2024.11.22 금요일
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BNK금융, 3분기 누적 순익 7051억원…"주주환원율 50% 목표" [이코노믹데일리] BNK금융그룹은 올해 3분기 누적 기준 당기순이익(지배기업 지분) 7051억원을 거뒀다. 이는 전년 동기 대비 406억원(6.1%) 늘어난 수치다. 30일 BNK금융은 실적공시를 통해 올해 3분기 당기순이익은 2128억원으로 지난해 같은 기간(2043억원)보다 4.2% 늘어났다고 밝혔다. BNK금융 관계자는 "부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 부실자산 증가로 인해 대손 비용이 증가했음에도 불구하고 이자이익과 유가증권 관련 이익 등 비이자이익이 증가함에 따라 전년 동기 대비 당기순이익이 증가했다"고 설명했다. 주요 계열사인 은행 부문에서는 BNK경남은행이 3분기 누적 기준 21.5% 증가한 2908억원의 당기순이익을 기록해 실적 증가를 견인했다. 반면 BNK부산은행은 지난해보다 2.1% 감소한 3847억원을 거두는 데 그쳤다. 비은행 부문은 유가증권 관련 이익 증가에도 불구하고 부실자산이 늘면서 충당금 전입액 규모가 확대돼 전년 동기 대비 7.4% 감소한 1241억원의 당기순이익을 나타냈다. BNK투자증권(-122억원)은 당기순이익이 지난해 같은 기간보다 감소했지만 △캐피탈(+16억원) △저축은행(+17억원) △자산운용(+9억원) 등은 전년 동기 대비 증가했다. 그룹 자산건전성 지표인 고정이하여신비율(NPL)은 1.18%로 전 분기 대비 4bp(1bp=0.01%p) 하락했지만, 연체율은 0.98%로 전 분기 대비 4bp 상승했다. 부동산 PF 사업성 평가기준 변경과 경기둔화에 따른 부실 증가가 반영되면서 악화했다는 분석이다. 그룹 자본적정성 지표인 보통주자본(CET1)비율은 적정이익 실현과 적극적인 위험가중자산(RWA) 관리로 전분기대비 15bp 상승한 12.31%로 개선됐다. 개선된 CET1비율을 바탕으로 BNK금융은 이날 주주환원 확대를 위한 '기업가치 제고(밸류업)' 계획을 발표했다. 핵심목표는 자기자본이익률(ROE) 10% 이상 달성이다. 올 3분기 말 기준 그룹 ROE는 8.97%다. 아울러 △CET1비율 12.5% 지향 △위험가중자산(RWA) 성장률 연 4% 이내 △2027년까지 주주환원율 50% 이상 달성 등 세 가지 목표를 제시했다. 권재중 BNK금융 CFO(최고재무책임자)는 "수익성 핵심목표를 ROE 10%로 수립하고, 안정적인 수준의 RWA 성장을 통한 자본 효율성 제고와 그룹의 펀더멘털 강화를 위해 최선을 다할 예정"이라며 "중기 CET1비율 목표를 12.5%로 설정하고 주당배당금을 안정적으로 확대하는 범위 내에서 자사주 매입·소각 비중을 최대화해 2027년까지 50% 이상의 주주환원율을 달성하기 위해 노력하겠다"고 말했다.2024-10-30 18:17:38
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우리금융, 3Q 누적 순익 2.6조…작년 연간실적 넘겼다 [이코노믹데일리] 우리금융그룹은 올해 3분기 누적 당기순이익이 2조6591억원으로 전년 동기 대비 9.1% 증가했다고 밝혔다. 3개 분기 만에 지난해 연간 실적(2조5063억원)을 초과 달성하며 '연간 당기순이익 3조원'을 향한 순조로운 행보를 보였다. 25일 우리금융은 실적발표를 통해 3분기 당기순이익(지배기업 지분 순이익 기준)은 시장 기대치(8933억원)를 상회한 9036억원으로 지난해 같은 기간보다 0.6% 증가했다고 전했다. 이로써 2분기 연속 9000억원대에 안착했고, 그룹 자기자본이익률(ROE) 또한 10.82%를 기록해 안정적인 이익창출 능력을 입증했다. 3분기 누적 이자이익은 전년 동기 대비 0.2% 증가한 6조6150억원으로 나타났다. 