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![[차이나 테크로드의 역습‧⑤]태양광·배터리·드론까지···미래 알짜 먹거리 독식하는 중국](https://image.ajunews.com//content/image/2024/11/14/20241114152911448007.jpg)
태양광·배터리·드론까지···미래 '알짜 먹거리' 독식하는 중국 [이코노믹데일리]미래 '알짜 먹거리'로 불리는 태양광, 배터리, 드론 산업은 사실상 중국이 장악한 상태다. 중국이 과거 추격자의 자리에서 선도하는 자리까지 올라왔다는 시장 진단도 나온다. 강준영 한국외국어대학교 국제지역대학원 중국학과 교수는 18일 "공산당 일당 체제인 중국은 각종 지원책과 보조금으로 미래 산업을 빠르게 육성하고 있다"며 "우리 기업이 중국과 경쟁하려면 더 높은 차원의 기술 경쟁력으로 극복하는 수밖에 없다"고 설명했다. 태양광의 경우 중국산 제품이 가격은 물론 성능까지 훌륭해 다른 나라 경쟁 업체들을 앞선 상태다. 지난 9월 일본 니혼게이자이신문이 발표한 '2023년 주요 상품·서비스 세계 점유율 조사'를 보면 중국은 지난해 세계 태양광 패널 시장에서 점유율 59.3%를 달성해 1위에 올랐다. 2018년 25.8%이던 점유율이 5년 만에 33.5%p 상승한 것이다. 배터리 역시 중국의 위상이 만만치 않다. 시장조사기관 QY리서치코리아는 지난 3월 '중국 배터리 기업 경쟁력 평가'를 통해 지난해 세계 전기차 배터리 제조 시장에서 중국 업체들 합계 점유율이 62.0%라고 추정했다. 2위인 한국(26%)의 2.3배나 되는 규모다. 특히 중국 최대 배터리 제조사인 CATL 점유율은 36.8%로 LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사 합계 점유율(23.1%)보다 높았다. 중국 배터리 시장의 성장세는 멈추지 않고 있다. 중국자동차배터리혁신연합(CABIA)은 지난달 전기 자동차 부문에서 59.2기가와트시(GWh) 배터리가 중국에서 생산됐다고 전했다. 전월과 비교했을 때 8.6% 증가한 것이고 지난해 같은 기간과 비교하면 무려 51% 급증한 수치다. 독일의 IT전문 매체인 일렉트리브닷컴은 지난 15일(현지시간) "두 개의 뛰어난 상위 업체가 시장 점유율을 늘리고 있다"고 보도하기도 했다. 여기서 두 상위 업체는 전 세계 배터리 시장을 주도하고 있는 중국의 CATL과 BYD(비야디)다. 지난달 미국의 카네기국제평화재단이 발간한 '배터리 경쟁의 승자'라는 제목의 보고서에선 중국이 리튬이온 배터리의 대량 생산 경쟁에서 승리했다고 단언했다. 승리 요인으로는 '광산-소재 가공-제조'로 이어지는 배터리 가치사슬 확보를 꼽았다. 배터리 소재를 캐내는 광산을 보유한 데다 이를 가공해 셀이나 팩으로 제조하는 기술을 중국이 글로벌 시장에서 80% 이상 장악하고 있다고 분석했다. 일본과 한국은 틈새 시장을 파고들며 자기 역할을 하고 있지만, 미국과 유럽은 경쟁력면에서 훨씬 뒤처져 있다는 뼈아픈 진단도 내놨다. 드론 시장도 중국산에 점령 당한 상태다. 한국무역협회는 지난해 세계 드론 시장에서 중국산 비중이 70% 이상일 거라 봤다. 특히 민간용 드론 시장은 중국 최대 드론 제조사인 DJI가 약 75%를 점유한 걸로 알려졌다. 중국이 전 세계 드론 산업의 중추 역할을 하는 셈이다. 중국의 태양광, 배터리, 드론이 생산성과 기술력을 끌어올리게 된 배경엔 거대한 내수 시장과 정부의 강력한 지원책이 있었다. 카네기재단도 중국 정부의 끈질긴 투자를 중국의 배터리 산업 성장 이유로 봤다. 보고서에 따르면 중국은 내연기관차 시장에서 미국과 일본을 따라잡기 어려울 거라는 판단에 따라 2001년 전기자동차(EV)와 배터리를 전략적 우선순위 산업으로 선정했다. 이후 세금 감면, 저렴한 가격의 토지 공급 등의 방식으로 지원했다. 보고서는 2009년부터 지난해까지 배터리와 EV 부문에 총 2300억 달러(약 322조원)를 지원했다는 추정값도 제시했다. 특히 중국 정부가 아프리카에 공을 들인 덕분에 중국의 배터리 관련 기업들은 10년간 아프리카에서 나오는 리튬의 90% 이상을 차지하게 됐다. 태양광이나 드론도 다르지 않았다. 중국은 2020년 가정용 태양광에 대해 킬로와트시(㎾h)당 0.08위안(16원)의 보조금을 줬는데, 같은 해 중국 내 가정용 태양광 설치 규모는 10.1기가와트(GW)에 달했다. 10GW는 원자로 10개 분량의 발전 규모다. 드론도 각 지방자치단체에서 지원책을 쏟고 있다. 가격과 기술 경쟁력을 앞세운 이들 기업은 자가 발전하고 있다. 로이터는 최근 CATL 창업자인 로빈 젱과의 인터뷰에서 "중국 CATL이 배터리를 넘어 전력망·EV 플랫폼으로 진출하고 있다"고 보도했다. 문제는 중국 업체들이 시장을 독식하며 타국 산업까지 위협한다는 점이다. 우리나라 최대 태양광 제조기업인 한화솔루션의 경우 지난해 충북 음성군의 음성공장 가동을 중단하며 국내 태양광 사업 몸집 줄이기에 나섰다. 드론의 경우 군사적 효용성이 높아 안보 우려까지 키우고 있다. 러시아-우크라이나 전쟁에선 수십만원짜리 드론이 수백억원짜리 군사 장비를 무력화시켜 세계적으로 충격을 줬는데, 이 전쟁에 사용된 드론의 절반 이상이 중국산 제품으로 추정되기도 했다. 최기일 상지대 군사학과 교수는 "군사용 드론을 국내 업체가 납품하기 위해선 해외 부품 비율이 일정 이상을 넘으면 안되는데, 국내 업체들 사이에선 해당 기준을 맞추는 게 어렵다는 얘기가 나온다"고 우려했다.2024-11-19 06:00:00
