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![[차이나 테크로드의 역습·④]중후장대 2탄…중국 기간산업도 앞서간다](https://image.ajunews.com//content/image/2024/11/12/20241112193757243478.jpg)
중후장대 2탄…중국 '기간산업'도 앞서간다 한 석유화학 공장 전경 [사진=게티이미지뱅크] <편집자주> 값싼 공산품으로 세계 시장을 공략하던 중국이 미국의 대(對)중국 압박과 함께 방향을 틀었다. 생산력과 기술력을 바탕으로 대항해시대 이전 동서 교역 루트이던 '실크로드'를 넘어 전 세계를 아우르는 '테크로드'를 만든다는 전략이다. 국경을 넘나들며 기세 좋게 테크로드를 확장하는 중국의 공습에 우리나라를 비롯해 전 세계 국가와 기업들의 대응 전략은 무엇일까. [이코노믹데일리] 경제활동의 토대가 되는 한국의 기간산업이 중국발 공습에 무너지고 있다. 문제는 단순히 중국산 공급 과잉에 따른 양적 측면만이 아니라 질적인 측면에서도 밀리기 시작했다는 점이다. 황용식 세종대 경영학과 교수는 13일 "중국발 공급 과잉이 단기간에 해소될 것으로 보이지 않는다"며 "중국의 기술이 고도화되고 있는 것도 문제"라고 말했다. 이 같은 우려의 목소리는 꾸준히 제기돼 왔다. 한국수출입은행 해외경제연구소는 지난해 12월 ‘석유화학(석화) 산업 현황 및 3대 리스크 점검’ 보고서에서 ‘중국발 공급과잉 심화’를 3대 리스크 중 하나로 꼽았다. 중국 정부의 지원으로 대규모 석화 설비가 증설되면서 중국산 석화 제품에 대한 자급률이 높아지고 그 결과 공급과잉이 심화·장기화될 것이라는 전망을 내놨다. 중국의 자급률이 빠르게 높아지면서 중국 시장에 대한 수출 의존도가 높은 국내 석화업계는 흔들리기 시작했다. 2022년 12월 SKC는 폴리에스테르 필름 사업부를 매각했고 LG화학은 지난해 8월 충남 대산에 있는 스티렌모노머 공장을 철거했다. 롯데케미칼은 지난달 말레이시아 합성고무 생산법인인 LUSR을 청산하기로 결정했다. 최근에는 저부가가치 최종재에 한정돼 있던 중국산 석화 제품이 고부가가치 중간원료로 영역을 확장하면서 국내 석화업계엔 이차전지·반도체 등 고부가가치 신규 사업 투자를 강화해야 한다는 목소리도 나오고 있다. 이는 철강업계도 다르지 않다. 수출 물량이 늘어난 중국산 저가 철강이 한국으로 밀려 들어오는 것도 모자라 최근엔 품질 좋은 제품까지 등장하면서 상황은 악화됐다. 특히 후판 상황이 좋지 않다. 한국철강협회에 따르면 조선업 호황의 영향으로 후판 수입량은 지난해 199만t으로 2016년(216만t) 이후 처음으로 200만t에 육박했다. 후판은 두께 6㎜ 이상의 두꺼운 철판으로 선박 건조와 차량 등에 사용되는 대표적인 고품질 제품이다. 업계에서는 중국산 철강이 가격은 저렴한데 품질까지 향상돼 국산 제품과 차이가 크지 않다는 평가를 내놓고 있다. 이 같은 경향은 최근 수입 추세에서도 확인할 수 있다. 올 상반기 한국이 수입한 철강 물량은 830만t으로 전년 대비 10% 이상 증가했고 그중에서도 조선업 수요가 늘면서 후판 수입량은 지난해보다 21.9% 증가한 120만t을 기록했다. 수입 후판의 시장 점유율은 30% 수준으로 늘었고 이 중 중국산 비중이 60%에 달했다. 중국산 철강공세는 조선업에도 영향을 줬다. 이미 조선업은 중국의 저가공세에 시장 판세가 뒤집힌 대표적 업종이다. 수익성 낮은 벌크선·컨테이너선·유조선 수주량은 중국이 한국을 뛰어 넘은지 오래됐고 가격 경쟁력에 밀린 한국은 이 부문을 사실상 포기했다. 이은창 산업연구원 연구위원은 “중국 선박 가격은 저렴한 인건비와 정부 지원으로 한국보다 10~20% 저렴한데, 최근 후판 가격까지 떨어져 가격이 더 떨어졌다”며 “중국발 철강 공급 과잉으로 인해 국내 후판 시장 플레이어인 철강사와 조선사 양쪽 다 난감한 상황”이라고 설명했다. 최근 국내 조선사들이 액화천연가스(LNG) 운반선 등 고부가가치 선박을 선별 수주하겠다고 나선 이유도 이 때문이다. 그러나 고부가가치 선박인 친환경 선박까지 중국이 한국을 바짝 뒤쫓고 있다. 