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토스인슈어런스, 설계사 '디지털 온보딩 시스템' 구축 [이코노믹데일리] 토스인슈어런스가 신규 설계사의 초기 업무 준비 절차(온보딩)를 전면 전산화한 '디지털 온보딩 시스템'을 구축했다고 15일 밝혔다. 이번 시스템은 신규 설계사가 업무를 시작하기 위해 거쳐야 했던 교육 안내프로그램 설치·인증·시스템 설정 등 복잡하게 분산돼 있던 절차를 하나의 흐름으로 통합한 것이 특징이다. 이를 통해 설계사의 초기 적응 속도를 높이고 사용자 경험을 개선했다. 기존에는 설계사가 △전사적 자원관리(ERP) △고객 관계 관리(CRM) △영업지원 애플리케이션(앱) △보안 프로그램 △인증 시스템 등 다양한 환경을 개별적으로 설정해야 해 교육 담당자의 수동 안내에 의존하는 경우가 많았다. 이 과정에서 평균 90분 이상이 소요되며 반복적인 시행착오가 발생해 왔다. 디지털 온보딩 시스템 도입 이후 설계사는 개인별 링크를 통해 교육 일정 확인부터 필수 프로그램 설치·인증·시스템 설정까지 단계별로 진행할 수 있으며 미완료 단계가 있을 경우 시스템이 자동으로 안내한다. 이에 따라 계정 세팅에 소요되던 시간은 평균 90분에서 10분으로 90% 단축됐다. 또한 토스의 일관된 시각 언어와 커뮤니케이션 방식을 반영해 설계사의 초기 경험을 브랜드 중심으로 표준화했다. 사용 흐름과 안내 메시지에는 문제 해결 중심의 업무 방식과 신뢰 기반 조직 문화가 반영돼 설계사가 업무 과정에서 자연스럽게 회사의 일하는 방식을 이해할 수 있도록 설계됐다. 토스인슈어런스는 향후 CRM 인사 정보와 온보딩 데이터, 성과 관리를 연계해 설계사의 시작부터 적응, 성장까지를 데이터 기반으로 지원하는 구조로 확장할 계획이다. 토스인슈어런스 관계자는 "온보딩은 설계사가 회사와 처음 연결되는 지점인 만큼 단순한 절차 안내가 아니라 일하는 방식과 기준을 함께 전달하는 과정"이라며 "초기 경험을 정교하게 설계하는 것이 설계사의 장기적인 성장과 고객 신뢰로 이어진다고 보고 시스템을 고도화했다"고 말했다.2026-01-15 13:29:27
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KB라이프, 2025 금융소비자보호 우수 GA 세미나 개최 [이코노믹데일리] KB라이프가 지난 10일 서울 강남구 KB라이프타워에서 금융소비자 보호를 위한 종합 컨설팅 제공·법인보험대리점(GA)와의 파트너십 강화를 위해 '2025 금융소비자보호 우수 GA 세미나'를 개최했다고 11일 밝혔다. 이번 세미나에는 수도권 지역 제휴 GA의 소비자보호 총괄책임자·민원 담당자·내부통제 담당자 등이 참석했으며 안종인 법무법인 태평양 변호사가 금융소비자보호법·내부통제 방안 등에 대한 실무 중심 강의를 진행했다. 또한 소비자 보호를 위한 완전판매 문화 확산에 기여한 우수 GA를 대상으로 시상식도 개최됐다. 주요 시상 GA는 △토스인슈어런스(대상) △엑셀금융서비스(금상) △더베스트금융서비스(은상) △프라임에셋(동상) 등이다. KB라이프 관계자는 "GA는 고객과 가장 가까운 접점에 있는 만큼 소비자 보호의 최전선에 있다"며 "앞으로도 KB라이프는 GA와의 파트너십을 더욱 공고히 해 고객 신뢰에 기반한 건강한 영업문화가 정착될 수 있도록 지속적으로 지원할 것"이라고 말했다.2025-12-11 13:43:46
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토스인슈어런스·삼성생명, 금융소비자 보호 업무 협약 체결 [이코노믹데일리] 법인보험대리점(GA) 토스인슈어런스가 삼성생명과 금융소비자 보호 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다. 이번 협약을 통해 양사는 △위·수탁 업무 관련 리스크 감소를 위한 내부통제 및 자율점검 업무 △금융소비자 보호를 위한 민원처리 및 예방활동 △향후 금융소비자 보호를 위해 필요하다고 양사가 합의하는 업무 등에서 협업할 계획이다. 