2024.11.22 금요일
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SNE리서치 "국내 배터리 3사 시장 점유율 전년 대비 3.4%p 하락" [이코노믹데일리] LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사의 전 세계 시장 점유율 합계가 전년 대비 3.4%p 하락한 20.8%를 기록한 것으로 조사됐다. 시장조사기관 SNE리서치는 6일 '2024년 1~9월 글로벌 전기차용 배터리 사용량' 자료에서 이 같이 밝혔다. 자료를 보면 올해 1월부터 9월까지 전기차나 플러그인 하이브리드(HEV) 차량에 들어간 배터리 사용량은 599기가와트시(GWh)였다. 지난해 같은 기간 기록한 485GWh보다 114GWh(23.4%) 더 높은 수치다. HEV는 전기차처럼 외부 전력으로 충전이 가능한 하이브리드 차량을 말한다. 국내 배터리 3사의 판매량도 소폭 성장했지만, 중국 전기차·배터리 업체의 가파른 상승세에 밀려 점유율은 하락했다. 국내 배터리 3사의 전년 대비 성장률을 살펴보면 SK온이 12.4%로 가장 높았고 삼성SDI가 5.4%, LG에너지솔루션이 4.3%를 기록했다. 같은 기간 중국 업체의 판매량은 CATL이 26.5%, 전기차 제조사인 BYD(비야디)가 28.0% 늘었다. 배터리 시장 점유율을 놓고 보면 CATL이 36.7%로 1위 자리를 지켰고 이어 BYD(16.4%), LG에너지솔루션(12.1%), CALB(4.9%), SK온(4.8%) 순으로 이어졌다. 국내 배터리 3사가 상대적으로 부진한 이유는 유럽 전기차 시장의 역성장에 있다. 배터리 3사는 독일 폭스바겐이나 메르세데스-벤츠, BMW 등 유럽 자동차 업계와 긴밀한 관계를 구축했는데, 유럽 전기차 시장이 전년 대비 1.4% 감소하며 판매량에 영향을 받은 걸로 보인다. 주목할 부분은 CALB의 성장세다. CALB는 중국 방위산업 업체와 지방정부가 연계해 지난 2015년 설립한 기업이다. 매년 고성장을 이어오면서 올 1~9월 판매량도 지난해 대비 27.0% 성장했다. 시장 점유율에서 SK온과 일본 파나소닉을 제친 것도 올해가 처음이다. SNE리서치 관계자는 "유럽에선 미국과 같은 첨단세액공제(AMPC)가 없어 불확실성이 큰 상황"이라며 "국내 배터리 3사가 미국, 유럽에서 완성차 업체들과 파트너십을 강화하는 게 더욱 중요해진 시기"라고 평가했다.2024-11-06 11:18:43
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SK이노베이션, 3분기 '어닝쇼크'···배터리 자회사 SK온은 사상 '첫 흑자' [이코노믹데일리] SK이노베이션의 3분기 실적이 어닝쇼크를 기록한 가운데, 차세대 먹거리인 배터리를 담당하는 SK온은 사상 첫 흑자를 달성했다. SK이노베이션은 4일 경영실적 설명회를 통해 지난 3분기 매출 17조6570억, 영업손실 4233억원을 기록했다고 밝혓다. 발표 직전 시장 컨센서스(추정치)가 각각 18조188억원, 영업손실 2928억원이었는데 이를 큰 차이로 밑돈 것이다. 실적 부진의 직접적 원인으로는 주력인 석유 사업의 수익성 악화가 꼽힌다. 석유 사업은 3분기에 영업손실 6166억원을 기록하며 실적 하락을 이끌었다. 지난해 동기 석유 사업이 영업이익 1조1125억원을 거둔 것을 고려하면, 1년 사이 영업이익이 1조7291억원이나 감소한 셈이다. SK이노베이션은 유가 하락에 따른 대규모 재고 관련 손실이 발생하면서 실적 하락을 이끌었다고 설명했다. 재고 손실은 원유 매입 가격보다 시중 판매 가격이 더 싸질 경우 발생한다. 실제로 영업손실 6166억원 중 5887억원(95.5%)이 재고 손실 비용에서 나왔다. 반면 배터리 사업을 담당하는 SK온은 폭발적인 영업이익 상승세를 기록했다. SK온은 3분기에 매출 1조4308억원과 영업이익 240억원을 거뒀다. 지난 2021년 10월 SK이노베이션의 배터리 사업부에서 자회사로 분사한 이후 12분기 만에 거둔 첫 영업이익이다. 지난해 동기와 비교하면 매출은 1조7419억원(54.9%) 감소했지만, 영업이익 측면에선 861억 적자에서 1101억원 상승했다. 직전 2분기와 비교하면 매출은 1227억원(7.9%) 감소했지만 영업이익은 4841억원 급등했다. SK이노베이션은 고가의 재고를 소진한 데다 헝가리 공장에서 원가 절감을 통해 수익성을 개선하면서 달성한 결과라고 설명했다. 다만 보조금 성격의 미국 첨단 세액 공제(AMPC) 금액 608억원을 제외하면 사실상 368억원 적자를 봤다. 다만 SK이노베이션은 지난 1일 SK E&S와 합병 절차를 마무리한 것에 대해 긍정적인 효과를 기대하고 있다. 김진원 SK이노베이션 재무본부장은 “SK E&S와의 합병을 통해 안정적인 재무 구조를 구축할 수 있는 기반을 마련했다”며 “향후 시너지 창출 가속화 등을 통해 주주환원을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.2024-11-04 16:06:56
