2024.11.23 토요일
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흑자 달성한 '강성묵' 하나증권 대표…연임 '장밋빛' 전망 [이코노믹데일리] 강성묵 하나증권 대표의 임기가 올해 말 종료되면서 연임 여부에 관심이 집중된다. 강 대표가 재작년부터 부진했던 하나증권의 '실적 턴어라운드'를 이끌면서 무리 없이 재신임받을 것으로 관측된다. 16일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 하나증권의 올해 상반기 연결기준 당기순이익은 1320억1400만원, 영업이익은 1607억4300만원으로 집계됐다. 작년 상반기와 비교할 때 당기순이익은 282.43%, 영업이익은 151.96% 급증했다. 하나증권은 지난 2022년 4분기부터 고금리 장기화, 투자은행(IB) 수익 부진, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 침체로 부진을 겪었다. 당기순이익은 2022년 △1분기 1187억1400만원 △2분기 196억3300만원 △3분기 1463억5600만원 △-1540억5700만원, 2023년 △1분기 834억1600만원 △2분기 -488억9600만원 △3분기-489억1200만원 △4분기 -2745억5200만원으로 작년까지 적자 폭이 심화됐다. 올해 하나증권은 턴어라운드에 성공했다. 하나증권의 올해 당기 순이익은 1분기 905억원, 2분기 415억원, 영업이익의 경우 1분기 1090억원, 2분기 517억원을 기록하며 실적 개선을 이뤘다. 하나증권이 흑자 전환을 할 수 있었던 배경은 강성묵 하나증권 대표의 역할이 컸다. 올해 자산관리(WM)와 IB 부문을 강화하고자 조직개편에 나섰다. 이러한 까닭에 상반기 WM 영업이익은 전년 동기 대비 208억원 증가한 1732억원, IB 영업이익은 전년 상반기보다 695억원 급등한 927억원을 보이며 실적 개선에 성공했다. 하나증권 관계자는 "상반기 금융시장이 전반적으로 변동성이 높았지만 WM부문 수익을 회복하고, 세일즈앤트레이딩(S&T)부문에서도 파생결합증권 발행 시장 1위를 수성해 흑자 전환을 위한 노력을 기울였다"고 설명했다. 강 대표는 서강대 사회학과를 나와 지난 1993년 하나은행에 입행했다. 하나은행에서 경영지원그룹장, 영업지원그룹장(부행장)을 역임했고 하나USB자산운용 법인 및 리테일 부문 총괄 부사장을 거쳐 지난 2022년 하나대체투자자산운용 대표이사직에 올랐다. 강 대표는 지난해 1월 취임한 뒤 하나자산운용 인수 및 자회사 편입, 신종자본증권 1500억원 발행 등의 성과를 달성했다. 실적 개선과 하나자산운용 자회사 편입 등을 실현하며 금융 전반을 섭렵한 전문가임을 입증했다. 강 대표는 오는 12월 31일 임기가 만료된다. 지주 차원에서 초대형 IB 달성, 경영의 연속성 및 안정적인 경영을 위해 연임을 시킬 것이라는 시각이 지배적이다. 강 대표는 취임 당시부터 초대형 IB에 대한 의지를 강조해 왔다. 그는 지난해 취임사에서 자기자본 6조의 초대형 IB로 기반을 만들어준 임직원에 감사를 표한 바 있다. 하나증권은 지난 2020년 초대형 IB 조건인 자기자본 4조원을 넘으면서 인가를 추진해 왔다. 다만 금융감독원 제재심의위원회가 지난 6월 랩어카운트·특정금전신탁(랩·신탁) 관련해 하나증권에 3개월 일부 영업정지 제재를 결정했지만 최종 징계 수위가 결정되지 않아 우려스러운 부분이다. 