토스인슈어런스는 최근 대면 영업을 본격화하고 디지털 기반 상담 관리 환경을 통해 상담 기록·고객 피드백의 투명한 관리를 강화하고 있다. 상담 종료 후 순추천지수(NPS)와 서술형 고객 의견(VOC)을 수집해 잠재 리스크를 조기 식별하며 필요한 경우 재상담·검증 절차를 실시한다. 토스인슈어런스는 향후 금융사 협력을 확대하고 소비자 보호라는 대원칙 하에 교육·평가·운영 체계를 지속 발전시킬 예정이다. 토스인슈어런스 관계자는 "두 회사가 축적한 경험을 공유해 건전한 보험 시장 질서 확립에 기여하겠다"고 말했다.2025-12-08 08:51:14
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토스인슈어런스, 전 직원 AI 자율 활용...업무 혁신 가속화 [이코노믹데일리] 법인보험대리점(GA) 토스인슈어런스가 전 직원의 자율적인 인공지능(AI) 활용 문화가 자리잡고 있다고 18일 밝혔다. 토스인슈어런스는 올해 하반기부터 '레벨업 챌린지'를 통해 실무에서 AI를 활용한 결과와 노하우를 공유한다. 직원들은 ChatGPT-5를 기본 업무 도구로 사용하며 생성형 AI·자동화 스크립트·데이터 정리 등 다양한 방식으로 활용 경험을 쌓는다. 레벨업 챌린지 우수 사례로 선정된 직원은 △Google Sheets △Slack △Apps Scrip 등을 연동한 실시간 알림 시스템을 구축해 반복적인 데이터 입력·교육 관리 과정을 AI에게 맡겼다. 다른 우수 사례 직원은 매월 파트너사에 제공하는 보고서 업무에 생성형 AI를 도입해 데이터 정리·분석 요약 문장 등 초안 작성 업무를 자동화했다. 토스인슈어런스는 향후 전사적 AI 활용 역량을 강화해 축적된 경험, 실험을 바탕으로 보험 산업의 업무 방식 혁신을 추진할 계획이다. 토스인슈어런스 관계자는 "이제는 직원들이 자발적으로 AI를 활용해 일하는 방식을 새롭게 탐색하고 있다"며 "직원들의 작은 문제 의식에서 출발한 시도가 변화을 이끌었고 이를 공유하며 함께 성장하는 문화를 확산할 것"이라고 말했다.2025-11-18 09:01:14
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토스인슈어런스, 추석 연휴 보험 체크포인트 5가지 소개 [이코노믹데일리] 법인보험대리점(GA) 토스인슈어런스가 다가오는 추석 연휴를 대비하기 위한 '보험 체크포인트' 5가지를 소개했다. 1일 토스인슈어런스에 따르면 추석 연휴 주요 대비 사안은 △디지털 범죄 △주택 화재·도난 △명절 가사·조리 중 사고 △반려동물 안전 △부모님 건강 보장 점검 등이다. 먼저 연휴 기간은 스미싱·보이스피싱 범죄가 급증하는 시기로 명절 안부 메시지·택배 배송 안내 위장 문자로 인해 피해가 발생할 수 있다. 경찰청에 따르면 올해 1~7월 피싱 범죄 피해 금액은 7992억원으로 전년 대비 95% 증가했다. 연휴 동안 집을 장기간 비워둘 시에는 화재·누수·도난 등 위험에 대비해야 한다. 토스인슈어런스는 화재보험·가재 도난 보장 특약 점검과 함께 부모님 거주지의 전기·가스 설비 노후 상태 등을 확인하라고 조언했다. 명절 상차림·가사 노동 시에도 화상·칼로 인한 상해·장시간 노동으로 인한 근골격계 통증이 발생할 수 있다. 해당 위험은 실손보험·상해 특약을 통해 대비가 가능하다. 또한 추석 기간 반려동물과 이동할 계획이라면 펫 보험도 고려해볼 만하다. 긴 이동·낯선 환경은 반려동물에게 소화장애·부상·스트레스성 질환을 일으킬 수 있다. 마지막으로 토스인슈어런스는 낙상·골절 등 고령층에게 자주 발생하는 사고에 대비하기 위해 실손보험 유지 여부·상해 및 간병 특약 점검을 제안했다. 토스인슈어런스 관계자는 "명절 연휴는 가족과 함께하는 따뜻한 시간이지만 그만큼 생활 속 위험 요인도 곳곳에 숨어 있다"며 "보험 전문가가 제안하는 체크포인트를 꼭 참고해 필요한 보장을 미리 점검해두면 연휴를 보내는 데 도움이 될 것"이라고 말했다.2025-10-01 16:05:23
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