지난해 중국은 한국을 제치고 조선업 종합 경쟁력 1위를 차지했다. 한국이 조달과 연구개발·설계 부문에서는 중국을 앞선 반면, 수요와 애프터마켓·서비스와 생산 부문에서 크게 뒤쳐졌다. 산업연구원은 지난 5월 이 같은 내용을 담은 ‘중국에 뒤처진 조선업 가치사슬 종합 경쟁력과 새로운 한국형 해양 전략 방향’ 보고서에서 중국 조선업이 양적 경쟁력 뿐 아니라 질적 경쟁력까지 확보했다고 강조했다. 중국의 가스운반선 수주 비중은 최근 10~20%까지 끌어올렸다. 중국 정부가 청정 연료 생산을 위한 계획을 구체화한 데다 청정 수소 생산까지 적극 지원하면서 향후 국제 해운 탈탄소를 선도할 수 있는 잠재력이 상당할 것이란 전망도 나온다. 양종서 한국수출입은행 수석 연구원은 “재생에너지 투자 세계 1위 국가인 중국은 압도적인 재생에너지 발전 능력을 갖추게 되는 건 물론 청정연료의 핵심 소재인 수소를 생산하는 역량도 세계 최고 수준이 될 것으로 보인다”며 “이는 해운업 경쟁력을 끌어올리는데 큰 힘이 될 것"이라고 전했다.2024-11-14 07:00:00
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국내 산업계, 연준 '빅컷' 태풍이냐 미풍이냐·… 시장 상황 예의주시 [이코노믹데일리] 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 4년 반 만에 기준 금리 인하를 단행하면서 한국 산업계는 미국발 금리 인하가 태풍이 될 것인가, 미풍에 그칠 것인가를 두고 촉각을 곤두세우고 있다. 포브스, 블룸버그 등 미국 현지 매체는 연준이 18일(현지시간) 기준금리를 현 5.25∼5.50%에서 4.75∼5.0%로 0.5%p 내리는 '빅컷'을 결정했다고 보도했다. 우리 기업과 경제 전문가들은 당장 '빅컷'의 영향은 보지 못하더라도 긍정적 효과는 기대할 만하다는 전망을 내놓고 있다. 이병태 카이스트 경영공학부 교수는 19일 “미국이 금리를 내리면 우리도 따라 내리기 때문에 금리차가 줄어들고 달러도 약세로 돌아서 환율 조정에 들어가는 만큼 효과를 기대하기는 어렵다”며 “다만 달러 강세가 누그러지는 만큼 약간의 효과는 있을 것”이라고 내다봤다. 국내 기업들이 예상하는 시나리오는 금리 인하가 소비 심리를 자극해 B2C 기반의 수요 산업을 살리면 자연스럽게 B2B 기반의 제조업도 살아난다는 것이다. 철강업계 관계자는 “B2B인 철강업계가 잘 되려면 자동차, 조선, 건설 등 수요 산업이 활성화돼야 한다”며 “금리 인하로 수요 산업이 되살아난다면 철강업계도 자연스럽게 살아날 것”이라고 전했다. 이는 전기차 캐즘(일시적 수요 둔화)으로 어려움을 겪고 있는 배터리 업계도 다르지 않았다. 소비 위축으로 수요가 줄었던 전기차 판매가 늘어나면 핵심 부품인 배터리 시장도 활성화될 것이라 보고 있다. 배터리업계 관계자는 "전기차 관련 산업은 금리 영향이 큰 업종이라 이번 금리 인하 조치로 전기차와 배터리 소비 둔화는 일정 부분 회복될 가능성이 있다"고 설명했다. 그런 점에서 완성차 업계는 금리 인하에 거는 기대가 크다. 완성차 업체 관계자는 “소비 심리가 살아난다면 자동차 수요가 커지는 만큼 기대할 부분이 많다”고 강조했다. 석유화학업계 역시 기대감을 드러내고 있다. 일반적으로 미국의 금리 인하는 국제유가 상승으로 이어지는 만큼 정제마진으로 이익을 남기는 정유업계로선 호재라는 게 업계의 해석이다. 마냥 좋게 볼 수 만은 없다는 조심스러운 입장도 있다. 또 다른 배터리업계 관계자는 "일반적으로 금리가 내려가면 소비재나 내구재 수요가 늘어날 거라 예상하는데 금리인하가 경기 침체의 신호라는 말도 있기 때문에 시장 상황을 거시적 측면에서 예의주시하고 있다"고 전했다. 석화업계 관계자 역시 “금리가 인하되면 기업들 입장에선 대출이 쉬워지니 좋은 방향으로 작용할 수 있지만 수요가 살아나더라도 중국발 공급 과잉이 여전히 시장을 지배하고 있는 만큼 금리 인하의 영향은 미미할 것"이라고 말했다.2024-09-19 18:04:50
