2024.11.23 토요일
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본격화된 '트럼프 리스크'··· IRA 폐지위기에 환율관찰대상국 지정까지 [이코노믹데일리] 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 취임도 하기 전에 한국경제를 향한 트럼프 리스크 조짐이 곳곳에서 나오고 있다. 트럼프 2기 행정부가 미국 내 전기차 보조금 정책 폐지를 검토 중이라는 보도가 나온 날 바이든 행정부는 우리나라를 환율관찰대상국으로 지정하면서 차기 트럼프 행정부의 통상 압박에 힘을 실어 줄 거라는 분석도 나온다. 로이터통신은 14일(현지시간) 트럼프 당선인의 정권 인수팀이 미국의 인플레이션감축법(IRA)에 근거한 전기차 보조금을 폐지하는 걸 계획 중이라고 보도했다. 석유·가스회사인 콘티넨털 리소스즈 창립자 해럴드 햄과 더그 버스검 노스다코타 주지사가 이끄는 에너지정책팀이 바이든 행정부의 친환경 에너지 정책 계획을 살피며 이 같은 내용을 논의 중이라는 게 보도의 핵심이다. IRA는 배터리와 핵심광물 등에 대한 원산지 요건을 충족하고 미국에서 제조한 전기차에 대해선 차량당 최대 7500달러(약 1050만원)를 세액공제 형태로 제공한다는 내용의 법안이다. 트럼프 당선인은 대선 유세 때마다 바이든 행정부가 추진해 온 IRA를 비판해 왔다. 이에 미국의 자동차혁신연합은 의회에 "미래 자동차 제조 분야에서 미국이 글로벌 리더로 굳건히 자리잡는 게 필요하다"는 내용의 서한을 보내 전기차 세액 공제를 유지해 달라고 요청해 왔다. 자동차혁신연합의 우려를 반영한 듯 이날 보도 직후 테슬라 주가는 6% 가까이 하락한 채 마감했고 소규모 전기차 경쟁사인 리비안의 주가는 14% 급락했다. 그러나 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 지난 7월 실적발표 후 컨퍼런스콜에서 IRA 폐지는 당장 테슬라 판매에 피해를 줄 수 있지만, 경쟁사의 경우 피해가 더 클 거라며 IRA 폐지를 지지했다. 장기적 관점에선 테슬라에게 도움이 될 거라는 전망도 내놨다. 로이터는 머스크의 설명대로 IRA가 폐지될 경우 전기차 시장의 수요 둔화가 현실화되면서 테슬라가 타격을 입겠지만, GM 포드 현대차 등 경쟁사들의 피해는 더 클 거라고 전망했다. 실제 국내 업계에선 전기차 판매량 감소 가능성이 높아졌다며 우려했다. 김필수 대림대 자동차공학과교수는 트럼프 당선을 자동차 업계의 악재라고 표현하면서 "전기차, 배터리 보조금이 사라지는 등의 불확실성이 커지면 우리 기업에도 영향을 줄 수 밖에 없다"고 설명했다. 특히 현대차그룹은 지난달 3일 미국 조지아주에 위치한 현대메타플랜트아메리카(HMGMA)에서 '아이오닉9' 생산을 시작했다. 또 미국 남부지역 앨리배마 공장에서도 자동차를 생산하고 있다. 현대차·기아는 메타플랜트를 통해 전기차 모델을 연간 30만대 이상 생산할 예정이다. 이 공장에서 생산하는 차량과 기아 조지아 공장에서 만드는 EV9은 IRA에 따른 보조금 혜택을 받을 수 있지만, 트럼프 전 대통령 당선과 함께 혜택 여부는 불확실하다. 배터리 3사인 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온도 미국에 완성차 업체와의 합작 법인이나 단독 공장 형태로 공장을 짓고 있다. 한국이 미국의 환율관찰대상국에 지정된 데 대한 부정적 분석도 나오고 있다. 미 재무부는 같은 날 의회에 보고한 ‘주요 교역 대상국의 거시경제 및 환율 정책’ 반기 보고서에 한국과 함께 중국, 일본, 싱가포르, 대만, 베트남, 독일 등 7개국을 환율 관찰대상국으로 지정했다. 한국은 지난 2016년 4월 이후 7년여 만인 지난해 11월 환율관찰 대상국에서 제외됐다. 지난 6월 보고서에서도 빠졌던 한국은 이번에 환율관찰 대상국에 다시 들어갔다. 미국은 2015년 제정된 무역촉진법에 따라 자국과의 교역 규모가 큰 상위 20개국의 거시경제와 환율 정책을 평가한 뒤 일정 기준에 해당하면 심층분석국이나 관찰대상국으로 지정하고 있다. 150억 달러(약 21조900억원) 이상의 대미 무역 흑자, 국내총생산(GDP)의 3% 이상에 해당하는 경상수지 흑자, 2개월 중 최소 8개월간 달러를 순매수하고 그 금액이 GDP의 2% 이상인 경우 등이 있고 3가지 기준에 모두 해당하면 심층분석 대상, 2가지만 해당하면 관찰대상국이 된다. 경제 전문가들 사이에선 올해 들어 반도체를 중심으로 한국의 수출 회복세가 이어지면서 다시 환율 관찰국에 포함될 것이라는 관측을 내놓기도 했다. 다만 환율관찰 대상국은 말 그대로 '모니터링' 대상으로 제재 대상은 아니기 때문에 직접적인 혜택이나 피해가 없더라도 안심해선 안 된다는 전문가 의견도 있다. 트럼프 행정부가 출범하면 통상 정책이 급변하는 만큼 한국 수출에 불안감이 고조될 수 밖에 없어서다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 "환율관찰 대상국에서 벗어나려면 세 가지 조건 중 가장 빨리 대응할 수 있는 게 흑자 폭을 줄이는 것"이라며 "(한국은) 이미 반도체, 이차전지 등 수출을 줄이고 있다"고 말했다.2024-11-15 16:26:43
