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SNE리서치, 세계 수소차 시장 전년 동기 대비 17.4% 감소 [이코노믹데일리] 시장조사기관 SNE리서치는 지난 1월부터 9월까지 세계 각국에 등록된 수소연료전지차량 대수가 지난해 동기 대비 17.4% 감소한 9946대였다고 13일 밝혔다. 업체별로 살펴보면 현대차가 3095대를 판매하며 1위 자리를 지켰다. 이어 일본 도요타가 1634대로 2위, 중국 포톤이 704대로 3위를 차지했다. 지난해 동기 대비 판매량은 현대차가 28.4%, 도요타가 52.8% 감소했다. 다만 포톤의 판매량은 0.8% 하락하며 소폭 감소하는 데 그쳤다. 수소차 시장 축소의 원인으론 우리나라 시장에서 현대 수소차 모델인 넥쏘 판매량이 감소한 영향과 미국에서 도요타의 수소차 모델 미라이 판매량이 감소한 영향 등이 거론된다. 국가별 세계 시장 점유율을 보면 중국이 52.5%로 가장 컸고 이어 한국(29.9%)과 유럽(7.0%), 일본(5.8%)이 뒤를 이었다. 중국의 경우 꾸준한 성장세를 기록해 지난해 세계 시장 점유율 35.3%에서 17.2%p 상승했다. 우리나라의 경우 지난해 동기 대비 점유율이 3.4%p 감소했다. SNE리서치는 수소차 시장 역성장 흐름이 더욱 빨라지고 있다고 관측했다. SNE리서치 관계자는 "정부의 로드맵과 달리 수소차 보급이 더딘 가운데 승용차 신차 출시 계획은 턱없이 부족하다"며 "전기차 시장보다 인프라, 경제성, 정책 등이 부족한 수소차 시장의 확대가 언제까지 지연될지 불확실한 상황"이라고 전망했다.2024-11-13 14:32:19
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SNE리서치 "국내 배터리 3사 시장 점유율 전년 대비 3.4%p 하락" [이코노믹데일리] LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사의 전 세계 시장 점유율 합계가 전년 대비 3.4%p 하락한 20.8%를 기록한 것으로 조사됐다. 시장조사기관 SNE리서치는 6일 '2024년 1~9월 글로벌 전기차용 배터리 사용량' 자료에서 이 같이 밝혔다. 자료를 보면 올해 1월부터 9월까지 전기차나 플러그인 하이브리드(HEV) 차량에 들어간 배터리 사용량은 599기가와트시(GWh)였다. 지난해 같은 기간 기록한 485GWh보다 114GWh(23.4%) 더 높은 수치다. HEV는 전기차처럼 외부 전력으로 충전이 가능한 하이브리드 차량을 말한다. 국내 배터리 3사의 판매량도 소폭 성장했지만, 중국 전기차·배터리 업체의 가파른 상승세에 밀려 점유율은 하락했다. 국내 배터리 3사의 전년 대비 성장률을 살펴보면 SK온이 12.4%로 가장 높았고 삼성SDI가 5.4%, LG에너지솔루션이 4.3%를 기록했다. 같은 기간 중국 업체의 판매량은 CATL이 26.5%, 전기차 제조사인 BYD(비야디)가 28.0% 늘었다. 배터리 시장 점유율을 놓고 보면 CATL이 36.7%로 1위 자리를 지켰고 이어 BYD(16.4%), LG에너지솔루션(12.1%), CALB(4.9%), SK온(4.8%) 순으로 이어졌다. 국내 배터리 3사가 상대적으로 부진한 이유는 유럽 전기차 시장의 역성장에 있다. 배터리 3사는 독일 폭스바겐이나 메르세데스-벤츠, BMW 등 유럽 자동차 업계와 긴밀한 관계를 구축했는데, 유럽 전기차 시장이 전년 대비 1.4% 감소하며 판매량에 영향을 받은 걸로 보인다. 주목할 부분은 CALB의 성장세다. CALB는 중국 방위산업 업체와 지방정부가 연계해 지난 2015년 설립한 기업이다. 매년 고성장을 이어오면서 올 1~9월 판매량도 지난해 대비 27.0% 성장했다. 시장 점유율에서 SK온과 일본 파나소닉을 제친 것도 올해가 처음이다. SNE리서치 관계자는 "유럽에선 미국과 같은 첨단세액공제(AMPC)가 없어 불확실성이 큰 상황"이라며 "국내 배터리 3사가 미국, 유럽에서 완성차 업체들과 파트너십을 강화하는 게 더욱 중요해진 시기"라고 평가했다.2024-11-06 11:18:43
