2024.11.24 일요일
검색
'부동산 PF' 검색결과
기간검색
-
~
검색영역
검색어
-
다올투자증권, 3Q 당기순익 46억원…전분기比 흑자 전환 [이코노믹데일리] 다올투자증권이 3분기 46억원의 당기순이익을 내면서 지난 2분기 대비 흑자로 돌아섰다. 14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 다올투자증권의 3분기 연결기준 당기순이익은 46억원으로 집계됐다. 같은 기간 영업이익은 25억원으로 나타났다. 지난 2분기 당기순손실 284억원, 영업손실 389억원이었던 것과 비교해 흑자로 전환한 것이다. 다올투자증권은 앞서 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포져를 줄여왔고 대손충당금 적립 규모도 늘려왔다. 또 영엽력도 개선되면서 9월부터 흑자를 냈다. 계열사인 저축은행은 부동산 PF 대출 규모를 지속적으로 축소하면서 대손 비용이 줄었고 이에 영업이익도 증가했다. 다올투자증권 관계자는 "부동산 PF 사업성 평가기준 강화 등 중소형 증권사에게 우호적이지 않은 시장환경에서 흑자를 냈다는데 의미가 있다"며 "실적 회복과 경영 안정화를 위해 영업기반 확대에 총력을 기울이고 있다"고 설명했다.2024-11-14 13:39:52
-
"부동산 PF사업 자기자본 비율 5%→20%로…안정성 확보" 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)의 부실 논란이 이어져 온 가운데, 정부가 현물출자 방식의 개발 활성화 등으로 부동산 PF의 안정성을 높이는 방안을 추진한다. 이를 통해 현재 5% 정도에 불과한 부동산 PF 사업의 자기자본 비율을 오는 2028년 20%까지 끌어올릴 계획이다. 정부는 14일 열린 경제관계장관회의 의결을 통해 'PF 안정성을 높이고 주택공급은 활성화하기 위한 '부동산 PF 제도 개선방안'을 관계 부처 합동(국토교통부, 기획재정부, 금융위원회)으로 발표했다. 먼저 기업이나 개인이 보유한 유휴 토지를 PF 사업에 현물 출자하는 방식으로 부동산PF 사업의 자기자본비율을 높여나가는 방안이 추진된다. 이에 따라 정부는 토지주가 PF 사업(리츠)에 현물 출자를 할 경우, 양도 차익의 과세 시점을 출자자의 이익 실현 시점까지 미뤄주는 방안을 추진하기로 했다. 토지 매입 단계에서 고금리의 브릿지대출을 일으키는 대신, 이렇게 현물을 출자하는 방식으로 자본을 확충할 수 있다면, 현재 5% 수준인 자기자본비율을 30%까지 높일 수 있다는 계산이다. 이미 미국에서는 토지주의 현물 출자 시 과세 시점을 미뤄주는 방식(업리츠)을 도입해 5년간 리츠 시가총액이 11배 증가하는 등 투자 증대 효과를 본 바 있다. 또 고금리의 브릿지 대출을 받지 않아도 되기 떄문에 사업비 절감, 분양가 인하 효과도 있을 것이라고 정부는 기대했다. 부동산 PF 사업의 유형별, 지역별 현황과 재무 상태 등을 담은 'PF 통합정보시스템' 도 구축된다. 시스템이 구축되면 사업 착수 단계부터 토지 매매·인허가 현황, 자금조달(재무구조), 분양률 등 사업장별 전 단계에 걸쳐 현황 정보를 정기적으로 축적할 전망이다. 이를 통해 국내에서 시행되고 있는 전체 PF의 상황을 모니터링해 시행사는 공급 상황 판단, 금융사는 대출 심사 시 리스크 진단, 정부는 PF 부실 가능성 모니터링이 가능해질 것으로 기대된다.2024-11-14 10:58:00
-
BNK금융, 3분기 누적 순익 7051억원…"주주환원율 50% 목표" [이코노믹데일리] BNK금융그룹은 올해 3분기 누적 기준 당기순이익(지배기업 지분) 7051억원을 거뒀다. 이는 전년 동기 대비 406억원(6.1%) 늘어난 수치다. 30일 BNK금융은 실적공시를 통해 올해 3분기 당기순이익은 2128억원으로 지난해 같은 기간(2043억원)보다 4.2% 늘어났다고 밝혔다. BNK금융 관계자는 "부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 부실자산 증가로 인해 대손 비용이 증가했음에도 불구하고 이자이익과 유가증권 관련 이익 등 비이자이익이 증가함에 따라 전년 동기 대비 당기순이익이 증가했다"고 설명했다. 주요 계열사인 은행 부문에서는 BNK경남은행이 3분기 누적 기준 21.5% 증가한 2908억원의 당기순이익을 기록해 실적 증가를 견인했다. 반면 BNK부산은행은 지난해보다 2.1% 감소한 3847억원을 거두는 데 그쳤다. 비은행 부문은 유가증권 관련 이익 증가에도 불구하고 부실자산이 늘면서 충당금 전입액 규모가 확대돼 전년 동기 대비 7.4% 감소한 1241억원의 당기순이익을 나타냈다. BNK투자증권(-122억원)은 당기순이익이 지난해 같은 기간보다 감소했지만 △캐피탈(+16억원) △저축은행(+17억원) △자산운용(+9억원) 등은 전년 동기 대비 증가했다. 그룹 자산건전성 지표인 고정이하여신비율(NPL)은 1.18%로 전 분기 대비 4bp(1bp=0.01%p) 하락했지만, 연체율은 0.98%로 전 분기 대비 4bp 상승했다. 부동산 PF 사업성 평가기준 변경과 경기둔화에 따른 부실 증가가 반영되면서 악화했다는 분석이다. 그룹 자본적정성 지표인 보통주자본(CET1)비율은 적정이익 실현과 적극적인 위험가중자산(RWA) 관리로 전분기대비 15bp 상승한 12.31%로 개선됐다. 