하나금융의 계열사 최고경영자(CEO) 후보 추천·심사는 그룹임원후보추천위원회(그룹임추위)에서 경영승계계획을 수립한다. 하나금융은 지난 2022년 12월 그룹임추위를 열고 강 대표를 후보로 추천했다. 하나금융 관계자는 취재진과 통화에서 "(올해부터 적용되는) 지배구조 모범관행에 따라 9월부터 은행은 승계 절차에 돌입했고 증권은 대상이 아니기에 일정이 규정화돼 있지 않다"며 "증권 CEO의 경우 이전처럼 비슷한 일련의 과정을 거치겠지만 최종 후보가 발표되기까지 철저히 보안에 이뤄지는 편이어서 자세한 내용은 알 수 없다"고 말했다.2024-10-17 06:00:00
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키움증권, 부동산 PF에 도전장…초대형 IB 기대↑ [이코노믹데일리] 키움증권이 엄주성 대표가 취임한 뒤 '우량 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 딜'을 공략하며 부동산 금융 사업을 넓히고 있다. 부동산 시장 불황으로 수익이 급감한 타 증권사에 비해 키움증권은 우량 부동산 PF를 타깃으로 자산을 넓히면서 초대형 투자은행(IB)에 대한 기대감도 커지고 있다. 4일 업계에 따르면 키움증권은 지난달 '목동 옛 KT부지 개발사업' 브릿지론에 6100억원을 단독 투자했다. 브릿지론은 토지매입 등 본 PF가 승인되기 전 사업 초기에 필요한 초단기 자금을 뜻한다. 전체 금융권 PF 대출 브릿지론 잔액은 1분기 기준 17조4000억원으로, 키움증권이 이번에 추진한 사업은 3.5%에 해당하는 수치다. 해당 사업은 서울 양천구 목동 924번지 일원에 지하 6층부터 지상 48층까지, 3개동 주거형 오피스텔 658실과 근린생활시설을 짓는다. 서울 핵심 주거 지역의 대형 개발 사업으로 주목을 받았지만 PF 자금 경색으로 사업이 지연됐다. 기존 KT전산센터를 철거한 뒤 2025년에 PF로 전환될 예정이다. 엄주성 사장이 지난 1월 취임한 뒤 부동산 부문에 대한 투자를 적극적으로 확대해 왔다. 앞서 부동산 PF를 담당하는 구조화금융본부를 구조화금융 부문으로 승격했다. 키움증권은 지난 3월 부산 범일동 주상복합개발사업에 2000억원 규모의 PF 대출을 지원했다. 지난 4월 수원시 권선구 주택재개발단지 사업에도 1500억원 PF 자금 조달을 완료했다. 이에 상반기 부동산 수익도 급등했다. 부동산금융 관련 수수료 수익은 1분기 351억원, 2분기 474억원으로 상반기 825억원으로 집계됐다. 지난해 상반기(292억원)보다 182.5% 급등했다. 키움증권이 올 하반기 초대형 투자은행(IB) 인가 신청한다고 밝히면서 이번 부동산 PF 우량 딜 추진이 더욱 기대감을 높이고 있다. 키움증권 관계자는 "보유 PF 규모가 낮고 자금 여력이 있어 우량 PF 사업장 발굴하고 딜을 추진했다"며 "이번 빅딜은 옥석 가리기를 통해 대형 시공사가 참여하는 우량 PF사업장을 발굴하고 딜을 완결하는 키움증권의 역량이 십분 발휘됐다"고 설명했다. 키움증권의 부동산금융 익스포저는 상반기 기준 자기자본의 46%로 타 종합금융투자사업자 평균(50.4%)보다 낮다. 부동산금융 중 부동산 PF 비중은 약 70%로, 이중 브릿지론(토지담보 포함) 비중은 26%, 선순위 비중은 93%를 차지한다. 김예일 한국신용평가 연구원은 "부동산 PF에 대한 사업성 평가를 진행한 결과 키움증권은 자산 건전성을 보수적으로 관리하고 있었기에 추가적인 자산 건전성 저하 영향은 크지 않았다"며 "부동산금융의 질적 위험을 고려할 때 적정한 수준으로 충당금을 적립한 것으로 판단되며, 동사의 우수한 자본완충력을 감안할 때 부동산금융 우발 부채 관련 신용위험 영향은 제한적"이라고 분석했다.2024-09-04 18:05:56