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![[1보] SK이노베이션, 3분기 영업손실 4233억원···SK온 사상 첫 흑자](https://image.ajunews.com//content/image/2024/11/04/20241104105151811181.jpg)
SK이노베이션, 3분기 영업손실 4233억원···SK온 사상 첫 흑자 [이코노믹데일리] SK이노베이션이 지난 3분기 실적으로 매출 17조6570억원, 영업손실 4233억원을 기록했다고 4일 밝혔다. 지난해 대비 매출은 2조2321억원(11.2%) 감소했고 영업이익은 적자로 돌아섰다. 사업 부문별 실적을 보면 석유 부문이 매출 12조1343억원, 영업손실 6166억원을 내며 실적을 끌어내렸다. SK이노베이션은 유가 하락에 따른 재고 손실의 영향으로 영업이익이 감소했다고 설명했다. 배터리 제조 자회사인 SK온은 매출 1조4308억원과 영업이익 240억원을 거두며 창사 이래 첫 흑자를 기록했다. 2021년 이후 11분기 연속 적자에서 탈출해 12분기 만에 흑자를 달성한 것이다. 다만 보조금 성격의 미국 첨단 세액 공제(AMPC) 608억원을 제외하면 사실상 368억원 적자를 봤다. SK이노베이션은 4분기 전망에 대해 석유 부문과 배터리 사업에서 개선세를 기대했다. 특히 석유 부문에서 가을철 정기보수 영향으로 정제마진이 오를 것이라 예측했다. 정제마진은 석유제품의 판매 가격에서 원유 가격을 제외한 값으로, 정유사의 핵심 이익 지표로 불린다.2024-11-04 11:10:19
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LG에너지솔루션, 영업이익 전 분기 대비 129.5% ↑ [이코노믹데일리] 국내 최대 배터리 제조사 LG에너지솔루션이 전자공시시스템을 통해 3분기 잠정 실적으로 매출 6조8778억원, 영업이익 4483억원을 기록했다고 8일 밝혔다. 지난해 동기와 비교하면 매출과 영업이익이 각각 1조3457억원(16.4%), 2829억원(38.7%) 줄었다. 반면 직전 2분기 대비 매출은 7159억원(11.6%), 영업이익은 2530억원(125.9%) 늘어났다. 다만 영업이익의 경우 미국 인플레이션 방지법(IRA)에 따른 첨단세액공제(AMPC)로 받은 비용이 4660억원이나 돼 AMPC를 제외하면 실질적으로 177억원 손실을 봤다. LG에너지솔루션 관계자는 영업이익 상승 폭에 대해서 "전반적으로 시장 상황이 개선되며 고정비 부담이 줄어들고, 유럽 폴란드 공장 가동률도 오른 영향으로 보인다"고 말했다.2024-10-08 23:12:45
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주한미국대사 포스코퓨처엠 인조흑연 음극재 공장 방문···"공급망 구축이 중요" [이코노믹데일리] 필립 골드버그 주한미국대사가 지난 7일 경북 포항시에 위치한 포스코퓨처엠 음극재 생산 현장을 찾았다. 포스코퓨처엠은 골드버그 대사가 자사 인조흑연 음극재 공장을 방문해 배터리 핵심 소재 중 하나인 음극재 생산라인을 둘러보고 유병옥 사장으로부터 제조 공정 등에 대한 설명을 들었다고 전했다. 인조흑연 음극재는 제철 공정 중 나오는 부산물인 콜타르를 가공해 만든다. 천연흑연 음극재보다 배터리 수명을 늘리고 충전 시간은 단축하는 효과가 있다. 또 국내 제철소에서 나오는 부산물로 원료 조달이 가능해 공급망 안정화도 유리하다. 시장조사기관 SNE리서치에 따르면 지난 7월 음극재 시장 점유율 상위 10개 기업 중 포스코퓨처엠이 유일하게 비(非)중국 기업이었다. 최근 중국과 무역 전쟁을 벌이는 미국으로선 포스코퓨처엠이 배터리 산업의 핵심 협력 업체 중 하나로 꼽히는 이유다. 그러나 포스코퓨처엠은 인조흑연 음극재를 포함해 총 연간 8만t 규모의 음극재를 만들 수 있음에도 최근 수익성 하락으로 공장 가동률이 떨어진 상태다. 중국 등 주요 음극재 공급 국가에서 가격을 대폭 내렸기 때문이다. 골드버그 대사는 "어느 한 국가에 의존하지 않고 불공정한 무역 관행에 영향을 받지 않는 공급망 구축이 중요하다"며 인조흑연 음극재 공장의 가치를 높게 평가했다. 유병옥 포스코퓨처엠 사장은 “포스코퓨처엠은 미국의 음극재 공급망 안정화에 있어 유일한 대안임에도 해외우려단체(FEOC) 2년 유예로 현실적인 어려움에 직면하고 있다"며 "공급망 안정화를 위해 미국 정부에 일관된 정책 추진을 건의드린다"고 말했다. FEOC는 중국이나 러시아 소재를 사용한 경우 미국 인플레이션 방지법(IRA) 보조금을 주지 않는 제도를 말한다.2024-10-08 11:33:50