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휘청이는 롯데케미칼-버틸만하다는 LG화학···'스페셜티'가 반응 갈랐다 [이코노믹데일리] 석유화학(석화)업계가 3분기에도 부진을 면치 못할 거라는 시장 전망이 나오는 가운데, 국내 1·2위 석화 업체인 LG화학과 롯데케미칼의 분위기는 다소 엇갈렸다. 위기 때 강한 힘을 발휘하는 '전문소재(스페셜티)' 유무가 두 회사의 반응을 가른 걸로 보인다. 6일 산업통상자원부가 내놓은 주요 원자재 가격 동향을 보면 지난 2분기 나프타 가격은 배럴 당 687달러(약 91만3000원)로 지난해 동기 597달러(약 9만3400원)보다 90달러(15.9%) 올랐다. 반면 에틸렌 가격은 같은 기간 배럴 당 873달러(약 116만200원)로 지난해 같은 기간 844달러(약 112만1700원) 대비 29달러(3.4%) 오르는 것에 그쳤다. 석화업계는 정유사로부터 나프타를 받아와 에틸렌으로 가공해 판매하며 수익을 남긴다. 나프타 가격에 비해 에틸렌 가격이 조금 올랐다는 의미는 석화업계의 마진이 그만큼 줄어들었다는 뜻이다. 이 때문에 국내 양대 석화업체 모두 실적 부진을 겪고 있지만, 그 중에서도 롯데케미칼은 강도 높은 직격탄을 맞았다. 지난 2분기 롯데케미칼은 매출 5조2480억원과 영업손실 1112억원을 기록하며 3분기 연속 적자 기록과 함께 3분기 누적 기준 2464억원의 손실을 봤다. LG화학도 같은 기간 매출과 영업이익이 모두 감소했지만, 결과적으로는 4059억원의 영업이익을 내면서 적자는 면했다. 두 회사의 실적 차이는 사업 구조에서 왔다. 지난 2분기 기준으로 롯데케미칼의 매출 중 기초소재 사업 비중은 68.7%다. 기초소재는 에틸렌이나 프로필렌 등 여러 소재에 쓰일 수 있는 '범용소재(코모디티)'를 말한다. 반면 LG화학은 석화 소재 전체 매출 중 코모디티에 해당하는 NCC 비율이 29%에 불과했다. NCC는 나프타를 분해해 코모디티 제품을 추출하는 공정을 말한다. 나머지 매출은 고부가 합성수지(ABS), 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 등 스페셜티가 차지했다. 스페셜티는 코모디티를 기반으로 만들기 때문에 시황이 악화돼 제품 단가가 저렴해질수록 경쟁력이 올라가는 특성이 있다. 스페셜티의 수익성이 코모디티와 반대로 움직여 전체적인 수익성을 개선하는 역할을 할 수 있다. 롯데케미칼도 코모디티에 편중된 사업 구조에 문제점을 인식하고 있지만, 당장 사업을 전환하기엔 상황이 여의치 않다. 석화 업종의 특성상 대규모 투자와 장기간 기술·개발이 필요한데, 지난 2분기 기준 롯데케미칼의 부채 비율은 75.3%(15조3388억원)에 달했다. 추가 자금 확보와 투자가 어려울 것으로 보이는 이유다. 업계에선 시장을 지켜보겠지만 당장 회복세가 나타나진 않을 것이라고 진단했다. 업계 관계자는 "아직 중국발(發) 과잉 공급 물량이 해소되지 않았고 세계 경기도 불확실성이 높다"며 "단기간에 뚜렷한 반등 신호가 나오길 기대하긴 어려울 것 같다"고 전망했다.2024-09-10 07:00:00
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롯데케미칼, 배터리 소재 베팅 청구서 돌아왔다···신사업 부진에 '이중고' [이코노믹데일리] 롯데케미칼의 배터리 소재 신사업 베팅이 값비싼 청구서로 돌아왔다. 롯데케미칼은 하반기까지 석유화학(석화) 사업 불황과 신사업 부진이라는 이중고를 견뎌야 할 걸로 보인다. 시장조사기관 에프엔가이드는 4일 컨센서스(실적 전망치)를 통해 롯데케미칼이 2분기에도 적자를 이어갈 거라고 예측했다. 롯데케미칼의 2분기 컨센서스는 매출 5조3457억원, 영업손실 481억원이다. 오는 8일 공개 예정인 2분기 경영 실적이 컨센서스에 부합한다면 롯데케미칼은 3분기 연속 적자를 내게 된다. 롯데케미칼의 주력 사업인 석화 사업이 부진한 가운데 거액을 투자한 동박 사업 수익성도 만족스럽지 못한 상황이다. 동박은 구리를 얇게 편 제품으로 주로 배터리 음극재에 쓰인다. 롯데케미칼은 지난 2022년 2조5377억원을 주고 동박 업체인 일진머티리얼즈의 주식 53.3%를 매입했다. 