2024.12.25 수요일
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대신증권, 2년 만에 10호 종투사로…경쟁력 확보 관건 [이코노믹데일리] 대신증권이 지난 2020년부터 준비했던 종합금융투자사업자(종투사)에 지정되며 국내 10번째 종투사가 됐다. 다만 2년 만의 신규 지정으로, 먼저 진입한 종투사 사이에서 경쟁력 확보가 관건이 될 것으로 전망된다. 24일 금융위원회는 오후 2시 제22차 정례회의에서 대신증권에 대한 3조원 이상의 종투사 지정안을 심의·의결했다. 금융위 산하 증권선물위원회가 지난 18일 2024년 제22차 정례회의에서 해당 안건을 통과시킨 뒤 6일 만이다. 금융위 관계자는 "자기자본, 인력과 물적 설비, 이해상충 방지 체제 등 법령상 요건을 모두 갖춘 것으로 판단해 지정했다"며 "기업의 다양한 자금 수요에 대응해 나갈 것으로 기대된다"고 설명했다. 종투사란 금융당국이 지난 2013년 10월 기업금융 시장에서 적극적인 역할을 담당할 수 있도록 도입된 제도다. 3조원 이상의 자기자본을 보유하고 내부통제기준 구비 조건을 갖춘 대형 증권사를 종투사로 지정했다. 대신증권은 미래에셋(옛 대우)·메리츠·신한·삼성·키움·하나·한국투자·KB(옛 현대증권)·NH투자증권(옛 우리투자증권)에 이어 국내 10번째 종투사가 됐다. 바로 직전 지정된 곳은 키움증권(2022년 4월)이다. 대신증권은 지난 2020년부터 종투사 인가를 추진해 왔고 지난달 인가 신청서를 금융당국에 제출했다. 대신증권은 종투사 지정을 위한 선결 요건(자기자본 3조원)을 올해 3월 달성한 바 있다. 올해 9월 기준 대신증권의 자기자본은 3조2812억원이다. 종투사로 인가받을 경우 사업 다각화가 가능해지면서 수익 규모가 넓어진다. 특히 기업 신용공여 업무가 허용되고 신용공여 한도가 자기자본 100%에서 200%로 확대되면서 이자 수익이 늘어날 것으로 관측된다. 또 헤지펀드를 대상으로 자금을 대출해 주거나 컨설팅 서비스를 제공하는 프라임브로커리지 서비스(PBS)도 가능해진다. 이어룡 대신파이낸셜그룹 회장은 올해 지속가능경영 보고서에서 "증권의 종투사 진출을 통해 차별화된 경쟁력을 확보하겠다"며 "대신은 종투사 진출을 통해 기업 가치가 상승할 것"이라고 공언했다. 이번 종투사 인가로 이 회장이 올해 전략 목표로 제시한 초대형 투자은행(IB) 진출도 가속화될 전망이다. 현재까지 자기자본 4조원 이상인 초대형 IB사는 미래에셋증권, NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, KB증권 등 5곳이다. 다만 대신증권이 이제 발을 내딘 만큼 자기자본 규모가 크고 시장을 점유하고 있는 기존 종투사 간 경쟁력 확보가 쉽지 않을 것으로 전망된다. 기존 종투사의 자기자본(12월 별도기준)은 △미래에셋증권 9조7909억원 △한국투자증권 8조8719억원 △NH투자증권 7조3025억원 △삼성증권 6조8131억원 △KB증권 6조6494억원 △메리츠증권 6조1090억원 △하나증권 5조9792억원 △신한투자증권 5조4704억원 △키움증권 4조8222억원이다. 대신증권의 자기자본은 같은 기간 3조1180억원이다. 김예일 한국신용평가 연구원은 "대신증권이 상위 증권사들과 차별화되는 경쟁력을 확보하지 못할 경우 실질적으로 뚜렷한 사업기반 개선 효과를 내기는 쉽지 않을 수 있다"며 "향후 업무영역 확대에 걸맞은 영업 경쟁력 확보와 리스크 관리 등을 통한 이익 창출력의 양적·질적 개선과 함께 지속적인 자본 성장과 시장 지위 제고 등 실질적인 성과가 중요하다"고 분석했다.2024-12-24 18:02:01
