2024.11.21 목요일
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중소형 증권사 3Q 반등 실패…회복은 언제쯤 [이코노믹데일리] 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크가 여전히 중소형 증권사의 발목을 잡으면서 3분기에도 부진했다. 대형 증권사는 역대 최고 실적으로 호실적을 시현했지만 중소형 증권사는 좀처럼 회복되지 않으면서 실적 양극화가 장기화할 수 있다는 우려가 커지고 있다. 21일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 자기자본 기준 3조원 미만 중소형 증권사 중 3분기 실적이 가장 높은 곳은 교보증권이다. 교보증권의 3분기 연결기준 영업이익은 전년 동기 대비 396.3% 증가한 804억원으로 집계됐다. 같은 기간 당기순이익은 지난해보다 364.3% 오른 599억원을 기록했다. 다음으로 유안타증권이 뒤를 이었다. 유안타증권의 3분기 연결기준 영업이익은 182억원, 당기순이익은 209억원이었다. 다만 지난해 대비 각각 47.6%, 17.7% 감소했다. 현대차증권의 3분기 영업이익(연결기준)은 145억원, 당기순이익은 107억원으로 나타났다. 영업이익은 22.2%, 당기순이익은 13.9% 늘어난 수치다. 이밖에 증권사의 영업이익은 한양증권 106억원, 유진투자증권 65억원, DB금융투자 26억원 등으로 나타났다. 한화투자증권과 다올투자증권은 지난해에 비해 흑자전환하며 실적 개선을 이뤄냈다. 한화투자증권의 3분기 영업이익은 56억원, 당기순이익은 34억원으로 흑자로 돌아섰다. 동 기간 다올투자증권의 연결기준 영업이익은 영업이익 25억원, 당기순이익 46억원이었다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포저 및 충당금 적립 규모 축소 등으로 리스크를 줄이면서 반등에 성공했다. 그러나 지난해부터 계속된 PF 리스크 여파가 이번 3분기에도 이어졌다. iM증권은 3분기 영업손실 513억원, 당기순손실 346억원을 기록하며 4분기 연속 적자를 보였다. iM증권은 상반기 1874억원의 PF 충당금을 쌓았고 3분기에도 613억원을 추가했다. SK증권은 영업손실 13억원로 상반기에 이어 적자를, 당기순이익은 9억7038만원으로 직전 분기 대비 흑자로 전환됐다. SK증권은 상반기 524억원 대손충당금을 쌓은 것으로 알려졌다. SK증권과 iM증권은 구조조정까지 나서며 긴축 경영에 돌입했다. 금융투자업계에 따르면 SK증권은 기존 25개 지점을 20개로 통폐합하는 작업을 추진 중이다. iM증권은 지난달 희망퇴직 신청을 받으면서 올해 2번째 인력 구조조정을 단행했다. 중소형 증권사가 반등하기 위해서는 다소 시간이 걸릴 것이라는 의견이 나온다. 윤유동 NH투자증권 연구원은 "내년 증권업은 시장금리 하락에 따른 채권평가손익 및 비시가성 자산들의 평가손익 확대가 기대된다"며 "다만 중소형사는 대형사와의 영업력 격차가 매년 커지고 있어 턴어라운드 시점은 긴 호흡으로 접근할 필요가 있다"고 분석했다.2024-11-21 17:03:12
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교보증권, 창립 75주년 맞이 '드림이 따뜻한 밥상' 활동 진행 [이코노믹데일리] 교보증권이 창립 75주년(11월 22일)을 앞두고 서울 영등포구 여의도 본사 19층 비전홀에서 '드림이 따뜻한 밥상' 행사를 진행했다고 20일 밝혔다. 드림이 따뜻한 밥상은 지난 2012년부터 국제구호 비정부기구(NGO) 기아대책과 결식아동을 대상으로 식량키트를 지원하는 사회공헌 프로그램이다. 서성철 변화혁신지원실장과 임직원 약 100명은 후원 아동에게 전달할 간편식, 반찬, 간식 등이 담긴 식량키트 280개를 제작했다. 물품은 기아대책을 통해 임직원 1:1 매칭그랜트 프로그램인 '드림이 희망기부' 결연아동 가정에 전달된다. 교보증권은 오는 11월 말까지 △사랑의 헌혈 △샛강 보호활동 △해피쿠킹 △꿀숲벌숲 조성 △홈케어링 △나눔책방 △자립청년 드림업 등 활동을 추진 중이다. 서성철 교보증권 변화혁신지원실장은 "미래세대 아이들에게 꿈과 희망을 심어주고 지역사회와 함께 성장하는 지속 가능한 나눔이 필요하다"며 "모두 합심해 함께 사는 따뜻한 세상을 만들자"고 말했다.2024-11-20 15:19:49