그러나 인수 이후 전기차 캐즘(수요 정체)이 닥치며 사업 실적은 계속해서 하락했다. 일진머티리얼즈는 2022년 매출 7294억원, 영업이익 848억원을 기록했으나, 롯데에너지머티리얼즈로 사명을 변경한 2023년엔 매출 8090억원, 영업이익 120억원을 거뒀다. 부진한 실적에 인수 당시 약 5조원으로 평가됐던 시가 총액은 5일 기준 1조4848억원까지 쪼그라들었다. 신사업 투자를 위해 늘렸던 차입금은 부담으로 돌아왔다. 롯데케미칼의 부채와 부채 비율은 2022년 2분기 각각 8조1757억원, 52.1%에서 지난 1분기에 각각 14조7095억원, 72.0%로 커졌다. 3년 만에 부채가 6조5338억원 늘고 부채비율이 19.9%p 증가한 셈이다. 차입금 부담에 신용등급도 연이어 하락했다. 국내 최대 신용평가사인 한국신용평가는 2023년 롯데케미칼 회사채 신용등급을 AA+에서 AA로 1단계 강등했다. 지난 6월엔 신용등급 전망을 안정적에서 부정적으로 하향 조정했다. 롯데케미칼의 이중고는 당분간 이어질 전망이다. 롯데케미칼은 매출 70%를 에틸렌·프로필렌 등 기초소재에 의존하는데, 올해 중국에서만 530만t 규모의 에틸렌 설비가 늘어날 예정이다. 2021년 기준 국내 에틸렌 생산량 1270만t의 41.6%에 이른다. 중국의 에틸렌 증설 물량은 2027년쯤부터 감소할 예정이다. 석화업계 관계자는 "중국의 석화 소재 자급률이 계속해서 높아지고 있어 석화업계 상황이 빠르게 나아지긴 어려울 것 같다"며 "중동 지역 분쟁으로 물류 리스크도 오르는 상황이라 여러 부분을 종합적으로 반영해서 업황을 보수적으로 전망하고 있다"고 말했다.2024-08-05 18:36:24
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석유화학 하락세 끊겼다···美 대선 앞두고 숨 고르기 하는 석화업계 [이코노믹데일리] 지난해부터 하락세를 이어오던 석유화학(석화) 업계가 지난 2분기 상승세로 전환했다. 중국의 경기 부양책과 국제 유가 하락이 겹친 덕분이다. 오는 11월 미국 대선에 나선 도널드 트럼프 공화당 후보의 당락에 따라 업황 반등 여부가 결정될 걸로 보인다. 지난 25일 LG화학과 한화솔루션이 2분기 실적을 발표했다. LG화학 석화 부문은 2분기에 매출 4조9660억원, 영업이익 320억원을 거두며 3분기만에 적자에서 탈출했다. 한화솔루션 석화 부문은 같은 기간 매출 1조2224억원, 영업손실 174억원을 기록하며 적자 폭을 축소했다. 업황이 개선되며 석화 설비 가동률도 상승했다. 대한석유화학협회는 올해 초 국내 석화 설비 평균 가동률이 80%를 기록했다고 알렸다. 평균 74%를 기록하던 지난해에 비해 6%p 상승한 수치다. 다음 달 2일 실적 공개를 앞둔 금호석유화학과 8일 경영실적 발표에 나서는 롯데케미칼도 훈풍을 탔을 걸로 점쳐진다. 석화업계가 하락세를 멈출 수 있었던 배경엔 중국의 경기 부양책이 있다. 중국은 지난 2월 기준금리 역할을 하는 대출우대금리를 4.2%에서 3.95%로 0.25%p 낮췄다. 또 지난 4월부턴 자동차, 가전제품 등 소비재에 보조금을 지급하는 '이구환신' 정책을 펼치고 있다. 이에 LG화학 석화 부문의 2분기 실적을 살펴보면, ABS가 차지하는 비중이 직전 1분기 대비 1%p 늘어났다. ABS는 TV나 세탁기에 쓰이는 고성능 플라스틱 원료로 대표적인 수출 상품이다. 이외에도 자동차 내장재로 쓰이는 POE 등이 실적 개선을 이끌었다. 국제유가 하락세도 실적 개선에 도움이 됐다. 두바이유 가격은 지난 4월 배럴(159ℓ) 당 91달러로 최고치를 기록한 후 지난 6월 배럴 당 78달러까지 내려앉았다. 원재료 가격 하락으로 제품 마진이 늘어나며 수익성에 도움이 된 걸로 풀이된다. 다만 이런 분위기가 내년까지 이어지진 못할 것이란 관측이 우세하다. 국내 석화업계의 중국 시장 의존도가 높은 만큼 중국의 경기 부양책이 종료되면 다시 실적 하락세로 돌아설 가능성이 높다. 한국무역협회의 석화제품 수급 동향에 따르면 지난해 대(對)중국 석화제품 수출액은 170억 달러(약 23조6100억원)로 전체 수출액 중 40%를 차지했다. 