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LG화학·LG엔솔, 배터리 리사이클 투자 '쓴맛'…배터리 재활용 업체 라이-사이클 파산 [이코노믹데일리] LG화학과 LG에너지솔루션이 투자한 글로벌 배터리 재활용업체 '라이-사이클'이 최근 파산보호를 신청했다. 이로 인해 LG엔솔은 당분간 니켈 원자재 확보와 투자금 회수에 난항을 겪을 것으로 보인다. 배터리 업계 불황이 주변 산업에까지 영향을 미치며 '리사이클' 사업이 '리스크'로 작용하고 있다. 21일 업계에 따르면 북미 최대 리튬이온 배터리 재활용업체 '라이-사이클'은 지난 15일(현지시간) 캐나다에 파산보호 절차를 신청했으며 미국에 위치한 자회사들도 미국 남부 파산법원에 파산절차를 진행 중이다. LG화학과 LG엔솔은 지난 2021년 라이-사이클에 총 600억원를 투자해 지분 2.5%를 확보했다. 밸류체인을 확장해 원자재 공급망을 다변화하고 원가를 절감할 수 있는 체제를 구축하기 위해서였다. 이들이 배터리 재활용 사업에까지 손을 뻗은 이유는 이차전지 업계가 지금처럼 불황을 맞을거라 예측하지 못했기 때문이다. 배터리 사업이 꾸준히 성장세를 이어왔다면 리사이클 되는 배터리 양도 늘어나면서 사업에 긍정적인 영향을 줬겠지만 현재는 대외 불확실성과 수요 부진에 사업이 흔들리면서 오히려 리스크로 작용하고 있는 모양새다. 실제 라이-싸이클이 기업 파산 절차에 들어가면서 LG화학, LG엔솔이 각각 300억원씩 출자했던 총 600억원의 투자금 회수는 어려워질 전망이다. 기업 파산 절차에 들어가면 일반적으로 파산재단에 속한 재산을 파산채권자에게 균등하게 배당하게 되며 투자금을 일부 회수하더라도 전부 돌려받기는 어렵다. 배터리 핵심 원료인 니켈 수급도 문제다. LG엔솔은 라이-사이클과의 니켈 장기 공급 계약을 통해 10년간 고성능 전기차 배터리 약 30만대를 제조할 수 있는 80kWh 분량의 재활용 니켈을 공급받기로 했으나 이번 파산신청으로 무산됐기 때문이다. LG엔솔은 원자재 공급망 다변화를 통해 관련 피해를 최소화할 예정이지만 단기적인 수급 불안정은 불가피해질 전망이다. 라이-사이클은 최근 광물 가격 하락으로 인해 자금난에 시달렸던 것으로 전해진다. 전기차 배터리 수요가 감소한 상태에서 핵심 광물 가격마저 하락하자 상대적으로 가격이 비싼 재활용 광물의 가격 경쟁력이 떨어졌고 수요가 급감했기 때문이다. 이에 따라 라이-싸이클은 지난 3월 운용 유지를 위한 추가 자금 확보를 위해 사업 일부 또는 자산 전체 매각 추진 방침을 세웠지만 회사 매각 자체도 난항을 겪고 있는 상태다. 북미 최대 재활용 업체인 라이-사이클의 파산이 배터리 업계의 불황을 여실히 보여주고 있다는 분석도 나온다. 재활용 사업은 장기적으로 사업 밸류체인 강화와 ESG(환경·사회·지배구조) 차원에서 강점과 잠재력이 있으나 배터리 수요 부진(캐즘)의 벽을 넘지 못한 것이다. 실제 올해 1분기 영업이익 3747억원으로 국내 배터리 3사 중 가장 양호한 실적을 보이며 어닝서프라이즈를 냈던 LG엔솔조차 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 세액공제(AMPC) 지원금 4577억원을 제외하면 830억원 적자를 기록했다. 같은 기간 SK온의 영업손실은 2993억원, 삼성SDI의 영업손실은 4341억원이었다. LG엔솔은 북미 최대 배터리 재활용 업체 라이-라이클의 파산에도 불구하고 지난달 29일 프랑스 1위 메탈 재활용 기업 데리시부르그와 배터리 리사이클 합작법인을 설립했다. 