2025.08.19 화요일
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銀, 외환 영업 경쟁 '점입가경'…원조 '하나' 위협할 차세대 은행은? [이코노믹데일리] 국내 은행들이 비이자이익 확대 전략 중 하나로 '외환(FX)' 영업을 전면에 내세우고 있다. 전통적인 딜링룸 중심 운영 체계에 더해 디지털 전환 흐름에 발맞춘 비대면 외환거래 플랫폼 구축 경쟁이 본격화하는 모양새다. 14일 금융권에 따르면 지난해부터 시행된 정부의 외환시장 선진화 방안과 함께 최근 환율 변동성과 글로벌 결제 수요 확대 등 외환시장의 성장 여지가 커지면서 은행들이 시장 점유율 확보에 사활을 거는 분위기다. 외환 부문에서 오랜 기간 선두 자리를 지켜온 하나은행은 올해 상반기에도 독주 체제를 이어갔다. 하나은행은 외국환 거래 시너지 효과를 극대화하며 전년 동기 대비 74% 증가한 비이자이익을 기록했다. 이는 전체 은행권 평균 성장률을 크게 웃도는 수치다. 지난 2020년에 비대면으로 실시간 거래와 환율 조회 등이 가능한 '하나 FX 트레이딩 시스템'을 내놨던 하나은행은 올해 3월 영국에서 글로벌 버전의 외환거래 플랫폼도 출시했다. 해당 시스템을 통해 거래량을 더 늘리고 유럽연합과 아시아 시장 등 글로벌 네트워크와 연계한 해외 현지 서비스 확장에도 나설 계획이다. 오프라인 영업에도 적극적이다. 앞서 지난해 4월 서울 중구 을지로 본점에 24시간 운영하는 딜링룸을 연 데 이어 딜링룸 오픈 반년 만인 10월엔 트레이딩 기능의 집중화와 신속한 거래를 위해 기존 조직을 확대 개편하기도 했으며, 영국과 싱가포르에서도 글로벌 자금 센터를 운영 중이다. 하나은행의 독주를 견제하기 위해 타 시중은행들도 외환거래 플랫폼 고도화뿐 아니라, 글로벌 트레이딩 환경 최적화를 위한 협업 확대 등 속속 대응 전략을 내놓고 있다. 우리은행은 최근 서울 중구 회현 본점에 위치한 딜링룸에 글로벌 시장 상황을 실시간으로 공유할 수 있는 대형 금융 전광판과 티커보드를 설치하고 근무 공간 재배치 및 직원 휴게 라운지 신설로 직원들의 근무 환경 또한 효율적으로 개선했다. 우리은행은 지난해 출시한 외환 전자거래 플랫폼을 통해 실시간 환율로 외환 거래를 이용할 수 있는 비대면 서비스를 제공하고 수출입기업의 환리스크 관리도 지원하고 있다. 또한 영국 런던에 FX Desk를 개설해 운영하고 있으며, 내년 상반기엔 '런던트레이딩센터'로 확대 개편할 예정이다. 이를 통해 24시간 글로벌 외환 거래 체계와 현지 시장 대응 역량을 강화한다는 전략이다. NH농협은행도 이달 초 농협은행의 기존 '인터넷FX딜링HTS'에 비해 상품·서비스 기능이 제고된 비대면 외환거래 플랫폼을 내놨다. 다수의 중개사를 활용해 고객에게 경쟁력 있는 호가를 제공하고 환전과 현물환 외의 선물환, FX스왑 등 외환부문 파생상품 거래도 지원한다. 상품에 따라 주문 가능시간도 새벽 2시까지 확대했다. KB국민은행은 2023년에 종합 외환매매 플랫폼을 출시한데 이어, 지난해 9월엔 모바일 애플리케이션(앱) 버전도 새롭게 내놓은 바 있다. 해당 플랫폼은 환전, 현물·선물환, 스왑 등 다양한 FX 상품을 제공하며 글로벌 연동도 가능하다. 아울러 지난 3월엔 해외 외국환 업무 취급기관(Registered Foreign Institution·RFI) 대행계약을 맺은 대만계 유안타은행의 첫 FX 거래도 체결했다. 신한은행은 기업 고객 대상으로 운영 중인 외환 전자거래 플랫폼을 기존의 응용 프로그램 인터페이스(API) 기반에서 웹 기반으로도 개발 중이다. 고객 비대면 수요가 늘어나면서 인프라를 새롭게 구축하고, 거래 기능을 확대하기 위해서다. 이번 외환 영업 경쟁은 단기적인 수익 개선에 그치지 않고, 장기적으로 은행들의 수익 구조 다변화 전략과도 직결된다. 금리 인하 기조 속 예대마진 축소 압박이 커지는 상황에서, 외환·자산운용·수수료 수익 등 비이자이익의 중요성은 갈수록 높아지고 있기 때문이다. 은행권 관계자는 "외환시장 다변화와 비대면 수요 확대에 따라 (은행들이) 플랫폼 경쟁력과 네트워크를 얼마나 빠르게 강화하느냐에 향후 시장 판도가 결정될 것"이라며 "특히 모바일과 웹 기반 채널의 사용성이 경쟁의 핵심이 될 것으로 보인다"고 말했다.2025-08-14 06:16:00
