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보험사 '인수합병' 활기 찾을까…MG손보, 매각 본입찰 촉각 [이코노믹데일리] 우리금융그룹이 동양생명과 ABL생명의 패키지 인수 추진에 나서면서 올해 하반기 보험사 인수합병(M&A) 시장이 활기를 띨지 주목된다. '매각 삼수생' MG손해보험은 이날 매각 본입찰에 들어가는 가운데 업계에서는 매각 가격, 재무 건전성 리스크 등이 M&A 성공 여부를 판가름할 것으로 보고 있다. 19일 금융권에 따르면 우리금융은 현재 동양생명과 ABL생명의 패키지 인수를 추진 중이다. 두 생명보험사의 최대 주주인 중국 다자보험그룹과 비구속적 양해각서(MOU)를 체결하고 실사에 나선 상태다. 우리금융은 나머지 4대 금융(KB·신한·하나·NH농협) 대비 은행 의존도가 높고, 비은행 포트폴리오가 약하다는 지적을 받아왔다. 우리금융이 패키지 인수에 성공한다면 생보사 자산 규모 6위를 차지하게 된다. 앞서 우리금융은 비은행 부문 강화를 비롯한 보험업 진출 차원에서 지난 4월 롯데손해보험의 매각 주관사인 JP모건 측에 인수의향서(LOI)를 제출했다. 예비입찰에 참여한 우리금융은 이후 롯데손보의 적정 몸값을 책정하기 위해 실사를 진행했다. 하지만 롯데손보의 대주주인 JKL파트너스와 인수 가격을 놓고 입장차를 좁히지 못해 지난달 28일 진행된 롯데손보 본입찰에 참여하지 않았다. 아직 롯데손보는 인수 후보를 찾지 못한 상태다. 결국 JKL파트너스는 롯데손보 매각 본입찰에서 우선협상대상자 선정 없이 상시매각 체제로 전환했는데, 급하게 팔기보다는 본입찰에 참여한 외국계 투자사들과 협의를 이어가겠다는 의미로 해석된다. 롯데손보는 지난해 도입된 새 회계제도(IFRS17) 안에서 핵심 수익 지표인 보험계약마진(CSM)이 지난해 말 기준 전년보다 43%가량 성장한 2조3966억원을 기록했다. 올해 1분기 기준 CSM도 45% 늘었다. 성장률은 높았으나 매각가는 고평가됐다는 게 발목을 잡았다. JKL파트너스는 롯데손보의 매각가를 2조~3조원대까지 희망하고 있지만, 업계에서는 최근 롯데손보의 신지급여력제도(K-ICS·킥스) 비율이 금융당국 권고치(150% 이상)를 하회하면서 재무 건전성이 악화하자 1조원 중반대가 적정가라는 데 힘이 실리고 있다. 다만 타 금융그룹들도 비은행 부문 강화에 관심이 큰 만큼 하반기에는 M&A 시장에 다시 불이 붙을 가능성도 있다. MG손보의 경우 이날 매각 본입찰을 시작한다. MG손보의 매각 주관사인 삼정KPMG는 이날 오후 3시까지 본입찰을 진행한다. 앞서 지난해 2월과 8월 유찰된 끝에 세 번째 공개 매각을 진행 중이다. MG손보의 대주주는 JC파트너스지만 부실 금융기관으로 지정되면서 현재 예금보험공사가 위탁을 맡아 매각 추진 중이다. 예비입찰 참여 후 실사를 마친 미국계 사모펀드 운용사 JC플라워와 국내 사모펀드 데일리파트너스가 본입찰에 참여할 예정이다. 국가계약법상 두 곳이 모두 참여해야 유효 경쟁이 성립되고, 매각가와 자본 조달 능력 등을 조정하는 다음 단계로 진행될 수 있다. 만약 한 곳이라도 참여하지 않을 경우 무산된다. 이에 따라 입찰 흥행에 대한 우려도 나온다. 당초 지난 5일 예정이었던 MG손보의 본입찰 일정은 자금조달을 위한 투자자 협의, 계약 세부 사항 검토 등 이유로 연기된 바 있어서다. MG손보의 재무 건전성을 살펴보면 수천억원에서 많게는 1조원가량의 자금 수혈이 필요하다. MG손보의 올해 1분기 말 기준 킥스 비율은 금융당국이 킥스 비율을 안정적으로 도입하기 위해 진행했던 경과조치 후 기준으로도 52% 수준이다. 