합작공장은 프랑스 북부 발두아즈 지역 브뤼에즈 쉬르우아즈에 지어지며 오는 2027년 가동을 시작할 계획이다. 공장에서는 연간 2만t 이상의 사용후 배터리와 스크랩을 처리하게 된다. LG엔솔은 이를 유럽 시장 진출을 위한 규제 대응 포석으로 삼을 계획이다. 지난해 시행된 유럽연합(EU)의 '배터리 및 폐배터리에 관한 규정'에 의해 오는 2031년부터 유럽 내 배터리 원재료 재활용이 의무화되기 때문이다. 비율은 코발트 16%, 리튬 6%, 니켈 6%이며 2036년부터는 코발트 26%, 리튬 12%, 니켈 15%로 기준이 상향된다. 배터리 핵심 원자재의 안정적인 공급과 유럽 시장 진출 준비를 위해선 불가피한 선택이지만 재활용 사업 전망이 밝지 않다보니 이 역시 당분간은 리스크로 작용할 가능성이 크다. 재활용 산업은 장기적으로 그 필요성이 확대될 전망이지만 배터리 업계 업황이 침체돼있는 만큼 적절한 투자 판단이 필요하다는 목소리가 나온다. 한 배터리 업계 관계자는"장기적인 관점에서는 재활용 사업이 원가 절감에 도움이 될 수 있으며 관련 규제가 심한 유럽 진출을 고려하면 필요한 전략"이라면서도 "현재의 업황을 고려하면 적극적인 배터리 재활용 사업 확장은 시기상조였던 측면이 있다"고 분석했다.2025-05-21 14:16:15
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국내 배터리 3사, 저점 찍고 반등 가능할까…지원금·가동률에 1분기 희비 갈려 [이코노믹데일리] 국내 배터리 3사 중 LG에너지솔루션을 제외한 SK온과 삼성SDI의 올해 1분기 실적이 적자를 면치 못한 것으로 나타났다. LG엔솔도 지원금을 제외하면 영업이익이 크지 않아 국내 배터리 업계에 대한 우려가 커지고 있다. 다만 투자 성과 가시화, 대내외 불확실성 완화 등으로 실적이 점차 개선될 수 있을거란 관측도 나온다. 30일 금융감독원 전자공시시스템(다트)에 따르면 삼성SDI와 SK온의 올해 1분기 영업손실은 4341억원, 2993억원으로 전년 동기 대비 각각 45%, 4.6% 감소했다. 같은 기간 매출도 3조1768억원, 1조6054억원으로 전년 동기 대비 각각 34%, 9.7%줄었다. 반면 LG엔솔의 매출은 6조2540억원으로 전년 동기 대비 2.2% 상승했으며 영업이익은 138.2% 상승한 3747억원을 기록했다. 삼성SDI는 지난해 같은 분기 영업이익 2145억원에서 6486억원 감소하며 가장 큰 손실을 기록했다. 전기차 및 전동공구용 배터리 분야에서 주요 고객의 재고 조정과 에너지저장장치(ESS) 시장의 계절적 비수기 진입 영향으로 매출이 감소했으며 가동률 하락과 고정비 증가 등으로 수익성이 악화됐기 때문이다. SK온은 주요 고객사들의 신규 차량 출시와 공장 가동률 개선 등의 영향으로 북미 지역 판매량이 확대되며 적자 폭이 직전 분기보다 601억원 줄었으나 적자를 벗어나진 못했다. 이로 인해 SK온이 지난해 7월 비상경영을 선언한 데 이어 모회사인 SK이노베이션도 오는 5월 초 비상경영을 선포할 예정이다. LG엔솔은 46시리즈 배터리의 신규 공급 계약 및 에너지저장장치(ESS) 대규모 공급 계약으로 인해 3사 중 가장 양호한 실적을 기록했으나 근원 경쟁력 개선 방안이 필요하다는 지적이 나온다. 이번 실적은 미국 인플레이션 감축법(IRA) 첨단 제조 생산 세액공제(AMPC)제도에 따른 지원금 4577억원이 반영된 수치로 이를 제외한 영업이익은 830억원에 불과하기 때문이다. 