시장금리 하락으로 인한 은행 순이자마진(NIM)의 하방 압력에도 불구하고 기업대출 중심의 견조한 자산 성장을 바탕으로 전년 동기 수준을 유지했다. 같은 기간 누적 비이자이익은 전년보다 53.1% 증가한 1조3780억원을 기록했다. 우리금융 관계자는 "그동안 추진해 온 수익구조 다변화 노력의 결과로 은행과 비은행 부문 수수료 이익이 고르게 성장했다"며 "유가증권 관련 이익도 증가세를 유지해 비이자이익 성장세를 뒷받침했다"고 설명했다. 이자이익과 비이자이익을 합한 3분기 누적 순영업수익은 전년 동기 대비 6.6% 증가한 7조9927억원을 거뒀다. 그룹 판매관리비용률은 적극적인 비용 관리 노력에 힘입어 39.6%를 기록했다. 이는 전 분기에 이어 40%를 하회한 수치로, 하향 안정화 추세가 이어졌다. 대손비용은 3분기 누적 기준 1조2546억원으로 전년 동기 대비 16.3% 증가했다. 우리금융 측은 불확실성에 선제적으로 대비한 일회성 요인 등에 기인한다고 부연했다. 자산건전성 지표인 무수익여신(NPL)비율은 그룹 0.55%, 은행 0.21%로 전년 말 대비 소폭 상승에 그쳤으나 NPL커버리지비율은 그룹 152.3%, 은행 270.2%를 보이며 업계 최고 수준의 리스크 관리 능력을 증명했다. 계열사별로는 우리은행의 3분기 순이익이 8520억원으로, 그룹 전체 당기순이익의 94%를 차지했다. 이어 우리카드 560억원, 우리금융캐피탈 360억원, 우리투자증권 60억원 등으로 집계됐다. 이날 우리금융 이사회는 이런 성과를 바탕으로 3분기 배당금을 주당 180원으로 결정, 주주환원에 대한 약속을 성실히 이행, 지난 7월 발표한 '기업가치 제고계획'을 차질 없이 이행하겠다는 의지를 분명히 했다. 당시 중장기 밸류업 목표를 보통주자본(CET1)비율 기반 주주환원 역량 제고로 설정하고 △지속 가능 자기자본이익률(ROE) 10% △CET1비율 13% △총주주환원율 50% 등을 달성하겠다고 설정한 바 있다. 올해 3분기 기준으로 △ROE 10.82% △CET1비율 12.0% △총주주환원율 33.8%로 나타났다. 우리금융 관계자는 "시장 컨센서스를 뛰어넘는 실적을 달성한 우리금융은 사업 포트폴리오 다변화와 기업가치 제고를 위한 노력이 '코리아 밸류업 지수 편입'이란 성과로 이어졌다"며 "지정학적 리스크와 미국 대선 등 글로벌 불확실성에 적극 대응해 연말까지 안정적인 실적을 이어가며 더 높아진 시장의 기대치에 부응할 것"이라고 말했다.2024-10-25 16:48:46
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저축은행 3사 '취약' 등급…이달 적기시정조치 이뤄지나 [이코노믹데일리] 금융당국이 저축은행 3곳의 자산건정성 지표에 ‘취약’ 등급을 확정했다. 이에 따라 조만간 경영 개선을 위한 적기시정조치 여부를 논의할 전망이다. 1일 금융권에 따르면 금융위원회는 금융감독원이 지난 6월 저축은행 3개사에 대해 실시한 경영실태평가의 최종 평가 등급을 전달받았다. 금감원이 저축은행 3개사의 3월 말 기준 자산건전성 지표에 대해 실시한 경영실태평가 자산건전성 등급은 4등급(취약)으로 확정됐다. 금융권에서는 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 대출의 부실화가 전체 자산건전성 지표를 악화시킨 것으로 보고 있다. 저축은행은 브릿지론 위주로 PF 대출을 취급하는데 PF 경기가 악화하면서 브릿지론 사업장의 건전성이 저하, 전체 건전성 지표가 하락했다는 분석이다. 실제 전체 79개 저축은행의 6월 말 기준 고정이하여신비율은 11.5%로 전년 말(7.75%) 대비 3.77%포인트(p) 오른 바 있다. 나이스신용평가에 따르면 14개 저축은행의 고정이하자산 중 부동산 PF대출의 고정이하자산이 차지하는 비중은 지난해 말 68%에서 올해 6월 75.9%로 7.9%p 상승했다. 상호저축은행업 감독규정에서는 경영실태평가 종합평가등급이 3등급이거나 자산건전성 또는 자본적정성 평가등급이 4등급 이하면 적기시정조치 '권고' 등급 대상이 될 수 있다. 