KB국민카드, 4억 달러 규모 지속 가능 연계 신디케이트론 조달

[이코노믹데일리] KB국민카드가 국내 여신전문금융회사 최초로 4억 달러 규모의 지속 가능 연계 신디케이트론을 조달했다고 21일 밝혔다.
 
이번 신디케이트론의 대주단은 홍콩·대만·일본 등의 글로벌 은행이며 3년 단일 만기구조(트랜치)·지속 가능 연계 대출 형태로 조달됐다. 약정서 상 기입된 지표(KPI) 달성 시 대출금리가 하향되는 구조다. KPI 지표는 환경·사회·지배구조 경영 목표에 맞춰 △친환경 △소상공인 지원 △저신용자 신용 개선 지원 등으로 구성됐다.
 
신디케이트론은 복수의 금융기관들로 대주단을 구성하고 차입자에게 공통 조건으로 내주는 대출이다. 지속 가능 연계 방식으로 조달하면 차입자 대출 금리를 ESG 경영 목표와 연계해 설정한다.
 
KB국민카드는 지난해 4억 달러 규모 신디케이트론 조달 이후 올해에도 글로벌 대출 시장에서 4억 달러의 자금을 조달했다. 이번 발행은 한국투자증권에서 단독 주관했으며 자금 사용 목적은 일반 운영 자금이다.
 
KB국민카드 관계자는 "이번 조달은 글로벌 매크로 변동성이 높은 상황에도 불구하고 KB국민카드가 글로벌 투자자들과 꾸준히 소통하며 신뢰를 축적해온 결과물"이라며 "향후 지속적인 해외 조달을 위한 기반을 마련했다는 점에서 의의가 있다"고 말했다.