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전기차 캐즘에 시름하는 배터리 3사···ESS·차세대 배터리 기대 커져 [이코노믹데일리] LG에너지솔루션을 시작으로 삼성SDI와 SK온까지 배터리 3사의 지난 3분기 실적이 줄줄이 공개됐다. 전기차 캐즘(수요 정체)으로 3사 모두 아쉬운 성적표를 받은 가운데, 에너지저장장치(ESS)와 차세대 배터리에 거는 기대가 커지고 있다. 4일 공개된 배터리 3사의 3분기 매출 합계는 12조2444억원, 영업이익 합계는 6019억원이다. 지난해 동기 3사 합계 매출과 영업이익이 각각 16조9997억원, 1조1101억원인 것에 비해 낮아진 수치다. 증감액으로 치면 매출은 4조7553억원(28.0%), 영업이익은 5082억원(45.8%) 감소했다. 매출 감소의 주요 원인으로는 전기차 판매 둔화가 지목된다. 시장조사기관 SNE리서치가 지난달 공개한 '비(非)중국 전기차 인도량' 자료를 보면 올해 1~8월까지 중국을 제외하고 세계 각국에서 판매된 전기차 판매 매수는 374만대로 지난해 동기 대비 4.8% 성장에 그쳤다. 특히 국내 기업이 많이 진출한 유럽 지역에선 2.7% 역성장했다. 판매량이 12.7%나 상승한 중국 외 아시아 지역도 판매 물량의 상당수가 BYD(비야디)나 상하이자동차(SAIC) 등 중국 전기차 업체의 판매고에서 나온 걸로 알려졌다. 주 매출원인 전기차용 배터리의 수익성이 내려가면서 배터리 업체들이 주목한 건 ESS다. LG에너지솔루션과 삼성SDI는 실적 설명회에서 전력망 설비 투자가 늘어나며 ESS 수요처가 확대될 걸로 전망했다. 특히 삼성SDI의 경우 ESS를 중심으로 4분기 실적 개선세가 이어질 것이라 봤다. SK온 역시 실적 설명회에서 ESS에 대한 관심을 늘리겠다고 공언했다. 배터리 3사의 시선이 ESS로 몰리는 이유는 높은 성장세에 있다. SNE리서치는 지난 2월 발표한 '2024 세계 ESS 시장 전망'을 통해 올해 전 세계 ESS 시장 규모가 400억 달러(약 55조원)에 이를 것으로 예측했다. 이어 2035년까지 시장 규모가 800억 달러(약 110조원)로 커지며 연평균 성장률 10.6%의 고성장을 이어갈 것이라 봤다. ESS는 주로 재생에너지 발전원의 보조 전원으로 쓰인다. 가령 태양광 발전소에서 낮에 만든 전기는 ESS에 넣어뒀다가 밤에 꺼내 쓰는 식이다. 최근 인공지능(AI)으로 인한 전력 수요가 늘어나며 ESS도 덩달아 수혜를 보고 있다. 차세대 배터리에 대한 기대감도 여전하다. '꿈의 배터리'로 불리는 전고체 배터리가 대표적이다. 전고체 배터리는 모든 소재가 고체로 이뤄져 있어 안전성과 주행거리 면에서 기존 배터리보다 우수하다. 선두 주자인 삼성SDI는 2027년까지 전고체 배터리를 양산할 계획이며 올해 안으로 생산 공법을 확정할 예정이다. LG에너지솔루션은 2030년까지 전고체 배터리 개발을 목표하고 있고 SK온은 2028~2029년까지 시제품 상용화를 추진 중이다. 배터리업계 관계자는 "당장 실적 개선을 위한 전기차의 회복세가 보이고 있진 않지만, 반등 신호가 보이긴 한다"며 "차세대 배터리의 경우 기술력을 차근차근 쌓아가는 게 중요하다고 본다"고 말했다.2024-11-04 18:29:56
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SNE리서치, "배터리 장비시장 2035년 83조원 규모 예상" [이코노믹데일리] 시장조사업체 SNE리서치는 14일 배터리 장비 시장 규모가 지난해 20조5000억원에서 2035년 83조5000억원까지 12년간 약 4배 커질 거라는 전망을 내놨다. SNE리서치는 국내 중소·중견 업체를 중심으로 양극과 음극을 만드는 전극 공정과 배터리 조립 공정, 충·방전을 반복해 배터리를 활성화하는 화성 공정, 검사 공정 등의 장비 시장이 고르게 커질 걸로 예상했다. 다만 세계적 기준에선 중국이 지난해 배터리 장비 시장의 61%를 차지하며 영향력을 발휘하고 있다고 진단했다. 또 매출 실적에선 우시리드와 잉허커지 등 중국 장비 업체가 세계적 양강 구도를 형성할 것으로 예측했다. SNE리서치는 "중국의 내수 (배터리)시장을 기반으로 한 성장이 향후 다소 둔화할 것으로 보이며 유럽과 미국을 기반으로 한 신규 투자가 급격하게 이뤄질 것으로 전망한다"며 "2035년 기준 (배터리 장비 시장에서)중국이 38%, 유럽이 31%, 미국이 26%를 차지할 것으로 예상한다"고 했다.2024-10-14 20:04:27