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LG에너지솔루션 비전 공유회 개최···"5년 내 매출 2배 이상 성장" [이코노믹데일리] LG에너지솔루션이 주력 사업을 배터리 제조에서 '에너지 순환'으로 바꾸기 위한 중장기 목표와 사업부별 핵심 전략을 발표했다. LG에너지솔루션은 7일 서울 강서구 LG사이언스파크에서 임직원 300여명이 참석한 가운데 기업 비전 공유회를 개최하고 새로운 기업 비전으로 '에너지로 세상을 깨우다(Empower Every Possibility)'를 공개했다. 해당 비전은 LG에너지솔루션의 사업 영역을 배터리 제조에서 에너지 저장·이동 등 에너지 순환 생태계 중심으로 바꿔나가겠단 의미다. 또 소프트웨어와 서비스 사업을 꾸준히 확대해 ‘종합 솔루션 공급자’로서 시장을 선도하겠다는 의지도 담았다. LG에너지솔루션은 새로운 비전을 바탕으로 2028년까지 지난해 매출(33조7455억원) 대비 2배 이상 올리겠다고 밝혔다. 수익성에 있어서도 미국 인플레이션 방지법(IRA)에 따른 첨단세액공제(AMPC)를 제외하고 감각상각 전 영업이익률(EBITDA)을 10% 중반까지 높이겠단 목표를 제시했다. 회사는 목표 달성을 위해 중장기적으로 에너지저장장치(ESS), 도심항공교통(UAM) 등 비(非)전기차 사업을 늘리고 리튬인산철(LFP)·미드니켈 배터리 등 배터리 제품군을 다변화할 예정이다. 소프트웨어 영역에선 배터리 관리 시스템(BMS)을 강화하고 서비스 영역에선 배터리 리스, 렌탈 등 배터리 서비스(BaaS) 확대에 집중할 계획이다. 동시에 차세대 배터리로 ‘무음극 배터리'도 개발할 방침이다. 무음극 배터리는 음극 없이 리튬 메탈에 직접 음극을 만들어 에너지 밀도와 안정성을 높인 차세대 배터리다. 핵심 사업부별 중장기 세부 전략에선 자동차전지사업부(자동차부)의 역할이 중요해졌다. 자동차부는 2026년까지 세계 생산 시설을 효율화하고 2028년까지 미드니켈, LFP 제품에 대한 세계적 우위를 구축해 2030년 세계 전기차 배터리 시장 주도권을 확보해 나간다는 계획을 세웠다. 소형전지사업부에선 2028년까지 세계 시장에서 압도적 1위 구축을 목표로 했다. 이를 위해 다양한 전동공구, 청소기 등 고출력 제품에 들어가는 배터리 라인을 강화하고 신규 고객 개척에도 나선다. 또 신기술∙신공정을 확보해 원가 경쟁력을 강화하는 계획도 수립했다. ESS전지사업부는 오는 2028년 미국 내 ESS 배터리 시장 점유율 1위를 차지하고 세계 3대 ESS 사업자로 거듭나 매출을 5배 끌어 올리겠다는 전략을 제시했다. 이를 위해 내년부터 미국 내 ESS 생산을 시작해 장기적으로 고수익 사업을 선점해 나갈 걸로 보인다. 김동명 LG에너지솔루션 사장은 “새로운 비전은 지속 성장을 가능하게 하는 LG에너지솔루션의 궁극적 지향점을 담고 있다”며 “잠재된 모든 힘을 깨우는 에너지로 우리 사업을 확장함으로써 회사와 구성원들이 무한한 성장 가능성을 발휘할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.2024-10-07 17:43:50
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SK온 창사 후 첫 희망퇴직 ···배터리업계 '연쇄 구조조정' 불러오나 [이코노믹데일리] SK온이 창사 후 첫 희망퇴직에 들어갈 예정이다. 전기차 캐즘(수요 정체)으로 배터리업계가 부진을 겪는 가운데, 주변 배터리 업체로 구조조정이 번져가는 '동형화'가 발생할지에 관심이 몰리고 있다. SK온은 지난 26일 사내 공지를 통해 지난해 11월 이전 입사자를 대상으로 희망퇴직을 받는다고 알렸다. 퇴직자는 연봉의 50%와 단기 인센티브를 받는다. 최대 2년간 학비 지원을 받는 자기 계발 무급휴직 제도도 시행한다. SK온이 구조조정 프로그램을 가동한 이유는 매 분기마다 쌓여가는 적자에 있다. SK온은 지난 2분기에 매출 1조5535억원과 영업손실 4601억원을 냈다. 직전 1분기 대비 매출은 1301억원 줄었고 손실 폭은 1286억원 늘어났다. 이번 3분기도 부진이 예상되는 상황이라 적자폭은 더 커질 전망이다. 관건은 SK온의 구조조정이 동형화를 불러올지 여부다. 동형화는 경영학 조직 이론에서 기업 활동이 서로 유사해지는 현상을 말한다. 수평적 문화를 강조한 기업이 성공하면서 후발주자들도 연이어 수평적 문화를 도입해 결과적으로 기업 문화가 비슷해지는 현상 등이 대표적이다. 황용식 세종대학교 경영학과 교수는 "조직과 기관은 주변과 닮아가려 하는 성질이 있어, 구조조정도 한 기업을 시작으로 붐(유행)이 생긴다"며 "경쟁사도 동일한 움직임을 보일 가능성이 있다"고 말했다. LG에너지솔루션과 삼성SDI는 아직 손실을 보는 상황까진 아니지만, 모두 전년 대비 매출이 20% 이상 감소하며 위기를 맞이한 상태다. SK온과 같이 덩치를 줄이며 구조조정에 나설 가능성이 거론되는 이유다. 특히 LG에너지솔루션의 경우 2분기 영업이익 1953억원 중 미국 인플레이션방지법(IRA)에 따른 첨단세액공제(AMPC)가 4478억원이었다. 보조금 성격의 AMPC를 제외한다면 사실상 2525억원 손실을 본 셈이다. 황 교수는 "희망퇴직은 권고사직처럼 고강도 구조조정이라고 보긴 어렵지만, 그럼에도 일종의 비상경영 체제이자 긴축 경영에 들어갔다고 볼 수 있다"며 "기업들의 고용 창출 능력이 떨어지면 청년 실업 등 사회문제 해결이 더욱 어려워질 것"이라고 우려했다. 다만 LG에너지솔루션 관계자는 SK온에 이어 구조조정에 들어갈 가능성에 대해 "아직 구조조정에 대한 계획은 없다"고 답했다.2024-09-27 18:44:44