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희비 갈린 빅10 증권사 3Q 실적…한투·미래 선두, 대신·신한 풀썩 [이코노믹데일리] 국내 10대 증권사들의 3분기 실적 발표가 완료된 가운데 증권사별 희비가 엇갈렸다. 한국투자증권과 미래에셋증권은 호실적을 거뒀지만 대신증권과 신한투자증권은 뒷걸음질 치면서 부진한 성적을 냈다. 18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 자기자본 기준 상위 10개(한국투자·미래에셋·삼성·NH투자·KB·키움·신한투자·하나·메리츠·대신증권) 중 3분기 영업이익 1등은 한국투자증권이 차지했다. 한국투자증권의 3분기 영업이익은 연결기준 3835억원으로 전년 동기 대비 91.21% 급등했다. 같은 기간 당기순이익은 3307억원으로 지난해보다 72.10% 증가했다. 이번 분기 순영업수익 중 운용에서 전 분기 대비 50.1% 증가한 2881억원의 수익이 발생했다. 시장금리 하락에 따른 채권 운용 이익이 증가했고, KIS발행 달러채 환율 변동으로 인한 환산 이익이 발생했다. 이어 미래에셋증권이 뒤따랐다. 미래에셋증권의 3분기 영업이익은 연결기준 3708억원, 당기순이익은 2901억원을 기록했다. 전년 3분기보다 각각 114.2%, 277.4% 증가했다. 미래에셋증권도 순영업수익 중 운용손익이 확대됐다. 한국, 미국 정책금리 인하에 따른 채권 평가 이익이 확대돼 채권운용 손익이 호조를 보였고, 플로우 비즈니스에서 안정적 수익을 내면서 운용손익이 19% 늘었다. 또 해외법인에서 508억원의 세전이익이 발생했다. 삼성증권은 3위에 올랐다. 3분기 연결기준 영업이익은 3241억원, 당기순이익은 2403억원으로 집계됐다. 각각 전년 동기 대비 61%, 59.1% 상승했다. 이번 분기에는 고객 기반 자산 증가가 호실적을 견인했다. 리테일 고객자산은 7조7000억원이 증가해 313조원으로 집계됐다. 또 금융상품의 판매 수익은 퇴직연금 예탁자산 유입 덕에 지난 2분기보다 26.7% 상승한 371억원으로 나타났다. 다음으로 영업이익 기준 △키움증권(2680억원) △메리츠증권(2430억원) △KB증권(2388억원) △NH투자증권(1882억원) △하나증권(350억원) 등이 뒤를 이었다. 상위 증권사들이 호실적을 냈지만 대신증권과 신한투자증권은 아쉬운 성적을 보였다. 대신증권의 3분기 연결기준 영업이익은 36억원으로 지난해 대비 91.4% 감소했다. 당기순이익도 32억원으로 작년 3분기에 비해 85.6% 줄었다. 순영업수익 중 국내 주식시장 거래대금이 감소한 영향이 컸다. 국내주식 수탁 수수료가 전년 대비 32.9% 줄었고, 위탁자산의 잔고가 12.1% 축소됐다. 보유상품에 대한 평가 손실로 트레이딩 수익이 부진하면서 운용 수익은 40.4% 급감했다. 유일하게 적자를 기록한 곳은 신한투자증권이었다. 지난 10월 발생한 파생상품 금융사고 손실액이 반영되면서 3분기 영업이익은 215억원, 당기순손실은 168억원으로 나타났다. 신한투자증권은 지난 8월 2일부터 지난달 10일까지 상장지수펀드(ETF) 유동성 공급자(LP)를 담당하는 부서에서 본래 목적에서 벗어난 장내 선물 매매를 해 1357억원의 손실이 발생한 바 있다. 한편 금융투자업계에서는 올해 새로운 '1조클럽(연간 영업이익 1조원 이상)' 멤버 등장에 대한 기대감이 커지고 있다. 한국투자증권은 3분기 누적 영업이익 1조1587억원을 시현하며 가장 먼저 1조클럽에 이름을 올렸다. 지난 2021년 이후 3년 만에 1조클럽 증권사가 출현했다. 연말까지 1조클럽에 진입할 것으로 예상되는 곳은 △삼성증권(9949억2100만원) △미래에셋증권(9145억2500만원) △키움증권(9180억원) 등이 거론되고 있다. 향후 증권사들의 실적에 대해 긍정적인 전망이 나온다. 정태준 미래에셋증권 연구원은 "3분기 증권사 순이익은 해외 주식 거래가 호조를 보이며 위탁매매 수수료수익이 잘 방어되는 모습이 나타났고, 회사별로는 환차익이나 충당금 적립 등에서 차이점이 두드러졌다"고 분석했다. 정 연구원은 "내년 증권업의 합산 지배주주순이익은 전년대비 3.6% 증가할 전망으로, 하반기부터는 유동성 확대가 누적됨에 따라 증시가 다시 상승하며 이익성장률 회복이 나타날 것"으로 예상했다. 김지영 교보증권 연구원은 "기준금리 인하 효과가 시장 유동성 증가로 이어지면서 결국 주식시장으로의 자금유입이 기대된다"며 "사업 다각화에 따른 수익성 개선 효과가 가시적으로 나오고 있다는 점과, 과거 대비 높은 자본력을 바탕으로 체력이 커진 만큼 자본시장 회복 시 실적은 빠르게 개선될 것으로 전망되기 때문"이라고 관측했다.2024-11-19 05:00:00
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![[김광미의 光테크] 투자왕을 찾아라…교보·키움증권 투자 대회 실시](https://image.ajunews.com//content/image/2024/11/08/20241108145150869285.jpg)