적기시정조치는 경영개선권고, 경영개선요구, 경영개선명령으로 나뉜다. 권고 등급을 부과받은 저축은행은 △인력·조직운영 개선 △경비 절감 △영업소 관리 효율화 △유형자산 등 투자 제한 및 신규업무영역 진출 제한 △부실자산 처분 △자본금 증액 △이익배당 제한 △특별대손충당금 설정 등 조치가 필요하다. 금융위는 이달 중순 이들 3개사에 경영개선계획서를 제출하도록 했다. 조만간 이들 저축은행에 대한 적기시정조치 여부를 결정할 예정이다. 다만 이번 등급 확정 이후 실제 적기시정조치를 부과받는 저축은행은 1∼2개사에 그칠 것으로 보인다. 최근 1∼2개사의 경우 연체율과 고정이하여신비율 등 자산건전성 지표가 개선돼 경영개선계획 제출 이후 금융위로부터 적기시정조치를 유예받을 수 있다고 알려졌다.2024-10-01 14:57:07
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5대 금융지주 부실채권, 상반기 2.5조 '쑥'…KB금융 최다 [이코노믹데일리] 올해 상반기 5대 금융지주(KB·신한·하나·우리·NH농협)의 부실채권(NPL)이 6개월 새 2조5000억원가량 증가한 것으로 나타났다. 고금리 장기화와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 후폭풍이 거센 탓인데, 그중 KB금융지주의 부실채권 규모가 가장 컸다. 23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 5대 금융지주의 올 상반기 기준 고정이하여신은 14조9204억원으로 집계됐다. 이는 지난해 말(12조2425억원) 대비 2조4779억원 늘어난 규모다. 고정이하여신 비율도 같은 기간 0.63%에서 0.73%로 0.1%p 뛰었다. 금융기관은 여신을 건전성 정도에 따라 △정상 △요주의 △고정 △회수의문 △추정손실 5단계로 나눈다. 이 중 연체기간이 3개월 이상인 △고정 △회수의문 △추정손실을 고정이하여신이라 한다. 통상 부실채권(NPL)이라고도 부른다. 고정이하여신 비율이 높으면 그만큼 부실 자산이 많은 금융사라 판단한다. 올해 상반기 금융지주별 고정이하여신을 살펴보면 KB금융이 5조2380억원으로 가장 많았다. 총여신 중 고정이하여신이 차지하는 비율도 1.10%로 가장 높았다. 이어 △신한금융 3조4192억원·0.78% △하나금융 2조1690억원·0.52% △우리금융 2조1690억원·0.52% △농협금융 1조9462억원·0.59% 순이었다. 이들 지주사의 고정이하여신이 우상향을 그린 요인으로는 고금리 장기화와 부동산 PF 구조조정 영향이 꼽힌다. 고금리로 차주의 빚 상환 능력이 떨어진 데다, 건설 경기 침체로 PF대출 연체 우려에 따라 부실채권이 확대됐다. 여기에 금융당국이 부동산PF 사업장 재평가 지침을 내리면서 책임준공형 관리형(책준형) 사업장 재분류 등 영향이 커 부실채권 규모가 더 증가했다는 게 업계 중론이다. 따라서 금융지주들은 부동산PF 관련 올 2분기 추가 대손충당금을 적립했다. 대손충당금은 금융사가 회수 불가능하다고 예상되는 채권을 대손상각비라는 비용 계정을 설정해 미리 처리하는 것을 말한다. 충당금 규모가 늘어난 만큼 부실규모도 커진 것과 같다. 그 가운데 KB금융의 경우 가장 많은 규모로 부실채권이 불어나면서 자산건전성 관리에 대한 우려도 나온다. 다만 KB금융 측은 충당금이 많이 늘어난 이유로 부동산 신탁 영향이 컸다는 입장이다. KB금융 관계자는 "부동산 신탁 자체가 어려운 사정인데 가장 타격을 받는 게 책준형 상품"이라며 "당사는 책준형 상품 사업장을 비롯해 전 사업장을 점검하면서 보수적으로 예상 순익을 산출하고 충당금을 적립했다"고 말했다. 그러면서 "부동산PF 관련 충당금이 2분기에 많이 늘어난 것은 부동산 신탁 영향"이라고 설명했다.2024-08-23 16:37:22