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글로벌 전기차 등록 대수 늘었다…현대차그룹은 감소 [이코노믹데일리] 전기차 캐즘(수요 부진)에도 올해 1~8월 전 세계에 등록된 전기차는 약 1000만대로 지난해 동기 대비 20.1% 증가했다. 반면 현대차그룹의 전기차 판매량은 감소한 것으로 나타났다. 시장조사업체 SNE 리서치가 8일 공개한 '2024 1~8월 글로벌 전기차 인도량' 자료를 보면 전기차 판매량이 가장 많은 기업은 중국의 BYD였다. 올해 1~8월 BYD는 지난해 같은 기간 대비 27.9% 늘어난 220만5000대의 전기차를 판매하며 가파른 성장세를 보였다. 특히 순수전기차 판매량은 약 98만대로 110만대를 판매한 테슬라의 판매량을 바짝 따라붙었다. 테슬라는 2위에 올랐지만, 판매량은 지난해 동기 대비 감소한 것으로 나타났다. 주력 차종인 모델3와 모델Y 판매량 감소로 지난해 대비 5.8% 줄어든 110만4000대를 판매했다. 시장 점유율은 지난해 동기 대비 3.1% 줄어든 11%다. 특히 판매량은 유럽에서만 지난해 동기 대비 16.2% 감소했고 북미에서는 8.4% 줄었다. 3위는 중국의 지리그룹으로 지난해 같은 기간보다 52.8% 늘어난 76만1000대를 판매했다. 중국 내수 시장은 물론 중국 외 시장에서 볼보와 폴스타를 중심으로 점유율을 확대한 덕을 봤다. 현대차그룹은 지난해 동기 대비 3.1% 감소한 36만6000대를 판매해 7위에 올랐다. 점유율도 4.5%에서 3.7%로 하락했다. 주력 모델인 아이오닉5와 EV6의 판매량이 부진한 탓으로 해석됐다. SNE 리서치 관계자는 "중국 외 주요 지역들의 전기차 전환 속도는 더욱 둔화하고 있다. 보조금 축소, 높은 가격, 미흡한 인프라 등이 주요 원인"이라며 "올해 말 혹은 내년부터는 유럽과 미국 전기차 시장에서 신차 출시가 예정돼 있어 성장률은 다소 올라갈 것으로 예측된다"고 말했다.2024-10-08 13:45:50
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주한미국대사 포스코퓨처엠 인조흑연 음극재 공장 방문···"공급망 구축이 중요" [이코노믹데일리] 필립 골드버그 주한미국대사가 지난 7일 경북 포항시에 위치한 포스코퓨처엠 음극재 생산 현장을 찾았다. 포스코퓨처엠은 골드버그 대사가 자사 인조흑연 음극재 공장을 방문해 배터리 핵심 소재 중 하나인 음극재 생산라인을 둘러보고 유병옥 사장으로부터 제조 공정 등에 대한 설명을 들었다고 전했다. 인조흑연 음극재는 제철 공정 중 나오는 부산물인 콜타르를 가공해 만든다. 천연흑연 음극재보다 배터리 수명을 늘리고 충전 시간은 단축하는 효과가 있다. 또 국내 제철소에서 나오는 부산물로 원료 조달이 가능해 공급망 안정화도 유리하다. 시장조사기관 SNE리서치에 따르면 지난 7월 음극재 시장 점유율 상위 10개 기업 중 포스코퓨처엠이 유일하게 비(非)중국 기업이었다. 최근 중국과 무역 전쟁을 벌이는 미국으로선 포스코퓨처엠이 배터리 산업의 핵심 협력 업체 중 하나로 꼽히는 이유다. 그러나 포스코퓨처엠은 인조흑연 음극재를 포함해 총 연간 8만t 규모의 음극재를 만들 수 있음에도 최근 수익성 하락으로 공장 가동률이 떨어진 상태다. 중국 등 주요 음극재 공급 국가에서 가격을 대폭 내렸기 때문이다. 골드버그 대사는 "어느 한 국가에 의존하지 않고 불공정한 무역 관행에 영향을 받지 않는 공급망 구축이 중요하다"며 인조흑연 음극재 공장의 가치를 높게 평가했다. 유병옥 포스코퓨처엠 사장은 “포스코퓨처엠은 미국의 음극재 공급망 안정화에 있어 유일한 대안임에도 해외우려단체(FEOC) 2년 유예로 현실적인 어려움에 직면하고 있다"며 "공급망 안정화를 위해 미국 정부에 일관된 정책 추진을 건의드린다"고 말했다. FEOC는 중국이나 러시아 소재를 사용한 경우 미국 인플레이션 방지법(IRA) 보조금을 주지 않는 제도를 말한다.2024-10-08 11:33:50
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전기차 배터리 사용량 '증가'…국내 3사 배터리 점유율은 '하락' [이코노믹데일리] 전기차 캐즘(수요 부진)에도 올 1~8월 글로벌 전기차 배터리 사용량은 증가했지만, 국내 배터리 3사의 점유율은 오히려 하락한 것으로 나타났다. 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치가 7일 공개한 '2024년 1~8월 글로벌 전기차용 배터리 사용량'을 보면 지난 1∼8월 전기차에 탑재된 총 배터리 사용량은 510.1기가와트시(GWh)로, 지난해 동기 대비 21.7% 성장했다. 