"투자왕을 찾아라"…교보·키움증권 투자 대회 실시 ※ 고금리·고환율·고물가 삼중고로 한푼 두푼 아끼는 것이 간절한 지금, '김광미의 光테크'에서 여러분의 재테크가 빛날 수 있도록 투자 방법을 알차게 모았습니다. 한 주 동안 전해진 알짜배기 중에서도 알짜배기 소식을 전해드립니다. [편집자주] [이코노믹데일리] 증권사들이 고객을 확보하고 투자 활성화를 지원하고자 투자 대회를 열고 나섰다. 10일 교보증권에 따르면 오는 12월 6일까지 해외선물 실전투자대회인 슬기로운 해선생활2를 개최한다. 4주 동안 2차 리그(2주씩)로 운영하는데 리그별 수익률에 따라 △1위 150만원 △2위 100만원 △3위 50만원을, 최종 누적 수익률 1위에게는 상금 200만원을 지급한다. 중복 수상이 가능하며 최대 300만원까지 받을 수 있다. 대화 참가 신청 기간은 12월 4일까지다. 교보증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 'Win.K'에서 신청할 수 있다. 대회 참가와 이벤트 신청을 완료한 고객 선착순 200명에게 스타벅스 커피 쿠폰을 제공하며 신규 고객에게는 커피 쿠폰을 추가로 지급한다. 또 해외파생상품 신규 고객이거나 휴면 고객에게는 1년간 거래 수수료 계약당 2.5 달러의 할인 혜택도 적용한다. 키움증권은 오는 12월 20일까지 '24 키움영웅결정전'을 실시한다. 키움영웅결정전은 월별로 진행했던 영웅전 정규전 수상자만 참가할 수 있는 왕중왕전 성격의 대회다. 국내 주식 부문에서 상위 200명 이내, 해외 주식 부문에서 상위 100명 이내를 기록했던 1만8000명이 참가할 예정이다. 상금은 총 5억9000만원으로 국내 주식과 해외 주식 1등에게는 1억원을 지급한다. 국내와 해외에서 모두 1위를 수상할 경우 최대 2억원까지 받을 수 있다. 이번 결정전에서는 국내 주식과 해외 주식 통합 수익금 대회인 '슈퍼고래전'이 신설됐다. 영웅결정전에 참여하는 고객이 자동 참가한다. 경품에 응모할 수 있는 경품 이벤트도 운영한다. 영웅결정전에 출석하면 출석일마다 응모권이 지급된다. 국내 주식 거래대금 100만원당 1장, 해외주식 거래대금 50만원당 1장이 추가로 제공된다. 영웅전 참가자만 응모할 수 있고 키움증권 홈페이지나 MTS '영웅문S#'에서 신청하면 된다. 참가자 외에 관전자도 참여할 수 있는 '엔빵이벤트'도 마련됐다. 엔빵이벤트는 슈퍼고래전의 1위 수익금을 예상하는 이벤트로 수익 규모와 부문을 맞출 경우 상금 5000만원을 나눠 가질 수 있다.2024-11-10 06:00:00
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교보증권, 해외선물 실전투자대회 '슬기로운 해선생활' 시즌2 진행 [이코노믹데일리] 교보증권이 해외선물 실전투자대회인 '슬기로운 해선생활' 시즌2를 진행한다고 5일 밝혔다. 대회는 오는 11일부터 12월 6일까지 4주 동안 2차 리그(2주씩)로 운영된다. 각 리그별 수익률에 따라 △1위 150만원 △2위 100만원 △3위 50만원을, 최종 누적 수익률 1위에게는 상금 200만원을 지급한다. 중복 수상이 가능하며 최대 300만원까지 받을 수 있다. 대화 참가 신청은 오는 12월 4일까지로 교보증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 'Win.K'에서 신청할 수 있다. 대회 참가 후 이벤트를 신청한 고객 중 선착순 200명에게는 스타벅스 커피 쿠폰을 제공하며 신규 고객에게는 커피 쿠폰이 추가로 지급된다. 또 해외파생상품 신규 고객이거나 휴면 고객에게는 1년간 거래 수수료 계약당 2.5 달러의 할인 혜택도 적용한다. 교보증권 관계자는 "고객의 성원에 힘입어 '슬기로운 해선생활 시즌2'를 기획하게 됐다"며 "앞으로도 투자자의 니즈에 부합하는 다양한 서비스와 혜택을 제공하도록 노력하겠다"고 설명했다.2024-11-05 14:30:48
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교보증권, 부울경 금융사 대상 '2025 투자전략 세미나' 실시 [이코노믹데일리] 교보증권이 지난달 30일 부산·울산·경남 지역 금융사를 대상으로 '2025 투자전략 세미나'를 실시했다고 1일 밝혔다. 교보증권은 금리인하 기조와 더불어 지역 경제도 침체되면서 자금 운용에 어려움을 겪는 부산·울산·경남 지역 금융사에게 투자전략을 제공하고자 세미나를 기획했다. 세미나에는 해당 지역의 약 60개 금융사와 일반 법인 자금운용 담당자가 참석했다. 실무 역량에 도움이 되는 전문 지식과 2025 투자 전략에 대한 전망을 공유하는 시간을 가졌다. 1부는 김지영 교보증권 리서치센터 부장이 '2025 금융시장 전망'을, 2부는 이주원 교보악사자산운용 팀장이 '삼성전자 투자 전망 및 채권 운용 전략'을, 3부는 김태훈 교보증권 IPS(투자상품서비스)본부 파트장이 '채권을 통한 법인자금 운용 전략'을 주제로 강의를 진행했다. 이석기 교보증권 대표이사는 "이번 부산·울산·경남 지역을 시작으로 고객에게 도움이 되는 다양한 주제의 세미나를 여러 지역으로 확대할 예정"이라며 "법인 고객과의 동반 성장을 위한 맞춤 서비스를 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.2024-11-01 13:58:20