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SC제일은행, 상반기 당기순이익 2040억원…전년 比 2.5%↓ [이코노믹데일리] SC제일은행은 올해 상반기 당기순이익 2040억원을 기록해 전년 동기(2092억원)보다 52억원(2.5%) 감소했다. 14일 SC제일은행은 올해 상반기 경영 실적 발표를 통해 상반기 2040억원의 당기순이익을 시현했다고 밝혔다. 이는 비이자이익의 성장, 철저한 비용 관리 및 대손충당금 전입액의 감소에도 불구하고 홍콩H지수(항셍중국기업지수) 주가연계증권(ELS) 상품의 배상 추정액(969억원)을 일회성 영업외비용으로 인식한 데 따른 것이다. 같은 기간 영업이익은 3471억원으로 전년 동기(2782억 원)보다 689억원(24.8%) 늘었다. 이자이익은 순이자마진(NIM)의 개선에도 불구하고 자산 규모의 감소로 전년 동기 대비 5.3% 감소했다. 비이자이익은 소매금융그룹 자산관리(WM) 부문의 판매수수료 등이 증가해 전년보다 14.2% 늘었다. 비용의 경우 정기적 임금 인상으로 인건비가 증가했음에도 관리 및 절감 노력으로 전년 동기(4802억원)보다 439억원(9.1%) 감소했다. 대손충당금전입액의 경우 전년 동기에 발생한 기업대출 충당금 및 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 관련 선제적인 추가 적립 충당금이 기저 효과로 나타남에 따라 전년 동기 대비 345억원 감소한 216억원을 기록했다. 기타충당금전입액은 상생금융지원 자율프로그램 관련 충당금의 영향으로 284억원을 나타냈다. 총자산순이익률(ROA)은 0.48%로 전년 동기 대비 0.06%p 증가했다. 자기자본순이익률(ROE)은 7.65%로 지난해보다 0.28%p 감소했다. 금리 상승과 경기 침체 등의 여파로 기업 및 가계 고정이하여신이 늘어남에 따라 고정이하여신비율은 0.43%로 전년보다 0.12%p 상승했다. 대손충당금적립률은 전년 대비 22.54%p 하락한 211.17%를 기록했다. SC제일은행 관계자는 "지속적이고 선제적인 리스크 관리를 통해 어려운 경제 여건에 능동적으로 대응하면서 자산 건전성은 여전히 견실한 수준을 유지하고 있다"고 설명했다. 올해 6월 말 자산 규모는 전년 12월 말(85조7008억원)보다 6947억원(0.8%) 증가한 86조3955억원으로 집계됐다. 국제결제은행(BIS) 총자본비율(CAR)은 21.62%로 지난해 초 바젤3 최종안 도입 이후 6분기 연속 20%를 상회하고 있다. 보통주자본비율(CET1)도 17.69%를 기록하는 등 지속적으로 감독당국의 요건을 상회하면서 충분한 손실 흡수력 및 자본 건전성을 유지 중이다. SC제일은행은 SC그룹의 ESG(환경·사회·지배구조) 정책 방침에 따라 지속 가능한 성장을 위한 금융 투자, 리스크 관리, 지배구조 체제를 운영·실천하고 있다. 국내 최고의 지배구조 체계와 선진적인 기업문화 구축에 힘입어 은행권 최초로 한국ESG기준원(KCGS)으로부터 2019년부터 지난해까지 5년 연속 지배구조 A+ 등급을 획득하기도 했다.2024-08-14 17:40:08
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'제2 티메프 사태' 터질까…이커머스 업계 재무 건전성 현주소는 [이코노믹데일리] “티몬과 위메프에는 재무조직이 없고, 큐텐테크놀로지(큐텐테크)를 용역해 재무를 위탁하고 있는데, 재무 본부장이 총괄하고 있어서 (재무 상황을) 모릅니다.” (류광진 티몬 대표·류화현 위메프 대표) ‘티메프(티몬+위메프)’ 대금 정산 지연 사태로 촉발된 이커머스 업계의 재무 건전성과 리스크 관리가 화두로 떠올랐다. 갚아야 하는 빚과 비교해 판매대금으로 지급할 충분한 현금을 보유하지 않으면 자칫 ‘제2의 티몬 사태’가 발생할 수 있다는 분석이 나오고 있기 때문이다. 티메프의 경우 내부에 재무조직이 없어 모회사 큐텐이 재무관리를 총괄했는데 티몬·위메프 대표가 회사의 재무 상황을 인지하지 못하는 기형적 구조로 운영됐다. 