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'트럼프노믹스 2.0' 시대, 한국기업은 득일까 실일까 [이코노믹데일리] 5일(현지시간) 치러진 미국 대통령 선거에서 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 사실상 당선을 확정하면서 '트럼프노믹스 2.0' 시대가 본격적으로 시작될 것으로 보인다. 그 동안 바이든 행정부의 경제 정책에 맞춰 글로벌 시장에서 사업 계획을 추진해 온 한국 기업들의 셈법도 복잡해졌다. 트럼프행정부 1기 때 보여준 트럼프노믹스의 강력한 보호무역주의 조치가 재편될 경우 우리 기업의 타격이 불가피할 거라는 부정적 전망도 있지만, 트럼프 전 대통령이 꾸준히 강조해온 미국 제조업 경쟁력 강화에 우리 기업의 기여도가 높은 만큼 중국 견제 정책 강화 등을 통한 반사이익을 볼 수 있다는 긍정적인 전망도 나오고 있다. ◆'트럼프노믹스 2.0으로 따져보는 득실 한국무역협회는 트럼프 전 대통령의 당선이 확실해지자 곧바로 ‘2024 미국 선거와 통상환경 전망’ 보고서를 내놨다. 이 보고서는 미국 대선 이후 예상되는 통상정책 변화가 한국 기업에 여러 영향을 미칠 수 있다고 내다봤다. 일단 고율 관세 부과와 상호관세 부분을 짚었다. 트럼프 전 대통령은 선거 운동 기간 내내 모든 국가에 10~20%의 보편 관세를 부과하겠다는 입장을 취했다. 한국을 포함한 수출국들이 미국에 수출할 경우 추가 관세 부담이 발생할 거라는 얘기다. 특히 트럼프 전 대통령은 1기 때 중국, 유럽연합(EU), 일본 등과 함께 한국을 주요 무역적자국으로 꼽아 온 전력이 있는 만큼 앞으로 자동차 등 한국의 수출 품목을 상대로 무역적자 축소를 요구하는 강도는 더 높아질 것으로 예상된다. 또 북미자유무역협정(USMCA)의 재편 가능성도 눈여겨 봐야 할 부분이다. 미국, 멕시코, 캐나다 3국 협정인 USMCA는 중국산 제품이 멕시코를 경유해 미국으로 들어오는 걸 방지하기 위해 트럼프 1기 때 인 2018년 체결됐다. 중국을 견제하기 위해 USMCA를 강화하게 될 경우 멕시코에 생산 기반을 둔 한국 기업도 영향을 받을 수 밖에 없다. 강화된 규정 준수를 위해 공급망을 조정하거나 생산비용 증가를 감수할 수도 있다. 무역협회는 반덤핑이나 상계관세 조치 등을 강력하게 추진할 수 있다는 점도 지적했다. 해당 조치를 위해 한국 기업들이 조사 대상에 포함될 가능성이 높기 때문이다. 특히 철강, 자동차, 배터리 등 한국의 대미 주력 수출 품목이 트럼프 행정부의 주요 타깃이 될 수 있다는 전망도 내놨다. 특히 인플레이션방지법(IRA)이나 반도체지원법(칩스법) 등 바이든행정부의 업적 축소를 도모할 수도 있다. 무역협회는 "미국의 보호무역주의 강화와 함께 관세와 규제로 어려움을 겪을 것으로 보이는 게 반도체, 철강, 자동차 등 수출 기업인만큼 대비가 필요하다"고 조언했다. ◆'녹색 사기'로 전락할까 트럼프 전 대통령은 선거운동 기간 내내 바이든행정부의 '보조금' 정책에 꾸준히 부정적 입장을 내놨다. 특히 전기차 보조금에 대해선 지난 8월 현지 매체와의 인터뷰에서 "세액 공제와 세제 혜택은 일반적으로 그리 좋은 것은 아니다"라는 견해를 내비치기도 했다. 이후 부각된 건 IRA 폐기 가능성이다. IRA는 친환경적 투자나 전기차 등에 대해 보조금을 제공해 관련 산업을 활성화하는 법안이다. 트럼프 전 대통령은 이를 '녹색 사기' '역사상 가장 큰 세금 인상'이라는 표현을 써가며 비난했다. IRA 폐지 가능성은 높다. 법안 폐지를 위해선 연방의회 상·하원의 동의를 구해야 하는데 이번 선거에선 공화당이 트럼프 전 대통령의 승리와 함께 상·하원까지 싹쓸이하며 2016년 이후 8년 만에 트리플 크라운 달성을 목전에 두고 있어서다. 일단 전기차 시장과 연관성이 높은 배터리 업계의 타격은 불가피해 보인다. 이미 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사는 IRA를 염두해 미국에 막대한 투자를 진행하고 있다. 배터리 3사의 올해 시설 투자금 합계는 25조원에 이르는데, 이중 상당수가 미국 내 투자금인 것으로 알려졌다. 마냥 부정적인 전망만 있는 건 아니다. 한국배터리산업협회 관계자는 "전기차 시장이 다소 축소될 순 있지만, 중국 전기차나 배터리에 대한 규제가 강화돼 우리나라 기업들 입장에선 역으로 점유율을 높일 기회가 생길 수 있다"고 말했다. IRA 수혜를 받고 있는 태양광 업계 역시 트럼프 당선에 우려의 목소리를 냈다. 트럼프 전 대통령은 그 동안 에너지 정책으로 태양광의 대책점에 있는 화석연료를 지원할 것이라는 말을 공공연히 해 왔다. 지난 22일 펜실베니아주 유세에서도 "취임 첫날 (석유를) 시추할 것"이라며 에너지 산업 전환을 예고한 바 있다. 태양광 업계 관계자는 "트럼프 후보가 재생에너지에 호의적이진 않기 때문에 미국 내 태양광 수요가 타격을 받을 수 있다는 게 중론"이라며 "화두가 된 IRA의 경우에도 당장 없애긴 어렵겠지만, 재생에너지에 인센티브를 주는 투자세액공제(ITC)가 줄어 재생에너지에 대한 수요가 다소 줄어들 순 있다"고 관측했다. 트럼프에 우호적일 것 같은 정유업계에서도 장단점을 따져보고 있다. 단기적으론 도움이 될 수 있어도 장기적으론 정제마진이 낮아져 부정적인 효과가 더 클 수 있기 때문이다. 여기서 정제마진은 석유제품 가격에서 원유 도입 가격을 뺀 차익을 말한다. 