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트럼프, 전기차 세액공제 '터무니없는 일'…업계 반응은 '미지근' [이코노믹데일리] 국내 전기차 업계에 '트럼프 리스크'가 닥쳐오고 있다는 우려가 제기되고 있다. 미국 공화당 대통령 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 미국에서 전기차 구입시 제공하는 최대 7500달러(약 1018만원)의 세액 공제 혜택을 재집권시 폐지할 수 있음을 지난 19일(현지시간) 시사하면서다. 트럼프는 인플레이션감축법(IRA)에 따른 전기차 세액 공제에 대해 "터무니없는 일(ridiculous)"이라며 폐지 가능성을 내비쳤다. 21일 전기차 관련 업계 관계자들은 아직 세액 공제 혜택 폐지가 확실하지 않아 별다른 계획은 없다는 반응을 보였다. 한 업계 관계자는 "아직 당선이 확실시 된 것이 아니고 또 만약 당선이 된다 하더라도 세액 공제 혜택이 폐지가 되지 않을 수도 있다"며 "이에 대응해 현재 계획을 세우기에는 조금 무리가 있다"고 설명했다. 미국은 전기차 보급률이 중국·유럽 다음으로 높은 국가로 국내 완성차 업체들에겐 중요한 시장이다. 실제 현대자동차는 지난 1월 현대차 미국판매법인(HMA)과 기아 미국판매법인이 지난해 각각 87만370대(제네시스 포함)와 78만2451대를 판매했다고 밝힌 바 있다. 이 중 전기차 '아이오닉5'는 3만3918대가 판매됐다. 완성차 업계 외에도 세액 공제 혜택 폐지 시 IRA에 수혜를 받은 이차전지 업계 피해 가능성도 제기된다. IRA에 따라 LG에너지솔루션은 지난해 3분기 AMPC(생산 세액공제) 혜택으로 2155억원을 받은 바 있다. 이와 관련해 LG에너지솔루션 관계자는 "LG엔솔은 IRA가 시행되기 전부터 이미 북미에 공장을 짓기 시작했다"며 "만약 정말 세액 공제가 폐지된다 하더라도 큰 영향은 없을 것 같다"고 전했다. 전문가들 역시 아직 당선되지 않은 트럼프의 공약에 대응하는 것은 이르다는 반응이다. 이호근 대덕대 자동차학과 교수는 "트럼프가 당선된다 하더라도 갑작스레 세액공제 혜택을 완전 폐지할 확률은 거의 없다"며 "갑작스레 폐지하게 되면 정책의 연속성이 보장되지 않기 때문에 해외 기업들이 미국 내에 대한 지속적인 투자를 할 수 없어지기 때문"이라고 설명했다.2024-08-21 17:53:31
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SK이노베이션, 정제마진 하락·전기차 캐즘에 영업이익 '6705억원' 뚝 [이코노믹데일리] SK이노베이션이 정유 사업 부진과 전기차 캐즘(일시적 정체) 영향으로 올해 2분기 적자 전환했다. SK이노베이션은 경영실적 발표를 통해 올 2분기 매출 18조7991억원, 영업손실 458억원을 기록했다고 1일 밝혔다. 직전 1분기 대비 각각 560억원(0.6%), 6705억원 감소한 결과다. 지난해 같은 기간과 비교하면 매출은 719억원(0.4%), 영업이익은 610억원(57.1%) 증가했다. 2분기 실적을 사업 부문별로 살펴보면, 주력 사업인 정유 사업이 영업이익 1442억원을 거뒀다. 직전 1분기 대비 4469억원 감소한 수치다. 세계적 경기 불황과 중국발(發) 공급 과잉의 영향으로 정제마진이 하락하며 수익성이 나빠진 걸로 보인다. 정제마진은 원유 가격에서 석유제품 가격 차익을 말한다. 석유화학 사업은 영업이익 994억원을 기록했다. 여름철 정기 설비 보수의 영향으로 판매량이 감소한 걸로 풀이된다. 이외에도 윤활유 사업과 석유개발사업 모두 직전 1분기 대비 영업이익이 감소하는 모습을 보였다. SK이노베이션의 배터리 부문 자회사 SK온은 2분기에 매출 1조5535억원, 영업손실 4601억원을 봤다. 지난해 동기 대비 각각 2조1426억원, 3286억원 줄어든 수치다. 미국 인플레이션 방지법(IRA)에 따른 첨단세액공제(AMPC)를 제외하면 2분기 영업손실은 5720억원까지 늘어난다. SK이노베이션 관계자는 “정유 사업의 정제마진 약세와 배터리 사업 가동률 하락에 따른 고정비 부담 등으로 2분기 영업이익이 전 분기 대비 감소했다”며 “하반기에 들어선 정제마진 회복세와 전기차 제품군 확대로 실적이 개선될 걸로 전망한다“고 설명했다. SK이노베이션·SK E&S 합병에 따른 기대효과도 경영실적 발표와 함께 등장했다. 두 회사는 지난달 17일 이사회를 통해 합병 안건을 의결했다. 