자산관리(WM) 사업 확대를 목적으로 지난 2022년 9월부터 추진된 WM 클럽은 작년까지 3개 기수, 90명의 PB가 참여했다. 유안타증권은 WM 클럽이 체계적인 교육 과정과 육성 프로그램으로 금융상품 판매 인력의 전문성을 강화해 우수 PB 양성에 기여하고 있다.
상품전략본부와 투자컨설팅본부 간 협업을 기반으로 한 2025 WM 클럽은 PB 총 100명을 대상으로 한다. 해외투자 수요 증가에 따라 전문성 향상 및 세일즈 역량 강화를 위해 '해외투자 마스터 과정'으로 운영한다. 교육에 참여하는 PB들은 각 차수마다 10주 과정의 온·오프라인 집중 교육으로 해외투자 전문 지식을 학습할 예정이다.
교육 과정은 △해외투자 금융상품 심층 분석 및 최신 금융 트렌드 △매크로(Macro)를 활용한 글로벌 투자 분석 △벤처캐피탈(VC) 및 기업공개(IPO) 시장 동향 △주요 세제 등으로 구성됐다. 우수 PB, 해외 운용사 매니저 초청 강연회 등도 지원한다.
홍동훈 유안타증권 상품전략본부장은 "해외투자 수요 증가에 맞춰 고객별 니즈를 반영한 맞춤형 상품과 금융 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있다"며 "앞으로도 영업점 PB들의 전문성 강화와 완전판매 원칙 준수를 최우선으로 생각하고 금융상품 시장에서 고객 신뢰도를 더욱 높일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 설명했다.
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