조상범 대한석유협회 실장은 "트럼프 후보가 당선되면 석유 산업에 대한 규제를 완화해 유가 하락 요인이 생길 것 같다"며 "유가가 떨어지면 정유사들 입장에선 설비 운전 비용을 낮춰 수익성을 높일 수 있다"고 봤다. 조 실장은 이어 "다만 중장기적으로 보면 트럼프 후보가 보호무역주의를 채택할 걸로 보이고 이에 따라 세계 무역량이 줄기 때문에, 결국 세계 경기나 석유 수요 측면에선 악영향이 될 수 있다"며 "석유 수요와 정제마진이 함께 개선되는 게 가장 바람직한데, 중장기적으로 세계 경기가 침체에 빠진다면 정유업계 입장에선 좋지 않은 결과로 이어질 수 있다"고 말했다. 전기차 시장을 확장하는 자동차 업계도 계산이 복잡해 졌다. 국내 대표 완성차 기업인 현대차그룹은 지난달 3일 미국 조지아주에 위치한 현대메타플랜트아메리카(HMGMA)에서 '아이오닉9' 생산을 시작했다. 또 미국 남부지역 앨리배마 공장에서도 자동차를 생산하고 있다. 현대차·기아는 HMGMA를 통해 전기차 모델을 연간 30만대 이상 생산할 예정이다. 이 공장에서 생산하는 차량과 기아 조지아 공장에서 만드는 EV9은 IRA에 따른 보조금 혜택을 받을 수 있지만, 트럼프 전 대통령 당선과 함께 혜택 여부는 불확실해졌다. 이미 현대차는 대안 마련에도 나선 상황이다. 기존 전기차 생산 공장이던 HMGMA에서 하이브리드차 생산 계획을 밝힌 점이 대표적이다. 김필수 대림대 자동차공학과 교수는 "현재 전기차 보조금이 줄어들 수 있는 상황이라 이에 맞춰 하이브리드차를 생산하는 전략은 아주 적절하다"고 평가했다. 트럼프 전 대통령 당선이 우리나라 자동차 기업에 즉각적인 영향을 주지 않을 거라는 예측도 있다. 김철수 호남대 미래자동차공학부 교수는 "트럼프 전 대통령이 한번에 모든 정책을 바꾸는 건 쉽지 않다"면서 조금씩 혜택을 줄여나갈 수 있지만 지지층·노동자의 반발을 생각하면 정책을 뒤집기는 어려울 것"이라고 말했다. 이어 "그 동안 한국 완성차 기업들은 보조금을 받지 못하고 있었기 때문에 전기차 보조금이 없어진다면 오히려 동등하게 해외 기업들과 겨룰 수 있는 위치를 얻게 된다"며 "현재 현대차 등 기업들이 현지에 짓고 있는 공장도 트럼프가 관세 장벽을 세울 경우 현지 생산이 필요하기 때문에 적절한 선택이었다고 볼 수 있다"고 설명했다. 한국자동차연구원 정책전략실 윤자영 책임연구원도 "실질적으로 IRA 수혜를 입는 지역들이 트럼프 지지세가 우세한 지역들이 많다"며 "법률인 IRA를 폐지하려면 상하의원의 동의가 필요하다는 점에서 현실적으로 획기적으로 바뀔 일은 없을 것"이라고 설명했다. 그러면서도 "IRA의 세부적인 조항들은 대통령 권한으로 바꿀 수 있어 미국에 이미 투자를 결정한 기업에겐 전기차 보조금 축소 같은 간접적 타격을 입을 수 있는 불확실성이 상존한다"고 내다봤다. 철강 산업 견제는 지속될 것으로 보인다. 1기 때 트럼프 전 대통령은 미국의 철강산업 보호를 하겠다며 철강 232조로 불리는 무역확장법을 통해 일부 국가의 철강에 고율 관세를 부과했다. 중국 철강이 타깃이었지만, 한국도 관세 부과 대신 물량할당제도(절대쿼터제) 적용을 받게 됐다. 오히려 트럼프 전 대통령이 재선에 성공하면서 수혜를 볼 기업도 있다. 정책 공약집 '어젠다47'에서 미국 전역에 10개 자유 도시를 짓겠다는 구상을 밝히며 대규모 인프라 투자를 약속했기 때문이다. 윤자영 책임연구원은 "공약의 하나로 신규 발전소를 건설한다는 전력망 프로젝트가 있는데 여기에 더해 미국에 있는 전선·발전 분야들의 제품 교체 주기가 돌아온 것으로 알고 있다"며 "건설·기계 분야에서는 한국 수출에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다"고 전했다. ◆사라질 수 없는 칩스 반도체업계는 고관세와 '칩스법' 개정 가능성을 두고 고민에 빠졌다. 칩스법은 미국에 투자하는 반도체 기업에 보조금을 주는 정책이다. 우리나라에선 삼성전자와 SK하이닉스가 총 479억 달러(약 66조원)를 미국에 투자했다. 칩스법에 따른 보조금은 69억 달러(약 10조원)에 이를 것으로 내다봤다. 그러나 트럼프 전 대통령은 지난달 25일(현지시간) 팟캐스트(온라인 방송)에서 칩스법을 두고 "수십, 수백억 달러의 보조금을 줄 필요 없이 높은 관세를 부과하면 그들(외국 기업)이 미국에 반도체 공장을 지을 것"이라며 부정적 견해를 드러내기도 했다. 안기형 한국반도체산업협회 전무는 고관세에 대해 "미국에서 반도체를 만드는 상황에서 관세를 올리면 미국 반도체 기업의 경쟁력이 올라가겠지만, 지금은 미국이 우리나라 반도체를 사야만 하는 입장이라 관세를 올려서 얻게 되는 이익은 사실상 없다"며 "관세를 올려 수입 가격이 올라가면 결국 자국 기업의 부담이 커지기 때문에 그런 손해 보는 짓은 하지 않을 것이라 본다"고 전망했다. 삼성전자 사장을 역임한 고동진 국민의힘 의원은 "미국이 기존 제조기반이 구축돼 있어도, 속도적인 측면에서 반도체 생산능력과 공급망을 강화시키고자 한다"고 말했다. 미국의 변화가 국내 반도체 산업에 큰 영향을 미치지 않을 것이라는 예상도 나왔다. 반도체 산업을 유치하고 확대하는 것이 미국에 고용 확대 등 긍정적인 효과를 가져다주기 때문이다. 