개선된 CET1비율을 바탕으로 BNK금융은 이날 주주환원 확대를 위한 '기업가치 제고(밸류업)' 계획을 발표했다. 핵심목표는 자기자본이익률(ROE) 10% 이상 달성이다. 올 3분기 말 기준 그룹 ROE는 8.97%다. 아울러 △CET1비율 12.5% 지향 △위험가중자산(RWA) 성장률 연 4% 이내 △2027년까지 주주환원율 50% 이상 달성 등 세 가지 목표를 제시했다. 권재중 BNK금융 CFO(최고재무책임자)는 "수익성 핵심목표를 ROE 10%로 수립하고, 안정적인 수준의 RWA 성장을 통한 자본 효율성 제고와 그룹의 펀더멘털 강화를 위해 최선을 다할 예정"이라며 "중기 CET1비율 목표를 12.5%로 설정하고 주당배당금을 안정적으로 확대하는 범위 내에서 자사주 매입·소각 비중을 최대화해 2027년까지 50% 이상의 주주환원율을 달성하기 위해 노력하겠다"고 말했다.2024-10-30 18:17:38
-
늘어나는 하자판정에... 관심 커진 후분양제 [이코노믹데일리] 최근 공동주택 하자 관련 분쟁이 커지면서 하자 판정을 받는 아파트들이 늘어나는 것으로 나타났다. 일각에선 후분양제를 확대해야 한다는 목소리까지 나온다. 하지만 건설업계는 자금 조달의 어려움 등을 이유로 난색을 보이는 형국이다. 23일 국토교통부에 따르면 올해 1월부터 8월까지 하자심사분쟁조정위원회(하심위)에 접수된 하자 분쟁 사건은 총 3119건으로, 올해 연말까지 접수 추정치는 4679건으로 예상된다. 하심위 접수 사건은 2022년 3027건에서 2023년 3313건으로 해마다 꾸준히 늘어나는 양상이다. 한편 하심위는 8월까지 3525건의 하자를 처리했다. 하심위는 2019년 3954건, 2020년 4173건, 2021년 4717건, 2022년 4370건, 2023년 4559건 등 연평균 4400여건의 하자 분쟁 사건(하자심사, 분쟁 조정, 재정 포함)을 처리하고 있다. 실제 하자 여부에 대해 판단하는 '하자심사'는 2019년부터 올해 8월까지 1만2771건으로, 이 중 실제 하자로 판정받은 비율은 64%(8197건) 수준으로 나타났다. 최근 6개월 기준 하자 판정 비율이 높은 상위 건설사는 ㈜삼도종합건설(888%), ㈜태곡종합건설(657%), 우리피엠씨종합건설㈜(588%), ㈜유명종합건설(400%), 라임종합건설㈜(271.4%) 등 공급 가구 수가 50호 미만인 건설사가 많았다. 최근 5년 누계 기준으로 보면 지우종합건설㈜(2660%), 재현건설사업㈜(2300%), 혜성종합건설㈜(1300%), ㈜유백운종합건설(742%), ㈜지향종합건설(732.6%) 등 순이었다. 하자로 인정된 주요 유형을 살펴보면 기능 불량(14.01%), 들뜸 및 탈락(12.1%), 균열(10.7%),,결로(8.4%), 누수(7.8%), 오염 및 변색(7.3%) 순서로 많았다. 이에 대해 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 “아파트 시공은 마감이 중요한데 최근 자재비 등 공사비가 꾸준히 상승하면서 마감 과정에서 하자가 발생하는 경우들이 있다”고 설명했다. 사정이 이렇다 보니 일각에서 후분양 전환 목소리가 다시 제기된다. 이전 정부부터 지속해서 추진해온 아파트 후분양제는 공정 후반에 청약해 분양계약자가 사전에 하자를 확인할 수 있는 길이 쉽게 마련된다. 그렇다고 후분양제가 문제점이 없는 것은 아니다. 현행과 같이 견본주택 실내·외 모형을 소비자에게 공개하고 청약을 진행하는 방식에선 5년 안팎의 공사 기간 계약금과 중도금을 나눠 낼 수 있고 그 돈으로 아파트 시공비도 충당할 수 있다. 반면 후분양은 선분양과 달리 중도금을 단기간에 마련해야 해 청약자로서는 자금 부담이 있고, 건설사 입장에서는 아파트를 60% 이상 지을 때까지 투입되는 시공비 조달에 따른 자금 압박이 발생해 분양가 상승을 부추기는 요인으로 작용한다. 건설업계가 후분양제 확대에 조심스러운 입장을 보이는 이유다. 익명을 요구한 한 건설사 관계자는 “완판 가능성이 큰 공사라면 공사비를 보장받는 것은 어렵지 않지만 최근 자금 조달이 어려운 상황에서 후분양을 확대하는 것은 부담”이라고 했다. 그러면서 “하자 관련해서도 어떻게 대응해 하자를 줄일 것인지를 고민하는 것이 필요하고 하자 관리 시스템이나 공사 관리 감독 등에 신경을 쓰는 것이 더 중요하다”고 지적했다. 선분양과 후분양에 대한 의견은 분분하지만, 올해 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 사태에서 보듯 선분양의 위험성이 인정되고 있어 후분양을 피할 수 없을 것이라는 의견이 지배적이다. 이에 대해 서 교수는 “장기적으로는 우리나라 부동산 시장도 후분양 확대로 가는 것이 바람직하다”며 “다만 급격하게 변할 경우 주택을 공급할 시공사들의 자금 조달이 현실적으로 어려워 점진적으로 후분양으로 갈 수 있도록 유도하는 정책을 펼 필요가 있다”고 설명했다. 국토교통부는 선분양 사업의 자기자본비율을 높이겠다는 방안을 내놓은 상태다. 이는 공사대금을 분양대금으로 충당해야 하는 위험 요소를 줄이고 후분양 아파트가 점차 확대될 수 있는 기반을 마련할 것으로 예상된다. 박상우 국토부 장관도 올 초 취임 100일 기자 간담회에서 "부동산 PF 사업에서 너무 적은 돈을 투자해 빚내서 하는 건 구조적으로 건전하지 못하다고"고 했다. 그는 "사업자가 자기 돈을 투자해야 하는 것 아니냐"며 "빚내서 잘되면 많이 벌고 안 되면 망하는 제도는 개선돼야 한다"고 강조한 바 있다.2024-10-24 10:00:00