이는 권고치(150%)뿐만 아니라 보험업법상 규제치(100%)보다도 못 미친다. 이 경우 약 7600억원에 달하는 자본이 투입돼야 한다. 경과조치 전 킥스 비율도 42.71%로 권고치 달성까지는 약 1조150억원의 자본 확충이 필요한 것이다. 물론 해당 금액 전부를 인수자가 부담하지는 않는다. 예보법상 부실 금융사를 인수하려는 희망자는 예보에 자금 지원 신청이 가능하다. 즉, 예보의 자금 지원이 가능해 인수자는 부담을 최소화하고 주식매각이나 계약이전 등 인수 방식도 원하는대로 선택할 수 있다. 추가 자본 금액과 매각가의 차액을 예보가 지원하는 개념이지만, 지원 범위에 따라 인수 결정의 방향은 갈릴 것으로 보인다. 예보는 이번 매각에 4000억~5000억원 정도를 지원한다는 의향을 밝힌 것으로 알려졌다. 현재 MG손보 매각가는 약 2000억~3000억원대다. 금융권 관계자는 "M&A는 양쪽의 매각 적정가 협상이 가장 중요한 관건"이라며 "MG손보의 경우 인수 과정에서 예보 지원이 있어도 경영 정상화를 위한 추가 비용 문제가 있다"고 말했다. 이어 "원매자 입장에서는 기업 가치를 보고 판단하기 때문에 신중할 수밖에 없고, 인수를 포기하거나 새 참여자가 나타나는 등 변수는 존재한다"고 덧붙였다.2024-07-19 14:30:55
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조병규 우리은행장發 '쇄신인사'…동양·ABL생명 품고 증권사까지 넘본다 [이코노믹데일리] 조병규 우리은행장이 준법감시인을 교체하는 '쇄신인사'를 단행했다. 지난달 발생한 금융사고 방지 실패에 대한 강력한 책임을 묻는 차원이다. 연이은 금융사고로 어수선한 조직 분위기를 다잡고 고객 신뢰를 회복하기 위한 판단이었다. 더 나아가 올해 비(非)은행 부문 강화에 나선 우리금융그룹 차원에서도 금융당국에 쇄신 의지를 보이는 게 무엇보다 중요한 시점이기도 하다. 10일 금융권에 따르면 우리은행은 지난 5일 상반기 정기인사에서 내부통제 업무를 책임지는 준법감시인을 전격 교체했다. 지난달 벌어진 김해금융센터 횡령 사태에 대한 도의적 책임을 지고 박구진 준법감시인이 사임했다. 이 자리는 전재화 우리금융지주 준법감시인이 대신한다. 우리은행은 지난 2022년 700억원대 횡령 사고 이후 2년 만에 또다시 180억원 규모에 달하는 횡령 사건이 발생해 그간 해온 내부통제 노력이 수포로 돌아갔다. 기존 100억원 정도로 알려졌던 횡령액은 검찰 수사 결과 177억9000만원으로 늘었다. 해당 사고와 관련된 전·현직 결재라인, 소관 영업본부장과 내부통제지점장까지 후선배치하는 등 강력한 인사상 책임을 물었다. 지주사 준법감시인에는 정규황 우리금융지주 감사부문장이, 감사부문장에는 정찬호 부사장이 선임됐다. 우리은행은 이번 내부통제 라인에 대한 인적 쇄신과 함께 시스템 전반을 밑바닥부터 다시 점검하는 등 사고 재발 방지에 총력을 기울이겠다고 했다. 조 행장은 인사발표 후 직원들에게 "지금 필요한 것은 올바른 마음가짐과 책임감"이라며 "은행장으로서 더 큰 책임감을 가지고 고객 신뢰와 영업력 회복을 위해 최선을 다하겠다"고 언급했다. 이런 인사를 통한 분위기 전환은 조 행장과 임종룡 우리금융 회장 모두 포부를 밝혔던 '기업금융 명가(名家)' 위상을 되찾는 일에도 필요한 조처다. 