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밸류업할 때 유상증자 나선 현대차證…주가는 급락, 주주는 분노 [이코노믹데일리] 현대차증권이 2000억원 규모의 유상증자 계획을 밝힌 가운데 주가가 일주일간 10% 넘게 하락했다. 유상증자 발표 이후 기존 주주들의 반발이 거세면서 밸류업을 공개한 현대차와 역행하는 행보란 지적도 나온다. 29일 현대차증권은 코스피 시장에서 1.81% 떨어진 7590원에 거래를 마치면서 52주 신저가(종가 기준)를 기록했다. 현대차증권의 주가는 지난 일주일 동안 13.46% 감소했다. 종가가 7500원대까지 떨어졌던 적은 지난 2020년 4월 2일(7560원) 이후 4년 7개월 만이다. 주가 급락 원인은 현대차증권이 지난 26일 금융감독원 전자공시시스템에 유상증자를 공시한 영향이다. 현대차증권은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 2000억원 규모로 유상증자한다고 밝혔다. 실권주 일반공모방식은 기존 주주에게 우선적으로 신주에 청약할 권리를 부여하고 나머지 잔여주식을 일반 투자자에게 공모하는 방식이다. 신주 3012만482주(보통주)가 주당 6640원에 발행될 예정이다. 자금은 차세대 원장 시스템 도입을 위한 시설자금 투자에 1000억원이 조달된다. 단기 차입금 채무상환에 225억3000만원, 기타 자금에 774억7000만원에 조달될 계획이다. 기타 자금에서 조달되는 금액은 지난 2019년 발행된 상환전환우선주(RCPS) 상환에 사용될 것으로 알려졌다. 유상증자 후 자기자본은 1조2931억원에서 1조4931억원으로 늘어난다. 나이스신용평가는 이에 "자본 확충을 통해 위험 인수 능력이 제고됨에 따라 향후 신규 영업활동 확대를 통한 수익 기반 개선에 도움이 될 것으로 판단한다"며 "이러한 자본 적정성 제고 효과 및 수익 기반 개선 효과를 고려할 때 이번 유상증자는 회사에 대한 신용도 하향 압력을 완화할 것"이라고 평가했다. 그러나 기존 주주들은 거세게 반발하며 설득력이 부족했다는 비난이 이어진다. 현대차증권 네이버 종목토론실에는 "채무를 왜 주주가 갚느냐", "2000억원이 없어서 소액주주에게 달라고 하느냐", "이래서 국장을 떠난다", "유상증자를 맘대로 못하게 상법 개정해야 한다", "대규모 유상증자한 증권사는 처음"이라는 등의 글이 올라왔다. 유상증자는 주식 수가 늘어 기존 소액주주들의 주주 가치가 희석되거나 하락할 수 있다. 주주들이 반대하는 또 다른 이유는 시가총액에 맞먹는 규모로 유상증자를 진행하기 때문이다. 현대차증권의 시가총액(29일 기준)은 2406억9800만원으로 유상증자 규모는 29일 기준 시총 대비 83.09%에 해당한다. 기존 상장주식만큼 유상증자할 경우 주당 가치가 절반 가까이 하락할 수 있다. 현대차증권이 유상증자를 공시한 다음 날 현대차는 주주 가치 제고를 위해 자기 주식을 1조원을 사들이겠다는 자사주 매입 계획을 발표했다. 현대차증권은 오는 12월 기업가치 제고 계획을 발표할 예정이지만 주주들의 반발을 해소할 수 있을지는 미지수다. 현대차증권 관계자는 "이번 자본 확충을 통해 종합금융투자사업자(종투사)의 교두보를 마련할 것"이라며 ""증자를 통한 성장동력 확보와 그를 통한 사업 확대, 기업가치 제고의 선순환 구조를 마련한다는 목표"라고 설명했다.2024-11-29 19:29:59