-
현대차증권, 3Q 영업이익 146억원…전년比 22%↑ [이코노믹데일리] 현대차증권의 올해 3분기 영업이익이 지난해 대비 20% 넘게 증가하며 양호한 실적을 냈다. 23일 현대차증권에 따르면 올해 3분기 영업이익은 146억원으로 집계됐다. 지난해 3분기보다 22.2% 늘었다. 당기순이익은 같은 기간 13.9% 증가한 107억원을 기록했다. 특히 기업금융(IB) 부문에서 작년 대비 96% 급등한 순영업이익을 실현했다. 현대차증권은 인천 도화동 데이터센터 개발사업, 종로 관수동 오피스 개발사업, 화성시 물류센터 담보대출 등 대체투자 포트폴리오를 다변화한 전략이 주효했다고 평가했다. 리테일에서도 거래대금 증가와 VIP 고객관리 강화로 우수한 실적을 냈다. 올해 배형근 사장이 취임한 후 잠재 리스크 해소를 최우선으로 추구하며, 상반기 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 충당금 164억원을 적립하며 추가 충당금 부담을 낮췄다. 분기별 부동산 PF 충당금 적립액은 △작년 4분기 325억6000만원 △올해 1분기 82억9000만원 △2분기 81억1000만원 △3분기 40억원으로 3분기 급감했다. 현대차증권 관계자는 "올해 중점적으로 추진하고 있는 기업 체질 개선이 성과를 보이면서 실적 반등에 성공하게 됐다"며 "내부 통제 및 리스크 관리 지속 강화를 통해 불확실한 경영 환경에 대비하고, 수익 구조 다변화를 통해 본격적으로 재도약하겠다"고 설명했다.2024-10-23 16:24:09
-
저축은행 3사 '취약' 등급…이달 적기시정조치 이뤄지나 [이코노믹데일리] 금융당국이 저축은행 3곳의 자산건정성 지표에 ‘취약’ 등급을 확정했다. 이에 따라 조만간 경영 개선을 위한 적기시정조치 여부를 논의할 전망이다. 1일 금융권에 따르면 금융위원회는 금융감독원이 지난 6월 저축은행 3개사에 대해 실시한 경영실태평가의 최종 평가 등급을 전달받았다. 금감원이 저축은행 3개사의 3월 말 기준 자산건전성 지표에 대해 실시한 경영실태평가 자산건전성 등급은 4등급(취약)으로 확정됐다. 금융권에서는 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 대출의 부실화가 전체 자산건전성 지표를 악화시킨 것으로 보고 있다. 저축은행은 브릿지론 위주로 PF 대출을 취급하는데 PF 경기가 악화하면서 브릿지론 사업장의 건전성이 저하, 전체 건전성 지표가 하락했다는 분석이다. 실제 전체 79개 저축은행의 6월 말 기준 고정이하여신비율은 11.5%로 전년 말(7.75%) 대비 3.77%포인트(p) 오른 바 있다. 나이스신용평가에 따르면 14개 저축은행의 고정이하자산 중 부동산 PF대출의 고정이하자산이 차지하는 비중은 지난해 말 68%에서 올해 6월 75.9%로 7.9%p 상승했다. 상호저축은행업 감독규정에서는 경영실태평가 종합평가등급이 3등급이거나 자산건전성 또는 자본적정성 평가등급이 4등급 이하면 적기시정조치 '권고' 등급 대상이 될 수 있다. 적기시정조치는 경영개선권고, 경영개선요구, 경영개선명령으로 나뉜다. 권고 등급을 부과받은 저축은행은 △인력·조직운영 개선 △경비 절감 △영업소 관리 효율화 △유형자산 등 투자 제한 및 신규업무영역 진출 제한 △부실자산 처분 △자본금 증액 △이익배당 제한 △특별대손충당금 설정 등 조치가 필요하다. 금융위는 이달 중순 이들 3개사에 경영개선계획서를 제출하도록 했다. 조만간 이들 저축은행에 대한 적기시정조치 여부를 결정할 예정이다. 다만 이번 등급 확정 이후 실제 적기시정조치를 부과받는 저축은행은 1∼2개사에 그칠 것으로 보인다. 최근 1∼2개사의 경우 연체율과 고정이하여신비율 등 자산건전성 지표가 개선돼 경영개선계획 제출 이후 금융위로부터 적기시정조치를 유예받을 수 있다고 알려졌다.2024-10-01 14:57:07
-
국토부, 주택공급 활성화 정책세미나 26일 개최 국토교통부는 ‘8·8 주택공급 확대방안’의 성과 및 최근 시장상황을 진단하고, 앞으로 정책방향 등을 논의하기 위해 26일 ‘주택공급 활성화를 위한 정책세미나’를 개최한다고 25일 밝혔다. 세미나에는 주택산업연구원(공동주최), 한국부동산연구원, 한국건설산업연구원, 대한건설정책연구원 등의 국내 주요 연구기관들이 참여한다. 세미나에선 주택공급 활성화 방안 등과 관련한 각 연구기관별 발표를 시작으로, 전문가들 간의 자유로운 토론까지 진행된다. 우선 △윤종만 한국부동산연구원부연구위원이 최근 주택시장 동향에 대해 정밀하게 진단한 이후 △허윤경 한국건설산업연구원 연구위원이 해외 주요국들의 주택공급 정책사례와 이에 대한 시사점에 대해 발표한다. 이어 △이지현 주택산업연구원 부연구위원이 ‘주택공급 확대방안(8.8)’에 대한 평가와 함께 정책제언을 제시하고 △이은형 대한건설정책연구원 연구위원이 현재 부동산 PF 시장 상황과 향후 전망에 대해 발표한다. 자유토론에서는 정부 관계자와 전문가들이 정부의 현 주택정책 방향과 주택시장 상황에 대해 의견을 나누고, 주택공급의 획기적인 확대를 위한 향후 정책방향 등에 대해 자유롭게 논의할 예정이다.2024-09-25 16:55:51
-