국내 석화제품 수출국 2위 미국부터 10위 태국까지 모두 더한 수출액이 179억 달러(약 24조8000억원)다. 중국 한 곳과 나머지 국가의 수출액 합계가 비슷한 수준이다. 석화업계 관계자는 오는 11월 트럼프 공화당 후보의 당선에 따라 석화업계가 새로운 반등세를 마련할 수 있다고 보고 있다. 트럼프 후보는 지난 정권 당시 유전을 개발하고 원유 공급량을 늘려 에너지 가격을 낮췄다. 석화업계 관계자는 "업황이 바닥에서 탈출하긴 했지만 반등시켰다고 평가할 만한 개선이 이뤄지진 않았다"며 "트럼프 집권기 당시 국제 유가가 배럴 당 50달러 선까지 내려갔는데, 현시점에 국제 유가가 배럴 당 60달러 이하로 내려간다면 업황 반등세가 나타날 수 있다"고 말했다.2024-07-30 18:22:34
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중국에 밀리고 중동에 치이는 한때 '2위 수출품목'···"경기 회복세 탈 때까지 버텨야" [이코노믹데일리] 2021년 석유화학(석화) 제품 수출액은 551억 달러(약 75조원)로 반도체에 이은 국내 2위 수출 품목이었다. 같은 해 자동차 수출액은 465억 달러(약 64조원)였다. 한때 자동차 업계보다 잘 나가던 석화업계는 현재 중국, 중동발(發) 공세에 밀리며 생존을 위한 버티기에 들어간 상태다. 한국신용평가는 최근 '석유화학 산업 2024년 정기평가 결과 및 하반기 전망' 보고서에서 국내 12개 석화 업체 중 4곳의 신용등급을 부정적으로 전망했다. 특히 롯데케미칼과 여천NCC 등 기초 소재를 주로 다루는 업체 전망이 어둡다고 봤다. 성동원 한국수출입은행 선임연구원은 15일 "예정된 설비 증설 물량으로 볼 때 2020년대 후반까지 전 세계적으로 공급 과잉 기조가 이어져 석화업계가 어려움을 겪을 걸로 보인다"고 말했다. 성 연구원의 설명대로 최근 전 세계 석화 설비는 가파르게 늘어났고 생산량도 동반 상승했다. 시장조사업체 OFB는 전 세계 에틸렌 생산량이 2020년 1억9500만t에서 지난해 2억3500만t으로 늘어났다고 추정했다. 에틸렌은 석화에서 가장 기초적인 소재로 설비 규모를 파악하는 척도라 여겨진다. 공급량 폭증을 이끈 건 중국이다. 지난해 중국의 에틸렌 생산량이 약 5200만t으로 전년보다 약 800만t 늘어난 상황에서 올해 석화 설비 규모를 300만~400만t 가량 늘릴 예정이다. 중동도 '정유·석화 통합공장(COTC)'을 건설하며 증설에 가세하고 있다. COTC는 원유에서 납사를 만들고 이를 바로 정제해 에틸렌으로 바꿀 수 있는 공장이다. 중간 운송 과정이 빠져있어 COTC 설비의 에틸렌 생산 단가는 국내 생산 단가의 약 30%에 불과한 걸로 알려졌다. 국내 석화업계는 단순 증설로 대응하기엔 역부족이라는 판단에 따라 주력 사업을 기초 소재에서 고부가가치인 친환경·첨단 소재로 전환하고 있다. 롯데케미칼은 ABS 플라스틱 등 고부가가치 소재 제품군을 강화해 기초소재 비중을 낮출 계획이다. LG화학도 친환경·제약·배터리 소재 등 3대 신사업에 투자를 늘리고 있다 대신 에틸렌 같은 기초 소재를 만드는 대표적인 석화 설비인 NCC는 줄이려는 시도를 하고 있다. 롯데케미칼은 지난 2010년 인수한 말레이시아 기초 소재 업체 'LC 타이탄'의 매각을 타진하고 있고 LG화학은 지난해부터 전남에 위치한 '여수 NCC 2공장' 매각을 추진하는 걸로 알려졌다. 다만 두 회사 모두 매출에서 기초 소재 비중이 60%를 넘어 당장 실적 개선은 기대하기 어렵다. 업계 관계자는 "막대한 투자가 필요한 업계 특성상 마트 물건 바꾸듯 주력 사업을 바로 전환하긴 어렵다. 경기 회복 사이클이 도래하길 기다리는 중"이라고 말했다.2024-07-16 06:00:00