이종환 상명대 시스템반도체학과 교수는 "미국이 국내 기업들에 제공하는 반도체 보조금을 크게 삭감할 가능성은 없어 보인다"면서도 "당장 반도체 기업들은 트럼프 행정부의 정책을 파악해 향후 대세가 될 것으로 전망되는 고대역메모리(HBM)와 인공지능(AI) 반도체 경쟁력 우위를 차지하는 것"이라고 말했다. ◆경제단체, 축하와 환영 그리고 우려 경제 단체들은 트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 높아지자 일제히 축하의 메시지와 함께 기대감을 드러내면서도 우려의 목소리도 잊지 않았다. 대한상공회의소(대한상의)는 "트럼프 행정부의 확고하고 결단력 있는 리더십이 미국 경제 회복을 가속화하는 동시에 글로벌 경제의 불확실성 속에서 세계 경제의 지속 번영을 위한 중요한 방향성을 제시하길 기대한다"면서 "한국과 미국은 굳건한 안보 동맹을 기반으로 오랜 기간 긴밀한 통상 관계를 유지하면서 경제적 파트너십을 구축해 왔다"고 설명했다. 한국경영자총협회는 "지금까지 굳건하게 유지돼 온 한미 동맹을 바탕으로 양국 간 긴밀한 공조를 통해 경제, 안보 등 모든 분야에서 협력이 한층 더 강화되길 기대한다"면서 "아울러 한미 양국 기업들이 보다 자유롭고 활발한 투자로 경제적 파트너십을 더욱 공고히 할 수 있도록 제도 개선에도 적극 나서달라"고 요청했다. 한국 기업이 반도체, 배터리 등 첨단산업 분야를 중심으로 미국에 적극적으로 투자했다는 사실도 강조했다. 대한상의는 "최근 반도체와 배터리 등 첨단산업 분야에 한국 기업이 적극적으로 투자해 미국의 고용창출과 산업 다변화에 기여하고 있다. 이러한 한국의 노력은 앞으로도 공동의 이익을 창출하는데 중요한 역할을 할 것"이라며 "트럼프 2기 행정부에서도 협력 관계가 지속 발전돼 양국 간 더 큰 경제적 성과로 이어지길 기대한다"고 전했다. 한국경제인협회도 "새로운 트럼프 행정부가 한미동맹을 더욱 강화하고 한미 양국이 자유무역협정(FTA) 토대 아래 경제협력도 확대⋅발전 시키길 바란다"면서 "양국 경제 관계의 핵심 축인 한국 기업의 대미투자와 교역이 지속될 수 있도록 우호적인 투자 및 통상환경을 조성해주길 기대한다"는 바람을 전했다. 한경협은 미 상의와 함께 한미 양국 간 민간 경제협력 채널 역할에 최선을 다하겠다는 의지도 다졌다. 한경협은 "한국의 대표 대미 경제 창구로서 양국 파트너십 강화를 위해 노력해 나갈 것"이라며 "다음달 워싱턴에서 열리는 '제35차 한미재계회의'를 시작으로 우리 경제계의 목소리를 미국 정부에 지속적으로 전달하는 역할을 충실히 수행하겠다"고 계획을 밝혔다. 무역협회는 ‘2024 미국 선거와 통상환경 전망’ 보고서에서 한국 정부와 기업에 자국 중심주의가 강화되는 통상환경에 대비해야 할 때라고 강조했다. 조상현 한국무역협회 국제무역통상연구원 원장은 “트럼프 전 대통령이 강력한 관세조치를 예고하고 있지만, 이미 미국은 대중국 견제와 자국중심주의 강화에 대해 초당적 공감대를 형성하고 있다”고 평가한 뒤 “달라진 의회 정치 지형을 고려해 통상입법 동향을 적극 모니터링하고 분야별‧조치별 우리 무역과 투자에 미칠 실질적 영향을 분석해나가야 한다”고 말했다. 조 원장은 또 “트럼프 전 대통령이 1기 행정부 때 한국기업의 미국 투자에 긍정적으로 평가하고 한국의 산업경쟁력과 한미 협력에도 높은 관심을 보였다"면서 “향후 한국과 한국 기업의 전략적 가치를 미국에 알리는데 협회가 적극적으로 앞장서 나가겠다”고 전했다.2024-11-07 07:48:46
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'질주'하는 K-방산… 트럼프 당선되면 '주춤' [이코노믹데일리] 국내 방산 기업들은 올 3분기 기대 이상의 실적을 냈다. 해외 수출 호조에 힘입어 국내 방산업계의 양적·질적 성장이 전망되는 가운데 코앞으로 다가온 미국 대선에서 도널드 트럼프 공화당 대선 후보가 당선될 경우 이 같은 상황이 반전될 수 있다는 분석도 나온다. 한국투자증권은 1일 한화에어로스페이스의 지상 방산 부문의 높은 이익률이 지속되며 오는 2027년까지 영업이익이 증가할 것이란 전망을 내놨다. 한화에어로스페이스는 3분기 방산 부문에서 영업이익 4399억원을 기록했다. 지난해 대비 715% 폭증한 수치로 역대 분기 최대 수준이다. 한화에어로스페이스는 중동을 새로운 수익처로 보고 공략에 나섰다. K9 자주포를 이집트에 수출하며 중동·아프리카 공략 거점도 마련했다. 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE) 등으로 영역을 확장하기 위해 준비하고 있다. 사우디가 노후한 자주곡사포 전력을 신형으로 교체하는 사업을 추진하는 등 수출 여건도 좋다. 이미 중동 시장에 발을 내딛은 기업도 있다. LIG넥스원은 지난 9월 이라크 국방부와 3조700억원 규모의 천궁II의 수출 계약을 체결했다고 밝혔다. 천궁II는 탄도탄과 항공기 등 공중 위협에 동시 대응하기 위해 국내 기술로 개발된 중거리·중고도 지대공 요격 체계다. 국내 주요 방산 업계가 중동에 주목하는 가장 큰 이유는 오일머니에서 나오는 '구매력'에 있다. 과거에는 미국산 무기 체계를 주로 구입했지만 바이든 행정부가 사우디, UAE 등을 인권침해국으로 규정하고 수출을 통제하고 있어 한국에 기회가 생긴 영향도 있다. 이처럼 잘 나가는 국내 방산업계가 걱정하는 부분은 트럼프 후보의 당선이다. 중동 진출이 순조롭지만은 않을 것이란 전망 때문이다. 