국내 배터리 업체 중 가장 높은 성장세를 보인 건 삼성SDI다. 삼성SDI의 배터리를 탑재한 BMW i4, i5, i7과 리비안 R1S, R1T의 판매량이 전년 동기 대비 호조세를 기록하며 9.2%(21.3GWh)의 성장률을 기록했다. LG에너지솔루션은 테슬라 모델3·Y, 폭스바겐 ID.4, 포드 Mustang Mach-E, GM 캐딜락 리릭 등 유럽과 북미에서 높은 인기를 보이는 차량들이 견조한 판매량을 유지했다. 이에 전년 동기 대비 2.5%(61.8GWh) 성장하며 3위를 유지했다. SK온은 8.0%(24.4GWh)의 성장률을 기록해 4위에 올랐다. 연초 판매 부진을 보인 현대자동차그룹의 아이오닉5, EV6, EV9과 메르세데스 벤츠 EQA, EQB, 포드 F-150 라이트닝의 판매량이 회복세를 보이며 SK온의 배터리 사용량 성장세에 주요 요인으로 작용했다. 배터리 사용량 성장세에도 불구하고 국내 배터리 3사의 글로벌 전기차용 배터리 시장 점유율은 전년 동기 대비 3.4%p 하락한 21.1%를 기록했다. 이는 중국 전기차 배터리 시장의 성장 탓으로 분석됐다. 배터리 시장 점유율 1, 2위는 모두 중국 기업이 차지했다. 1위에 오른 CATL은 전년 동기 대비 27.2%(189.2GWh) 성장률을 기록하며 글로벌 1위 자리를 견고히 유지했다. CATL이 높은 점유율을 유지할 수 있는 이유는 세계 최대 전기차 시장인 중국에서 지커와 아이토, 리오토 등 주요 업체들이 CATL의 배터리를 채택하고 있기 때문이다. 또 테슬라 모델 3·Y, BMW iX, 메르세데스-벤츠 EQ시리즈, 폭스바겐 ID 시리즈 등도 CATL의 배터리를 사용한다. 2위는 25.6%(83.9GWh) 성장률을 기록한 BYD가 차지했다. BYD는 최근 1회 충전 시 2100㎞ 주행이 가능한 신형 하이브리드 차량을 출시하며 순수 전기차(BEV)와 플러그인 하이브리드(PHEV) 시장을 투트랙으로 공략하고 있다.2024-10-07 17:23:55
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SNE리서치, K-배터리 되살릴 KABC 2024 개최한다 [이코노믹데일리] 시장조사기관 SNE리서치가 오는 24, 25일 이틀간 서울 강남구 한국과학기술회관에서 ‘한국 첨단 배터리 컨퍼런스(KABC) 2024’를 개최한다고 11일 밝혔다. SNE리서치는 "최근 배터리 산업 생태계는 캐즘이라는 중대한 위기에 직면하고 있다"며 "이번 세미나를 통해 전기차와 배터리 산업의 캐즘의 원인을 분석하고, 향후 배터리 시장의 수급·투자·대응 전략을 조명해 현재의 어려움을 극복할 수 있는 대안을 제시할 것"이라고 개최 배경을 설명했다. 컨퍼런스 첫날은 강석훈 KDB산업은행 회장의 배터리 산업에 대한 찬조 발표를 시작으로, 김광주 SNE리서치 대표와 삼성SDI, SK온, 중국 CATL 등 배터리 관련 기업 관계자들이 배터리 사업 현황과 향후 방향에 대한 발표를 이어갈 예정이다. 또 세계적인 투자은행 맥쿼리 관계자도 참석해 배터리 산업 현황과 전망에 대해 설명하고, 마지막 발표 순서엔 임종우 서울대학교 교수가 배터리 발화와 안전성 확보를 위한 방안을 제시할 예정이다. 둘째 날인 25일엔 현대자동차, 포스코홀딩스, 제이오 등 주요 완성차 제조사와 소재·부품·장비 기업 관계자들이 참석한다. 이 자리에선 실리콘 음극재, 탄소나노튜브 같은 차세대 소재를 중심으로 발표가 진행될 걸로 보인다. LG에너지솔루션도 25일에 참석해 배터리 관리 시스템(BMS·Battery Management System) 기술을 중점적으로 다룬다. BMS 안전 진단 기술과 인공지능(AI), 클라우드 시스템을 결합한 배터리 관리 통합 시스템(BMTS)이 핵심 내용이 될 전망이다. SNE 리서치는 "이번 행사는 글로벌 배터리 산업의 최신 동향과 각 기업의 미래 전략을 공유하는 중요한 자리가 될 것"이라며 "참가자들은 캐즘이라는 어려운 시장 상황 속에서도 각 기업의 혁신적인 기술과 비즈니스 전략을 직접 듣고, 이를 통해 새로운 기회를 모색하고, 중요한 성장 가능성을 발견할 수 있을 것"이라고 기대했다.2024-09-11 17:58:04
