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롯데케미칼, 배터리 소재 베팅 청구서 돌아왔다···신사업 부진에 '이중고'
[이코노믹데일리] 롯데케미칼의 배터리 소재 신사업 베팅이 값비싼 청구서로 돌아왔다. 롯데케미칼은 하반기까지 석유화학(석화) 사업 불황과 신사업 부진이라는 이중고를 견뎌야 할 걸로 보인다. 시장조사기관 에프엔가이드는 4일 컨센서스(실적 전망치)를 통해 롯데케미칼이 2분기에도 적자를 이어갈 거라고 예측했다. 롯데케미칼의 2분기 컨센서스는 매출 5조3457억원, 영업손실 481억원이다. 오는 8일 공개 예정인 2분기 경영 실적이 컨센서스에 부합한다면 롯데케미칼은 3분기 연속 적자를 내게 된다. 롯데케미칼의 주력 사업인 석화 사업이 부진한 가운데 거액을 투자한 동박 사업 수익성도 만족스럽지 못한 상황이다. 동박은 구리를 얇게 편 제품으로 주로 배터리 음극재에 쓰인다. 롯데케미칼은 지난 2022년 2조5377억원을 주고 동박 업체인 일진머티리얼즈의 주식 53.3%를 매입했다. 그러나 인수 이후 전기차 캐즘(수요 정체)이 닥치며 사업 실적은 계속해서 하락했다. 일진머티리얼즈는 2022년 매출 7294억원, 영업이익 848억원을 기록했으나, 롯데에너지머티리얼즈로 사명을 변경한 2023년엔 매출 8090억원, 영업이익 120억원을 거뒀다. 부진한 실적에 인수 당시 약 5조원으로 평가됐던 시가 총액은 5일 기준 1조4848억원까지 쪼그라들었다. 신사업 투자를 위해 늘렸던 차입금은 부담으로 돌아왔다. 롯데케미칼의 부채와 부채 비율은 2022년 2분기 각각 8조1757억원, 52.1%에서 지난 1분기에 각각 14조7095억원, 72.0%로 커졌다. 3년 만에 부채가 6조5338억원 늘고 부채비율이 19.9%p 증가한 셈이다. 차입금 부담에 신용등급도 연이어 하락했다. 국내 최대 신용평가사인 한국신용평가는 2023년 롯데케미칼 회사채 신용등급을 AA+에서 AA로 1단계 강등했다. 지난 6월엔 신용등급 전망을 안정적에서 부정적으로 하향 조정했다. 롯데케미칼의 이중고는 당분간 이어질 전망이다. 롯데케미칼은 매출 70%를 에틸렌·프로필렌 등 기초소재에 의존하는데, 올해 중국에서만 530만t 규모의 에틸렌 설비가 늘어날 예정이다. 2021년 기준 국내 에틸렌 생산량 1270만t의 41.6%에 이른다. 중국의 에틸렌 증설 물량은 2027년쯤부터 감소할 예정이다. 석화업계 관계자는 "중국의 석화 소재 자급률이 계속해서 높아지고 있어 석화업계 상황이 빠르게 나아지긴 어려울 것 같다"며 "중동 지역 분쟁으로 물류 리스크도 오르는 상황이라 여러 부분을 종합적으로 반영해서 업황을 보수적으로 전망하고 있다"고 말했다.
2024-08-05 18:36:24
중국에 밀리고 중동에 치이는 한때 '2위 수출품목'···"경기 회복세 탈 때까지 버텨야"
[이코노믹데일리] 2021년 석유화학(석화) 제품 수출액은 551억 달러(약 75조원)로 반도체에 이은 국내 2위 수출 품목이었다. 같은 해 자동차 수출액은 465억 달러(약 64조원)였다. 한때 자동차 업계보다 잘 나가던 석화업계는 현재 중국, 중동발(發) 공세에 밀리며 생존을 위한 버티기에 들어간 상태다. 한국신용평가는 최근 '석유화학 산업 2024년 정기평가 결과 및 하반기 전망' 보고서에서 국내 12개 석화 업체 중 4곳의 신용등급을 부정적으로 전망했다. 특히 롯데케미칼과 여천NCC 등 기초 소재를 주로 다루는 업체 전망이 어둡다고 봤다. 성동원 한국수출입은행 선임연구원은 15일 "예정된 설비 증설 물량으로 볼 때 2020년대 후반까지 전 세계적으로 공급 과잉 기조가 이어져 석화업계가 어려움을 겪을 걸로 보인다"고 말했다. 성 연구원의 설명대로 최근 전 세계 석화 설비는 가파르게 늘어났고 생산량도 동반 상승했다. 시장조사업체 OFB는 전 세계 에틸렌 생산량이 2020년 1억9500만t에서 지난해 2억3500만t으로 늘어났다고 추정했다. 에틸렌은 석화에서 가장 기초적인 소재로 설비 규모를 파악하는 척도라 여겨진다. 공급량 폭증을 이끈 건 중국이다. 지난해 중국의 에틸렌 생산량이 약 5200만t으로 전년보다 약 800만t 늘어난 상황에서 올해 석화 설비 규모를 300만~400만t 가량 늘릴 예정이다. 