트럼프 1기 행정부는 의회와의 갈등을 불사하면서 패트리어트 미사일 등 전략 무기를 수출한 바 있다. 산업연구원도 지난달 발표한 ‘미국 대선 시나리오별 한국 산업 영향과 대응 방향’에서 트럼프 후보가 집권하면 중동 등에서 한국 방산업체의 시장점유율을 잠식해 갈 위험이 있다고 지적했다. 바이든-해리스 행정부에서 강화됐던 수출 통제가 완화되면 중동 시장을 둘러싼 미국 업체와의 경쟁이 다시 격화될 수 있어서다. 장원준 산업연구원 연구위원은 “바이든정부는 방산 수출 개념보다 글로벌 자유민주주의 진영의 한 일원으로서 미국과 북대서양조약기구(나토)가 부족한 방산물자 지원을 한국이 잘 해주고 있다고 봤지만, 트럼프는 다르다”며 “트럼프 정부 1기 때와 마찬가지로 경제 논리로 접근해 한국과의 수출 경쟁에 뛰어들면 상황이 바뀔 수 있다”고 설명했다.2024-11-01 16:06:40
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수출기업 3곳 중 2곳, 지정학적 리스크 '경영 위험'으로 인식 [이코노믹데일리] 기업 10곳 중 6곳 이상은 지정학적 리스크가 경영에 중대한 위험을 주는 요인으로 인식하는 것으로 조사됐다. 대한상공회의소가 지난달 2일부터 13일까지 국내 수출제조업 448개사를 대상으로 ‘지정학적 리스크 장기화 영향과 대응 실태 조사’한 결과다. 조사에 응답한 기업 중 66.3%는 미·중 갈등, 러시아-우크라이나 전쟁 등 리스크를 우려했다. 한국의 수출 실적이 지난해 9월 547억 달러(약 74조9390억원)에서 지난달 588억 달러(약 80조5560억원)로 12개월 연속 증가세를 이어가고 있지만, 글로벌 수출 시장을 둘러싼 지정학적 리스크가 확대되면서 기업들이 느끼는 위기감이 큰 것으로 해석된다. 발발 1년에 접어든 중동 사태는 최근 주변국으로 확산될 조짐을 보이고, 미·중 갈등도 오는 11월 미 대선 이후 더욱 확산될 것이란 관측이 나오고 있다. 지정학적 리스크가 경영 위험 요인으로 작용한다고 응답한 기업을 대상으로 피해 유형을 조사한 결과 환율변동·결제지연 등 금융리스크(43.1%)가 가장 많았고, 물류 차질 및 물류비 증가(37.3%)가 뒤를 이었다. 이외에 해외 시장 접근 제한·매출 감소(32.9%), 에너지·원자재 조달 비용 증가(30.5%), 원자재 수급 문제로 인한 생산 차질’(24.1%) 등의 피해를 경험했다고 답했다. 기업들은 상시화되고 있는 지정학적 리스크에 대응해 확장적 전략보다는 긴축 경영을 우선적으로 고려하는 것으로 나타났다. 향후 지정학적 리스크 장기화에 따른 기업 차원의 대응 전략을 묻는 질문에 수출 기업의 57.8%가 ‘비용 절감 및 운영효율성 강화’를 꼽았다. 다음으로 ‘대체 시장 개척 및 사업 다각화’에 응답한 기업도 52.1%를 차지했다. 주원 현대경제연구원 경제연구실장은 “지금 존재하는 지정학적 리스크보다 앞으로 현실화될 수 있는 지정학적 리스크가 무엇인지 식별하고 이에 대한 경고를 우리 수출 기업들에게 적시에 제공하는 것이 필요하다”고 말했다. 김현수 대한상의 경제정책팀장은 “지정학적 리스크가 발생했을 때 단기적으로는 유가·물류비 상승으로 피해를 입는 수출기업을 대상으로 수출 바우처 등 정책 지원을 확대하는 한편 중장기적으로는 정부가 민관 협력을 통해 자원 개발을 주도하고 핵심 원자재의 공급망 안정화에 주력해야 한다”고 설명했다.2024-10-17 17:07:33
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![[기자수첩] 인텔-폭스바겐이 보여준 韓 수출 1·2위의 위기](https://image.ajunews.com//content/image/2024/09/11/20240911195921894269.jpg)
인텔-폭스바겐이 보여준 韓 수출 1·2위의 위기 [이코노믹데일리] 최근 인텔과 폭스바겐의 몰락은 많은 이들에게 충격을 안겼다. 미국 반도체 산업을 이끌던 인텔은 창사 이래 최대 위기를 맞았다. 독일의 자동차 명가 폭스바겐은 87년 만에 독일 본토 공장을 폐쇄한다는 소식을 알릴 정도로 어려운 상황에 놓였다. 글로벌 거대 기업들의 몰락이 남의 이야기처럼 느껴지지 않는 데는 이유가 있다. 공교롭게도 인텔의 반도체, 폭스바겐의 자동차는 한국의 수출 1위와 2위를 차지하는 산업군이다. 한국도 언제든 위기에 빠질지 모른다는 위기감이 느껴지는 동시에 현실에 안주하지 말고 다가오는 미래에 대비해야 한다는 경고처럼 여겨지기도 하다. 인텔은 한때 반도체의 제왕이라 불리며 '미국의 삼성'으로 평가 받았다. 하지만 인텔은 인공지능(AI)과 스마트폰 시대에 적응하지 못했다. 중앙처리장치(CPU)에만 머물러 있는 사이, 그래픽처리장치(GPU)를 선도하는 엔비디아 같은 경쟁자들에게 밀려났다. 인텔이 한때 차지하던 지위는 더 이상 공고하지 않았다. 폭스바겐 역시 전기차 전환에 소극적이었다는 평가를 받으며 고전을 면치 못하고 있다. 창사 87년 만에 독일 공장을 폐쇄하고 대규모 인력 감축을 논의하는 상황에 처했다. 자동차 산업이 전기차 중심으로 빠르게 변모하는 가운데 적응에 실패한 결과다. 세계 반도체 시장은 예측할 수 없는 변화를 겪고 있다. 인텔은 미국 정부의 보조금을 받으면서도 몰락을 피하지 못했다. 반면 한국의 반도체 산업은 이러한 정부의 지원 없이도 성장했지만 앞으로의 미래는 불확실하다. 