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2분기 실적 반등 신호에도···석화업계 기초소재 정리 서두른다 [이코노믹데일리] 중국의 내수 부양책에 힘입어 석유화학(석화)업계 2분기 실적이 반등할 걸로 보인다. 다만 긍정적 실적 전망에도 납사 분해설비(NCC) 매각 등 석화업계의 기초 소재 사업 정리 속도는 줄지 않을 걸로 예상된다. 산업통상자원부는 지난 1일 '2024년 상반기 및 6월 수출입 동향'을 통해 석화 제품 수출액이 3개월 연속 상승했다고 밝혔다. 6월 기준 석화 제품 수출액은 지난해 동월 대비 4.8% 증가한 37억2000만 달러(약 5조1500억원)를 기록했다. 상반기 수출액을 놓고 봐도 지난해 같은 기간 대비 4.1% 증가한 241억5000만 달러(약 33조4100억원)를 벌어 들였다. 수출량이 완연한 성장세를 보이며 석화업계 2분기 실적도 개선됐을 걸로 예상된다. 수출 확대의 주 원인으로는 중국의 소비 진작 정책이 꼽혔다. 윤용식 한화투자증권 애널리스트는 지난달 28일 '서서히 나타나는 업황 개선세' 보고서를 통해 중국의 '이구환신(以舊換新)' 정책이 석화업계에 호재로 작용했다고 분석했다. 이구환신은 "옛것을 새것으로 바꾼다"는 의미로 정부 보조금을 통해 자동차, 가전제품 등 소비재 수요를 촉진하는 정책이다. 지난해부터 중국 경기가 물가 하락(디플레이션)을 겪자 대응책으로 등장했으며 지난 4월부터 시행에 들어갔다. 소비재 생산량이 늘며 플라스틱 등 석화 제품 수요가 늘어난 걸로 풀이된다. 2분기 호실적 신호가 나왔지만 업계의 위기감은 줄지 않고 있다. 국내 2위 석화 업체 롯데케미칼은 지난달 30일 비상 경영을 선언하며 국내외 출장 예산 삭감과 근무 시간 중 흡연 자제를 권장했다. 앞서 국내 1위 석화 업체 LG화학은 지난 1월 신년사를 통해 비상 경영 체제 확대를 공언했다. 기초 소재 사업을 축소하기 위한 움직임도 이어지고 있다. 대표적인 석화 설비인 NCC는 에틸렌과 같은 기초 소재를 만드는 시설이다. 과거 핵심 설비로 불렸으나 중국, 중동 증설 물량에 밀리며 지금은 수익성이 없는 한계 사업으로 분류된다. 롯데케미칼은 지난 2010년 약 1조5000억원에 인수한 말레이시아 기초 소재 업체 'LC 타이탄'의 매각을 타진하고 있으며, LG화학은 지난해부터 전남에 위치한 '여수 NCC 2공장' 매각을 추진하는 걸로 알려졌다. 이훈기 롯데케미칼 대표도 지난 4일 기업설명회 자리에서 "기초 소재 화학 자산 규모를 줄이고 포트폴리오에서 차지하는 비중을 30% 이하로 축소하겠다"고 밝힌 바 있다. 업계 관계자는 "석화 업종의 특성상 등락 폭이 크기 때문에 실적이 반등할 가능성도 있다"며 "다만 현재 기초 소재 경쟁력 저하는 구조적인 문제에서 비롯된 것이기 때문에 첨단 소재와 신소재를 늘리는 방향을 지향하고 있다"고 말했다.2024-07-08 18:05:17
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석유공사, 지난해 원유수입 2.5%·석유제품 소비 2.2% ↓ [이코노믹데일리] 한국석유공사가 지난해 국내 석유 수급 통계를 확정했다고 28일 밝혔다. 원유 수입량은 2022년 대비 2.5% 감소한 10.1억 배럴을 기록했고 석유 제품은 전년 대비 2.2% 감소한 9.3억 배럴을 소비했다. 원유 수입 지역을 살펴보면 러시아산 원유가 중동산으로 대체되며 중동 의존도가 71.9%로 늘어났다. 원유를 정제한 석유 제품 수입량은 3.7억 배럴로 나프타(64.5%)와 액화천연가스(26.4%)가 대부분이었다. 석유 제품 수출량은 0.5% 감소해 4.9억 배럴을 기록했다. 수출 물량은 경유가 39.7%로 가장 많았고 휘발유(20.6%)와 항공유(18.8%)가 뒤를 이었다. 석유가 국내 경제에 미치는 영향은 여전히 큰 것으로 나타났다. 원유와 석유 제품 수입액은 1128억 달러(약 156조원)로 국가 총수입액의 17.6%를 차지한 데 반해 석유 제품 수출액은 499억 달러(약 69조원)를 기록해 국가 총수출액의 7.9%였다. 국내 석유 제품 소비량은 석유화학(석화)업계 부진의 영향으로 줄어들었다. 석화업계는 나프타 등을 활용해 플라스틱을 만드는데 국내 석유 제품 소비의 절반 이상을 차지한다. 전체적인 소비는 줄었지만 국제선 운항이 코로나19 사태 이전 수준으로 회복되며 항공 수송 부문 소비량은 45.6% 증가했다. 석유공사는 매월 석유 사업자로부터 자료를 수집해 석유 수급 통계를 작성하고 있다. 자료는 인터넷 사이트 페트로넷에 공개하고 있으며, 연간 자료가 수집되면 검토 후 확정 공표한다.2024-06-28 15:36:31