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우리금융 부당대출에 불똥 튄 우투증권…남기천號 신사업 먹구름 [이코노믹데일리] 이달 출범한 우리투자증권이 우리금융그룹에서 발생한 부적정 대출 사태로 초반부터 순탄치 않은 상황에 놓였다. 초대형 투자은행(IB)을 목표로 한 우리투자증권이 향후 추진하는 신규 사업과 인수합병(M&A)에서 차질을 빚을 것이라는 우려도 나온다. 28일 임종룡 우리금융 회장은 서울 중구 본사에서 진행된 긴급 임원 회의에서 "국민과 고객에 큰 심려를 끼친 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"며 "조사 혹은 수사 결과가 나오면 저와 은행장을 포함한 임직원은 그에 맞는 조치와 절차를 겸허하게 따르겠다"면서 사과했다. 금융감독원은 지난 6월 우리은행을 대상으로 진행한 수시 검사에서 손태승 전 우리금융그룹 회장 친인척이 관련된 350억원 규모 부당 대출 사실을 적발했다. 이복현 금감원장은 지난 20일 임원 회의에서 "우리금융이 보이는 행태를 볼 때 더는 신뢰하기 힘든 수준"이라고 비판했다. 검찰은 지난 27일부터 서울 중구 우리은행 본점, 강남구 선릉금융센터 등 사무실 8곳, 관련자 주거지 4곳을 압수수색을 진행하고 있다. 금감원은 이번 부적정 대출 관련해 내부통제상 취약점, 지배구조 체계상 경영진 견제 기능 미작동 등을 면밀히 살필 것이라고 밝혔다. 우리투자증권은 우리종합금융과 한국포스증권이 인수 합병돼 지난 1일 출범했다. 우리금융지주가 2014년 옛 우리투자증권(현 NH투자증권)을 농협지주에 매각한 후 10년 만이다. 남기천 우리투자증권 대표는 지난 5일 기자간담회에서 10년 내 초대형 투자은행(IB)으로 도약하겠다는 목표를 내걸며 "2~3년 내 2차 인수합병(M&A)을 할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다. 추가로 △2028년까지 연간 자기자본이익률(ROE) 10% △10년 내 자기자본 5조원 등을 달성하겠다고 언급했다. 초대형 IB를 위해서 2조원 규모의 계열사 공동펀드를 통해 프로젝트파이낸싱(PF) 투자를 늘리고 IB 사업에 집중하겠다고 덧붙였다. 임 회장은 출범식에서 그룹 차원의 지원을 약속하기도 했다. 우리투자증권의 자기자본은 1조1500억원으로 증권업계 중 18위로 출발했다. 초대형 IB 요건인 자기자본 4조원을 충족하기 위해서는 10년 내 2조8500억원을 확보해야 한다. 우리종금의 발행어음·부동산 중심 사업 구조를 기반으로 기업금융(IB), 리테일 등으로 확대해 대형 증권사로 성장하겠다는 구상을 내놨다. 지난달 투자중개업과 투자매매업에서 인가를 받은 우리투자증권은 신규 사업 라이선스 확보에 주력할 전망이다. 다만 집합투자업과 장 내외 파생상품 등과 같은 신규 라이선스를 확보하기 위해서는 금융위원회 승인이 필수다. 우리금융이 부당 대출 건으로 징계를 받을 경우 자본시장법에 근거해 M&A와 신규 사업 진출에 제약을 받는다. 금융회사 지배구조 감독규정 제15조 3항 대주주 변경 승인 요건에 따르면 금융회사의 대주주가 되고자 하는 경우 최근 1년간 기관 경고 조치, 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실이 없어야 한다. 