지급보증부 커버드본드는 은행 등 금융기관이 보유한 우량자산(주택담보대출채권 등)을 유동화해 발행하는 채권으로 주택금융공사의 지급보증을 더해 발행 금리는 낮추고 안정성을 높인 금융 상품이다. 이를 통해 은행은 낮은 금리로 자금을 조달해 장기 고정금리 주택담보대출을 제공할 수 있고, 고객들은 금리 선택권을 확보하는 동시에 금리 변동 리스크를 줄여 장기 자금 계획을 안정적으로 세울 수 있다.
이번 신한은행의 커버드본드 발행조건은 △금액 3000억원 △금리 국고채 10년물(9일 종가)+0.18% △기간 10년 등이며 높은 투자자 수요를 바탕으로 이달 13일 발행한다.
커버드본드는 발행을 통한 조달 비용 효과가 크지 않고 투자자 측면에서도 위험 가중치가 국채나 특수채 보다 높아 그 동안 많이 활성화 되지 못했던 측면이 있었다. 하지만 한국주택금융공사가 지급 보증한 커버드본드는 위험 가중치가 '0'으로 측정돼 투자자에게 매력적이고 발행사 또한 조달 비용을 절감할 수 있어 국내 금융시장에 새로운 자금 조달 수단으로 평가되고 있다.
향후에도 이와 같은 커버드본드가 시장의 활성화를 촉진시키고 시중은행의 장기 고정금리 주택담보대출 상품 운용에 마중물 역할을 할 것으로 기대되며 신한은행은 이를 활용해 시중은행 중 최초로 10년 주기형 주택담보대출을 출시했다.
특히 신한은행은 이번 지급보증부 커버드본드를 '사회적 채권'으로 발행하고 국제자본시장협회(ICMA)의 사회적 채권 원칙에 부합하는 관리 체계도 수립했다. 조달 자금은 10년 주기형 주택담보대출에 사용하고 외부기관 적격성 검토 후 공시하는 등 자금 사용 내역에 대해서도 투명하게 공개할 계획이다.
신한은행 관계자는 "주택금융공사의 지급 보증을 활용한 사회적 채권 발행은 시중은행 최초의 시도로써 이를 통해 고객에게 금리 선택권을 넓힌 상품을 제공할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 고객들이 필요로 하는 솔루션을 빠르게, 다르게 만드는데 집중하고 체감할 수 있는 변화로 고객에게 선택 받는 은행을 만들어 나가겠다"고 말했다.
댓글 더보기