키움증권, 부동산 PF에 도전장…초대형 IB 기대↑ [이코노믹데일리] 키움증권이 엄주성 대표가 취임한 뒤 '우량 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 딜'을 공략하며 부동산 금융 사업을 넓히고 있다. 부동산 시장 불황으로 수익이 급감한 타 증권사에 비해 키움증권은 우량 부동산 PF를 타깃으로 자산을 넓히면서 초대형 투자은행(IB)에 대한 기대감도 커지고 있다. 4일 업계에 따르면 키움증권은 지난달 '목동 옛 KT부지 개발사업' 브릿지론에 6100억원을 단독 투자했다. 브릿지론은 토지매입 등 본 PF가 승인되기 전 사업 초기에 필요한 초단기 자금을 뜻한다. 전체 금융권 PF 대출 브릿지론 잔액은 1분기 기준 17조4000억원으로, 키움증권이 이번에 추진한 사업은 3.5%에 해당하는 수치다. 해당 사업은 서울 양천구 목동 924번지 일원에 지하 6층부터 지상 48층까지, 3개동 주거형 오피스텔 658실과 근린생활시설을 짓는다. 서울 핵심 주거 지역의 대형 개발 사업으로 주목을 받았지만 PF 자금 경색으로 사업이 지연됐다. 기존 KT전산센터를 철거한 뒤 2025년에 PF로 전환될 예정이다. 엄주성 사장이 지난 1월 취임한 뒤 부동산 부문에 대한 투자를 적극적으로 확대해 왔다. 앞서 부동산 PF를 담당하는 구조화금융본부를 구조화금융 부문으로 승격했다. 키움증권은 지난 3월 부산 범일동 주상복합개발사업에 2000억원 규모의 PF 대출을 지원했다. 지난 4월 수원시 권선구 주택재개발단지 사업에도 1500억원 PF 자금 조달을 완료했다. 이에 상반기 부동산 수익도 급등했다. 부동산금융 관련 수수료 수익은 1분기 351억원, 2분기 474억원으로 상반기 825억원으로 집계됐다. 지난해 상반기(292억원)보다 182.5% 급등했다. 키움증권이 올 하반기 초대형 투자은행(IB) 인가 신청한다고 밝히면서 이번 부동산 PF 우량 딜 추진이 더욱 기대감을 높이고 있다. 키움증권 관계자는 "보유 PF 규모가 낮고 자금 여력이 있어 우량 PF 사업장 발굴하고 딜을 추진했다"며 "이번 빅딜은 옥석 가리기를 통해 대형 시공사가 참여하는 우량 PF사업장을 발굴하고 딜을 완결하는 키움증권의 역량이 십분 발휘됐다"고 설명했다. 키움증권의 부동산금융 익스포저는 상반기 기준 자기자본의 46%로 타 종합금융투자사업자 평균(50.4%)보다 낮다. 부동산금융 중 부동산 PF 비중은 약 70%로, 이중 브릿지론(토지담보 포함) 비중은 26%, 선순위 비중은 93%를 차지한다. 김예일 한국신용평가 연구원은 "부동산 PF에 대한 사업성 평가를 진행한 결과 키움증권은 자산 건전성을 보수적으로 관리하고 있었기에 추가적인 자산 건전성 저하 영향은 크지 않았다"며 "부동산금융의 질적 위험을 고려할 때 적정한 수준으로 충당금을 적립한 것으로 판단되며, 동사의 우수한 자본완충력을 감안할 때 부동산금융 우발 부채 관련 신용위험 영향은 제한적"이라고 분석했다.2024-09-04 18:05:56
-
메리츠證 김종민·장원재 첫 성적표 합격…초대형 IB 청신호 [이코노믹데일리] 메리츠증권이 자산운용과 기업금융(IB) 수익 개선에 힘입어 상반기 호실적을 기록했다. 지난달 김종민·장원재 각자 대표 체제로 전환한 후 양호한 성적표를 받으며 하반기 초대형 투자은행(IB) 도약 기대감이 커지고 있다. 26일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 메리츠증권의 2분기 연결기준 영업이익은 3461억원으로 지난해 대비 70.1% 급등했다. 같은 기간 당기순이익은 2434억원으로 작년보다 50.7% 증가했다. 메리츠증권의 올 상반기 연결기준 영업이익은 5018억원, 당기순이익은 3699억원으로 집계됐다. 각각 지난해 동기 대비 13.2%, 2.4% 상승했다. 채권금리가 하락하면서 운용 실적이 개선돼 자산운용 수익이 급등했으며, 기업금융(IB)·리테일 부문에서 실적 소폭 상승해 전 부문 실적 증가를 견인했다. 특히 2분기 자산운용 수익(별도 기준) 1829억원으로 1년 전에 비해 207% 상승했다. 2분기 IB 순영업수익(별도 기준)은 홈플러스 인수금융 리파이낸싱(재융자) 딜 등으로 직전 분기보다 88.65% 급등한 1213억원을 기록했다. 메리츠증권 관계자는 "부동산 사업성 평가 강화, 금융시장 불확실성 지속에도 불구하고 건실한 딜 확대를 기분으로 IB 실적이 개선됐다"며 "금리 인하 기대에 따른 채권금리 하락으로 운용 실적 또한 크게 개선됐다"고 분석햇다. 앞서 메리츠증권의 지난 1분기 연결기준 영업이익이 1557억원으로, 부동산 시장 침체와 불확실성이 커지면서 직전 분기 대비 43.70% 감소했다. 부동산 경기가 아직 완전히 회복되지 않은 상황에서 2분기까지 여파가 이어질 수 있다는 우려도 제기됐다. 메리츠증권은 지난달 22일 이사회를 열고 김종민 메리츠금융지주·메리츠화재 부사장 선임해 기존 장원재 대표와 공동 대표 체제로 전환했다. 김 대표는 IB·관리를, 장 대표는 세일즈앤트레이딩(S&T)과 리테일을 전담하기로 했다. 메리츠증권은 전문성을 보유한 각자 대표 체제를 통해 신속한 의사결정으로 인한 효율성 증대, 분야별 책임경영 체제 구축을 목적으로 S&T와 IB를 강화하고 차세대 신성장을 조기에 발굴하고 육성할 것으로 기대하고 있다. 각자 대표 체제로 전환한 후 양호한 실적이 나오면서 하반기 초대형 투자은행(IB) 인가 추진에 시너지 효과를 기대해 볼 수 있을 것으로 전망된다. 