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키움증권, 2분기 영업이익 4083억원…전년比 30.7%↑ [이코노믹데일리] 키움증권이 올해 2분기 우호적인 시장 환경 속에 수수료와 운용 이익 증가로 호실적을 기록했다. 30일 키움증권의 경영실적 공시에 따르면 올해 2분기 영업이익(연결 기준)이 4083억원으로 전년 동기보다 30.73% 증가한 것으로 잠정 집계됐다. 전분기보다는 25.5% 증가한 수치다. 같은 기간 당기순이익은 3101억원으로 33.6% 늘었고, 매출액은 전년 동기보다 97.57% 증가한 4조5057억원으로 나타났다. 특히 2분기 주식 수수료 수익은 1624억원으로, 전년 동기 대비 26.5% 늘었다. 키움증권 관계자는 "국내 주식 약정이 증가했고, 해외 주식 수수료율도 정상화되면서 주식 수수료 수익이 증가했다"고 말했다. 2분기 기업금융(IB) 수수료 수익은 783억원으로 38.1% 증가했고, 위탁매매 수수료 수익 역시 1624억원으로 전년 동기 대비 26.5% 늘었다. 운용수익은 1115억원으로 지난해 같은 기간(331억원)보다 236.9% 급증했다. 2분기 말 기준 고객 운용자산은 16조9000억원으로, 전년 동기(11조9000억원) 대비 42% 늘었다. 우호적인 시장 환경으로 운용손익이 큰 폭으로 증가했다는 게 키움증권 측 설명이다.2025-07-30 10:32:06
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![[기자수첩] 카드사 불황의 이면…규제와 완화 사이에서 균형을 잃다](https://image.ajunews.com//content/image/2025/07/21/20250721103713979445.png)
카드사 불황의 이면…'규제와 완화' 사이에서 균형을 잃다 [이코노믹데일리] 카드사들이 연이은 규제와 수익성 악화에 직면하고 있다. 가맹점 수수료 인하, 대출 규제 강화는 곧바로 카드사 실적에 타격을 주고, 소비자 혜택 축소로 이어지고 있다. 가맹점 수수료는 카드사의 핵심 수입원이다. 올해 초 진행된 인하 조치로 업계의 수익성은 약 1700억원가량 줄었다. 이를 방어하기 위해 카드사들은 카드론 등 대출 비중을 늘렸지만, 정부의 DSR 규제 강화와 카드론 신용대출 편입 결정에 또다시 제동이 걸렸다. 다급해진 카드사들은 자동차 할부금융, 리스, 프리미엄 카드, PLCC 등으로 사업 포트폴리오를 넓히고 있지만, 가맹점 수수료 감소분을 만회하기에는 역부족이다. 업계 불황의 그림자는 소비자 혜택 축소로 고스란히 옮겨가고 있다. 인기 '알짜카드'는 사라지고, 무이자 할부 기간도 단축됐다. 이달 들어 NH농협카드만 6개월 무이자 할부를 유지 중인 실정이다. 카드사 입장에선 출구가 필요하다. 업계가 정부에 지속적으로 요구하는 방안 중 하나가 '지급 결제 전용 계좌' 도입이다. 카드사를 종합 지급결제사업자로 확대해 자체 계좌 서비스를 도입할 수 있게 해달라는 주장이다. 은행권의 반발로 속도는 더디지만, 카드업계는 포기하지 않고 있다. 보험료 카드 납부 확대도 숙원 과제다. 보험료 카드 결제가 활성화되면 카드사 수수료 수익 증가와 동시에 소비자 편익까지 기대할 수 있다. 그러나 보험사들의 수수료 부담으로 활성화는 더디다. 신용카드 사업의 수익성과 소비자 혜택, 그리고 서민 자금 공급 기능은 서로 긴밀히 맞물려 있다. 규제만 늘어난다면 소비자 부담 역시 커질 수밖에 없다. 업계와 정부가 상생 금융을 위해 다시 한 번 균형점 찾기에 나서야 할 때다.2025-07-21 14:58:12