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韓 석화업계는 고부가로 탈출중···"R&D 예산 지원 필요해" [이코노믹데일리] 중국·중동발(發) 석유화학(석화) 설비 증설로 부진을 겪고 있는 국내 석화업계가 고부가가치 제품으로 전환을 가속하고 있다. 업계에선 위기 극복을 위해 정부의 연구·개발(R&D) 보조금 제공 등 적극적인 지원이 절실하다고 강조했다. 지난 1월 세계적 신용평가 회사 S&P 글로벌은 '화학 시장 전망 보고서'를 통해 지난해 세계 에틸렌 공급량은 2억2400만t이었지만 수요는 1억7700만t에 불과했다고 분석했다. 에틸렌은 플라스틱의 원재료로 석화에서 가장 흔하게 쓰이는 범용 제품이며 석화 시장의 척도로 쓰인다. 시장은 이미 공급 과잉 상태지만 추가 증설 물량이 쌓여있다. 보고서는 올해 160만t 규모로 에틸렌 생산 설비가 증설되고 내년엔 670만t, 내후년엔 780만t이 추가될 거라는 전망을 내놨다. 대부분의 증설 물량은 중국과 중동 지역에서 나왔다. 국내 석화업계는 고부가가치 제품군을 강화하며 위기 극복에 나서고 있다. 국내 최대 석화 업체 LG화학은 지난 4월 자동차 유리에 쓰이는 '투명도 조절 필름'을 공개했다. 평상시엔 불투명하지만 전압이 가해지면 투명해지는 특수 필름이다. 아직 관련 시장이 형성되지 않았지만 프리미엄 차량을 중심으로 설치가 늘어날 전망이다. 롯데케미칼은 지난 20일 고강성·난연성 특수 플라스틱을 발표했다. 유리 섬유로 내구성을 높여 1000℃ 이상에서 5~10분간 버틸 수 있다. 고온의 열이 발생하는 전기차 배터리 화재 사고 시 유용하게 쓰일 걸로 예상된다. 동시에 고부가가치 제품 개발을 위한 R&D 비용 부담도 늘어나고 있다. 지난 1분기 LG화학의 R&D 비용은 지난해 동기 대비 400억원가량 늘어난 2710억원이었다. 롯데케미칼은 50억원 늘어난 347억원을 사용했다. 영업 적자를 보는 와중에도 고부가가치 제품 개발을 위해 R&D 비용을 줄이지 못하는 것이다. 정부도 이런 상황을 인지하고 지난 20일 석화업계와 간담회를 가졌다. 간담회에선 R&D 비용 세제 규제 개선과 석화 산업단지 내 협력을 통한 비용 절감 등이 논의됐다. 이를 두고 업계에선 좀 더 직접적인 지원책이 필요하다는 입장이다. 업계 관계자는 "세제 혜택이나 원재료 관세 면제 등 여러 지원책이 나왔지만 고위험을 감수해야 하는 R&D의 특성상 비용 부담을 상쇄하긴 역부족"이라며 "외국의 사례를 참고해 R&D 보조금을 지급하는 등 보다 직접적인 지원이 필요하다"고 설명했다.2024-06-25 17:40:37
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정유·석화업계도 AI 열풍···DT·DX로 생산부터 관리까지 싹 바꾼다 [이코노믹데일리] 정유·석유화학(석화)업계가 업무 효율화와 안전성 강화를 위해 인공지능(AI) 활용 영역을 시설 운용, 재료 배합, 안전 관리 등으로 확장하고 있다. SK이노베이션은 정유·석화 설비 단지인 'SK울산콤플렉스(울산CLX)'에 AI 기술을 접목했다고 26일 밝혔다. AI가 826만㎡(약 250만평)에 이르는 울산CLX를 관리하기 위해 시설 검사 구역을 자동 선정하고 결과를 분석하는 방식이다. 공정 자동 제어 기술에도 AI를 도입해 에너지 효율을 높였다. 이처럼 사람의 손으로 유지·관리하던 영역을 자동화시키거나 원격으로 관리하는 걸 디지털 전환이라 한다. 업계에선 DT(Digital Transformation) 또는 DX라 부른다. 정유·석화 업계는 구축된 설비 자동화에 AI를 더해 시설 운영·관리를 넘어 경영 방식과 조직 문화까지 바꾸고 있다. 일례로 에쓰오일(S-OIL)이 지난달 선보인 AI 구매 시스템은 10년간 쌓아온 원자재 변동 데이터와 내부 데이터를 합쳐 가격과 수요를 예측한다. 