오는 27일 임시 주주총회에서 합병이 승인되면, 오는 11월 합병 법인이 공식 출범할 예정이다. SK이노베이션은 2030년까지 합병 시너지 효과로 상각 전 영업이익(EBITDA) 2조2000억원을 추가할 예정이라고 밝혔다. 석유·가스 분야에서 5000억원, 전기화 사업에서 1조7000억원의 시너지 효과를 낸다는 계획이다. 구체적으로 석유 탐사·개발·트레이딩 역량을 결합해 약 1000억원의 수익을 내고, 액화천연가스(LNG) 분야에서 고정 소비량과 구매 경쟁력을 통해 약 4000억원의 수익을 낸다는 전략이다. 또 전기화 사업에선 데이터센터 에너지 솔루션 등을 통해 약 1조7000억원의 추가 수익을 낸다는 목표를 잡았다. 이를 위해 SK E&S의 발전 기술과 SK이노베이션의 액침냉각, 배터리 기술을 합친 에너지 솔루션을 개발해 나갈 전망이다. SK이노베이션 관계자는 북미 지역 배터리 공장 현황에 대해서 "SK온 일부 생산 라인 변동을 진행 중이지만 고객사와 관계가 있어 구체적으로 말해주긴 어렵다"며 "수익성에 초점을 두고 글로벌 공장 라인을 운영하고 있다"고 말했다. 정유 사업 실적 부진과 배터리 사업 전망에 대한 질문도 나왔다. SK이노베이션은 "미국 내 정유 공장 가동률이 94%까지 올라왔지만, 석유제품 수요가 오르지 않아 공급 과잉이 발생했다. 그래도 하반기부턴 수요가 다시 오를 걸로 본다"며 "배터리 사업의 경우 전기차 시장이 앞으로도 연 20%이상 성장할 예정이기 때문에 이번 캐즘 구간을 내실이 공고히 할 수 있는 기회로 활용할 것"이라고 답했다.2024-08-01 14:26:57
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실적부터 전고체, ESS까지···삼성SDI '나홀로 다른 길' 걷는다 [이코노믹데일리] 국내 배터리 업체들이 '전기차 캐즘(전기차 판매정체)'으로 매출 하락을 고민하는 가운데 삼성SDI만 '나 홀로 흑자 행진'을 이어가고 있다. 수익성 중심 경영 전략이 통했다는 평가를 받으며 향후 에너지저장장치(ESS)·전고체 배터리 분야에서 수익성을 끌어올릴 계획을 세우고 있다. 삼성SDI는 올해 2분기 실적으로 매출 4조4501억원, 영업이익 2802억원을 거뒀다고 30일 밝혔다. 지난해 같은 기간에 비해 각각 1조3904억원(23.8%), 1699억원(33.7%) 감소한 실적이지만 경쟁사 상황을 고려하면 '선방했다'는 평가다. LG에너지솔루션은 올 2분기 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 세액공제(AMPC)를 제외하면 사실상 2525억원의 영업 손실을 냈고, 올 1분기에도 AMPC 제외 시 316억원 적자였다. SK온은 지난 1분기 3315억원의 영업손실을 기록했는데, 2분기엔 4200억원까지 손실 규모가 확대될 전망이다. 삼성SDI가 흑자를 이어올 수 있었던 비결엔 '수익성 우위의 질적 성장' 전략이 있었다. 무리하게 설비를 늘리는 양적 투자를 지양하고 보수적 투자로 수익성을 우선하는 걸 의미한다. 최윤호 삼성SDI 사장의 3대 경영 전략 중 하나이기도 하다. 이런 전략은 삼성SDI가 고급차 브랜드 위주로 납품한다는 점에서 드러난다. 삼성SDI는 BMW와 폭스바겐 그룹의 아우디 등을 중심으로 배터리를 납품하고 있다. 차량 가격이 높은 만큼 배터리 가격도 상대적으로 높게 책정됐을 수밖에 없다. 합작투자 공장 설립을 최소화해 건설·유지 비용을 줄인 영향도 있다. 삼성SDI는 스텔란티스, 제너럴모터스(GM)와 함께 미국에 합작 공장 3곳을 건설 중이다. 이들 공장의 연간 배터리 생산 능력은 총 97기가와트시(GWh) 수준이다. 미국 내에서만 합작 공장 6곳(합산 259GWh)을 가동·건설 중인 LG에너지솔루션이나, 미국 내 합작 공장 3곳(합산 127GWh)을 건설 중인 SK온에 비해 작은 규모다. 익명을 요구한 배터리 업계 전문가는 "배터리 사업은 대규모 장치 사업으로 막대한 초기 투자가 필요한 것에 비해 수익이 바로 나오는 구조는 아니다"라며 "삼성SDI가 나머지 두 업체에 비해 덜 투자한 게 매출에도 일부 영향을 줬을 것"이라고 말했다. 삼성SDI는 이 같은 호조세를 이어가기 위해 높은 성장성을 갖춘 ESS와 전고체 분야에 집중적으로 투자할 계획이다. ESS는 대량의 전력을 저장할 수 있는 장치로 주로 재생에너지 발전소와 연계해 전력망을 안정화하는 용도로 쓰인다. 우리 시간으로 지난 4일엔 미국에서 약 1조원 규모의 ESS 수주에 성공했다고 알려졌다. 특히 리튬인산철(LFP) 대신 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 삼원계로 대규모 ESS 수주에 성공했다. ESS에는 대량의 배터리가 필요해 비싸고 고성능인 삼원계보다 저렴하되 적당한 성능을 내는 LFP가 주로 쓰인다. LG에너지솔루션도 지난 4월 미국에 ESS용 LFP배터리 공장을 착공했다. 반면 삼성SDI는 2026년부터 LFP 배터리를 양산할 예정이다. 