신규 선임된 김 대표는 지난 2014년부터 메리츠화재 자산운용실장을 역임해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 기업대출 등 투자를 성공적으로 이끈 기업금융 전문가로 꼽힌다. 장 대표는 지난 5월 초대형 IB 인가를 공식 선언했다. 지난 1분기 실적 발표에서 장 대표는 "초대형 IB 인가는 준비 중이며, 작년 말 기준 증권 별도 자기자본이 5조6000억원으로 초대형 IB 기본 요건인 4조원을 이미 넘어선 수준으로 추가적인 증자는 필요하지 않다"고 설명했다. 메리츠증권은 상반기 기준 자기자본 6조3926억원으로 지난 2020년 초대형 IB 조건을 이미 넘겼다. 초대형 IB로 지정될 경우 자기자본 2배 규모로 발행 어음·판매가 가능해 자금조달 수단을 확대할 수 있다. 현재까지 미래에셋·삼성·한국투자·NH투자·KB증권 뿐으로 지난 2017년 삼성증권이 마지막 초대형 IB로 지정됐다. 메리츠증권 관계자는 "이달 넷째 주 기준 초대형 IB 인가 계획은 미정"이라며 "초대형 IB 인가에 대한 여러 조건이 있어서 신청이 바로 되는 건 아니다"라고 답했다. 다만 부동산 경기 불황이 회복되지 않으면서 PF 리스크는 여전히 변수다. 메리츠증권은 2분기 대손충당금을 2497억원을 적립했는데 지난해 같은 기간 대비 43.92% 올랐다. 금융감독원은 지난달 진행한 부동산 PF 사업장 평가 현장 점검에서 부동산 익스포저 비중이 높은 메리츠증권을 첫 타자로 지목하기도 했다.2024-08-27 06:00:00
-
5대 금융지주 부실채권, 상반기 2.5조 '쑥'…KB금융 최다 [이코노믹데일리] 올해 상반기 5대 금융지주(KB·신한·하나·우리·NH농협)의 부실채권(NPL)이 6개월 새 2조5000억원가량 증가한 것으로 나타났다. 고금리 장기화와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 후폭풍이 거센 탓인데, 그중 KB금융지주의 부실채권 규모가 가장 컸다. 23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 5대 금융지주의 올 상반기 기준 고정이하여신은 14조9204억원으로 집계됐다. 이는 지난해 말(12조2425억원) 대비 2조4779억원 늘어난 규모다. 고정이하여신 비율도 같은 기간 0.63%에서 0.73%로 0.1%p 뛰었다. 금융기관은 여신을 건전성 정도에 따라 △정상 △요주의 △고정 △회수의문 △추정손실 5단계로 나눈다. 이 중 연체기간이 3개월 이상인 △고정 △회수의문 △추정손실을 고정이하여신이라 한다. 통상 부실채권(NPL)이라고도 부른다. 고정이하여신 비율이 높으면 그만큼 부실 자산이 많은 금융사라 판단한다. 올해 상반기 금융지주별 고정이하여신을 살펴보면 KB금융이 5조2380억원으로 가장 많았다. 총여신 중 고정이하여신이 차지하는 비율도 1.10%로 가장 높았다. 이어 △신한금융 3조4192억원·0.78% △하나금융 2조1690억원·0.52% △우리금융 2조1690억원·0.52% △농협금융 1조9462억원·0.59% 순이었다. 이들 지주사의 고정이하여신이 우상향을 그린 요인으로는 고금리 장기화와 부동산 PF 구조조정 영향이 꼽힌다. 고금리로 차주의 빚 상환 능력이 떨어진 데다, 건설 경기 침체로 PF대출 연체 우려에 따라 부실채권이 확대됐다. 여기에 금융당국이 부동산PF 사업장 재평가 지침을 내리면서 책임준공형 관리형(책준형) 사업장 재분류 등 영향이 커 부실채권 규모가 더 증가했다는 게 업계 중론이다. 따라서 금융지주들은 부동산PF 관련 올 2분기 추가 대손충당금을 적립했다. 대손충당금은 금융사가 회수 불가능하다고 예상되는 채권을 대손상각비라는 비용 계정을 설정해 미리 처리하는 것을 말한다. 충당금 규모가 늘어난 만큼 부실규모도 커진 것과 같다. 그 가운데 KB금융의 경우 가장 많은 규모로 부실채권이 불어나면서 자산건전성 관리에 대한 우려도 나온다. 다만 KB금융 측은 충당금이 많이 늘어난 이유로 부동산 신탁 영향이 컸다는 입장이다. KB금융 관계자는 "부동산 신탁 자체가 어려운 사정인데 가장 타격을 받는 게 책준형 상품"이라며 "당사는 책준형 상품 사업장을 비롯해 전 사업장을 점검하면서 보수적으로 예상 순익을 산출하고 충당금을 적립했다"고 말했다. 그러면서 "부동산PF 관련 충당금이 2분기에 많이 늘어난 것은 부동산 신탁 영향"이라고 설명했다.2024-08-23 16:37:22
-
김병환-여전업권 CEO 회동…"2차 PG사 규율체계 마련할 것" [이코노믹데일리] 금융당국이 티몬·위메프(티메프) 정산 지연 사태를 계기로 전자상거래의 안전성을 확보하는 방안을 마련하고, 2차 이하 결제대행업체(PG)에 대한 규율체계를 마련해 나갈 계획이라고 밝혔다. 22일 김병환 금융위원장은 서울 중구에 위치한 여신금융협회에서 6개 카드사와 7개 캐피탈사, 신기술사업금융회사 등 총 15개사 최고경영자(CEO)를 만나 "최근 티몬·위메프 사태는 전자상거래(이커머스) 등 새로운 산업영역의 복잡한 지급결제 구조하에서 발생한 문제로 카드업권의 신속한 취소·환불이 이번 사태 문제해결의 출발점이 됐다"며 이같이 말했다. 그러면서 "최근 지급결제 환경이 유통·금융간 융합에 따른 비대면·다단계 결제구조 확산, 비금융사업자 진출 등으로 이전과는 다른 형태로 빠르고 복잡하게 변화하고 있다"면서 "현재 당면한 문제에 대한 제도개선과 함께 보다 근본적 제도 재설계 필요성도 살펴볼 필요가 있다"고 지적했다. 