이처럼 국내 배터리 3사가 이번 분기 유의미한 실적 전환을 보여주지 못하면서 컨퍼런스콜를 통해 공개된 미래 전략을 통해 실적 반등이 가능할지 관심이 모이고 있다. 이들은 현지 생산 능력 확충을 바탕으로 실적 개선을 꾀할 계획이다. LG에너지솔루션은 성장 모멘텀을 지속하기 위해 △수요 하방 위험에 대비한 운영 효율화 △46시리즈 등 전략적 사업 기회 발굴 △관세 부담 최소화 및 비용 절감 등의 실행 과제를 발표했다. 특히 앞으로도 현지 생산 역량이 절대적인 경쟁 우위로 부각될 것으로 보고 배터리 공급망의 현지 생산 대응력을 확대할 방침이다. 삼성SDI는 오는 2027년 예상되는 전기차 수요 회복에 선제 대응하기 위해 46파이 배터리 등 신규 제품 확장을 목적으로 투자를 이어간다. 헝가리 공장 가동률이 높지 않은 상황에서 증설을 추진하는 리스크에 대해서도 이차전지 투자는 최소 2~3년의 긴 호흡에서 투자가 이뤄져야 한다고 설명했다. 삼성SDI는 유상증자를 통해 확보하는 자금 중 6413억원을 헝가리 괴드공장에 투자해 각형배터리와 리튬인산철(LFP) 생산설비 등을 확충할 계획이다. SK온은 고성능 하이니켈 제품을 중심으로 현지 고객사에 어필할 예정이다. 아직 실적에 반영되지는 않았으나 최근 일본 완성차 기업 닛산과의 15조원 규모 배터리 공급 계약 수주에 이어 미국 전기차 스타트업 슬레이트와의 4조원 규모 공급 계약 소식이 이어지면서 실적 개선 기대감이 높아지고 있다. 대내외 시장 환경도 일부 개선될 것으로 보인다. 최근 미국 도널드 트럼프 대통령은 차 부품 관세를 유예하는 내용의 포고문에 서명했다. 이로 인해 미국에서 자동차를 만드는 기업들의 부품 관세 부담은 2년간 한시적으로 줄어든다. 이는 실질적으로 자동차 업체들이 전체 부품의 15%를 관세 없이 수입해 활용할 수 있다는 의미다. 이에 더해 업계에서는 BMW 등 글로벌 완성차 업체의 재고 조정이 마무리 단계에 들어서고 있어 조만간 배터리 업계의 생산 증가로 이어질 거란 전망도 나오고 있다. 한 배터리 업계 관계자는 "국내 배터리 업계가 어려움을 겪고 있는 건 맞다"면서도 "대내외 환경 개선 및 투자 전략에 대한 성과 가시화 등으로 인해 오는 하반기부터는 점진적인 실적 개선을 기대하고 있다"고 말했다.2025-04-30 23:35:49
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석유화학 실적 기대감은 '찻잔 속 태풍'…산업전환 없인 근본적 개선 어려워 [이코노믹데일리] 석유화학 업계가 올해 실적 반등 가능성을 기대하고 있다. 국제유가 하락으로 인한 원가 절감 및 미-중 무역 갈등으로 인한 반사이익이 기대되기 때문이다. 하지만 전문가들은 일시적인 업황 개선이 이뤄지더라도 첨단화 등 근본적인 체질개선 없이는 사실상 반등이 어렵다고 전망하며 우려를 보이고 있다. 21일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 올해 1분기 LG화학, 롯데케미칼, 한화솔루션, 금호석유화학 등 주요 석유화학 기업의 합산 영업이익은 흑자 전환이 예상되며 당분간 대외 환경 변화로 인한 수혜를 입을 것으로 보인다. 지난해 4분기 기준 2520억원의 적자를 기록한 LG화학은 자회사 LG에너지솔루션의 실적 개선 영향으로 1분기 1232억 흑자를 보일 전망이다. 금호석유화학도 매 분기 1000억원 대의 견조한 실적이 예상된다. 한화솔루션과 롯데케미칼도 적자 폭이 절반 가까이 축소되며 업황이 개선될 것으로 기대된다. 