이미 기술력이 입증된 상황에서 당장 NCA에서 LFP로 전환할 필요성까진 느끼지 못하는 걸로 보인다. 전고체 배터리도 삼성SDI가 자신감을 보이는 부분이다. 전고체 배터리는 내부 구성물을 모두 고체로 만든 배터리를 의미한다. 기존 배터리보다 에너지 밀도와 안전성이 월등히 높아 일명 '꿈의 배터리'로도 불린다. 삼성SDI의 전고체 배터리 양산 목표 시점은 2027년이다. 양산 시점을 2030년으로 잡은 LG에너지솔루션이나 2029년을 목표로 잡은 SK온보다 3~4년 가량 빠르다. 당장 올 하반기부터 생산 공법 확정과 설비 투자를 시작할 계획이다. 다만 삼성SDI의 독보적 행보 여부를 두고 의문이 제기되고 있다. 박철완 서정대 스마트자동차학과 교수는 "삼성SDI가 수익성 중심 사업으로 좋은 실적을 거둔 건 맞지만 전고체 배터리 개발에 대해선 양산 시점을 너무 이르게 잡았다"며 "목표 시점까지 전고체 배터리 개발에 성공하지 못한다면 나머지 두 업체와 마찬가지로 부진에 빠질 수 있다"고 말했다.2024-07-31 17:59:59
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LG에너지솔루션, 2분기 매출 29.8% ↓···"올해 전년 대비 매출 20% 감소 예상" [이코노믹데일리] LG에너지솔루션이 올해 2분기 실적으로 매출 6조1619억원, 영업이익 1953억원을 거뒀다고 25일 밝혔다. 지난해 동기와 비교하면 매출과 영업이익은 각각 2조6116억원(29.8%), 2653억원(57.6%) 감소했다. 특히 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 첨단제조세액공제(AMPC) 보조금인 4478억원을 제외하면 2분기 실적은 영업손실 2525억원으로 적자를 기록했다. 실적 악화의 주된 요인으로는 전기차 성장률 둔화와 원자재 가격 하락이 지목됐다. 올해 전기차 시장은 지난해 대비 약 20% 성장할 걸로 추정됐다. 이는 지난해 전년 대비 36% 성장한 것과 비교했을 때 둔화한 수치다. 배터리의 주요 소재인 수산화 리튬 가격도 지난해 대비 약 80% 감소하며 단가 하락을 이끌었다. 올해 매출 전망치도 전년 대비 4~6% 성장에서 전년 대비 20% 이상 감소로 수정됐다. 보수적 경영으로 매출 확대에 집중하기보단 손실을 최소화하는 경영 전략을 택한 걸로 보인다. 미국 내 배터리 생산량 목표치도 45~50기가와트시(GWh)에서 30~35GWh로 조정됐다. 이에 따라 미시간주에 지어지는 LG에너지솔루션과 제너럴모터스(GM) 합작 공장과 애리조나주 에너지저장장치(ESS) 공장 등의 완공 시점은 예정보다 늦춰질 전망이다. LG에너지솔루션 관계자는 "올해 전기차 시장의 성장세가 예상치를 밑돌 가능성이 높고 기존 예상이 무색할 만큼 시장 상황이 급변하고 있다"며 "시장 상황에 능동적으로 대응하면서 전략적으로 꼭 필요한 부분에만 투자할 예정"이라고 말했다. 오는 11월 미국 대통령 선거에 따른 시장 영향 가능성에 대해선 "정권이 교체되면 원자재에 따라 AMPC를 제한하는 해외우려기업(FEOC) 규제를 강화해 보조금을 받을 수 있는 전기차 모델이 줄어들 위험이 있다"며 "그러나 IRA가 큰 틀에서 유지되고 자국 중심의 배터리 공급 기조가 유지될 것이기 때문에 미국 내 생산 설비를 구축한 LG에너지솔루션의 입지가 강해질 걸로 예상한다"고 답했다.2024-07-25 11:18:14
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배터리 3사 트럼프 리스크로 '설상가상'… 캐즘 수렁 더 깊어진다 [이코노믹데일리] 친환경 정책을 추진해 온 조 바이든 미국 대통령이 지난 21일(현지시간) 민주당 대통령 후보에서 사퇴했다. 미 대선 판도가 요동치면서 전기차 캐즘(수요 정체)으로 부진을 겪고 있는 국내 배터리 업계는 '트럼프 리스크'까지 걱정해야 할 처지가 됐다. 업계 전문가는 24일 바이든표 친환경 정책인 인플레이션 감축법(IRA)을 믿고 미국에 약 45조원을 투자한 국내 배터리 3사가 미 대선 이후 상황에 대비해 계산기를 두드리고 있다고 전했다. IRA는 미국 내에서 배터리를 생산하면 첨단세액공제(AMPC)라 불리는 보조금을 지급하는 법안이다. 매출 하락으로 고민하는 배터리 업계에 그나마 숨통을 트이게 한 IRA에 대해 트럼프 전 대통령의 시각은 부정적이다. 그는 지난 16일(현지시간) 블룸버그 비즈니스위크와의 인터뷰에서 "전기차는 주행거리가 짧고 매우 비싸고 무겁다"며 "그들(바이든 행정부)은 제대로 알지 못하면서 엄청난 양의 보조금을 주고 있다"는 입장을 전했다. 트럼프 전 대통령이 당선될 경우 내연기관 차량 판매가 늘며 전기차 전환이 늦어질 수 있다고 전망하는 이유다. 윤자영 한국자동차연구원 책임연구원은 "트럼프 전 대통령은 전통적 에너지 인프라 개발 촉진과 자동차 배기가스 규제 완화를 주장하고 있어 미국 내 전기차 전환 수요가 낮아질 수 있다"고 내다봤다. 