올해를 포트폴리오 확충의 원년으로 삼고 계열사 늘리기에 집중하고 있는 우리금융에 금융당국의 승인이 절대적인 시점으로, 강한 쇄신 의지를 보여줘야 했기 때문이다. 임종룡 회장은 지난해 3월 취임 때부터 기업금융 명가 재건을 그룹의 핵심 목표로 삼고 증권업 진출을 본격화했다. 증권업 진출은 손태승 전 우리금융 회장 때부터 이어진 숙원 사업이다. 임 회장은 임기 동안 전임자였던 손태승 회장이 이루지 못한 과업인 증권사 인수로 포트폴리오를 개선하는 등 성과를 내겠다는 의지를 보여온 것으로 알려졌다. 지난 5월에는 이사회를 열어 자회사인 우리종합금융과 한국포스증권의 합병법인을 자회사로 편입하는 안건을 의결했다. 올해 3분기 내로 합병 증권사를 출범시켜 영업을 개시하겠다는 방침이다. 현재 금융당국의 승인 절차를 진행 중이다. 우리금융은 증권업 진출을 자본비율 소모 없이 마치면서 보험사 인수 여력도 충분하다. 앞서 롯데손해보험 인수를 검토했지만 매각가를 놓고 입장차를 좁히지 못해 본입찰에 참여하지 않았다. 롯데손보 매각을 포기한 우리금융은 동양생명보험과 ABL생명보험 패키지 인수에 주력한다. 지난달 26일 동양생명과 ABL생명의 대주주인 중국 다자보험그룹과 지분 인수 등 내용이 담긴 비구속적 양해각서(MOU)를 체결하고 실사에 착수할 예정이라고 밝힌 바 있다. 올해 3월 말 기준 동양생명의 자산은 32조4402억원, ABL생명의 자산은 17조4707억원으로 양사의 자산 합계는 총 49조9109억원 규모다. 이는 삼성·교보·한화·신한라이프·NH농협생명에 이어 6번째로, 인수에 성공할 경우 자산 규모 6위의 생보사를 보유하게 되는 셈이다. 우리금융이 비은행 강화에 힘을 싣는 데는 높은 은행 의존도를 벗어나기 위해서다. 실제 우리금융의 올 1분기 당기순이익(8245억원) 중 은행 순이익만 7897억원으로 집계돼 우리금융의 은행 의존도는 95.8%에 달하는 것으로 나타났다. 향후 비은행 사업 확대를 통해 금융당국 정책 기조에 맞춰 이자이익 비중을 줄이고, 사업 포트폴리오 다각화에 나설 것으로 전망된다.2024-07-11 10:02:55
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우리금융, 롯데손보 본입찰 불발…동양·ABL생명 인수 '집중' [이코노믹데일리] 우리금융그룹이 결국 롯데손해보험을 인수하지 않기로 한 가운데 향후 생명보험사 흡수에 공을 들일 것으로 전망된다. 28일 우리금융은 금융감독원 전자공시시스템에 "그룹의 비은행 경쟁력 강화 방안의 일환으로 롯데손해보험 지분 인수를 검토했으나 인수를 추진하지 않기로 결정했다"고 밝혔다. 우리금융은 롯데손보에 대한 실사 결과를 바탕으로 이날 오전 진행된 롯데손보 본입찰에 참여하지 않았다. 일부 외국계 사모펀드(PEF)만 참여하고 국내 금융사는 없었던 것으로 알려졌다. 앞서 우리금융은 비은행 부문 강화를 비롯한 보험업 진출 차원에서 지난 4월 롯데손보의 매각 주관사인 JP모건 측에 인수의향서(LOI)를 제출했다. 예비입찰에 참여한 우리금융은 이후 롯데손보의 적정 몸값을 책정하기 위해 실사를 진행했다. 하지만 롯데손보의 대주주인 JKL파트너스와 인수 가격을 놓고 입장차를 좁히지 못했다. JKL파트너스는 롯데손보의 매각가를 2조~3조원대까지 희망했지만, 우리금융은 1조원대를 제시하겠다는 입장을 고수했다. 