김익래 전 다우키움그룹 회장이 주가조작 연루 의혹돼 키움증권은 지난해 초대형 IB 인가 신청을 접었다. 김예일 한국신용평가 연구원은 "한국포스증권이 모바일 채널을 통한 집합투자증권 판매에 주력하였기에, 향후 우리투자증권이 주식 위탁매매 등 증권사의 주요 사업 영역에서 일정 수준 이상의 영업 및 수익 규모를 갖추기 위해서는 다소 시간이 필요할 것으로 보인다"고 관측했다.2024-08-29 08:25:42
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메리츠證 김종민·장원재 첫 성적표 합격…초대형 IB 청신호 [이코노믹데일리] 메리츠증권이 자산운용과 기업금융(IB) 수익 개선에 힘입어 상반기 호실적을 기록했다. 지난달 김종민·장원재 각자 대표 체제로 전환한 후 양호한 성적표를 받으며 하반기 초대형 투자은행(IB) 도약 기대감이 커지고 있다. 26일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 메리츠증권의 2분기 연결기준 영업이익은 3461억원으로 지난해 대비 70.1% 급등했다. 같은 기간 당기순이익은 2434억원으로 작년보다 50.7% 증가했다. 메리츠증권의 올 상반기 연결기준 영업이익은 5018억원, 당기순이익은 3699억원으로 집계됐다. 각각 지난해 동기 대비 13.2%, 2.4% 상승했다. 채권금리가 하락하면서 운용 실적이 개선돼 자산운용 수익이 급등했으며, 기업금융(IB)·리테일 부문에서 실적 소폭 상승해 전 부문 실적 증가를 견인했다. 특히 2분기 자산운용 수익(별도 기준) 1829억원으로 1년 전에 비해 207% 상승했다. 2분기 IB 순영업수익(별도 기준)은 홈플러스 인수금융 리파이낸싱(재융자) 딜 등으로 직전 분기보다 88.65% 급등한 1213억원을 기록했다. 메리츠증권 관계자는 "부동산 사업성 평가 강화, 금융시장 불확실성 지속에도 불구하고 건실한 딜 확대를 기분으로 IB 실적이 개선됐다"며 "금리 인하 기대에 따른 채권금리 하락으로 운용 실적 또한 크게 개선됐다"고 분석햇다. 앞서 메리츠증권의 지난 1분기 연결기준 영업이익이 1557억원으로, 부동산 시장 침체와 불확실성이 커지면서 직전 분기 대비 43.70% 감소했다. 부동산 경기가 아직 완전히 회복되지 않은 상황에서 2분기까지 여파가 이어질 수 있다는 우려도 제기됐다. 메리츠증권은 지난달 22일 이사회를 열고 김종민 메리츠금융지주·메리츠화재 부사장 선임해 기존 장원재 대표와 공동 대표 체제로 전환했다. 김 대표는 IB·관리를, 장 대표는 세일즈앤트레이딩(S&T)과 리테일을 전담하기로 했다. 메리츠증권은 전문성을 보유한 각자 대표 체제를 통해 신속한 의사결정으로 인한 효율성 증대, 분야별 책임경영 체제 구축을 목적으로 S&T와 IB를 강화하고 차세대 신성장을 조기에 발굴하고 육성할 것으로 기대하고 있다. 각자 대표 체제로 전환한 후 양호한 실적이 나오면서 하반기 초대형 투자은행(IB) 인가 추진에 시너지 효과를 기대해 볼 수 있을 것으로 전망된다. 신규 선임된 김 대표는 지난 2014년부터 메리츠화재 자산운용실장을 역임해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 기업대출 등 투자를 성공적으로 이끈 기업금융 전문가로 꼽힌다. 장 대표는 지난 5월 초대형 IB 인가를 공식 선언했다. 