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카드사, 가맹점 수수료 줄자 연회비·할부수수료로 '버티기' [이코노믹데일리] 카드사들이 전통적인 수익원인 가맹점 수수료 수익 감소에 대응해 연회비와 할부카드수수료 수익 확대에 집중하고 있다. 이로 인해 소비자 혜택은 축소되는 반면, 수익성은 타 분야로 전가되는 구조가 고착화되는 모습이다. 10일 금융감독원에 따르면 올해 1분기 국내 8개 전업 카드사(신한·현대·삼성·KB국민·롯데·우리·하나·BC카드)의 연회비 수익은 3805억원으로 전년 동기(3419억원) 대비 8.98% 증가했다. 같은 기간 할부카드수수료 수익은 8839억원으로 3.89% 늘었다. 이들 수익 항목은 꾸준히 증가하며 전체 카드 수익에서 차지하는 비중도 함께 상승하고 있다. 올해 1분기 연회비와 할부카드수수료 수익 비중은 각각 7.04%, 16.36%로 전분기 대비 확대됐다. 카드사별로는 현대카드의 연회비 수익이 909억원으로 가장 많았다. 전년 동기(792억원) 대비 14.87% 증가한 수치다. 우리카드를 제외한 대부분 카드사가 연회비 수익을 늘렸다. 할부카드수수료 수익은 삼성카드가 2042억원으로 업계 1위를 기록했다. 롯데카드와 현대카드는 전년 동기 대비 9% 이상 증가하며 평균을 웃돌았지만, 삼성카드와 하나카드는 각각 1.26%, 1.78% 감소했다. 카드사들이 연회비와 할부 수익에 집중하는 이유는 가맹점 수수료 수익의 지속적인 하락 때문이다. 카드업계는 수익성 방어를 위해 프리미엄 카드 출시, 무이자 할부 혜택 축소 등의 전략을 구사하고 있다. 실제로 이달 기준 6개월 무이자 할부 서비스를 운영하는 카드사는 NH농협카드 한 곳뿐이다. 대부분 카드사는 2~3개월 무이자 서비스를 제공하고 있으며, 일부 업종에 한해 최대 5개월까지 운영하는 수준에 그쳤다. 지난해 말과 올해 초 일부 카드사가 6개월 무이자 할부를 한시적으로 제공했으나 업황 악화로 다시 축소됐다. 업계 관계자는 "무이자 할부와 같은 서비스는 비용 투입이 필요한 구조이기 때문에 수익성이 악화되면 확대가 어렵다"고 말했다. 전문가들은 카드사들의 구조적 수익성 저하가 장기화될 경우 소비자 혜택이 더욱 축소될 수 있다고 경고한다. 서지용 상명대 교수는 "카드사의 수익성이 나빠지면서 포인트, 할인, 부가서비스 등 소비자 혜택도 줄고 있다"며 "새로운 수익 창출 방안을 적극적으로 모색해야 한다"고 강조했다.2025-07-10 05:11:00
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카드사, 수수료 인하에도 1분기 수익 방어…'카드론 편중'에 건전성 경고등 [이코노믹데일리] 올해 2월 시행된 가맹점 수수료 인하에도 불구하고 카드사들이 카드론과 연회비 등 수익 포트폴리오를 다변화하며 1분기 수익 방어에 성공했다. 그러나 카드론 의존도가 높아지면서 연체율이 급등하고 있어 건전성 관리가 시급하다는 지적이 제기된다. 2일 금융감독원에 따르면 신한·현대·삼성·KB국민·롯데·우리·하나·BC 등 8개 전업 카드사의 올해 1분기 카드 수익은 5조4044억원으로 전년 동기(5조3444억원) 대비 1.12% 증가했다. 가맹점 수수료 수익 감소를 카드론·연회비·현금서비스 등의 확대를 통해 만회한 결과다. 특히 카드론 수익은 1조3243억원으로 전년 동기(1조1869억원)보다 11.58% 늘었다. 연회비, 현금서비스, 구매전용카드 수익도 모두 증가하며 수익 다변화 전략이 성과를 낸 것으로 풀이된다. 카드사별로는 삼성카드가 8726억원의 수익으로 1위를 차지했다. 이는 전년 동기(8562억원) 대비 1.91% 증가한 수치로, 지난해 1분기 1위였던 KB국민카드(8506억원)를 앞질렀다. 이어 △신한카드(8006억원) △현대카드(7925억원) △BC카드(7493억원) △롯데카드(5218억원) △하나카드(4204억원) △우리카드(3962억원) 순으로 나타났다. KB국민·신한·BC카드는 전년 대비 수익이 감소했다. 이들 카드사는 가맹점 수수료 외 수익은 증가했지만, 수수료 수익 감소 폭을 상쇄하지 못한 것으로 분석된다. 반면 삼성카드와 하나카드는 가맹점 수수료 수익 자체도 증가했다. 양사의 수수료 수익은 각각 2638억원, 1526억원으로 전년 동기 대비 3.87%, 1.16% 늘었다. 업계 관계자는 "이용 가능 회원 수, 인당 이용 금액 증가로 취급액이 커지면서 가맹점 수수료 수익이 늘었다"고 설명했다. 전문가들은 수익 다변화 이면에 감춰진 건전성 악화를 경고하고 있다. 카드론 수익 비중은 올해 전체 카드 수익의 24.5%를 차지하며 분기마다 상승세를 보이고 있다. 반면 가맹점 수수료 수익 비중은 지속 하락 중이다. 올해 1분기 카드사 실질 연체율 단순 평균은 1.93%로, 전년 동기 대비 1%p 상승했다. 서지용 상명대 교수는 "카드사가 고금리 대출을 확대하면서 카드론 수익 비중이 늘고, 이에 따라 연체율도 높아졌다"며 "건전성 악화는 대손비용과 조달비용 증가로 이어질 수 있는 만큼 철저한 리스크 관리가 필요하다"고 강조했다.2025-07-02 06:12:00