이에 지난 30일 국회 정무위에서는 느슨한 규제와 관리 감독이 도마에 오르며 당장 규제를 강화해야 한다는 의견이 모아졌다. 1일 업계에 따르면 국내 주요 이커머스 가운데 티메프의 단기현금 비중이 최저 수준인 것으로 나타났다. 네이버와 무신사, 쿠팡 등 자체 PG사를 운영하는 주요 대형 이커머스 및 자회사 7곳의 지난해 감사보고서를 보면 1년 내 갚아야 하는 유동부채 대비 유동성 비율은 대부분 금감원 기준인 50% 이상을 충족하고 있었다. 지마켓(112%), 쿠팡페이(107%), 쓱닷컴(133%), 11번가(91%) 등이 대표적이다. 금감원의 전자금융업자 경영지도 기준에 따르면 유동비율(유동부채 대비 유동자산 비중)은 50% 이상이어야 한다. 또 부채가 자산을 초과하면 안되며 납입자본금과 미상환잔액 대비 자기자본비율이 20% 이상이어야 한다. 그러나 티몬(2022년)과 위메프(지난해)의 유동비율은 각각 18%, 19%였다. 양사 모두 자산대비 부채가 더 많았고, 자기자본금보다 미상환잔액 비중이 높았다. 티몬과 위메프의 현금성 자산 비율은 각각 1%, 2%에 불과했다. 금감원 경영지도 기준 이상으로 리스크에 대비하는 업체도 있다. 단기상환 가능한 현금비율(유동부채를 현금성 자산으로 나눈 값)을 기준으로 보면 쿠팡페이는 81% 수준이다. 단기상환 가능한 현금비율이 80% 이상인 업체는 1년안에 갚아야 하는 돈이 1억원이면 당장 오늘 내일 중 8000만원 이상을 현금으로 상환할 능력이 있다는 뜻이다. 지마켓은 56%, 컬리페이는 35% 수준이었다. 반면 티몬과 위메프는 한 자릿수로 나타났다. 이번 티메프 사태 이후 이커머스에 대한 재무와 자산건전성 감독은 더욱 강화될 전망이다. 지난 30일 진행된 국회 정무위원회에서 처음 공개된 티메프와 금융감독원(금감원)이 각각 맺었던 경영개선협약(MOU)이 사실상 허울뿐이었음이 드러났다. 이날 공개된 MOU에는 △경영지도비율 개선 의무 △경영개선계획의 성실한 이행 및 이행실적 보고 △경영개선계획의 수정 △경영개선계획 불이행시 조치 △MOU 효력발생 및 유효기간 △경영지도비율 개선 목표치 등이 담겼다. 티몬과 위메프는 매 분기마다 목표 유동성 비율을 제시했지만 결과는 그에 못미쳤던 것으로 파악됐다. 더 큰 문제는 양사가 이같은 목표를 달성하지 못했음에도 주의조치가 미흡했다는 점이다. 금감원은 지난해 말 회사 측과 2차 MOU를 맺으면서 ‘사업자에게 미상환, 미정산 잔액 보호조치(신탁, 보증보험 등) 방법을 강구하고 노력하도록 하는 의무를 부과하고 3년 내 비율 미준수시 분사를 유동하는 등으로 경영개선계획을 보완한다’는 내용을 담았다. 그러나 미정산잔액 보호조치는 수반되지 않았다. 이에 이커머스 업계의 판매자에 대한 정산주기, 자율규제 영역을 손봐야 한다는 지적이 이어지고 있다. 이헌승 국민의힘 의원은 “전자상거래업에는 판매자에 대한 정산주기와 판매대금 보관 방식에 대한 가이드라인이 없다”며 “이 부분에 대한 입법 추진과 판매대금 유용을 막기 위해 에스크로 도입을 하는 것도 한번 (입법을) 추진해보겠다”고 말했다.2024-08-01 18:26:07
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BNK금융, 2Q 순이익 2428억원…전년 比 19.4%↑ [이코노믹데일리] BNK금융그룹이 부산은행과 경남은행 등 은행 부문 실적 개선을 기반으로 올해 2분기 당기순이익 4923억원을 거뒀다. 이는 지난해 같은 기간보다 19.4% 증가한 규모다. 31일 BNK금융은 실적 공시를 통해 올 2분기 그룹 연결 당기순이익이 2428억원으로 전년 동기 대비 19.4%(394억원) 증가했다고 밝혔다. 상반기 당기순이익은 4923억원으로 전년보다 7.0%(321억원) 늘었다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업성 평가 기준 변경으로 인한 충당금 증가와 손실 흡수 능력 확대를 위한 추가 충당금 적립 등 대손비용이 증가했음에도 이자이익과 비이자이익 등 충당금 적립 전 이익이 오르면서 순이익도 성장했다. 