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SNE리서치 "국내 배터리 3사 시장 점유율 전년 대비 3.4%p 하락" [이코노믹데일리] LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사의 전 세계 시장 점유율 합계가 전년 대비 3.4%p 하락한 20.8%를 기록한 것으로 조사됐다. 시장조사기관 SNE리서치는 6일 '2024년 1~9월 글로벌 전기차용 배터리 사용량' 자료에서 이 같이 밝혔다. 자료를 보면 올해 1월부터 9월까지 전기차나 플러그인 하이브리드(HEV) 차량에 들어간 배터리 사용량은 599기가와트시(GWh)였다. 지난해 같은 기간 기록한 485GWh보다 114GWh(23.4%) 더 높은 수치다. HEV는 전기차처럼 외부 전력으로 충전이 가능한 하이브리드 차량을 말한다. 국내 배터리 3사의 판매량도 소폭 성장했지만, 중국 전기차·배터리 업체의 가파른 상승세에 밀려 점유율은 하락했다. 국내 배터리 3사의 전년 대비 성장률을 살펴보면 SK온이 12.4%로 가장 높았고 삼성SDI가 5.4%, LG에너지솔루션이 4.3%를 기록했다. 같은 기간 중국 업체의 판매량은 CATL이 26.5%, 전기차 제조사인 BYD(비야디)가 28.0% 늘었다. 배터리 시장 점유율을 놓고 보면 CATL이 36.7%로 1위 자리를 지켰고 이어 BYD(16.4%), LG에너지솔루션(12.1%), CALB(4.9%), SK온(4.8%) 순으로 이어졌다. 국내 배터리 3사가 상대적으로 부진한 이유는 유럽 전기차 시장의 역성장에 있다. 배터리 3사는 독일 폭스바겐이나 메르세데스-벤츠, BMW 등 유럽 자동차 업계와 긴밀한 관계를 구축했는데, 유럽 전기차 시장이 전년 대비 1.4% 감소하며 판매량에 영향을 받은 걸로 보인다. 주목할 부분은 CALB의 성장세다. CALB는 중국 방위산업 업체와 지방정부가 연계해 지난 2015년 설립한 기업이다. 매년 고성장을 이어오면서 올 1~9월 판매량도 지난해 대비 27.0% 성장했다. 시장 점유율에서 SK온과 일본 파나소닉을 제친 것도 올해가 처음이다. SNE리서치 관계자는 "유럽에선 미국과 같은 첨단세액공제(AMPC)가 없어 불확실성이 큰 상황"이라며 "국내 배터리 3사가 미국, 유럽에서 완성차 업체들과 파트너십을 강화하는 게 더욱 중요해진 시기"라고 평가했다.2024-11-06 11:18:43
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전기차 캐즘에 시름하는 배터리 3사···ESS·차세대 배터리 기대 커져 [이코노믹데일리] LG에너지솔루션을 시작으로 삼성SDI와 SK온까지 배터리 3사의 지난 3분기 실적이 줄줄이 공개됐다. 전기차 캐즘(수요 정체)으로 3사 모두 아쉬운 성적표를 받은 가운데, 에너지저장장치(ESS)와 차세대 배터리에 거는 기대가 커지고 있다. 4일 공개된 배터리 3사의 3분기 매출 합계는 12조2444억원, 영업이익 합계는 6019억원이다. 지난해 동기 3사 합계 매출과 영업이익이 각각 16조9997억원, 1조1101억원인 것에 비해 낮아진 수치다. 증감액으로 치면 매출은 4조7553억원(28.0%), 영업이익은 5082억원(45.8%) 감소했다. 매출 감소의 주요 원인으로는 전기차 판매 둔화가 지목된다. 시장조사기관 SNE리서치가 지난달 공개한 '비(非)중국 전기차 인도량' 자료를 보면 올해 1~8월까지 중국을 제외하고 세계 각국에서 판매된 전기차 판매 매수는 374만대로 지난해 동기 대비 4.8% 성장에 그쳤다. 특히 국내 기업이 많이 진출한 유럽 지역에선 2.7% 역성장했다. 판매량이 12.7%나 상승한 중국 외 아시아 지역도 판매 물량의 상당수가 BYD(비야디)나 상하이자동차(SAIC) 등 중국 전기차 업체의 판매고에서 나온 걸로 알려졌다. 주 매출원인 전기차용 배터리의 수익성이 내려가면서 배터리 업체들이 주목한 건 ESS다. LG에너지솔루션과 삼성SDI는 실적 설명회에서 전력망 설비 투자가 늘어나며 ESS 수요처가 확대될 걸로 전망했다. 특히 삼성SDI의 경우 ESS를 중심으로 4분기 실적 개선세가 이어질 것이라 봤다. SK온 역시 실적 설명회에서 ESS에 대한 관심을 늘리겠다고 공언했다. 배터리 3사의 시선이 ESS로 몰리는 이유는 높은 성장세에 있다. SNE리서치는 지난 2월 발표한 '2024 세계 ESS 시장 전망'을 통해 올해 전 세계 ESS 시장 규모가 400억 달러(약 55조원)에 이를 것으로 예측했다. 이어 2035년까지 시장 규모가 800억 달러(약 110조원)로 커지며 연평균 성장률 10.6%의 고성장을 이어갈 것이라 봤다. ESS는 주로 재생에너지 발전원의 보조 전원으로 쓰인다. 가령 태양광 발전소에서 낮에 만든 전기는 ESS에 넣어뒀다가 밤에 꺼내 쓰는 식이다. 최근 인공지능(AI)으로 인한 전력 수요가 늘어나며 ESS도 덩달아 수혜를 보고 있다. 차세대 배터리에 대한 기대감도 여전하다. '꿈의 배터리'로 불리는 전고체 배터리가 대표적이다. 전고체 배터리는 모든 소재가 고체로 이뤄져 있어 안전성과 주행거리 면에서 기존 배터리보다 우수하다. 선두 주자인 삼성SDI는 2027년까지 전고체 배터리를 양산할 계획이며 올해 안으로 생산 공법을 확정할 예정이다. LG에너지솔루션은 2030년까지 전고체 배터리 개발을 목표하고 있고 SK온은 2028~2029년까지 시제품 상용화를 추진 중이다. 배터리업계 관계자는 "당장 실적 개선을 위한 전기차의 회복세가 보이고 있진 않지만, 반등 신호가 보이긴 한다"며 "차세대 배터리의 경우 기술력을 차근차근 쌓아가는 게 중요하다고 본다"고 말했다.2024-11-04 18:29:56