지난 1분기 실적 발표에서 장 대표는 "초대형 IB 인가는 준비 중이며, 작년 말 기준 증권 별도 자기자본이 5조6000억원으로 초대형 IB 기본 요건인 4조원을 이미 넘어선 수준으로 추가적인 증자는 필요하지 않다"고 설명했다. 메리츠증권은 상반기 기준 자기자본 6조3926억원으로 지난 2020년 초대형 IB 조건을 이미 넘겼다. 초대형 IB로 지정될 경우 자기자본 2배 규모로 발행 어음·판매가 가능해 자금조달 수단을 확대할 수 있다. 현재까지 미래에셋·삼성·한국투자·NH투자·KB증권 뿐으로 지난 2017년 삼성증권이 마지막 초대형 IB로 지정됐다. 메리츠증권 관계자는 "이달 넷째 주 기준 초대형 IB 인가 계획은 미정"이라며 "초대형 IB 인가에 대한 여러 조건이 있어서 신청이 바로 되는 건 아니다"라고 답했다. 다만 부동산 경기 불황이 회복되지 않으면서 PF 리스크는 여전히 변수다. 메리츠증권은 2분기 대손충당금을 2497억원을 적립했는데 지난해 같은 기간 대비 43.92% 올랐다. 금융감독원은 지난달 진행한 부동산 PF 사업장 평가 현장 점검에서 부동산 익스포저 비중이 높은 메리츠증권을 첫 타자로 지목하기도 했다.2024-08-27 06:00:00
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우리투자증권 탄생시킨 임종룡, 보험 과업도 성공할까 [이코노믹데일리] 비은행 포트폴리오 강화에 집중하고 있는 우리금융그룹이 10년 만에 증권사를 손에 쥐게 됐다. 임종룡 우리금융 회장의 첫 인수·합병(M&A) 성과로, 기세를 몰아 보험업 진출까지 성공할 수 있을지 관심이 쏠린다. 1일 금융권에 따르면 이날 우리투자증권은 서울 영등포구 여의도 소재 TP타워에서 출범식을 갖고 우리금융 계열 증권사로 공식 출범했다. 지난 2014년 증권사(구 우리투자증권)를 NH농협금융에 매각한 지 10년 만에 증권사를 보유하게 된 것이다. 우리투증은 첫 번째 지향점으로 '디지털과 기업금융(IB)이 강한 종합증권사' 건설을 제시했다. 온라인 펀드 판매에 주력했던 한국포스증권의 플랫폼 경쟁력과 우리종합금융의 발행어음 및 기업여신 비즈니스를 초기 사업 발판으로 삼아 '초대형 IB'로 성장하겠다는 의지를 밝혔다. 2조원 규모 계열사 공동펀드 조성 등 추진 계획도 공개했다. 임종룡 회장은 그룹 차원의 전폭적인 지원을 약속했다. 특히 우리투증의 인사·조직·성과보상 등을 그룹 계열사 잣대가 아닌 시장 관점, 증권업종 기준에서 다룰 것이라고 언급했다. 또 △자본력 확충 △인재 육성 시스템 △독자 사옥 확보 등 인프라 확충에 속도를 높여 그룹 위상에 걸맞은 자본시장 플레이어로 빠르게 성장시키겠다고 강조했다. 그는 "우리투증 출범으로 그룹 포트폴리오 다변화에 큰 진전을 이뤘고 명실상부한 종합금융그룹으로 도약할 수 있게 됐다"며 "지극한 정성으로 흙을 빚고 굽고 깨기를 수백 번 거듭해야 탄생하는 국보급 도자기처럼 임직원들이 혼신을 다해 명품 증권사로 도약하길 바란다"고 당부했다. 우리투증의 자기자본금은 1조1500억원으로 업계 18위에 해당한다. 신생 증권사로는 큰 규모지만 5대 금융(KB·신한·하나·우리·농협) 타이틀을 단 증권사인 점을 감안하면 작다는 평가다. 이에 따라 IB 부문 확대와 추가 기업인수합병(M&A)으로 10년 안에 초대형 IB로 자리잡겠다는 방침이다. 