이성욱 우리금융 최고재무책임자(CFO)는 지난 4월 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "그룹이 비은행 경쟁력 강화를 위해 보험업 등 미진출 업종 진출을 검토하고 있다"면서도, 롯데손보 인수와 관련해서는 "추진하더라도 과도한 가격 지불은 안 하는 게 원칙"이라고 선을 그은 바 있다. 롯데손보 매각을 포기한 우리금융은 동양생명보험과 ABL생명보험 인수에 주력할 계획이다. 우리금융은 이날 공시에서 "이와 별도로 진행 중인 동양생명과 ABL생명 인수 추진과 관련한 내용은 향후 구체적인 내용이 결정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠다"고 했다. 지난 26일 우리금융은 동양생명과 ABL생명의 대주주인 중국 다자보험그룹과 지분 인수 등 내용이 담긴 비구속적 양해각서(MOU)를 체결하고 실사에 착수할 예정이라고 전했다. 동양생명은 다자보험그룹이 지분 42.01%, 다자보험그룹 계열사인 안방그룹이 지분 33.33%를 갖고 있다. ABL생명은 안방그룹이 지분 100%를 보유 중이다. 우리금융은 조만간 실사를 통해 두 생보사에 대한 인수 가격을 산정한 후 다자보험그룹과 가격 협상에 나설 것으로 관측된다. 우리금융 관계자는 "동양생명과 ABL생명 인수합병(M&A)을 검토 중인 것이 맞다"며 "다만 현재 구체적으로 결정된 것은 없고, 향후 진행 상황에 따라 공시나 보도자료를 통해 상세히 알리겠다"고 말했다. 우리금융은 오랜 기간 높은 은행 의존도를 벗어나 종합금융그룹으로서의 경쟁력을 강화하기 위해 증권업 및 보험업 진출을 다양한 방법으로 모색해 왔다. 우리금융의 올 1분기 당기순이익(8245억원) 중 은행 순이익만 7897억원으로 집계돼 우리금융의 은행 의존도는 95.8%에 달하는 것으로 나타났다. 반면 나머지 4대 금융은 90%를 넘기지 않았다.2024-06-28 15:34:13
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'은행 의존도 90%' 우리금융, 계열사 확대 박차 [이코노믹데일리] 우리금융그룹이 올해 비(非)은행 강화에 나서고 있다. 전체 실적에서 은행 의존도가 95%에 달하는 만큼 포트폴리오 확충의 원년으로 삼고 계열사 늘리기에 집중하는 모습이다. 26일 금융권에 따르면 지난달 말 우리금융저축은행은 이사회를 열고 1000억원 규모의 유상증자 안건을 결의했다. 우리금융저축은행은 우리금융지주의 100% 자회사다. 앞서 2021년 5월에도 1000억원 규모의 유상증자를 시행한 바 있다. 이번 유상증자로 부동산 경기 회복 지연에서 비롯된 시장 불확실성에 대비해 자본 적정성을 제고할 수 있게 됐다는 게 우리금융 측 설명이다. 이에 따라 우리금융저축은행이 그룹 비은행 부문 강화의 큰 축을 담당할 것으로 기대된다. 아울러 체질 개선은 물론 디지털 전환에 역량을 집중하고 자회사 간 시너지를 기반으로 질적 성장을 추진한다. 구체적으로 △가계신용대출 점진적 확대 △상생금융 확대 △부동산대출 비중 축소 등 포트폴리오 재편에 나선다. 우리금융은 특히 올해 비은행 강화에 적극적이다. 임종룡 우리금융 회장은 지난해 3월 취임 때부터 강조한 '기업금융 명가(名家)' 재건을 그룹의 핵심 목표로 삼고 증권업 진출을 본격화했다. 지난달에는 이사회를 열어 자회사인 우리종합금융과 한국포스증권의 합병법인을 자회사로 편입하는 안건을 의결했다. 올 3분기 내 합병 증권사를 출범시켜 영업을 개시하겠다는 방침이다. 아울러 보험업 진출을 위해 롯데손해보험 인수에도 참전했다. 