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잇단 증권사 전산 장애…고객 확보 나선 삼성·한투·NH證 [이코노믹데일리] 올해 국내외 주식 거래대금이 주춤한 흐름을 보이는 가운데, 주요 증권사들이 점유율 확보를 위해 치열한 경쟁을 이어가고 있다. 삼성증권, 한국투자증권, NH투자증권 등이 거래대금과 수수료 점유율에서 근소한 격차를 보이며 접전을 벌이고 있다. 27일 한국거래소에 따르면 올해(전 거래일 기준) 누적 국내주식 거래대금은 1598조6201억원을 기록했다. 거래대금은 1월 298조원, 2월 423조원, 3월 343조원, 4월 312조원, 5월 220조원 등으로, 상반기 들어 주춤하다가 다시 반등하는 흐름을 보였다. 한국예탁결제원 집계 기준, 올해 해외주식 결제대금은 2877억 달러(약 393조원)로 집계됐다. 1월 5985억 달러로 정점을 찍은 뒤 2월 5359억 달러, 3월 4373억 달러, 4월 4591억 달러, 5월 3989억 달러로 감소세를 보였다. 이는 도널드 트럼프 2기 정부의 관세 부과 등 불확실성 확대로 시장 위축이 영향을 미친 것으로 분석된다. 증권사별 국내주식 위탁매매 거래대금 점유율은 지난해 기준 키움증권이 18.3%로 1위를 기록했다. 이어 미래에셋증권 11%, 한국투자증권 11.3%, NH투자증권 6.6%, 삼성증권 6.3% 등이 뒤를 이었다. 해외주식 거래 역시 키움증권이 13.8%로 선두를 달렸고, 미래에셋증권 11.8%, 삼성증권 10.0%, 한국투자증권 7.8%, NH투자증권 5.8% 순이었다. 특히 올해 1분기에는 미래에셋증권이 해외주식 수수료 수익 1012억원을 올리며 업계 1위에 올랐다. 삼성증권(805억원), 키움증권(674억원), 한국투자증권(415억원), NH투자증권(404억원) 등도 근소한 차이로 뒤를 이었다. 업계에서는 해외주식 시장 점유율을 둘러싼 경쟁이 더 심화할 것으로 보고 있다. 박혜진 대신증권 연구원은 "거의 모든 대형 증권사가 해외주식에 적극적으로 뛰어들고 있어 점유율 변화에 따라 주가가 민감하게 반응할 것"이라고 내다봤다. 투자금융업계 관계자는 "일부 증권사의 전산사고로 인한 고객 이탈은 제한적이었다"며 "오히려 신규 고객 유치를 위해 모바일트레이딩시스템(MTS) 개편이나 수수료 면제 등 리테일 강화에 주력하는 분위기"라고 했다.2025-05-27 07:06:00
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교보증권, 올해 1분기 영업익 671억…전년比 67%↑ [이코노믹데일리] 올해 1분기 교보증권이 전년 대비 70% 가까이 상승한 671억원의 영업이익을 냈다. 15일 교보증권에 따르면 올해 1분기 연결기준 영업이익은 671억원으로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 67% 급증한 수치다. 같은 기간 당기순이익은 전년보다 61% 늘어난 517억원을 기록했다. 교보증권은 △채권 운용 및 트레이딩 수익 증대 △우수한 사업성의 신규 프로젝트파이낸싱(PF) 딜 수주 확대 △해외파생상품 수수료 수익 증가 등이 수익 개선을 이끌었다고 평가했다. 교보증권 관계자는 "사업 포트폴리오 다변화를 통한 안정적인 수익 기반 구축과 철저한 리스크 관리 역량이 더해져 이룬 성과"라며 "경쟁력 있는 금융상품 및 양질의 딜을 발굴해 지속적인 수익창출을 이어가겠다"고 전했다.2025-05-15 16:53:51