구매 전략을 수립하는 건 물론 발주도 자동화해 공급망 불안을 해소할 수 있다는 게 에쓰오일의 설명이다. 석화업계도 DT에 적극적이다. LG화학이 지난 3월 공개한 사내 AI 프로그램 'CDS 플랫폼'은 계약서를 자동 검토·수정하거나 사내 업무 관리(ERP) 시스템과 연계해 24개국어 번역을 지원한다. 롯데케미칼은 지난 2월 AI 능력을 강화하기 위해 연구·관리 영역에서 전담 조직을 신설했다. 연구 조직인 AI 솔루션팀은 롯데케미칼 대전 종합기술원에서 소재 배합 시뮬레이션, 제품의 물리적 성질 개선 등을 진행하고 관리 조직인 AI 추진사무국은 사업 전 분야에 걸쳐 AI를 적용할 예정이다. 정유·석화업계가 DT에 강한 드라이브를 거는 이유는 업무 효율화와 안전 강화다. 사람이 시설 안으로 진입해 확인하던 걸 외부에서 모니터링하면 시간을 크게 단축할 수 있다. 혹시 모를 인명 사고 가능성도 예방할 수 있다. 조용원 산업연구원 연구위원은 "정유사나 석화 업체들은 40년 이상 사업하며 데이터를 쌓아둬 AI를 활용하기 용이한 상황이다. 공정을 효율화하거나 제품 개발 기간을 단축할 수 있다"고 말했다. 다만 DT로 인력 수요가 줄어들면서 실업자를 양산할 수 있다는 우려도 나온다. 강병구 인하대학교 경제학과 교수는 "1970년대 부가가치 10억원에 따른 고용 인원이 150여명 정도였다면 지금은 15명 내외"라며 "저출산으로 노동력이 부족해질 수 있지만 자동화가 빠르게 진행된다면 노동력 공급 과잉이 발생할 수 있다"고 설명했다.2024-05-30 07:00:00
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사업구조 재편하는 석화업계···고부가가치만 골라서 특화 어렵다 [이코노믹데일리] 석유화학(석화)업계가 고부가가치 소재 위주로 사업 구조를 개편 중이다. 한계에 접어든 사업 영역을 축소하기 위한 작업이지만 전문가는 실현 가능성에 의문을 제기했다. 국내 1위 석화 업체인 LG화학은 지난 2021년 나프타 분해 설비 '전남 여수 NCC 2공장' 증설을 마지막으로 현재까지 기초 소재 분야에 대한 대규모 투자를 하고 있지 않다. 대표적인 기초 소재인 에틸렌의 국내 생산량도 2021년 1270만t으로 오른 후 지난해 1280만t을 기록하며 횡보세를 보였다. 반면 ABS나 헤셀로스 등 고부가가치 소재에 대해선 적극적인 투자가 이어지고 있다. ABS는 내열성과 내구성이 뛰어난 고기능 플라스틱이다. LG화학은 지난 2022년 약 5000억원을 투자해 여수 ABS 공장을 증설했다. 롯데케미칼도 올해 화장품 등에 쓰이는 헤셀로스 공장 증설을 마쳤다. 석화업계가 기초 소재와 첨단 소재 사이에서 온도차를 보이는 이유는 기초 소재가 성장성이 떨어지는 한계 사업이라고 판단했기 때문이다. 특히 중국이 에틸렌 생산량을 5600만t까지 늘리는 등 공격적인 증설을 진행하며 가격 경쟁력이 낮아진 상황이다. 미온적 투자를 넘어 사업장 매각에 대한 소문도 이어지고 있다. 최근 여수 NCC 2공장 매각, LG화학-롯데케미칼 간 여수·대산 공장 통합 등 구조조정에 대한 각종 논란이 불거졌다. 그만큼 석화업계에서 기초 소재 사업을 털어내고 고부가가치 첨단 소재 위주로 사업 영역을 재편하고 싶어 하는 걸로 보인다. 문제는 고부가가치 소재를 만드는데 기초 소재가 쓰인다는 점이다. ABS의 주원료는 '스타이렌'인데 이는 '에틸벤젠'으로 만든다. 에틸벤젠은 벤젠과 에틸렌을 결합해 만드는 만큼 사실상 주원료가 에틸렌인 셈이다. 헤셀로스의 원재료도 산화에틸렌(EO)으로 에틸렌에서 만들어진다. 전문가는 이에 대해 석화의 특성상 고부가가치 소재만 특화해 제조하는 것은 어폐가 있다고 지적했다. 조용원 산업연구원 연구위원은 "석화 산업은 기초 소재부터 첨단·고부가가치 소재까지 연결돼 있어서 따로 모아 조립할 수 있는 일반적인 제조업과 다르다"며 "기초 소재의 규모가 있어야 가격 경쟁력도 생기고 첨단·고부가가치 소재의 제품 가격도 안정화할 수 있다"고 설명했다.2024-05-23 20:45:19
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