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키움증권, 부동산 PF에 도전장…초대형 IB 기대↑ [이코노믹데일리] 키움증권이 엄주성 대표가 취임한 뒤 '우량 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 딜'을 공략하며 부동산 금융 사업을 넓히고 있다. 부동산 시장 불황으로 수익이 급감한 타 증권사에 비해 키움증권은 우량 부동산 PF를 타깃으로 자산을 넓히면서 초대형 투자은행(IB)에 대한 기대감도 커지고 있다. 4일 업계에 따르면 키움증권은 지난달 '목동 옛 KT부지 개발사업' 브릿지론에 6100억원을 단독 투자했다. 브릿지론은 토지매입 등 본 PF가 승인되기 전 사업 초기에 필요한 초단기 자금을 뜻한다. 전체 금융권 PF 대출 브릿지론 잔액은 1분기 기준 17조4000억원으로, 키움증권이 이번에 추진한 사업은 3.5%에 해당하는 수치다. 해당 사업은 서울 양천구 목동 924번지 일원에 지하 6층부터 지상 48층까지, 3개동 주거형 오피스텔 658실과 근린생활시설을 짓는다. 서울 핵심 주거 지역의 대형 개발 사업으로 주목을 받았지만 PF 자금 경색으로 사업이 지연됐다. 기존 KT전산센터를 철거한 뒤 2025년에 PF로 전환될 예정이다. 엄주성 사장이 지난 1월 취임한 뒤 부동산 부문에 대한 투자를 적극적으로 확대해 왔다. 앞서 부동산 PF를 담당하는 구조화금융본부를 구조화금융 부문으로 승격했다. 키움증권은 지난 3월 부산 범일동 주상복합개발사업에 2000억원 규모의 PF 대출을 지원했다. 지난 4월 수원시 권선구 주택재개발단지 사업에도 1500억원 PF 자금 조달을 완료했다. 이에 상반기 부동산 수익도 급등했다. 부동산금융 관련 수수료 수익은 1분기 351억원, 2분기 474억원으로 상반기 825억원으로 집계됐다. 지난해 상반기(292억원)보다 182.5% 급등했다. 키움증권이 올 하반기 초대형 투자은행(IB) 인가 신청한다고 밝히면서 이번 부동산 PF 우량 딜 추진이 더욱 기대감을 높이고 있다. 키움증권 관계자는 "보유 PF 규모가 낮고 자금 여력이 있어 우량 PF 사업장 발굴하고 딜을 추진했다"며 "이번 빅딜은 옥석 가리기를 통해 대형 시공사가 참여하는 우량 PF사업장을 발굴하고 딜을 완결하는 키움증권의 역량이 십분 발휘됐다"고 설명했다. 키움증권의 부동산금융 익스포저는 상반기 기준 자기자본의 46%로 타 종합금융투자사업자 평균(50.4%)보다 낮다. 부동산금융 중 부동산 PF 비중은 약 70%로, 이중 브릿지론(토지담보 포함) 비중은 26%, 선순위 비중은 93%를 차지한다. 김예일 한국신용평가 연구원은 "부동산 PF에 대한 사업성 평가를 진행한 결과 키움증권은 자산 건전성을 보수적으로 관리하고 있었기에 추가적인 자산 건전성 저하 영향은 크지 않았다"며 "부동산금융의 질적 위험을 고려할 때 적정한 수준으로 충당금을 적립한 것으로 판단되며, 동사의 우수한 자본완충력을 감안할 때 부동산금융 우발 부채 관련 신용위험 영향은 제한적"이라고 분석했다.2024-09-04 18:05:56
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