우리금융은 지난 4월 롯데손보 매각 주관사인 JP모건에 인수의향서(LOI)를 제출했다. 이후 우리금융은 롯데손보 인수를 위한 실사를 마치고 본입찰 참여를 최종 검토 중이다. 우리금융 전략부문 사업포트폴리오부는 실사 결과를 바탕으로 인수 희망 가격 도출을 위한 분석에 들어갔다. 본 입찰은 이달 28일 예정이다. 롯데손보의 시가총액은 1조2000억원으로 지난해 말 순자산은 1조2750억원, 보험계약마진(CSM)은 2조3966억원이다. 롯데손보의 최대 주주인 JKL파트너스는 보유한 지분율(77%)과 경영권 프리미엄 등을 감안해 매각가를 2조원대로 책정했다. 다만 우리금융은 과도한 금액은 지불하지 않겠다는 입장을 고수하고 있다. 지난 4월 열린 1분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 이성욱 우리금융 최고재무책임자(CFO)는 "과도한 가격은 지불하지 않는다는 것이 기본 원칙"이라고 언급하기도 했다. 우리금융이 이 같이 비은행 강화에 나선 데는 은행에 대한 의존도를 낮추기 위해서다. 우리금융의 올 1분기 당기순이익(8245억원) 중 7897억원이 은행 순이익이었다. 따라서 우리금융의 은행 의존도는 95.8%에 달하는 것으로 나타났다. 타 사를 살펴보면 △KB금융 37.1% △신한금융 70.3% △하나금융 81.5% △NH농협금융 64.7%로 대부분 90%를 넘기지 않았다. 우리금융 관계자는 "비은행 계열사 확대에 적극적으로 지원하고, 계열사는 경영 안정성을 확보함과 동시에 성장 발판도 마련하는 등 긍정적 효과를 보고 있다"고 설명했다.2024-06-26 17:38:27
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롯데·MG손보, 본입찰 '눈앞'…M&A 성사 촉각 [이코노믹데일리] 보험사들의 인수합병(M&A)이 속도를 내고 있다. 롯데손해보험과 MG손해보험이 다음 달 본입찰에 들어갈 것으로 보인다. 특히 롯데손보는 1분기 양호한 실적을 기록하면서 매각에 파란불이 켜진 상태다. 29일 보험업계에 따르면 MG손보 매각을 주도 중인 예금보험공사는 다음 달 본입찰을 실시해 7월 초까지는 매각 과정을 마무리할 예정이다. 본입찰은 매각 적정 가격, 계약 이행 능력 등을 평가해 우선협상 대상자를 선정하는 과정을 말한다. MG손보는 2022년 금융위원회가 부실금융기관으로 지정한 이후 예보가 업무를 위탁받아 매각을 진행하고 있다. 따라서 예보 측 자금 지원이 가능해 인수자는 부담을 최소화하고 원하는 인수 방식도 선택 가능하다. 얼마 전 예비입찰에 참여한 곳은 미국계 사모펀드 JC플라워와 국내 사모펀드 데일리파트너스로 전해진다. 롯데손보는 다음 달 중순 본입찰을 실시할 전망이다. 앞서 롯데손보의 매각 주관사인 JP모건이 지난달 매각을 위한 인수의향서 신청을 받았다. 블랙록, 블랙스톤, 콜버그크래비스로버츠(KKR) 등 글로벌 사모펀드사들이 롯데손보 인수에 참전하는 것으로 알려졌다. 국내에서는 우리금융지주가 인수의향서를 제출했다. 우리금융은 임종룡 회장 취임 이후 비은행 금융사를 인수하겠다는 뜻을 지속해서 밝혀왔는데 최근 우리종합금융과 포스증권 합병으로 증권업 확대에도 나선 만큼 다음 단계로는 보험사 인수에 집중할 것으로 관측된다. 다만 보험 M&A 시장에서 우량 매물로 평가받아 온 롯데손보는 몸값이 시가총액 대비 높다는 이유로 적정가 선정에 난항을 겪고 있다. 업계는 롯데손보 매각가로 1조5000억원에서 최대 3조원까지도 바라보고 있다. 