트럼프 전 대통령이 당선될 경우 배터리 업계 매출 하락세가 가팔라질 수 있다는 전망도 나오고 있다. 국내 최대 배터리 셀 제조사인 LG에너지솔루션은 지난 8일 2분기 잠정 실적을 공개하며 매출 6조1619억원, 영업이익 1953억원을 거뒀다고 알렸다. 전년 동기 대비 각각 2조6116억원(29.8%), 2653억원(57.6%) 감소했다. 아직 실적이 공개되지 않은 삼성SDI와 SK온의 증권가 전망도 좋지 않다. 하나증권은 삼성SDI가 2분기 매출 5조원, 영업이익 2929억원을 기록해 전년 같은 기간에 비해 각각 8406억원(14.3%), 1573억원(34.9%) 줄어들 것이라는 전망치를 내놨고 대신증권은 SK온이 2분기 영업손실 4249억원을 냈을 것이라 예상했다. 트럼프 전 대통령의 당선이 IRA 폐기나 AMPC 축소 등 극단적 상황으로 이어지진 않을 거라는 전망도 나온다. 윤 연구원은 "민주·공화당 경합주 중 IRA로 한국 기업의 투자를 받은 주들이 여럿 있다. 경합주 표를 의식해 당장 IRA 법안을 폐기하거나 축소하긴 어려울 것"이라고 설명했다. 현재 미국의 대선 판세는 가늠하기 어렵다. 미 여론조사기관 모닝컨설트는 22일(현지시간) 트럼프 전 대통령의 지지율이 27%로 민주당 대선후보로 유력한 카멀라 해리스 부통령 지지율(45%)보다 2%p 높았지만, 23일 로이터통신이 여론조사업체 입소스와 공동으로 실시한 여론조사에선 해리스 부통령이 44%를 기록, 42%인 트럼프 전 대통령을 오차범위(±3%p) 내에서 앞섰다.2024-07-25 06:00:00
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LG엔솔, 2분기 매출 6조1619억원···영업이익 '반토막' [이코노믹데일리] LG에너지솔루션이 올해 2분기 잠정 실적으로 매출 6조1619억원, 영업이익 1953억원을 거뒀다고 8일 밝혔다. 지난해 같은 기간 대비 각각 2조6116억원(29.7%), 2671억원(57.6%) 감소한 수치다. 지난 1분기와 비교하면 매출은 332억원(0.5%) 영업이익 380억원(24.2%) 늘어나며, 2분기 들어 회복하는 모습을 보였다. 미국 인플레이션감축법(IRA)에 따른 세액공제(AMPC) 지급액은 1분기 1889억원에서 2분기 4478억원으로 2.4배 늘어났다. 제너럴모터스(GM) 등 주요 완성차 협력 업체들이 신형 전기차 모델을 선보인 영향으로 풀이된다. 다만 영업이익을 자세히 살펴보면 APMC 4478억원을 제외하고 실질적으로 2525억원 손실을 본 것으로 나타났다. LG에너지솔루션은 지난 1분기에도 AMPC를 제외하고 영업손실 316억원을 기록했다. AMPC 제외 영업 손실액은 1분기 대비 7.9배 늘어났다. 수익률 악화 배경으로는 전기차 수요 정체(캐즘)와 원자재 가격 하락이 지목된다. 배터리 단가는 원자재 가격과 연동해 움직이는데, 올해 주요 원자재인 리튬 가격이 지난해 동기 대비 80% 가까이 하락했다. 앞서 지난 4일 김동명 LG에너지솔루션 대표는 임직원에게 보내는 메시지에서 "지금까지 공격적인 수주와 사업 확장을 추진하며 인력·설비·구매 등 분야에서 많은 비효율이 발생한 것은 사실"이라며 "누구보다 먼저 시장을 개척하며 생긴 일이지만 같은 실수를 반복해서는 안 되며 실패 경험을 자산화하고, 축적된 운영 역량과 결합해 차별화된 경쟁력으로 승화시켜야 한다"고 말한 바 있다.2024-07-08 15:36:43
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배터리 3사 실적 주춤···완성차업계와 합작 투자 '독' 됐다 [이코노믹데일리] 완성차 업체들의 전기차 판매량이 줄며 국내 배터리 3사의 실적도 하락세에 접어들었다. 일각에선 완성차 업계와 협력을 위해 진행하던 합작 투자가 오히려 독이 된 게 아니냐는 비판을 제기했다. 지난달 23일(현지 시간) 미국의 대표적인 전기차 업체 테슬라는 1분기 실적을 발표하며 자동차 부문에서 매출 173억4000만 달러(약 24조원)를 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간에 비해 매출이 13%나 감소한 수치다. 테슬라 이외에도 제너럴모터스(GM)나 포드 등 북미 주요 완성차 업계의 전기차 판매량도 일제히 줄었다. 이는 북미에서 배터리 공급을 책임지는 국내 업체 실적에 직격탄이 됐다. 특히 테슬라, GM에 배터리를 공급하는 LG에너지솔루션, 포드와 합작 공장을 지은 SK온의 실적 하락세가 가팔랐다. 반면 합작 투자에 다소 소극적이었던 삼성SDI는 안정적인 모습을 보였다. 지난 1분기 기준으로 LG에너지솔루션은 매출 6조1290억원, 영업이익 1573억원을 기록했다. 지난해 같은 기간 매출 8조7470억원에서 30% 줄었고 영업이익 6330억원에서 80% 감소했다. 영업이익의 경우 미국 정부가 지원하는 첨단 세액 공제(AMPC)를 제외하면 사실상 320억원 가량 적자를 기록했다. LG에너지솔루션은 북미 지역에서만 총 8개 공장을 운영·건설 중이다. 