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SNE리서치, "2분기 세계 배터리 시장서 韓 19.9% 차지" [이코노믹데일리] 시장조사기관 SNE리서치가 올해 2분기 세계 전기차용 배터리 업체별 판매 실적을 공개하며, 국내 배터리사가 출하량 기준 시장점유율 합계 19.9%를 차지했다고 10일 밝혔다. SNE리서치에 의하면 2분기 출하량 기준으로 LG에너지솔루션이 시장점유율 12.1%를 차지해 국내 배터리 업체 중 가장 높았다. 세계 3위인 LG에너지솔루션에 이어 삼성SDI(4.3%)와 SK온(3.5%)도 각각 세계 4, 5위를 차지했다. 세계 시장을 기준으로 봤을 땐 중국 CATL이 출하량 기준 시장점유율 35.9%를 차지해 세계 1위였고, 국내 배터리 3사를 합친 것보다 더 많은 양을 생산했다. 중국 BYD도 시장점유율 16.5%를 기록하며 세계 2위에 올랐다. 다만 매출액을 기준으로 봤을 땐 니켈·코발트·망간(NCM) 등 고성능·고가형 배터리를 만드는 국내 기업들의 점유율이 다소 높았다. 매출액 기준 국내 3사의 시장점유율은 26.7%로, CATL(31.6%)과 4.9%p 정도의 격차를 보였다. 시장 범위를 상위 10개 업체로 확대했을 땐, 세계 6위부터 10위에 이르는 기업 중 일본의 파나소닉을 제외하면 나머지 4개가 전부 중국 업체였다. SNE리서치는 "중국 업체들이 내수 시장을 기반으로 해외 진출 속도를 올리는 반면 국내 배터리 3사의 점유율은 중국 외 시장에서도 50%를 밑돌고 있다"며 "중장기적으로 미국과 유럽에서 현지 생산을 통해 경쟁력을 확보한다면 국내 3사의 점유율이 회복될 걸로 보인다"고 전망했다.2024-09-10 20:50:47
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전 세계 배터리 사용량 성장세··· SNE리서치, 1~7월 성장률 전년보다 두 자릿수 [이코노믹데일리] 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)에도 올 1~7월 글로벌 전기차용 배터리 시장이 전년 대비 두 자릿수 성장률을 기록한 가운데 한국의 배터리 점유율은 하락세를 보였다. 시장조사업체 SNE리서치는 올해 1월부터 7월까지 세계 전기차에 탑재된 총 배터리 사용량은 약 434.4기가와트시(GWh)로 전년 동기 대비 22.4% 성장했다고 4일 밝혔다. 국내 배터리 3사의 글로벌 전기차용 배터리 사용량은 전년 동기 대비 성장세를 보였다. LG에너지솔루션은 전년 동기 대비 5.2% 성장한 53.9GWh로 3위였고 SK온은 20.5GWh로 4.5% 성장하면서 4위를 차지했다. 삼성SDI의 성장률은 국내 배터리 3사 중 가장 높았다. 18.8GWh로 13.2% 성장률을 보이며 6위를 기록했다. LG에너지솔루션은 테슬라 모델3·Y, 폭스바겐 ID.4, 포드 머스탱 마하-E, GM 캐딜락 리릭 등 유럽과 북미에서 높은 인기를 보이는 주요 고객사 차량들이 견조한 판매량을 유지하며 배터리 사용량 성장세를 이끌었다. SK온은 현대자동차그룹의 아이오닉5, EV6, EV9와 포드 F-150 라이트닝의 판매 호조에 힘입어 성장세를 탔다. 삼성SDI는 BMW i4, i5, i7, iX와 아우디 Q8 이트론, 지프 랭글러 플러그인하이브리드차(PHEV)가 유럽에서 판매 호조세를 보였고 북미에선 리비안 R1T와 R1S가 높은 판매량을 기록했다. 다만 국내 배터리 3사의 글로벌 전기차용 배터리 사용량 시장 점유율은 전년 동기 대비 3.1%p 하락한 21.5%였다. 파나소닉은 일본 업체 중 유일하게 상위 10곳에 이름을 올렸다. 올해 배터리 사용량 18.8GWh를 기록해 7위에 올랐지만 전년 동기 대비 25.4% 역성장했다. 중국의 CATL과 BYD는 나란히 글로벌 1, 2위 자리를 지켰다. CATL은 전년 동기 대비 29.9%(163.3GWh), BYD는 23.4%(69.9GWh)의 성장률을 보였다.2024-09-04 21:31:50
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美서 승부수 띄운 韓 배터리 3사···中 배터리 북미 진입에 '촉각' [이코노믹데일리] 국내 배터리업계의 북미 전기차 시장 공략 속도가 점차 빨라지고 있다. 중국 배터리업계도 북미 지역에 대한 공략을 저울질하고 있어 국내 배터리업계의 이목이 쏠릴 전망이다. 삼성SDI는 지난달 28일 미국 제너럴모터스(GM)와 미국 내 합작 공장을 짓기 위한 계약을 체결했다. 