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증권가 내년 코스피 전망 '2300~3200'…내년도 '상저하고' 관측 [이코노믹데일리] 내년이 두 달 앞으로 다가오면서 증권가가 속속 내년 연간 전망을 공개하고 있다. 코스피 전망에 최소 2300부터 최대 3200까지 오를 것으로 전망하며 올해와 유사한 '상저하고(上低下高, 상반기 약세 후 하반기 강세)' 흐름이 이어질 것이라 예상한다. 29일 금융투자업계에 따르면 증권사 6곳(교보·유진투자·키움·한국투자·LS·SK증권)이 관측한 내년 코스피 전망을 종합하면 2300~3200 구간으로 나타났다. 제일 낮은 추정치를 제시한 곳은 한국투자증권이다. 한국투자증권은 내년 코스피 지수 밴드를 2300~2800으로 제시하면서 상반기는 경기 둔화에 따른 수요 부진과 환율 변화, 공매도 재개가 불리하게 작용할 것으로 봤다. 하반기에는 통화완화 정책에 따라 경제 전반에 저금리 효과가 가시화될 것으로 예측했다. 교보증권은 2300~3000이라 전망했다. 현재 국내 주식 시장이 수출 영향력이 크고 제조업 비중으로 높아진 환경에서 안전마진 확보가 쉽지 않기에 중장기 상승 추세를 기대하기는 어렵다는 것이 그 근거다. 다만 유동성 효과에 따른 경기 회복 수혜를 기대해볼 수 있다고 덧붙였다. 키움증권은 내년 코스피 변동 폭을 2400~3000으로 예측했다. 한지영 키움증권 연구원은 "상반기 중 반도체 등 주력 업종의 이익 모멘텀 둔화로 박스권 흐름이 예상된다"며 "하반기에는 유동성 효과, G2 경기 모멘텀 등에 따른 이익 모멘텀 개선으로 증시 상승 탄력이 강화될 것"으로 전망했다. LS증권도 2450~3000으로, 유진투자증권은 2575~3040이라 예상했다. 유진투자증권은 반도체 이익 하향 여부가 관건이 될 것이라 보며, 내년 반도체 영업이익에 대한 신뢰가 회복되는 시점에 국내 증시가 반등할 수 있다는 의견을 보였다. SK증권은 증권사 중 코스피 범위 최상단인 2416~3206을 제시했다. 연초에는 탑다운 리스크가 심화될 수 있지만 하반기 우호적 주식시장 분위기가 형성될 수 있다는 것이다. 이어 재정적자 문제 의식과 소폭의 경기 둔화가 관측되면서 연초에는 방어주를, 경기가 돌아서는 방향성이 예상되는 하반기에는 경기 민감주로 늘려가는 것이 유리하다고 설명했다. 전문가들은 공통적으로 지난해 전망과 유사한 패턴인 상반기 약세를 보이다가 하반기 반등할 것이라 내다봤다. 박상현 iM증권 연구원은 "기준금리 인하 시점이 지연되면서 내수 부진 현상이 최소한 내년 상반기까지 이어질 가능성이 커지고 있다"며 "금융안정 리스크 해소 이전까지 한국은행의 더딘 금리인하 행보가 예상된다"고 분석했다. 박승영 한화투자증권 연구원도 내년 주식시장을 상저하고로 전망하며 "국내 주식시장은 수출·제조업·중간재 비중이 높아 글로벌 경기가 연착륙에 성공했을 때 수익이 높았다"며 "미국 제조업 경기가 내년 1분기 저점을 찍고 반등할 것으로 예상돼 국내 주식도 이때 비중을 확대하는 것이 적절하다"고 조언했다.2024-10-29 17:48:27
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교보증권, '시그널 프로그램' 진행…MZ세대 소통 앞장 [이코노믹데일리] 교보증권은 변화혁신 조직문화를 정착하고 MZ세대(1981~1995년생인 밀레니얼 세대와 1996~2012년생인 Z세대)와 소통을 늘리고자 '시그널' 프로그램을 진행했다고 25일 밝혔다. 시그널'은 세대 간 소통을 늘리고 MZ세대의 트렌드를 반영한 조직 문화를 마련하고자 기획된 조직 활성화 프로그램이다. 미래 트렌드가 될 수 있는 변화의 징후를 예상하고 대비한다는 의미를 담았다. 교보증권은 서울 영등포구 여의도 본사 비전홀에서 대표이사, 임원, 1990년대 이후 출생 직원 약 250명과 함께 행사를 실시했다. 이 프로그램은 지난 16일부터 6차례 프로그램을 진행했다. 시그널 프로그램으로는 △팀워크 게임 △설문을 통한 조직 문화 진단 △'일하기 좋은 기업(GWP)'을 위한 아이디어 공유 △건강한 조직 문화를 만들기 위한 리더와 팔로워의 역할 등을 주제로 자유롭게 대화하는 수평적 소통의 시간이 마련됐다. 특히 MZ세대로부터 생생한 의견과 아이디어를 받기 위해 운영한 카카오톡 오픈채팅방은 참여한 직원들로부터 많은 관심을 얻었다. 시그널 프로그램로 제안된 건의 사항과 조직 문화 아이디어는 적극 수렴해 반영할 예정이다. 이석기 교보증권 대표이사는 "이번 프로그램은 사내 조직 문화의 현주소를 진단하고 앞으로 나아가야 할 방향에 대해 직원들과 소통할 수 있는 뜻 깊은 자리였다"며 "상호 이해와 존중을 바탕으로 소통의 문화를 확산 시킬 수 있는 다양한 프로그램과 지원을 이어 나가겠다"고 말했다.2024-10-25 13:36:01
