 331조원 수준이며, 또 스탠더드앤푸어스(S&P), 피치(Fitch) 등 글로벌 신용평가기관으로부터 각각 A+, AA- 신용등급을 보유하고 있다.2024-10-22 11:06:01
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케이뱅크, IPO 내년으로 연기…"조속히 재추진" [이코노믹데일리] 케이뱅크의 두 번째 기업공개(IPO)도 다음을 기약하게 됐다. 수요예측 부진 등에 따라 유가증권시장 상장 계획을 내년으로 연기하기로 했다. 18일 금융권에 따르면 케이뱅크는 이날 코스피 상장 계획을 연기한다고 밝혔다. 상장 예비심사 기한이 내년 2월 28일까지인 만큼 내년 초에 다시 도전한다는 방침이다. 케이뱅크는 당초 이날 공모가를 확정하고, 오는 21~22일 일반 청약할 진행할 예정이었다. 공모 규모는 총 8200만주로, 주당 희망공모가 범위(9500~1만2000원)에 따른 상단 기준 공모금액은 9840억원, 시가총액은 5조3000억원에 달해 올해 IPO 시장 최대어로 주목받았다. 케이뱅크는 상장 과정에서 투자설명회와 간담회를 통해 기관투자자들의 높은 관심과 기대를 확인했다. 다만 지난 10~16일 진행된 기관 수요예측 결과 총 공모주식이 8200만주에 달하는 현재 공모구조로는 성공적인 상장을 위한 충분한 투자 수요를 끌어내기 어렵다는 판단에 따라 상장을 연기하기로 했다. 주관사인 NH투자증권, KB증권 등은 최종 공모가를 희망 공모가 범위(9500~1만2000원)의 하단 기준인 8500원으로 낮추는 안을 요청한 것으로 알려졌다. 케이뱅크는 상장 과정에서 받은 기관투자자의 의견과 수요예측 반응을 토대로 공모구조 등을 개선해 내년 초 다시 상장 작업을 진행할 예정이다. 케이뱅크 관계자는 "공모구조 등을 개선해 조속히 다시 상장을 추진할 예정"이라며 "상장 과정에서 올바른 기업가치를 인정받도록 노력하겠다"고 말했다. 지난 2017년 출범 후 인터넷전문은행의 설립 취지에 맞게 상생 금융과 혁신 금융을 실천해 온 케이뱅크는 고객 수와 여·수신 등이 빠르게 성장한 결과, 2021년 첫 연간 흑자전환에 성공했고 올 상반기에도 사상 최대인 854억원의 당기순이익을 기록해 성장성과 수익성을 모두 입증했다. 이를 바탕으로 올 초 IPO를 선언, 지난 8월 유가증권시장 상장예비심사를 승인받은 뒤 9월 증권신고서를 제출하고 상장을 준비해 왔다.2024-10-18 17:13:22
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"점주에 울고 웃고"…백종원의 더본코리아, '프랜차이즈 대장주' 될까 [이코노믹데일리] 백종원 대표가 이끄는 더본코리아가 최근 거래소 심사를 통과한 가운데 연내 기업공개(IPO)를 성공적으로 이뤄낼지 이목이 쏠린다. 일부 가맹점주와의 갈등으로 상장 예비심사에 차질을 빚으며 우여곡절이 있었지만 한국거래소의 문턱을 넘으며 ‘IPO 청신호’가 켜졌다. 그러나 더본코리아의 상장 여정은 험난길이 예고됐다. 프랜차이즈 업종 특성 상 가맹점과의 관계 설정이 공모 희망가나 주가에 막대한 영향을 미치기 때문에 앞으로의 분쟁이 중요 변수로 작용할 전망이다. 