반도체 슈퍼사이클이 끝나가는 시점에서 새로운 돌파구를 찾지 않으면 인텔의 전철을 밟을 가능성은 커진다. 삼성과 SK하이닉스는 세계적인 반도체 기업으로 자리매김했지만 최근 내부 분위기는 녹록지 않다. 삼성전자 내부에서는 "패밀리데이 폐지"와 "주말 출근 확대" 등의 소문이 돌며 직원들 사이에 불안감이 확산되고 있다. 패밀리데이는 삼성전자 급여일인 매월 21일이 포함된 주 금요일에 전 직원이 쉬는 날이다. SK하이닉스는 노조와의 임금 협상이 미완으로 남아있는 상태다. 자동차 산업도 마찬가지다. 폭스바겐의 실패는 단순한 경영 전략의 문제가 아니다. 전기차로의 전환이라는 거대한 흐름을 놓친 대가다. 한국의 자동차 산업도 전동화 전환이 충분히 이루어지지 않으면 폭스바겐처럼 시장에서 도태될 수 있다. 내부 결속력이 흔들릴 때 기업의 대응력은 약해진다. 변화하는 산업 환경에 어떻게 대응하느냐에 따라 우리 기업들도 인텔이나 폭스바겐처럼 무너질 수 있다. 기술 혁신뿐만 아니라 민관 협력이 필수적이다. 정부는 기업이 혁신을 추진할 수 있도록 적절한 지원과 환경을 제공할 필요가 있다. 한 재계 관계자의 일갈이 귓가에 맴돈다. "과거의 성공에 안주하지 말고, 다가오는 미래를 대비해야 한다. 지금 우리가 누리는 성공은 영원하지 않다."2024-09-11 20:32:23
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진짜 밸류업 성공한 신한·우리…금융株 줄줄이 신고가 [이코노믹데일리] 상반기 호실적 발표와 기업가치 제고 계획 공시로 금융주가 연일 52주 신고가를 기록하고 있는 가운데 신한지주와 우리금융 등이 밸류업 모범 사례로 꼽히고 있다. 업계에서는 상승 모멘텀이 하반기까지 지속될 것이라는 긍정적인 전망도 나온다. 30일 한국거래소에 따르면 전날 유가증권시장에서 신한지주는 4.66% 오른 6만700원에 거래를 마치며 52주 신고가를 기록했다. KB금융도 3.30% 오른 9만800원에 마감하며 역시 52주 신고가를 달성했다. 4대 금융(KB·신한·하나·우리) 중 올해 가장 많이 주가가 급등한 곳은 신한지주와 KB금융이다. 올해 3만9350원에 시작한 신한지주는 금융당국이 기업 밸류업 지원 방안을 발표한 지난 2월보다 주가가 44.52% 급등했다. 본격적으로 기업가치 제고 계획 가이드라인을 시행하기 시작한 지난 5월과 비교했을 때는 29.15% 증가했다. KB금융은 올 초 5만3600원에 시작했는데 현재 지난 2월 말(6만2400원) 대비 45.51%, 5월 말(7만6300원) 대비 19% 상승한 것으로 나타났다. 금융주들 주가가 상승한 것은 상반기 실적 개선과 더불어 기업가치 제고 계획에 따른 결과로 풀이된다. 4대 금융의 상반기 당기순이익은 9조3526억원으로 반기 기준 역대 최대치다. 가계 대출 증가와 홍콩H지수(항셍중국기업지수) 주가연계증권(ELS) 일회성 부담을 덜었다. 신한지주는 지난 26일 이사회를 열고 기업가치 제고 계획을 발표했다. 계획에는 △2027년까지 자기자본이익률(ROE) 10%, 유형자기자본이익률(ROTCE) 11.5% 이상 달성 △주주환원율 50% 수준 확대 △자사주 5000만주 소각 등의 목표를 포함했다. 기업가치 제고 계획 이후 신한지주의 주가는 11.38% 상승했다. 우리금융은 지난 25일 은행지주사 중 최초로 기업가치 제고 계획을 공시했다. 주주환원 역량 제고라는 중장기 목표를 바탕으로 ROE 10%, 보통주비율13%, 총주주환원율 50% 이상 달성을 제시했다. 추가로 기업인수합병(M&A) 전략, ESG(환경·사회·기업구조) 경영 강화, 지배구조 선진화 등도 언급했다. 우리금융은 기업가치 제고 계획 공시 후 4일 만에 주가가 11.32% 증가했다. 특히 지난 29일 1만6330원까지 오르며 1년 중 최고가를 경신했다. 전문가들은 금융주의 강세가 일시적 현상이 아니라 올 하반기까지 이어질 수 있다했다. 최정욱 하나증권 연구원은 "은행주 주가가 단기에 추가 급등하며 다소 오버슈팅(폭등)하는 듯한 모습도 나타나고 있지만 호실적 시현 외에도 밸류업 공시 등에서 시장 기대치를 뛰어넘고 있어 이를 폭등이라고만 보기에는 어려운 상황"이라며 "9월 밸류업지수가 출시되면 수급상 기대감은 더욱 커질 공산이 커 중장기 밸류업 모멘텀이 지속될 것"이라고 전망했다. 하인환 KB증권 연구원은 "밸류업 프로그램 정책이 본격적으로 추진되는 중이고 은행 산업 규제를 완화하는 움직임도 일부 관찰 중"이라며 "한국 수출 증가율이 미국·경제협력개발기구(OECD) 경기선행지수와 높은 상관 관계를 보인다는 관점에서 하반기까지는 금융주에 대한 관심을 지속해야 한다"고 분석했다.2024-07-30 15:24:24