그중 GM, 혼다, 스텔란티스 등과 공동 투자한 합작 공장은 6개에 이른다. 완성차 업계의 전기차 판매고가 공장 가동률과 실적에 직결되는 이유다. SK온도 1분기 기준으로 매출 1조6836억원, 영업손실 3315억원을 거두며 지난해 동기 매출 3조3053억원에서 49% 줄었고 영업손실은 3000억원대를 유지했다. SK온은 북미에 자체 공장 2개와 합작 공장 4개를 운영·건설하고 있다. 삼성SDI의 실적은 상대적으로 선방했다는 평가다. 1분기 매출 5조1309억원, 영업이익 2674억원을 거뒀다. 지난해 1분기 매출 5조3548억원에 비해 4% 감소하고 영업이익은 3754억원에서 29% 줄었음에도 경쟁사들이 적자를 보는 가운데 홀로 흑자를 유지했다. 삼성SDI는 북미에 합작 공장 세 곳을 건설 중이다. 전문가는 배터리업계가 완성차업계의 공수표를 믿고 대규모 합작 공장을 증설한 게 문제의 원인이라 분석했다. 박철완 서정대학교 스마트자동차학과 교수는 "완성차 업계가 청사진을 제시하며 물량이 보장된다고 했어도 독자적인 시장 예측을 통해 냉정하게 판단을 내렸어야 한다"라며 "이미 공사에 들어간 공장들이 완공되고 나면 공장 가동률과 실적이 더 떨어질 수 있다"고 우려했다.2024-05-28 17:37:33
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美 보조금에 의존하는 韓 배터리···추가 稅 부담에 투자 동력 '위태' [이코노믹데일리] 미국 정부의 보조금이 LG에너지솔루션, SK온 등 국내 배터리 업계를 웃기거나 울리고 있다. 보조금을 받으면서 실적 개선이라는 ‘착시 효과’를 형성하는가 하면 추가 세금을 떠안는 상황을 만들어서다. 업계 전문가들은 이 같은 경영 환경이 기업의 투자 동력을 꺼뜨릴 수 있다고 우려를 표했다. 국내 최대 배터리 업체인 LG에너지솔루션은 지난 1분기 매출 6129억원, 영업이익 1573억원을 거뒀다. 수치상으로만 보면 암울한 시장 상황을 찾아보기 어렵지만, 세부 내역을 살펴보면 얘기는 달라진다. 영업이익 중 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 '첨단제조 생산 세액공제(AMPC)'가 1889억원이었다. AMPC는 미국 내에서 배터리를 생산·판매하면 납부해야 할 세금을 줄여주는 제도다. 보조금 성격의 AMPC를 제외하면 사실상 316억원 영업손실이다. 보상금이 적자를 메운 셈이다. 3위 업체인 SK온은 AMPC 축소로 실적 악화라는 직격탄을 맞았다. 1분기 영업손실 3315억원을 기록하며 지난해 4분기 영업손실 186억원에 비해 적자 폭이 3000억원 이상 확대됐다. 전기차 부진에 배터리 출하량이 줄면서 AMPC가 지난해 4분기 2401억원에서 1분기 385억원으로 축소된 영향이 컸다. 배터리 업계의 실적을 떠받친 AMPC 덕에 추가 세금이 발생하기도 했다. 올해부터 시행되는 징벌적 세금제도인 '글로벌최저한세' 얘기다. 필라2로도 불리는 글로벌최저한세는 국외 소득 실효 세율이 15% 미만일 경우 본사 소재지에서 추가로 세금을 징수하는 제도다. 만약 국내 기업의 해외 법인 실효 세율이 12%라면 3%p만큼을 국내에서 추가 납부해야 한다. 국가 간 조세 경쟁을 방지하여 공정한 경쟁 환경을 조성하는 한편 다국적 기업이 저율 과세 국가에서 조세를 의도적으로 회피하는 것을 막기 위해 경제협력개발기구(OECD)와 주요 20개국(G20)의 합의로 만들어진 제도다. 빅테크 등 다국적 기업을 잡으려고 만든 세금이 국내 배터리 업체에 유탄이 됐다. AMPC를 받을 경우 미국 법인의 실효 세율이 낮아져 국내에서 추가 세금을 납부해야 하기 때문이다. 실제 배터리 3사 중 가장 많은 AMPC를 받은 LG에너지솔루션의 경우 14일 분기 보고서를 통해 필라2 세액 8억6300만원을 납부할 예정이라고 밝혔다. 삼성 SDI와 SK온은 아직 적용받을 규모가 아니지만 매출이 늘어날수록 적용 가능성도 높아진다. 전문가는 보조금이 늘어날수록 세금을 토해내야 하는 상황에 기업의 투자 의욕이 저하 될 수 있다고 우려했다. 강금윤 한국무역협회 수석연구원은 "미국을 비롯한 세계 각국에서 보조금을 공언하며 투자를 유치했지만 필라2 적용으로 예상했던 이익이 줄어드는 상황"이라며 "기업 입장에서 사업의 수익성을 다시 계산해야 하는 처지라 투자 의욕이 낮아질 수 있다"고 말했다. 필라2로 늘어나는 세금 부담에 대해서 국내 법인세 인하로 대응해야 한다는 의견도 나왔다. 홍기용 인천대학교 세무회계학과 교수는 "국내 기업들이 세계 시장에서 외국 기업들과 경쟁하는데 되레 세금을 늘리는 건 적절치 못하다"며 "국가전략기술에 세제 혜택을 주는 것과 같이 법인세 혜택을 늘려야 한다"고 설명했다.2024-05-23 07:00:00
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