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부진에 시름하는 배터리업계···업황 '반등 신호' 솔솔 [이코노믹데일리] 침체를 겪고 있는 배터리 업계에서 전기차 캐즘(수요 정체)이 바닥을 찍었다는 관측과 함께 이르면 내년 초부터 반등을 시작할 수도 있다는 기대감이 모이고 있다. 오는 28일 LG에너지솔루션의 올해 3분기 실적 설명회를 시작으로 삼성SDI와 SK온이 각각 30일, 다음달 4일 3분기 실적 발표를 진행할 예정이다. 시장은 실적 발표를 앞두고 배터리 3사가 3분기 부진한 실적을 냈을 것이란 관측을 내놨다. 지난 8일 3분기 잠정 실적을 공개한 LG에너지솔루션은 지난해 대비 매출 16.4%, 영업이익 38.7% 감소라는 성적표를 받았다. KB증권은 지난 7일 삼성SDI가 3분기에 지난해 대비 매출과 영업이익이 각각 25.4%, 74.0% 감소할 것으로 봤다. SK온도 전 분기에 이어 적자를 이어갈 거라는 전망이 나왔다. 불황이 길어지고 있지만 배터리 업계에선 오히려 반등을 위한 신호가 보인다고 진단했다. 특히 리튬, 니켈 등 배터리 원자재 가격이 내려가며 전기차 수요가 늘어날 것이란 계산이다. 한국자원정보서비스에 따르면 리튬 가격은 지난 2022년 ㎏당 579위안(약 11만560원)으로 최고치를 찍은 후 지난해 말부터 현재까지 70~80위안(약 1만3370원~1만5280원)에 거래 중이다. 최고치 대비 87.9% 낮아진 수치다. 니켈도 2022년 고점 대비 60%가량 내려온 가격에서 움직이고 있다. 중저가형 신형 전기차 출시 계획도 기대감을 올리는 요인이다. 현대자동차 캐스퍼 전기차 버전과 기아 EV5 등 중저가형 전기차 라인이 올해 안으로 미국에서 출시될 예정이며, 제너럴모터스(GM)와 스텔란티스 등 세계적 자동차 업체들도 중저가 전기차 라인을 확대할 계획이다. 중저가형 전기차가 3만 달러(약 4000만원) 내외라는 점을 감안할 때, 박리다매를 통한 매출 확대에 도움이 될 걸로 보인다. 오는 11월 미국 대통령 선거 이후에도 전기차에 부정적 정책이 나올 가능성은 제한적일 거라는 예측도 있다. 우선 카멀라 해리스 민주당 후보는 기존 조 바이든 대통령의 친환경 정책을 이어갈 확률이 높다. 반대 진영에 있는 도널드 트럼프 공화당 후보가 전기차 보조금 폐지를 언급하기도 했지만, 트럼프 후보는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 후원을 받고 있다. 미국 최대 전기차 업체 대표의 지원을 받는 만큼, 전기차 시장에 피해를 줄 수 있는 정책이 실현될 가능성은 높지 않다는 분석이다. 국내 배터리 3사 중에선 LG에너지솔루션이 가장 빨리 반등 신호를 보내고 있다. 지난 15일 미국 자동차 업체 포드와 109기가와트시(GWh) 규모의 배터리 공급 계약을 체결했다고 알렸다. 금액으로 치면 약 13조원에 이를 걸로 추정된다. 지난 8일 메르세데스-벤츠와 50.5GWh 규모의 배터리 공급 계약을 맺은 지 일주일 만에 나온 추가 계약이다. 삼성SDI와 SK온은 경영효율화에 집중하며 내실을 다지고 있다. 삼성SDI는 지난달 10일 비주력 사업 중 하나인 디스플레이 편광판 사업을 중국에 매각했으며, SK온은 지난달 26일부터 창사 후 첫 희망퇴직에 들어가며 구조조정에 착수한 상태다. 배터리업계 관계자는 "최근 증권사 보고서를 살펴보면 배터리 업황에 대한 부정적 시각보단 긍정적 시각이 많아졌다"며 "장기적 추세에선 실적 회복세가 이어질 것으로 생각한다"고 말했다.2024-10-16 19:49:00
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전 세계 배터리 사용량 성장세··· SNE리서치, 1~7월 성장률 전년보다 두 자릿수 [이코노믹데일리] 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)에도 올 1~7월 글로벌 전기차용 배터리 시장이 전년 대비 두 자릿수 성장률을 기록한 가운데 한국의 배터리 점유율은 하락세를 보였다. 시장조사업체 SNE리서치는 올해 1월부터 7월까지 세계 전기차에 탑재된 총 배터리 사용량은 약 434.4기가와트시(GWh)로 전년 동기 대비 22.4% 성장했다고 4일 밝혔다. 국내 배터리 3사의 글로벌 전기차용 배터리 사용량은 전년 동기 대비 성장세를 보였다. LG에너지솔루션은 전년 동기 대비 5.2% 성장한 53.9GWh로 3위였고 SK온은 20.5GWh로 4.5% 성장하면서 4위를 차지했다. 삼성SDI의 성장률은 국내 배터리 3사 중 가장 높았다. 18.8GWh로 13.2% 성장률을 보이며 6위를 기록했다. LG에너지솔루션은 테슬라 모델3·Y, 폭스바겐 ID.4, 포드 머스탱 마하-E, GM 캐딜락 리릭 등 유럽과 북미에서 높은 인기를 보이는 주요 고객사 차량들이 견조한 판매량을 유지하며 배터리 사용량 성장세를 이끌었다. SK온은 현대자동차그룹의 아이오닉5, EV6, EV9와 포드 F-150 라이트닝의 판매 호조에 힘입어 성장세를 탔다. 