핵심 계열사인 은행 부문 2분기 순이익은 지난해보다 321억원 증가한 2293억원을 시현했다. 부산은행은 1262억원을 거두면서 4.4%(53억원) 증가, 경남은행은 1031억원으로 35.1%(268억원) 불었다. 비은행 부문에서는 유가증권 관련 이익 증가에도 불구하고, 부실자산 증가에 따른 충당금 전입액 증가로 전년보다 8억원 감소한 414억원의 순이익을 기록했다. 이 중 투자증권의 당기순이익은 71억원 감소했다. 반면 캐피탈과 저축은행, 자산운용은 작년보다 각각 38억원, 22억원, 1억원 증가했다. 그룹 자본적정성 지표인 보통주자본비율은 적정 이익 실현과 경기 하방 리스크에 대비한 적극적인 위험가중자산(RWA) 관리로 1분기보다 0.16%p 오른 12.16%로 개선됐다. 다만 자산건전성 지표인 고정이하여신비율은 1.22%, 연체율은 0.94%로 전 분기보다 각각 0.37%p, 0.04%p 상승하면서 그룹 차원에서 적극적으로 건전성을 관리할 계획이다. 이날 BNK금융은 이사회를 열고 중간 배당으로 보통주 1주당 200원 현금 배당을 결의했다. 권재중 BNK금융 최고재무책임자(CFO) 부사장은 "주주가치 제고를 위해 올해 상반기에 매입한 자사주(약 165만주)를 전량 소각하고, 하반기에 200억원 규모의 자사주 매입·소각을 진행할 예정"이라며 "앞으로도 현금 배당의 지속적 증대와 적극적인 자사주 매입·소각 등 주주환원 정책을 확대할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.2024-07-31 16:55:21
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부동산 PF에 칼 빼든 금감원…PF 리스크 높은 중형 증권사들 떤다 [이코노믹데일리] 금융감독원이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 연착륙 정책을 시행하고 있는 가운데 증권사를 대상으로 이행 여부를 확인하고자 검사에 나섰다. 메리츠증권부터 현장 점검을 실시하면서 PF 리스크가 높은 중형 증권사들로 범위가 확대될 것으로 관측되면서 긴장감 돌고 있다. 18일 금융감독원에 따르면 지난 16일부터 증권사 중 처음으로 메리츠증권 본사에 현장 점검을 진행했다. 이후 16~17일 한국투자증권 현장 점검을 마쳤고 하이투자증권 본사에 직원을 파견해 부동산 PF 자료를 확인했다. 이번 점검은 지난 5월 금감원과 금융위원회와 발표한 '부동산 PF의 질서 있는 연착륙을 위한 향후 정책'에 후속 조치 성격으로, 금융당국이 규정한 기준과 분류를 적절하게 이행하고 있는지 확인하겠다는 것이다. 앞서 금융당국은 금융사 부동산 PF 사업성 평가 대상에 토지담보대출, 채무보증약정을 추가했다. 또 사업성 평가 등급 분류를 기존 3단계(양호‧보통‧악화 우려)로 구성된 기준을 4단계(양호‧보통‧유의‧부실 우려)로 나눴다. 증권사 부동산 PF 연체율은 지난 1분기 기준 17.57%로 전 금융권에서 가장 높은 수치를 보였다. 증권사 연체율은 △2020년 3.37% △2021년 3.71% △2022년 10.38% △2023년 13.73% 매년 상승세다. 증권사 부동산 PF 대출 잔액도 △2020년 5조2000억원에서 △2023년 7조8000억원으로 3년간 절반가량 증가했다. 업계서도 중형 증권사 PF 부실에 따른 불확실성을 우려하며 신용등급·등급전망을 하향 조정하고 있다. 한국기업평가는 지난달 SK증권의 신용등급을 A(부정적)→A-(안정적)으로 하향했다. 중·후순위 브릿지론 등 부동산 금융 건전성 저하로 인한 충당금 적립으로 자산 건전성과 수익성이 저하됐다는 것이 근거다. SK증권의 지난 1분기 기준 요주의이하자산(자산건전성 분류 기준에서 요주의 단계 이하의 자산) 2411억원 중 부동산금융 금액은 2127억원이다. 