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디지털보험사 '울상'…하나·신한EZ손보 줄줄이 적자 [이코노믹데일리] 금융지주 계열사인 신한EZ손해보험과 하나손해보험이 여전히 적자를 기록하고 있다. 디지털 보험사로서 획기적인 역할이 기대됐지만 상품 포트폴리오와 판매 채널 한계에 직면한 것으로 풀이된다. 12일 보험업계에 따르면 올해 상반기 신한금융의 디지털 손해보험사인 신한EZ손해보험은 60억원의 적자를 냈다. 차세대 정보기술(IT) 시스템 구축에 따른 비용 증가가 적자 요인으로 보인다. 신한EZ손보는 지난 2022년 출범 이후 적자가 지속돼왔다. 하나금융 계열인 하나손해보험도 같은 기간 156억원의 당기순손실을 기록했다. 지난해보다 적자 폭을 20억원 줄였지만 여전히 적자다. 장기보험 판매 확대를 위해 IT 인프라 구축 비용이 증가한 점과 자동차보험 손해율이 악화한 영향이 컸다. 아직 보험사를 보유하지 않은 우리금융을 제외한 4대 금융지주(KB·신한·하나·NH농협) 계열 보험사 중에서 두 디지털 손보사만 적자 행진이다. 특히 지주 손보사 중 KB손해보험의 올 상반기 당기순이익은 5720억원으로 전년 동기 대비 9% 늘었다. 디지털 보험사가 적자를 지속하는 요인으로는 비대면 영업이 활성화된 타 금융업권과 달리 보험업계는 아직 대면 영업 영향이 큰 점 때문으로 꼽힌다. 보험연구원은 지난해 생명보험과 손해보험의 대면 가입률이 각각 99.4%, 93.8%에 달한다고 밝혔다. 따라서 비대면 가입률은 생보 0.6%, 손보 6.2%에 불과한 셈이다. 디지털 보험사는 통신판매 전문보험사로서 보험업법상 수입보험료의 90% 이상을 온라인 채널(전화·우편·온라인)에서 비대면으로 영업해야 한다. 판매 채널이 한정적이다 보니 소액 단기보험(미니보험) 등 보험료가 저렴하고 일회성으로 끝나는 상품 위주로 판매할 수밖에 없어 이익 창출이 어렵다. 통상 보험사들은 가입 기간이 길고 수익성 제고에 유리한 장기 보험을 중심으로 판매한다. 실제 회계제도(IFRS17) 안에서 장기 보험은 수익 창출 기대가 높은 보장성보험에 해당한다. IFRS17은 부채 평가를 원가가 아닌 시가로 평가해 보험사들은 부채로 인식되는 저축성보험 대신 보장성보험 판매 확대에 나서기도 했다. 이에 신한EZ손보와 하나손보도 상품 포트폴리오에 장기 보험 상품의 비중을 확대하면서 실적 개선에 나섰다. 신한EZ손보는 최근 '신한 이지로운 실손보험'과 '신한 이지로운 유병력자 실손보험'을 출시해 디지털 손보사 중 최초로 실손보험을 내놨다. 올해 초에는 장기 보장 상품으로 '신한 이지로운 건강보험', '신한 SOL 주택화재보험' 등을 선보이기도 했다. 하나손보도 장기 보험 비중을 확대하고 법인보험대리점(GA)을 활용한 대면 영업을 강화했다. 특히 통신 수단을 이용한 비대면 영업을 90% 이상으로 유지해야 하는 통신판매전문보험사가 아닌 종합손해보험사의 라이선스(인가)를 보유하고 있어 장기보험을 늘릴 수 있었다. 올해 초 '하나 가득담은 3.5.5 간편 건강보험' 등 건강보험 상품을 지속해서 출시하고 있다. 앞서 지난해 말에는 삼성화재에서 GA사업부장과 장기보험부문장 등을 역임한 배성완 하나손보 사장을 선임했다. 전문가들은 플랫폼 중심 운영으로 소비자 편의성을 보장하면서 '보험업계의 메기' 역할을 할 것으로 기대를 모은 디지털 보험사들에 불리한 영업 환경을 개선해야 한다고 제언한다. 이정우 보험연구원 연구위원은 "(디지털 보험사는) 거래 편의성을 높이고 판매 비용을 줄이는 사업 모형인 만큼 국내 보험 산업에 정착한다면 새로운 경쟁과 혁신에 기여할 수 있을 것으로 기대된다"며 "소규모거나 위험 노출이 낮은 회사가 시장에서의 입지를 넓혀 나갈 수 있도록 제도 개선 방안을 논의할 필요가 있다"고 말했다. 다만 보험업계 일각에서 장기 보험은 대체로 상품 약관 내용이 어렵고 가입 절차가 복잡해 대면 영업이 대세인 만큼 디지털 손보사의 성장과 수익성 개선에 한계가 있을 것이라고 본다. 업계 관계자는 "보험사 입장에서는 IFRS17 도입에 따라 보장성 상품 판매를 늘리는 게 필요한데 아직 복잡한 상품 설명 때문에 설계사들의 대면 영업이 중요할 수밖에 없다"며 "(디지털 보험사들의 경우) 판매 채널에 제한이 있고 고연령층은 디지털에 익숙하지 않기 때문에 진입 장벽이 높아 불리하다"고 설명했다.2024-08-12 10:58:03