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빅5 증권사, 올해 1분기 실적 접전…왕좌 '한투', 키움 '부진' [이코노믹데일리] 올해 1분기 국내 상위 증권사들의 실적이 개선된 가운데 한국투자증권이 업계 최강자 자리를 유지했다. 반면 키움증권은 상위 증권사 중 유일하게 실적이 감소하면서 부진을 면치 못했다. 14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 국내 상위 5대 증권사(한국투자·삼성·미래에셋·키움·NH)의 1분기 연결기준 합산 영업이익은 1조8142억원으로 전년 대비 12.79% 증가했다. 특히 한국투자증권은 1분기 영업이익 5188억3800만원을 기록하며 전년 동기 대비 32.41% 성장했다. 당기순이익도 4482억1300만원으로 21.57% 증가했다. 금리 하락에 따른 채권과 발행어음 운용수익이 전년 대비 857.7% 급증하면서 수익 성장을 견인했다. 브로커리지 수익은 913억원, 자산관리 수익 408억원, 기업금융(IB) 수익 1881억원, 운용 수익 4374억원 등 전반적인 사업 부문에서 고른 성장세를 보였다. 미래에셋증권은 영업이익 3461억8500만원으로 전년 대비 28% 증가했다. 해외법인 성장이 돋보였다. 해외법인 세전 수익은 1196억원으로 전년 대비 300% 급증했고, 미국, 홍콩, 런던, 싱가포르 등 선진 시장에서 864억원, 이머징 지역에서 332억원 수익을 올렸다. 미래에셋증권 관계자는 "해외 주식 수수료 수익(1012억원)과 자산관리(WM) 수수료 이익(784억원)도 최대치를 기록했다"며 "글로벌·연금·해외주식 비즈니스에서 경쟁력을 발휘했다"고 밝혔다. 삼성증권은 3346억4200만원의 영업이익을 기록하며 전년 대비 0.91% 증가했다. NH투자증권도 2890억4400만원으로 4.4% 성장했다. 반면 키움증권은 상위 증권사 중 유일하게 실적이 감소했다. 키움증권의 1분기 영업이익은 3254억5600만원으로 전년 대비 3.62% 줄었고, 당기순이익도 4.14% 감소한 2356억원에 그쳤다. 키움증권의 순영업수익에서 수수료 수익이 16% 줄어들었고, 국내 주식 수수료 수익도 17.7% 감소한 737억원으로 집계됐다. IB 수익은 570억원으로 1년 전보다 26억원 증가하는 데 그쳤다. 특히 키움증권은 판관비(판매비·관리비)가 22.3% 증가하면서 비용 부담이 커졌고, 다른 증권사들이 해외·자산운용 수익을 통해 실적을 방어한 것과 달리 국내 주식 거래 중심의 사업 구조가 부진의 주요 원인으로 지적된다. 한편 삼성증권과 키움증권, 미래에셋증권의 영업이익 차이가 각각 100억원 수준으로 좁혀지면서 2위 자리를 두고 경쟁이 치열해질 것으로 전망된다.2025-05-14 18:20:13
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한국투자증권, 1Q 영업익 5188억…전년 比 32.4% ↑ [이코노믹데일리] 지난해 선두를 달렸던 한국투자증권이 올해 1분기에도 강세를 보였다. 영업이익은 작년보다 30%가 넘게 증가한 5188억원을 시현했다. 14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한국투자증권의 1분기 연결기준 영업이익은 전년 대비 32.41% 증가한 5188억3800만원을 기록했다. 당기순이익은 전년보다 21.57% 증가한 4482억1300만원으로 집계됐다. 다만 매출액은 4조9731억원으로 1년 전에 비해 13.13% 줄었다. 총 순영업수익은 전년 대비 46.5% 상승한 8395억원이었다. 세부적으로 볼 때 △브로커리지 수익 913억원 △브로커리지 이자 수익 818억원 △자산관리 수익 408억원 △기업금융(IB) 수익 1881억원 △운용 수익 4374억원이 발생했다. 특히 이번 1분기에는 금리 하락수혜에 따른 채권과 발행어음 운용수익이 늘어나면서 운용 수익은 직전 분기 대비 857.7% 급증했다. 개인고객 금융상품 잔고는 72조2600억원, 금융상품 판매수수료 수익은 463억원으로 나타났다. 