자기자본 대비 익스포저(위험노출액) 비율은 236.9%에 달한다. 나이스신용평가도 지난 4월 국내·외 부동산 경기둔화에 따른 관련 자산 건전성 저하 가능성에 따라 하나증권의 장기신용등급을 '안정적'에서 '부정적'으로 낮췄다. 지난해 말 기준 자기자본 대비 순요주의이하자산비율(요주의이하자산-대손충당금)은 15.7%다. 다올투자증권의 장기신용등급도 부동산 PF 대부분이 중·후순위로 추가 대손 비용 발생할 수 있다는 점을 들어 '안정적'에서 '부정적'으로 내렸다. 다올투자증권의 자기자본 대비 부동산익스포저 규모는 지난해 기준 80%를 상회한다. 윤재성 나이스신용평가 수석연구원은 "부동산금융을 중심으로 지난 수년간 사업을 확장한 중소형사의 경우 부동산 PF 환경 저하로 인해 수익 창출력이 크게 훼손됐다"며 "부동산경기 회복이 지연되는 가운데 금융당국의 부동산 PF 사업성 평가 기준 개편으로 인해 자산 건전성의 추가 저하 가능성 및 대손비용 증가 위험이 존재한다"고 분석했다. 금융투자업계 관계자는 "PF 사업성 평가 기준 적용을 시행하는 상황에서 중형 증권사는 대형사에 비해 고위험 PF 사업장이 많아 수익성과 건전성 지표가 더 나빠지고 더 큰 압박을 받을 것"이라 설명했다. 금감원은 증권사 뿐만 아니라 전 업권으로 현장 점검을 실시한 후 오는 26일 사업성 평가 결과와 충당금 규모를 확정한다. 앞서 11일 신협중앙회, 저축은행, 캐피탈사에 현장 점검을 실시했다.2024-07-18 17:57:50
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밸류업 본격화…함영주號 하나금융, '효율성' 방점 [이코노믹데일리] '기업가치 제고 계획(밸류업)'이 금융권의 화두로 떠오르면서 함영주 하나금융그룹 회장의 활약이 눈에 띈다. 그룹 순이익을 사상 최대로 끌어올려 주가 상승 기반까지 마련했다는 평가다. 17일 금융권에 따르면 하나금융 주가는 이날 종가 기준 6만2000원으로 함 회장 취임 당시 주가(4만9350원) 대비 25%가량 증가했다. 올해 들어 주가 상승률도 46%로 KB금융(62%)에 이어 두 번째로 높다. 하나금융이 밸류업 열풍의 수혜주로 떠오른 데는 역대급 실적이 기반됐다. 함 회장의 취임 해인 2022년 순이익 3조5706억원으로 사상 최대 수익을 거둔 하나금융은 지난해도 3조4516억원을 기록하며 선방했다. 함 회장은 금융그룹 특성상 타 계열사 대비 은행 의존도가 높아 균형있는 포트폴리오를 갖추기 힘든 상황 속에서도 하나은행의 순이익을 2년 연속 시중은행 1위를 달성하게 만들었다. 올해 첫 해외 기업설명회(IR)에서는 직접 해외 투자자들과 만나 그룹의 경영 성과와 기업가치 제고를 위한 중장기적인 밸류업 전략을 직접 설명했다. 특히 비용 효율성과 자산건전성을 강조했다. 이를 바탕으로 양호한 재무적 성과를 비롯해 지난해 초 새롭게 수립한 '자본관리 계획 및 중장기 주주환원 정책' 시행 후 기업가치가 상승세를 이어가고 있는 것을 중점으로 설명했다. 하나금융이 꼭 공격적인 영업에 나서지 않더라도 충분히 투자 가치가 높은 기업이라는 것을 알리기 위한 것으로 분석된다. 그는 "우수한 자본 여력을 바탕으로 최근 시행되고 있는 밸류업 프로그램에 맞춰 주주가치를 증대할 것"이라며 "기업가치 제고 노력은 단시일 내에 끝낼 이벤트가 아니라 긴 호흡으로 지속될 장기 플랜"이라고 언급했다. 실제 하나금융의 영업이익경비율(CIR)은 꾸준히 개선되고 있다. 함 회장 취임 전인 2021년 44%였던 CIR은 △2022년 41.9% △2023년 40.6% △올해 1분기 37.4%를 기록해 40% 밑으로 내려왔다. CIR은 총영업이익에서 인건비, 임대료 등 판매관리비가 차지하는 비중을 뜻한다. 이 비율이 낮을 수록 기업의 경영 효율성이 좋은 것으로 판단한다.2024-07-17 17:54:38