삼성SDI는 BMW i4, i5, i7, iX와 아우디 Q8 이트론, 지프 랭글러 플러그인하이브리드차(PHEV)가 유럽에서 판매 호조세를 보였고 북미에선 리비안 R1T와 R1S가 높은 판매량을 기록했다. 다만 국내 배터리 3사의 글로벌 전기차용 배터리 사용량 시장 점유율은 전년 동기 대비 3.1%p 하락한 21.5%였다. 파나소닉은 일본 업체 중 유일하게 상위 10곳에 이름을 올렸다. 올해 배터리 사용량 18.8GWh를 기록해 7위에 올랐지만 전년 동기 대비 25.4% 역성장했다. 중국의 CATL과 BYD는 나란히 글로벌 1, 2위 자리를 지켰다. CATL은 전년 동기 대비 29.9%(163.3GWh), BYD는 23.4%(69.9GWh)의 성장률을 보였다.2024-09-04 21:31:50
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美서 승부수 띄운 韓 배터리 3사···中 배터리 북미 진입에 '촉각' [이코노믹데일리] 국내 배터리업계의 북미 전기차 시장 공략 속도가 점차 빨라지고 있다. 중국 배터리업계도 북미 지역에 대한 공략을 저울질하고 있어 국내 배터리업계의 이목이 쏠릴 전망이다. 삼성SDI는 지난달 28일 미국 제너럴모터스(GM)와 미국 내 합작 공장을 짓기 위한 계약을 체결했다. 총 35억 달러(약 4조6700억원)를 투입해 27기가와트(GW) 규모의 공장을 지으며, 향후 추가 투자를 통해 36GW까지 확대할 예정이다. LG에너지솔루션과 SK온은 이미 미국 내 조 단위 투자를 확정했다. LG에너지솔루션은 지난 4월 7조2000억원을 투입해 미국 애리조나주에 단독 배터리 공장을 짓겠다고 밝혔으며, SK온은 설비투자금 7조5000억원 대부분을 올해 안에 미국 내 배터리 공장 건설에 사용할 예정이다. 국내 배터리 3사가 대규모 자금을 투입하는 배경엔 미국의 낮은 전기차 전환율이 있다. 한국투자증권은 지난해 미국 전기차 침투율이 8.9%라고 분석했다. 지난해 미국에서 팔린 차량 100대 중 9대가 전기차였다는 의미다. 같은 기간 세계 평균치(16%)나 유럽(23.4%)에 비해 월등히 낮은 수치다. 미국 전기차 시장은 침투율이 낮은 대신 성장성이 높다는 평가를 받고 있다. 때문에 중국 배터리업계에서도 멕시코 등 수출 우회로를 통해 미국 시장을 욕심 내고 있다. 미국에서 중국 회사가 합작 공장을 지을 경우 중국 쪽 지분율이 25%를 넘지 못하게 막는 등 일부 제한이 있기 때문에 상대적으로 제약이 덜한 멕시코에 투자해 미국으로 수출한다는 전략이다. 대표적으로 중국 내 1위 전기차 업체인 BYD는 지난 2월 멕시코 내 전기차 공장 건설을 고려 중이라고 알렸다. 이후 공장 건설 계획이 중단됐다는 블룸버그통신의 보도가 나오자, 스텔라 리 BYD 부사장은 지난 3일(현지시간) "멕시코 공장 건설과 관련해 결정을 연기한 바 없다"며 투자 추진 의사를 보였다. 국내 배터리업계에서 중국의 북미 투자에 곤두선 이유는 앞서 유럽 시장 패권을 빼앗긴 선례가 있어서다. 시장조사기관 SNE리서치에 의하면 지난 2021년 유럽 전기차 배터리 시장에서 국내 3사의 점유율은 70.6%에 달했다. 이후 중국 업체들이 공격적 투자로 현지 생산 물량을 늘리면서 지난해 국내 3사의 점유율은 57%까지 낮아졌다. 배터리업계는 북미 시장에서 중국 배터리업체가 당장 위협이 되진 않겠지만, 장기적으로 추세를 지켜볼 필요가 있다고 전망했다. 업계 관계자는 "미·중 갈등을 겪으며 미국이 중국에 대해 여러 장벽을 세워둔 만큼 북미 시장에서 중국 배터리업계가 빠르게 점유율을 늘리긴 어려울 것"이라며 "다만 미국 대통령 선거 등 불확실성이 높은 상황이므로, 여러 가능성을 열어두고 상황을 지켜보고 있다"고 말했다.2024-09-04 18:40:52
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![[성상영의 뷰파인더] 전기차 배터리社 공개까지 걸린 시간 13년](https://image.ajunews.com//content/image/2024/08/16/20240816191657386320.jpg)
전기차 배터리社 공개까지 걸린 시간 '13년' [이코노믹데일리] 일주일에 이틀뿐인 꿀 같은 주말, 직장인들이 재충전하는 시간에도 산업 일선은 분주히 움직인다. 자고 일어나면 새로운 소식이 쏟아지는 요즘, <뷰파인더>는 바쁜 일상 속에 스쳐 지나간 산업계 뉴스나 취재 현장에서 보고 들은 시시콜콜한 얘깃거리를 들여다 본다. 현대자동차·기아를 시작으로 완성차 업계의 '전기차 배터리 인증' 행렬이 이어지고 있다. 완성차 업계가 전기차 배터리 제조사 정보를 밝힌 건 국내 첫 양산형 전기차 기아 '레이 EV'가 처음 출시된 지난 2011년 12월 이후 13년 만이다. 17일 현재까지 전기차에 탑재된 배터리의 제조사를 공개한 곳은 현대차·기아·제네시스를 비롯해 총 21개 브랜드다. 상용차를 제외하면 국내에 전기차를 판매 중인 모든 브랜드가 여기에 해당한다. 전날 국토교통부·한국교통안전공단 자동차리콜센터 웹사이트에 올라온 '차종별 배터리 제조사 현황'을 보면 배터리 제조사가 공개된 차종은 총 69개다. 