이러한 업황 개선 기대감은 최근 급격히 변화하고 있는 대외 환경의 영향의 크다. 도널드 트럼프 대통령의 중국 견제 정책과 에너지 가격 안정화 기조로 인해 반사이익을 얻게 된다는 분석이다. 최근 중국 제품에는 145%의 관세가 부과된 반면 한국에 대한 상호관세는 유예된 상태이며 앞으로도 중국에 대한 미국의 제제는 강도 높게 이어질 것으로 보인다. 중국이 글로벌 시장에서 가격 우위를 통해 확보했던 경쟁력이 약화될 수 있다는 뜻이다. 특히 LG화학과 한화솔루션 등은 미국 내 생산시설을 확보하고 있어 앞으로 부가될 상호관세 영향에도 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 보인다. 최근 서부텍사스중질유(WTI)가 60 달러 선으로 떨어지는 등 국제유가가 하락하면서 원가 및 운송료 절감으로 인한 수익성 개선도 이뤄질 전망이다. 이와 관련해 한 정치외교학과 교수는 "미국의 관세 정책은 사실상 중국을 겨냥한 조치로 보인다"며 "불확실성 속에 오히려 국내 기업이 경쟁력 제고를 위한 시간을 번 셈"이라고 해석했다. 하지만 이번 업황 개선은 외부 요인에 전적으로 의존한 결과라는 지적도 나온다. 국내 석유화학 업계의 경쟁력 자체는 변화가 없다는 것이다. 실제 이번 분기 흑자 전환이 기대되는 LG화학의 실적개선은 자회사 LG엔솔의 영향이 크며 그마저도 미국 진출에 따른 세액공재(AMPC) 보조금을 제외하면 적자에 해당된다. 이러한 상황에서 석유화학 산업 경쟁력 강화를 위한 사업구조 재편은 제자리걸음을 하고 있어 우려의 목소리가 나온다. 지난해 정부가 내놓은 지원책도 정부 주도의 사업 재편 등 근본적인 구조조정 방안이 아니라 규제 일부 완화를 통한 기업의 자발적 구조조정 유도책에 그쳤기 때문이다. 이상준 서울과학기술대 에너지정책학과 교수는 "석유화학 등 국내 기초산업의 현재 산업구조가 지속가능한지 진지한 고민이 필요하다"며 "외부 요인으로 업황 개선이 일어나더라도 산업 전환을 통한 혁신이 없으면 존속이 어려운 상황"이라고 지적했다.2025-04-21 16:00:14
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국내 배터리 업계, 관세폭탄에 미국 진출이 해답…불확실성에 의견 분분 [이코노믹데일리] 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책이 현실화되면서 배터리 업계에도 파장이 있을 것으로 예상된다. 지난 3일(현지시간) 한국산 자동차에는 25%의 관세가 부과됐으며 오는 5월 3일부터는 배터리 등 자동차 부품에도 관세가 적용될 계획이다. 이에 따라 국내 배터리 업계의 미국 현지화 전략을 둘러싸고 다양한 의견이 나오고 있다 8일 익명을 요청한 한 경제학과 교수는 "배터리 업계가 현지화 전략을 펼쳐 밸류체인을 형성하는 건 유의미한 전략"이라며 "증설은 보류하더라도 기존에 계획했던 현지 투자 계획을 앞당기는 것은 도움이 될 수 있다"고 말했다. LG에너지솔루션은 7일 시장 기대치보다 높은 매출 6조2650억원, 영업이익 3747억원의 1분기 잠정 실적을 발표했다. 이는 전년 동기 대비 138.2% 증가한 수치이며 미국 인플레이션 감축법(IRA) 첨단 제조 생산 세액공제(AMPC) 수혜로 인한 영향이 크다. 실제 지원금을 제외한 영업이익은 830억원, 영업이익률은 1.3%이기 때문이다. LG엔솔은 배터리 3사 중에서도 발빠르게 대미 투자를 확대해왔으며 이를 통해 어려운 업황에도 대규모의 지원금을 지원받아 이번 분기 유의미한 실적을 기록한 것으로 보인다. 