총 35억 달러(약 4조6700억원)를 투입해 27기가와트(GW) 규모의 공장을 지으며, 향후 추가 투자를 통해 36GW까지 확대할 예정이다. LG에너지솔루션과 SK온은 이미 미국 내 조 단위 투자를 확정했다. LG에너지솔루션은 지난 4월 7조2000억원을 투입해 미국 애리조나주에 단독 배터리 공장을 짓겠다고 밝혔으며, SK온은 설비투자금 7조5000억원 대부분을 올해 안에 미국 내 배터리 공장 건설에 사용할 예정이다. 국내 배터리 3사가 대규모 자금을 투입하는 배경엔 미국의 낮은 전기차 전환율이 있다. 한국투자증권은 지난해 미국 전기차 침투율이 8.9%라고 분석했다. 지난해 미국에서 팔린 차량 100대 중 9대가 전기차였다는 의미다. 같은 기간 세계 평균치(16%)나 유럽(23.4%)에 비해 월등히 낮은 수치다. 미국 전기차 시장은 침투율이 낮은 대신 성장성이 높다는 평가를 받고 있다. 때문에 중국 배터리업계에서도 멕시코 등 수출 우회로를 통해 미국 시장을 욕심 내고 있다. 미국에서 중국 회사가 합작 공장을 지을 경우 중국 쪽 지분율이 25%를 넘지 못하게 막는 등 일부 제한이 있기 때문에 상대적으로 제약이 덜한 멕시코에 투자해 미국으로 수출한다는 전략이다. 대표적으로 중국 내 1위 전기차 업체인 BYD는 지난 2월 멕시코 내 전기차 공장 건설을 고려 중이라고 알렸다. 이후 공장 건설 계획이 중단됐다는 블룸버그통신의 보도가 나오자, 스텔라 리 BYD 부사장은 지난 3일(현지시간) "멕시코 공장 건설과 관련해 결정을 연기한 바 없다"며 투자 추진 의사를 보였다. 국내 배터리업계에서 중국의 북미 투자에 곤두선 이유는 앞서 유럽 시장 패권을 빼앗긴 선례가 있어서다. 시장조사기관 SNE리서치에 의하면 지난 2021년 유럽 전기차 배터리 시장에서 국내 3사의 점유율은 70.6%에 달했다. 이후 중국 업체들이 공격적 투자로 현지 생산 물량을 늘리면서 지난해 국내 3사의 점유율은 57%까지 낮아졌다. 배터리업계는 북미 시장에서 중국 배터리업체가 당장 위협이 되진 않겠지만, 장기적으로 추세를 지켜볼 필요가 있다고 전망했다. 업계 관계자는 "미·중 갈등을 겪으며 미국이 중국에 대해 여러 장벽을 세워둔 만큼 북미 시장에서 중국 배터리업계가 빠르게 점유율을 늘리긴 어려울 것"이라며 "다만 미국 대통령 선거 등 불확실성이 높은 상황이므로, 여러 가능성을 열어두고 상황을 지켜보고 있다"고 말했다.2024-09-04 18:40:52
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수소차 시대 언제 시동걸리나…미래 먹거리 투자에 힘쓰는 현대 [이코노믹데일리] 미래 먹거리로 불리던 수소전기차(FCEV)의 성장세가 전 세계적으로 더딘 가운데 현대자동차가 수소전기차 생태계 구축에 힘을 쏟고 있다. 현재 수소전기차 시장은 말 그대로 정체돼 있다. 지난달 시장조사기관 SNE리서치가 내놓은 조사 결과를 보면 올 상반기 전 세계 수소차 판매량은 지난해 동기 대비 34.1% 감소한 5621대였다. 국내 수소전기차 누적 등록 대수 역시 지난 6월 기준 3만5987대에 그쳤다. 이는 같은 달 자동차 총 등록 대수(2613만4475대)의 0.14%에 불과하다. 이처럼 더딘 성장세에도 현대차는 최근 수소전기차 시장 확보를 위한 행보에 나섰다. 일단 시장에서 꾸준히 지적해 온 신차 부재 문제부터 해결에 나섰다. 현재 국내엔 현대차가 내놓은 넥쏘가 유일한 수소전기차다. 실제 지난달 영등포구의 'H국회 수소 충전소'에서 만난 넥쏘 운전자 임재근(77)씨는 "지금 넥쏘에 너무 만족하고 있는데 후속 모델이 없다"며 아쉬움을 드러내기도 했다. 이에 지난달 28일 서울 영등포구 콘래드호텔에서 열린 '2024 CEO 인베스터데이'에서 장재훈 현대차 사장은 "2018년 처음 공개한 수소전기차 넥쏘의 신형을 내년 5월 양산할 계획"이라고 밝히기도 했다. 충전소 인프라 확충에도 힘쓰고 있다. 현대차는 2대 주주로 있는 수소전기차 충전소 '하이넷'의 심각한 적자 문제를 해결하기 위해 투자를 아끼지 않고 있다. 한무경 전 국민의힘 국회의원이 지난해 10월 국정감사에서 공개한 자료를 보면 하이넷의 적자 규모는 기하급수적으로 커지고 있다. 2019년 11억4000만원이던 적자 규모가 1년 뒤엔 22억5800만원으로 두 배 가까이 늘었다. 2021년과 2022년엔 각각 58억8200만원, 84억5000만원의 적자를 냈다. 4년간 누적 적자만 166억원에 달한다. 김필수 대림대 자동차학과 교수는 "수소는 전기나 석유와 달리 생산과 운송이 어려워 인프라 구축이 쉽지 않다"며 "지금 상황에선 정부와 기업이 나서 기술 마련과 함께 충전 인프라 확충을 해야 한다"고 설명했다. 수소전기차 시장 자체를 활성화하기 위해 일본 완성차 브랜드 도요타와의 협력에도 나설 계획이다. 도요타 역시 현대차 못지 않게 수소전기차 생태계 확충에 힘쓰는 기업이다. 이런 가운데 오는 4일 열리는 '제2회 한미일 경제대화'에서의 정의선 현대차 회장과 사토 코지 도요타 대표와의 만남에도 귀추가 주목된다.2024-09-04 07:00:00