개인고객 금융상품 잔고는 한 분기만에 4조5000억원 늘었다. IB 수익은 △부동산프로젝트파이낸싱(PF)·인수합병(M&A) 수익 770억원 △채무보증·매입약정 수수료 수익 424억원 △이자 수익 335억원 △인수 및 주선 수수료 257억원 △기타 수수료 수익 95억원을 냈다. 한국투자증권에 따르면 1분기 주식발행시장(ECM) 1위, 유상증자 인수 1위, 국내채권 인수 2위를 차지했다. 한국투자증권 관계자는 "다각화된 사업 포트폴리오와 업계 최고 수준의 조직 역량, 리스크관리 체계를 바탕으로 급변하는 금융 환경 속에서도 우수한 성과를 거둘 수 있었다"며 "향후에도 회사 전 부문을 글로벌화하며 차별화된 사업 모델을 구축해 지속 가능한 성장 기반을 확대해 나가겠다"고 설명했다.2025-05-14 17:28:29
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키움증권, 올 1분기 영업익 3255억원…전년比 3.62%↓ [이코노믹데일리] 키움증권은 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 3255억원으로 전년 동기 대비 3.62% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 30일 공시했다. 같은 기간 매출은 3조6600억원으로 작년 동기 대비 38.46% 증가했으나, 순이익은 2356억원으로 3.77% 줄었다. 실적 감소는 수수료 하락에 따른 것으로 풀이된다. 국내주식 수수료 수익은 같은 기간 895억원에서 737억원으로 17.7% 감소했으며, 기업금융(IB) 수수료수익은 544억원에서 570억원으로 소폭 늘었다. 같은 기간 이자손익은 1664억원에서 1748억원으로 운용손익은 945억원에서 980억원으로 증가했다. 키움증권은 "전년 동기 대비 매출액 증가에도 불구 영업이익과 순이익 소폭 감소는 판관비 증가가 원인"이라고 설명했다. 판관비는 작년 1분기 1303억원에서 올해 1분기 1594억원으로 22.3% 증가했다.2025-04-30 10:07:24
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IB에 힘주는 '메리츠證'…6호 초대형 투자은행 차지할까 [이코노믹데일리] 메리츠증권이 올해 들어 적극적으로 기업금융(IB) 경쟁력을 강화하며 새로운 행보를 보인다. 올해 금융당국이 초대형 투자은행 지정을 예고하면서 메리츠증권이 IB 부문에서 제2의 전성기를 맞을 수 있을지 관심이 집중된다. 14일 메리츠금융그룹에 따르면 메리츠증권의 지난해 순영업수익 중 IB 수익은 전년 대비 60% 증가한 3794억원으로 집계됐다. 메리츠증권 관계자는 "IB 부문은 사업성이 우수한 양질의 빅딜을 통해 수수료수익이 증가했고 전년 국내외 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 자산 손상반영의 기저효과의 영향으로 전년 대비 우수한 실적을 달성했다"고 평가했다. 메리츠증권의 IB 실적은 최근 5년간 △2020년 4080억원 △2021년 5328억원 △2022년 4558억원 △2023년 2375억원 △2024년 3794억원을 기록했는데 지난 몇년간 주춤하는 모습이다. 이에 메리츠증권은 지난해 말부터 부동산과 인수금융에 특화돼 두각을 보이지 않았던 IB 부문을 적극적으로 보강하고 나섰다. 투자금융업계에 따르면 최근 메리츠증권은 이경수 브레인자산운용 대체투자부문 대표(전무)를 기업금융본부 산하 주식발행시장(ECM) 담당 임원으로 영입했다. 이 대표는 지난 1998년부터 삼성증권 IB본부에서 근무했고 2016년부터 7년간 KB증권 ECM3부 부서장을 역임했다. 또 지난 1월 정영채 전 NH투자증권 대표를 메리츠증권 IB 부문 상임고문으로 영입했고 올해 신설된 기업금융본부에 송창하 전 NH투자증권 신디케이션본부장을 전무로 임명했다. 메리츠증권 김종민 대표도 지난 2월 열린 실적발표에서 IB 부문 확장 전략에 "최고의 프라이싱 능력, 신속한 딜 클로징 역량, 확충된 체력을 바탕으로 IB 부문으로 영역을 넓히는 것이 전반적인 IB 사업의 균형 잡힌 포트폴리오를 완성하는 측면에서 필요하다고 판단했다"며 "기존 사업의 강점을 유지하면서도 우수한 인재 영입, 메리츠 DNA가 녹아있는 IB 비즈니스 플랫폼의 본격 가동을 통해 향후 성장이 예상되는 기업금융 시장에서 좋은 성과를 창출해 낼 것"이라고 설명했다. 