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韓 수출 위협하는 '메이드 인 차이나'…"고부가 중심 전환해야" [이코노믹데일리] 중국산 제품의 수출 단가가 갈수록 떨어지며 한국 수출 기업의 먹거리를 위협할 수 있다는 우려가 커지고 있다. 중국발 저가 공세에 대응해 프리미엄·고부가가치 제품을 중심으로 수출 품목을 재편해야 한다는 요청도 나왔다. 한국무역협회(무협) 국제무역통상연구원은 23일 발간한 '중국 저가 수출이 우리 수출에 미치는 영향' 보고서를 통해 중국의 달러 기준 수출 단가가 2023년 1월부터 올해 4월까지 16개월 연속 하락했다고 분석했다. 지난해 8월에는 중국 수출 단가가 전년 동월 대비 13.9%나 내려가며 통계가 나온 2000년 이후 최대 낙폭을 기록했다. 중국의 '저가 밀어내기 수출'은 올해 들어 심화된 것으로 나타났다. 지난 1~4월 중국산 제품 수출 단가는 전년 대비 평균 10.2% 떨어졌는데 이는 미국(-1.7%), 일본(-4.3%) 등 주요국의 하락폭을 크게 뛰어넘는 수준이다. 같은 기간 중국의 수출 물량은 8.7% 증가했다. 한국은 달러화 강세에도 수출 단가가 0.1%밖에 떨어지지 않아 중국은 물론 주요국보다도 가격 경쟁력이 떨어졌다. 더 큰 문제는 중국의 수출 채산성이 높다는 점이다. 일반적으로 수출 단가가 하락하면 물량이 늘어날 수 있지만 채산성은 악화한다. 그러나 중국은 위안화 약세와 낮은 생산자물가를 바탕으로 양호한 채산성을 보이고 있다. 중국의 올해 1~4월 생산자물가 대비 수출 단가를 나타내는 수출채산성지수는 107.4로 2017~2021년 평균(99.8)을 한참 웃돌았다. 보고서는 중국의 저가 수출이 한국 기업의 수출에 직접적인 영향을 미치고 있다고 우려했다. 중국이 수출 물량을 늘리면서 해상 물동량이 증가해 운임이 상승하고 선복(선박 적재 용량) 확보가 어려워지는 악순환이 이어진다는 것이다. 실제 반도체·컴퓨터·무선통신기기 등 항공 운송 비중이 높은 정보기술(IT) 품목을 제외하고 나머지 품목은 수출 물량 89%를 해운에 의존하는 상태다. 도원빈 무협 수석연구원은 "풍부한 광물 자원 기반의 수직계열화와 거대 내수시장을 바탕으로 가격 경쟁력을 확보한 중국 기업의 수출 단가 인하는 이어질 것"이라며 "우리 기업은 주요국의 대(對) 중국 견제 조치 속에서 기회를 탐색하는 한편 우리가 기술 우위를 점한 프리미엄‧고부가가치 제품을 중심으로 수출 포트폴리오를 전환해야 한다"고 강조했다.2024-07-24 11:00:00
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삼성, 한-베 수교보다 오랜 인연··· 투자는 계속된다 [이코노믹데일리] 삼성과 베트남의 인연은 한국-베트남 수교보다 앞선 1989년 시작됐다. 삼성물산이 하노이에 사무소를 설치하면서 무역 프로젝트 발굴에 나섰고 1995년 삼성전자가 남부 호치밍시 투득지역에 TV 생산 공장과 판매 법인을 설립했다. 베트남 투자가 본격화된 건 2005년 하노이에서 열린 회담부터다. 당시 이건희 회장과 판 반 카이 수상은 긴밀한 동반자 관계를 구축하기로 했다. 회담의 첫 성과는 3년 뒤 베트남 북부 지역에 세워진 박닝성 휴대전화 생산 공장이다. 삼성전자가 박닝성 엔퐁 공단 투자의향서를 보내자 베트남 정부는 7개 부처와 함께 삼성 전담 태스크포스(TF)를 구성해 공장이 최단 기간 건설되도록 도왔다. 이후 박닝성, 타이응우엔성, 호치민, 하노이 등에 삼성전자, 삼성SDI, 삼성전기, 삼성디스플레이, 삼성SDS 등 전자 계열사의 6개 생산법인, 1개 판매법인 , 1개 연구개발(R&D) 센터가 설치됐다. 현재 베트남은 삼성그룹 전자계열사의 생산 기지 역할을 톡톡히 하고 있다. 중저가 휴대전화부터 풀더블폰 등 하이엔드 휴대전화를 생산하고 있다. 냉장고, 텔레비전 등 가전제품과 통신장비, 디스플레이, 배터리, 카메라 모듈 등 주요 부품 생산 공장도 운영 중이다. 삼성도 베트남 경제에 중요한 역할을 하고 있다. 2022년말 기준 삼성그룹 전자계열사의 베트남 총 투자액은 200억 달러(약 27조7880억원)를 넘었고 직원도 10만명 이상이나 된다. 2011년부터는 매년 두 번씩 신입사원을 선발해 간부급으로 성장시키며 삼성이 '양질의 일자리를 창출했다'는 평을 듣기도 했다. 삼성의 베트남 투자는 지금도 계속되고 있다. 하노이의 THT 신도시 지구에 세운 연면적 7만 9511㎡의 삼성베트남 R&D센터는 베트남에서 글로벌 기업이 R&D를 위해 대규모 사옥을 지은 첫 사례다. 삼성은 베트남 미래 세대를 위한 기업의 사회적 책임(CSR)도 잊지 않았다. '삼성 솔브 포 투모로우'는 학생들의 창의적인 문제 해결 능력을 키우는 프로그램이다. 베트남에서는 2019년부터 시작해 약 14만9130명의 학생과 교사가 참가했다. 이밖에 고등학생, 대학생에게 정보기술, 소프트웨어 교육을 제공하는 삼성 인노베이션 캠버스(SIC)를 진행하고 베트남 직업훈련총국과 협조해 세계기능올림픽 참가 선수에게 특별 훈련도 진행하고 있다. 삼성사업장이나 협력사가 세워진 지역엔 삼성희망학교도 생겼다. 이 학교는 2013년부터 저소득층 가구 자녀들의 방과 후 교육을 지원하기 위해 시작됐다.2024-07-01 07:00:00