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SNE리서치, 전기차 충전 시장 2030년까지 '연평균 32%' 성장 [이코노믹데일리] 시장조사기관 SNE리서치가 26일 '2024 전기차 충전인프라 글로벌 트렌드와 시장 전망' 보고서를 통해 전 세계 전기차 충전 인프라 시장의 연평균 성장률이 2030년까지 32%에 이를 것이라고 내다봤다. 보고서에 의하면 전 세계 전기차 충전 시장 규모는 지난 2018년 90억 달러(약 11조9300억원)에서 지난 2022년 441억 달러(약 58조4400억원)까지 5년간 4.9배 급증했다. SNE리서치는 또 전기차 충전 시장이 2030년 4182억 달러(약 552조2800억원)까지 성장할 것으로 전망했다. 2022년부터 연평균 성장률로 계산하면 32%에 이른다. 특히 국내 충전 인프라 시장 규모는 2022년 11억 달러에서 2030년에는 224억 달러까지 커질 전망이다. 연평균 성장률로 치면 45%로 전 세계 평균 대비 월등히 높은 수치다. SNE리서치는 성장 요인으로 전기차 보급 확대, 정부의 적극적인 지원 정책, 주요 도시의 충전소 설치 증가 등을 뽑았다. 다만 SNE리서치는 전기차 화재 사건이 충전 시장의 성장을 방해할 수 있다고 분석했다. 또 전기차 캐즘(수요 정체)을 극복하지 못하면 충전소 설치 수요가 줄어 충전소 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 봤다. SNE리서치 관계자는 "이러한 리스크는 전기차의 기술 개선, 규제 강화, 안전성 강화 등의 대응이 얼마나 효과적으로 이뤄지느냐에 따라 영향을 받을 수 있다"며 "전기차 제조업체와 충전 인프라 공급업체는 소비자 신뢰 회복을 위한 마케팅 전략 강화가 필요하다"고 강조했다.2024-08-26 19:03:06
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잊혀졌던 '배터리 블랙박스' BMS··· 청라 전기차 화재로 고도화 '속도' ㎤ [이코노믹데일리] 지난 1일 발생한 인천 서구 청라국제도시 전기차 화재 사고 이후 일명 '배터리 블랙박스'라 불리는 ‘배터리관리시스템’(BMS·Battery Management System)'이 주목받고 있다. BMS는 배터리를 전체적으로 관리하고 보호하는 '두뇌'다. 배터리 내부 전압·온도 등을 파악해 배터리 상태를 파악하고 입·출력을 관리하는 장치로, 사전 징후를 파악해 화재를 차단할 수 있다. 지난 15일 현대차·기아는 완성차 업계에선 최초로 전기차의 BMS를 공개했다. 주행하거나 충전 중일 때 배터리를 상시 진단하는 건 물론 시동이 꺼지는 주차 중에도 주기적으로 배터리 셀의 이상 징후를 정밀 모니터링한다. 이상 징후가 있을 경우 곧장 원격지원센터로 이 같은 사실이 전송되면 고객에게 입고 점검 및 긴급출동을 안내하는 문자 메시지가 자동으로 발송된다. 지난 14일엔 정부가 BMS를 전기차 안전 기준 중 하나로 추가하는 방안과 BMS 정보를 공개할 경우 보조금을 지급하는 방안을 검토 중이라는 사실이 알려지기도 했다. 주행 거리에 집중해 오던 배터리 업체도 BMS에 집중하고 있다. 그 동안 배터리 업체들은 주력으로 삼고 있는 니켈·코발트·망간(NCM) 삼원계 배터리를 기반으로 신제품을 개발하면서 '니켈' 비율을 올리는 데 초점을 맞춰 왔다. 니켈은 NCM 배터리의 핵심 소재로 리튬이온을 담는 그릇 역할을 한다. 니켈이 많이 들어갈수록 배터리의 에너지 밀도가 올라가 주행거리와 출력을 모두 높일 수 있지만 화학적으로 불안정한 특성이 있어 용량을 무한정 늘릴 수 없어 화학적 반응이 느린 코발트와 망간을 섞어 쓰고 있다. 이에 따라 NCM 배터리는 비율에 따라 523 NCM(니켈 50%, 코발트 20%, 망간 30%), 622 NCM 등으로 분류하고 있다. NCM배터리의 안전성을 우려하는 목소리가 높아지게 된 건 안전성을 담당하는 코발트·망간 비중은 낮추고 니켈 비중은 대폭 올린 배터리가 나오면서다. 