윤소정 한국신용평가 수석연구원은 "최근 메리츠증권이 리테일 강화, 전통 IB 부문 강화 노력 등 사업전략 변화 계획이 발표되어 이에 대해 주목하고 있다"며 "다만 금융시장 변동성이 높고 국내외 부동산금융 관련 불확실성이 상존하고 있는 점, IB 부문 이익의존도가 여전히 높은 점을 고려하면 이익변동성이 내재돼 있다"고 분석했다. 메리츠증권이 기업금융 외연을 확장하는 가운데 금융당국이 초대형 투자은행 지정을 예고하면서 더 탄력을 받을 것으로 예상된다. 금융위원회는 이달 9일 '증권업 기업금융 제고 방안'을 발표하며 연내 초대형 투자은행을 신규 지정하겠다고 밝혔다. 초대형 투자은행으로 인가받을 경우 자기자본의 2배까지 발행어음을 발행할 수 있어 자금 확보에 유리하다. 확보된 자금으로 기업금융을 확장해 수익을 늘릴 수 있기 때문이다. 현재까지 초대형 투자은행에 지정된 곳은 △한국투자증권 △NH투자증권 △KB증권 △미래에셋증권 △삼성증권이다. 초대형 IB 조건(자기자본 4조원)을 충족한 메리츠증권은 초대형 IB 지정 신청을 준비 중인 것으로 알려졌다. 김 대표는 작년 3분기 실적발표에서 지정 신청을 긍정적으로 검토하고 있다고 언급한 바 있다.2025-04-14 18:13:36
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"위기를 기회로" 엄주성號 키움증권 데뷔 첫해 순항…초대형 IB·美 진출 한 발짝 [이코노믹데일리] 키움증권이 지난해 역대급 실적을 낸 가운데 구원투수로 등장한 엄주성 대표도 성공적인 첫해를 보냈다는 평가가 나온다. 올해는 초대형 투자은행(IB) 진입과 미국 시장 진출에 대한 도전장을 내면서 관심이 집중된다. 11일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 키움증권의 지난해 연결기준 영업이익은 1조982억원으로 집계됐다. 전년(5647억원) 대비 94.5% 급증했다. 같은 기간 당기순이익은 8349억원으로 전년(4407억원)보다 89.43% 늘었다. 키움증권이 눈에 띄게 실적 제고에 성공하면서 지난해 수장에 오른 엄주성 대표의 경영도 순항 중이다. 엄 대표는 지난 1월 취임하며 차액결제거래(CFD) 하한가 사태와 영풍제지 미수금 사태로 어려움을 겪고 있던 키움증권을 살릴 구원 투수로 등장했다. 엄 대표 체제에서 IB를 강조해 온 까닭에 지난해 순영업수익 중 특히 기업금융(IB) 수수료가 큰 폭으로 확대됐다. IB 수수료 수익은 2093억원으로 1년 전에 비해 122.9% 증가했다. 키움증권은 지난해 맘스터치 인수금융 리파이낸싱, 에코비트·비앤비코리아 인수금융을 주선하며 3분기 18억원이던 인수합병(M&A) 수수료 수익이 4분기 83억원으로 4배 가까이 불었다. 추가로 지난해 키움증권은 코셈, 피앤에스미캐닉스, 유라클 기업공개(IPO)를 주관했다. 작년 8월 서울 양천구 목동 옛 KT부지 개발 사업 브릿지론에 6100억원을 단독 투자하며 업계의 관심을 끌기도 했다. 또 본래 선두를 달리고 있는 리테일 사업에서도 꾸준히 실적을 시현하고 있다. 해외주식 거래대금 증가 영향으로 위탁매매 수수료 수익은 8.7% 상승한 7128억원을 기록했다. 해외주식 약정이 3분기 대비 32.6% 늘면서 4분기 해외주식 수수료 수익(794억원)이 국내주식 수수료 수익(656억원)을 상회했다. 해외주식 누적 거래대금은 한 분기 만에 35.2%(191조1000억원→258억3000억원) 확대됐다. 올해 엄 대표는 숙원 사업이던 초대형 투자은행(IB) 인가를 신청하겠다고 공언하며 한층 기대감이 커지고 있다. 키움증권은 올해 1월 1일자 조직개편에서 초대형 IB 준비를 담당하는 종합금융팀을 신설했는데 상반기 중 인가 신청을 완료할 예정이다. 또 미국 신규 법인 설립을 검토하고 있다. 키움증권은 오는 26일 열리는 정기주주총회에서 김익래 전 다우키움그룹 회장 장남 김동준 키움프라이빗에쿼티(PE) 대표를 사내이사로 선임하는 안건을 의결한다. '미국 전문가'로 불리는 김 대표가 이사회에 합류하면서 미국 진출에 속도가 붙을 전망이다. 키움증권 관계자는 "(김 대표의 역할은) 이사회에서 결정할 문제로 보인다"고 설명했다.2025-03-12 08:43:41