이 가운데 LG에너지솔루션과 SK온·삼성SDI 등 국내 배터리 3사 제품을 사용한 차종은 현대차 아이오닉 5와 기아 EV6를 포함해 43종(62.3%)이었다. KG모빌리티 토레스 EVX와 메르세데스-벤츠 EQE 등 17개 차종(24.6%)에는 CATL과 BYD·파라시스 같은 중국 업체의 배터리만 쓰였다. 일부 차종은 연식에 따라 국내와 중국 업체 배터리가 달리 장착됐다. 기아 레이 EV의 경우 2011년부터 2017년까지 생산된 모델에는 SK온 배터리를 탑재했지만 2023년 이후 생산된 차량에는 CATL 제품이 들어갔다. 현대차 코나는 1세대 모델에는 LG에너지솔루션과 SK온 배터리가, 2세대 모델에는 CATL 제품이 사용됐다. 인천 EQE 화재 당시 불이 난 차량에 탑재된 것과 동일한 파라시스 배터리는 메르세데스-벤츠 △EQE 350 4매틱 △EQE 350+ △EQE 500 4매틱 SUV △EQS 350 △AMG EQE 53 4매틱+ 등 5종에도 탑재돼 있는 것으로 확인됐다. 도요타는 고급차 브랜드 렉서스의 'RZ450e'에 프라임 플래닛 에너지 앤 솔루션즈(PPES) 배터리를 넣었다. PPES는 도요타와 파나소닉이 합작한 회사다. 자동차리콜센터에 게시된 모델은 아니지만 도요타 프리우스 플러그인 하이브리드(PHEV) 모델에도 PPES 배터리가 탑재된 것으로 확인됐다. 프리우스 PHEV는 가솔린 엔진과 전기 모터가 함께 구동하는 차량이지만 일반 전기차처럼 외부 충전기를 연결해 배터리를 충전할 수 있다. 테슬라는 '모델 3'와 '모델 Y'에 일본 파나소닉과 LG에너지솔루션·CATL 배터리를 혼용했고 '모델 X'와 '모델 S'에는 파나소닉 배터리만 썼다. 완성차 업계가 전기차에 탑재된 배터리 제조사를 모두 밝히면서 광범위하게 확산한 '전기차 포비아(공포증)'를 진화할 수 있을지 관심이 쏠린다. 수입차 업계 한 관계자는 "배터리 제조사 정보 공개는 최근 이슈(인천 전기차 화재)로 인해 국내 소비자들이 전기차에 갖는 거부감을 일부 덜어내는 시작이 될 것"이면서도 "화재에 대한 소비자 불안을 해소하기 위해 다방면으로 방안을 고민하고 있다"고 말했다.2024-08-17 06:00:00
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배터리 3사, 신차 효과로 전기차 '캐즘 나기'…점유율은 하락 [이코노믹데일리] 올해 상반기 전기차용 배터리 사용량이 지난해 같은 기간보다 22.3% 성장한 것으로 나타났다. 완성차 브랜드가 신형 전기차를 출시하며 캐즘(일시적 정체)으로 인한 배터리 수요 위축을 완화했다는 분석이 나온다. 시장조사기관 SNE리서치는 7일 발표한 자료를 통해 상반기 글로벌 전기차 배터리 사용량이 364.6기가와트시(GWh)로 집계됐다고 밝혔다. 이는 지난해 상반기(298GWh)보다 60GWh 이상 증가한 수준이다. LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI 등 국내 3사의 배터리를 살펴보면 이들 모두 사용량이 증가했다. 전년 대비 LG에너지솔루션은 5.7%, SK온은 5.4% 늘었다. 삼성SDI는 3사 중 가장 높은 17.4%(16.4GWh)의 성장률을 기록했다. LG에너지솔루션은 주요 고객사가 잇따라 신차를 내놓으면서 배터리 탑재량이 44.4GWh에서 46.9GWh로 늘어났다. LG에너지솔루션은 폭스바겐 ID.4, 포드는 머스탱 마하-E, GM 캐딜락 리릭 등 유럽과 북미에서 인기가 높은 차량에 배터리를 공급하고 있다. 특히 테슬라 모델3 부분변경 모델이 북미 기준으로 올해 1월 출시되며 LG에너지솔루션 배터리 사용량을 견인했다. 테슬라는 모델3 일부 차량에 LG에너지솔루션 배터리를 탑재하고 있다. 현대자동차그룹과 함께 설립한 인도네시아 합작법인 HLI그린파워가 지난 4월부터 가동에 들어간 점도 배터리 사용량 증가에 힘을 보탰다. HLI그린파워에서 생산된 배터리셀은 기아 EV3와 현대차 캐스퍼 일렉트릭 배터리팩에 사용된다. SK온 배터리는 현대차 아이오닉 5와 기아 EV6의 부분변경 모델 출시에 힘입어 사용량이 16.4GWh에서 17.3GWh로 늘었다. SNE리서치는 "두 차량의 판매량이 캐즘 진입 이전인 지난해 상반기 수준으로 회복하며 SK온 배터리 사용량 성장세에 주 요인으로 작용했다"고 설명했다. SK온 배터리를 사용한 포드의 전기 픽업트럭 F-150과 메르세데스 EQA·EQB 또한 견조한 판매량을 보인 것으로 전해졌다. BMW와 아우디, 지프 등에 배터리를 공급하는 삼성SDI도 신차 효과의 덕을 봤다. 삼성SDI 배터리는 BMW i 시리즈와 아우디 Q8 e-트론, 지프 랭글러 플러그인 하이브리드(PHEV)에 들어간다. 삼성SDI 배터리는 지난해 상반기 14.0GWh가 쓰였으나 올해는 16.4GWh가 사용됐다. 국내 배터리 3사의 상반기 글로벌 전기차용 배터리 점유율 합계는 22.1%였다. 이는 지난해 같은 기간(25.1%)보다 3%p 떨어진 수치다. 신차 출시 효과에도 중국 배터리 업체 성장률을 따라가지 못한 탓이다. 중국 업체인 CATL과 BYD의 합계 점유율은 53.6%로 지난해(51.5%)보다 2%p가량 높았다. CATL 배터리는 지난해 상반기 106.3GWh가 사용됐으나 올해는 29.5% 급증한 137.7GWh가 쓰였다. BYD 배터리 사용량은 같은 기간 47.1GWh에서 57.5GWh로 22.0% 늘었다. SNE리서치는 "중국 업체들은 이구환신(以舊換新·옛것을 새것으로 바꿈) 정책을 통해 내수 시장의 전기차 판매량이 지속 성장하고 있다"며 "중국 외 지역에서도 리튬인산철(LFP) 배터리 채용이 확대되면서 중국 배터리 업체에 유리한 환경이 만들어지고 있다"고 분석했다.2024-08-07 22:17:44