811 NCM(니켈 80%, 코발트 10%, 망간 10%) 배터리의 경우 화재 위험성이 523NCM , 622 NCM보다 높다. 화재 발생 시 내부 온도도 523 NCM(600℃)보다 훨씬 높은 1000~1200℃까지 상승한다. 최근엔 9반반(니켈 90%, 코발트 ½=5%, 망간 ½=5%) NCM까지 나왔다. 현재 배터리 3사는 BMS 고도화 작업에 적극 나서고 있다. LG에너지솔루션은 퀄컴과 함께 BMS 진단 솔루션을 개발하고 있다. SK온은 BMS의 성능을 좌우하는 ‘배터리관리칩(BMIC)’ 국산화에 성공했다. 삼성SDI는 자체 AI 등을 활용해 배터리 상태를 분석하는 차세대 BMS 제품을 개발했다. 김종훈 충남대 전기공학과 교수는 "BMS를 고도화하기 위해서는 우선 전압, 온도 센서 개수를 늘려 정확하게 측정하는 등 기본적인 요소부터 충족해 나가야 한다"며 "동시에 BMS 소프트웨어 전문 인력도 양성해 BMS를 단계적으로 고도화하는 게 중요하다"고 말했다. 우리나라보다 전기차 시장 빠르게 성장하는 미국에서도 BMS 중요성을 강조하고 있다. 시장조사기관 SNE리서치가 지난 8일 발표한 '올 상반기 전 세계 전기차 등록' 현황을 보면 전년 동기 대비 20.8% 성장한 총 716만대의 전기차가 등록됐다. 지역별로 보면 중국이 432만대(60.4%)로 가장 많았고 유럽 150만대(20.9%), 북미 85만대(11.9%)가 뒤를 이었다. 중국 외 아시아는 36만대(5.0%)였다. 미국 도로안전교통국은 지난해 5월 청라 화재 사고를 유발한 벤츠 EQE 차종에 대해 BMS 결함으로 리콜을 명령했다. 영국 데이터분석 업체 글로벌데이터의 올리버 페체닉 자동차 애널리스트도 지난 4월 미국 포브스와 인터뷰에서 "배터리 성능의 수준은 BMS 성능과 비례한다"며 "좋은 BMS는 배터리 내부 온도에 따라 충전·방전 속도를 모니터링하고 완충에 도달하면 모든 셀을 분리해 과충전을 막는 등 배터리를 안전하게 작동시킨다"며 BMS 성능 개발의 중요성을 강조했다.2024-08-16 18:28:46
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SNE리서치, 상반기 세계 수소차 판매량 전년 대비 34.1% ↓ [이코노믹데일리] 시장조사기관 SNE리서치는 올해 상반기 수소차 판매량이 지난해 동기 대비 34.1% 감소한 5621대를 기록했다고 13일 밝혔다. 판매 대수에선 현대자동차가 1836대를 팔며 세계 1위를 기록했다. 다만 판매 실적을 살펴보면 지난해 상반기에 비해 1362대(42.6%) 감소했다. 현대차의 수소차 모델엔 스포츠유틸리티차량(SUV)인 넥소와 수소 버스인 일렉시티 총 두 종류가 있는데, 넥쏘의 국내외 판매량이 감소한 게 판매량 감소에 직격탄이 된 걸로 보인다. 1284대를 팔며 2위에 오른 일본 토요타 역시 판매 대수가 지난해 같은 기간에 비해 1046대(44.9%) 줄었다. 3위인 중국 하이마의 판매 대수는 23대에 불과했다. 수소차 판매량을 국가별로 살펴보면 한국과 미국에서 크게 떨어졌지만, 일본에선 대폭 성장하는 모습을 보였다. 올해 상반기 미국 내 수소차 판매량은 지난해 대비 82.4% 감소한 322대였다. 미국의 수소차 세계 시장 점유율도 21.4%에서 5.7%까지 15.7%p 쪼그라 들었다. 시장 규모도 세계 3위에서 5위로 두 단계 밀렸다. 세계 2위 시장인 한국의 상반기 수소차 판매 대수는 지난해보다 41.8% 감소한 1742대였다. 세계 시장 점유율은 35.1%에서 4.1%p 줄어든 31.0%를 기록했다. 세계 1위 시장인 중국과 격차는 지난해 단 4대에서 올해 759대로 늘어났다. 반면 일본 내 올 상반기 수소차 판매는 지난해 대비 117.8% 증가한 440대를 기록했다. 토요타의 고급차 브랜드인 크라운에서 수소차 모델이 나오며 판매량 상승을 이끈 걸로 보인다. SNE리서치는 한때 차세대 친환경 차량으로 주목을 받던 수소차가 역성장한 요인으로, 수소 충전 비용 상승과 인프라 부족 등을 꼽았다. SNE 리서치는 "정부의 로드맵과 달리 수소차 보급은 더디고 완성차 업체의 신차 출시 계획은 턱없이 부족하다"며 "인프라, 경제성, 정책 등이 부족한 상황에서 수소차 시장의 성장이 언제 시작될지 알 수 없다"고 알렸다.2024-08-13 15:40:21
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