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'취임 100일' 하이투자증권 성무용 대표…PF 위기관리 '특명' [이코노믹데일리] 취임 100일을 맞은 성무용 하이투자증권 대표가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 위기 강화를 위해 조직 개편에 나섰다. 1분기 적자로 전환한 하이투자증권이 PF 리스크 관리 강화로 하반기 적자에서 탈출할 수 있을지 관심이 쏠린다. 15일 하이투자증권에 따르면 지난 1일 조직 개편을 단행했다. 이번 조직 개편에서 하이투자증권은 경영전략본부의 경영기획실과 미래혁신부를 전략기획부로, 경영관리부와 자금부를 재무부로 통합했다. 특히 이번 조직 개편에서는 부동산 PF 위기에 유연하게 대응하고자 PF 금융단의 부동산 금융실과 투자금융실을 PF솔루션실로 합치고 산하에 PF 관리팀을 신설했다. 앞서 하이투자증권은 지난 3월 주주총회를 열고 홍원식 사장 후임으로 성무용 대표이사를 선임했다. 성 대표는 DGB금융지주 부사장, 대구은행 부행장을 역임했다. 성 대표는 지난 3월 취임 이후 첫 행보로 조직 개편을 실시했다. 부동산 위기 관리를 위해 오주환 단장이 이끄는 PF 금융단을 새롭게 만들었다. 추가로 부실 사업장 재구조화를 위해 프로젝트금융실 등 부동산 PF 4개실을 PF 금융단 소속으로 배치했다. 성 대표는 조직 개편에서 "조직 쇄신과 혁신을 통해 당면 현안을 해결하고, 그룹 내 시너지 영업 활성화를 통해 하이투자증권의 지속 가능한 성장을 이어갈 수 있도록 하겠다"고 설명했다. 하이투자증권이 세 달간 두 번이나 조직 개편을 단행한 이유는 PF 리스크가 시급한 과제로 꼽히기 때문이다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 하이투자증권의 지난 1분기 영업이익은 95억원 손실을 기록했다. 연결기준 당기순이익은 49억1300억원으로 지난해 4분기 대비 적자 전환했다. 전년 동기에 비해(139억8900억원) 135% 감소한 수치다. 적자 전환한 까닭으로는 부동산 PF 관련 충당금 365억원을 적립한 영향이 컸다. 지난 1분기 기준 우발부채 잔액은 1조361억원으로 이중 부동산 PF 우발부채가 8502억원에 달한다. 우발채무는 현시점에서 확정되지 않았지만 미래 특정 조건 충족 시 발생할 수 있는 채무다. 부동산 PF 우발채무는 시행사 부도 등에 의해 발생하는 부채를 뜻한다. 한국신용평가는 하이투자증권의 자기자본 대비 우발채무 비중(지난해 12월 기준)이 80.1%라고 밝혔다. 같은 기간 중형 증권사와 비교해 볼 때 △한화투자증권 64.8% △교보증권 52.8% △현대차증권 48.2% △유안타증권 31.6% △신영증권 33.7%로, 하이투자증권의 자기자본 대비 우발채무 비중은 업계 평균치 2배를 웃돈다. 전문가는 올 2분기 하이투자증권의 부동산 PF 관련 충당금이 추가로 발생할 수 있다고 진단한다. 윤소정 한국신용평가 수석애널리스트는 "금리 여건 및 부동산 PF 시장이 회복되기까지는 부동산 PF 신용공여 익스포져 부실화 위험과 자산건전성 저하에 따른 추가 충당금 적립 부담은 당분간 지속될 전망"이라고 분석했다. 최정욱 하나증권 연구원은 "하이투자증권 PF 추가 충당금을 대규모로 인식할 것으로 전망되는 DGB금융은 2분기 중 310억원의 순익 시현에 그쳐 컨센서스를 대폭 하회할 것으로 추정한다"며 "만약 PF 충당금을 매우 보수적으로 인식하게 될 경우에는 그룹의 2분기 순익이 적자 전환할 가능성도 배제하기 어려울 듯"이라고 관측했다. 한편 DGB대구은행이 'iM뱅크'로 사명을 변경하면서 하이투자증권도 6년 만에 사명을 변경한다. 오는 8월 6일 임시주주총회를 열고 'iM증권' 사명 변경 정관안을 의결할 예정이다. 업계에서는 DGB금융 계열사 사명 통일로 하이투자증권 시너지 효과가 극대화돼 수익성이 개선될 것이라는 전망도 나온다.2024-07-16 06:00:00
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