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교보證, 세전 연 5.07% 월지급식 원금지급형 ELB 공모 [이코노믹데일리] 교보증권은 주가연계파생결합사채(ELB) 1종을 공모한다고 19일 밝혔다. 이번 ELB 367회는 기아 보통주를 기초자산으로 월지급식 수익을 추구하는 3년 만기 원금지급형 상품이다. 오는 27일까지 청약을 받는다. 매월 수익 평가일 기준 기초자산의 평가가격이 최초 기준 가격의 85% 이상일 경우 월마다 세전 0.4225%(연 5.07%)의 수익이 지급된다. 최초기준가격의 85% 미만이면 수익을 지급하지 않는다. 추가로 6개월마다 조기상환 기회를 보장돼 자동조기상환평가일 기준 기초자산 종가가 102%를 넘을 경우 원금을 지급하고 조기상환된다. 기초자산의 만기평가가격이 만기평가일 기준102% 미만인 경우 원금이 지급되며 중도상환 시 원금손실이 발생할 수 있다. 최소청약금액은 100만원 이상부터 10만원 단위로 가입 가능하다. ELB 공모에 대해 자세한 내용은 교보증권 홈페이지 공지사항이나 모바일트레이딩시스템(MTS) 'Win.K'에서 확인할 수 있다.2024-09-19 13:50:33
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증권사가 픽한 '미래에셋증권'…'ROE·책임 경영' 밸류업 과제 [이코노믹데일리] 미래에셋증권이 밸류업에 동참하고자 기업가치 제고 계획을 발표하자 증권사들이 목표 주가를 올리고 있다. 다만 낮은 자기자본이익률(ROE)과 책임 경영 문제가 향후 밸류업 과제로 지목된다. 11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 미래에셋증권은 지난달 22일 기업가치 제고 계획을 발표했다. 미래에셋증권은 '독보적 글로벌 투자전문회사로 지속 성장 및 주주환원 적극 실행'을 기업가치 제고 추진 방향으로 설정했다. 기업가치 제고 목표를 단기와 중장기로 나눠 구성했다. 단기 목표로 올해부터 3년간 매년 ROE 10% 이상, 주주환원(최소 보통주 1500만주 및 우선주 100주 이상 소각) 성향 35% 이상 달성을 제시했다. 또 중장기 목표로 2027년부터 2030년까지 글로벌(인도·인도네시아·브라질·베트남) 세전 이익 5000억원 이상 달성, 발행 주식 1억 주 이상 소각(발행 주식 총수 13.3%·실질 유통 주식수 24.3% 감축)을 내세웠다. 목표를 실현하고자 △글로벌 비즈니스 수익성 증대 △고객 자산 규모 확대 △인공지능(AI)으로 비즈니스 트랜스포매이션(Transformation) △장기 관점의 혁신자산 투자 △장기적 주주환원 추구를 진행할 예정이다. 추가로 기업정보 공개의 투명성과 주주 신뢰를 높이고자 'C-레벨 어닝 콜(C-level's Earnings Call)'도 분기마다 1차례로 정례화한다. 최고경영자(CEO), 최고재무관리자(CFO), 최고업무책임자(COO), 최고정보책임자(CIO) 등 분야별 최고책임자가 직접 컨퍼런스 콜에 참여할 계획이다. 이번 기업가치 제고 계획이 주주환원 성향을 5%p 오른 35%로 설정했다는 점에서 지난 2021년 발표한 3개년 주주환원 정책과 차이를 보였다. 또 배당·자사주 소각이라는 목표를 세분화해 구체적인 소각 물량을 명시했다는 점도 눈에 띄었다. 교보증권은 적극적 주주환원정책이 주가에 긍정적 영향을 줄 것이라며 미래에셋증권의 목표 주가를 9700원으로 상향했다. NH투자증권도 단기 긍정적인 주가 흐름을 전망하며 목표 주가를 1만원으로 유지하고 '매수' 의견을 제시했다. 다만 ROE가 이론적 주주 자본 비용인 10%보다 낮다는 점에서 우려의 목소리가 나온다. 미래에셋증권의 ROE는 △2017년 7.2% △2018년 5.8% △2019년 7.6% △2020년 8.9% △2021년 11.7% △2022년 6.3% △2023년 3.0% △2024년 상반기 6.5%로 지난 몇 년간 자본 활용 측면에서 부진했다. 미래에셋증권 관계자는 "해외 법인이 본격적으로 성장세에 진입한다면 전사 ROE도 획기적으로 개선돼 향후 제고 가능성이 높다"고 설명했다. 한편으로는 목표로 제시한 주주환원책이 올해 발표했던 내용과 중복되면서 별 차이가 없다는 지적도 제기된다. 앞서 미래에셋증권은 지난 2월 이사회를 열고 '3개년 주주환원 정책'을 의결하며 향후 3년간 매년 최소 보통주 1500만주 소각해 주주환원 정책을 강화한다고 발표했다. 이는 이번에 공개한 기업가치 제고 계획과 동일하다. 한국기업거버넌스포럼은 지난 주 열린 포럼에서 미래에셋증권 기업가치 제고 계획을 C학점이라 평가했다. 박현주 미래에셋그룹 회장이 법적 이사직을 보유하지 않고 있다는 점 등을 이유로 들었다. 이에 대해 미래에셋증권은 "계열사별로 전문 경영인 체제를 구축해 독립 경영을 강화하고 있다"며 "일반적으로 유통 주식 수 감소는 주당 가치가 높아지며, 주가가 탄력적으로 움직일 수 있으므로 주주 가치 제고가 가능하다"고 반박했다. 이어 "자기주식 소각 중심으로 일관성 있고 예측 가능한 주주환원 정책을 적극 실행해 주주 이익 제고를 추진하겠다"며 주주환원책의 실현 가능성이 높다는 점을 강조했다.2024-09-12 06:00:00