더본코리아가 증권신고서 제출과 수요 예측 등 공모 절차를 앞둔 가운데 K푸드 열풍에 힘입어 ‘프랜차이즈 대장주’로 올라설지 주목된다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국거래소는 지난달 30일 더본코리아의 신규 상장 예비심사 결과에 적격 결정을 내렸다. 상장 주관사는 한국투자증권과 NH투자증권이 맡고 있다. 지난 1994년 1월 설립된 더본코리아는 빽다방, 홍콩반점, 역전우동 등 외식 브랜드 약 25개를 운영하고 있다. 지난해 기준 매출은 3881억원, 영업이익은 239억원을 기록했다. 앞서 지난 2018년에도 상장을 추진했으나 코로나19 바이러스 확산으로 보류한 뒤 올해 창립 30주년을 맞아 다시 상장에 도전한 것으로 관측된다. 증권업계에서 예상하는 더본코리아의 기업가치는 약 3500억~4000억원 수준이다. 앞서 더본코리아는 지난 5월 29일 한국거래소에 코스피 상장을 위한 예비심사 신청서를 제출했다. 상장 예비심사는 규정상 45영업일 안에 마쳐야 하지만, 가맹사업을 운영 중인 브랜드 연돈볼카츠의 일부 가맹점주들과의 갈등이 불거지며 결정이 다소 지연됐다. 그러나 더본코리아가 뒤늦게 거래소의 상장 예비 심사를 통과할 수 있었던 것은 이번 논란을 적극적으로 해명한 영향으로 보인다. 거래소는 심사 과정에서 기업 경영의 투명성, 소송과 분쟁 등의 갈등 요소도 포함해 상장 여부를 결정한다. 백 대표가 거래소를 직접 찾아가 입장을 설명한 사실도 전해졌다. 이번 신규 상장 예비심사 통과에 따라 더본코리아는 금융위원회 증권신고서 제출, 수요 예측 및 공모 가격 결정, 청약 접수 등 절차를 거쳐 상장하게 된다. 더본코리아가 상장에 성공하면 교촌에프앤비(교촌)에 이어 프랜차이즈 2호 직상장 기업이 된다. 다양한 업종의 외식 브랜드를 운영하는 만큼 ‘프랜차이즈 대장주’로 떠오를 가능성도 제기된다. 현재 프랜차이즈 상장기업 중 안정적 운영을 하고 있는 업체는 교촌에프앤비가 유일하다. 해마로푸드(맘스터치)는 상장 6년 만인 지난 2022년 자진 상장 폐지했고, 대산F&B(미스터피자)와 디딤이앤에프(백제원)은 상폐 사유가 발생해 거래 정지 상태다. 투썸플레이스, 이디야커피, 본아이에프 등도 상장을 검토한 바 있으나 결국 상장 문턱을 넘지 못했다. 향후 더본코리아가 상장에 성공할 경우 사업 확대에 탄력이 붙을 전망이다. 더본코리아는 매년 사상 최대 실적을 경신하고 있는 가운데 증시 입성으로 자금을 확보해 투자 범위를 넓혀갈 것으로 보인다. 더본코리아 측은 “이번 상장을 통해 가맹점과의 상생은 물론 유통 사업 및 지역개발 사업 확장을 통한 주주가치 제고에도 힘쓰겠다”고 말했다.2024-09-03 18:26:49
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KB증권, 상반기 IPO '선두'…미래에셋증권 '글쎄' [이코노믹데일리] 올해 상반기 기업공개(IPO) 시장에서 KB증권이 1분기에 이어 왕좌를 지켰다. 지난해 상반기 1등이었던 미래에셋증권은 지난해보다 다소 부진한 모습을 보였다. 하반기에도 대어급 IPO가 예정돼 있어 순위 변동에 이목이 쏠린다. 3일 금융감독원 전자공시시스템 DART에 따르면 올해 KB증권은 상반기 기준(스팩 제외) 유가증권시장과 코스닥에서 4건의 IPO를 주관했고 인수액은 3325억원으로 집계됐다. 