중동도 '정유·석화 통합공장(COTC)'을 건설하며 증설에 가세하고 있다. COTC는 원유에서 납사를 만들고 이를 바로 정제해 에틸렌으로 바꿀 수 있는 공장이다. 중간 운송 과정이 빠져있어 COTC 설비의 에틸렌 생산 단가는 국내 생산 단가의 약 30%에 불과한 걸로 알려졌다. 국내 석화업계는 단순 증설로 대응하기엔 역부족이라는 판단에 따라 주력 사업을 기초 소재에서 고부가가치인 친환경·첨단 소재로 전환하고 있다. 롯데케미칼은 ABS 플라스틱 등 고부가가치 소재 제품군을 강화해 기초소재 비중을 낮출 계획이다. LG화학도 친환경·제약·배터리 소재 등 3대 신사업에 투자를 늘리고 있다 대신 에틸렌 같은 기초 소재를 만드는 대표적인 석화 설비인 NCC는 줄이려는 시도를 하고 있다. 롯데케미칼은 지난 2010년 인수한 말레이시아 기초 소재 업체 'LC 타이탄'의 매각을 타진하고 있고 LG화학은 지난해부터 전남에 위치한 '여수 NCC 2공장' 매각을 추진하는 걸로 알려졌다. 다만 두 회사 모두 매출에서 기초 소재 비중이 60%를 넘어 당장 실적 개선은 기대하기 어렵다. 업계 관계자는 "막대한 투자가 필요한 업계 특성상 마트 물건 바꾸듯 주력 사업을 바로 전환하긴 어렵다. 경기 회복 사이클이 도래하길 기다리는 중"이라고 말했다.
2024-07-16 06:00:00
2분기 실적 반등 신호에도···석화업계 기초소재 정리 서두른다
[이코노믹데일리] 중국의 내수 부양책에 힘입어 석유화학(석화)업계 2분기 실적이 반등할 걸로 보인다. 다만 긍정적 실적 전망에도 납사 분해설비(NCC) 매각 등 석화업계의 기초 소재 사업 정리 속도는 줄지 않을 걸로 예상된다. 산업통상자원부는 지난 1일 '2024년 상반기 및 6월 수출입 동향'을 통해 석화 제품 수출액이 3개월 연속 상승했다고 밝혔다. 6월 기준 석화 제품 수출액은 지난해 동월 대비 4.8% 증가한 37억2000만 달러(약 5조1500억원)를 기록했다. 상반기 수출액을 놓고 봐도 지난해 같은 기간 대비 4.1% 증가한 241억5000만 달러(약 33조4100억원)를 벌어 들였다. 수출량이 완연한 성장세를 보이며 석화업계 2분기 실적도 개선됐을 걸로 예상된다. 수출 확대의 주 원인으로는 중국의 소비 진작 정책이 꼽혔다. 윤용식 한화투자증권 애널리스트는 지난달 28일 '서서히 나타나는 업황 개선세' 보고서를 통해 중국의 '이구환신(以舊換新)' 정책이 석화업계에 호재로 작용했다고 분석했다. 이구환신은 "옛것을 새것으로 바꾼다"는 의미로 정부 보조금을 통해 자동차, 가전제품 등 소비재 수요를 촉진하는 정책이다. 지난해부터 중국 경기가 물가 하락(디플레이션)을 겪자 대응책으로 등장했으며 지난 4월부터 시행에 들어갔다. 소비재 생산량이 늘며 플라스틱 등 석화 제품 수요가 늘어난 걸로 풀이된다. 2분기 호실적 신호가 나왔지만 업계의 위기감은 줄지 않고 있다. 국내 2위 석화 업체 롯데케미칼은 지난달 30일 비상 경영을 선언하며 국내외 출장 예산 삭감과 근무 시간 중 흡연 자제를 권장했다. 앞서 국내 1위 석화 업체 LG화학은 지난 1월 신년사를 통해 비상 경영 체제 확대를 공언했다. 기초 소재 사업을 축소하기 위한 움직임도 이어지고 있다. 대표적인 석화 설비인 NCC는 에틸렌과 같은 기초 소재를 만드는 시설이다. 과거 핵심 설비로 불렸으나 중국, 중동 증설 물량에 밀리며 지금은 수익성이 없는 한계 사업으로 분류된다. 롯데케미칼은 지난 2010년 약 1조5000억원에 인수한 말레이시아 기초 소재 업체 'LC 타이탄'의 매각을 타진하고 있으며, LG화학은 지난해부터 전남에 위치한 '여수 NCC 2공장' 매각을 추진하는 걸로 알려졌다. 이훈기 롯데케미칼 대표도 지난 4일 기업설명회 자리에서 "기초 소재 화학 자산 규모를 줄이고 포트폴리오에서 차지하는 비중을 30% 이하로 축소하겠다"고 밝힌 바 있다. 업계 관계자는 "석화 업종의 특성상 등락 폭이 크기 때문에 실적이 반등할 가능성도 있다"며 "다만 현재 기초 소재 경쟁력 저하는 구조적인 문제에서 비롯된 것이기 때문에 첨단 소재와 신소재를 늘리는 방향을 지향하고 있다"고 말했다.
