서울 중구 소재 하나은행 본점 전경. [사진=하나은행 제공/자료사진]
시중은행들이 올해도 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 박차를 가하는 가운데, 하나은행이 새해 들어 처음으로 ESG 채권 발행에 성공했다. 하나은행은 5억유로(약 6679억원) 규모의 중장기 외화채권을 발행했다고 20일 밝혔다.
이번 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드본드(이중상환청구권부채권)로 만기는 5년, 발행금리는 연 -0.170%다. 마이너스 금리에 대해 은행 측은 한국물 유로화 공모채 중 역대 최저 금리 수준이라고 설명한데 이어 조달 수단을 다양화하고 투자자 저변을 확대했다고 평가했다.
발행 채권은 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 피치로부터 최고등급인 'AAA' 신용등급을 받았다. 발행 주관사는 BNP파리바, 씨티, JP모건, 소시에테제네랄, 크레디아그리콜 증권이 맡았다.
은행 측은 최근 기업의 사회적 책임을 강조하는 ESG 채권에 대한 관심을 반영해 신종 코로나바이러스 감염증-19(코로나19) 관련 금융지원 확대를 위한 소셜본드 형태로 발행했다고 전했다.
하나은행 관계자는 "코로나19 장기화에 따른 글로벌 경기 위축에도 외국 투자자들의 한국물에 대한 긍정적인 평가를 반영했다"며 "올해 국내 금융기관들의 금융채 발행 여건 개선에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대한다"고 말했다.
하나은행은 이번 뿐만 아니라 ESG 관련 채권의 발행을 점차 늘려나갈 계획이다.
이번 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드본드(이중상환청구권부채권)로 만기는 5년, 발행금리는 연 -0.170%다. 마이너스 금리에 대해 은행 측은 한국물 유로화 공모채 중 역대 최저 금리 수준이라고 설명한데 이어 조달 수단을 다양화하고 투자자 저변을 확대했다고 평가했다.
발행 채권은 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 피치로부터 최고등급인 'AAA' 신용등급을 받았다. 발행 주관사는 BNP파리바, 씨티, JP모건, 소시에테제네랄, 크레디아그리콜 증권이 맡았다.
은행 측은 최근 기업의 사회적 책임을 강조하는 ESG 채권에 대한 관심을 반영해 신종 코로나바이러스 감염증-19(코로나19) 관련 금융지원 확대를 위한 소셜본드 형태로 발행했다고 전했다.
하나은행 관계자는 "코로나19 장기화에 따른 글로벌 경기 위축에도 외국 투자자들의 한국물에 대한 긍정적인 평가를 반영했다"며 "올해 국내 금융기관들의 금융채 발행 여건 개선에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대한다"고 말했다.
하나은행은 이번 뿐만 아니라 ESG 관련 채권의 발행을 점차 늘려나갈 계획이다.
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