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배터리 3사 트럼프 리스크로 '설상가상'… 캐즘 수렁 더 깊어진다 [이코노믹데일리] 친환경 정책을 추진해 온 조 바이든 미국 대통령이 지난 21일(현지시간) 민주당 대통령 후보에서 사퇴했다. 미 대선 판도가 요동치면서 전기차 캐즘(수요 정체)으로 부진을 겪고 있는 국내 배터리 업계는 '트럼프 리스크'까지 걱정해야 할 처지가 됐다. 업계 전문가는 24일 바이든표 친환경 정책인 인플레이션 감축법(IRA)을 믿고 미국에 약 45조원을 투자한 국내 배터리 3사가 미 대선 이후 상황에 대비해 계산기를 두드리고 있다고 전했다. IRA는 미국 내에서 배터리를 생산하면 첨단세액공제(AMPC)라 불리는 보조금을 지급하는 법안이다. 매출 하락으로 고민하는 배터리 업계에 그나마 숨통을 트이게 한 IRA에 대해 트럼프 전 대통령의 시각은 부정적이다. 그는 지난 16일(현지시간) 블룸버그 비즈니스위크와의 인터뷰에서 "전기차는 주행거리가 짧고 매우 비싸고 무겁다"며 "그들(바이든 행정부)은 제대로 알지 못하면서 엄청난 양의 보조금을 주고 있다"는 입장을 전했다. 트럼프 전 대통령이 당선될 경우 내연기관 차량 판매가 늘며 전기차 전환이 늦어질 수 있다고 전망하는 이유다. 윤자영 한국자동차연구원 책임연구원은 "트럼프 전 대통령은 전통적 에너지 인프라 개발 촉진과 자동차 배기가스 규제 완화를 주장하고 있어 미국 내 전기차 전환 수요가 낮아질 수 있다"고 내다봤다. 트럼프 전 대통령이 당선될 경우 배터리 업계 매출 하락세가 가팔라질 수 있다는 전망도 나오고 있다. 국내 최대 배터리 셀 제조사인 LG에너지솔루션은 지난 8일 2분기 잠정 실적을 공개하며 매출 6조1619억원, 영업이익 1953억원을 거뒀다고 알렸다. 전년 동기 대비 각각 2조6116억원(29.8%), 2653억원(57.6%) 감소했다. 아직 실적이 공개되지 않은 삼성SDI와 SK온의 증권가 전망도 좋지 않다. 하나증권은 삼성SDI가 2분기 매출 5조원, 영업이익 2929억원을 기록해 전년 같은 기간에 비해 각각 8406억원(14.3%), 1573억원(34.9%) 줄어들 것이라는 전망치를 내놨고 대신증권은 SK온이 2분기 영업손실 4249억원을 냈을 것이라 예상했다. 트럼프 전 대통령의 당선이 IRA 폐기나 AMPC 축소 등 극단적 상황으로 이어지진 않을 거라는 전망도 나온다. 윤 연구원은 "민주·공화당 경합주 중 IRA로 한국 기업의 투자를 받은 주들이 여럿 있다. 경합주 표를 의식해 당장 IRA 법안을 폐기하거나 축소하긴 어려울 것"이라고 설명했다. 현재 미국의 대선 판세는 가늠하기 어렵다. 미 여론조사기관 모닝컨설트는 22일(현지시간) 트럼프 전 대통령의 지지율이 27%로 민주당 대선후보로 유력한 카멀라 해리스 부통령 지지율(45%)보다 2%p 높았지만, 23일 로이터통신이 여론조사업체 입소스와 공동으로 실시한 여론조사에선 해리스 부통령이 44%를 기록, 42%인 트럼프 전 대통령을 오차범위(±3%p) 내에서 앞섰다.2024-07-25 06:00:00
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SNE리서치, 韓 배터리 3사 1분기 시장점유율 30.3% 차지 [이코노믹데일리] 시장 조사기관 SNE리서치가 올해 1분기 전기차용 배터리 판매 실적을 10일 공개했다. 국내 배터리 3사는 매출액 기준으로 전 세계 전기차용 배터리 시장의 30.3%를 차지했다. 지난 1분기 전 세계 전기차용 배터리 출하량은 총 207.1기가와트시(GWh)였으며 시장 규모는 252억 달러(약 35조원)를 기록했다. 국내 3사 중에선 LG에너지솔루션이 매출액 기준 16%를 점유해 세계 2위 자리에 올랐다. 삼성SDI가 9.3%로 4위, SK온이 5%로 5위에 안착했다. 세계 1위 자리는 매출액 기준 점유율 29.8%를 달성한 중국의 CATL이 차지했다. 최근 3년간 급성장한 중국 BYD는 11.1%로 3위에 올랐다. 배터리 매출액 구성을 살펴보면 상위 10개 업체 비중이 85.1%로 지난해 대비 0.5%p 상승한 모습을 보였다. SNE리서치는 국내 배터리 3사의 점유율 확대가 당분간 요원할 것이라는 분석도 내놨다. 중국 전기차 시장은 성장세를 유지하고 있지만, 국내 배터리 3사가 주력하고 있는 미국과 유럽의 전기차 시장은 성장 둔화를 겪고 있기 때문이다. 다만 장기적 관점에선 점유율이 오를 수 있다고 봤다. SNE리서치 관계자는 "미국과 유럽이 중국에 대해 보호정책을 강화하는 상황에서 북미, 유럽 현지 배터리 공장 증설과 완성차 협력 업체의 신차 출시 계획 등이 예정돼 있다"며 "장기적으로 중국 외 지역에서 전기차 시장 성장과 함께 3사의 점유율도 오를 것으로 기대한다"고 전했다.2024-07-10 17:28:46