2024-07-08 18:05:17
석유화학업계 고유가에 '울상'···"구조조정 교통정리도 어려워"
[이코노믹데일리] 실적 부진에 시달리는 석유화학 업계가 고유가라는 악재를 만났다. 올해 1분기에도 실적 악화가 예상되는 상황에서 질서 있는 구조조정도 어려울 것으로 보인다. 한국수입협회(KOIMA) 국제원자재가격정보는 현물 기준으로 나프타가 톤(t)당 707달러에 거래 중이라고 17일 밝혔다. 지난해 11월 t당 628달러에 비해 79달러(12.5%) 오른 가격이다. 납사라고도 불리는 나프타는 원유를 증류하면 나오는 탄소 화합물이다. 플라스틱 등 고분자 물질을 만드는 에틸렌, 폴리프로필렌의 원재료이기 때문에 석화업계 수익성을 가늠하는 지표로 쓰이고 있다. 나프타의 가격이 오를 수록 제품의 마진은 줄어드는 구조다. 최근 나프타 가격이 오름세에 있는 원인으로 고유가가 지목됐다. 한국석유공사 페트로넷에선 두바이유 기준으로 지난해 11월 배럴(159리터) 당 79달러였던 국제 유가가 이달 16일 90달러까지 치솟았다. 석화 업황이 2년 가까이 개선되지 않는 상황에서 원재료 가격까지 오르자 대규모 구조조정에 대한 위기감도 커지고 있다. 특히 부가가치가 낮은 기초 소재 분야에서 구조조정 현실화 가능성이 큰 상황이다. 실제 기초소재의 설비 가동률은 상당히 낮아졌다. 가동률이 낮다는 의미는 제품을 만들어도 남는 게 없거나 오히려 적자가 난다는 의미로 풀이된다. LG화학의 지난해 석유화학 부문 가동률은 75.9%다. 2021년 91.9%에 비해 16%포인트 줄었다. 롯데케미칼도 2021년 80%대였던 설비 가동률이 70%까지 떨어진 상황이다. 설비 매각을 시도하고 있지만 순탄치 않다. LG화학은 지난해 중순부터 '여수 NCC 2공장'의 지분 매각을 시도했다. 업계 2위인 롯데케미칼도 지난달 말레이시아 대형 석화 업체인 LC타이탄 매각을 타진하고 있다는 소문이 이어졌다. 다만 양사는 아직 확정된 바 없다고 선을 그었다. 한편 이달 3일 정부에선 석화업계 부진에 대응할 카드로 나프타 면세 조치 연장과 산업·학계 협의체 구성 등을 꺼내 들었다. 정부가 개입해 질서 있는 구조조정을 추진해야 한다는 의견도 나왔다. 조용원 산업연구원 연구위원은 "정부가 교통 정리를 하고 싶어도 설비를 먼저 폐기하는 업체가 불리하기 때문에 독과점법에 저촉될 가능성이 높다"며 "국내 대형 석화 업체만 6개인 상황에서 묵시적 합의도 어려워 보인다"고 전망했다.
2024-04-18 02:49:42
롯데케미칼, 이훈기船 첫 현장 경영 나서···지속가능 성장 '주문'
[이코노믹데일리] 이훈기 롯데케미칼 대표이사가 지난달 27~28일 양일간 첫 현장 경영에 나섰다. 이 대표는 롯데케미칼을 비롯해 계열사와 합작사 공장을 살펴보며 임직원에게 지속 가능한 성장을 강조했다. 27일 전남 여수에 위치한 롯데케미칼 기초소재 사업장을 방문한 이 대표는 임직원을 격려한 후 첨단소재 사업장으로 이동했다. 현장에서 그는 “안전사고 예방은 절대로 양보할 수 없는 현장의 근간"이라며 "지금은 기준과 원칙에 대한 견고한 실행력이 중요한 시점”이라고 말했다. 그는 이어 “현장의 저력을 바탕으로 수익성 강화와 더욱 안전한 사업장 조성을 위해 만전을 기해 달라”고 주문하며 구성원의 역할을 강조했다. 다음날(28일)에는 울산에 방문해 특화소재(스페셜티) 계열사인 롯데정밀화학 공장과 합작사인 롯데이네오스화학 공장을 둘러봤다. 롯데네이오스화학은 국내에서 유일하게 초산, 초산비닐(VAM)을 생산하는 설비를 가지고 있다. 초산비닐은 신발부터 부표까지 다양하게 활용되는 소재다. 이 대표는 현장에서 “지속 가능한 성장을 위한 사업구조 고도화를 이뤄야 한다”며 “수익성 중심의 경영을 강화하고, 전 임직원의 노력을 통해 수소에너지·전지소재 등 신사업의 빠른 안착을 통한 경쟁력 확보가 필요하다”고 강조했다.
2024-04-02 09:31:24
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