특히 카드업권은 국내 지급결제시스템의 핵심적 역할을 담당하고 있는 만큼 지급결제시스템 안전성 확보를 위해 보다 책임감 있는 역할을 해달라고 당부했다. 그는 카드사들이 신용판매·카드대출 등 전통적 방식에서 더 나아가 빅데이터 기반 플랫폼으로 진화해 혁신적 결제와 맞춤형 금융서비스를 활성화해야 한다고 언급했다. 이를 위해 정부도 소비자 편익 제고와 고객 범위를 확대할 수 있도록 지급결제의 안정성을 확보하고, 동일기능-동일규제 원칙하에 관련 규제를 정비해 나가겠다고 강조했다. 캐피탈업권은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 연체채권 등 건전성 관리를 철저히 하는 게 가장 우선인 상황인 만큼 PF 사업성 평가에 따른 부실채권 정리를 원활히 하고, 자본확충을 통한 충분한 손실흡수능력도 갖춰주길 바란다고 했다. 김 위원장은 "필요하다면 정부도 원활한 부실채권 정리를 위한 추가적인 방안도 적극 검토하겠다"고 덧붙였다. 아울러 국내 벤처투자 시장에 민간 자금이 더 공급돼야 한다고 설명했다. 그는 "우리 벤처투자 시장은 외국에 비해 정책자금 비중이 매우 높은 구조라는 평가가 있다"면서 "신기술사업자는 벤처투자 시장의 선진화를 위해 원활한 민간 자금 공급, 중개 역할을 더 적극적으로 수행할 필요가 있다"고 꼬집었다. 김 위원장은 "여전업권은 성장성이 높은 신흥 해외 시장 진출에 큰 장점을 갖고 있다"며 "앞으로 해외 진출 시 업무영역 확대나 규제 개선을 위해 해외 당국과 협조가 필요하다면 적극적으로 지원하겠다"고 약속했다. 여신업권별 건의 사항을 공유하는 시간도 있었다. 카드업계에서는 거래과정 단축과 거래비용 완화를 위한 카드사 지급결제 전용 계좌 운영을 허용해 줄 것을 건의했다. 또 최근 티메프 사태를 감안해 2차 이하 PG사에 대한 규율 방안을 마련하는 데 공감하기도 했다. 캐피탈업계는 향후 렌탈 취급 범위 확대와 보험대리업·통신판매업 등 겸영 부수업무 확대를 건의했다. 신기술금융업계는 벤처투자 활성화를 위한 투자업종 제한 완화와 금융회사의 벤처펀드 출자 시 위험가중치 완화 등을 건의하면서 국내 벤처기업의 글로벌 진출을 위해 신기술사업자의 해외진출 등도 지원할 필요가 있다고 주장했다. 정완규 여신금융협회장은 "카드결제범위 확대와 지급계좌 발급 허용 등이 가능하다면 카드사가 금융혁신 추진에 훌륭한 동반자가 될 것으로 확신한다"고 말했다. 이와 함께 캐피탈업계가 새로운 금융 수요에 유연하게 대처하고 신기술금융사가 다양한 혁신성장기업 지원을 통해 핵심 벤처캐피탈로 자리매김할 수 있도록 합리적 규제개선과 정책지원을 해달라고 요청했다. 김 위원장은 지난 20일 은행권을 시작으로 앞으로 약 한 달간 금융권역별 CEO 등 현장 관계자들을 차례로 만나 현재 우리 경제가 직면한 4대 리스크(△가계부채 △소상공인 부채 △부동산 PF △중소금융권 건전성), 기업 밸류업 등 현안 및 금융산업 발전방안을 논의할 계획이다.2024-08-22 13:45:04
-
![[상반기 결산] PF에 엇갈린 중형 증권사 성적표…다올·iM·SK증권 와르르](https://image.ajunews.com//content/image/2024/08/21/20240821021915869554.jpg)
PF에 엇갈린 중형 증권사 성적표…다올·iM·SK증권 와르르 [이코노믹데일리] 상반기 증권사 실적 발표가 마무리된 가운데 중소형 증권사는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크에 따라 실적이 엇갈렸다. 부동산 PF 여파가 상반기까지 이어지면서 다올투자·iM·SK증권의 순익이 적자로 전환됐다. 업계에서는 하반기 중소형 증권사의 건전성을 우려하는 목소리도 나온다. 21일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 중소형 증권사 13곳(교보·다올·신영·유안타·유진·한양·한화·현대차·BNK·DB금융·IBK·iM·LS·SK)의 상반기 연결기준 당기순이익은 2461억원으로 집계됐다. 자기자본 기준 상위 10대 증권사(미래에셋·한국투자·NH투자·삼성·KB·하나·메리츠·신한투자·키움·대신) 상반기 당기순이익(3조6829억원)과 비교할 때 약 3조4000억원 차이가 났다. 중소형 증권사 중 다올투자증권, iM증권(옛 하이투자증권), SK증권은 상반기 누적 적자를 보였다. 다올투자증권의 상반기 연결기준 당기순손실은 217억원으로 집계됐다. 지난해 상반기 282억원의 순이익을 보였던 지난해 상반기 대비 적자로 바뀌었다. 같은 기간 영업손실은 324억원을 기록하며 지난해 상반기(영업손실 343억원) 비슷한 수준을 이어갔다. 다올투자증권 관계자는 "지난해 4분기부터 올해 1분기까지 연속으로 흑자를 이어왔으나, 지난 5월 금융당국의 부동산 PF 사업성 평가 기준 강화에 따라 증권 257억원의 대손충당금을 추가로 적립하며 손실 규모가 커졌다"고 설명했다. 이어 "다만 브릿지론 익스포저가 급감하고 선제적 충당금 반영에 따라 향후 추가적인 부실에 의한 손익 영향은 매우 제한적일 것"이라고 덧붙였다. iM증권은 상반기 연결기준 당기순이익에서 814억원 손실을 기록하며 작년에 비해 379.7% 급감했다. 