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SNE리서치, 1~5월 전기차 배터리 23% 증가···韓 3사 점유율은 2.8% ↓ [이코노믹데일리] 시장 조사기관 SNE리서치가 올 1~5월 중 전기차에 탑재된 전 세계 배터리 사용량이 지난해 동기 대비 23% 성장했다고 3일 밝혔다. 국내 배터리 3사의 시장 점유율은 전년 대비 2.8%p 하락한 22.3%를 기록했다. 시장 점유율 1, 2위는 각각 중국 CATL과 BYD가 차지했다. CATL의 배터리 생산량은 지난해 81.6기가와트시(GWh)에서 올해 107GWh로 31.1% 늘었다. 시장 점유율도 소폭 상승해 37.5%를 기록했다. CATL은 중국 내수 시장부터 테슬라, BMW 등 전 세계 완성차업계에 배터리를 공급하고 있다. BYD는 배터리와 전기차를 동시에 제조하는 업체다. 중국 명절인 춘절 기간에 차량 판매량이 다소 주춤했지만 이후 회복세를 이어갔다. 결과적으로 배터리 생산량 44.9GWh를 기록하며 전년(37GWh) 같은 기간에 비해 21.1% 성장했다. 시장 점유율은 15.7%를 차지했다. 3~5위 자리에는 LG에너지솔루션(35.9GWh), SK온(13.9GWh), 삼성SDI(13.7GWh)가 각각 올랐다. 국내 배터리 3사 중 생산량은 LG에너지솔루션이 가장 많았지만 성장률은 삼성SDI가 가장 높았다. 삼성SDI는 지난해 10.8GWh에서 올해 13.7GWh를 생산하며 생산량이 26.8% 늘었다. 삼성SDI의 배터리를 공급받는 BMW와 아우디 등 유럽 완성차 업체들이 견조한 판매 실적을 낸 덕분이다. 북미 자동차 업체 리비안도 성장세에 기여했다. 다만 SNE리서치는 향후 배터리 시장이 어려움을 겪을 수 있다고 전망했다. 중국을 제외한 지역에서 전기차 성장세가 둔화하고 있으며, 유럽연합(EU)의 대(對)중국 관세 인상과 미국의 대통령 선거 등 전기차 시장의 불확실성이 늘고 있기 때문이다. 또 국내 배터리 3사가 미국 중심으로 생산 설비를 구축한 게 약점이 될 수 있다고 봤다. SNE리서치 관계자는 "북미 지역의 전기차 보급률 전망치가 낮아지며 북미를 중심으로 설비를 늘린 국내 배터리 업체들이 공급 과잉에 빠질 수 있다"고 우려했다.2024-07-03 16:17:53
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배터리 3사, 非중국 1~4월 배터리 시장서 점유율 하락 [이코노믹데일리] 올해 1~4월 중국을 제외한 글로벌 전기차 배터리 시장에서 배터리 사용량이 전년 동기 대비 약 14% 성장한 것으로 나타났다. 다만 LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 등 국내 배터리 3사의 시장 점유율은 소폭 하락했다. 시장조사업체 SNE리서치는 10일 올해 1~4월 중국을 제외한 전 세계 전기차 배터리 총 사용량은 약 101.1기가와트시(GWh)로 전년 동기 대비 13.8% 증가했다고 밝혔다. 국내 배터리 3사의 합산 시장 점유율은 전년 동기 대비 1.6%p 하락한 46.7%로 집계됐다. 업체별로 보면 LG에너지솔루션이 전년 동기 대비 7.1% 성장해 점유율 2위를 기록했다. 삼성SDI는 국내 3사 중 가장 높은 33.1%의 성장률을 나타냈다. 같은 기간 SK온은 1.3% 역성장했다. 중국 업체들은 중국을 제외한 시장에서도 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있다. 중국 CATL은 전년 동기 대비 16.2% 성장해 선두 자리를 차지했다. CATL 배터리는 테슬라 모델 3·Y(중국산 유럽·북미·아시아 수출 물량)를 비롯해 BMW, 메르세데스-벤츠, 볼보 등의 차량에 적용된다. 중국 BYD 또한 비중국 시장에서 164.8%의 고성장을 이어가며 순위권을 위협하고 있다. SNE리서치는 "미국과 유럽의 경우 중국 전기차의 진입 속도를 제한하는 정책을 집중적으로 펼치고 있다"며 "국내 업체들의 시장 선점과 해외 시장 공략은 더욱 중요해지고 있다"고 분석했다.2024-06-10 15:06:28
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배터리 3사 실적 주춤···완성차업계와 합작 투자 '독' 됐다 [이코노믹데일리] 완성차 업체들의 전기차 판매량이 줄며 국내 배터리 3사의 실적도 하락세에 접어들었다. 일각에선 완성차 업계와 협력을 위해 진행하던 합작 투자가 오히려 독이 된 게 아니냐는 비판을 제기했다. 지난달 23일(현지 시간) 미국의 대표적인 전기차 업체 테슬라는 1분기 실적을 발표하며 자동차 부문에서 매출 173억4000만 달러(약 24조원)를 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간에 비해 매출이 13%나 감소한 수치다. 테슬라 이외에도 제너럴모터스(GM)나 포드 등 북미 주요 완성차 업계의 전기차 판매량도 일제히 줄었다. 이는 북미에서 배터리 공급을 책임지는 국내 업체 실적에 직격탄이 됐다. 특히 테슬라, GM에 배터리를 공급하는 LG에너지솔루션, 포드와 합작 공장을 지은 SK온의 실적 하락세가 가팔랐다. 반면 합작 투자에 다소 소극적이었던 삼성SDI는 안정적인 모습을 보였다. 지난 1분기 기준으로 LG에너지솔루션은 매출 6조1290억원, 영업이익 1573억원을 기록했다. 지난해 같은 기간 매출 8조7470억원에서 30% 줄었고 영업이익 6330억원에서 80% 감소했다. 