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유튜브로 MZ세대 공략하는 증권사…삼성·키움·NH證 3파전 [이코노믹데일리] 증권사들이 유튜브 콘텐츠를 강화하며 MZ 세대(1980년~2000년대 출생)를 사로잡고 나섰다. 삼성·키움·NH·미래에셋증권은 구독자 수 100만명을 돌파하며 호평을 받는 가운데 그 외 증권사들은 부진하면서 양극화가 심화되고 있다. 22일 유튜브에 따르면 구독자 수가 가장 많은 증권사는 삼성증권이었다. 공식 유튜브 'Samsung POP'을 운영하고 있는 삼성증권의 구독자 수는 183만명으로 이는 업계 최대치다. 삼성증권은 지난 2007년 유튜브에 가입해 콘텐츠 3936개를 게시했고 조회수 2억3152만회를 기록하고 있다. 삼성증권의 숏폼(짧은 영상) 드라마 형식인 '삼성증권을 생각하지 마세요' 콘텐츠는 지난 12일 업로드해 일주일 만에 조회수 200만뷰를 경신했다. 해당 콘텐츠는 총 4편까지 제작됐는데 각각 1편, 2편은 100만회를 넘겼고 3편은 95만회, 4편은 85만회를 기록했다. 이번 콘텐츠 시리즈에서는 개인종합자산관리계좌(ISA) 단어 알파벳을 활용해 ISA를 언급할 때마다 삼성증권이 떠오르는 상황을 묘사했다. 해당 콘텐츠는 중독성이 있다는 호평을 받으며 인기를 끌고 있다. 다음으로 구독자 수가 높은 유튜브 채널은 키움증권의 '채널K by 키움증권'이다. 키움증권의 유튜브 구독자수는 168만명으로 △키움브리핑 라이브 △실전트레이더 △홈트레이딩시스템(HTS)·모바일트레이딩시스템(MTS) 활용법 △키움영웅전 리뷰 등 콘텐츠를 연재 중이다. 키움증권은 지난 2013년도부터 유튜브를 시작했는데 조회 수가 9507만회로 집계됐다. 특히 키움증권은 숏츠(짧은 동영상)를 위주로 업로드하며 가장 많은 콘텐츠인 9606개를 기록했다. 여의도 증권가에서 시민들과 인터뷰하는 '여의도 증권가 것들', 키움증권 아나운서가 기업을 탐방하는 '위대한 챌린지 키득키득' 콘텐츠도 인기를 끌고 있다. '투자로그인' 채널을 운영하는 NH투자증권 유튜브 구독자 수는 159만명이다. MZ세대를 겨냥해 모델 정혁이 출현하고 있는 '시크릿주주'나 '좋은일잘러' 시리즈도 높은 조회수를 보인다. 다음으로 미래에셋증권가 '미래에셋 스마트머니'를 운영중인데 구독자수는 151만명이다. 지난 2014년부터 시작한 미래에셋증권은 △글로벌 마켓 이슈·마켓워치 PLUS 생방송 △주간 중국 경제 이슈&산업 분석 △미국 & 한국 시장 이슈 ETF 분석 △꼭 알고 가야 할 AI 정보 등 콘텐츠를 제공하고 있다. 특히 미래에셋증권은 웹드라마 시리즈를 주력으로 하고 있다. 최근 공개한 웹드라마 시즌3 '우리들의 미래' 콘텐츠는 직장인 '미래'와 배우자 '현재'의 일상 이야기를 다루면서 연금 투자와 자산 관리의 중요성을 홍보하고 있다. 삼성·키움·미래에셋증권은 현재까지 10년 이상 유튜브를 지속해 오고 있고 동영상 3000개 이상을 주기적으로 올리며 인기를 끌고 있다. NH투자증권은 내년 유튜브 10년째를 맞으며 빠른 성장세를 보였다. 다음으로는 KB증권의 '깨비증권 마블TV'가 뒤를 이었다. 깨비증권 마블TV는 구독자 수 37만명을 기록하고 있다. 다만 그 외 증권사부터는 유튜브 시장에서 구독자 수가 급격히 감소하면서 격차가 심화하고 있다. 구독자 수를 비교할 때 △LS증권 '이리온' 18만명 △신한투자증권 '알파TV' 15만9000명 △한국투자증권 '한투' 15만4000명 △하나증권 '하나TV' 12만9000명 △대신증권 '대신TV' 12만8000명 △유안타증권 'Yuantakorea' 7만명 △교보증권 '머니텐 Money10' 5만3600명 △메리츠증권 Meritz On 5만1600명 등이다. 금융투자업계 관계자는 "유튜 브뿐만 아니라 사회관계망서비스(SNS)를 포함해 이를 관리하는 인력과 예산이 현저히 부족한 것은 사실"이라며 "유튜브를 희망하는 MZ 세대 수요를 회사 내부에서 반영하려고는 하고 있지만 현실적으로는 쉽지는 않다"고 설명했다.2024-08-22 17:40:25