지난 25일 상반기 실적 컨퍼런스콜에서 이성욱 우리금융 최고재무책임자(CFO) 부사장은 "우리투증은 증권사와 종합금융 라이센스를 모두 갖추고 있어 자체적인 성장 잠재력이 충분하다"며 "시너지와 자본 비율을 고려해 중장기적으로 중대형 증권사 인수를 검토할 수도 있지만, 단기적으로는 (우리투증) 자체 성장에 집중할 것"이라고 언급한 바 있다. 앞서 임 회장은 올해를 포트폴리오 확충의 원년으로 삼고 계열사 늘리기에 집중하고 있다. 지난해 취임 때부터 '기업금융 명가(名家)' 재건을 그룹의 핵심 목표로 선언하고 증권업 진출에 박차를 가했는데, 이는 손태승 전 회장 시절부터 이어진 숙원 사업이기도 하다. 임 회장은 임기 내에 전임자였던 손 회장이 이루지 못한 증권사 인수 등 포트폴리오 개선 성과를 내겠다는 의지를 보여 왔다. 아울러 우리금융은 5대 금융 중 유일하게 증권사와 보험사가 없어 비은행 포트폴리오가 약하다는 점, 이에 함께 은행 의존도가 가장 높다는 점이 발목을 잡았다. 결국 증권업 진출에 성공한 임 회장의 다음 행보는 보험사 보유다. 현재 우리금융은 비은행 경쟁력 강화 차원에서 동양생명과 ABL생명 패키지 인수를 추진 중이다. 양사의 대주주인 중국 다자보험그룹과 비구속적 양해각서(MOU)를 체결하고 인수 가격 등 조건 협상 단계를 진행 중이다. 올해 3월 말 기준 동양생명과 ABL생명의 자산은 각각 32조4402억원, 17조4707억원 수준이다. 이들의 자산을 합치면 총 49조9109억원 규모로, 삼성생명·교보생명·한화생명·신한라이프·농협생명에 이어 6번째다. 인수에 성공한다면 우리금융은 단숨에 자산 규모 6위의 생명보험사를 보유할 수 있다. 금융권 관계자는 "동양생명의 경우 안정적인 수익성과 높은 성장 가능성을 보여주고 있다"며 "기업 가치와 건전성을 고려해야 하는 원매자(우리금융) 입장에서는 매력적인 매물일 수밖에 없다"고 말했다. 이어 "올해 임 회장이 비은행 강화와 M&A에 힘을 실은 데다, 증권사 출범까지 성공시킨 만큼 보험사 인수도 연내에 마무리 지으려 할 수 있다"고 덧붙였다. 다만 우리금융은 이전 롯데손해보험 인수 추진 때부터 오버페이를 하지 않겠다는 입장을 고수하고 있다. 이번에도 이성욱 부사장은 "오버페이하지 않을 것"이라고 거듭 강조하며 보험사 인수 비용 관련해 "우리금융 주가가 유상증자 등에 대한 시장 우려 때문에 경쟁사보다 심하게 저평가돼 있다"면서 "투자자들이 우려하는 유상증자는 전혀 고려하고 있지 않다"고 강조했다. 또 "동양생명에 대한 실사를 진행 중이고, 당분간 (동양생명 외에) 추가적인 보험사 인수 계획은 없다"고 했다.2024-08-01 16:58:25
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흑자전환 거둔 강성묵號 하나증권 …초대형 IB 총력전 [이코노믹데일리] 지난해 3분기 연속 적자를 기록한 하나증권이 올 1분기 흑자전환에 성공했다. 임기가 반년 남은 강성묵 하나증권 대표는 실적 개선을 바탕으로 올 하반기 초대형 투자은행(IB) 지정을 위한 총력전을 펼칠 것으로 전망된다. 8일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 하나증권의 지난 1분기 연결기준 당기순이익은 899억원으로 직전 분기 대비 흑자전환에 성공했다. 전년 동기(834억원) 대비 7.8% 증가했다. 1분기 영업이익(연결기준)도 1090억원으로 전 분기에 대비 흑자전환했다. 지난해 1분기(967억원) 영업이익에 비해 12.7% 증가했다. 앞서 하나증권은 지난해 4분기 당기순이익에서 2529억원 적자를 기록했다. 