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32년간의 한국·베트남 무역로, 양국 관계의 견고한 기둥됐다 [이코노믹데일리] 한국-베트남 간의 무역 분야는 양국간의 관계를 가장 견고하게 지탱하는 기둥이다. 양국은 1992년 수교 이후 무역 활동을 지속적으로 확대, 다각화하면서 양국 교역액을 새로운 기록으로 끌어올렸다. 30일 한국무역협회(KITA)에 따르면 2024년 1~4월 기준 전년에 이어 한국은 베트남의 3위 교역 대상국이다. 또한 한국은 베트남에 수출을 세 번째로 많이 하는 국가이며, 베트남의 수입 시장에서는 2위 자리를 지키고 있다. 양국 간 교역이 부진했던 지난해와 달리 올해는 대(對)베트남 수출 및 수입이 각각 9.9%, 7.6% 증가한 178억4000만 달러와 93억3000만 달러에 달했다. 올해 4월까지 한국의 대베트남 주요 수출 품목(전체 수출액의 절반 이상(51.9%)을 차지)은 반도체, 평판 디스플레이 및 센서, 석유제품이다. 이 중 '반도체'는 전년 동기 대비 수출이 30.8% 증가하며, 전체 수출에서 차지하는 비중이 5.3%포인트 늘었다. '건전지 및 축전지'는 전년 동기 대비 수출이 2배 이상 증가하며 수출 품목 상위 10위 안에 들었다. 이와 반대로 같은 기간 베트남에서 한국으로 수입된 주요 품목은 각각 무선 통신 기기, 의류, 컴퓨터, 반도체, 산업용 전기기기 등이다. 특히 베트남에서 가장 많이 수입하는 상위 10개 품목 중 반도체(75.0%), 산업용 전기기기(22.9%), 계측 제어 분석기(20.4%) 등 품목은 전년 동기 대비 20% 이상 높은 성장률을 보였다. 외교부 자료에 따르면 1992년 수교 당시 약 5억 달러로 출발한 양국 간 교역액은 지난해 약 800억 달러로 32년 만에 160배 가량 증가했다. 한국의 베트남에 대한 외국인 직접투자(FDI)도 2023년 1위를 유지했다. 베트남 기획투자부 산하 외국인 투자국의 자료에 따르면, 2023년에 베트남은 144개 국가·지역에 투자를 유치했다. 이 중 한국은 9863개 프로젝트로 베트남에 대한 투자를 주도하고 있으며 총 등록 자본금은 858억6500만 달러로 전체 FDI 프로젝트(39140개)의 25.1%를 차지하며 전체 FDI 등록 자본금(468억1700만 달러)의 18.3%를 차지다. 올해 5월 말 기준으로 베트남에 투자 프로젝트가 진행되는 국가와 지역은 146개다. 이 중 한국은 총 등록 자본금이 약 872억 달러(총 투자 자본의 18.1% 차지)로 싱가포르와 일본을 제치고 여전히 1위를 차지한다. 양국 간 경제 교류는 코로나19 여파로 한때 침체됐으나 이후 점차 회복세를 보이며 최근 긍정적인 성장세로 돌아섰다. 지난해에는 베트남과 한국의 교역 규모가 전반적으로 소폭 감소됐는데 세계 경기 침체의 영향으로 수요가 둔화됐기 때문인 것으로 분석된다. 글로벌 경기가 다시 회복세에 들어선 올해는 양국 교역 규모가 다시 늘어날 것으로 전망된다.2024-07-01 07:00:00
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中 '저가 공세'에 한국 산업계 '초비상'…국산 선박에도 '중국산' 부품 [이코노믹데일리] 중국의 초저가 밀어내기 수출이 본격화 되면서 한국의 글로벌 수출 경쟁력이 약화되고 있다. 엎친 데 덮친 격으로 중국산 저가 제품이 국내 시장을 침투하며 국내 주요 산업도 위협 받고 있다. 특히 과거와 달리 중국산 제품이 기술과 품질 경쟁력을 갖추면서 중국발 저가 물량 공세가 장기간 지속될 것으로 전망된다. 하나금융연구소는 지난 24일 발간한 보고서 '중국의 거센 저가 공세에 한국 산업계 초비상'에서 이 같이 밝히며 "최근 가격 경쟁력을 앞세운 중국 수출이 본격화된 가운데 중국의 수출 점유율은 대폭 상승한 반면 한국의 수출 점유율은 정체되거나 둔화됐다"고 전했다. 한국과 중국은 상위 15개 수출 품목 중 10개 품목이 중복되는데, 중국이 수출하는 품목들의 글로벌 점유율이 크게 늘었다. 그 중에서도 철강의 글로벌 점유율은 2021년과 지난 3월을 비교했을 때 4.4%에서 31.7%로 급증했다. 조선의 경우도 2021년 26.6%에서 지난 3월 46.6%로 중국의 글로벌 점유율이 큰 폭으로 상승했다. 중국의 저가 제품은 한국 내수 시장에도 영향을 미치고 있다. 철강뿐 아니라 선박 구조물·부품, 항공기 부품 등의 중국산 저가 제품 수입 물량이 크게 늘었다. 한국무역협회는 지난 1~4월 대(對)중국 수입 증가율이 선박 구조물·부품 269%, 항공기 부품 157%, 철강 33% 증가했다고 밝혔다. 경기 부진이 길어지면서 기업들이 원가 절감에 나선 것이 원인으로 지목된다. 중국산 제품 가격은 국산 대비 50~60% 수준이다. 더 큰 문제는 그동안 국내 완성품 제조사들이 일부 범용 제품 외에는 중국산 소재·부품 사용을 꺼렸으나 최근 중국산 품질이 향상되면서 이를 찾는 국내 기업들이 증가하고 있다는 점이다. 국내 소재·부품사의 입지가 약화될 수 있다는 우려가 현실이 됐다. 중국은 최근 첨단 기술 영역에서도 점유율을 확대하며 한국을 위협하고 있다. 독일의 중국 연구기관 메릭스는 '메이드 인 차이나 2025' 보고서에서 제조업 의존도가 높고 첨단 산업 비중이 높은 한국과 독일이 중국 굴기에 가장 큰 타격 입을 것이란 전망을 내놓기도 했다. 이와 관련해 안혜영 하나금융경영연구소 연구위원은 "한국은 출혈 경쟁보단 중국과 '공생' 가능한 방안을 검토해야 한다"며 "국내 공급망에 중국산 포함해 원가 절감과 자원 공급 안정성을 확보하는 동시에 차세대 신기술 확보를 통해 중국과 기술 격차 벌릴 필요 있다"고 제언했다.2024-06-26 16:42:09
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![[데스크칼럼] AI 시대, 개발자의 미래와 생존 전략](https://image.ajunews.com/content/image/2024/10/02/20241002130756978212_518_323.jpg)