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美·日 다 오르는데 한국은 왜…김빠진 K-증시 [이코노믹데일리] 지난주 블랙먼데이(검은월요일) 하룻동안 글로벌 증시가 급락장을 겪은 이후 미국과 일본 증시는 뚜렷한 회복세를 보였지만 한국의 주가는 지지부진한 흐름을 이어가고 있다. 주가 회복이 지연되는 원인에 대해 전문가는 일본의 경제 성장·밸류업 정책과 엔캐리 트레이드 청산에 따른 영향으로 진단한다. 12일 한국거래소에 따르면 8월(1~9일) 코스피 지수는 2777.68에서 2588.43까지 6.81% 감소했다. 앞서 지난 5일 미국 고용 부진에 따른 경기 침체 우려, 인공지능(AI) 버블 우려, 엔케리 트레이드(저금리로 엔화 빌려 해외 고수익 자산에 투자) 청산 우려로 전 세계 증시가 초토화됐다. 코스피는 사상 최대 낙폭을 기록한 지난 5일 8.77% 하락한 후 2700선을 회복하지 못하고 있다. 등락률은 이달 들어 △1일 +0.25% △2일 -3.65% △5일 -8.77% △6일 +3.30% △7일 +1.83% △8일 -0.45% △9일 +1.24%로 회복세가 더딘 모습이다. 급락했던 5일에 비해 6.02%에 상승했다. 코스닥 지수도 같은 기간 813.53에서 764.63으로 6.01% 떨어지며 아직 이전 주가로 회복하지 못했다. 코스닥 등락률은 이번달 △1일 +1.29% △2일 -4.20% △5일 -11.30% △6일 +6.02% △7일 +2.14% △8일 -0.44% △9일 +2.57%로 좀처럼 투심이 살아나지 않는 모습이다. 반면 동시에 급락했던 일본의 경우 이틀 만에 회복에 성공했다. 도쿄거래소에 따르면 일본 닛케이225평균주가(닛케이지수)는 지난 5일 12.4% 하락했지만 다음날 10.23% 상승하며 역대 최고 상승폭을 기록했다. 닛케이지수는 현재 지난 5일 대비 11.34% 상승해 급락이 발생하기 직전 수준으로 되돌아갔다. 뉴욕 증시에서도 상승세가 이어지면서 지난주 발생했던 낙폭을 만회했다. 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수(9일 현지시각 기준)는 지난 5일 대비 2.05% 오른 3만9498을 기록했다. 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥 지수도 같은 기간 각각 3.04%, 3.37% 상승했다. 미국·일본 증시와 한국 증시가 회복에 차이를 보이는 이유에 대해 전문가는 일본의 경제 성장 구조적 특성과 엔캐리 트레이드 청산 움직임이 영향을 미쳤다고 진단한다. 이지평 한국외국어대 특임교수는 "임금이 더 이상 상승하기 어려운 한국에 비해 일본은 지난 30년간 불황을 겪은 이후 기업 수익 개선, 임금 상승 등 확대 성장을 이뤄내면서 주가에서도 기초적인 빠른 회복이 가능했다고 본다"며 "일본은 밸류업을 선제적으로 실시했고 기업 지배 구조 개혁을 추진하면서 주가에도 강점으로 작용했다"고 분석했다. 이 교수는 엔케리 트레이드 청산 추가 우려에 "일본은행이 향후 금리 인상을 실시하지 않거나 방어적으로 대응할 경우 발생할 수 있다"며 "또 정책 당국이 희망하는 엔화에 따라 달려 있는데 확실한 것은 엔/달러 환율이 150~160 이상일 때는 발생하기 어려울 것으로 본다"고 전망했다. 신윤정 교보증권 연구원은 "외국인들은 지난해 밸류업 모멘텀에 힘입어 상승한 일본을 보고, 저금리의 엔화를 차입해 밸류업 의지를 보이는 한국 증시에 배팅했을 것으로 예상한다"고 설명했다. 신 연구원은 "금리의 엔화를 차입해 투기적 목적으로 국내에 유입된 외국인 수급이 증시의 하락 폭을 확대시켰으며, 주가 급락으로 인한 주식형 펀드 환매가 국내 증시 급락을 만들어 낸 것으로 판단한다"고 덧붙였다.2024-08-13 06:00:00
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문 닫는 증권사들…자산관리·디지털 강화 주력 [이코노믹데일리] 증권사 지점 수가 5년 사이 30% 넘게 줄어든 가운데 증권사들은 자산관리 서비스 제공과 디지털 역량 강화에 박차를 가하는 곳이 늘고 있다. 24일 금융투자협회에 따르면 국내 61개 증권사의 국내 지점 수(1분기 기준)는 735개다. 이는 전년 동기 대비 63개 줄어 7.9% 감소한 수치다. 국내 증권 점포 수는 1076곳이었던 지난 2019년에 비해 5년 사이 31.69% 떨어지면서 감소세가 가속화되고 있다. 국내 지점 수(1분기 기준)는 △미래에셋증권·KB증권 각각 69곳 △신한투자증권 64곳 △한국투자 59곳△유안타·NH투자증권 각각 55곳 △하나증권 49곳 △대신·한화투자증권 각각 40곳 △삼성증권 29곳 △ 40곳 △교보증권 25곳 △하이투자증권 21곳으로 집계됐다. 1년간 증권사 지점 중 감소 폭이 가장 큰 곳은 NH투자증권으로 1년간 14곳 폐점하며 20.29% 감소했다. 다음으로 많이 준 곳은 신한투자증권이었다. 신한투자증권은 지난해 3월 75곳에서 올해 64곳까지 감소했다. 