작년 2분기(488억원)와 3분기(144억원)도 적자가 나면서 3연속 적자가 났다. 영업이익도 지난해 4분기 340억원 적자를 보였다. 적자전환으로 자기자본 규모가 감소하면서 하나증권은 지난해 6위에 머물러야 했다. 지난해 하나증권이 전통 IB 전략을 강화하면서 이번 1분기 호실적을 이끈 것으로 풀이된다. 하나증권은 지난해 11월 IB 조직을 개편하며 정영균 삼성증권 투자금융본부장을 영입해 IB그룹장(부사장)으로 선임했다. 지난 1999년부터 15년간 하나금융그룹에 몸담았던 정 본부장은 2015년 삼성증권에서 대체투자 개척, 맥쿼리의 대성산업가스 인수금융, CJ대한통운 및 CJ제일제당의 상환전환우선주(RCPS) 발행 자문, EMC홀딩스 인수금융 등을 우수하게 이끌었다는 평가를 받았다. 또 하나증권은 지난 1월 김현호 DS투자증권 투자금융본부장을 기업금융본부장으로 영입했다. 김 본부장은 이베스트투자증권과 DS투자증권에서 중견·중소기업의 자금 조달을 지원하면서 기업금융을 전문으로 맡았다. 이러한 결과 하나증권의 올 1분기 IB 부문 영업이익은 509억원으로 지난해 1분기(286억원) 78% 급등했다. 당기순이익은 159억원으로 직전분기 232억원 순손실보다 크게 개선됐다. 특히 부채자본시장(DCM)에서 1분기 1조9325억원 실적을 냈다. 증권사 중 미래에셋증권(2조2230억원) 다음으로 7위를 기록했다. 주식발행시장(ECM)에서 하나증권은 올 기업공개(IPO) 5건, 인수금액 1431억원을 주관했다. 포스뱅크, 에이피알, HD현대마린솔루션 등의 주관사로 참여하면서 상반기 주관 실적 5위를 기록했다. 현재 하나증권의 자기자본은 1분기 기준 5조8341억원으로 규모로 6위다. 하나증권은 지난 2020년 초대형 IB 조건인 자기자본 4조원을 넘기면서 초대형 IB 진출에 박차를 가하고 있다. 본래 지난해 초대형 IB를 신청하려던 하나증권은 하나UBS자산운용을 자회사로 흡수하면서 초대형 IB 지정 신청을 올해로 미뤘다. 다만 금융감독원 제재심의위원회가 지난달 27일 랩어카운트·특정금전신탁(랩·신탁) 관련해 하나증권에 기관 제재와 임원·담당자 제재 조치를 결정하면서 초대형 IB 인가 추진에 변수로 작용할 가능성도 있다. 이에 오는 12월 임기 만료를 앞둔 강성묵 하나증권 대표이사가 초대형 IB 지정을 하반기 과제로 삼아 더욱 주력할 것으로 관측된다. 강 대표는 올해 내부 신년사에서 중점 추진 사항으로 '업의 경쟁력 강화'를 꼽으며 자산관리(WM) 부문 강화와 ECM, 기업금융을 확대하겠다고 밝혔다. 그는 "디지털자산 비즈니스시장 선점과 글로벌 분야 질적 성장, 디지털 인재 양성 등을 강화하겠다"며 "리스크 관리 체계와 내부통제 시스템도 구축하겠다"고 공언했다. 하나증권 관계자는 "초대형 IB 관련 금융당국에 인가 신청하기 위해 (내부적으로) 준비 중"이라고 설명했다.2024-07-09 06:00:00
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엄주성·윤병운 새내기 대표, 1Q 성적표 '합격'…'내부통제' 과제 [이코노믹데일리] 올해 초 신임 대표를 선임하며 수장 교체에 나선 키움증권과 NH투자증권이 1분기 호실적을 거두며 선방했다. 향후 내부통제에 대한 리스크 관리가 성과를 결정지을 중요한 변수로 작용할 것으로 보인다. 10일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 키움증권과 NH투자증권 올 1분기 연결기준 당기순이익은 각각 2448억원, 2255억원으로 집계됐다. 