미국 현지에서 공장을 가동하면 앞으로 부과될 관세 영향에서도 벗어날 수 있어 앞으로도 상대적인 관세 충격 완화가 기대된다. LG엔솔은 현재 미국 현지에 7개의 거점 공장을 확보하고 있으며 오는 2026년 이 공장들이 전부 가동되면 현지에서의 연간 생산능력(CAPA)이 352GWh 규모에 달할 것으로 예상된다. 또한 지난 1일에는 GM과의 현지 합작공장인 얼티엄셀즈 3공장을 인수한다고 공시했으며 이를 단독 공장으로 전환해 현지 수요에 맞게 유동적으로 생산을 이어갈 것이라는 계획을 밝혔다. 이처럼 최근 트럼프 대통령의 자동차·부품 관세 부과가 구체화되면서 삼성SDI와 SK온도 서둘러 미국 현지 공장 가동을 준비하고 있다. SK온은 지난달 26일(현지시간) 미국 조지아주 엘라벨에서 준공식을 열었던 현대차그룹의 메타플렌트 아메리카(HMGMA) 가동에 발맞춰 현지에서 전기차 배터리를 공급할 예정이다. 이를 위해 조지아주 커머스시에 있는 자체 공장 생산라인 일부를 전용 라인으로 전환했으며 지난해 4분기부터 양산에 돌입한 것으로 알려져있다. 삼성SDI도 지난해 12월 미국 스텔란티스와의 합작공장인 스타플러스에너지(SPE) 1공장을 조기 가동했으며 오는 2027년을 목표로 SPE2 및 GM합작공장 건설을 지속 추진중이다. 하지만 전문가들 사이에서는 관세 정책의 지속성에 대한 불확실성이 지속적으로 커지고 있으며 현지화 정책에 대한 부작용도 있어 신중히 접근해야 한다는 시각도 나온다. 박선식 자동차부품사업협의회 의장은 "미국에 공장을 증설하면 당장은 관세 정책을 피해갈 수 있지만 국내 인프라나 고용시장이 무너질 수 있기 때문에 조심스럽게 접근해야 한다"며 "중장기적인 로드맵을 중심으로 국제사회 협력과 정부 협상을 통해 대응해야 한다"고 말했다. 정재환 인하대 정치외교학과 교수도 "트럼프 대통령과 협상에 나서서 의도를 파악하고 대처해야 하는데 현재로써는 명확한 판단을 내리기 어렵다"며 "관세 정책 지속성이 가장 큰 변수"라고 설명했다.2025-04-08 17:43:04
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LG엔솔, 올해 1분기 잠정 실적 발표…영업이익 3747억으로 전년 대비 138% 급증 [이코노믹데일리] LG에너지솔루션이 올해 1분기 잠정 실적을 발표했다. 7일 공시에 따르면 LG엔솔의 올해 1분기 잠정 실적은 매출 6조2650억원, 영업이익 3747억원이다. 이는 전년 동기 대비 매출은 2.2%, 영업이익은 138.2% 증가한 수치다. 전기 대비 매출은 2.9% 감소했으며 영업이익은 흑자 전환했다. 다만 영업이익 중 상당 부분이 지원금에 의존한 것으로 보인다. LG엔솔이 최근 적극적인 미국 현지 투자를 이어왔기 때문이다. 올해 1분기 영업이익 당기실적 3747억원은 미국 인플레이션 감축법(IRA) 첨단 제조 생산 세액공제(AMPC)제도에 따른 1분기 예상 세액 공제 금액을 포함한 수치이며 이를 제외한 영업이익은 830억원, 영업이익률은 1.3%다. 잠정 실적은 한국채택 국제회계기준(IFRS)에 의거한 추정 결과이며 투자자들의 편의를 위해 제공되는 자료로 실제 1분기 실적과는 차이가 발생할 수 있다.2025-04-07 11:39:40
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![[트럼프2기] 트럼프 당선에 암울해진 배터리 업계…극복 방안은?](https://image.ajunews.com//content/image/2025/01/31/20250131130306496918.jpg)