현재 롯데손보 시가총액은 약 1조원 수준이다. 우리금융은 지난 4월 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 비은행 경쟁력 강화를 위해 롯데손보 인수를 검토하고 있다면서도 과도한 가격을 지불하지 않는 원칙을 지킬 것이라고 밝히기도 했다. 보험업계 관계자는 "본입찰 과정에서 인수 의사를 철회하거나 새 참여자가 나타날 수도 있다"며 "매각 측과 원매자 측의 가격 협상이 가장 큰 관건일 것"이라고 설명했다. 일각에서는 롯데손보가 올해 보험영업이익이 크게 늘면서 영업 부문 경쟁력을 입증해 매각에 탄력을 받을 것이라는 분석도 나온다. 실제 올 1분기 투자손익 감소로 당기순이익 409억원을 기록해 전년보다 27.5% 감소했지만 같은 기간 보험영업익은 414억원으로 86.1% 급증했다.2024-05-30 07:16:43
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車보험 손해율 80% 돌파…보험료 인상 가능성 '솔솔' [이코노믹데일리] 올해 손해보험사들의 자동차보험 손해율이 손익분기점 수준을 넘어서면서 적자 구간에 진입했다. 이와 함께 자동차보험료 인하분까지 반영돼 보험사들이 향후 안정적인 손해율 관리에 실패한다면 보험료를 다시 높일 가능성도 제기된다. 22일 보험업계에 따르면 올해 국내 주요 9개 손보사의 자동차보험 누적 손해율(1~4월)은 84.2%로 전년 동기(79.9%) 대비 4.3%p 증가했다. 업계에서는 통상 손익분기점에 해당하는 적정 손해율을 80% 초반대(78~82%)까지로 보고 있는데 그 범위를 벗어난 것이다. 자동차보험 시장 점유율을 90%가량 차지하고 있는 5개 대형사(삼성화재·현대해상·DB손해보험·KB손해보험·메리츠화재)의 누적 손해율은 79.4%로 지난해 같은 기간(76.8%)보다 2.6%p 올랐다. 회사별로 살펴보면 현대해상이 80.8%로 가장 높았고, KB손보 80.3%, DB손보 78.9%, 삼성화재 78.7%, 메리츠화재 78.3% 순이었다. 중·소형사들도 사정은 마찬가지다. 같은 기간 한화손해보험, 롯데손해보험, MG손해보험, 흥국화재의 누적 손해율은 83.8%에서 90.1%로 6.3%p 상승했다. 구체적으로 MG손보가 108.2%로 가장 높은 손해율을 기록했고, 흥국화재 90.5%, 롯데손보 81.1%, 한화손보 80.7%로 나타났다. 자동차보험 손해율 악화의 주요 원인으로는 온화한 날씨에 봄맞이 행락객이 증가하면서 교통량이 늘어난 점이 꼽힌다. 실제 지난달 전국 평균기온은 14.9도로 기상관측망이 전국에 구축된 1973년 이후 4월 평균기온으로는 가장 높았다. 아울러 손보사들은 상생금융 일환으로 자동차보험료를 2.4~3% 내렸다. 지난 2월 각 사의 책임개시일부터 적용된 보험료 인하분이 순차적으로 갱신 시 반영되면 올해 손해율은 더 악화할 수 있다는 분석이 나온다. 책임개시일은 보험 계약 이후 보험사가 보험금을 지급해야 하는 책임이 시작되는 날을 말한다. 이런 자동차보험 손해율 악화 추세가 지속될 경우 보험사들도 적자에 대비하기 위한 보험료 인상이 불가피할 것이라는 게 보험업계 중론이다. 업계 관계자는 "자동차보험료 인하에 따른 손해율 증가와 실적 감소 우려가 나오는 만큼 (보험사들이) 향후 보험료 인상을 검토할 가능성도 충분히 있다"고 말했다.2024-05-22 15:38:31
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