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하나손보, 장기보험·대면영업 공략…적자 탈출 나선다 [이코노믹데일리] 하나손해보험이 모회사인 하나금융그룹 지원에 힘입어 올해 장기보험 비중 확대와 대면영업 강화에 속도를 내고 있다. 27일 보험업계에 따르면 최근 하나금융은 하나손보가 발행한 1000억원 규모의 신종자본증권을 전량 인수했다. 5년 뒤 조기상환권(콜옵션)이 부여됐고 발행금리는 10.655%다. 신종자본증권은 주식처럼 만기가 없고 채권처럼 투자자에게 매년 일정한 이자나 배당을 제공하는 상품이다. 주식과 채권의 성격을 동시에 지닌 하이브리드 채권이기 때문에 만기가 없거나 통상 30년으로 길어 회계상 부채가 아닌 자본으로 인정돼 자본 확충 수단으로도 활용된다. 하나금융 입장에서 하나손보의 자본 증식과 신지급여력제도(K-ICS·킥스) 비율 상승 등 건전성을 높이기 위한 방안이었던 것으로 풀이된다. 킥스 비율은 보험사가 보험금으로 지급 가능한 금액을 최대 손실 예상액으로 나눈 값이다. 보험사의 지급 능력을 나타내는 자본 건전성 지표로 이 비율이 높을수록 건전성이 양호하다고 본다. 금융당국 권고 기준은 150% 이상 유지, 보험업법상 규제치는 100%다. 보통 유상증자가 결의되면 해당 비율이 개선될 수 있다. 지난해 말 하나손보의 킥스 비율은 153.1%로 같은 해 3월(162.4%)보다 9.3%p가량 떨어진 바 있다. 앞서 2020년 한국교직원공제회로부터 하나손보의 전신인 더케이손해보험의 지분 70%를 우선 인수했던 하나금융은 지난해 말 지분율을 89.6%까지 높였다. 내년부터는 하나손보 잔여 지분에 대한 콜옵션 행사가 가능해지면서 자회사 지배력도 강화된다. 당초 하나손보는 디지털 보험사로서 출범한 만큼 디지털 보험사들의 주력 상품인 자동차보험 등에 집중했다. 하지만 실적 부진이 지속되면서 장기보험 비중을 확대하고, 법인보험대리점(GA)을 활용한 대면 영업을 강화하고자 하는 중이다. 장기보험은 새 회계제도(IFRS17) 내에서 수익성 확보에 유리한 보장성에 해당하기 때문에 수익 창출 기대가 높다. 다만 장기보험 특성상 약관이 어렵고 복잡해 디지털 보험사는 공략하기가 쉽지 않다. 다만 하나손보가 장기보험을 늘릴 수 있는 것은 전화, 우편, 온라인 등 통신 수단을 이용한 비대면 영업을 90% 이상으로 유지해야 하는 통신판매전문보험사가 아닌 종합손해보험사의 라이선스(인가)를 보유하고 있어서다. 아울러 하나금융은 지난해 말 하나손보의 새 수장을 이례적으로 외부 출신으로 선임했다. 하나손보의 성장을 위해서 은행 출신은 한계가 있다고 보고, 업계 전문가가 필요하다고 판단한 것이다. 삼성화재에서 GA사업부장과 장기보험부문장 등을 역임한 배성완 하나손보 사장은 손해보험업계의 대표적인 영업통으로 불린다. 배 사장 내정 당시 하나금융은 "손보업에 대한 이해도가 높고 기획 및 영업 분야 등에서 전문 역량을 갖추고 있어 새롭게 하나손보를 이끌어 갈 적임자로 추천됐다"고 밝혔다. 실제 배 사장은 장기보험 확대 전략도 직접 진두지휘하고 있다. 그는 지난 1월 취임사에서 "장기보험은 과감하고 빠른 성장에 집중하고, 자동차보험은 손해율 관리를 통해 안정적인 수익 구조를 유지해야 한다"며 포트폴리오 재정비를 강조하기도 했다. 또 지난달 하나손보는 외부 임원 3명을 영입한 것으로 알려졌다. 이들 모두 장기보험과 대면 영업에 특화된 인물이다. 먼저 메리츠화재 출신 장장길 전 전무는 메리츠화재에서 보험대리지점본부장, 부산GA영업본부장 등을 거쳤다. 하나손보에서는 지방영업총괄본부장을 맡았다. 다른 2명은 모두 삼성화재 출신이다. 당시 마케팅전략파트장과 장기보험U/W팀장 등을 맡았던 이규용 전 상무와 장기보험계약파트장 출신의 양석 전 상무는 각각 하나손보 장기보험총괄본부장, 보험요율실 장기상품실장에 영입됐다. 배 사장과도 가까운 사이로 알려져 영입 과정에서 큰 영향을 미쳤다는 게 업계 중론이다. 새로 영입한 임원들은 기존 하나손보 임원들과의 시너지로 장기보험 관련 사업개발과 영역 확대에 나설 것으로 전망된다.2024-06-28 10:05:33