특히 직전 분기인 지난해 4분기에는 10곳이 감소하며 13.51% 급감했다. 이렇듯 점포 감소세를 보이는 것은 임대료, 인건비 등 비용 절감을 위해 점포를 폐점하거나 권역별로 통합하는 전략에 따른 결과로 풀이된다. 실제 올 1분기 당기순이익 59억원 손실을 기록한 SK증권은 최근 구조조정에 따라 10개 지점에 점포 통폐합 방안을 추진하고 있는 것으로 전해졌다. 또 NH투자증권은 지난해 7월 구로자산관리(WM)센터를 서울 여의도 파크원 NH금융타워 영업부금융센터로 통폐합했다. KB증권도 같은 기간 광화문지점, 신설동지점, 종로지점을 통합해 광화문금융센터로 이전 오픈했다. 일반 고객의 지점 방문이 줄면서 우량고객(VIP)을 위한 전문 특화 점포로 수익성을 확보하려는 증권사도 늘고 있다. 고액 자산가 거주단지인 서울 반포 래미안 원베일리 상가에는 미래에셋증권(투자센터 반포), 삼성증권(반포WM지점), 한국투자증권(반포PB센터), 유안타증권(GWM반포센터), NH투자증권(반포 프랜치), KB금융(KB골드앤와이즈더퍼스트 반포센터) 등 올해까지 6곳이 입점했다. 특히 KB골드앤와이즈더퍼스트 반포센터는 KB금융이 지난 5월 은행과 증권을 통합해 VIP를 위한 복합 점포로 개점한 곳이다. 추가로 모바일트레이딩시스템(MTS), 홈트레이딩시스템(HTS) 사용자 수 증가도 영향을 미친 것으로 풀이된다. 비대면에 주력하고자 증권사들은 MTS, HTS 관리·유지 보수를 위한 전산운용비를 지난해 611억원(7927억원→8538억원) 증대했다. 금융투자업계 관계자는 "고액 자산가의 경우 아직까지 지점에 방문해 프라이빗뱅커(PB) 직원에게 맞춤형 WM 서비스를 받기를 희망하는 수요가 있다"며 "비대면 이용자 수도 매년 상승세를 보여 증권사들이 온라인과 오프라인 투트랙 전략으로 경쟁력 키우고 있는 것 같다"고 설명했다.2024-07-25 06:00:00
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교보증권, 연 5% 특판 주가연계파생결합사채 판매 [이코노믹데일리] 교보증권이 오는 26일까지 세전 연 5% 수익률의 특판 주가연계파생결합사채(ELB)를 판매한다고 22일 밝혔다. 이번에 판매하는 특판 ELB는 현대차 보통주를 기초자산으로 하는 세전 연 5% 수익 6개월 만기 원금지급형 상품이다. 지난 12일 완판한 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 계좌 특판 ELB와 상품 구조가 동일하다. 만기 평가일에 기초자산의 만기 평가가격이 200% 넘을 경우 세전 연 5.01%, 200% 이하 시 세전 연 5.00% 수익이 적용된다. 최소 가입액은 100만원 이상으로 10만원 단위씩 중개형 ISA 계좌에서 청약할 수 있다. 또 위탁계좌에서도 해외주식·해외채권·해외선물 합산 거래액이 2000만원을 넘을 경우 고객에게 청약 기회가 제공된다. 모집 한도는 30억원으로 한도가 소진될 경우 투자자별·청액금액별로 안분 배정된다. 추가로 교보증권은 중개형 ISA 계좌에서 온라인 장외채권을 매수하거나 국내 상장주식 거래 시 다양한 혜택을 제공하는 이벤트를 8월 말까지 실시한다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 교보증권 홈페이지, 모바일트레이딩시스템(MTS) 'Win.k(윈케이)'에서 확인 가능하다.2024-07-22 14:35:01
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교보증권, 인공지능 퇴직연금 테스트베드 심사 통과 [이코노믹데일리] 교보증권은 코스콤이 주관하는 제22차 로보어드바이저 테스트베드 심사를 통과했다고 19일 밝혔다. 앞서 인공지능(AI) 퇴직연금 서비스를 출시하기 위해 작년 말부터 교보증권과 교보증권 자회사 교보DTS가 컨소시엄을 구성해 왔다. 해당 서비스는 교보그룹 디지털 혁신을 위한 신사업이다. 교보증권은 퇴직연금 일임형 시스템으로, 교보DTS는 퇴직연금용 AI 알고리즘으로 심사에 통과했다. 교보DTS는 두 가지 알고리즘으로 심사에 합격했다. 퇴직연금 제약요건을 고려한 알고리즘과 미국 상장지수펀드(ETF)를 기반으로 하는 알파형 알고리즘이다. 교보증권은 교보DTS의 퇴직연금용 알고리즘을 바탕으로 시스템 심사를 받았다. 교보증권은 최종 심사에 보안성과 안정성 측면에서 우수한 평가를 받았다. 조성호 교보증권 IPS본부장은 "퇴직연금 로보어드바이저 일임 서비스로 고객의 투자 성향과 목표에 맞춘 포트폴리오를 자동으로 구성하고 운용까지 실행하여 효율적인 전문 자산관리를 받을 것으로 기대된다"고 설명했다. 교보증권은 올해 말 퇴직연금 일임 운용 혁신금융서비스 신청을 통해 적합 상품을 출시할 예정이다.2024-07-19 10:24:44
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