이어 한국투자증권이 2036억원(6건), NH투자증권 1783억원(7건), 신한투자증권 1660억원(2건), 하나증권 1432억원(3건), 미래에셋증권 1318억원(2건) 규모의 인수를 주관했다. KB증권은 올 상반기 HD현대마린솔루션, 민테크, 제일엠앤에스, 우진엔텍 등의 상장을 이끌며 선두에 올랐다. 특히 KB증권이 대표 주관사를 맡았던 HD현대마린솔루션은 공모 시가총액 3조7071억원을 기록했는데 그 가운데 7423억원을 공모한 영향이 컸다. 또 제일엠엔에스 528억원, 민테크 315억원, 우진엔택 109억원 등 중형급 코스닥 IPO를 단독으로 주관하며 인수액을 확대해 나갔다. KB증권 관계자는 "하반기 케이뱅크의 연내 상장을 위해 전담팀을 구성해 대응하고 있을 뿐만 아니라 진합·탑런토탈솔루션 등이 현재 상장 예비심사 신청 중에 있다"며 "이 외에도 미드캡 규모의 소부장 강소기업, 2차전지·반도체 업체 및 정보기술(IT) 서비스 등 다양한 산업의 기업에 대해 상장 예비심사를 추진할 예정으로, 올해 주식자본시장(ECM) 부문 업계 1위 유지를 목표하겠다"고 설명했다. 2위를 기록한 한국투자증권은 삼현, 디앤디파마텍, 코칩, 씨어스테크놀로지, 에스오에스랩, 하이젠알앤엠 등의 상장을 주관하면서 상위권에 올랐다. 반면 지난해 1위였던 미래에셋증권은 올 상반기 하위권으로 밀려났다. 미래에셋증권은 올해 현대힘스와 아이엠비디엑스 등의 대표 주관사를 맡았지만 2444억원을 기록했던 작년 상반기에 비해 부진했다. 미래에셋증권이 주관사를 맡은 플랜텍(옛 포스코플랜텍) 상장이 지난 4월 거래소의 상장심사 미승인에 따라 좌절되면서 무산된 영향이 컸다. 다만 미래에셋증권은 올 하반기 비바리퍼블리카, LS이링크, 산일전기 등의 IPO 대표 주관사로 참여할 예정으로 실적 반등 기대해 볼 수 있을 것으로 전망된다. 업계에서는 하반기 KB증권의 입지가 더욱 커질 것으로 전망하고 있다. 특히 기업 가치가 5조원대로 평가받는 케이뱅크가 유가증권시장에 입성할 예정이다. 공동 주관사로 선정된 KB증권은 연내 상장을 위해 전담팀에 박차를 가하고 있다. 케이뱅크는 지난달 28일 거래소에 유가증권시장 상장을 위한 상장 예비심사를 신청했고 이르면 3분기 상장될 것으로 예상된다. 이번달 11일 게임 개발사인 시프트업의 상장을 앞두고 있는데 시가총액은 3조4825억원으로 추정된다. 상장에 따라 한국투자증권의 경우 인수액 규모를 확대해 1위를 노릴 수 있을 것으로 보인다. 시프트업의 공동 대표 주관사는 한국투자증권·JP모건·NH투자증권이 맡았다. 백종원 대표가 이끌고 있는 더본코리아 상장도 주목해 볼 만 하다. 더본코리아는 지난 5월 유가증권시장 상장을 위한 예비 심사 신청서를 접수했다. NH투자증권과 한국투자증권이 공동 대표 주관사다. 박종선 유진투자증권 연구원은 "올해 하반기 공모주 시장에서 주목할 것은 대어급 기업의 IPO 추진 지속 여부"라며 "이미 시프트업은 7월 상장할 예정이며, 케이뱅크가 지난달 28일 상장 예비심사를 청구한 상태에 있어 하반기 대어급 IPO 추진은 지속될 것"이라고 설명했다.2024-07-04 06:00:00
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