영업이익의 경우 미국 정부가 지원하는 첨단 세액 공제(AMPC)를 제외하면 사실상 320억원 가량 적자를 기록했다. LG에너지솔루션은 북미 지역에서만 총 8개 공장을 운영·건설 중이다. 그중 GM, 혼다, 스텔란티스 등과 공동 투자한 합작 공장은 6개에 이른다. 완성차 업계의 전기차 판매고가 공장 가동률과 실적에 직결되는 이유다. SK온도 1분기 기준으로 매출 1조6836억원, 영업손실 3315억원을 거두며 지난해 동기 매출 3조3053억원에서 49% 줄었고 영업손실은 3000억원대를 유지했다. SK온은 북미에 자체 공장 2개와 합작 공장 4개를 운영·건설하고 있다. 삼성SDI의 실적은 상대적으로 선방했다는 평가다. 1분기 매출 5조1309억원, 영업이익 2674억원을 거뒀다. 지난해 1분기 매출 5조3548억원에 비해 4% 감소하고 영업이익은 3754억원에서 29% 줄었음에도 경쟁사들이 적자를 보는 가운데 홀로 흑자를 유지했다. 삼성SDI는 북미에 합작 공장 세 곳을 건설 중이다. 전문가는 배터리업계가 완성차업계의 공수표를 믿고 대규모 합작 공장을 증설한 게 문제의 원인이라 분석했다. 박철완 서정대학교 스마트자동차학과 교수는 "완성차 업계가 청사진을 제시하며 물량이 보장된다고 했어도 독자적인 시장 예측을 통해 냉정하게 판단을 내렸어야 한다"라며 "이미 공사에 들어간 공장들이 완공되고 나면 공장 가동률과 실적이 더 떨어질 수 있다"고 우려했다.2024-05-28 17:37:33
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美 보조금에 의존하는 韓 배터리···추가 稅 부담에 투자 동력 '위태' [이코노믹데일리] 미국 정부의 보조금이 LG에너지솔루션, SK온 등 국내 배터리 업계를 웃기거나 울리고 있다. 보조금을 받으면서 실적 개선이라는 ‘착시 효과’를 형성하는가 하면 추가 세금을 떠안는 상황을 만들어서다. 업계 전문가들은 이 같은 경영 환경이 기업의 투자 동력을 꺼뜨릴 수 있다고 우려를 표했다. 국내 최대 배터리 업체인 LG에너지솔루션은 지난 1분기 매출 6129억원, 영업이익 1573억원을 거뒀다. 수치상으로만 보면 암울한 시장 상황을 찾아보기 어렵지만, 세부 내역을 살펴보면 얘기는 달라진다. 영업이익 중 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 '첨단제조 생산 세액공제(AMPC)'가 1889억원이었다. AMPC는 미국 내에서 배터리를 생산·판매하면 납부해야 할 세금을 줄여주는 제도다. 보조금 성격의 AMPC를 제외하면 사실상 316억원 영업손실이다. 보상금이 적자를 메운 셈이다. 3위 업체인 SK온은 AMPC 축소로 실적 악화라는 직격탄을 맞았다. 1분기 영업손실 3315억원을 기록하며 지난해 4분기 영업손실 186억원에 비해 적자 폭이 3000억원 이상 확대됐다. 전기차 부진에 배터리 출하량이 줄면서 AMPC가 지난해 4분기 2401억원에서 1분기 385억원으로 축소된 영향이 컸다. 배터리 업계의 실적을 떠받친 AMPC 덕에 추가 세금이 발생하기도 했다. 올해부터 시행되는 징벌적 세금제도인 '글로벌최저한세' 얘기다. 필라2로도 불리는 글로벌최저한세는 국외 소득 실효 세율이 15% 미만일 경우 본사 소재지에서 추가로 세금을 징수하는 제도다. 만약 국내 기업의 해외 법인 실효 세율이 12%라면 3%p만큼을 국내에서 추가 납부해야 한다. 국가 간 조세 경쟁을 방지하여 공정한 경쟁 환경을 조성하는 한편 다국적 기업이 저율 과세 국가에서 조세를 의도적으로 회피하는 것을 막기 위해 경제협력개발기구(OECD)와 주요 20개국(G20)의 합의로 만들어진 제도다. 빅테크 등 다국적 기업을 잡으려고 만든 세금이 국내 배터리 업체에 유탄이 됐다. AMPC를 받을 경우 미국 법인의 실효 세율이 낮아져 국내에서 추가 세금을 납부해야 하기 때문이다. 실제 배터리 3사 중 가장 많은 AMPC를 받은 LG에너지솔루션의 경우 14일 분기 보고서를 통해 필라2 세액 8억6300만원을 납부할 예정이라고 밝혔다. 삼성 SDI와 SK온은 아직 적용받을 규모가 아니지만 매출이 늘어날수록 적용 가능성도 높아진다. 전문가는 보조금이 늘어날수록 세금을 토해내야 하는 상황에 기업의 투자 의욕이 저하 될 수 있다고 우려했다. 강금윤 한국무역협회 수석연구원은 "미국을 비롯한 세계 각국에서 보조금을 공언하며 투자를 유치했지만 필라2 적용으로 예상했던 이익이 줄어드는 상황"이라며 "기업 입장에서 사업의 수익성을 다시 계산해야 하는 처지라 투자 의욕이 낮아질 수 있다"고 말했다. 필라2로 늘어나는 세금 부담에 대해서 국내 법인세 인하로 대응해야 한다는 의견도 나왔다. 홍기용 인천대학교 세무회계학과 교수는 "국내 기업들이 세계 시장에서 외국 기업들과 경쟁하는데 되레 세금을 늘리는 건 적절치 못하다"며 "국가전략기술에 세제 혜택을 주는 것과 같이 법인세 혜택을 늘려야 한다"고 설명했다.2024-05-23 07:00:00
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![[데스크칼럼] AI 시대, 개발자의 미래와 생존 전략](https://image.ajunews.com/content/image/2024/10/02/20241002130756978212_518_323.jpg)