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버스·지하철 타면 車보험료↓…"친환경 특약 괜찮네" [이코노믹데일리] 보험사들이 환경친화적인 주행 습관으로 차량을 운행하는 고객들에 대한 혜택을 늘리고 있다. 전 세계적으로 기후 위기에 대한 관심이 높아지는 가운데 보험사들도 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 일환으로 보험료를 할인해 주는 특별약관까지 마련해 기후 대응에 나서고 있다. 29일 손해보험업계에 따르면 최근 보험사들은 금융권 전반에 사회적 책임을 비롯한 '상생금융'이 강조되면서 ESG 내재화를 위해 상품에도 친환경 요소를 반영하고 있다. 지난 2001년 국내 최초로 다이렉트 자동차보험을 출시한 AXA손해보험(악사손보)이 대표적이다. 20년 넘게 자동차보험 판매 시스템과 관리 등에 탄탄한 기본기를 갖추고 있는 것으로 알려졌다. 악사손보는 자사 자동차보험에 가입한 운전자가 자동차 부품 교체 수리 시 친환경 부품을 활용할 경우 일정 금액을 지급받는 '친환경부품사용' 특약을 선보였다. 해당 특약은 사고 시 피보험 자동차나 상대방 차량을 정비할 때 새 부품을 활용하지 않고 친환경 부품을 사용하면 보험 가입자에게 새 부품 가격의 20%를 돌려주는 보장 혜택이다. 아울러 자동차 마일리지 할인 특별약관도 도입했다. 실제 이 특약은 고객 편의 증진·혜택 확대와 함께 탄소 배출량 및 자동차 사고 발생 경감 등 친환경 도로교통 문화에 기여하고자 개발됐다. 선할인 특약에 가입하면 약정한 연간 주행 거리에 따라 자동차 보험료를 미리 할인받을 수 있어 자차 주행보다 걷거나 대중교통을 많이 이용하는 운전자에게 적합하다. 이 외에도 친환경 차량으로 분류되는 전기차 운전자를 위한 특약도 있다. 이 전기차 전용 특약은 출시 이후 1년 만에 가입 대 수가 52.4% 증가하기도 했다. 악사손보 관계자는 "최근 친환경에 대한 고객 니즈가 커지고 있다는 점에 주목해 이를 반영한 상품과 사회공헌 활동을 기획해 왔다"며 "앞으로도 환경친화적 운행 습관을 장려하고, 환경보호에 이바지하는 운전자들을 위해 도움이 될 방안을 개발하는 데 노력할 것"이라고 말했다. 삼성화재에서도 전기차 및 수소차 이용 고객에게 연간 주행거리에 따라 일반 차량 대비 최대 5% 보험료 추가 할인을 적용하는 마일리지 특약을 마련했다. 연간 주행거리가 최대 1만5000km 이하인 경우부터 할인을 제공한다. KB손해보험의 개인용 자동차보험 걸음 수 할인 특약과 대중교통 이용할인 특약도 주목할 만하다. 걸음 수 할인 특약은 청약일 기준으로 90일 이내에 하루 5000보 이상 걸은 날이 50일 이상이면 자동차 보험료를 할인해 준다. 여기에 대중교통 이용할인 특약까지 함께 가입할 경우 최대 13%까지 보험료를 할인받을 수 있다. 지난 2017년 업계 최초로 위험요율 산출에 대한 특허를 받아 KB손보에서만 유일하게 가입할 수 있는 이 특약은 대중교통 이용 실적에 따라 최대 8%까지 할인이 제공된다. NH농협손해보험은 친환경 자동차 할인제도를 도입했다. 자사 운전자보험 고객이나 그 가족이 전기차, 하이브리드자동차, 수소전기차 등을 보유하고 있을 경우 보험료 2%를 할인해 준다. 하나손해보험은 차량 운행이 적은 자동차보험 가입 고객에게 보험료 할인을 적용하고 있다. 운전한 거리만큼만 보험료를 결제하거나 연간 계획에 따라 미리 할인받는 방식이다. 보험업계 관계자는 "정부 차원에서도 친환경 운전 습관 지키기를 당부하는 캠페인을 여는 등 움직임이 있고, 기업들도 동참하면서 친환경 인식 개선 및 참여를 독려하는 추세"라고 설명했다.2024-05-30 06:00:00
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