키움증권은 직전 분기 대비 흑자 전환에 성공했고, NH투자증권은 전년 1분기 대비 22.4% 증가했다. 영업이익은 키움증권은 전년 대비 3377억원으로 역대 두 번째로 높았고, NH투자증권은 2769억원으로 지난해보다 10.1% 오르며 어닝서프라이즈를 기록했다. 엄주성 키움증권 대표이사는 지난 1월 초 키움증권 사장 자리에 올랐다. 엄 대표는 1993년 대우증권 입사 후 2007년 키움증권으로 옮겨 투자운용본부장, 전략운용본부장, 전략기획본부장을 역임했다. 30년 넘는 증권맨 경험을 보유한 엄 대표는 기업금융(IB) 부문에서 역할을 톡톡히 해냈다. 엄 대표가 올해 IB를 강조하며 IB 조직을 기업금융 부문으로 격상했다. 엄 대표의 IB 역량 강화 노력으로 본래 100억~200억원 수준이던 수수료 수익이 올 1분기에는 544억원을 기록했다. 코셈의 기업공개(IPO)를 주관하고 SK엔무브의 인수금융 리파이낸싱(자금조달)을 주선하며 견고한 성적을 증명했다. 금융당국이 밸류업 프로그램을 추진하면서 거래대금이 늘어난 영향으로 브로커리지(위탁매매) 부문에서 실적도 크게 개선됐다. 키움증권 올 1분기 주식 수수료 수익은 1268억원으로 직전 분기보다 36.2% 증가했다. 윤병운 NH투자증권 대표는 지난 3월 신임 사장으로 선임되며 취임 3달째를 맞았다. 윤 대표는 30년 동안 IB 사업부를 총괄하면서 대표에 오르기 직전까지 IB사업부 부사장을 맡았다. IB 전문가답게 올 1분기 IB 수익에서 긍정적인 성적표를 받았다. IB 부문 수수료 수익은 지난해 1분기 대비 122.3%나 증가한 818억원을 기록했다. NH투자증권 역시 밸류업 프로그램 수혜를 받으면서 위탁매매 부문에서 호조를 보였다. 시장 거래대금 증가로 올 1분기 수수료는 직전 분기 대비 37.5% 오른 1192억원으로 집계됐다. 다만 1분기 호실적을 보인 새내기 두 대표에게 올해 '내부통제'가 중요한 변수로 작용할 것으로 보인다. 김익래 전 다우키움그룹 회장이 지난해 4월 SG(소시에테제네랄) 증권발 주가 조작 사태에 연루돼 키움증권의 내부통제 논란이 불거졌다. 지난달 무혐의 처분이 났지만 금융감독원의 검사 발표를 앞두고 있어 안심할 수 없는 상황이다. 키움증권이 초대형 IB 인가를 추진하겠다는 목표를 밝힘에 따라 더욱 리스크 관리에 주력할 방침이다. 엄 대표 취임 직후 기존 리스크관리 태스크포스(TF)를 정식 팀으로 승격시켰고 엄 대표도 지난 3월 주주총회에서 "협업, 리스크 관리, 감사 부문의 3중 체계로 리스크에 유기적으로 대응할 수 있는 시스템을 구축했다"고 설명했다. 윤 대표도 금융당국이 농협금융 점검에 나선만큼 내부통제 관련 리스크 관리에 주력할 계획이다. 금감원은 지난달 10일부터 6주간 NH농협금융지주와 NH농협은행의 지배구조에 대한 정기 검사를 실시하고 있다. 올해 연이어 발생한 농협은행 금융사고와 더불어 윤 대표 선출 당시 농협중앙회와 금융지주 간 인사 개입 논란이 불거졌다. 파두 뻥튀기 상장 의혹과 관련해 압수수색을 받은 NH투자증권이 파두 주주들과 법정 공방으로 이어오고 있는 점도 악재로 지목된다. 윤 대표는 이에 따라 취임 직후 준법기획팀을 준법감시인 직속팀으로 신설했다. 윤 대표는 지난 3월 취임사에서 내부결속을 강조하며 "도약을 위한 첫 번째 준비는 내부역량의 결집"이라고 밝혔다.2024-06-11 06:00:00
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