트럼프 당선에 암울해진 배터리 업계…극복 방안은? [이코노믹데일리] 국내 배터리 업계가 전기차(EV) 캐즘(일시적 수요 정체) 장기화에 이어 트럼프 2기 행정부의 '전기차 의무화 정책' 폐기 공식화에 긴장감이 고조되고 있다. 도널드 트럼프 대통령은 취임식에서 전기차 의무화 정책을 폐지하겠다고 발표했다. 아울러 당선 전부터 전기차에 보조금을 부여하는 인플레이션감축법(IRA)을 '녹색 사기', '역사상 가장 큰 세금 인상'이란 표현을 써가며 폐지 또는 혜택 감소를 주장해 왔다. 황경인 산업연구원 실장은 31일 "IRA 세액공제 제도가 후퇴한다면 우리 배터리 산업에는 확실히 악재가 될 것"이라고 말했다. 산업연구원이 지난 24일 발표한 '글로벌 산업통상정책 변화에 따른 한국 배터리 산업 영향과 대응 전략'보고서를 보면 바이든 행정부에서 시행했던 IRA 세액공제는 한국 배터리 기업의 미국 내 매출과 영업이익에 긍정적 효과가 있는 것으로 분석됐다. 보고서는 친환경차 구매세액공제가 한국 기업의 미국 내 배터리 판매량을 26% 증가시키는 효과가 있다고 설명했다. 아울러 보고서는 'IRA 첨단제조 생산세액공제(AMPC)'도 한국 배터리 기업의 영업이익 증가에 영향을 미쳤다고 설명했다. 특히 AMPC가 최근 전기차 캐즘 등의 여파로 실적 부진을 겪고 있는 한국 배터리 기업의 흑자방어에 기여한 측면이 있다고 분석했다. 실제 2024년 2분기 기준 한국 배터리 3사의 합산 영업이익은 154억원으로 흑자 방어에 성공했다. 산업연구원은 이를 해당 분기에만 3사 합산액 기준 5000억원이 넘는 AMPC 덕으로 바라봤다. 트럼프 대통령의 지속적인 주장에 따라 친환경차 보조금이 폐지 혹은 축소될 것으로 예상되며 조 바이든 행정부 시절 국내 배터리 기업들이 누렸던 혜택은 누릴 수 없게 될 것으로 예측된다. 이러한 악조건 속 국내 배터리 기업들의 경쟁력 강화를 위한 노력이 필요한 시점이란 관련 업계 및 학계 목소리가 나오고 있다. 먼저 투자활력 제고를 위한 정부의 지원이 요구된다. 정부는 국내에 투자하는 배터리 기업에 대한 세제지원을 확대해야 하며 초격차 기술 확보를 위한 연구개발(R&D) 지원도 강화해야 한다는 것이다. 아울러 공급망 경쟁력 강화 차원에서는 양극재 기업 시설투자를 지원하고 흑연 국내생산 기반 구축을 위한 세제지원 및 전기료 인하 등이 필요하다. 전 세계적으로 요구가 커지고 있는 환경·사회·지배구조(ESG) 경쟁력 확보를 위한 노력도 필수적이다. 재활용 광물 활용 배터리에 대한 세제 지원을 신설하고 사용 후 배터리 산업 활성화 등을 위한 방안을 마련해야 한다는 것이다. 황경인 실장은 "최근 전기차 캐즘으로 배터리 업황이 좋지 않은 상황에서 성장성과 전략성 측면에서 우리에게 가장 중요한 시장인 미국의 지원 정책 후퇴 가능성까지 겹쳐 우려가 큰 상황"이라며 "배터리 산업은 중장기적으로 성장 추세를 이어갈 것으로 예상되는 만큼 기업들의 투자 의욕이 저하되지 않도록 정부가 지원을 강화해야 한다"고 말했다.2025-01-31 13:32:33
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![[기자수첩] 할 수도 없고 안 할 수도 없는 투자의 딜레마](https://image.ajunews.com/content/image/2025/05/19/20250519112207758382_518_323.jpg)