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취임 1년째 NH 윤병운號…'1조클럽' 재도전 [이코노믹데일리] 윤병운 NH투자증권 대표가 수장에 오른 지 1년째를 맞은 가운데 작년 호실적으로 강한 존재감을 입증했다. 기업금융(IB) 실적이 크게 개선했는데 올해 리테일 부문 혁신으로 '1조클럽(영업이익 1조원)' 재진입을 노린다. 7일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 NH투자증권의 지난해 연결기준 영업이익은 9010억6872만원으로 집계됐다. 전년 대비 24.16% 증가했다. 같은 기간 당기순이익은 6866억원으로 1년 전보다 24.16% 늘었다. 윤병운 NH투자증권 대표는 지난해 3월 취임해 오는 27일 취임 1년째를 맞는다. 윤 대표는 취임 첫해 호실적으로 역량 입증에 성공한 셈이다. 윤 사장은 지난 1993년 NH투자증권의 전신 LG투자증권에 입사했다. 기업금융3팀장, 커버리지 본부장, 기업금융(IB)1 사업부 대표(부사장) 등을 역임했다. 정통 IB 전문가 윤 대표의 역량으로 지난해 IB 수익은 역대 최대치를 보였다. IB 수익은 1년 만에 37.4%(2778억원→3817억원) 늘었다. NH투자증권 관계자는 "부동산 신규 딜 확보를 통해 IB 수수료 수지가 개선됐다"고 설명했다. IB 수수료 수익은 직전 분기 대비 2.9% 증가한 1064억원으로 집계됐는데, 특히 인수 및 주선 수수료가 35.5% 급증한 183억원을 기록했다. 또 기업인수합병(M&A) 및 자문 수수료가 130.65%(248억원→572억원) 늘었다. NH투자증권은 지난해 주식발행시장(ECM) 시장에서 맥쿼리인프라, 한화리츠 유상증자를, 더본코리아, 루미르 등의 기업공개(IPO) 주관했다. 또 한화생명, 삼성바이오로직스, HD현대오일뱅크 회사채 발행을 주관하며 채권발행시장(DCM) 시장에도 활약했다. 이어 쌍용씨앤이, 커넥트웨이브, 락앤락, 제이시스메디칼, 고려아연의 공개매수를 자문했다. 부동산·대체투자에서도 세운재정비촉진지구 3-2·3구역, 유안타증권 빌딩 부지 개발, 성수동 삼표 레미콘부지 프로젝트파이낸싱(PF) 주관사를 맡았다. IB 사업 집중으로 NH투자증권은 여전채(FB) 대표 주관 1위를, 유상증자 주관 및 회사채 대표 주관 2위를, ECM 주관 3위를 달성했다. 올해 NH투자증권은 약세를 보이는 리테일 부문을 강화해 수익성 개선에 주력할 방침이다. NH투자증권의 리테일 디지털 채널 부문 시장점유율은 지난 1년간 1.2%p(8.1%→6.9%) 떨어졌다. 윤 대표는 올해 신년사에서 "리테일 사업 부문은 부유층 중심의 대면채널, 디지털 부유층과 대규모 고객을 유입하는 디지털 채널로 분화 발전해야 한다"고 강조했다. 앞서 NH투자증권은 지난해 말 단행한 조직 개편에서 초부유층 대면 채널과 디지털부유층 공략하고자 리테일혁신추진부를 신설했다. 또 리테일지원본부를 리테일자문본부로 변경해 전문적인 자문서비스를 제공하고 지원하도록 업무를 확대한다. NH투자증권 관계자는 "조직 개편에서는 지속적으로 수익 창출이 가능할 수 있도록 각 사업부문별 핵심 경쟁력을 강화하고자 했다"고 설명했다. 리테일 강화로 올해 '1조클럽(영업이익 1조원 달성)' 진입에 대한 기대감도 나온다. NH투자증권의 최근 5년간 영업이익은 △2020년 7873억원 △2021년 1조2949억원 △2022년 5214억원 △2023년 7258억원 △2024년 9011억원이었다. 김지영 교보증권 연구원은 "일평균 거래 대금 증가 시 수탁수수료 수익 개선이 기대되는 가운데 NH투자증권은 높은 고객 로열티 및 다변화된 수익 기반을 바탕으로 올해 양호한 수익 시현이 기대된다"고 전망했다.2025-03-07 18:20:40
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