영업이익은 같은 기간 1036억원으로 집계돼 지난해 상반기보다 354.5% 감소했다. iM증권은 부동산 PF 실적 악화로 작년 4분기부터 당기순이익과 영업이익에서 적자를 이어오고 있다. 금융당국이 지난 5월 부동산 PF 구조조정에 따른 사업장 평가 기준을 강화하면서 하이투자증권의 적자 폭이 커졌다. 기업금융(IB)이 대다수를 차지하는 SK증권은 지난 1분기 적자에 이어 2분기에도 당기순손실 476억원, 영업손실 612억원을 기록하며 적자 폭이 확대됐다. 반면 부동산 PF 조직을 강화해 온 한양증권은 이번 상반기 259억원 당기순이익을 냈다. 이는 작년 대비 11% 증가한 수치다. DB금융투자도 상반기 388억원 순익을 내면서 1년 만에 86.8% 상승했다. DB금융투자는 부동산 PF 리스크 관리 강화가 주효했다고 봤다. 부동산 사업 비중이 높은 중소형 증권사들이 실적 부진을 겪은 것은 부동산 시장 불황에 따라 대손 비용 부담 커진 결과로 풀이된다. 또 부동산 PF 정상화 방안 시행으로 증권사별 보수적으로 충당금을 적립해 손실이 늘어난 영향도 있다. 김선주 한국기업평가 책임연구원은 "견조한 위탁매매수지 시현에도 불구하고 상품운용수지 급감과 투자은행수지 위축으로 영업 순수익이 감소했으며 부동산PF 사업성 평가 결과 반영으로 충당금 적립액이 증가했다"고 분석했다. 김 연구원은 "중형 증권사의 경우 상대적으로 이익 창출력과 자본력이 미흡하면서 PF 익스포저 질적 위험이 높아 사업성 평가 가이드라인 개정에 따른 수익성 및 재무 건전성 저하 부담이 크게 작용할 수 있다"고 내다봤다.2024-08-22 06:00:00
-
메리츠證, 2Q 영업이익 전년比 70.1%↑…부동산 PF 리스크에도 '선방' [이코노믹데일리] 메리츠증권이 상반기 영업이익이 70% 넘게 증가하면서 증권업계 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 여파 속 실적 개선에 성공했다. 다만 고정이하여신 비율이 증가하고 충당금 커버리지 비율이 감소하면서 주의가 필요해 보인다. 14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 메리츠증권의 2분기 연결기준 당기순이익은 2334억원으로 지난해 대비 50.7% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 3461억원으로 전년보다 70.1% 급등했다. 메리츠증권의 상반기 상반기 연결기준 당기순익은 3699억원으로 전년 대비 2.4% 상승했다. 영업이익도 같은 기간 13% 오른 5018억원으로 집계됐다. 2분기 주요 경영실적 중 순영업수익이 4261억원으로 집계되며 지난해 대비 34% 올랐다. 이중 특히 기업 금융이 직전 분기 대비 급등했다. 기업금융은 2분기 1213억원을 기록하며 지난 1분기(643억원) 대비 89% 증가했다. 자산관리 부문에서도 107억원 수익을 보이면서 직전 분기에 비해 53% 상승하며 실적이 크게 개선됐다. 1억원 이상 고객 수도 2분기 1만319명으로 지난 1분기 기준 6.43% 오르며 꾸준히 성장세를 유지했다. 메리츠증권 관계자는 "부동산 사업성 평가 강화, 금융시장 불확실성 지속에도 불구하고 건실한 딜 확대를 기반으로 기업금융 실적이 좋아졌다"며 "금리 인하 기대에 따른 채권금리 하락으로 운용 실적도 크게 개선됐다"고 설명했다. 다만 2분기 고정이하여신 비율은 3.4%로 지난 1분기 대비 1.4% 상승한 것으로 나타났다. 고정이하여신은 3개월 이상 원리금 상환이 연체된 부실채권을 뜻한다. 메리츠증권 고정이하여신이 채무보증에 집중되면서 부실자산 비중이 커진 것으로 관측되면서 건전성 악화에 주의가 필요해 보인다. 또 부동산 건전성 악화와 정부의 부동산 PF 정상화 방안 시행 영향으로 지난 1분기보다 대손충당금이 93억원 소폭 늘었다. 지난해 2분기(1735억원) 대비 43.92% 늘어난 수치다. 추가로 충당금 커버리지 비율도 58%까지 떨어지면서 지난 2022년 수준으로 회귀했다. 충당금 커버리지 비율은 지난해 2분기부터 70%대를 유지해 왔는데 20%가량 줄었다. 충당금 적립 규모도 증가했지만 고정이하 채권 규모 증가세가 더 컸던 것으로 풀이된다. 메리츠금융지주의 상반기 연결기준 당기순이익은 1조3275억원으로 12.5% 증가하며 역대 최대 실적을 경신했다. 영업이익은 1조7764억원으로 13% 증가했다. 보험손익 증가와 화재 증권 동반 실적 개선이 주효했다. 메리츠금융은 금융지주 중 1호 밸류업 나서면서 실적 공시와 함께 기업가치 제고 계획·이행 현황을 공개한다. 이번 실적 발표와 함께 진행된 2분기 기업가치 제고 계획 이행 현황 발표에서 자사주매입·소각 수익률이 15.1%, 당사 요구 수익률 10% 상회하고 있는 것으로 나타났다. 3개년 연평균 총주주수익률(TSR)은 58%로 지난해 주주환원 정책 시행 후 누적 TSR은 91%를 기록했고, 올해 6월까지 자사주 총 329만주(2584억원 규모)를 매입했다.2024-08-14 17:31:02
-
배형근號 현대차증권, 상반기 '부진'에 수익성 회복 '주력' [이코노믹데일리] 현대차증권이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 여파로 상반기 실적이 급감했다. 현대차증권은 하반기 수익성 회복에 주력하며 실적 개선에 힘쓸 전망이다. 13일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 현대차증권의 올해 상반기 연결기준 영업이익은 325억8900만원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 38.53% 줄었다. 같은 기간 상반기 당기순이익은 251억5300만원으로 집계됐다. 지난해 상반기보다 42.44% 급감했다. 현대차증권 상반기 실적에서 부동산 PF가 발목을 잡았다. 부동산 경기가 악화하면서 지난 1분기부터 기업금융(IB) 부문에서 신규 딜이 감소했고 부동산 PF 충당금이 반영돼 실적이 부진했다. 다만 리테일에서 거래대금 증가와 VIP 고객관리 강화로 실적 감소 폭이 축소됐다. 한국신용평가 자료에 따르면 현대차증권의 대손충당금은 지난 1분기 기준 1123억원으로 지난 2022년(429억원) 대비 161.8% 증가했다. 부동산금융 익스포저는 자기자본의 80%를 넘었다. 금융당국이 지난 6월부터 부동산 PF 정상화 방안을 시행하면서 PF 사업성 평가 기준이 강화된 결과로 풀이된다. 중형 증권사인 iM증권(옛 하이투자증권)도 부동산 PF 여파로 이번 상반기 영업이익에서 1123억원 적자를 기록했다. 올해 3월 취임한 배형근 사장은 잠재 리스크 해소를 최우선 과제로 꼽았다. 배 사장은 취임 당시 "불확실성이 커진 금융시장에 대응하기 위해 최적의 포지션 구축 등 선제적 리스크 대응에 매진하겠다"고 강조했다. 현대차증권 관계자는 "부동산 PF 적립금 반영 등의 영향으로 부진한 실적을 거뒀다"며 "신임 사장 취임 이후 주력하고 있는 기업 체질 개선 작업이 순항하면서 향후 수익성 회복 기대감을 높이고 있다"고 설명했다. 일각에서 현대차증권의 하반기 실적이 악화할 수 있다는 의견도 제기된다. 김예일 한국신용평가 연구원은 "최근 부동산PF 시장 경기 급랭으로 실적이 저하됐다"며 "부동산금융 중심 영업 확대로 성장한 기업금융(IB) 부문은 부동산 경기 영향 등으로 영업실적이 위축되고 있으며, 부동산금융 건전성 저하에 따른 손실 확대 가능성도 있다"고 관측했다.2024-08-13 21:37:58
-
'iM증권'로 탈바꿈한 하이투증, 하반기 풀어야 할 숙제는 [이코노믹데일리] DGB금융 계열 사명 변경에 따라 하이투자증권이 'iM증권'이라는 사명으로 새 출발을 했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크로 부진을 겪고 있는 가운데 사명 변경이 반등 기회가 될지 관심이 쏠린다. iM증권(옛 하이투자증권)은 지난 6일 서울 영등포구 여의도 본사에서 임시 주주총회와 사명 변경 비전 선포식을 열었다. iM증권의 사명 변경은 지난 6월 DGB금융그룹의 iM뱅크(옛 대구은행)가 시중은행으로 전환되면서 그룹 아이덴티티(CI)와 사명 일체화의 일환으로 추진됐다. 앞서 지난 6월 대구은행이 'iM뱅크'로, 뒤이어 DGB생명이 'iM라이프생명보험'으로, DGB캐피탈이 'iM캐피탈'로, 하이자산운용이 'iM에셋자산운용'으로 사명을 변경했다. 하이투자증권의 사명 개편은 16년 만이다. 지난 2008년 HD현대중공업그룹이 CJ그룹 산하 CJ투자증권을 인수한 후 하이투자증권으로 상호를 변경했다. 2018년 DGB금융지주에 편입됐을 당시부터 사명을 유지해 왔다. 이번 사명 변경을 계기로 시너지를 높여 실적 개선에 박차를 가할 것으로 보인다. 하이투자증권은 지난해부터 부동산 PF 실적 악화로 부진을 겪고 있다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 iM증권의 2분기 영업이익은 직전 분기 대비 731.3% 감소한 1003억원 적자로 집계됐다. 2분기 당기순이익은 연결기준 765억원 적자로 지난 1분기보다 1457.4% 급락하며 적자 폭이 가속화됐다. 상반기 당기순이익은 연결기준 814억원 손실로 작년 대비 379.7% 감소했다. 영업이익은 같은 기간 1036억원 적자로 지난해보다 354.5% 줄었다. iM증권은 지난해 3분기부터 4분기 연속 영업적자가 나타나고 있다. 영업이익은 △작년 1분기 162억원 △2분기 189억원 △3분기 15억원 △4분기 -452억원 △올해 1분기 -120억원 △2분기 -1003억원을 기록하며 급감했다. 올 2분기 기준 iM증권의 부동산 PF 익스포저(위험 노출)은 8270억원으로 자기자본 대비 비중은 66%를 차지한다. 이에 지난 3월 취임한 성무용 iM증권 사장도 취임 이후 두 차례 조직 개편을 단행하며 PF금융단, PF솔루션실을 신설해 PF 위기 대응을 주력했다. 업계에서는 DGB금융 계열사 사명 통일로 iM증권 시너지 효과가 극대화될 것으로 보고 있다. 계열사 간 영업 활동 확대로 수익성이 개선돼 적자에서 탈출할 수 있다는 전망도 나온다. 성 사장은 "35년 역사의 하이투자증권이 이번에 iM증권으로 사명을 변경하면서 전 임직원이 함께 새롭게 태어난다는 각오로 회사의 핵심 가치인 고객 가치, 기업 가치, 직원 가치를 잘 실천해 지속 가능한 100년 회사를 만들어 가겠다"고 말했다.2024-08-07 15:09:09
많이 본 뉴스
영상
Youtube 바로가기
![[데스크칼럼] AI 시대, 개발자의 미래와 생존 전략](https://image.ajunews.com/content/image/2024/10/02/20241002130756978212_518_323.jpg)